2022年中國(guó)助聽(tīng)器產(chǎn)業(yè)鏈、政策、市場(chǎng)現(xiàn)狀、競(jìng)爭(zhēng)格局及發(fā)展趨勢(shì)分析[圖]

一、助聽(tīng)器行業(yè)概況

1、助聽(tīng)器行業(yè)定義及分類

助聽(tīng)器是一個(gè)小型擴(kuò)音器，把原本聽(tīng)不到的聲音加以擴(kuò)大，再利用聽(tīng)障者的殘余聽(tīng)力，使聲音能送到大腦聽(tīng)覺(jué)中樞，而感覺(jué)到聲音。主要由傳聲器、放大器、耳機(jī)、電源和音量調(diào)控五部分組成。

按其外型分類：按其外型可以分成五類：盒式、眼鏡式、耳背式、耳內(nèi)式、骨導(dǎo)助聽(tīng)器。其中眼鏡式、耳背式、耳內(nèi)式助聽(tīng)器又稱為耳級(jí)助聽(tīng)器，耳級(jí)助聽(tīng)器接收聲音的方式較其它類型的助聽(tīng)器更接近生理狀態(tài)。

按其技術(shù)原理分類：在講述電助聽(tīng)器近百年來(lái)的歷史時(shí)，已經(jīng)從技術(shù)原理上對(duì)助聽(tīng)器進(jìn)行了分類。電學(xué)助聽(tīng)器、電子管助聽(tīng)器、半導(dǎo)體助聽(tīng)器、集成電路和編程式助聽(tīng)器。如果以助聽(tīng)器采用數(shù)字電子技術(shù)的程度來(lái)進(jìn)行分類，那么在集成電路助聽(tīng)器之前的助聽(tīng)器，都采用模擬電子元件，從編程式助聽(tīng)器開(kāi)始，數(shù)字電子芯片進(jìn)入助聽(tīng)器，控制其他模擬元器件的工作，稱為數(shù)?；旌想娐贰＝诿绹?guó)starkey及丹麥Oticon、德國(guó)Siemens公司宣布他們推出了全部采用數(shù)字技術(shù)的數(shù)碼助聽(tīng)器。 人們?cè)谟酶鞣N設(shè)備測(cè)量出助聽(tīng)器的靜態(tài)頻響之后，更加關(guān)注它的動(dòng)態(tài)特性，因?yàn)槿粘Ｈ藗兯佑|的聲音，是強(qiáng)度和頻率都在動(dòng)態(tài)變化著的信號(hào)，按其動(dòng)態(tài)頻響特性來(lái)區(qū)分，助聽(tīng)器又可分為兩類：FFR（fixed frequency response，固定頻響）助聽(tīng)器、LDFR（level dependent frequency response）助聽(tīng)器。

按照功用范圍來(lái)分：可分為集體助聽(tīng)器和個(gè)體助聽(tīng)器。顧名思義，個(gè)體助聽(tīng)器適用于某一個(gè)體。而集體助聽(tīng)器主要用于電化教學(xué)、戶外教學(xué)，特別適合于聾兒康復(fù)機(jī)構(gòu)或?qū)W校教育。

助聽(tīng)器產(chǎn)品的分類

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2、助聽(tīng)器行業(yè)商業(yè)模式

（1）采購(gòu)模式

公司采購(gòu)產(chǎn)品主要是與生產(chǎn)相關(guān)的原材料、零部件采購(gòu)。原材料和零部件采購(gòu)主要采用“以產(chǎn)定購(gòu)”模式，隨著自主生產(chǎn)產(chǎn)品規(guī)模的擴(kuò)大，公司對(duì)于原材料、零部件品類和數(shù)量的需求也不斷增加。采購(gòu)主要原材料和零部件為電子元器件、結(jié)構(gòu)部件、塑料件、包裝材料以及縫制、紡織類部件等。公司篩選具有產(chǎn)品生產(chǎn)能力的上游廠商作為供應(yīng)商，供應(yīng)商根據(jù)公司的產(chǎn)品規(guī)格、外觀設(shè)計(jì)、性能等要求進(jìn)行產(chǎn)品設(shè)計(jì)和生產(chǎn)，并按照訂單為公司生產(chǎn)成品。

（2）生產(chǎn)模式

行業(yè)企業(yè)一般采取以銷定產(chǎn)的生產(chǎn)模式。根據(jù)市場(chǎng)需求的變化并結(jié)合銷售目標(biāo)，由銷售部門定期制定銷售計(jì)劃，生產(chǎn)部門根據(jù)銷售計(jì)劃、客戶訂單、庫(kù)存情況動(dòng)態(tài)，滾動(dòng)制定生產(chǎn)計(jì)劃、物料需求計(jì)劃，下達(dá)生產(chǎn)指令，生產(chǎn)部門嚴(yán)格按照《醫(yī)療器械生產(chǎn)質(zhì)量管理規(guī)范》組織生產(chǎn)，嚴(yán)格遵循ISO:13485:2016 質(zhì)量管理體系，建立了包括產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)、銷售、售后服務(wù)與質(zhì)量跟蹤在內(nèi)的全過(guò)程質(zhì)量控制制度，產(chǎn)品的核心生產(chǎn)工藝及關(guān)鍵質(zhì)量控制節(jié)點(diǎn)，均實(shí)現(xiàn)自主控制。

（3）銷售模式

行業(yè)企業(yè)一半通過(guò)電商平臺(tái)、連鎖藥房、自營(yíng)門店等相融合的立體式營(yíng)銷渠道營(yíng)銷。線上渠道方面，主要第三方電商平臺(tái)開(kāi)設(shè)店鋪，布局主流線上流量入口，深度覆蓋線上消費(fèi)者；線下渠道方面，主要是倉(cāng)儲(chǔ)式賣場(chǎng)、醫(yī)療器械零售門店，并與多數(shù)連鎖藥店企業(yè)建立業(yè)務(wù)合作，通過(guò)線上線下渠道融合，建立與消費(fèi)者隨時(shí)隨地連接的通道，最大程度地覆蓋用戶的主要消費(fèi)場(chǎng)景，形成多樣性、多內(nèi)容、多維度和多觸達(dá)點(diǎn)的新型經(jīng)營(yíng)形態(tài)。

3、助聽(tīng)器行業(yè)進(jìn)入壁壘

助聽(tīng)器行業(yè)內(nèi)的先入者，除了在規(guī)模、資金和技術(shù)上占得先機(jī)外，還得到了更多的政策扶持，這為后進(jìn)者設(shè)置了較高的進(jìn)入壁壘。新進(jìn)入者進(jìn)入助聽(tīng)器這一行業(yè)應(yīng)注意的障礙因素主要為技術(shù)和資金因素。助聽(tīng)器行業(yè)的在位者將產(chǎn)品技術(shù)、設(shè)計(jì)等通過(guò)專利等方式據(jù)為己有，為新入者設(shè)置障礙。

助聽(tīng)器行業(yè)的新入者一般都面臨經(jīng)驗(yàn)不足的問(wèn)題，在技術(shù)上、市場(chǎng)和銷售上、管理組織上的不熟悉和缺乏經(jīng)驗(yàn)，而行業(yè)在位者經(jīng)過(guò)長(zhǎng)期的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)積累了豐富的經(jīng)驗(yàn)或者訣竅而具有優(yōu)勢(shì)。

助聽(tīng)器行業(yè)新入者也面臨消費(fèi)者信賴障礙?，F(xiàn)有在位者經(jīng)過(guò)苦心經(jīng)營(yíng)，已經(jīng)在品牌、知名度、信譽(yù)等方面取得了一定的成就，他們通過(guò)有效的經(jīng)營(yíng)措施在消費(fèi)者心目中建立了一種區(qū)別于其他企業(yè)的差別優(yōu)勢(shì)，這種優(yōu)勢(shì)往往會(huì)影響消費(fèi)者的好惡和取舍，獨(dú)到的優(yōu)勢(shì)還會(huì)引起消費(fèi)者對(duì)其產(chǎn)品和服務(wù)的信賴、支持以及對(duì)其他產(chǎn)品或者服務(wù)的拒絕或者情緒抵制。這時(shí)只有支付足夠的成本和經(jīng)過(guò)長(zhǎng)期的努力來(lái)樹(shù)立自己的信譽(yù)和爭(zhēng)取自己的消費(fèi)者。

4、助聽(tīng)器行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析

助聽(tīng)器產(chǎn)業(yè)鏈上游為原材料，包括芯片、電源、麥克風(fēng)、放大器、殼體等；產(chǎn)業(yè)鏈中游是助聽(tīng)器生產(chǎn)銷售企業(yè)，包括錦好醫(yī)療、奧迪康、峰力等；產(chǎn)業(yè)鏈下游為銷售市場(chǎng)和終端消費(fèi)者。

助聽(tīng)器行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)

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5、助聽(tīng)器行業(yè)發(fā)展歷程

第一階段：上世紀(jì)80年代末90年代初，以柜臺(tái)式銷售為主。其特征是大部分助聽(tīng)器通過(guò)藥店、百貨商店里設(shè)立的藥柜、醫(yī)療器械產(chǎn)品銷售專柜進(jìn)行銷售。這個(gè)時(shí)期助聽(tīng)器無(wú)驗(yàn)配過(guò)程，患者通過(guò)臨場(chǎng)試戴效果決定是否購(gòu)買。無(wú)售后服務(wù)，無(wú)須專業(yè)測(cè)試等。值得一提的是 1979年1月北京同仁醫(yī)院、北京市耳鼻喉科研究所開(kāi)設(shè)了國(guó)內(nèi)首家助聽(tīng)器門診，由鄧元誠(chéng)負(fù)責(zé)，并通過(guò)天津助聽(tīng)器廠為患者定制耳模。其后又定制耳內(nèi)式助聽(tīng)器。由此開(kāi)創(chuàng)了助聽(tīng)器國(guó)內(nèi)專業(yè)選配的先河。

第二階段：到90年代中、后期，開(kāi)始引進(jìn)助聽(tīng)器驗(yàn)配，進(jìn)入一個(gè)相對(duì)規(guī)范和科學(xué)化的階段。除了醫(yī)院開(kāi)始增設(shè)驗(yàn)配中心外，開(kāi)始出現(xiàn)以助聽(tīng)器專賣，以專業(yè)形式進(jìn)行銷售。部分大城市開(kāi)設(shè)了專業(yè)化程度較高的助聽(tīng)器專賣店。這個(gè)階段的特征是對(duì)患者聽(tīng)力進(jìn)行檢測(cè)，使用科學(xué)的方法對(duì)患者聽(tīng)力進(jìn)行補(bǔ)償，在此基礎(chǔ)上驗(yàn)配助聽(tīng)器。

第三階段：21世紀(jì)初到目前，助聽(tīng)器零售進(jìn)入了一個(gè)多品牌銷售的階段，雖然助聽(tīng)器生產(chǎn)商贊助的助聽(tīng)器店仍占市場(chǎng)一定份額，經(jīng)營(yíng)銷售多家品牌助聽(tīng)器的銷售店越來(lái)越多，這放映了市場(chǎng)的需求，也是隨助聽(tīng)器各品牌營(yíng)銷宣傳后，消費(fèi)者逐漸了解了更多的助聽(tīng)器品牌，不局限對(duì)某單一品牌的選擇，通過(guò)比較，最后做出決策。這個(gè)階段的助聽(tīng)器店規(guī)模逐漸增大，并且開(kāi)始以連鎖店的形式出現(xiàn)在一些經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)的大城市。部分助聽(tīng)器店的面積增加到60－150㎡左右，助聽(tīng)器驗(yàn)配的技術(shù)和手段也越加成熟?？茖W(xué)化的驗(yàn)配、理性的消費(fèi)行為、有規(guī)模的市場(chǎng)營(yíng)銷、和醫(yī)學(xué)專家的緊密配合、相關(guān)國(guó)家法規(guī)政策出臺(tái)和逐步規(guī)范的市場(chǎng)監(jiān)督、迅速發(fā)展的助聽(tīng)器行業(yè)的配套服務(wù)等大大促進(jìn)助聽(tīng)器的推廣和使用。

6、助聽(tīng)器行業(yè)政策環(huán)境

近些年來(lái)，為了促進(jìn)助聽(tīng)器行業(yè)的健康發(fā)展，我國(guó)相關(guān)部門制定了一系列支持助聽(tīng)器產(chǎn)業(yè)的法律法規(guī)和政策。

助聽(tīng)器行業(yè)相關(guān)政策

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本文內(nèi)容摘自智研咨詢發(fā)布的《中國(guó)助聽(tīng)器行業(yè)市場(chǎng)調(diào)查研究及投資策略研究報(bào)告》

二、助聽(tīng)器行業(yè)現(xiàn)狀

2020年我國(guó)助聽(tīng)器產(chǎn)量達(dá)到2381.5萬(wàn)個(gè)，2021年我國(guó)助聽(tīng)器產(chǎn)量為2749.27萬(wàn)個(gè)，產(chǎn)量較上年同期增長(zhǎng)15.44%，2022年我國(guó)助聽(tīng)器產(chǎn)量達(dá)到2796.1萬(wàn)個(gè)。

2014-2022年國(guó)內(nèi)助聽(tīng)器產(chǎn)量

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2021年助聽(tīng)器銷售收入82.43億元，進(jìn)口金額4.31億元，出口金額25.62億元，助聽(tīng)器市場(chǎng)規(guī)模61.12億元。到2022年，市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)至64.94億元。

2014-2022年我國(guó)助聽(tīng)器行業(yè)市場(chǎng)供需情況

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三、助聽(tīng)器行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局分析

從助聽(tīng)器廠商的收入規(guī)模、技術(shù)實(shí)力、產(chǎn)品矩陣、品牌知名度、渠道數(shù)量與結(jié)構(gòu)等指標(biāo)來(lái)看，我國(guó)助聽(tīng)器行業(yè)可分為三大梯隊(duì)：第一梯隊(duì)為海外助聽(tīng)器企業(yè)，包括奧迪康、索諾瓦、西萬(wàn)拓聽(tīng)力、瑞聲達(dá)、斯達(dá)克、唯聽(tīng)等。海外助聽(tīng)器企業(yè)進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)早，在國(guó)內(nèi)建有生產(chǎn)工廠，綜合競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力強(qiáng)。第二梯隊(duì)：起步較早，已具備一定品牌知名度的本土助聽(tīng)器品牌，如申瑞醫(yī)療、歐仕達(dá)、新聲科技、錦好醫(yī)療等。由于發(fā)展歷史較短等原因，技術(shù)實(shí)力與品牌力與國(guó)際五巨頭存在差距。第三梯隊(duì)為國(guó)內(nèi)大量小型的助聽(tīng)器廠家。

助聽(tīng)器行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

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四、助聽(tīng)器行業(yè)驅(qū)動(dòng)與制約因素分析

1.驅(qū)動(dòng)因素

（1）中國(guó)市場(chǎng)容量龐大，助聽(tīng)器市場(chǎng)尚處于起步階段。中國(guó)老年人口已經(jīng)呈快速增長(zhǎng)的趨勢(shì)。中國(guó)有非常龐大患有老年性聽(tīng)力損失的人群。

（2）在中國(guó)，聽(tīng)力損失患者配戴助聽(tīng)器的比率非常低?？梢哉f(shuō)未來(lái)中國(guó)老年人對(duì)助聽(tīng)器的需求是非常強(qiáng)烈的。

（3）隨著醫(yī)療體制改革，政府加大對(duì)關(guān)注民生的醫(yī)療保健的投入。在中國(guó)，還沒(méi)有全國(guó)性的助聽(tīng)器補(bǔ)貼政策，但是各省的聾康系統(tǒng)分別開(kāi)展了不同形式的助聽(tīng)器補(bǔ)貼政策，政府的投入也帶動(dòng)了助聽(tīng)器的消費(fèi)和市場(chǎng)的發(fā)展。

（4）公眾意識(shí)的增強(qiáng)。隨著國(guó)民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，國(guó)民收入的不斷提高，人們開(kāi)始意識(shí)到聽(tīng)力損失對(duì)生活質(zhì)量的影響，在東亞地區(qū)，聽(tīng)力損失已經(jīng)成為影響老年人生活質(zhì)量的老年病。而在中國(guó)的東部沿海地區(qū)，人均GDP已經(jīng)達(dá)到中等發(fā)達(dá)國(guó)家的水平，家庭成員對(duì)老年人購(gòu)買助昕器的出資有相當(dāng)?shù)某惺苣芰?。?jù)估計(jì)約有45％的老年人的助聽(tīng)器是有其子女提供資金購(gòu)買，助聽(tīng)器經(jīng)常作為健康禮品，饋贈(zèng)給老人。

2.制約因素

行業(yè)內(nèi)大部分企業(yè)的研發(fā)投入不足，技術(shù)水平低，助聽(tīng)器生產(chǎn)企業(yè)目前主要以中小企業(yè)居多，行業(yè)內(nèi)大部分企業(yè)由于技術(shù)、資金及規(guī)模的限制，不具備核心技術(shù)，尚未建立完善獨(dú)立的研發(fā)部門。行業(yè)內(nèi)企業(yè)研發(fā)力量的薄弱將不利于行業(yè)整體技術(shù)水平的提升和發(fā)展。

五、助聽(tīng)器行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)

1、小型化

助聽(tīng)器是一種補(bǔ)償患者聽(tīng)力損失的小型擴(kuò)音設(shè)備，也是目前相對(duì)經(jīng)濟(jì)且使用廣泛的聽(tīng)覺(jué)輔助設(shè)備。中國(guó)人口老齡化人數(shù)眾多，老年人聽(tīng)損占比非常高，助聽(tīng)器市場(chǎng)潛力巨大，我國(guó)助聽(tīng)器市場(chǎng)需求逐步被激發(fā)，近年來(lái)保持持續(xù)增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)。1938年電子管的小型化是助聽(tīng)器發(fā)展史上的一個(gè)轉(zhuǎn)折點(diǎn)，汞電池的出現(xiàn)，使得助聽(tīng)器的體積顯著減小，電池和助聽(tīng)器終于可以合為一體。從19世紀(jì)末的桌面大小到20世紀(jì)末的重量不到一克，雖然至今仍沒(méi)有發(fā)現(xiàn)一種行之有效的方式來(lái)使助聽(tīng)器的外形更小，但是它是一種必然的趨勢(shì)，不僅要越做越小，還要越做越美觀。因此，微型助聽(tīng)器不僅是生產(chǎn)廠家的希望，也是廣大使用者的期盼。

2、個(gè)性化

隨著相關(guān)聽(tīng)力知識(shí)的普及，人們對(duì)自身聽(tīng)力的關(guān)注將逐漸增加，同時(shí)也會(huì)發(fā)現(xiàn)聽(tīng)力損失完全相同的聽(tīng)力障礙者極少，每個(gè)聽(tīng)障者的聽(tīng)力狀況都有其特殊的一面。因此，根據(jù)每個(gè)聽(tīng)障者量身定做不同的助聽(tīng)器，確保其療效，將是未來(lái)的發(fā)展方向。除了量身定做的助聽(tīng)器外，還有外觀上的變化。助聽(tīng)器不僅僅是體積的不斷縮小，在顏色上也加入了更多絢麗的色彩和時(shí)尚的元素，大眾對(duì)于助聽(tīng)器的接受程度在不斷提升，很多人已經(jīng)有了想要展示助聽(tīng)器的個(gè)性化需求。

3、智能化

助聽(tīng)器產(chǎn)品經(jīng)歷了一百多年的發(fā)明與創(chuàng)造，已經(jīng)出現(xiàn)了隱形助聽(tīng)器、耳內(nèi)式、耳背式、盒式、眼鏡式、無(wú)線式等多種輕便小巧的形狀，在計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)、大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)和人工智能等技術(shù)的支持下，還將變得更加專業(yè)化，更好的滿足人們的各種多樣化需求。為了提高助聽(tīng)質(zhì)量就必須使用助聽(tīng)器具備記憶能力、重新編碼能力等“智能”，比如抗噪音、聲源定位、音質(zhì)定位等等。而這些都離不開(kāi)計(jì)算機(jī)技術(shù)和數(shù)字化技術(shù)的支持。目前，智能化助聽(tīng)器正逐漸引起人們的關(guān)注，但它還未成為一種成熟的產(chǎn)品，遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能滿足特定人群的需求。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（m.yhcgw.cn）發(fā)布的《中國(guó)助聽(tīng)器行業(yè)市場(chǎng)調(diào)查研究及投資策略研究報(bào)告》。智研咨詢是中國(guó)領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、商業(yè)計(jì)劃書、可行性研究報(bào)告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號(hào)，每天及時(shí)掌握更多行業(yè)動(dòng)態(tài)。