2023年中國無線耳機(jī)行業(yè)全景速覽：經(jīng)濟(jì)發(fā)展和產(chǎn)品升級拉動(dòng)行業(yè)市場滲透率不斷提高[圖]

內(nèi)容概況：隨著無線耳機(jī)的迅速普及和快速發(fā)展，產(chǎn)品功能性和顏值也在不斷提升，市面上眾多無線耳機(jī)呈現(xiàn)百家齊放的局勢，用戶需求不斷提升。2022年中國無線耳機(jī)產(chǎn)量為9.3億幅，同比增長14.8，需求量為3.98億幅，同比增長16.73%。在價(jià)格方面，技術(shù)的升級使得產(chǎn)品性能不斷增強(qiáng)，產(chǎn)能的擴(kuò)大也導(dǎo)致產(chǎn)品價(jià)格總體呈下降趨勢，2022年中國無線耳機(jī)市場均價(jià)為266元每副，相較于2018年價(jià)格下降了8%。

關(guān)鍵詞：無線耳機(jī)市場規(guī)模、無線耳機(jī)發(fā)展背景

一、行業(yè)概況

進(jìn)入2018年以來，TWS藍(lán)牙耳機(jī)成為穿戴設(shè)備行業(yè)新寵，所謂TWS就是英文True Wireless Stereo的縮寫，即真正無線立體聲。相比于傳統(tǒng)的藍(lán)牙耳機(jī)而言，TWS耳機(jī)基本實(shí)現(xiàn)了半智能化，其左右2個(gè)耳機(jī)通過藍(lán)牙組成立體聲系統(tǒng)，聽歌、通話、佩戴都得到了提升。TWS耳機(jī)不需要有線連接，擺脫了傳統(tǒng)耳機(jī)有線的束縛，佩戴和操作體驗(yàn)都得到了提升。

自從1994年愛立信研發(fā)出藍(lán)牙技術(shù)后，藍(lán)牙技術(shù)不斷迭代和普及，為TWS耳機(jī)后續(xù)增長奠定基礎(chǔ)。2000年第一款藍(lán)牙耳機(jī)面世但功能相對不完善，隨著技術(shù)不斷升級，2016年Air pods上線，意味著藍(lán)牙耳機(jī)的成熟。從2019年到現(xiàn)在，市面上各類藍(lán)牙耳機(jī)依靠自身獨(dú)特的差異性滿足不同人群的需求，行業(yè)逐漸成熟。

中國作為制造業(yè)大國，政府不斷出臺(tái)鼓勵(lì)電子設(shè)備相關(guān)文件，助力推動(dòng)電子產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。藍(lán)牙耳機(jī)作為新時(shí)代科技產(chǎn)物，在政策的推動(dòng)下，藍(lán)牙耳機(jī)的質(zhì)量得到保證，產(chǎn)量得到保障。同時(shí)政策也鼓勵(lì)技術(shù)創(chuàng)新，提升產(chǎn)品功能和性能，不斷完善產(chǎn)業(yè)鏈和制造技術(shù)。

藍(lán)牙耳機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈上游以模塊零組件為主，包括:芯片、PCB主板、電池、揚(yáng)聲器、線纜、天線等，中游核心則是ODM和模組廠商，下游是各類品牌廠商。藍(lán)牙耳機(jī)體積小巧，內(nèi)部空間有限，對各零部件精細(xì)度和模組工藝水平要求極高，眾多零部件定制化，并需要上游和中游廠商默契配合。

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二、發(fā)展現(xiàn)狀

在蘋果頭部企業(yè)進(jìn)行市場開拓之后，眾多廠商積極跟隨展開布局，無線耳機(jī)市場供應(yīng)量持續(xù)快速增長。同時(shí)，包括智能終端無孔化趨勢、藍(lán)牙技術(shù)、芯片技術(shù)的不斷提升，也將進(jìn)一步加快無線耳機(jī)的產(chǎn)品普及。2022年全球無線耳機(jī)產(chǎn)量為19.6億副，同比增長24.05%，2018年到2022年復(fù)合增長率為33.6%。2022年中國無線耳機(jī)需求占比21.6%、美國無線耳機(jī)需求占比為26.9%，日本無線耳機(jī)市場規(guī)模占比為7.8%，韓國無線耳機(jī)市場規(guī)模占比為4.2%。

隨著無線耳機(jī)的迅速普及和快速發(fā)展，產(chǎn)品功能性和顏值也在不斷提升，市面上眾多無線耳機(jī)呈現(xiàn)百家齊放的局勢，用戶需求不斷提升。2022年中國無線耳機(jī)產(chǎn)量為9.3億幅，同比增長14.8，需求量為3.98億幅，同比增長16.73%。在價(jià)格方面，技術(shù)的升級使得產(chǎn)品性能不斷增強(qiáng)，產(chǎn)能的擴(kuò)大也導(dǎo)致產(chǎn)品價(jià)格總體呈下降趨勢，2022年中國無線耳機(jī)市場均價(jià)為266元每副，相較于2018年價(jià)格下降了8%。

20世紀(jì)80年代以來，我國電聲行業(yè)保持了較快的發(fā)展速度，并已形成較為完整的工業(yè)體系和產(chǎn)業(yè)鏈。近幾年，電聲行業(yè)洗牌加速，后進(jìn)的大陸新秀憑借在成本控制、快速響應(yīng)、優(yōu)質(zhì)大客戶資源等方面的優(yōu)勢實(shí)現(xiàn)彎道超車，本中國無線品牌耳機(jī)出海量日漸增長，由2015年的0.97億幅增長至2022年的5.9億幅，增長幅度達(dá)508%，進(jìn)口方面由2015年的0.05億幅增長至2022年的0.11億幅。

不斷增長的城市人口、不斷增長的中產(chǎn)階級消費(fèi)群體以及大眾市場發(fā)燒友時(shí)代的出現(xiàn)，都有助于更廣泛地采用無線耳機(jī)等先進(jìn)音頻解決方案；此外無線耳機(jī)市場也受益于移動(dòng)設(shè)備的日益普及、音樂行業(yè)的快速發(fā)展；行業(yè)技術(shù)的進(jìn)步及規(guī)模化的生產(chǎn)推動(dòng)推動(dòng)無線耳機(jī)價(jià)格的下降。這些因素使得近幾年中國無線耳機(jī)市場規(guī)模大幅度增長，2022年中國無線耳機(jī)市場規(guī)模達(dá)到1110.42億元，2018年到2022年復(fù)合增長率為29.4%。2022年滲透率達(dá)到25.7%，相較于2018年增長了18.25%。

三、競爭格局

隨著無線耳機(jī)技術(shù)的逐漸成熟，越來越多的廠商涌入行業(yè)，無線耳機(jī)市場集中度相對較高，無線耳機(jī)行業(yè)頭部企業(yè)和主推高性價(jià)比產(chǎn)品的企業(yè)將會(huì)享受行業(yè)早期發(fā)展紅利。全球無線耳機(jī)行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)有森海塞爾電子有限公司、漫步者科技股份有限公司、索尼有限公司、博士視聽系統(tǒng)有限公司。

2022年全球TWS耳機(jī)的市場份額占比最大的廠家是蘋果，2022年達(dá)到31.80%，其次是三星，市場份額為8.9%，中國國產(chǎn)品牌市場份額占比則較小，小米僅占5.30%。盡管目前國產(chǎn)品牌在國際市場占據(jù)的份額仍然偏低，但近年來國產(chǎn)手機(jī)品牌在國際上的競爭力不斷增強(qiáng)，伴隨著國內(nèi)智能耳機(jī)技術(shù)的發(fā)展，國產(chǎn)品牌有望進(jìn)一步打開國際市場。

四、發(fā)展趨勢

未來隨著各大公司不斷推動(dòng)真無線設(shè)備的創(chuàng)新以及技術(shù)的研發(fā),無線耳機(jī)生產(chǎn)成本將進(jìn)一步下降。隨著消費(fèi)者的可自由支配收入增加,對數(shù)字產(chǎn)品的消費(fèi)習(xí)慣變化以及娛樂文化消費(fèi)水平的提高,無線耳機(jī)市場的將不斷發(fā)展。另外技術(shù)的發(fā)展，消費(fèi)者對無線耳機(jī)的需求也會(huì)不斷增加。同時(shí)，政府也應(yīng)繼續(xù)出臺(tái)政策支持，促進(jìn)無線耳機(jī)行業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（m.yhcgw.cn）發(fā)布的《中國無線耳機(jī)行業(yè)市場競爭狀況及發(fā)展趨向分析報(bào)告》。智研咨詢是中國領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、商業(yè)計(jì)劃書、可行性研究報(bào)告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號，每天及時(shí)掌握更多行業(yè)動(dòng)態(tài)。