2022年中國煤炭設(shè)備行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析：下游需求持續(xù)增加[圖]

一、產(chǎn)業(yè)鏈

煤礦行業(yè)設(shè)備是實(shí)現(xiàn)煤炭開采最直接、最重要的設(shè)備；煤炭行業(yè)設(shè)備主要分為露天開采設(shè)備和井下開采設(shè)備。其中，露天開采設(shè)備包括重型汽車、自卸車、鏟運(yùn)車、挖掘機(jī)等；井下開采設(shè)備包括綜采設(shè)備、洗選設(shè)備、安全設(shè)備和輔助設(shè)備等。煤炭設(shè)備行業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈上游主要為鋼鐵和軸承等原材料，下游的為煤炭行業(yè)，然后煤炭主要應(yīng)用于電力行業(yè)、鋼鐵行業(yè)、化工行業(yè)以及建材行業(yè)四大類行業(yè)。

煤炭設(shè)備產(chǎn)業(yè)鏈

資料來源：智研咨詢整理

二、上游行業(yè)分析

鋼鐵行業(yè)是以從事黑色金屬礦物采選和黑色金屬冶煉加工等工業(yè)生產(chǎn)活動(dòng)為主的工業(yè)行業(yè)，包括金屬鐵、鉻、錳等的礦物采選業(yè)、煉鐵業(yè)、煉鋼業(yè)、鋼加工業(yè)、鐵合金冶煉業(yè)、鋼絲及其制品業(yè)等細(xì)分行業(yè)，是國家重要的原材料工業(yè)之一；我國2022年的鋼鐵產(chǎn)量為10.1億噸，同比下降10.6。

2017-2022年中國鋼鐵產(chǎn)量（億噸）

資料來源：公開資料整理

軸承是當(dāng)代機(jī)械設(shè)備中一種重要零部件。它的主要功能是支撐機(jī)械旋轉(zhuǎn)體，降低其運(yùn)動(dòng)過程中的摩擦系數(shù)，并保證其回轉(zhuǎn)精度。2022年中國軸承產(chǎn)量為259億套，同比增長11.2%。

2017-2022年中國軸承產(chǎn)量（億套）

資料來源：公開資料整理

相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《中國煤炭設(shè)備行業(yè)市場供需態(tài)勢及未來趨勢研判報(bào)告》

三、中游行業(yè)分析

2022年我國主流煤炭機(jī)械產(chǎn)量均有所增加，其中累計(jì)生產(chǎn)采煤機(jī)709臺(tái)，同比增長10.4%。生產(chǎn)掘進(jìn)機(jī)2613臺(tái)，同比增長34.5%。生產(chǎn)刮板輸送機(jī)1597臺(tái)，同比增長11.0%；生產(chǎn)皮帶輸送機(jī)2525臺(tái)。在煤炭行業(yè)市場集中度提升的背景之下，煤機(jī)行業(yè)的龍頭將率先受益下游回暖。

2021-2022年中國煤礦機(jī)械產(chǎn)量（臺(tái)）

資料來源：中國煤炭機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)、智研咨詢整理

近年來，隨著我國采煤機(jī)械化的深入發(fā)展以及煤炭采掘行業(yè)的復(fù)蘇，我國煤炭設(shè)備50強(qiáng)企業(yè)營業(yè)收入穩(wěn)步提升，據(jù)煤炭機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)：2021年，我國煤炭設(shè)備50強(qiáng)企業(yè)營業(yè)收入累計(jì)為1321億元，同比增長46.94%。

2017-2021年中國煤炭設(shè)備50強(qiáng)企業(yè)營業(yè)收入（億元）

資料來源：公開資料整理

從2020-2022年鄭煤機(jī)以及天地科技的煤炭設(shè)備營業(yè)收入來看，兩家企業(yè)煤炭設(shè)備業(yè)務(wù)的營收逐年增加，2022年該業(yè)務(wù)各自的營收分別為155.5億元以及109.9億元，鄭煤機(jī)該業(yè)務(wù)的營收遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于天地科技。

2020-2022年重要企業(yè)煤炭設(shè)備營業(yè)收入（億元）

資料來源：企業(yè)年報(bào)、智研咨詢整理

對(duì)比鄭煤機(jī)和天地科技的煤炭設(shè)備業(yè)務(wù)的毛利率情況，兩家企業(yè)的該業(yè)務(wù)的毛利率整體下降；2022年，兩家企業(yè)各自的毛利率分別為27.3%以及31.6%。

2020-2022年重要企業(yè)煤炭設(shè)備毛利率

資料來源：企業(yè)年報(bào)、智研咨詢整理

四、下游行業(yè)分析

依據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2017-2022年，我國原煤產(chǎn)量整體呈上升趨勢。2017年我國原煤產(chǎn)量為35.2億噸，主要由于煤炭行業(yè)進(jìn)行結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型升級(jí)。2022年，在國家增產(chǎn)保供穩(wěn)價(jià)政策的指導(dǎo)下，煤炭優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能快速釋放，供應(yīng)量明顯增長，煤炭庫存持續(xù)升高，供需形勢向基本平衡轉(zhuǎn)變，原煤生產(chǎn)實(shí)現(xiàn)較快增長，產(chǎn)量創(chuàng)歷史新高，達(dá)到45.6億噸，同比增長10.7%。

2017-2022年中國原煤產(chǎn)量（億噸）

資料來源：國家統(tǒng)計(jì)局、智研咨詢整理

煤炭主要應(yīng)用于火力發(fā)電，火力發(fā)電主要是指利用可燃物在燃燒時(shí)產(chǎn)生的熱能，通過發(fā)電動(dòng)力裝置轉(zhuǎn)換成電能的一種發(fā)電方式，包括燃煤發(fā)電、燃?xì)獍l(fā)電、燃油發(fā)電、余熱發(fā)電、垃圾發(fā)電和生物質(zhì)發(fā)電等具體形式，火力發(fā)電是我國最主要的發(fā)電形式。近年來，隨著用電量的增加，我國的火力發(fā)電量逐年增加，2022年我國火力發(fā)電量為5.8萬億千瓦時(shí)。

2017-2022年中國火力發(fā)電量（萬億千瓦時(shí)）

資料來源：公開資料整理

建筑行業(yè)也是煤炭應(yīng)用的重點(diǎn)行業(yè)，建筑行業(yè)已經(jīng)進(jìn)入了行業(yè)發(fā)展成熟期，市場規(guī)模增速進(jìn)入低速增長階段，近年來我國的建筑業(yè)總產(chǎn)值持續(xù)上漲，由2018年的22.58萬億元，上漲到2022年的31.2萬億元。

2017-2021年中國建筑業(yè)總產(chǎn)值（萬億元）

資料來源：國家統(tǒng)計(jì)局、智研咨詢整理

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（m.yhcgw.cn）發(fā)布的《中國煤炭設(shè)備行業(yè)市場供需態(tài)勢及未來趨勢研判報(bào)告》。智研咨詢是中國領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、商業(yè)計(jì)劃書、可行性研究報(bào)告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號(hào)，每天及時(shí)掌握更多行業(yè)動(dòng)態(tài)。