2023年中國巖棉行業(yè)全景速覽：“雙碳”背景下，巖棉市場蓬勃發(fā)展[圖]

內(nèi)容概況：中國巖棉行業(yè)企業(yè)數(shù)量較多，企業(yè)產(chǎn)能較為分散，市場集中度較低，目前，中國巖棉生產(chǎn)企業(yè)按生產(chǎn)規(guī)模、技術裝備、產(chǎn)品質(zhì)量、產(chǎn)品消耗水平、環(huán)保水平大致可分三個梯隊：第一梯隊為大型巖礦棉生產(chǎn)企業(yè)，以洛科威防火保溫材料（廣州）有限公司、上海新型建材巖棉有限公司、北新集團建材股份有限公司、山東魯陽股份有限公司等幾家老牌企業(yè)和最近兩三年新建的大企業(yè)為代表。這些企業(yè)技術比較先進、生產(chǎn)規(guī)模較大，都采用了擺錘法生產(chǎn)技術，產(chǎn)品質(zhì)量相對較好。第二梯隊為中型巖礦棉生產(chǎn)企業(yè)，這些企業(yè)采用了部分擺錘法生產(chǎn)技術，但設備投資少、技術的應用還不到位，產(chǎn)品質(zhì)量明顯低于第一層次的企業(yè)。第三梯隊為小型巖礦棉生產(chǎn)企業(yè)，這類企業(yè)數(shù)量較多，生產(chǎn)設備簡陋，無任何環(huán)保設施，產(chǎn)品質(zhì)量差。

關鍵詞：巖棉產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀、巖棉市場競爭格局、巖棉未來發(fā)展趨勢

一、概述

巖棉是一種建筑保溫材料，屬于人造礦物纖維材料，是以玄武巖、玻璃毛等為主要原料，經(jīng)高溫熔化、高速離心或氣流牽引等工藝制成，再經(jīng)過浸漬、固化等工藝而成的一種材料。巖棉具有良好的保溫、隔音、防火、耐高溫、耐腐蝕等性能，下游應用領域十分廣泛。同時，巖棉還具有綠色環(huán)保的特點，不含有害物質(zhì)，不會對人體和環(huán)境造成危害。因此，巖棉是一種被廣泛使用的、優(yōu)秀的建筑保溫材料。

二、發(fā)展環(huán)境

近年來，國家發(fā)布一系列政策扶持和鼓勵巖棉產(chǎn)業(yè)發(fā)展，由國家住建部發(fā)布并于2015年5月1日開始執(zhí)行的GB50016-2014《建筑設計防火規(guī)范》補充了建筑外保溫系統(tǒng)的防火要求，規(guī)定人員密集場所的建筑以及建筑高度達到一定程度的外墻保溫系統(tǒng)使用的保溫材料的燃燒性能必須達到A級，良好的國家產(chǎn)業(yè)政策將引導巖棉制品行業(yè)步入快速發(fā)展的軌道。另外，隨著中國經(jīng)濟飛速發(fā)展，城鎮(zhèn)化進程不斷推進，國民素質(zhì)不斷提升，人民環(huán)保意識不斷增強，巖棉作為一種重要的建筑保溫材料，具有優(yōu)良的保溫性能、防火性能和隔音性能，其市場需求逐年攀升。

相關報告：智研咨詢發(fā)布的《中國巖棉行業(yè)市場競爭態(tài)勢及未來前景分析報告》

三、發(fā)展現(xiàn)狀

作為建筑保溫材料領域中的一種重要產(chǎn)品，巖棉不僅具有良好的保溫隔熱性能，還有良好的隔音性能，隨著人們對于生活品質(zhì)要求的提高，近年來中國巖棉市場需求逐漸增加，2022年中國巖棉消費量達422.9萬噸，同年產(chǎn)量完成435萬噸，市場規(guī)模達137.22億元，未來仍將繼續(xù)保持增長趨勢。從價格走勢來看，2014-2021年中國巖棉價格基本經(jīng)歷了一個先跌后漲的走勢，2018年巖棉價格到達最低點3213.99元/噸，2019年開始逐步回升，2020年增至3366.36元/噸，2021年又開始逐步下滑，2022年我國巖棉價格降至3244.74元/噸。

在滿足內(nèi)需的同時，部分產(chǎn)品主要用于出口，2023年1-5月中國巖棉出口量已完成65122.5噸，出口額完成10078.1萬美元，出口均價為0.15萬美元/噸；進口量為2009.8噸，進口額為1234.1萬美元，進口均價為0.61萬美元/噸，從出口目的地來看，2023年1-5月中國巖棉主要出口至越南、泰國、馬來西亞、中國臺灣、印度尼西亞、菲律賓、中國香港、新加坡、日本、墨西哥等地，出口額分別完成1194.8萬美元、1081.9萬美元、872.9萬美元、839.6萬美元、597.8萬美元、449.0萬美元、341.1萬美元、338.2萬美元、273.0萬美元和271.6萬美元。

四、產(chǎn)業(yè)鏈

1、產(chǎn)業(yè)鏈結構

巖棉制品行業(yè)的上游行業(yè)所需物資主要為玄武巖、焦炭、酚醛樹脂、煉鋼廢渣、白云石、天然氣等材料的，大部分屬于廢物回收利用，目前國內(nèi)供應較為充足。巖棉制品行業(yè)的下游行業(yè)包括工業(yè)、建筑、農(nóng)業(yè)、交通等行業(yè)，下游行業(yè)的景氣度直接影響到巖棉制品市場需求。因此，巖棉制品行業(yè)的市場規(guī)模受國家節(jié)能環(huán)保、保溫材料行業(yè)調(diào)控政策、宏觀經(jīng)濟景氣度影響較大。

2、上游

巖棉屬于無機材料，是以玄武巖為主要原料，經(jīng)高溫熔化后采用高速離心機離心力拉成纖維，同時噴人一定量粘結劑后經(jīng)固化、切割等一系列工藝過程而制得的一種無機纖維制品，近年來中國玄武巖的開發(fā)、生產(chǎn)、應用有了質(zhì)的飛躍，開采量穩(wěn)步增長，2022年中國玄武巖開采量達8540萬噸，同比在4.4%，中國玄武巖持續(xù)增產(chǎn)，為巖棉行業(yè)提供了豐富的原材料，與此同時，中國玄武巖價格也在持續(xù)增長，2022年中國玄武巖市場均價達27.5元/噸，原材料價格上漲，直接影響到巖棉企業(yè)生產(chǎn)產(chǎn)品的制造成本，而制造成本的變化，又對產(chǎn)成品出廠價格的變動起著至關重要的作用。

3、下游

巖棉制品廣泛應用于工業(yè)、建筑、農(nóng)業(yè)、交通等領域，2021年中國工業(yè)用巖棉67%，建筑用巖棉占23%，船舶用巖棉為10%，由于建筑和船舶用巖棉質(zhì)量較高，因此中國70%的產(chǎn)品尚無法滿足建筑節(jié)能所需。

五、競爭格局

1、整體格局

中國巖棉行業(yè)企業(yè)數(shù)量較多，企業(yè)產(chǎn)能較為分散，市場集中度較低，目前，中國巖棉生產(chǎn)企業(yè)按生產(chǎn)規(guī)模、技術裝備、產(chǎn)品質(zhì)量、產(chǎn)品消耗水平、環(huán)保水平大致可分三個梯隊：第一梯隊為大型巖礦棉生產(chǎn)企業(yè)，以洛科威防火保溫材料（廣州）有限公司、上海新型建材巖棉有限公司、北新集團建材股份有限公司、山東魯陽股份有限公司等幾家老牌企業(yè)和最近兩三年新建的大企業(yè)為代表。這些企業(yè)技術比較先進、生產(chǎn)規(guī)模較大，都采用了擺錘法生產(chǎn)技術，產(chǎn)品質(zhì)量相對較好。第二梯隊為中型巖礦棉生產(chǎn)企業(yè)，這些企業(yè)采用了部分擺錘法生產(chǎn)技術，但設備投資少、技術的應用還不到位，產(chǎn)品質(zhì)量明顯低于第一層次的企業(yè)。第三梯隊為小型巖礦棉生產(chǎn)企業(yè)，這類企業(yè)數(shù)量較多，生產(chǎn)設備簡陋，無任何環(huán)保設施，產(chǎn)品質(zhì)量差。

2、頭部企業(yè)分析——北新建材

北新集團建材股份有限公司(簡稱北新建材)是世界500強中央企業(yè)中國建材集團所屬綠色建筑新材料產(chǎn)業(yè)平臺,1979年在小平同志親切關懷下成立,1997年在深交所上市(000786.SZ),目前已發(fā)展成為中國最大的綠色建筑新材料集團、全球最大的石膏板輕鋼龍骨產(chǎn)業(yè)集團。2022年北新建材營業(yè)總收入完成199.3億元，毛利潤58.29億元，毛利率為29.24%，從營收結構來看，2022年北新建材營業(yè)收入主要來源于石膏板，2022年北新建材石膏板業(yè)務收入完成133.6億元，占營業(yè)總收入的67.0%，從營收區(qū)域分布來看，2022年北新建材營業(yè)收入主要來源于國內(nèi)南方地區(qū)和北方地區(qū)，2022年北新建材南方地區(qū)和北方地區(qū)占營業(yè)總收入的比例高達81%。

北新建材主要巖棉產(chǎn)品包括巖棉板、巖棉氈、粒狀棉等，龍牌巖棉制品以玄武巖為主要原料，經(jīng)高溫熔融，由高速離心設備制成無機纖維后，再加入粘結劑和防塵油，經(jīng)滾筒集棉擺動帶鋪氈并通過設備改變纖維排列結（纖維排列呈三維結構），最后經(jīng)固化定型而制成的輕質(zhì)保溫材料。再根據(jù)不同用途制成巖棉板、巖棉氈、巖棉管殼等制品，廣泛用于建筑業(yè)、工業(yè)及造船業(yè)的吸聲、隔熱、節(jié)能保溫工程。

六、發(fā)展趨勢

2030年前實現(xiàn)碳達峰、2060年前實現(xiàn)碳中和，是一場任務艱巨的世紀大考驗，巖棉產(chǎn)品作為一種應用百年歷史的工業(yè)產(chǎn)品，將獲得難得的重大發(fā)展機遇期，可以預見，為了滿足持續(xù)發(fā)展的建筑節(jié)能需要，盡快達成“雙碳”目標，市場會倒逼巖棉行業(yè)加快轉(zhuǎn)型升級，堅持加快高質(zhì)量發(fā)展，加快行業(yè)的綠色改造速度，巖棉產(chǎn)能擴張力度將受到較為嚴格的碳排放限制，產(chǎn)能退出和壓減速度加快。行業(yè)內(nèi)技術、設施更為先進的龍頭企業(yè)有望進一步占據(jù)競爭優(yōu)勢，兼并重組整合趨勢加強，“雙碳”目標帶來的發(fā)展機遇和目前各地出現(xiàn)的外墻薄抹灰系統(tǒng)禁用風波帶來的機遇相疊加，必將加快巖棉行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（m.yhcgw.cn）發(fā)布的《中國巖棉行業(yè)市場競爭態(tài)勢及未來前景分析報告》。智研咨詢是中國領先產(chǎn)業(yè)咨詢機構，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報告、商業(yè)計劃書、可行性研究報告及定制服務等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務。您可以關注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業(yè)動態(tài)。