2022年中國(guó)硫磺行業(yè)全景速覽：行業(yè)產(chǎn)量持續(xù)上漲，進(jìn)口依存度較強(qiáng)[圖]

一、產(chǎn)業(yè)鏈：上游資源供給充足，下游需求量保持上漲趨勢(shì)

硫磺主要分為天然硫磺礦和回收硫磺，由于我國(guó)天然硫磺礦較少，且因技術(shù)原因基本上無(wú)法進(jìn)行開(kāi)采，導(dǎo)致我國(guó)天然硫磺供給不足，但在回收硫磺市場(chǎng)卻呈現(xiàn)快速增長(zhǎng)的狀態(tài)。到目前為止，回收硫磺已占硫磺總產(chǎn)量的96%以上，主要依靠油、氣、煤、鐵礦等產(chǎn)品脫硫生成的副產(chǎn)品，其產(chǎn)量與這些資源息息相關(guān)，而我國(guó)是一個(gè)礦種齊全配套、資源總量豐富國(guó)家，對(duì)硫磺回收市場(chǎng)來(lái)說(shuō)有著較好的發(fā)展前景。與此同時(shí)，下游需求量的增加， 刺激硫磺需求量的增長(zhǎng)。在下游市場(chǎng)消費(fèi)中，磷肥的占比最大，而隨著我國(guó)農(nóng)作物面積的不斷擴(kuò)大，對(duì)于磷肥的需求量隨之上升。

二、發(fā)展現(xiàn)狀：硫磺產(chǎn)量持續(xù)上升，行業(yè)價(jià)格大起大落

硫磺是我國(guó)重要的化工原料之一，近年來(lái)，我國(guó)硫磺產(chǎn)量保持穩(wěn)定增長(zhǎng)狀態(tài)，根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2017-2021年，我國(guó)硫磺產(chǎn)量從2017年的595萬(wàn)噸增長(zhǎng)到2021年的849萬(wàn)噸，到2022年，我國(guó)硫磺產(chǎn)量達(dá)到944.92萬(wàn)噸，較2021年同比上升11.30%。從硫磺的月末價(jià)格來(lái)看，2021年5月至2022年5月，我國(guó)硫磺的月末價(jià)格整體處于不斷上漲的趨勢(shì)，但在此之后，我國(guó)硫磺的月末價(jià)格急速回落，到2022年7月價(jià)格降至940元/噸，2022年8月至2022年12月，由于前兩個(gè)月的大幅下跌，導(dǎo)致價(jià)格跌至成本線附近，因此，下游行業(yè)囤貨意向有所增加，給市場(chǎng)帶來(lái)利好。到2023年2月，我國(guó)硫磺的月末價(jià)格達(dá)到1116.67元/噸。

三、進(jìn)出口貿(mào)易：進(jìn)出口貿(mào)易逆差較為明顯，坦桑尼亞是我國(guó)硫磺最大的出口地區(qū)

根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)硫磺進(jìn)出口呈現(xiàn)貿(mào)易逆差的狀態(tài)，進(jìn)口數(shù)量和金額遠(yuǎn)大于出口數(shù)量和金額。2022年硫磺的進(jìn)口數(shù)量達(dá)到765萬(wàn)噸，進(jìn)口金額達(dá)到2309百萬(wàn)美元；中國(guó)硫磺的出口數(shù)量達(dá)到2萬(wàn)噸，出口金額達(dá)到4.6百萬(wàn)美元。根據(jù)中國(guó)海關(guān)數(shù)據(jù)，2022年中國(guó)硫磺出口數(shù)量排名前六的國(guó)家依次為坦桑尼亞、緬甸、菲律賓、越南、韓國(guó)、南非等等，其中出口到坦桑尼亞的數(shù)量達(dá)到18000噸，出口金額達(dá)到323.76萬(wàn)美元。

四、發(fā)展趨勢(shì)：脫硫技術(shù)不斷提升，下游行業(yè)的快速發(fā)展促進(jìn)硫磺回收行業(yè)的發(fā)展

我國(guó)是世界上第一大煤炭生產(chǎn)國(guó)及消費(fèi)國(guó)，煤化工產(chǎn)業(yè)處于快速發(fā)展階段，同時(shí)，原煤回收也是生產(chǎn)硫磺的途徑之一，但是，由于脫硫和硫處理技術(shù)成本較高，導(dǎo)致原煤回收硫磺產(chǎn)量較低。因此不斷改進(jìn)適應(yīng)于煤化工的硫磺回收技術(shù)，可能會(huì)是未來(lái)硫回收的重點(diǎn)發(fā)展方向之一。隨著新能源汽車的快速發(fā)展，動(dòng)力電池對(duì)硫酸的需求量上升，同時(shí)也對(duì)上游原材料硫磺的需求量上漲，未來(lái)該行業(yè)將保持穩(wěn)定發(fā)展的態(tài)勢(shì)。

關(guān)鍵詞：硫磺、石油、產(chǎn)量、進(jìn)出口

一、產(chǎn)業(yè)鏈：上游資源供給充足，下游需求量保持上漲趨勢(shì)

硫磺別名硫、膠體硫、硫黃塊。外觀為淡黃色脆性結(jié)晶或粉末，有特殊臭味。其上游原料主要包括自然硫和硫礦，生產(chǎn)所得到的硫磺可以生產(chǎn)焦亞硫酸鈉、溴素、磷酸一銨、氯乙酸、硫酸和六氟化硫，其中焦亞硫酸鈉在橡膠工業(yè)中用作促凝劑，在印染工業(yè)中用作棉花漂白后的脫氯劑、棉花煮練助劑和印染媒染劑等等；溴素作為重要的化工原料，在農(nóng)藥、油田、阻燃劑、滅火劑、光感材料等方面有著廣泛用途；磷酸一銨含有作物生長(zhǎng)必須的氮磷兩種營(yíng)養(yǎng)元素，在農(nóng)業(yè)方面有所應(yīng)用；氯乙酸是一種有機(jī)化合物，可用于制農(nóng)藥和作有機(jī)合成中間體，也是染料、醫(yī)藥、農(nóng)藥、合成樹(shù)脂及其他有機(jī)合成材料的中間體；硫酸是一種最活潑的二元無(wú)機(jī)強(qiáng)酸，能和絕大多數(shù)金屬發(fā)生反應(yīng)，可用于制造肥料、藥物、炸藥、顏料、洗滌劑、蓄電池等，六氟化硫作為良好的氣體絕緣體，被廣泛用于電子、電氣設(shè)備的氣體絕緣。

硫磺主要分為天然硫磺礦和回收硫磺，由于我國(guó)天然硫磺礦較少，且因技術(shù)原因基本上無(wú)法進(jìn)行開(kāi)采，導(dǎo)致我國(guó)從20世紀(jì)90年代開(kāi)始，天然硫磺產(chǎn)量持續(xù)下降，但在回收硫磺市場(chǎng)卻呈現(xiàn)快速增長(zhǎng)的狀態(tài)。到目前為止，回收硫磺已占硫磺總產(chǎn)量的96%以上，主要依靠油、氣、煤、鐵礦等產(chǎn)品脫硫生成的副產(chǎn)品，其產(chǎn)量與這些資源息息相關(guān)。我國(guó)是世界上疆域遼闊、成礦地質(zhì)條件優(yōu)越、礦種齊全配套、資源總量豐富的國(guó)家，是具有自己資源特色的一個(gè)礦產(chǎn)資源大國(guó)，在我國(guó)已探明能源儲(chǔ)量中，煤炭占比達(dá)到94%，石油占比達(dá)到5.4%，天然氣占比達(dá)到0.6%，可見(jiàn)，煤炭資源豐富，為硫磺回收市場(chǎng)的發(fā)展起到較大的推動(dòng)作用，未來(lái)我國(guó)回收硫磺市場(chǎng)發(fā)展前景較好。

2022年中國(guó)硫磺消費(fèi)總量約1655萬(wàn)噸，同比較少10.35%，主要集中在磷肥、商品硫磺酸、己內(nèi)酰胺、鈦白粉，其中，磷肥的消費(fèi)量最大，占比超過(guò)硫磺總量的50%。磷肥是農(nóng)業(yè)生產(chǎn)中最為基本的肥料之一，根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，在2017-2018年，我國(guó)農(nóng)作物總播種面積逐漸下降，2019年后中國(guó)農(nóng)作物總播種面積出現(xiàn)回升，尤其是到2020年受到疫情影響，為確保糧食安全穩(wěn)定生產(chǎn)，全國(guó)各地加大對(duì)糧食生產(chǎn)的支持力度，積極落實(shí)各項(xiàng)補(bǔ)貼政策，提高農(nóng)民種糧積極性，糧食播種面積及產(chǎn)量均有所上升，到2021年中國(guó)農(nóng)作物總播種面積達(dá)到168695.13千公頃。隨著農(nóng)作物播種面積的擴(kuò)大，農(nóng)業(yè)對(duì)磷肥的需求量逐步提高，進(jìn)而刺激硫磺需求量的增長(zhǎng)。

二、發(fā)展現(xiàn)狀：硫磺產(chǎn)量持續(xù)上升，行業(yè)價(jià)格大起大落

硫磺是我國(guó)重要的化工原料之一，近年來(lái)，我國(guó)硫磺產(chǎn)量保持穩(wěn)定增長(zhǎng)狀態(tài)，根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2017-2021年，我國(guó)硫磺產(chǎn)量從2017年的595萬(wàn)噸增長(zhǎng)到2021年的849萬(wàn)噸，到2022年，我國(guó)硫磺產(chǎn)量達(dá)到944.92萬(wàn)噸，較2021年同比上升11.30%。隨著下游化肥等領(lǐng)域的需求持續(xù)增長(zhǎng)，我國(guó)大量硫磺生產(chǎn)裝置投產(chǎn)，未來(lái)其產(chǎn)量將保持不斷增長(zhǎng)的狀態(tài)。

相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《中國(guó)硫磺行業(yè)市場(chǎng)行情監(jiān)測(cè)及投資方向研究報(bào)告》

從硫磺的月末價(jià)格來(lái)看，2021年5月至2022年5月，我國(guó)硫磺的月末價(jià)格整體處于不斷上漲的趨勢(shì)，甚至2022年5月，我國(guó)硫磺的月末價(jià)格達(dá)到每噸4000元以上，而在此之后，我國(guó)硫磺的月末價(jià)格急速回落，到2022年7月價(jià)格降至940元/噸，這主要是因?yàn)槭袌?chǎng)供需發(fā)生改變，從供不應(yīng)求轉(zhuǎn)變?yōu)楣┻^(guò)于求。隨著到港量增加，港口庫(kù)存積累，同時(shí)國(guó)內(nèi)煉廠開(kāi)工率較高，市場(chǎng)貨源表現(xiàn)充足，而下游市場(chǎng)因?qū)Ω邇r(jià)硫磺產(chǎn)生抵觸情緒，加之下游進(jìn)入傳統(tǒng)行業(yè)淡季，導(dǎo)致市場(chǎng)需求低迷。2022年8月至2022年12月，由于前兩個(gè)月的大幅下跌，導(dǎo)致價(jià)格跌至成本線附近，因此，下游行業(yè)囤貨意向有所增加，給市場(chǎng)帶來(lái)利好。到2023年2月，我國(guó)硫磺的月末價(jià)格達(dá)到1116.67元/噸。

三、進(jìn)出口貿(mào)易：進(jìn)出口貿(mào)易逆差較為明顯，坦桑尼亞是我國(guó)硫磺最大的出口地區(qū)

根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)硫磺進(jìn)出口呈現(xiàn)貿(mào)易逆差的狀態(tài)，進(jìn)口數(shù)量和金額遠(yuǎn)大于出口數(shù)量和金額，在2016-2018年，硫磺進(jìn)口數(shù)量下降，而進(jìn)口金額卻呈現(xiàn)上升趨勢(shì)；2019年進(jìn)口數(shù)量較2018年有所上升，達(dá)到1173萬(wàn)噸，此后又逐漸下跌，在2022年硫磺的進(jìn)口數(shù)量達(dá)到765萬(wàn)噸，進(jìn)口金額在2018-2020年逐漸下降，2021年逐漸回暖，在2022年硫磺的進(jìn)口金額達(dá)到2309百萬(wàn)美元。而出口數(shù)量在2016-2021年間處于先下降后上升，再下降的趨勢(shì)，到2022年，中國(guó)硫磺的出口數(shù)量達(dá)到2萬(wàn)噸，出口金額趨勢(shì)與之相同，在2022年，出口金額達(dá)到4.6百萬(wàn)美元。

根據(jù)中國(guó)海關(guān)數(shù)據(jù)，2022年中國(guó)硫磺進(jìn)口數(shù)量排名前六的地區(qū)分別為韓國(guó)、阿聯(lián)酋、日本、加拿大、伊朗、沙特阿拉伯等，其中韓國(guó)的進(jìn)口數(shù)量達(dá)到119.88萬(wàn)噸，進(jìn)口金額達(dá)到2.72億美元；阿聯(lián)酋的進(jìn)口數(shù)量達(dá)到96.32萬(wàn)噸，進(jìn)口金額為3.1億美元。

根據(jù)中國(guó)海關(guān)數(shù)據(jù)，2022年中國(guó)硫磺出口數(shù)量排名前六的國(guó)家依次為坦桑尼亞、緬甸、菲律賓、越南、韓國(guó)、南非等等，其中出口到坦桑尼亞的數(shù)量達(dá)到18000噸，出口金額達(dá)到323.76萬(wàn)美元；出口到緬甸的數(shù)量達(dá)到2828噸，出口金額達(dá)到91.82萬(wàn)美元。

從各省市情況來(lái)看，2022年江蘇省進(jìn)口數(shù)量最多，達(dá)到52.52萬(wàn)噸，進(jìn)口數(shù)量排名第二的是北京市，為50.05萬(wàn)噸，其次，江蘇省、云南省、山東省的進(jìn)口數(shù)量依次為43.23萬(wàn)噸，31.28萬(wàn)噸，27.33萬(wàn)噸；2022年出口數(shù)量最大的是山東省，出口數(shù)量為18000噸，出口數(shù)量排名第二的是廣西壯族自治區(qū)，為1888噸，其次，湖南省、江蘇省、云南省的出口數(shù)量依次為552噸、396.88噸、388噸。

四、發(fā)展趨勢(shì)：脫硫技術(shù)不斷提升，下游行業(yè)的快速發(fā)展促進(jìn)硫磺回收行業(yè)的發(fā)展

1、國(guó)家政策促進(jìn)硫磺行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展

目前，我國(guó)硫磺主要是來(lái)自原油、天然氣、原煤回收，其中以原油回收硫磺為主。經(jīng)過(guò)煉油的主要步驟后，可將石油煉制中產(chǎn)生的硫輸送至硫磺回收處理車間，從而回收副產(chǎn)物硫磺。其中包含的二氧化硫是國(guó)家減少污染物排放的重點(diǎn)監(jiān)測(cè)對(duì)象，隨著國(guó)家環(huán)保政策趨嚴(yán)，對(duì)二氧化硫排放量及油品含硫量控制的日趨嚴(yán)格，將促使天然氣、煤炭、石油煉油化行業(yè)上馬硫磺回收裝置，進(jìn)而有助于硫磺回收行業(yè)的發(fā)展。

2、煤化工脫硫技術(shù)不斷提升，有利于硫磺回收市場(chǎng)空間不斷擴(kuò)大

我國(guó)是世界上第一大煤炭生產(chǎn)國(guó)及消費(fèi)國(guó)，煤化工產(chǎn)業(yè)處于快速發(fā)展階段，同時(shí)，原煤回收也是生產(chǎn)硫磺的途徑之一，但是，由于脫硫和硫處理技術(shù)成本較高，導(dǎo)致原煤回收硫磺產(chǎn)量較低。而通過(guò)大力提高硫磺回收技術(shù)，一方面是降低了污染，另外一方面也增加了副產(chǎn)品，提高了經(jīng)濟(jì)效益。因此不斷改進(jìn)適應(yīng)于煤化工的硫磺回收技術(shù)，可能會(huì)是未來(lái)硫回收的重點(diǎn)發(fā)展方向之一。

3、新能源汽車的快速發(fā)展對(duì)硫磺回收行業(yè)有著較大的促進(jìn)作用

硫磺是硫酸的主要生產(chǎn)原材料，在新能源汽車快速發(fā)展的背景下，越來(lái)越多磷化工企業(yè)進(jìn)軍鋰電池正極材料磷酸鐵領(lǐng)域，新增濕法凈化磷酸裝置有助于新增硫酸產(chǎn)能消化，同時(shí)一些企業(yè)主動(dòng)延伸產(chǎn)業(yè)鏈，加強(qiáng)研發(fā)投入，開(kāi)發(fā)新產(chǎn)品，對(duì)硫磺的需求量逐漸上升。據(jù)統(tǒng)計(jì)，磷化工企業(yè)將新增830萬(wàn)噸硫酸產(chǎn)能，其中硫磺制酸560萬(wàn)噸產(chǎn)能，對(duì)硫磺約形成187萬(wàn)噸需求?？梢?jiàn)，隨著新能源汽車的快速發(fā)展，動(dòng)力電池對(duì)硫酸的需求量上升，同時(shí)也對(duì)上游原材料硫磺的需求量上漲，未來(lái)該行業(yè)將保持穩(wěn)定發(fā)展的態(tài)勢(shì)。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（m.yhcgw.cn）發(fā)布的《中國(guó)硫磺行業(yè)市場(chǎng)行情監(jiān)測(cè)及投資方向研究報(bào)告》。智研咨詢是中國(guó)領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、商業(yè)計(jì)劃書(shū)、可行性研究報(bào)告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號(hào)，每天及時(shí)掌握更多行業(yè)動(dòng)態(tài)。