2022年中國口腔CBCT行業(yè)全景速覽：口腔CBCT市場滲透率較低，未來市場前景廣闊[圖]

摘要：

一、發(fā)展環(huán)境：多方向政策出臺，推動口腔CBCT行業(yè)發(fā)展

口腔CBCT的全稱是口腔頜面錐形束CT，可以客觀的反應頜面組織的三維空間結構，為疾病診斷、治療計劃制定、預后判斷以及疾病恢復期的觀察，提供客觀的依據?？谇籆BCT是一種新型、高端醫(yī)學影像設備，屬于口腔器械的細分行業(yè)之一。近年來，國家在多個方向頒布政策推動口腔器械行業(yè)的發(fā)展，2022年7月國家衛(wèi)健委出臺《2022年基本公共衛(wèi)生服務工作》，提出加強對0-6歲兒童、老年人、孕產婦、慢性病患者等重點人群健康服務的宣傳和推廣,加強嬰幼兒科學喂養(yǎng)、口腔保健等健康指導。

二、發(fā)展現狀：市場滲透率較低，行業(yè)規(guī)模將快速擴張

當前口腔CBCT的市場滲透率還有待提高，一方面，小規(guī)模的牙醫(yī)機構，在一到三年的時間里，都會考慮到初期的投資，因此，他們的收購意愿就會降低。已經購買全息影像設備的牙醫(yī)，換成口腔CBCT意愿不大。另一方面，已經股買全景機的牙科機構，淘汰掉全景機換成口腔CBCT的意愿不大。數據顯示，近年來，口腔CBCT市場規(guī)模高速增長，2021年中國口腔CBCT的市場規(guī)模約為345.4百萬美元，較上年增長16.34%。在兒童、老年人等重點人群口腔保健水平提高、口腔疾病防治體系建設逐漸完善、各方機構積極參與口腔疾病防治工作等因素的驅動下，預計未來口腔CBCT市場將會持續(xù)快速擴張，預計2025年突破600百萬美元，口腔CBCT行業(yè)未來市場前景廣闊。

三、企業(yè)格局：外資品牌占據高端，國產品牌逐漸涌現

目前，市場上CBCT的主要外資品牌包括德國Kavo、意大利New Tom、韓國Vatech等。2012年之前，國內CBCT市場被外資品牌壟斷，且定價高昂。目前，國內百萬元級以上的高端市場仍被外資品牌占據。國產CBCT廠家主要包括美亞光電、北京朗視、博恩登特、菲森、優(yōu)醫(yī)基等。國產品牌起步較晚，2012年美亞光電和北京朗視先后推出CBCT，拉開國產序幕，隨后菲森和博恩登特等國內企業(yè)也開始生產CBCT，相比國外企業(yè)，國內企業(yè)的價格要便宜一些，在20-40萬人民幣左右，但因為圖像質量不高，得到的反響并不好，目前仍主要集中于中低端市場。

四、發(fā)展趨勢：不斷提高產品市場競爭力，市場滲透率提升空間大

在硬件方面，國產CBCT與國外產品并沒有明顯的差別，差別主要表現在軟件分析方面。目前，CBCT數據的單一診斷已無法滿足口腔臨床的需要，而將CBCT數據與三維面部數據、口內掃描數據或牙頜模型數據相結合，是目前國外CBCT配套軟件中最突出的優(yōu)點。部分國外品牌軟件和硬件都有比較完善的產品，在軟件和硬件上的兼容性使其能夠滿足種植和正畸分析等功能的需要。國產設備在軟件上仍需改進，如去除金屬偽影，超快掃描，擴大有效視野等方面有待進一步提升。盡管國產CBCT起步較晚，但憑借其高性價比等優(yōu)勢在中低端市場已經占據絕對的地位，因此未來CBCT在口腔醫(yī)院和診所的滲透率將越來越高，代替?zhèn)鹘y(tǒng)的全景機和螺旋CT也將成為行業(yè)的大勢所趨。

關鍵詞：發(fā)展環(huán)境、發(fā)展現狀、企業(yè)格局、發(fā)展趨勢

一、發(fā)展環(huán)境：多方向政策出臺，推動口腔CBCT行業(yè)發(fā)展

口腔CBCT的全稱是口腔頜面錐形束CT，可以客觀的反應頜面組織的三維空間結構，為疾病診斷、治療計劃制定、預后判斷以及疾病恢復期的觀察，提供客觀的依據。CBCT的應用領域十分廣泛，可廣泛用于口腔學科的各個領域，主要用于各種口腔種植、口腔正畸、口腔修復、牙體牙髓病、牙周病、口腔頜面外科等相關疾病的檢查及治療。它和普通口腔全景攝片的區(qū)別在于CBCT可以拍攝多個角度的口腔突變并通過計算機合成三維圖像，在口腔科治療多種疾病中提供很大的幫助。

CBCT的應用領域也非常廣泛，可以運用于口腔學科的各個細分領域，包括口腔種植、口腔正畸、口腔頜面外科、牙體牙髓病、牙周病、顳下頜關節(jié)疾病等細分領域。

CBCT行業(yè)上游為原材料及設備市場，主要有金屬材料、電子元器件等，目前國內口腔CBCT行業(yè)上游較為分散、集中度低，成熟度高?？谇籆BCT行業(yè)中游是口腔CBCT設備整機廠商，主要進行專業(yè)的系統(tǒng)開發(fā)、軟件開發(fā)、工藝設計及設備生產等工作，包括卡瓦集團、美亞光電、怡友等；口腔CBCT行業(yè)下游是口腔醫(yī)療服務的需求端，相關口腔服務機構包括拜爾口腔、圣貝牙科、天使口腔等。

口腔CBCT是一種新型、高端醫(yī)學影像設備，屬于口腔器械的細分行業(yè)之一。近年來，國家在多個方向頒布政策推動口腔器械行業(yè)的發(fā)展，首先擴大口腔診療項目醫(yī)保報銷范圍需求，將口腔檢查納入到常規(guī)體檢的范圍，在幼兒園、中小學開展口腔健康教育，提高居民的口腔健康意識及口腔疾病的知曉率、就診率；其次鼓勵醫(yī)生多點執(zhí)業(yè)，充分發(fā)揮市場在口腔非基本健康領域配置資源的作用，鼓勵、引導、支持社會辦口腔醫(yī)療；然后在產學研各界布局鄉(xiāng)村等基層口腔醫(yī)療的建設；最后積極培養(yǎng)口腔醫(yī)療專業(yè)人才，營造集聚人才制度的環(huán)境，不斷激發(fā)人才活力。總體來看，政策從供需兩端協同發(fā)力，著力擴大有效需求，強化口腔器械供應保障。2022年7月國家衛(wèi)健委出臺《2022年基本公共衛(wèi)生服務工作》，提出加強對0-6歲兒童、老年人、孕產婦、慢性病患者等重點人群健康服務的宣傳和推廣,加強嬰幼兒科學喂養(yǎng)、口腔保健等健康指導。

二、發(fā)展現狀：市場滲透率較低，行業(yè)規(guī)模將快速擴張

口腔CBCT的應用領域較為廣泛，包括種植、正畸正頜、口腔外科、牙周和牙體牙髓。其中，種植和正畸正頜是CBCT應用最大的兩個領域，兩者合計占比高達七成：種植領域占比為40%，正畸正頜領域占比為30%。

口腔CBCT最大的運用領域是種植牙，種植牙是牙齒缺失最持久的治療方法。部分醫(yī)院在種植牙齒的時候，會使用全景機影像作為定位，但全景機只適用于對牙齒的形態(tài)、位置和頜骨內部的狀況進行觀測，而不適用于正畸、種植、口腔頜面手術等需要對牙齒結構的影像清晰度要求很高的領域。而口腔CBCT能夠從三維視角顯示病變和正常的組織進行清晰成像，極大地提升了對口腔頜面部疾病的診斷水平。從全球主要國家種植牙滲透率情況來看，數據上看，韓國的牙齒植入量在世界上居首位，達每萬人632顆；在歐美等發(fā)達國家可達每萬人100顆以上。目前，國內種植牙的滲透率僅為每萬人28顆，只有韓國的1/22。其滲透率還很低，有很大的發(fā)展?jié)摿Γ又谇环N植機器人的出現，口腔種植市場將迅速擴大，而作為種植牙最重要的輔助工具，我國各級口腔醫(yī)療機構對高精度口腔CBCT的需求將進一步被打開。

中國健康衛(wèi)生統(tǒng)計年鑒數據顯示，2017-2021年我國口腔醫(yī)院的數量整體來看呈現增長的趨勢。由2017年的689家增長到2021年的1034家，年復合增長率為10.68%，2021年我國口腔醫(yī)院數量為1034家，較上年增長9.42%；口腔醫(yī)院門診人次數從2017年的3587.56萬人次增長到2021年的5124.66萬人次，年復合增長率為9.32%,2021年口腔醫(yī)院門診人次數為5124.66萬人次，較上年增長28.29%。隨著我國口腔醫(yī)院的數量和口腔診療人次數的持續(xù)增長，口腔CBCT市場需求將持續(xù)增長。

當前口腔CBCT的市場滲透率還有待提高，一方面，小規(guī)模的牙醫(yī)機構，在一到三年的時間里，都會考慮到初期的投資，若不能在規(guī)定時間內回本，那他們的收購意愿就會降低；另一方面，已經購買全景機的牙科機構，淘汰掉全景機換成口腔CBCT的意愿不大。近年來，口腔CBCT市場規(guī)模高速增長。數據顯示，2021年中國口腔CBCT的市場規(guī)模約為345.4百萬美元，較上年增長16.34%。在兒童、老年人等重點人群口腔保健水平提高、口腔疾病防治體系建設逐漸完善、各方機構積極參與口腔疾病防治工作等因素的驅動下，預計未來口腔CBCT市場將會持續(xù)快速擴張，預計2025年突破600百萬美元，口腔CBCT行業(yè)未來市場前景廣闊。

相關報告：智研咨詢發(fā)布的《中國口腔CBCT行業(yè)市場運營格局及前景戰(zhàn)略分析報告》

三、企業(yè)格局：外資品牌占據高端，國產品牌逐漸涌現

目前，市場上CBCT的主要外資品牌包括德國卡瓦、意大利New Tom、韓國怡友等。2012年之前，國內CBCT市場被外資品牌壟斷，且定價高昂，如德國卡瓦在60-300萬元、韓國Vatech在50-150萬元、德國Sirona在100-200萬元。目前，國內百萬元級以上的高端市場仍被外資品牌占據。國產CBCT廠家主要包括美亞光電、北京朗視、博恩登特、菲森、優(yōu)醫(yī)基等。國產品牌起步較晚，2012年美亞光電和北京朗視等先后推出CBCT，拉開國產序幕，隨后菲森和博恩登特等國內企業(yè)也開始生產CBCT，相比國外企業(yè)，國內企業(yè)的價格要便宜一些，在20-40萬人民幣左右，但因為圖像質量不高，得到的反響并不好，目前仍主要集中于中低端市場。

美亞光電是國內領先的光電識別產品與服務提供商，業(yè)務范圍涵蓋農產品檢測、醫(yī)療影像、工業(yè)檢測等領域，致力于為全球用戶提供高效、便捷的光電識別解決方案。公司口腔X射線CT診斷機（即口腔CBCT），目前廣泛應用于口腔種植、口腔正畸、疑難牙體牙周疾病診斷等各類臨床應用，具有空間分辨率高、掃描速度較快、輻射量小、重建效果好、三維成像精確度高等眾多優(yōu)點。2021年公司口腔CBCT營業(yè)收入為6.57億元，較上年增長44.71%,2021年口腔CBCT的毛利率為59%。2022年上半年公司口腔CBCT的營業(yè)收入為2.99億元，毛利率為58.21%。公司不斷加大研發(fā)投入，2022年前三季度公司研發(fā)投入金額為8378.3萬元。

四、發(fā)展趨勢：不斷提高產品市場競爭力，市場滲透率提升空間大

1、進口品牌壟斷高端市場，本土廠商亟待提升競爭力

目前，國內CBCT市場被外資品牌壟斷。而國產CBCT品牌起步較晚，2012年美亞光電、北京朗視等相繼推出國產CBCT，才正式拉開國產序幕，此后菲森、博恩登特等國產公司也開始生產CBCT，國產CBCT品牌較外資品牌定價更低，但由于成像較低，一般處于低端市場。在硬件方面，國產CBCT與國外產品并沒有明顯的差別，差別主要表現在軟件分析方面。目前，CBCT數據的單一診斷已無法滿足口腔臨床的需要，而將CBCT數據與三維面部數據、口內掃描數據或牙頜模型數據相結合，是目前國外CBCT配套軟件中最突出的優(yōu)點。部分國外品牌軟件和硬件都有比較完善的產品，在軟件和硬件上的兼容性使其能夠滿足種植和正畸分析等功能的需要。國產設備在軟件上仍需改進，如去除金屬偽影，超快掃描，擴大有效視野等方面有待進一步提升。

2、當前口腔CBCT設備仍存在不足，未來產品將從多維度迭代優(yōu)化

牙科數字化的分水嶺就是CBCT設備的出現和使用。但目前產品存在一些缺點，首先是軟組織密度分辨率較低，難以清晰顯示患者口腔頜面部軟組織結構；其次是拍攝時產生的偽影會影響圖像的真實性：如金屬偽影、運動偽影、散射偽影等；然后是傳統(tǒng)三合一口腔CBCT的結構復雜，占用空間較大，容易讓患者產生眩暈感，引起緊張與焦慮。拍攝時以站式定位為主，患者容易出現因抖動而產生圖像運動偽影，而重新拍攝的可能性、舒適性和穩(wěn)定性無法兼顧，同時也不利于兒童、老人及體弱者。隨著口腔醫(yī)療數字化進程的逐漸加快，加之智慧醫(yī)療理念的不斷滲透，未來口腔CBCT將從多維度不斷迭代優(yōu)化，進而推動整個口腔行業(yè)的發(fā)展。

3、口腔保健意識不斷提升，CBCT的市場滲透率將越來越高

隨著消費的升級以及人們口腔保健意識的不斷提升，國內口腔消費正式呈現出爆發(fā)式的增長，尤其是口腔CBCT的兩大主要應用領域，口腔CBCT技術的不斷進步，能夠更加精確的幫助醫(yī)生對口腔進行三維建模，更加清晰的描繪出口腔內血管的位置和牙頜骨厚度。盡管國產CBCT起步較晚，但憑借其高性價比等優(yōu)勢在中低端市場已經占據絕對的地位，因此未來CBCT在口腔醫(yī)院和診所的滲透率將越來越高，代替?zhèn)鹘y(tǒng)的全景機和螺旋CT也將成為行業(yè)的大勢所趨。

以上數據及信息可參考智研咨詢（m.yhcgw.cn）發(fā)布的《中國口腔CBCT行業(yè)市場運營格局及前景戰(zhàn)略分析報告》。智研咨詢是中國領先產業(yè)咨詢機構，提供深度產業(yè)研究報告、商業(yè)計劃書、可行性研究報告及定制服務等一站式產業(yè)咨詢服務。您可以關注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業(yè)動態(tài)。