2022年中國香料香精行業(yè)全景速覽：行業(yè)市場集中度較低，食品飲料是其主要應(yīng)用領(lǐng)域[圖]

一、發(fā)展背景：消費(fèi)能力日益增強(qiáng)，行業(yè)發(fā)展前景美好

香料香精行業(yè)種類較多，其中香料可分為天然香料和合成香料兩種；香精可分為食用香精、日化香精、煙草香精以及其他香精。因而廣泛分布于人們?nèi)粘Ｉ钪懈鱾€(gè)方面，近幾年來，隨著人們收入水平的提高，消費(fèi)能力得到不斷提升，有利于促進(jìn)香料香精行業(yè)的發(fā)展。根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，人均可支配收入從2017年的25974元增加到2022年的36883元，人均消費(fèi)支出從2017年的18322元增加到2022年的24538元。

二、發(fā)展現(xiàn)狀：行業(yè)市場規(guī)模日益增長，食品飲料是其主要應(yīng)用領(lǐng)域

我國作為全球最重要的香料供應(yīng)國之一，在全球香料香精行業(yè)市場中占據(jù)較大的市場份額，所以，香料香精行業(yè)得以持續(xù)穩(wěn)定的增長。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2016年，我國香料香精行業(yè)市場規(guī)模達(dá)到252億元，到2022年，我國香料香精行業(yè)市場規(guī)模達(dá)到499億元，較2020年同比上升7.31%。隨著香料香精的不斷發(fā)展，其下游行業(yè)也將受到一定的促進(jìn)合作，其中，食品飲料作為占比最大的下游領(lǐng)域，香料香精不僅改善了食品質(zhì)量，同時(shí)也促進(jìn)了食品工業(yè)的快速發(fā)展。

三、企業(yè)格局：行業(yè)市場集中度較低，以中小企業(yè)為主

從目前來看，我國香料香精行業(yè)主要聚焦于細(xì)分市場，大多屬于中小型企業(yè)，市場集中度較低，具體來看，華寶股份占比達(dá)到4.9%、新和成占比達(dá)到4%、中國波頓占比達(dá)到3.70%、愛普股份占比達(dá)到1.7%、亞香香料占比達(dá)到1.1%。其中，華寶股份是一家主要從事香精與食品配料的公司，關(guān)于香精的產(chǎn)品主要包括食用香精和日用香精，其中食用香精又包括食品用領(lǐng)域與煙草用領(lǐng)域，相關(guān)品牌主要有華寶、孔雀、喜登、琥珀等等。新和成是一家主要從事營養(yǎng)品、香精香料、高分子新材料、原料藥生產(chǎn)和銷售的國家級(jí)高新技術(shù)企業(yè)。目前，公司的香精香料產(chǎn)品面向全球市場，產(chǎn)品競爭力較強(qiáng)，市場格局相對(duì)穩(wěn)定。

四、發(fā)展趨勢(shì)：市場規(guī)模持續(xù)放量，產(chǎn)品安全成為行業(yè)關(guān)注重點(diǎn)

隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展、人們收入水平的不斷提高，以及下游領(lǐng)域的持續(xù)增長，香料香精行業(yè)的市場規(guī)模將會(huì)持續(xù)放量。同時(shí)，隨著生活質(zhì)量的不斷提升，人們對(duì)食品的消費(fèi)觀念也在逐漸改變，從僅僅為了消除饑餓感和提供生存必須營養(yǎng)的溫飽型消費(fèi)品，轉(zhuǎn)變?yōu)閷?duì)食品健康安全的追求。而香料香精流通于食品行業(yè)的各個(gè)方面，與消費(fèi)者接觸密切且與消費(fèi)者的身體健康息息相關(guān)，因此，香料香精行業(yè)產(chǎn)品安全逐漸成為未來關(guān)注重點(diǎn)。

關(guān)鍵詞：香料香精、食品飲料、市場規(guī)模、發(fā)展趨勢(shì)

一、發(fā)展背景：消費(fèi)能力日益增強(qiáng)，行業(yè)發(fā)展前景美好

香料是一種能被嗅感嗅出氣味或味感嘗出香味的物質(zhì)，它可能是一種“單一體”，也可能是一種“混合體”。香料按照制法或原料可分為“天然香料”和“合成香料”兩大類，其中天然香料又分為植物性天然香料、動(dòng)物性天然香料、天然單體香料。而香精是由香料和相應(yīng)輔料構(gòu)成的具有特定香氣或香味的混合物，一般用于加香后產(chǎn)品被消費(fèi)。主要分為食用香精、日化香精、煙草香精以及其他香精，其中食用香精又分為食品用香精、飼料用香精；煙草香精又分為表香香精和加料香精。

香料香精行業(yè)與許多其他產(chǎn)業(yè)都有著較強(qiáng)的關(guān)聯(lián)性，例如食品飲料行業(yè)、化妝品行業(yè)、藥品行業(yè)等等，均與人們的日常生活息息相關(guān)。近幾年來，隨著人們收入水平的提高，消費(fèi)能力得到不斷提升，有利于促進(jìn)香料香精行業(yè)的發(fā)展。根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，人均可支配收入從2017年的25974元增加到2022年的36883元，人均消費(fèi)支出從2017年的18322元增加到2022年的24538元。

二、發(fā)展現(xiàn)狀：行業(yè)市場規(guī)模日益增長，食品飲料是其主要應(yīng)用領(lǐng)域

香精香料行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游主要是指原材料，包括香料植物種植、香料動(dòng)物養(yǎng)殖、石油化工、煤化工等行業(yè)；產(chǎn)業(yè)鏈中游是指香精香料的生產(chǎn)供應(yīng)環(huán)節(jié)；作為國民經(jīng)濟(jì)中科技含量高、配套性強(qiáng)、與其他行業(yè)關(guān)聯(lián)度高的行業(yè)，其產(chǎn)業(yè)鏈下游主要應(yīng)用到食品、日化、煙草、醫(yī)藥、飼料、化妝品等領(lǐng)域。

天然香料一般通過規(guī)模種植或者由農(nóng)戶分散種植，并進(jìn)行初加工，但由于受自然條件的影響較大，數(shù)量有限且價(jià)格高昂。而合成香料供應(yīng)充足，其生產(chǎn)是以煤化工產(chǎn)品和石油化工產(chǎn)品等作為原料,通過化學(xué)合成的方法制取的有香味的化合物。

相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《中國香精香料行業(yè)市場專項(xiàng)調(diào)研及競爭戰(zhàn)略分析報(bào)告》

隨著我國經(jīng)濟(jì)水平的持續(xù)增長，香料香精下游行業(yè)規(guī)模得以不斷擴(kuò)張，加之，我國作為全球最重要的香料供應(yīng)國之一，在全球香料香精行業(yè)市場中占據(jù)較大的市場份額，所以，香料香精行業(yè)得以持續(xù)穩(wěn)定的增長。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2016年，我國香料香精行業(yè)市場規(guī)模達(dá)到252億元，到2022年，我國香料香精行業(yè)市場規(guī)模達(dá)到499億元，較2020年同比上升7.31%。預(yù)計(jì)2023年香料香精市場規(guī)模達(dá)到533億元，同比上升6.81%。

從行業(yè)需求領(lǐng)域分布來看，香料香精行業(yè)在食品飲料行業(yè)和日化行業(yè)占比最高，分別占市場的比重達(dá)到43%、41%，其次在煙草行業(yè)占比達(dá)到8%。由于其下游行業(yè)更貼近人們的生活，隨著人們生活水平的提高，對(duì)香料香精行業(yè)有一定的促進(jìn)作用，從2015-2021年銷售額情況來看，香料香精行業(yè)的銷售額保持逐年上漲，到2021年，香料香精行業(yè)銷售額達(dá)到525.5億元，較2020年同比上升2.78%。

香精香料已經(jīng)廣泛應(yīng)用到食品生產(chǎn)的各個(gè)領(lǐng)域,不僅改善了食品質(zhì)量,同時(shí)也促進(jìn)了食品工業(yè)的快速發(fā)展。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2018-2021年，我國食品制造行業(yè)市場規(guī)模不斷增長，從2018年的4.27萬億元增加到2021年的5.05萬億元，到2022年，中國食品制造行業(yè)市場規(guī)模達(dá)到5.31萬億元，較2021年同比上升5.15%。

三、企業(yè)格局：行業(yè)市場集中度較低，以中小企業(yè)為主

從目前來看，我國香料香精行業(yè)主要聚焦于細(xì)分市場，大多屬于中小型企業(yè)，市場集中度較低，具體來看，華寶股份占比達(dá)到4.9%、新和成占比達(dá)到4%、中國波頓占比達(dá)到3.70%、愛普股份占比達(dá)到1.7%、亞香香料占比達(dá)到1.1%。而國際市場已呈現(xiàn)高度壟斷的局面，國際香精香料巨頭通過內(nèi)生及外延并購構(gòu)建多品類業(yè)務(wù)版圖占領(lǐng)了較大市場，市場集中度持續(xù)提升。近年來，由于我國廣闊的市場空間吸引了國際香料香精生產(chǎn)公司，紛紛加入中國市場且加大在華投資力度，不僅為中國香精香料市場注入活力，也進(jìn)一步加劇了行業(yè)競爭。

華寶股份是一家主要從事香精與食品配料的公司，關(guān)于香精的產(chǎn)品主要包括食用香精和日用香精，其中食用香精又包括食品用領(lǐng)域與煙草用領(lǐng)域，相關(guān)品牌主要有華寶、孔雀、喜登、琥珀等等。從營業(yè)收入來看，2017-2021年，公司的營業(yè)收入整體處于下降趨勢(shì)，2021年，由于整體下游市場需求變化以及公司產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整，食用香精的銷售收入下降10.79%，進(jìn)而導(dǎo)致公司總營業(yè)收入降至19.41億元，同比下降7.31%。2022年前三季度的營業(yè)收入達(dá)到13.66億元，較2021年同期上升0.2%。從香精的產(chǎn)銷量來看，公司持續(xù)優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，加大產(chǎn)品的創(chuàng)新力度，并對(duì)老品進(jìn)行優(yōu)化升級(jí)，不斷提升產(chǎn)品品質(zhì)，為消費(fèi)者提供更優(yōu)質(zhì)的消費(fèi)體驗(yàn)，在2021年香精產(chǎn)量為1.08萬噸，銷量為1.06萬噸。

新和成是一家主要從事營養(yǎng)品、香精香料、高分子新材料、原料藥生產(chǎn)和銷售的國家級(jí)高新技術(shù)企業(yè)。目前，公司的香精香料產(chǎn)品面向全球市場，產(chǎn)品競爭力較強(qiáng)，市場格局相對(duì)穩(wěn)定，主要產(chǎn)品包括芳樟醇系列、檸檬醛系列、葉醇系列、二氫茉莉酮酸甲酯、覆盆子酮、女貞醛等，廣泛應(yīng)用于個(gè)人護(hù)理、化妝和食品領(lǐng)域。從營業(yè)收入來看，2017-2021年，公司的營業(yè)收入整體保持增長狀態(tài)，2021年，公司的營業(yè)收入達(dá)到147.98億元，較2020年同比上升43.47%，2022年前三季度，公司的營業(yè)收入達(dá)到119.1億元，較2021年同期上升12.21%。公司依托化學(xué)合成與生物發(fā)酵兩大技術(shù)平臺(tái)，不斷豐富香料品種，滿足不斷變化的市場需求。2021年，公司的香料香精營業(yè)收入達(dá)到22.39億元，較2020年同比上升14.47%。

四、發(fā)展趨勢(shì)：市場規(guī)模持續(xù)放量，產(chǎn)品安全成為行業(yè)關(guān)注重點(diǎn)

1、消費(fèi)觀念的轉(zhuǎn)變，產(chǎn)品安全成為行業(yè)關(guān)注重點(diǎn)

近幾年來，隨著生活質(zhì)量的不斷提升，人們對(duì)食品的消費(fèi)觀念也在逐漸改變，從僅僅為了消除饑餓感和提供生存必須營養(yǎng)的溫飽型消費(fèi)品，轉(zhuǎn)變?yōu)閷?duì)食品健康安全的追求。而香料香精流通于食品行業(yè)的各個(gè)方面，與消費(fèi)者接觸密切且與消費(fèi)者的身體健康息息相關(guān)，因此，消費(fèi)者對(duì)于香料香精是否安全有著較多的關(guān)注，同時(shí)，監(jiān)管部門也會(huì)給予充分的關(guān)注，對(duì)食用香精有著明確的種類和用量標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)香精香料不斷加強(qiáng)監(jiān)管。在此背景下，生產(chǎn)者對(duì)于新的香精香料品種的研發(fā)也會(huì)更加謹(jǐn)慎，通過更長的研發(fā)周期和更全面的安全性測(cè)試以確保研發(fā)的產(chǎn)品能夠滿足市場的需求。

2、下游領(lǐng)域不斷發(fā)展，有利于香料香精行業(yè)市場規(guī)模持續(xù)放量

目前，我國香料香精行業(yè)與其他配套行業(yè)的發(fā)展水平相適應(yīng)，如食品飲料、日化、醫(yī)藥、環(huán)保等等，相反，上述行業(yè)的發(fā)展也會(huì)進(jìn)一步推動(dòng)香料香精行業(yè)的發(fā)展，有效推動(dòng)香料香精行業(yè)的發(fā)展與壯大。香料香精行業(yè)在國民生活生產(chǎn)中已經(jīng)發(fā)揮出了極為關(guān)鍵的作用，逐步成為與人民生活密切相關(guān)的重要行業(yè)。隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展、人們收入水平的不斷提高，以及下游領(lǐng)域的持續(xù)增長，香料香精行業(yè)的市場規(guī)模將會(huì)持續(xù)放量。

3、香精香料行業(yè)集中度有望提升

由于我國香料香精行業(yè)人才、技術(shù)等方面與發(fā)達(dá)國家相比有較大差距，行業(yè)集中度相對(duì)較低。隨著行業(yè)不斷轉(zhuǎn)型升級(jí)、結(jié)構(gòu)調(diào)整，我國香料香精行業(yè)已涌現(xiàn)一批專業(yè)化香精香料生產(chǎn)企業(yè)，積極參與全球市場競爭。同時(shí)，在環(huán)保政策趨嚴(yán)的背景下，部分中小企業(yè)加快出局或整合，規(guī)模以上企業(yè)憑借規(guī)?；a(chǎn)技術(shù)創(chuàng)新等不斷降低生產(chǎn)成本，競爭優(yōu)勢(shì)日益凸顯，行業(yè)集中度逐漸提升。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（m.yhcgw.cn）發(fā)布的《中國香精香料行業(yè)市場專項(xiàng)調(diào)研及競爭戰(zhàn)略分析報(bào)告》。智研咨詢是中國領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、商業(yè)計(jì)劃書、可行性研究報(bào)告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號(hào)，每天及時(shí)掌握更多行業(yè)動(dòng)態(tài)。