2023年中國(guó)IGBT行業(yè)全景速覽：政策大力支持，國(guó)產(chǎn)替代空間廣闊[圖]

內(nèi)容概述：近年來(lái)我國(guó)IGBT市場(chǎng)規(guī)模不斷增長(zhǎng)，據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至2022年我國(guó)IGBT市場(chǎng)規(guī)模約為220.23億元，其中汽車IGBT領(lǐng)域市場(chǎng)規(guī)模約為77.24億元，工控及其他領(lǐng)域IGBT市場(chǎng)規(guī)模約為142.99億元。

關(guān)鍵詞：IGBT相關(guān)政策、IGBT行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈、IGBT供需現(xiàn)狀、IGBT市場(chǎng)規(guī)模、IGBT發(fā)展趨勢(shì)

一、IGBT行業(yè)概述

IGBT即絕緣柵雙極型晶體管，由雙極結(jié)型晶體管（BJT）和金屬氧化物場(chǎng)效應(yīng)晶體管（MOSFET）組成的復(fù)合全控型電壓驅(qū)動(dòng)式電力電子器件，是半導(dǎo)體器件的一種。IGBT可分為單管、模塊和智能功率模塊（IPM）三類產(chǎn)品，三者生產(chǎn)制造技術(shù)和下游應(yīng)用場(chǎng)景均有所差異：在生產(chǎn)制造技術(shù)方面，單管產(chǎn)品和IPM模塊采用環(huán)氧注塑工藝，標(biāo)準(zhǔn)模塊采用灌膠工藝；在下游應(yīng)用場(chǎng)景方面，單管主要應(yīng)用于小功率家用電器、分布式光伏逆變器及小功率變頻器，標(biāo)準(zhǔn)模塊主要應(yīng)用于大功率工業(yè)變頻器、電焊機(jī)、新能源汽車（電機(jī)控制器、車載空調(diào)、充電樁）等領(lǐng)域，IPM模塊主要應(yīng)用于變頻空調(diào)、變頻洗衣機(jī)等白色家電。

二、中國(guó)IGBT行業(yè)相關(guān)政策

近年來(lái)為了推動(dòng)功率半導(dǎo)體行業(yè)尤其是IGBT產(chǎn)業(yè)健康快速發(fā)展，國(guó)家相關(guān)部門不僅制定了相關(guān)的一系列政策措施，還不斷加大扶持力度。其中，IGBT曾被劃為02專項(xiàng)重點(diǎn)扶持項(xiàng)目實(shí)施長(zhǎng)達(dá)15年并于2021年成功收官。同時(shí)，IGBT國(guó)產(chǎn)化還是國(guó)家十四五規(guī)劃中關(guān)鍵半導(dǎo)體器件的發(fā)展重點(diǎn)之一。來(lái)自市場(chǎng)需求持續(xù)增長(zhǎng)和國(guó)家大量投入資金的雙重刺激，不僅吸引了一批擁有豐富IGBT經(jīng)驗(yàn)的海外華人歸國(guó)，也給包括斯達(dá)半導(dǎo)、比亞迪、中車時(shí)代電氣等在內(nèi)的企業(yè)提供了掌握IGBT核心技術(shù)的機(jī)會(huì)，進(jìn)一步推進(jìn)IGBT國(guó)產(chǎn)化進(jìn)程，早日擺脫IGBT產(chǎn)品進(jìn)口依賴這一現(xiàn)狀。

三、IGBT行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

IGBT模塊產(chǎn)業(yè)鏈主要包括IGBT芯片設(shè)計(jì)、制造、模塊封測(cè)三大部分，而根據(jù)產(chǎn)業(yè)鏈覆蓋程度，可以行業(yè)分為IDM、Fabless和Foundry三種運(yùn)作模式。其中IDM模式覆蓋了芯片設(shè)計(jì)、制造、封測(cè)三個(gè)部分；Fabless模式僅覆蓋了芯片的設(shè)計(jì)部分；Foundry模式則只覆蓋了制造、封測(cè)部分，不參與芯片設(shè)計(jì)環(huán)節(jié)。

隨著下游消費(fèi)電子需求回暖，疊加汽車電子產(chǎn)業(yè)快速擴(kuò)張，全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)景氣度高漲帶動(dòng)半導(dǎo)體設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)張，據(jù)統(tǒng)計(jì)，2022年全球半導(dǎo)體設(shè)備銷售額將達(dá)到1076億美元，較2021年的1026億美元同比增長(zhǎng)5%，創(chuàng)歷史記錄。分地區(qū)來(lái)看，盡管中國(guó)大陸在2022年的投資步伐同比放緩5%，但中國(guó)大陸仍連續(xù)第三年成為最大的半導(dǎo)體設(shè)備市場(chǎng)，銷售額達(dá)283億美元中國(guó)臺(tái)灣是第二大設(shè)備支出目的地，增長(zhǎng)8%，達(dá)268億美元。

相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《中國(guó)IGBT行業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃及投資方向研究報(bào)告》

四、中國(guó)IGBT行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

受益于新能源汽車、新能源、工業(yè)控制等領(lǐng)域的需求大幅增加，IGBT成為目前發(fā)展最快的功率半導(dǎo)體器件之一。IGBT屬于高端的功率半導(dǎo)體器件領(lǐng)域，行業(yè)準(zhǔn)入門檻高，我國(guó)IGBT產(chǎn)業(yè)起步較晚，但在政策的鼓勵(lì)下，我國(guó)IGBT產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速，技術(shù)水平屢屢有新的突破，已有產(chǎn)品可以大批量滿足下游應(yīng)用客戶的需求，提高IGBT器件國(guó)產(chǎn)替代率指日可待。我國(guó)IGBT目前主要有封裝、IDM、Fabless三種發(fā)展模式，核心芯片仍主要從國(guó)外進(jìn)口，因而“中國(guó)芯”問(wèn)題是IGBT量產(chǎn)的核心問(wèn)題，據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至2022年我國(guó)IGBT產(chǎn)量約為19198萬(wàn)只，需求量約為74709萬(wàn)只。

IGBT作為一種新型電力電子器件，是國(guó)際上公認(rèn)的電力電子技術(shù)第三次革命最具代表性的產(chǎn)品，是工業(yè)控制及自動(dòng)化領(lǐng)域的核心元器件，其作用類似于人類的心臟，能夠根據(jù)工業(yè)裝置中的信號(hào)指令來(lái)調(diào)節(jié)電路中的電壓、電流、頻率、相位等，以實(shí)現(xiàn)精準(zhǔn)調(diào)控的目的。因此，IGBT被稱為電力電子行業(yè)里的“CPU”，廣泛應(yīng)用于電機(jī)節(jié)能、軌道交通、智能電網(wǎng)、航空航天、家用電器、汽車電子、新能源發(fā)電、新能源汽車等領(lǐng)域。近年來(lái)我國(guó)IGBT市場(chǎng)規(guī)模不斷增長(zhǎng)，據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至2022年我國(guó)IGBT市場(chǎng)規(guī)模約為220.23億元，其中汽車IGBT領(lǐng)域市場(chǎng)規(guī)模約為77.24億元，工控及其他領(lǐng)域IGBT市場(chǎng)規(guī)模約為142.99億元。

五、中國(guó)IGBT行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)

盡管我國(guó)擁有最大的功率半導(dǎo)體市場(chǎng)，但是目前國(guó)內(nèi)功率半導(dǎo)體產(chǎn)品的研發(fā)與國(guó)際大公司相比還存在很大差距，特別是IGBT等高端器件差距更加明顯。IGBT核心技術(shù)掌握在發(fā)達(dá)國(guó)家企業(yè)手中，跟國(guó)內(nèi)廠商相比，英飛凌、三菱電機(jī)等國(guó)際龍頭具有強(qiáng)勢(shì)的品牌效應(yīng)。不過(guò)隨著國(guó)內(nèi)IGBT技術(shù)的發(fā)展，也涌現(xiàn)了比亞迪半導(dǎo)體、斯達(dá)半導(dǎo)等頭部企業(yè)，具有較強(qiáng)的品牌效應(yīng)。由于IGBT行業(yè)存在技術(shù)門檻較高、人才匱乏、市場(chǎng)開拓難度大、資金投入較大等困難，國(guó)內(nèi)企業(yè)在產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程中一直進(jìn)展緩慢。隨著全球制造業(yè)向中國(guó)的轉(zhuǎn)移，中國(guó)已逐漸成為全球最大的IGBT市場(chǎng)，IGBT國(guó)產(chǎn)化需求已是刻不容緩。在市場(chǎng)需求的吸引下，一批具備IGBT相關(guān)經(jīng)驗(yàn)的海外華人歸國(guó)投身IGBT行業(yè)，同時(shí)國(guó)家大量資金流入IGBT行業(yè)，我國(guó)IGBT產(chǎn)業(yè)化水平有了一定提升，部分企業(yè)已經(jīng)實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)，IGBT國(guó)產(chǎn)化的進(jìn)程加快。

嘉興斯達(dá)半導(dǎo)體股份有限公司長(zhǎng)期致力于IGBT、快恢復(fù)二極管等功率芯片的設(shè)計(jì)和工藝及IGBT、MOSFET、SiC等功率模塊的設(shè)計(jì)、制造和測(cè)試，公司的產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于工業(yè)控制和電源、新能源、新能源汽車、白色家電等領(lǐng)域。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2022年，斯達(dá)半導(dǎo)IGBT模塊的銷售收入為22.25億元，同比增長(zhǎng)39.47%，占公司主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的82.92%，是公司的主要產(chǎn)品。2022年斯達(dá)半導(dǎo)IGBT模塊產(chǎn)量為920萬(wàn)只，同比下降1.09%，銷量為980萬(wàn)只，同比增長(zhǎng)11.66%。

六、中國(guó)IGBT行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)

晶閘管于上世紀(jì)中期首次出現(xiàn)，由于晶閘管蘊(yùn)含極強(qiáng)的實(shí)用價(jià)值，問(wèn)世以來(lái)被廣大科研人員研究因而得到迅猛發(fā)展。細(xì)數(shù)晶閘管的發(fā)展歷程，每一次發(fā)生巨大變革均是由于新型功率半導(dǎo)體器件的誕生而發(fā)生?，F(xiàn)今，功率半導(dǎo)體器件主要用于對(duì)變流類設(shè)備進(jìn)行核心控制。整個(gè)電子行業(yè)在一定程度上受制于功率半導(dǎo)體器件的發(fā)展。伴隨著化石等不可再生能源數(shù)量的減少、對(duì)環(huán)境的持續(xù)破壞等問(wèn)題凸顯，人們對(duì)于節(jié)能減排意識(shí)不斷加強(qiáng)，這在一定程度上促進(jìn)了功率半導(dǎo)體和電子技術(shù)的迅速發(fā)展。目前，功率半導(dǎo)體器件正在朝向低成本、小體積、出色的穩(wěn)定性等方向不斷提升。

我國(guó)為了解決能源安全和環(huán)境污染問(wèn)題大力推行新能源汽車發(fā)展，其中純電動(dòng)新能源汽車作為一個(gè)重要的車型，并且越來(lái)越普及到日常生活當(dāng)中，新能源汽車的動(dòng)力系統(tǒng)電池、電機(jī)控制器、電機(jī)（簡(jiǎn)稱三電）作為重要部件，其產(chǎn)品質(zhì)量成為主機(jī)廠最關(guān)注的點(diǎn)，IGBT作為車用電機(jī)控制器的核心器件，其工作壽命能否滿足車用工況的要求，如何保證設(shè)計(jì)的電機(jī)控制器，使核心部件IGBT在車輛整個(gè)生命周期內(nèi)穩(wěn)定、可靠工作，眾電機(jī)控制器廠家投入大量精力研究。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（m.yhcgw.cn）發(fā)布的《中國(guó)IGBT行業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃及投資方向研究報(bào)告》。智研咨詢是中國(guó)領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、商業(yè)計(jì)劃書、可行性研究報(bào)告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號(hào)，每天及時(shí)掌握更多行業(yè)動(dòng)態(tài)。