2023年中國銅材行業(yè)市場供需及進(jìn)出口現(xiàn)狀：新能源和光伏拉動，銅材需求增量明顯[圖]

內(nèi)容概況：2022年我國銅材產(chǎn)量增長至2286.5萬噸，較2021年上漲163萬噸，其中江西、江蘇、廣東和浙江等省份產(chǎn)量占比較高，其中江西省銅材產(chǎn)量542.41萬噸，占比全國銅材產(chǎn)量23.7%，2022年我國銅材需求量為2262.1萬噸，較2021年增長148.7萬噸。

關(guān)鍵詞：銅材產(chǎn)量 銅材需求量 銅材產(chǎn)品結(jié)構(gòu) 銅材競爭現(xiàn)狀 銅礦儲量

一、銅材產(chǎn)業(yè)概況

以純銅或銅合金制成各種形狀包括棒、線、板、帶、條、管、箔等統(tǒng)稱銅材。銅材的加工有軋制、擠制及拉制等方法，銅材中板材和條材有熱軋的和冷軋的；而帶材和箔材都是冷軋的；管材和棒材則分為擠制品和拉制品；線材都是拉制的。銅材有銅板，銅棒，銅管，銅帶，銅線，銅排，銅箔等。

二、銅材相關(guān)政策背景

銅是一種重要基礎(chǔ)性的有色金屬原材料，其生產(chǎn)能力和市場需求與一個(gè)國家工業(yè)發(fā)展水平緊密相關(guān)，同時(shí)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的差異在很大程度上也會導(dǎo)致市場應(yīng)用需求的不同。銅在國民經(jīng)濟(jì)和國防建設(shè)中有著廣泛用途，也是高技術(shù)發(fā)展的基本支撐材料。由于銅的優(yōu)異性能，銅材也就成為了全產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)的重要基礎(chǔ)性材料。銅加工業(yè)是國民經(jīng)濟(jì)中的一個(gè)重要部分，在國民經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定、持續(xù)發(fā)展的推動下，我國已成為世界上最大的精煉銅、銅材生產(chǎn)國和消費(fèi)國。目前國內(nèi)銅材相關(guān)政策主要以地方政策為主，主要集中在發(fā)展銅材深加工產(chǎn)品，完善產(chǎn)業(yè)鏈，發(fā)展高精度銅板帶等。

三、銅材產(chǎn)業(yè)鏈簡析

銅工業(yè)包括采礦、選礦、粗銅冶煉、精銅冶煉及銅加工整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈。銅礦開采行業(yè)及銅冶煉行業(yè)為上游行業(yè)，銅加工材行業(yè)在銅產(chǎn)業(yè)鏈中處于中游位置。銅材行業(yè)上游主要是銅冶煉行業(yè)，從銅的冶煉工藝來看，目前銅的生產(chǎn)主要有兩種方式，一種為火法冶煉粗銅，純度相對降低，應(yīng)用也相對有限，另一種則是利用電解工藝生產(chǎn)的電解銅，具有極高的純度，因此也被稱為精練銅。銅材種類較多，目前線材用于電力占比最高，下游來看我國是銅消費(fèi)第一大國，消費(fèi)領(lǐng)域主要集中在電力、家電、交通運(yùn)輸、建筑以及電子領(lǐng)域等。電力一直是銅材產(chǎn)品消費(fèi)的最大領(lǐng)域，空調(diào)制冷、交通運(yùn)輸、電子、建筑也是重點(diǎn)需求行業(yè)。

全球銅資源儲量總體較為豐富且集中，智利是全球銅儲量最大的國家，其次是澳大利亞、秘魯和俄羅斯，前四國占據(jù)全球近一半的銅資源。我國銅資源儲量及可開采性欠佳。近年來，中國可開采銅礦資源不斷減少，自然資源部數(shù)據(jù)顯示，2022年中國銅礦儲量為4077.18萬噸，主要分布在江西、新疆、云南和西藏四省，預(yù)計(jì)可開采年限約40年，此外，我國銅資源在礦床規(guī)模、礦石品位和開采難度方面存在劣勢。

四、中國銅材產(chǎn)業(yè)供需現(xiàn)狀

中國銅材行業(yè)經(jīng)過長時(shí)間的發(fā)展，已經(jīng)成為全球最大的銅材生產(chǎn)國、貿(mào)易國和消費(fèi)國，銅材的產(chǎn)量和消費(fèi)量已占世界總量的60%以上，在國際銅加工行業(yè)占有重要的產(chǎn)業(yè)地位。在生產(chǎn)方面，中國銅材行業(yè)競爭日趨激烈，同質(zhì)化程度較高，導(dǎo)致產(chǎn)能過剩，一定程度上影響了國內(nèi)銅材產(chǎn)量，導(dǎo)致我國銅材在2017-2018年期間銅材產(chǎn)量有所下降，隨著新能源和電力等領(lǐng)域持續(xù)擴(kuò)張發(fā)展，整體銅材需求增長明顯，數(shù)據(jù)顯示，2022年我國銅材產(chǎn)量增長至2286.5萬噸，較2021年上漲163萬噸，其中江西、江蘇、廣東和浙江等省份產(chǎn)量占比較高，其中江西省銅材產(chǎn)量542.41萬噸，占比全國銅材產(chǎn)量23.7%，2022年我國銅材需求量為2262.1萬噸，較2021年增長148.7萬噸。

相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《中國銅材行業(yè)市場調(diào)查研究及投資策略研究報(bào)告》

銅材產(chǎn)品結(jié)構(gòu)上主要以傳統(tǒng)品種為主。我國銅材按產(chǎn)量口徑分可歸為線材、管材、棒材、板帶材、箔材和排板材等品種。2020年線材的產(chǎn)量占比最高，達(dá)47.9%，其次是銅管和銅棒，產(chǎn)量占比分別為10.2%和9.8%。線/棒/管材作為傳統(tǒng)品種占據(jù)銅材市場的6成左右，隨著國內(nèi)銅材產(chǎn)量持續(xù)增長，線材占比有所增長，數(shù)據(jù)顯示，2022年中國銅線材產(chǎn)量占比50.7%，管、棒材產(chǎn)量占比也有所上升，分別為10.5%、9.8%，

我國是世界最大的銅材生產(chǎn)國和消費(fèi)國，但整體大而不強(qiáng)，亟待產(chǎn)業(yè)升級。一方面，高端產(chǎn)品仍然需要進(jìn)口，尚未實(shí)現(xiàn)完全自給，且進(jìn)口銅材與出口銅材價(jià)差逐步拉大，國內(nèi)產(chǎn)品相較國外產(chǎn)品競爭力較低，導(dǎo)致我國銅材整體進(jìn)口量高于銅材出口，2021年以來隨著國際疫情導(dǎo)致銅礦開采供給下降，我國整體銅材出口量明顯增長，進(jìn)口量反而下降，2022年隨著銅價(jià)回落，銅材進(jìn)口降至近年來最低值，出口量達(dá)新高，數(shù)據(jù)顯示，2022年銅材進(jìn)出口量分別為44.1萬噸和68.5萬噸，凈出口量達(dá)新高。

五、銅材競爭現(xiàn)狀

我國銅材加工行業(yè)生產(chǎn)產(chǎn)品主要為中低端產(chǎn)品，造成行業(yè)同質(zhì)化競爭嚴(yán)重，產(chǎn)能利用率不高，低端過剩產(chǎn)能較多，行業(yè)利潤水平不斷向下。目前國內(nèi)銅材主要企業(yè)有江西銅業(yè)、金田銅業(yè)、海亮股份、楚江新材、銅陵有色、金源銅業(yè)等。

江西銅業(yè)主要業(yè)務(wù)涵蓋了銅和黃金的采選、冶煉與加工；稀散金屬的提取與加工；硫化工以及金融、貿(mào)易等領(lǐng)域，并且在銅以及相關(guān)有色金屬領(lǐng)域建立了集勘探、采礦、選礦、冶煉、加工于一體的完整產(chǎn)業(yè)鏈，是中國重要的銅、金、銀和硫化工生產(chǎn)基地。銅材產(chǎn)銷情況而言，光伏、新能源投資強(qiáng)勁，對銅消費(fèi)拉動明顯，江西銅業(yè)2022年銅加工材產(chǎn)銷量分別為176.74萬噸和176.75萬噸，其中銅桿產(chǎn)量163.4萬噸。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（m.yhcgw.cn）發(fā)布的《中國銅材行業(yè)市場調(diào)查研究及投資策略研究報(bào)告》。智研咨詢是中國領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、商業(yè)計(jì)劃書、可行性研究報(bào)告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號，每天及時(shí)掌握更多行業(yè)動態(tài)。