2022年中國(guó)鋰電隔膜行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈情況分析：下游高需求帶動(dòng)出貨量持續(xù)提升[圖]

一、產(chǎn)業(yè)鏈情況

鋰電隔膜作為鋰離子電池的重要組成部分，隨著電動(dòng)汽車、智能手機(jī)、平板電腦等電子產(chǎn)品市場(chǎng)的快速增長(zhǎng)，其需求量也在不斷增加。因此，鋰電隔膜行業(yè)發(fā)展迅速，成為一個(gè)具有很大潛力的行業(yè)。目前，全球鋰電隔膜市場(chǎng)主要由中國(guó)、日本、韓國(guó)等亞洲國(guó)家占據(jù)主導(dǎo)地位。其中，中國(guó)的鋰電隔膜行業(yè)發(fā)展較快，擁有大量的隔膜生產(chǎn)廠家和銷售商，是全球鋰電隔膜行業(yè)的重要生產(chǎn)和出口國(guó)之一。隔膜的技術(shù)和材料不斷更新，規(guī)模不斷擴(kuò)大，未來(lái)隔膜行業(yè)的發(fā)展重點(diǎn)將集中在提高隔膜的性能和安全性、降低成本和環(huán)保性，以適應(yīng)市場(chǎng)需求的不斷變化。作為鋰電池四大關(guān)鍵材料之一，隔膜技術(shù)含量較高，成本約占鋰離子電池成本的10%-20%，毛利率可達(dá)50%-60%，是四大主要材料中毛利率最高產(chǎn)品。隨著鋰電池需求的持續(xù)升溫，鋰電池隔膜的需求量也隨之持續(xù)增長(zhǎng)。中國(guó)鋰電池隔膜產(chǎn)業(yè)鏈上游包括聚乙烯、聚丙烯、添加劑、涂覆材料等；中游為鋰電隔膜，按工藝可分為干法隔膜和濕法隔膜；下游為鋰電池。

產(chǎn)業(yè)鏈情況

資料來(lái)源：智研咨詢整理

二、上游分析

聚乙烯是制造鋰電隔膜的重要原材料。近年來(lái)隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，聚乙烯市場(chǎng)需求增長(zhǎng)迅速，產(chǎn)量也隨之提高，中國(guó)聚乙烯產(chǎn)能及產(chǎn)量一直保持增長(zhǎng)趨勢(shì)，2021年中國(guó)聚乙烯產(chǎn)量約為2272萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)11.8%，預(yù)計(jì)2022年產(chǎn)量將達(dá)到3000萬(wàn)噸。

2017-2022年中國(guó)聚乙烯產(chǎn)量情況（萬(wàn)噸）

資料來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局、智研咨詢整理

聚丙烯也是制造鋰電隔膜的原材料之一。從近年來(lái)中國(guó)聚丙烯產(chǎn)量情況來(lái)看，整體呈現(xiàn)上升的態(tài)勢(shì)。2020年產(chǎn)量為3554萬(wàn)噸，2022年1-11月我國(guó)聚丙烯產(chǎn)量為3387萬(wàn)噸。

2017-2022年中國(guó)聚丙烯產(chǎn)量情況（萬(wàn)噸）

資料來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局、智研咨詢整理

從近年來(lái)我國(guó)聚丙烯企業(yè)產(chǎn)量情況來(lái)看，中國(guó)聚丙烯生產(chǎn)企業(yè)分布較為分散。在聚丙烯行業(yè)中，東華能源、中煤能源和寶豐能源三家上市企業(yè)占中國(guó)2021年聚丙烯生產(chǎn)總量的比例達(dá)8.57%，東華能源、中煤能源和寶豐能源占比分別為3.85%、2.53%、2.19%。

2021年中國(guó)聚丙烯企業(yè)產(chǎn)量分布

資料來(lái)源：公開(kāi)資料整理

相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《中國(guó)鋰電隔膜行業(yè)市場(chǎng)全景調(diào)查及投資前景評(píng)估報(bào)告》

三、中游分析

近年來(lái)，受全球新能源汽車市場(chǎng)需求提升帶動(dòng)，中國(guó)動(dòng)力電池市場(chǎng)2022年上半年出貨量超200GWh；同時(shí)，受海外動(dòng)力電池市場(chǎng)出貨提升帶動(dòng)，國(guó)內(nèi)隔膜出口增加，帶動(dòng)鋰電池隔膜出貨量不斷上升。2022年上半年中國(guó)鋰電隔膜出貨量54億平米，同比增長(zhǎng)超55%。

2017-2022年上半年中國(guó)鋰電隔膜出貨量情況（億平方米）

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目前全球鋰電隔膜產(chǎn)能不斷向中國(guó)集中，中國(guó)市場(chǎng)不斷向頭部企業(yè)靠攏。全球隔膜競(jìng)爭(zhēng)格局由四個(gè)國(guó)家主導(dǎo)，中國(guó)、韓國(guó)、日本和美國(guó)擁有市場(chǎng)份額分別為43%、28%、21%和6%，中國(guó)份額提升速度明顯。國(guó)內(nèi)主流隔膜企業(yè)產(chǎn)能大幅擴(kuò)張，同時(shí)全球化供應(yīng)的步伐加速，隔膜有望成為繼負(fù)極、電解液之后第三個(gè)實(shí)現(xiàn)全面出口的鋰電中游材料。

全球鋰電隔膜區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)格局

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四、下游分析

鋰電池為鋰電隔膜的下游應(yīng)用，數(shù)據(jù)顯示，近年來(lái)我國(guó)鋰電池產(chǎn)量逐年攀升，從2017年的111.1億只上升至2021年的232.6億只；2022年1-8月，我國(guó)鋰電池產(chǎn)量為151.1億只。

2017-2022年我國(guó)鋰電池產(chǎn)量情況（億只）

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新能源汽車、3C數(shù)碼和儲(chǔ)能為鋰電隔膜在鋰電池的重要的終端應(yīng)用場(chǎng)景。近年來(lái)，國(guó)家不斷出臺(tái)利好政策扶持新能源產(chǎn)業(yè)，新能源汽車行業(yè)也得以快速發(fā)展。我國(guó)新能源汽車的產(chǎn)量和銷量穩(wěn)步上升，在2022年更是出現(xiàn)大幅上升，產(chǎn)量和銷量分別達(dá)到706萬(wàn)輛和689萬(wàn)輛。

2018-2022年中國(guó)新能源汽車產(chǎn)銷量情況（萬(wàn)輛）

資料來(lái)源：中國(guó)汽車協(xié)會(huì)、公開(kāi)資料整理

3C數(shù)碼產(chǎn)品也是鋰電隔膜在鋰電池的主要終端應(yīng)用場(chǎng)景。近年來(lái)我國(guó)5G手機(jī)、平板電腦以及可穿戴設(shè)備等消費(fèi)電子出貨量逐年增長(zhǎng)，2021年我國(guó)5G手機(jī)、平板電腦和可穿戴設(shè)備出貨量達(dá)到2.66億臺(tái)、2.8千萬(wàn)臺(tái)和1.4億臺(tái)。

2019-2021年我國(guó)5G手機(jī)、平板電腦及可穿戴設(shè)備出貨量

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近年來(lái)隨著我國(guó)政策的不斷助力與扶持，儲(chǔ)能行業(yè)迎來(lái)爆發(fā)式發(fā)展。2022年我國(guó)儲(chǔ)能鋰電池出貨量達(dá)到130GWh。

2018-2022年中國(guó)儲(chǔ)能鋰電池出貨量（GWh）

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以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（m.yhcgw.cn）發(fā)布的《中國(guó)鋰電隔膜行業(yè)市場(chǎng)全景調(diào)查及投資前景評(píng)估報(bào)告》。智研咨詢是中國(guó)領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、商業(yè)計(jì)劃書(shū)、可行性研究報(bào)告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號(hào)，每天及時(shí)掌握更多行業(yè)動(dòng)態(tài)。