2023年中國(guó)減速機(jī)行業(yè)國(guó)產(chǎn)化程度加速提高，行業(yè)整合進(jìn)度加快，未來國(guó)內(nèi)減速機(jī)有望進(jìn)一步向頭部集中[圖]

內(nèi)容概要： 當(dāng)前，我國(guó)減速機(jī)行業(yè)整體呈現(xiàn)出持續(xù)健康發(fā)展態(tài)勢(shì)，在以“國(guó)內(nèi)大循環(huán)為主體,國(guó)際國(guó)內(nèi)雙循環(huán)相互促進(jìn)”的新發(fā)展格局下，隨著宏觀經(jīng)濟(jì)政策效應(yīng)的進(jìn)一步釋放，減速機(jī)市場(chǎng)需求還將繼續(xù)恢復(fù)、運(yùn)行環(huán)境不斷改善，為行業(yè)發(fā)展提供了良好的契機(jī)。預(yù)計(jì)2023年我國(guó)減速機(jī)行業(yè)產(chǎn)量約為1315.18萬臺(tái)；需求量約為1450萬臺(tái)。

關(guān)鍵詞：減速機(jī)國(guó)產(chǎn)化率、減速機(jī)市場(chǎng)集中度、減速機(jī)行業(yè)發(fā)展前景

一、定義及分類

減速機(jī)指連接原動(dòng)機(jī)和工作機(jī)的傳動(dòng)裝置，用于將原動(dòng)機(jī)提供的動(dòng)力傳遞到工作機(jī)，能夠?qū)崿F(xiàn)降低轉(zhuǎn)速、提高扭矩的功能，在現(xiàn)代機(jī)械中應(yīng)用廣泛。

全球工業(yè)減速機(jī)產(chǎn)品主要分為通用減速機(jī)和專用減速機(jī)兩大類。通用減速機(jī)適用于各下游行業(yè)，規(guī)格以中小型為主，產(chǎn)品呈現(xiàn)模塊化、系列化的特點(diǎn)；專用減速機(jī)適用于特定行業(yè)，規(guī)格以大型、特大型為主，多為非標(biāo)、定制化產(chǎn)品。減速機(jī)種類繁多、型號(hào)各異，以實(shí)現(xiàn)各行業(yè)不同動(dòng)力傳輸需求。減速機(jī)可根據(jù)傳動(dòng)類型、傳動(dòng)級(jí)數(shù)、齒輪形狀、傳動(dòng)布置形式等多種方式進(jìn)行分類。按傳動(dòng)類型可分為齒輪減速機(jī)、蝸桿減速機(jī)和行星齒輪減速機(jī)；按傳動(dòng)級(jí)數(shù)可分為單級(jí)和多級(jí)減速機(jī)等。

減速機(jī)的性能指標(biāo)主要有減速比和級(jí)數(shù)、滿載效率和噪音、工作壽命。

二、行業(yè)發(fā)展歷程

全球最早的減速機(jī)起源于20世紀(jì)40-50年代，以美國(guó)為主要的代表性國(guó)家；20世紀(jì)60-70年代逐漸向德國(guó)和日本等老牌工業(yè)化國(guó)家發(fā)展；在計(jì)算機(jī)技術(shù)和傳感器迅速發(fā)展的80-90年代，減速機(jī)進(jìn)入快速發(fā)展階段，進(jìn)入21世紀(jì)，隨著制造業(yè)的升級(jí)和工業(yè)自動(dòng)化的發(fā)展，減速機(jī)在人工機(jī)器人領(lǐng)域的應(yīng)用逐漸增加，行業(yè)進(jìn)入智能化的發(fā)展階段。

減速機(jī)行業(yè)在中國(guó)主要經(jīng)歷了四個(gè)階段。目前，自2015年以來，《中國(guó)制造2025》要求突破機(jī)器人減速器等高端產(chǎn)品的技術(shù)，意味著減速機(jī)技術(shù)進(jìn)入追趕期，隨著國(guó)內(nèi)RV減速機(jī)和諧波減速機(jī)的部分量產(chǎn)，國(guó)內(nèi)精密減速器行業(yè)進(jìn)入國(guó)產(chǎn)替代階段。

三、全球減速機(jī)市場(chǎng)分析

減速機(jī)在原動(dòng)機(jī)和工作機(jī)之間起著匹配轉(zhuǎn)速和傳遞扭矩的作用。 絕大多數(shù)工作機(jī)負(fù)載大、轉(zhuǎn)速低，不適宜用原動(dòng)機(jī)直接驅(qū)動(dòng)，需通過減速機(jī)來降低轉(zhuǎn)速、增加扭矩，因此絕大多數(shù)的工作機(jī)均需要配用減速機(jī)。作為工業(yè)動(dòng)力傳動(dòng)不可缺少的重要基礎(chǔ)部件之一，減速機(jī)廣泛應(yīng)用于環(huán)保、建筑、電力、化工、食品、物流、塑料、橡膠、礦山、冶金、石油、水泥、船舶、水利、紡織、印染、飼料、制藥等行業(yè)。全球減速機(jī)行業(yè)近年來不斷增長(zhǎng)，2021年全球減速機(jī)市場(chǎng)規(guī)模為1052.59億美元，較2020年的913.63億美元增長(zhǎng)15.21%，預(yù)計(jì)2023年全球減速機(jī)市場(chǎng)規(guī)模有望達(dá)到1500億美元。

2021年亞洲減速機(jī)市場(chǎng)規(guī)模為458.51，占全球的43.56%；歐洲減速機(jī)市場(chǎng)規(guī)模為220.31，占全球的20.93%；美洲減速機(jī)市場(chǎng)規(guī)模為291.78，占全球的27.72%；其他減速機(jī)市場(chǎng)規(guī)模為81.99，占全球的7.79%。

相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《中國(guó)減速機(jī)行業(yè)市場(chǎng)全景調(diào)研及發(fā)展趨勢(shì)分析報(bào)告》

四、國(guó)內(nèi)減速機(jī)市場(chǎng)現(xiàn)狀

減速機(jī)行業(yè)是國(guó)民經(jīng)濟(jì)的基礎(chǔ)性行業(yè)之一，產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于各下游領(lǐng)域，其發(fā)展與國(guó)民經(jīng)濟(jì)走勢(shì)密切相關(guān)，是工業(yè)動(dòng)力傳動(dòng)不可缺少的重要基礎(chǔ)部件之一。

當(dāng)前，我國(guó)減速機(jī)行業(yè)整體呈現(xiàn)出持續(xù)健康發(fā)展態(tài)勢(shì)，在以“國(guó)內(nèi)大循環(huán)為主體,國(guó)際國(guó)內(nèi)雙循環(huán)相互促進(jìn)”的新發(fā)展格局下，隨著宏觀經(jīng)濟(jì)政策效應(yīng)的進(jìn)一步釋放，減速機(jī)市場(chǎng)需求還將繼續(xù)恢復(fù)、運(yùn)行環(huán)境不斷改善，為行業(yè)發(fā)展提供了良好的契機(jī)。

進(jìn)入21世紀(jì)，我國(guó)減速機(jī)行業(yè)迎來了前所未有的高速發(fā)展，全行業(yè)固定資產(chǎn)投資與產(chǎn)品產(chǎn)銷量均實(shí)現(xiàn)了較快增長(zhǎng)。2021年我國(guó)減速機(jī)行業(yè)產(chǎn)量從2015年的592.28萬臺(tái)增長(zhǎng)至1202.75萬臺(tái)，需求量從2015年的459.12萬臺(tái)增長(zhǎng)至885.94萬臺(tái)；預(yù)計(jì)2023年我國(guó)減速機(jī)行業(yè)產(chǎn)量約為1315.18萬臺(tái)；需求量約為1450萬臺(tái)。

隨著國(guó)內(nèi)企業(yè)技術(shù)的提高，國(guó)產(chǎn)減速機(jī)產(chǎn)品市場(chǎng)份額呈現(xiàn)擴(kuò)大態(tài)勢(shì)，減速機(jī)產(chǎn)品價(jià)格呈現(xiàn)下降態(tài)勢(shì)，2015年國(guó)內(nèi)減速機(jī)產(chǎn)品均價(jià)2.42萬元/臺(tái)，到2021年下降到2.12萬元/臺(tái)，預(yù)計(jì)2023年減速機(jī)均價(jià)約為2.04萬元/臺(tái)。預(yù)計(jì)未來幾年，國(guó)內(nèi)減速機(jī)行業(yè)產(chǎn)品均價(jià)還將呈現(xiàn)下降態(tài)勢(shì)。

減速機(jī)行業(yè)景氣度與國(guó)家宏觀經(jīng)濟(jì)景氣度、固定資產(chǎn)投資、制造業(yè)投資等密切相關(guān)，其行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模隨我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展而持續(xù)增長(zhǎng)。減速機(jī)市場(chǎng)需求受單個(gè)下游行業(yè)的影響相對(duì)較小，單個(gè)下游行業(yè)的需求變化對(duì)減速機(jī)行業(yè)整體需求不會(huì)產(chǎn)生重大影響，這在一定程度上平衡了各個(gè)行業(yè)之間的周期波動(dòng)。2022年，我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展依舊受到較多挑戰(zhàn)影響，但經(jīng)濟(jì)總量持續(xù)增長(zhǎng)，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化。同時(shí)，我國(guó)高度重視扶持實(shí)體經(jīng)濟(jì)，一系列國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策相繼推出，同樣有力推動(dòng)了減速機(jī)行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模的擴(kuò)大。2021年我國(guó)減速機(jī)市場(chǎng)規(guī)模從2015年的1111.07億元增長(zhǎng)至1948.46億元，預(yù)計(jì)2023年我國(guó)減速機(jī)市場(chǎng)規(guī)模約3000億元。

五、產(chǎn)業(yè)鏈

1、產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)

減速機(jī)屬于通用設(shè)備，是各類工業(yè)傳動(dòng)系統(tǒng)的重要基礎(chǔ)部件之一，廣泛應(yīng)用于國(guó)民經(jīng)濟(jì)各領(lǐng)域，其下游行業(yè)多元化特征較為明顯，主要包括冶金、化工、環(huán)保、能源、制藥、起重、輸送、建材、糧油、礦山、物流、紡織、航空航天、海洋裝備、工程機(jī)械等行業(yè)領(lǐng)。其上游企業(yè)主要生產(chǎn)設(shè)備為金屬切削機(jī)床，零部件包括鑄件和軸承；原材料主要為鋼鐵。

2、上游-鋼材

中國(guó)鋼材行業(yè)經(jīng)歷了六十余年的工業(yè)化建設(shè)和發(fā)展規(guī)劃，主要經(jīng)歷了起步階段、穩(wěn)定發(fā)展階段、快速發(fā)展階段和轉(zhuǎn)型升級(jí)階段共四個(gè)發(fā)展階段，現(xiàn)已形成良好的市場(chǎng)運(yùn)行模式和完整的產(chǎn)業(yè)鏈。然對(duì)鋼材來說，傳統(tǒng)制造業(yè)才是用鋼重地，冶金和鋼鐵行業(yè)也需要大量的減速機(jī)來驅(qū)動(dòng)轉(zhuǎn)爐、軋機(jī)、輸送設(shè)備等關(guān)鍵設(shè)備。

2021年我國(guó)累計(jì)生產(chǎn)鋼材13.37億噸，較2020年增長(zhǎng)0.12億噸；表觀需求量為12.84億噸，較2020年減少0.07億噸。2022年我國(guó)鋼材產(chǎn)量約為13.34億噸，需求量為9.47億噸。

3、下游-工程機(jī)械

減速機(jī)在國(guó)民經(jīng)濟(jì)及國(guó)防工業(yè)的各個(gè)領(lǐng)域都有廣泛應(yīng)用，主要包括起重運(yùn)輸設(shè)備行業(yè)、水泥機(jī)械行業(yè)、礦山機(jī)械行業(yè)、冶金機(jī)械行業(yè)、電力設(shè)備行業(yè)、船舶工業(yè)、石化機(jī)械行業(yè)、機(jī)器人行業(yè)、港口機(jī)械行業(yè)、橡塑機(jī)械行業(yè)等。

我國(guó)工程機(jī)械種類繁多，是全球工程機(jī)械產(chǎn)品類別、產(chǎn)品品種最齊全的國(guó)家之一。近年為，我國(guó)工程機(jī)械行業(yè)營(yíng)業(yè)收入整體呈上升趨勢(shì)，2021年?duì)I業(yè)收入為8000億元，2022年我國(guó)工程機(jī)械行業(yè)營(yíng)業(yè)收入為7977億元。

六、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局-代表企業(yè)

近年來，國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的減速機(jī)企業(yè)迅速崛起，大力投資引進(jìn)自動(dòng)化、數(shù)控化、智能化的制造裝備，高度重視研發(fā)投入和自主創(chuàng)新，持續(xù)推進(jìn)新產(chǎn)品開發(fā)和升級(jí)換代，能夠適應(yīng)市場(chǎng)需求的不斷變化。

在此背景下，我國(guó)減速機(jī)行業(yè)從早期僅涉及中小型通用減速機(jī)生產(chǎn)，現(xiàn)延伸到大型軋機(jī)、大型球磨機(jī)、大型輥壓機(jī)等重型設(shè)備的配套減速機(jī)設(shè)計(jì)和生產(chǎn)，再到盾構(gòu)機(jī)、風(fēng)力發(fā)電、海洋平臺(tái)等高技術(shù)裝備的專用齒輪箱的研發(fā)和制造，目前產(chǎn)品線已基本覆蓋了主要減速機(jī)類別，明顯縮小了與國(guó)外企業(yè)同類產(chǎn)品在結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)、質(zhì)量控制、功率密度、可靠性和使用壽命等方面的差距，相關(guān)產(chǎn)品的國(guó)產(chǎn)化率不斷提高。

1、通力科技

通力科技自成立以來專注于減速機(jī)行業(yè)，專業(yè)從事減速機(jī)的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售及服務(wù)，經(jīng)過十余年的發(fā)展與積累，形成了多規(guī)格、高品質(zhì)的系列化減速機(jī)產(chǎn)品。通力科技減速機(jī)產(chǎn)品的品種較為齊全，并在研發(fā)、生產(chǎn)、銷售及服務(wù)等方面形成了較強(qiáng)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，能夠較好地滿足下游不同行業(yè)客戶的多元化需求，產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于多個(gè)領(lǐng)域。其通用減速機(jī)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)了系列化、標(biāo)準(zhǔn)化、模塊化，具有結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)緊湊、安裝方式多樣、維修保養(yǎng)簡(jiǎn)便等特點(diǎn)，且可根據(jù)客戶個(gè)性化需求進(jìn)行局部定制。公司通用減速機(jī)產(chǎn)品機(jī)型偏中小型，多用于輕載和中等載荷的應(yīng)用場(chǎng)景。2022年通力科技企業(yè)通用減速機(jī)營(yíng)業(yè)收入3.32億元，占總營(yíng)收的70.99%。

2、國(guó)茂股份

國(guó)茂股份深耕減速機(jī)行業(yè)三十年，對(duì)減速機(jī)行業(yè)的技術(shù)要求、下游應(yīng)用領(lǐng)域及未來發(fā)展趨勢(shì)有較深刻的認(rèn)識(shí)，在產(chǎn)品核心技術(shù)、專業(yè)技術(shù)人才等方面都有了深厚的積累。國(guó)茂股份的主要產(chǎn)品為減速機(jī)。減速機(jī)在原動(dòng)機(jī)和工作機(jī)之間起著匹配轉(zhuǎn)速和傳遞扭矩的作用。絕大多數(shù)工作機(jī)負(fù)載大、轉(zhuǎn)速低，不適宜用原動(dòng)機(jī)直接驅(qū)動(dòng)，需通過減速機(jī)來降低轉(zhuǎn)速、增加扭矩，因此絕大多數(shù)的工作機(jī)均需要配用減速機(jī)。

2022年國(guó)茂股份齒輪減速機(jī)營(yíng)業(yè)收入20.08億元，較2021年增長(zhǎng)1.23億元；擺線針輪減速機(jī)營(yíng)業(yè)收入4.32億元，較2021年增長(zhǎng)0.85億元；GNORD減速機(jī)營(yíng)業(yè)收入1.43億元，較2021年增長(zhǎng)0.22億元；配件其他營(yíng)業(yè)收入0.85億元，較2021年增長(zhǎng)0.15億元。

從產(chǎn)品毛利率情況來看，2022年國(guó)茂股份齒輪減速機(jī)的毛利率為26.83%；擺線針輪減速機(jī)的毛利率為21.82%；GNORD減速機(jī)的毛利率為23.90%；配件其他的毛利率為32.34%。

七、行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)

減速機(jī)是利用齒輪來實(shí)現(xiàn)電機(jī)速度轉(zhuǎn)換的轉(zhuǎn)換器。隨著國(guó)家對(duì)機(jī)械制造業(yè)的重視，以及城市改造、場(chǎng)館建設(shè)等工程項(xiàng)目的開工，減速機(jī)市場(chǎng)前景看好，整個(gè)行業(yè)仍將保持快速發(fā)展態(tài)勢(shì)。

目前，減速機(jī)的下游行業(yè)應(yīng)用場(chǎng)景不斷豐富，客戶在精度、可靠性、耐用性、傳動(dòng)效率、高功率密度、噪音等方面對(duì)于減速機(jī)產(chǎn)品的要求不斷提高。國(guó)內(nèi)高精度減速器的供應(yīng)尚未出現(xiàn)批量穩(wěn)定的系列化產(chǎn)品。精密傳動(dòng)技術(shù)發(fā)展的關(guān)鍵，除了精密零件加工、裝配工藝和試驗(yàn)測(cè)試技術(shù)外，在產(chǎn)品的傳動(dòng)機(jī)理和結(jié)構(gòu)形式方面，仍有待相關(guān)企業(yè)進(jìn)行更高水平的研究和開發(fā)，以形成自主的精密傳動(dòng)技術(shù)體系。除精密減速機(jī)外，當(dāng)前行業(yè)重點(diǎn)研發(fā)方向還包括重載高可靠性傳動(dòng)裝置、高速傳動(dòng)裝置與智能傳動(dòng)產(chǎn)品。隨著行業(yè)內(nèi)企業(yè)規(guī)?；a(chǎn)的實(shí)現(xiàn)及下游協(xié)作機(jī)器人、工業(yè)機(jī)器人等產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，未來精密減速器行業(yè)規(guī)模將持續(xù)擴(kuò)大。

從我國(guó)減速機(jī)行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局來看，國(guó)內(nèi)規(guī)模較小的通用減速機(jī)企業(yè)數(shù)量眾多，行業(yè)集中度較低，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)較為充分。隨著我國(guó)本土企業(yè)尤其是大型企業(yè)技術(shù)研發(fā)實(shí)力增強(qiáng)，減速機(jī)產(chǎn)品性能有了快速提升，與國(guó)際領(lǐng)先企業(yè)的差距逐步縮小，國(guó)產(chǎn)化替代明顯。此外，國(guó)家陸續(xù)出臺(tái)了一系列政策支持國(guó)產(chǎn)基礎(chǔ)零部件產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，基礎(chǔ)零部件的國(guó)產(chǎn)化程度將加速提高。未來，減速機(jī)行業(yè)將形成國(guó)內(nèi)自主品牌減速器與國(guó)際品牌同臺(tái)競(jìng)爭(zhēng)的市場(chǎng)格局。

隨著傳統(tǒng)工業(yè)技術(shù)改造、工廠自動(dòng)化和企業(yè)信息化管理的加速推進(jìn)，疊加國(guó)家對(duì)企業(yè)環(huán)保要求的提高，小廠商因無法實(shí)現(xiàn)技術(shù)升級(jí)開始陸續(xù)退出市場(chǎng)，一線廠商優(yōu)勢(shì)凸顯。同時(shí)隨著工業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)規(guī)劃的實(shí)施，我國(guó)不斷向“制造強(qiáng)國(guó)”邁進(jìn)，設(shè)備行業(yè)企業(yè)對(duì)于電機(jī)、減速機(jī)等重要零部件的產(chǎn)品質(zhì)量、精度、種類等的要求日益提高，倒逼減速機(jī)行業(yè)市場(chǎng)份額不斷向內(nèi)資一流品牌和外資龍頭遷移。從中長(zhǎng)期來看，未來國(guó)產(chǎn)中高端減速機(jī)需求有望進(jìn)一步提升。同時(shí)，減速機(jī)產(chǎn)品的升級(jí)驅(qū)動(dòng)了行業(yè)的市場(chǎng)份額不斷向一線減速機(jī)品牌遷移，小廠商生存空間被壓縮，加快了行業(yè)整合進(jìn)度，未來國(guó)內(nèi)減速機(jī)有望進(jìn)一步向頭部集中。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（m.yhcgw.cn）發(fā)布的《中國(guó)減速機(jī)行業(yè)市場(chǎng)全景調(diào)研及發(fā)展趨勢(shì)分析報(bào)告》。智研咨詢是中國(guó)領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、商業(yè)計(jì)劃書、可行性研究報(bào)告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號(hào)，每天及時(shí)掌握更多行業(yè)動(dòng)態(tài)。