2024年中國差旅管理行業(yè)發(fā)展全景速覽: 商旅管理為企業(yè)管理帶來專業(yè)化、規(guī)范化和可控管理[圖]

一、行業(yè)概況

差旅管理，即商旅管理，是指企業(yè)在專業(yè)的差旅管理服務(wù)團(tuán)隊(duì)指導(dǎo)協(xié)助下，對(duì)企業(yè)的差旅活動(dòng)進(jìn)行整體規(guī)劃、全面執(zhí)行、后續(xù)監(jiān)控，優(yōu)化差旅管理流程與政策，在不影響企業(yè)人員進(jìn)行業(yè)務(wù)外出和出行體驗(yàn)的前提下，整體采購資源，降低差旅成本，提高出行和辦事效率。傳統(tǒng)的差旅流程包括企業(yè)人員出差前的審批、出差后的費(fèi)用報(bào)銷兩大方面，這兩大方面的完成全部由手動(dòng)完成。大體的流程是需要出差的員工填寫出差申請(qǐng)，待領(lǐng)導(dǎo)審批，審批完成之后將申請(qǐng)單遞交給財(cái)務(wù)部門，在出差完成之后，員工將差旅過程中產(chǎn)生費(fèi)用的收據(jù)單提交專門人員，進(jìn)行核對(duì)確認(rèn)之后再進(jìn)行費(fèi)用報(bào)銷?？梢钥吹贸?，整個(gè)差旅的流程十分麻煩，且效率低下，涉及多方面人員許多次的步驟。部分企業(yè)在操作時(shí)也有運(yùn)用計(jì)算機(jī)。差旅流程的復(fù)雜和長(zhǎng)時(shí)間性易導(dǎo)致許多不可控和難以監(jiān)管到的事件發(fā)生，往往在出現(xiàn)問題后才能進(jìn)行審計(jì)。除了整個(gè)操作流程消耗大量的人力、時(shí)間資源等問題之外，在差旅過程中還存在許多問題：交通費(fèi)用難以實(shí)現(xiàn)最優(yōu)化。

二、差旅管理流程及系統(tǒng)之間的交互邏輯

差旅管理的總體目標(biāo)是控制差旅行為與差旅成本，實(shí)現(xiàn)上述目標(biāo)需要對(duì)跨部門流程進(jìn)行集中化與標(biāo)準(zhǔn)化的管理。

控制差旅成本，并不意味著要降低差旅標(biāo)準(zhǔn)。減少不必要的差旅行為，實(shí)現(xiàn)自動(dòng)化的差旅流程管理，以及通過企業(yè)集中采購等方式，都可以在不降低差旅標(biāo)準(zhǔn)的情況下控制差旅成本。在互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代，目前企業(yè)使用的很多系統(tǒng)都提供了公開的API接口，差旅管理系統(tǒng)能夠通過這些公開的API接口來實(shí)現(xiàn)與不同系統(tǒng)之間的交互。

三、行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

改革開放以來，伴隨著中國經(jīng)濟(jì)的不斷發(fā)展、不斷騰飛，我國差旅行業(yè)經(jīng)歷了從小到大的高速成長(zhǎng)。近年來，商務(wù)旅游是發(fā)展最快的旅游項(xiàng)目之一，而作為旅游業(yè)的一枝新秀——商務(wù)旅游，尤為表現(xiàn)的十分突出。從商務(wù)旅游規(guī)模和發(fā)展看，已成為世界旅游市場(chǎng)的重要組成部分，而且仍有巨大的發(fā)展?jié)摿Α?

2019年我國商旅支出達(dá)到4007億美元，2020年因受疫情影響，增速降至歷史最低水平6.01%。隨著疫情形勢(shì)轉(zhuǎn)好，大多數(shù)企業(yè)都已經(jīng)恢復(fù)了差旅活動(dòng)，我國商旅支出呈現(xiàn)回升，預(yù)計(jì)2024年我國商旅支出規(guī)模有望突破4000億美元。

近年來，TMC與OTA、傳統(tǒng)旅行社、代理商的專業(yè)能力差距日益明顯。在需求端和供給端的作用下，企業(yè)為減輕企業(yè)管理負(fù)擔(dān)，提升效率降低成本，選擇規(guī)范專業(yè)的差旅管理公司來提供綜合的商旅服務(wù)，這催使中國差旅管理市場(chǎng)交易規(guī)模快速增長(zhǎng)。2019年我國差旅管理交易規(guī)模從2011年的610.6億元增長(zhǎng)至2638.8億元，2020年因疫情環(huán)境影響，我國差旅管理交易規(guī)模下降至963.2億元，2021年回升，2022年出現(xiàn)下降，2023年回升至2664.2億元，預(yù)計(jì)2024年我國差旅管理交易規(guī)模有望達(dá)到3003.5億元。

我國差旅管理市場(chǎng)細(xì)分領(lǐng)域主要以機(jī)票及酒店交易為主，其中機(jī)票交易規(guī)模占80%左右，酒店交易規(guī)模占15%左右，其他占5%左右。

相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《中國差旅管理行業(yè)市場(chǎng)行情動(dòng)態(tài)及投資潛力研究報(bào)告》

四、產(chǎn)業(yè)鏈

1、產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)

出差是企業(yè)日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中逃避不了的環(huán)節(jié)，“差旅成本”也是企業(yè)日常費(fèi)用中僅次于人力成本的第二大可控成本，在合規(guī)透明、降低成本、提升服務(wù)的壓力下，越來越多的央企國企、上市公司等大中型企業(yè)開始更加重視差旅管理。

差旅管理服務(wù)產(chǎn)業(yè)鏈上游主要為電子發(fā)票、機(jī)票、火車票、酒店、會(huì)展中心及共享出行交通等；中游主要為商旅服務(wù)公司，如，慧通差旅、阿里商旅、攜程商旅、途牛、飛豬、途媽媽等；下游主要應(yīng)用于大中型企業(yè)，在疫情常態(tài)化防控形勢(shì)下，企業(yè)的差旅管理意識(shí)在不確定性中不斷增強(qiáng)，專業(yè)化差旅管理逐漸滲透到小型企業(yè)。

2、上游-電子發(fā)票

差旅管理產(chǎn)業(yè)鏈上下游行業(yè)的趨勢(shì)變化及技術(shù)發(fā)展，正在影響差旅管理行業(yè)未來發(fā)展。首當(dāng)其沖的是電子發(fā)票在國內(nèi)的全面推廣。這讓紙質(zhì)發(fā)票時(shí)代必須進(jìn)行的回收票據(jù)、報(bào)銷的動(dòng)作得以在線上進(jìn)行，既減少了企業(yè)員工在報(bào)銷事項(xiàng)上的工作，也提高了企業(yè)在合規(guī)、審計(jì)方面的效率。

近兩年，國家在財(cái)務(wù)領(lǐng)域大力推行的發(fā)票電子化是減少碳排放、實(shí)現(xiàn)碳中和的重要方向之一，我國電子發(fā)票開具的數(shù)量快速增長(zhǎng)，由2017年的9.1億張快速增長(zhǎng)到2020年的246億張，2022年電子發(fā)票開具數(shù)量達(dá)到545.5億張，預(yù)計(jì)2024年有望突破660億張，未來幾年推進(jìn)力度將持續(xù)加大。以電子代替紙質(zhì)，可消除紙質(zhì)發(fā)票中產(chǎn)生的紙張消耗以及相應(yīng)的印刷、快遞、管理過程中的耗材，更加低碳環(huán)保。

3、下游-大中型企業(yè)

我國差旅管理服務(wù)主要應(yīng)用于大中型企業(yè)，目前，我國規(guī)上企業(yè)主要有三類：規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)、限額以上批發(fā)零售住宿餐飲業(yè)企業(yè)和規(guī)模以上服務(wù)業(yè)企業(yè)。三類規(guī)上企業(yè)，是中國的最大經(jīng)濟(jì)主體，其資產(chǎn)、營(yíng)收、利潤(rùn)、稅收、從業(yè)人員及其效率效益，是中國經(jīng)濟(jì)數(shù)量和質(zhì)量的最主要和最集中表現(xiàn)。2021年，三類規(guī)上企業(yè)法人單位數(shù)為917265家，其中大型企業(yè)21872家，中型企業(yè)130072家。

（注：數(shù)據(jù)中不包括農(nóng)業(yè)、建筑業(yè)和金融業(yè)的規(guī)上企業(yè)。）

五、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局

中國差旅管理行業(yè)參與者眾多，包括TMC、機(jī)票代理商、航司酒店直銷、費(fèi)控/OA系統(tǒng)的供應(yīng)商等。不同的市場(chǎng)參與者可提供的產(chǎn)品及服務(wù)也有不同之處。相對(duì)來說，TMC的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)較為豐富，可向企業(yè)提供的服務(wù)類型多樣，可實(shí)現(xiàn)差旅審核和管理流程的優(yōu)化，具有幫助企業(yè)降低差旅成本、提高差旅管理效率等優(yōu)勢(shì)。其中，華為云慧通差旅定位于企業(yè)差旅管理（TMC）領(lǐng)域，基于盤古大模型、大數(shù)據(jù)、云原生等先進(jìn)技術(shù)打造的數(shù)智化差旅管理平臺(tái)，打通企業(yè)行政、人事、采購、財(cái)務(wù)等多個(gè)子系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)從智慧審批、智慧預(yù)訂、智慧報(bào)銷、資源管理、數(shù)智運(yùn)營(yíng)、智能助手全流程一體化，助力企業(yè)實(shí)現(xiàn)體驗(yàn)智能、提質(zhì)增效、安全合規(guī)，加速企業(yè)數(shù)智化差旅落地。

目前，華為云慧通差旅，擁有500多家大型企業(yè)差旅管理成功實(shí)踐，覆蓋制造、能源、通信、互聯(lián)網(wǎng)、教育、零售等眾多行業(yè)。未來，我們?nèi)詫⒊掷m(xù)迭代數(shù)智技術(shù)，攜手伙伴建設(shè)共贏、和諧的差旅行業(yè)生態(tài)圈，面向全球170+國家和地區(qū)的企業(yè)客戶提供更高品質(zhì)服務(wù)，助力客戶實(shí)現(xiàn)商業(yè)成功！

六、行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)

隨著企業(yè)的需求增加，商旅管理為企業(yè)管理帶來的專業(yè)化、規(guī)范化和可控管理成為更被看重的特質(zhì)。商旅成本約占企業(yè)總支出的10%~20%，是企業(yè)第二大可控成本。據(jù)相關(guān)資料顯示，央國企差旅人員商旅的主要目的是會(huì)議，其次為銷售、會(huì)展和培訓(xùn)等。而有35.2%的央國企，最常用TMC預(yù)訂渠道。外資企業(yè)差旅頻次下降明顯，商旅的主要目的是銷售，其次為會(huì)議、會(huì)展和專業(yè)服務(wù)等。

隨著時(shí)代的不斷進(jìn)步，我國企業(yè)的商務(wù)旅游對(duì)差旅管理的要求越來越高。當(dāng)前，我國差旅行業(yè)已進(jìn)入轉(zhuǎn)型升級(jí)期。在目前數(shù)字經(jīng)濟(jì)研發(fā)與發(fā)展先機(jī)的情形下，在由新技術(shù)、大數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)引導(dǎo)的數(shù)字經(jīng)濟(jì)正在成為各行各業(yè)的經(jīng)濟(jì)新優(yōu)勢(shì)。增收、節(jié)支、提效和避險(xiǎn)是企業(yè)管理面臨的四大課題，中國商旅管理行業(yè)將給企業(yè)在降本、提效方面帶來了更多的價(jià)值。調(diào)查結(jié)果顯示，中國商旅管理為企業(yè)帶來的主要價(jià)值依次有：降低企業(yè)差旅成本、搭建多元形式的差旅賠付新體系、加強(qiáng)差旅政策管控、規(guī)范員工差旅行為等。目前， 我國科技實(shí)力正處于從量的積累向質(zhì)的飛躍、點(diǎn)的突破向系統(tǒng)能力提升的重要時(shí)期。推動(dòng)差旅行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，必須堅(jiān)持推動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、人工智能等同差旅行業(yè)深度融合,集合產(chǎn)業(yè)鏈中的相關(guān)利益主體，形成“大平臺(tái)、小前臺(tái)、富生態(tài)”的格局，打造差旅生態(tài)圈。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（m.yhcgw.cn）發(fā)布的《中國差旅管理行業(yè)市場(chǎng)行情動(dòng)態(tài)及投資潛力研究報(bào)告》。智研咨詢是中國領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、商業(yè)計(jì)劃書、可行性研究報(bào)告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號(hào)，每天及時(shí)掌握更多行業(yè)動(dòng)態(tài)。