2023年中國(guó)鎂行業(yè)全景速覽：供給趨穩(wěn)，鎂行業(yè)有望實(shí)現(xiàn)良性循環(huán)[圖]

內(nèi)容概述：中國(guó)作為全球原鎂供應(yīng)第一大國(guó)，近年來(lái)原鎂生產(chǎn)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)張。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2022年我國(guó)原鎂產(chǎn)能為136.46萬(wàn)噸，同比下降0.84%，產(chǎn)量為93.33萬(wàn)噸，產(chǎn)能利用率為68.39%。

關(guān)鍵詞：鎂行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈、原鎂供需現(xiàn)狀、原鎂市場(chǎng)規(guī)模、原鎂市場(chǎng)均價(jià)、原鎂前景展望

一、鎂行業(yè)概述

鎂是一種金屬元素，元素符號(hào)是Mg。英國(guó)戴維于1808年用鉀還原氧化鎂制得金屬鎂。它是一種銀白色的輕質(zhì)堿土金屬，化學(xué)性質(zhì)活潑，能與酸反應(yīng)生成氫氣，具有一定的延展性和熱消散性。鎂元素在自然界廣泛分布，是人體的必需元素之一。原鎂指粗鎂和鎂錠，為行業(yè)內(nèi)通稱(chēng)。粗鎂指硅熱法和熔鹽電解法生產(chǎn)未經(jīng)精煉提純的原生鎂。鎂錠指硅熱法和熔鹽電解法生產(chǎn)的粗鎂精煉提純后生產(chǎn)的原生鎂錠。鎂在自然界中有固體和液體兩種存在形式，固體包含菱鎂礦、白云石、蛇紋石等；液體包含海水、天然鹽湖水以及地下鹵水。目前開(kāi)采鎂資源主要來(lái)自菱鎂礦（MgCO3，鎂比重28.8%）和白云石礦（MgCO3·CaCO3，鎂比重13.2%），其次為海水苦鹵、鹽湖鹵水以及地下鹵水。

二、中國(guó)鎂行業(yè)相關(guān)政策

鎂合金產(chǎn)業(yè)作為國(guó)家戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)，受到國(guó)家高度重視，“十三五”規(guī)劃中明確指出推進(jìn)鎂合金材料在汽車(chē)領(lǐng)域的規(guī)模應(yīng)用。此外，鎂行業(yè)中的眾多高新技術(shù)企業(yè)、小微企業(yè)，可享受低稅率等政策優(yōu)惠。2022年工信部發(fā)布《工業(yè)領(lǐng)域碳達(dá)峰實(shí)施方案》，提出聚焦重點(diǎn)工序，加強(qiáng)先進(jìn)鑄造、鍛壓、焊接與熱處理等基礎(chǔ)制造工藝與新技術(shù)融合發(fā)展，實(shí)施智能化、綠色化改造。加快推廣抗疲勞制造、輕量化制造等節(jié)能節(jié)材工藝。在眾多輕量化材料中，鎂合金的輕量化效果最好。鎂合金的減重效果優(yōu)于鋁合金，其比強(qiáng)度高于鋁合金和鋼，其比剛度與鋁合金和鋼相當(dāng)，減振性、磁屏蔽性遠(yuǎn)優(yōu)于鋁合金。近年來(lái)我國(guó)鎂行業(yè)相關(guān)政策主要有：

三、鎂行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

鎂產(chǎn)業(yè)鏈包含上游提煉、中游鑄造塑性及下游深加工。上游提煉主要包括鎂礦石的分離、提煉，海水鹽湖提煉等，從含有鎂元素菱鎂礦、白云石等提煉出原鎂；中游鑄造塑性是將原鎂轉(zhuǎn)化為鎂合金嗎，再對(duì)鎂合金通過(guò)鑄造和變形的成型工藝以生產(chǎn)鎂合金合成型材與鑄件；下游產(chǎn)業(yè)通過(guò)壓鑄對(duì)鎂合金進(jìn)行深加工，形成能滿(mǎn)足下游特殊性能需求的鎂合金系列材料。

鎂合金密度只有1.8g/cm3左右，比強(qiáng)度顯著高于鋼鐵和鋁合金，應(yīng)用于產(chǎn)品構(gòu)件輕量化效果好、節(jié)能減排效果顯著。因此，鎂合金應(yīng)用的產(chǎn)業(yè)定位主要有汽車(chē)、軌道交通、建筑、3C、休閑和健康、軍口、能源等重要行業(yè)。鎂合金領(lǐng)域是原鎂最大下游，據(jù)統(tǒng)計(jì)，近年來(lái)我國(guó)鎂合金產(chǎn)量整體增長(zhǎng)，截至2022年我國(guó)鎂合金產(chǎn)量為35.78萬(wàn)噸，同比下降0.75%。

相關(guān)報(bào)告：智研咨詢(xún)發(fā)布的《中國(guó)鎂行業(yè)市場(chǎng)調(diào)研分析及發(fā)展規(guī)模預(yù)測(cè)報(bào)告》

四、鎂行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

鎂資源類(lèi)型豐富，分布廣泛。除了儲(chǔ)量豐富的固態(tài)含鎂礦物，含鎂蒸發(fā)型礦物（海水，鹵水，鹽湖）資源可謂是取之不盡。當(dāng)前含鎂資源儲(chǔ)量完全可以滿(mǎn)足人類(lèi)對(duì)鎂的需求量，甚至在未來(lái)的一段時(shí)間內(nèi)都不成問(wèn)題。天然鹵水可以看作是一種可回收的資源，因而人類(lèi)開(kāi)采的鎂在相對(duì)較短的時(shí)間內(nèi)就會(huì)再生。受疫情影響，全球宏觀經(jīng)濟(jì)下行，主要生產(chǎn)國(guó)金屬鎂產(chǎn)量均有不同程度下滑。據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至2022年全球鎂金屬產(chǎn)量為111萬(wàn)噸，在原鎂制造及加工中，鎂合金已經(jīng)成為原鎂消費(fèi)增長(zhǎng)的主要?jiǎng)恿Γ?022年全球鎂金屬需求量為115萬(wàn)噸。

我國(guó)是鎂資源大國(guó)。其中，菱鎂礦約34億噸，位于世界第一位。礦床主要集中在遼寧和山東兩?。▋?chǔ)量占全國(guó)的95%），西藏、新疆、甘肅次之，大部分為大中型礦床，開(kāi)采條件比較好,適合于露采、機(jī)械化作業(yè)和規(guī)模經(jīng)營(yíng)。鎂及鎂合金作為一種輕金屬材料，具有比強(qiáng)度高，比剛度高，電磁屏蔽性、阻尼減震性好以及抗輻射能力強(qiáng)等諸多優(yōu)異性能，廣泛應(yīng)用于航空航天、汽車(chē)、節(jié)能、環(huán)保以及通訊、電子等戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，被譽(yù)為“21世紀(jì)最具開(kāi)發(fā)和應(yīng)用潛力的綠色工程材料”，美國(guó)、日本等許多發(fā)達(dá)國(guó)家均將其作為戰(zhàn)略性原材料，全球原鎂消費(fèi)量總體呈持續(xù)上漲的態(tài)勢(shì)。中國(guó)作為全球原鎂供應(yīng)第一大國(guó)，近年來(lái)原鎂生產(chǎn)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)張。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2022年我國(guó)原鎂產(chǎn)能為136.46萬(wàn)噸，同比下降0.84%，產(chǎn)量為93.33萬(wàn)噸，產(chǎn)能利用率為68.39%。

從我國(guó)原鎂市場(chǎng)消費(fèi)規(guī)模來(lái)看，2019年我國(guó)原鎂市場(chǎng)規(guī)模為77.35億元，2020年受產(chǎn)品價(jià)格下降的影響，我國(guó)原鎂市場(chǎng)規(guī)模下滑至72.05億元；2021年我國(guó)原鎂價(jià)格暴漲，產(chǎn)業(yè)規(guī)模增長(zhǎng)至118.75億元，；2022年受價(jià)格上漲影響，我國(guó)原鎂市場(chǎng)消費(fèi)規(guī)模增長(zhǎng)至133.32億元，2022年國(guó)內(nèi)原鎂年均價(jià)30738.71元/噸，同比上漲21.77%；日均價(jià)波動(dòng)范圍在5.2萬(wàn)~2.14萬(wàn)元/噸，最高價(jià)為1月份的5.2萬(wàn)元/噸，最低價(jià)為12月份的2.14萬(wàn)元/噸。

中國(guó)是鎂資源大國(guó)，擁有大量的鎂礦資源和含鎂鹽湖資源。2003年以來(lái)，我國(guó)已連續(xù)18年成為世界上最大的原鎂生產(chǎn)國(guó)與出口國(guó)，據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至2022年我國(guó)原鎂出口量增長(zhǎng)至50.03萬(wàn)噸，進(jìn)口量為0.07萬(wàn)噸；得益于建筑、汽車(chē)、鋁業(yè)、鋼鐵等行業(yè)的增長(zhǎng)，全球鎂用于鋁合金和汽車(chē)鎂合金部件的用量逐年增長(zhǎng)，據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至2022年我國(guó)原鎂消費(fèi)量為43.4萬(wàn)噸。

五、中國(guó)鎂行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)

國(guó)內(nèi)供應(yīng)格局方面，我國(guó)原鎂產(chǎn)能主要集中在陜西、山西兩地，約占我國(guó)總產(chǎn)量的84%，是我國(guó)鎂產(chǎn)業(yè)的優(yōu)勢(shì)核心產(chǎn)區(qū)。從2012年至今，陜西榆林尤其是府谷縣鎂冶煉產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅猛，當(dāng)?shù)劓V生產(chǎn)企業(yè)把本地蘭炭爐和金屬鎂冶煉爐對(duì)接，讓蘭炭生產(chǎn)過(guò)程中產(chǎn)生的荒煤氣成為免費(fèi)熱源，加之府谷盛產(chǎn)皮江法煉鎂所用的還原劑硅鐵礦，因此被業(yè)內(nèi)評(píng)價(jià)為“世界鎂業(yè)在中國(guó)，中國(guó)鎂業(yè)看府谷”。我國(guó)鎂冶煉行業(yè)集中度較低，隨著國(guó)家環(huán)保高壓持續(xù)，進(jìn)入行業(yè)的門(mén)檻提高，落后產(chǎn)能逐步出清，未來(lái)3-5年行業(yè)集中度有望持續(xù)提升，目前我國(guó)鎂行業(yè)參與企業(yè)主要有：

南京云海特種金屬股份有限公司擁有豐富的白云石礦產(chǎn)資源，為原鎂生產(chǎn)提供了穩(wěn)定的原材料保障。公司子公司巢湖云海鎂業(yè)有限公司擁有8864.25萬(wàn)噸白云石的采礦權(quán)，合資公司安徽寶鎂輕合金有限公司擁有131978.13萬(wàn)噸白云石的采礦權(quán)。公司擁有“白云石開(kāi)采-原鎂冶煉-鎂合金熔煉-鎂合金精密鑄造、變形加工-鎂合金再生回收”的完整產(chǎn)業(yè)鏈，全產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)化公司產(chǎn)品成本結(jié)構(gòu)和增強(qiáng)抵御風(fēng)險(xiǎn)能力，能穩(wěn)定給客戶(hù)提供各種產(chǎn)品，是全球鎂行業(yè)龍頭企業(yè)，目前已形成年產(chǎn)10萬(wàn)噸原鎂和20萬(wàn)噸鎂合金的生產(chǎn)能力，鎂合金產(chǎn)銷(xiāo)量連續(xù)多年保持全球領(lǐng)先。據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至2022年云海金屬營(yíng)業(yè)收入為91.05億元，同比增長(zhǎng)12.17%，其中鎂合金產(chǎn)品收入33.08億元，同比增長(zhǎng)40.40%，鎂合金深加工產(chǎn)品收入10.66億元，同比增長(zhǎng)51.87%。

六、中國(guó)鎂行業(yè)前景展望

鎂及鎂合金以資源豐富，比重小、比強(qiáng)度高、減震性好、電磁屏蔽優(yōu)良以及易再生利用等優(yōu)良性能被國(guó)內(nèi)外譽(yù)之為“21世紀(jì)的綠色結(jié)構(gòu)材料”，有著廣泛的應(yīng)用前景。我國(guó)是世界上鎂礦資源最豐富的國(guó)家。菱鎂礦、白云石和柴達(dá)木盆地鎂鹽總儲(chǔ)量超過(guò)100億t，為我國(guó)鎂產(chǎn)業(yè)的發(fā)展壯大提供了最可靠的資源保障。10年來(lái)，我國(guó)原鎂產(chǎn)量和出口量穩(wěn)居世界第一，為世界鎂產(chǎn)業(yè)的發(fā)展作出了巨大貢獻(xiàn)。

我國(guó)鎂行業(yè)發(fā)展?jié)摿^大，具體發(fā)展建議有：一是要提高冶煉水平，降低能耗，增強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)力。鼓勵(lì)借鑒其他行業(yè)先進(jìn)技術(shù)和經(jīng)驗(yàn)，推動(dòng)現(xiàn)有冶煉技術(shù)實(shí)現(xiàn)革命性突破，最終實(shí)現(xiàn)規(guī)?；B續(xù)生產(chǎn)。二是加強(qiáng)研發(fā)、擴(kuò)大重大產(chǎn)品應(yīng)用。鎂合金鍛造輪轂、鎂合金寬幅薄板和鎂合金擠壓材是值得重點(diǎn)關(guān)注的產(chǎn)品。要加強(qiáng)鎂作為儲(chǔ)氫材料的研發(fā)，為今后產(chǎn)業(yè)化準(zhǔn)備。如果鎂能成為未來(lái)氫能源主要的儲(chǔ)氫材料，對(duì)鎂的需求不可估量。三是加強(qiáng)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)。要針對(duì)不同產(chǎn)品、技術(shù)等對(duì)標(biāo)準(zhǔn)體系進(jìn)行更新和完善，同時(shí)進(jìn)一步做好節(jié)能降耗、安全生產(chǎn)、清潔生產(chǎn)等方面的標(biāo)準(zhǔn)制定。四是加強(qiáng)環(huán)保改造和安全生產(chǎn)管理。必須以“綠色發(fā)展”作為一系列建設(shè)的前置要求，不斷加強(qiáng)自身環(huán)保升級(jí)、改造，讓鎂真正成為綠色金屬。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢(xún)（m.yhcgw.cn）發(fā)布的《中國(guó)鎂行業(yè)市場(chǎng)調(diào)研分析及發(fā)展規(guī)模預(yù)測(cè)報(bào)告》。智研咨詢(xún)是中國(guó)領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢(xún)機(jī)構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、商業(yè)計(jì)劃書(shū)、可行性研究報(bào)告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢(xún)服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢(xún)】公眾號(hào)，每天及時(shí)掌握更多行業(yè)動(dòng)態(tài)。