2023年中國煤炭儲(chǔ)運(yùn)行業(yè)全景分析：鐵路運(yùn)輸量持續(xù)增長，港口運(yùn)輸量有所下降[圖]

內(nèi)容概況：2022年我國煤炭鐵路運(yùn)輸量達(dá)26.8萬噸，較2021年增長1萬噸左右，其中電煤運(yùn)輸量約21.8萬噸，較2021年增長8.7%。2021年主要港口水路運(yùn)輸煤炭發(fā)送量為8萬噸左右，達(dá)近年來最高值，2022年水路煤炭運(yùn)輸不同于鐵路的小幅度增長，僅為7.3萬噸，較2021年下降0.7萬噸左右。

關(guān)鍵詞：煤炭鐵路運(yùn)輸量 煤炭港口運(yùn)輸量 煤炭儲(chǔ)運(yùn)價(jià)格 煤炭庫存現(xiàn)狀

一、煤炭儲(chǔ)運(yùn)產(chǎn)業(yè)概述

煤炭運(yùn)輸，是指煤炭經(jīng)開采出來后依靠鐵路、公路、沿海和內(nèi)河水運(yùn)等方式將合格煤炭輸送至目的地，包括港口、發(fā)電廠及鍋爐房等。在“西煤東運(yùn)”“北煤南運(yùn)”的煤炭運(yùn)輸總體格局下，我國煤炭運(yùn)輸通道形成了以鐵路為主體、水路為輔助、公路為補(bǔ)充的運(yùn)輸體系，具體表現(xiàn)為公鐵水聯(lián)運(yùn)、公鐵聯(lián)運(yùn)、鐵水聯(lián)運(yùn)等多種運(yùn)輸方式。

二、煤炭儲(chǔ)運(yùn)發(fā)展背景

2021年以來，疫后恢復(fù)帶動(dòng)需求上升，十三五期間去產(chǎn)能帶來供給不足，煤炭價(jià)格整體提升。2022年，煤炭行業(yè)延續(xù)高景氣度，俄烏沖突爆發(fā)導(dǎo)致全球能源價(jià)格大漲，國內(nèi)電力、化工行業(yè)用煤需求增長，而降雨量偏弱導(dǎo)致水電發(fā)力，我國煤炭價(jià)格維持高位運(yùn)行。為平抑煤價(jià)波動(dòng)，政策強(qiáng)調(diào)增產(chǎn)保供穩(wěn)價(jià)，煤炭產(chǎn)量創(chuàng)歷史新高，行業(yè)產(chǎn)能利用率處于高位。

三、煤炭儲(chǔ)運(yùn)產(chǎn)業(yè)鏈

我國煤炭儲(chǔ)運(yùn)產(chǎn)業(yè)鏈情況而言，上游主要為煤炭的開采和加工等，開采設(shè)備和系統(tǒng)主要包括采掘機(jī)、掘進(jìn)機(jī)等生產(chǎn)設(shè)備以及相關(guān)的智能化系統(tǒng)；中游主要為煤炭的運(yùn)輸和儲(chǔ)存，受國內(nèi)煤炭供給區(qū)域性結(jié)構(gòu)差異，是煤炭價(jià)格的主要組成部分；下游主要是煤炭的應(yīng)用領(lǐng)域，主要包含電力行業(yè)、鋼鐵行業(yè)、化工行業(yè)以及建材行業(yè)等行業(yè)。

煤炭的供給和需求直接影響煤炭儲(chǔ)運(yùn)的規(guī)模變動(dòng)，2015年11月，中央財(cái)經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)小組召開會(huì)議首次提出“供給側(cè)改革”，成為“十三五”時(shí)期的重點(diǎn)。煤炭行業(yè)是供給側(cè)改革的主要領(lǐng)域之一，“十三五”期間煤炭行業(yè)供給側(cè)改革成效明顯，五年內(nèi)累計(jì)淘汰落后煤炭產(chǎn)能超過10億噸，淘汰煤礦數(shù)量一半以上，超額完成2016年提出的化解過剩產(chǎn)能目標(biāo)。2021年隨著下游電力和鋼鐵等行業(yè)需求增長，國家持續(xù)出臺(tái)相關(guān)政策調(diào)價(jià)保供，我國煤炭產(chǎn)量有所提升，數(shù)據(jù)顯示，2022年我國煤炭產(chǎn)量和需求量分別為45.6億噸和48.49億噸，進(jìn)出口量分別為2.93億噸和0.04億噸。

四、煤炭供需和儲(chǔ)運(yùn)現(xiàn)狀

我國煤炭資源分布呈現(xiàn)“西多東少”、“北多南少”的特點(diǎn)，生產(chǎn)與消費(fèi)呈逆向分布，區(qū)域不平衡現(xiàn)象突出，從而形成西煤東運(yùn)、北煤南運(yùn)的格局。由于水運(yùn)成本最低，但地理?xiàng)l件限制較強(qiáng)，公路運(yùn)輸靈活，但運(yùn)輸成本較高，鐵路運(yùn)輸較低，適合長途干線運(yùn)輸，以鐵路運(yùn)輸為主的“西煤東運(yùn)”和以水運(yùn)為主的“北煤南運(yùn)”成為我國當(dāng)前最主要的煤炭運(yùn)輸方式?！拔髅簴|運(yùn)”鐵路線路主要包括大秦鐵路、朔黃鐵路、唐呼鐵路和瓦日鐵路。近兩年工業(yè)需求復(fù)蘇帶動(dòng)我國煤炭需求回升，煤炭運(yùn)輸開始回升，數(shù)據(jù)顯示，2022年我國煤炭鐵路運(yùn)輸量達(dá)26.8萬噸，較2021年增長1萬噸左右，其中電煤運(yùn)輸量約21.8萬噸，較2021年增長8.7%。

相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《中國煤炭儲(chǔ)運(yùn)行業(yè)市場發(fā)展前景及投資風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告》

港口煤炭運(yùn)輸情況而言，2021年主要港口水路運(yùn)輸煤炭發(fā)送量為8萬噸左右，達(dá)近年來最高值，2022年水路煤炭運(yùn)輸不同于鐵路的小幅度增長，僅為7.3萬噸，較2021年下降0.7萬噸左右，主要受國內(nèi)煤炭高位水平下開采量增長明顯，疊加蒙古等鐵路運(yùn)輸量增長，整體需求不及預(yù)期導(dǎo)致，預(yù)計(jì)2023年隨著國內(nèi)疫情政策轉(zhuǎn)向，煤炭需求有望持續(xù)復(fù)蘇，帶動(dòng)2023年海運(yùn)煤炭回升。

我國煤炭儲(chǔ)存情況而言，2020年國內(nèi)疫情導(dǎo)致煤礦整體開采下降，煤炭運(yùn)輸和供給都明顯下降，導(dǎo)致各地煤炭庫存有所下降，2021年隨著國內(nèi)下游鋼鐵和電力快速復(fù)蘇，煤炭需求持續(xù)增長，上半年供需趨緊我國煤炭價(jià)格持續(xù)上行，帶動(dòng)煤炭開工率持續(xù)提升，我國煤炭供給量快速增長，四季度開始，政府開始調(diào)控煤價(jià)，疊加各地煤炭供需漸趨穩(wěn)定，截止2021年年末，各地煤炭庫存量大幅度上漲，2022年來看，需求不及預(yù)期，而煤炭價(jià)格高位背景產(chǎn)量繼續(xù)提升，而鐵路運(yùn)輸量提升海運(yùn)量下降，導(dǎo)致整體庫存有所提升，但主要港口存煤量反而下降，數(shù)據(jù)顯示，2022年我國主要企業(yè)存煤0.66億噸，主要港口存煤0.553億噸，電力統(tǒng)調(diào)存煤1.75億噸。

我國整體煤炭儲(chǔ)運(yùn)市場規(guī)模情況而言，隨著整體煤炭成本和需求穩(wěn)步增長擴(kuò)張，作為煤炭產(chǎn)業(yè)重要的運(yùn)輸和儲(chǔ)存市場持續(xù)向好，數(shù)據(jù)顯示，2020年我國煤炭儲(chǔ)運(yùn)在疫情背景下仍有小幅度增長，2021年隨著煤炭價(jià)格高漲和下游端需求推動(dòng)，煤炭儲(chǔ)運(yùn)市場規(guī)模增長超25%，2022年我國煤炭儲(chǔ)運(yùn)市場規(guī)模為16727.03億元，較2021年增長11.15%。

我國煤炭儲(chǔ)運(yùn)成本情況而言，炭儲(chǔ)運(yùn)價(jià)格受煤炭市場供需關(guān)系影響較大，主要是由于一段時(shí)間內(nèi)，煤炭運(yùn)力以及倉儲(chǔ)能力具有明顯的剛性，煤炭產(chǎn)業(yè)景氣度較高的情況下，煤炭需求旺盛，運(yùn)力緊張，儲(chǔ)運(yùn)價(jià)格也會(huì)隨之上升，反之價(jià)格則會(huì)持續(xù)下降。但儲(chǔ)運(yùn)價(jià)格也會(huì)受整個(gè)煤炭行業(yè)的價(jià)格體系，全社會(huì)物流成本的變化而波動(dòng)。煤炭儲(chǔ)運(yùn)費(fèi)用是煤炭需求的直觀反映，同時(shí)也是影響煤炭價(jià)格的直接因素。運(yùn)費(fèi)價(jià)格與煤炭價(jià)格走勢(shì)基本同步，但煤炭供需對(duì)運(yùn)價(jià)與煤炭坑口價(jià)的邊際影響存在較大的差異，因此運(yùn)價(jià)漲幅與煤炭價(jià)格漲幅存在較大差異。2020年及以前我國的煤炭儲(chǔ)運(yùn)價(jià)格總體穩(wěn)定，2021-2022年國內(nèi)煤炭供需趨緊，整體煤炭儲(chǔ)運(yùn)成本上升明顯。

五、煤炭儲(chǔ)運(yùn)競爭格局

我國煤炭儲(chǔ)運(yùn)競爭格局而言，煤炭在我國具備煤炭供應(yīng)與需求地理區(qū)域上的顯著差異，決定了煤炭物流的重要性。而煤炭物流輸入和輸出區(qū)域在空間上的差異化分布，決定了煤炭物流“北煤南運(yùn)、西煤東運(yùn)”的基本格局，大量的煤炭資源自西向東、由南向北、長距離、多次轉(zhuǎn)運(yùn)，疊加煤炭作為電力能源的產(chǎn)品特性，我國煤炭運(yùn)輸?shù)闹匾暂^為關(guān)鍵，煤炭儲(chǔ)運(yùn)企業(yè)參與礦區(qū)上的短駁運(yùn)輸，到終端客戶的銷售物流，在煤炭流通的整個(gè)環(huán)節(jié)扮演著重要的角色。按照企業(yè)性質(zhì)不同，煤炭儲(chǔ)運(yùn)企業(yè)主要有、大型煤企下屬物流子公司、大型民營煤炭物流企業(yè)、中小型第三方物流公司，其中大型煤企控股或者合資的大型物流企業(yè)，主要為煤企提供綜合性物流服務(wù)，包含煤炭開采、銷售、運(yùn)輸?shù)纫惑w化服務(wù)，運(yùn)輸主要以自建煤炭運(yùn)輸鐵路為主，市場份額占比較高，如大秦鐵路等。

大秦鐵路主要經(jīng)營鐵路客、貨運(yùn)輸業(yè)務(wù)，同時(shí)向國內(nèi)其他鐵路運(yùn)輸企業(yè)提供服務(wù)，是一家是以煤炭運(yùn)輸為主的綜合性鐵路運(yùn)輸企業(yè)，管轄大秦、北同蒲、南同蒲、侯月、侯閻、石太、太焦、太興、京原、京包、遷曹、寧岢、介西等鐵路線路。就其煤炭運(yùn)輸情況而言，2021-2022年國內(nèi)工業(yè)快速復(fù)蘇，電力領(lǐng)域等煤炭需求快速增長，疊加煤炭價(jià)格在前三季度持續(xù)高漲，整體煤炭運(yùn)輸需求快速回升，大秦鐵路煤炭發(fā)送量有所增長，數(shù)據(jù)顯示2021年大秦鐵路煤炭發(fā)送量和到達(dá)量分別為5.82億噸和5.33億噸，2022年煤炭價(jià)格高位需求波動(dòng)疊加區(qū)域性運(yùn)輸差異，發(fā)送量和到達(dá)量分別下降至5.63億噸和5.28億噸。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（m.yhcgw.cn）發(fā)布的《中國煤炭儲(chǔ)運(yùn)行業(yè)市場發(fā)展前景及投資風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告》。智研咨詢是中國領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、商業(yè)計(jì)劃書、可行性研究報(bào)告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號(hào)，每天及時(shí)掌握更多行業(yè)動(dòng)態(tài)。