2023年中國煤焦油產業(yè)全景分析：價格高漲帶動行業(yè)規(guī)模大幅度增長[圖]

內容概況：2015年我國煤焦油產量為2200萬噸，2022年我國煤焦油產量達2600萬噸，生產區(qū)域主要分布在華北和西部地區(qū)，細分品類來看，高溫煤焦油膠質、瀝青質含量高，反應過程要求高，占比國內煤焦油產量最高，需求量來看，2022年我國煤焦油需求量約為2610.3萬噸。

關鍵詞：煤焦油產能 煤焦油進出口 煤焦油競爭格局

一、煤焦油產業(yè)概述

煤焦油是煤炭干餾時生成的具有刺激性臭味的黑色或黑褐色粘稠狀液體，按干餾溫度可分為低溫煤焦油、中溫煤焦油和高溫煤焦油。煤干餾溫度在900-1000℃條件下產出的煤焦油稱為高溫煤焦油，煤干餾溫度在650-900℃條件下產出的煤焦油稱為中溫煤焦油，煤干餾溫度在450-650℃條件下產出的煤焦油稱為低溫煤焦油。不同類型的煤焦油往往存在較大差異，如中低溫煤焦油中烷基代芳香族化合物含量可達53.9%，酸性化合物含量18.1%，鏈烷烴含量8%，樹脂物含量14.4%，而在高溫煤焦油中它們的含量分別是22-40%、9.0%、<0.5%、50%，因此不同類型的煤焦油應用于不同的領域。高溫煤焦油膠質、瀝青質含量高，反應過程要求高，反應速率難以控制，相對于中低溫煤焦油更難加氫轉化。

二、煤焦油發(fā)展背景

“雙碳”政策下行業(yè)護城河加深，能效、減碳要求進一步提升。2021年國內出臺多個針對“雙碳”目標的綱領性文件及實施細則，其中針對煤制烯烴行業(yè)也提出了新的發(fā)展要求。發(fā)展戰(zhàn)略上，針對以煤制烯烴為代表的現(xiàn)代煤化工行業(yè)提出穩(wěn)妥有序發(fā)展的政策導向，同時再次強調未納入產業(yè)規(guī)劃的一律不得新建項目。

三、煤焦油產業(yè)鏈

煤焦油產業(yè)鏈而言，上游主要為煤炭原料和相關分餾、提純和冷卻等設備，中游為低溫煤焦油、中溫煤焦油和高溫煤焦油的制備和生產，隨著國內產能穩(wěn)步擴張，我國已成為全球最大的煤焦油生產國家之一，下游消費市場主要有三部分，一是用于深加工制取工業(yè)萘、洗油、蒽油和煤瀝青等產品；二是將粗煤焦油作為替代重油的燃料，用于玻璃、陶瓷等熱能行業(yè)以及作為生產炭黑的原料；三是高溫煤焦油加氫，隨著高溫煤油加氫技術的成熟，高溫煤焦油加氫項目的消耗量有擴大之勢。

四、煤焦油產業(yè)現(xiàn)狀

煤焦油供需情況而言，隨著國內煤焦油下游端需求持續(xù)走高帶動，整體煤焦油產量持續(xù)走高，數(shù)據(jù)顯示，2015年我國煤焦油產量為2200萬噸，2022年我國煤焦油產量達2600萬噸，生產區(qū)域主要分布在華北和西部地區(qū)，細分品類來看，高溫煤焦油膠質、瀝青質含量高，反應過程要求高，反應速率難以控制，相對于中低溫煤焦油更難加氫轉化，占比國內煤焦油產量最高，需求量來看，2022年我國煤焦油需求量約為2610.3萬噸。

相關報告：智研咨詢發(fā)布的《中國煤焦油行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀調查及市場規(guī)模預測報告》

我國煤焦油產能及利用率變動情況而言，我國煤焦油綜合利用技術能從煤焦油中提取四十多種產品，其深加工所獲得的輕油、酚、萘、洗油、蒽、咔唑、吲哚、瀝青等系列產品是合成塑料、合成纖維、農藥、染料、醫(yī)藥、涂料、助劑及精細化工產品的基礎原料，也是冶金、合成、建設、紡織、造紙、交通等行業(yè)的基本原料，許多產品是石油化工中得不到的。隨著需求帶動，我國煤焦油產能持續(xù)走高，截止2022年我國煤焦油產能達4450萬噸，產能利用率有所下降，不到6成。

我國煤焦油深加工和綜合利用能力較差。目前，在煤焦油加工中，除冶金、化工系統(tǒng)大型煤焦化企業(yè)生產萘、酚、瀝青、炭黑及少量吡啶、蒽、咔唑外，其大量的雜環(huán)和稠環(huán)化合物均無回收和綜合利用，資源浪費現(xiàn)象嚴重，一定程度上阻礙了我國煤焦油產業(yè)的快速發(fā)展，煤焦市場規(guī)模變動而言，數(shù)據(jù)顯示，2021-2022年我國煤焦油市場規(guī)模出現(xiàn)明顯增長，分別達989.41億元和1441.41億元，主要由成本上升帶動煤焦油價格增長導致。

我國煤焦油進出口量走勢而言，隨著國內煤焦油產能持續(xù)擴產，國內煤焦油產能逐步過剩，我國煤焦油進口量持續(xù)下降，同時國內產能過剩企業(yè)出貨意愿，開始需求國際客戶，帶動我國煤焦油出口量持續(xù)增長，2021-2022年我國煤焦油出口量較2020年高位有所下降，主要是因為煤焦油價格高位背景下，下游需求企業(yè)采購意愿下降，我國煤焦油出口量小幅度下降，數(shù)據(jù)顯示，2022年我國煤焦油進出口量分別為11.1萬噸和0.8萬噸。

五、煤焦油競爭格局

競爭格局來看，我國焦化行業(yè)企業(yè)主要分為鋼鐵聯(lián)合焦化企業(yè)和獨立焦化企業(yè)，其中，獨立焦化企業(yè)焦炭產能約占市場總體產能的60%以上，行業(yè)集中度偏低。國內較為領先的中煤能源等企業(yè)市場占有率不足3%，產品同質化高，市場競爭較為激烈。目前國內煤焦油領域相關上市企業(yè)有山西焦化、安泰集團和黑貓?zhí)亢诘龋S著國內環(huán)保持續(xù)趨嚴促進煤化工行業(yè)落后產能持續(xù)出清，我國煤焦油行業(yè)市場集中度將持續(xù)提升。

山西焦化是一家以煤焦化為主導，焦爐煤氣綜合利用、煤焦油、粗苯深加工為依托的大型煤化工企業(yè)，擁有30 萬噸煤焦油加工，2022年5月18日，山西省生態(tài)環(huán)境廳對山西焦化30萬噸/年煤焦油加工升級提標改造項目做出環(huán)評批復，11月驗收。就山西焦化煤焦油加工情況而言，2019年山西焦化煤焦油加工約31.42萬噸，2022年山西焦化煤焦油加工量為32.17萬噸。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（m.yhcgw.cn）發(fā)布的《中國煤焦油行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀調查及市場規(guī)模預測報告》。智研咨詢是中國領先產業(yè)咨詢機構，提供深度產業(yè)研究報告、商業(yè)計劃書、可行性研究報告及定制服務等一站式產業(yè)咨詢服務。您可以關注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業(yè)動態(tài)。