2023年中國(guó)鍺行業(yè)市場(chǎng)全景分析：下游市場(chǎng)快速發(fā)展帶動(dòng)行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模迅速增長(zhǎng)[圖]

內(nèi)容概況：中國(guó)鍺礦產(chǎn)資源豐富，新能源的快速發(fā)展對(duì)鍺的需求也急速增加，對(duì)鍺的產(chǎn)能有了新的要求。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2022年中國(guó)鍺的產(chǎn)量約151噸，同比增長(zhǎng)20%，其中原生鍺的產(chǎn)量為130噸，回收鍺的產(chǎn)量為21噸。中國(guó)金屬鍺行業(yè)主要企業(yè)有馳宏鋅鍺、云南鍺業(yè)、四環(huán)鋅鍺、恒光股份。2021年這四家企業(yè)鍺的產(chǎn)量分別為57.48噸、42.1噸、6.4噸、13.19噸。

關(guān)鍵詞：鍺行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模、鍺行業(yè)發(fā)展背景

一、新能源產(chǎn)業(yè)強(qiáng)勢(shì)發(fā)展，帶動(dòng)鍺金屬需求迅速增加

鍺（舊譯作鈤）是一種化學(xué)元素，它的化學(xué)符號(hào)是Ge，原子序數(shù)是32，原子量72.64。在化學(xué)元素周期表中位于第4周期、第IVA族。鍺單質(zhì)是一種灰白色準(zhǔn)金屬，有光澤，質(zhì)硬，屬于碳族，化學(xué)性質(zhì)與同族的錫與硅相近，不溶于水、鹽酸、稀苛性堿溶液，溶于王水、濃硝酸或硫酸，具有兩性，故溶于熔融的堿、過(guò)氧化堿、堿金屬硝酸鹽或碳酸鹽，在空氣中較穩(wěn)定，在自然界中，鍺共有五種同位素：70，72，73，74，76，在700℃以上與氧作用生成GeO2，在1000℃以上與氫作用，細(xì)粉鍺能在氯或溴中燃燒，鍺是優(yōu)良半導(dǎo)體，可作高頻率電流的檢波和交流電的整流用，此外，可用于紅外光材料、精密儀器、催化劑。鍺的化合物可用以制造熒光板和各種折射率高的玻璃。

我國(guó)擁有豐富且易采的鍺資源，但由于前期我國(guó)對(duì)鍺的開(kāi)采盲目無(wú)序，導(dǎo)致我國(guó)鍺資源沒(méi)能分享到應(yīng)有的利益，我國(guó)政府深刻意識(shí)到了問(wèn)題的重要性和緊迫性，從2007年起，我國(guó)便通過(guò)國(guó)調(diào)整關(guān)稅來(lái)持續(xù)加強(qiáng)對(duì)鍺資源的保護(hù)。2010年起，中國(guó)拉開(kāi)了稀有金屬整合的大幕，鍺作為稀散金屬，屬于國(guó)家重要的戰(zhàn)略資源，政府也對(duì)此加大保護(hù)，加強(qiáng)了資源整合力度，嚴(yán)格控制鍺的產(chǎn)量和出口。國(guó)內(nèi)涉鍺企業(yè)的規(guī)模不算小，但高附加值鍺產(chǎn)品與跨國(guó)企業(yè)間的差距非常大，如光纖級(jí)四氯化鍺、大尺寸低位錯(cuò)鍺單晶等產(chǎn)品，另外，國(guó)內(nèi)后端應(yīng)用（除光纖）發(fā)展相對(duì)滯后，導(dǎo)致國(guó)內(nèi)企業(yè)的深加工主要以出口為主，因此，國(guó)內(nèi)企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力仍需提高。

二、政策要求與規(guī)范加快產(chǎn)業(yè)升級(jí)

政府這幾年不斷重視對(duì)環(huán)境的保護(hù)，呼吁“綠水青山就是金山銀山”。對(duì)此有關(guān)采礦冶煉行業(yè)都制定了一系列相關(guān)條件和要求，旨在實(shí)行可持續(xù)發(fā)展的戰(zhàn)略。鍺行業(yè)作為高能耗、高排放的產(chǎn)業(yè)，產(chǎn)能擴(kuò)張將受到碳排放的限制，這樣有助于加快淘汰落后產(chǎn)能，推進(jìn)產(chǎn)能置換，化解重點(diǎn)行業(yè)的產(chǎn)能過(guò)剩風(fēng)險(xiǎn)，防止新增低端落后產(chǎn)能，產(chǎn)業(yè)內(nèi)技術(shù)水平更高、設(shè)備更先進(jìn)的優(yōu)質(zhì)企業(yè)將占據(jù)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，促進(jìn)行業(yè)內(nèi)整體發(fā)展質(zhì)量提高。《“十四五”原材料工業(yè)發(fā)展規(guī)劃》、《“十四五”工業(yè)綠色發(fā)展規(guī)劃》等產(chǎn)業(yè)的政策都在引導(dǎo)企業(yè)向綠色化、高端化、數(shù)字化的方向發(fā)展，有利于鍺行業(yè)企業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，提高產(chǎn)品的附加值，往高端化方向發(fā)展，提高我國(guó)鍺行業(yè)企業(yè)的國(guó)際話語(yǔ)權(quán)。

根據(jù)空間分布特征，中國(guó)鍺資源主要集中在“川滇黔鍺成礦帶”、“滇西臨滄富鍺煤成礦帶”、“蒙東錫林郭勒富鍺煤成礦帶”三個(gè)成礦帶。內(nèi)蒙古呼倫貝爾富鍺煤主要位于海拉爾盆地伊敏煤田，煤田鍺異常主要發(fā)育在夾矸中，鍺資源量預(yù)計(jì)超過(guò)4000t。鄂爾多斯盆地富鍺煤成礦帶是我國(guó)煤炭的國(guó)家規(guī)劃礦區(qū)所在，鍺資源主要富集在準(zhǔn)格爾旗，在滇西臨滄富鍺煤成礦帶，鍺礦產(chǎn)在滇西以印支期花崗巖為基底的幫賣含褐煤碎屑巖盆地中，鍺礦床具有獨(dú)立開(kāi)發(fā)價(jià)值，包含大寨和中寨兩個(gè)礦床。在粵北鍺成礦帶，凡口鉛鋅礦是區(qū)帶內(nèi)典型的沉積改造型鍺礦床（但也有觀點(diǎn)認(rèn)為是熱液型鉛鋅礦），與其他熱液成因的鍺礦床類似，鍺也主要與鋅發(fā)生類質(zhì)同象賦存于閃鑄礦中。

相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《中國(guó)鍺行業(yè)市場(chǎng)分析預(yù)測(cè)及發(fā)展戰(zhàn)略研究報(bào)告》

三、市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)張，產(chǎn)品質(zhì)量逐漸提升

隨著科技的不斷進(jìn)步，鍺的應(yīng)用領(lǐng)域在21世紀(jì)發(fā)生了重大的改變。從最初的半導(dǎo)體晶體管材料的制作，到如今的光纖、紅外、電子、太陽(yáng)能、催化劑等領(lǐng)域。光纖和紅外領(lǐng)域的應(yīng)用最為廣泛，兩個(gè)領(lǐng)域的消費(fèi)量占鍺總消費(fèi)量的70%左右。數(shù)據(jù)顯示，2022年全球金屬鍺產(chǎn)量約為203噸，同比增長(zhǎng)14%，其中，原生鍺產(chǎn)量178噸，回收鍺25噸。

鍺作為分散元素，在地殼中豐度7×10－6。全球已經(jīng)探明鍺資源的儲(chǔ)量8600t，主要分布在亞洲、歐洲和北美，涉及國(guó)家有美國(guó)、中國(guó)和俄羅斯。其中，美國(guó)鍺資源儲(chǔ)量3870噸，占全球儲(chǔ)量的45%，居于首位；俄羅斯860噸，占全球儲(chǔ)量的10%。需要指出的是，鍺通常作為Pb+Zn±Ag礦床和富鍺煤礦的副產(chǎn)品，因此Pb+Zn±Ag礦和富鍺煤礦的分布在一定程度上也可代表鍺資源分布。中國(guó)鍺礦資源較為豐富，儲(chǔ)礦量接近2163噸，查明鍺礦資源主要分布于全國(guó)12個(gè)?。▍^(qū)），其中內(nèi)蒙古、云南、廣西、陜西、甘肅、四川儲(chǔ)量最多。

中國(guó)鍺礦產(chǎn)資源豐富，新能源的快速發(fā)展對(duì)鍺的需求也急速增加，對(duì)鍺的產(chǎn)能有了新的要求。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2022年中國(guó)鍺的產(chǎn)量約151噸，同比增長(zhǎng)20%，其中原生鍺的產(chǎn)量為130噸，回收鍺的產(chǎn)量為21噸。中國(guó)金屬鍺行業(yè)主要企

業(yè)有馳宏鋅鍺、云南鍺業(yè)、四環(huán)鋅鍺、恒光股份。2021年這四家企業(yè)鍺的產(chǎn)量分別為57.48噸、42.1噸、6.4噸、13.19噸。

鍺要應(yīng)用在太陽(yáng)能電池、紅外光學(xué)、光纖、PET催化劑、合金、醫(yī)療保健等領(lǐng)域。長(zhǎng)期來(lái)看，鍺產(chǎn)品持續(xù)保持供不應(yīng)求的態(tài)勢(shì)，但各生產(chǎn)企業(yè)回收的鍺廢料將會(huì)在一定程度上緩解鍺產(chǎn)品的供需緊張態(tài)勢(shì)。2022年鍺的需求量約為110.3噸，同比增長(zhǎng)19.2%，2016年到2022年復(fù)合增長(zhǎng)率為17.34%，對(duì)鍺的需求量逐年攀升，預(yù)計(jì)在未來(lái)高新技術(shù)的發(fā)展的鍺材料的需求將持續(xù)增長(zhǎng)。

隨著我國(guó)產(chǎn)業(yè)升級(jí)轉(zhuǎn)型要求的不斷提高，我國(guó)鍺產(chǎn)品將進(jìn)一步加大技術(shù)創(chuàng)新和技術(shù)改造力度，優(yōu)化工藝流程，提高資源回收率和利用率。同時(shí)將重點(diǎn)加強(qiáng)新產(chǎn)品市場(chǎng)開(kāi)拓，尤其是加強(qiáng)國(guó)產(chǎn)替代相關(guān)產(chǎn)品推介力度，增加下游深加工產(chǎn)品銷量。長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，未來(lái)鍺市場(chǎng)規(guī)模總體將會(huì)保持一個(gè)逐步增長(zhǎng)的勢(shì)頭，據(jù)統(tǒng)計(jì)，2021年金屬鍺市場(chǎng)規(guī)模為8.11億元，同比增長(zhǎng)23.1%，2021年金屬鍺市場(chǎng)均價(jià)為876.8萬(wàn)元每噸。

鍺產(chǎn)品主要有高純二氧化鍺、高純四氯化鍺和區(qū)熔鍺錠。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2021年中國(guó)高純二氧化鍺、高純四氯化鍺和區(qū)熔鍺錠的銷售均價(jià)分別為567 萬(wàn)元每噸、301萬(wàn)元每噸、876.8萬(wàn)元每噸。鍺的應(yīng)用領(lǐng)域廣泛，隨著全球鍺產(chǎn)品消費(fèi)商的發(fā)展壯大，總體上鍺產(chǎn)品的供需平衡關(guān)系仍未改變，鍺產(chǎn)品的未來(lái)成交量將保持平穩(wěn)態(tài)勢(shì)。

從進(jìn)出口情況來(lái)看，2021年中國(guó)鍺及相關(guān)制品出口數(shù)量為22139.448噸，同比增長(zhǎng)25%，出口金額為19003萬(wàn)美元，同比增長(zhǎng)40%。進(jìn)口數(shù)量為686.53噸，同比減少11.7%，進(jìn)口金額為2687萬(wàn)美元，同比減少30.3%。隨著行業(yè)的穩(wěn)步崛起以及海外市場(chǎng)業(yè)務(wù)的不斷拓展，我國(guó)鍺及相關(guān)制品出口將延續(xù)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，鍺行業(yè)進(jìn)口規(guī)模將呈現(xiàn)出波動(dòng)態(tài)勢(shì)。

四、下游市場(chǎng)的快速發(fā)展帶動(dòng)行業(yè)需求增加

近年來(lái)光纖通信行業(yè)的復(fù)蘇、紅外光學(xué)在軍用、民用領(lǐng)域的應(yīng)用不斷擴(kuò)大，由于全球衛(wèi)星組網(wǎng)需求快速增長(zhǎng)，對(duì)空間太陽(yáng)能電池需求呈增加趨勢(shì)，同時(shí)，國(guó)內(nèi)衛(wèi)星用電池也正按照自主可控（國(guó)產(chǎn)化替代）的指導(dǎo)思想開(kāi)始選用國(guó)產(chǎn)鍺晶片，未來(lái)光伏級(jí)鍺產(chǎn)品（鍺晶片）市場(chǎng)有望持續(xù)增長(zhǎng)。而且作為一種重要的戰(zhàn)略物資，世界各國(guó)都在逐步將鍺列為國(guó)防儲(chǔ)備資源，加上鍺系列產(chǎn)品在軍事領(lǐng)域的運(yùn)用，國(guó)防領(lǐng)域?qū)︽N需求旺盛。隨著國(guó)內(nèi)科學(xué)技術(shù)的進(jìn)步、政府產(chǎn)業(yè)政策的支持及國(guó)際合作的加深，國(guó)內(nèi)鍺行業(yè)企業(yè)生產(chǎn)技術(shù)能力迅速提升，目前國(guó)內(nèi)企業(yè)已經(jīng)能夠生產(chǎn)光纖級(jí)、紅外級(jí)、太陽(yáng)能級(jí)鍺系列產(chǎn)品。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（m.yhcgw.cn）發(fā)布的《中國(guó)鍺行業(yè)市場(chǎng)分析預(yù)測(cè)及發(fā)展戰(zhàn)略研究報(bào)告》。智研咨詢是中國(guó)領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、商業(yè)計(jì)劃書、可行性研究報(bào)告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號(hào)，每天及時(shí)掌握更多行業(yè)動(dòng)態(tài)。