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2022年中國玻璃纖維行業(yè)全景速覽:行業(yè)集中度高,寡頭競爭格局保持不變[圖]

摘要:

 

一、發(fā)展環(huán)境:下游產(chǎn)業(yè)不斷發(fā)展,市場需求空間廣闊

 

玻璃纖維復(fù)合材料具有強(qiáng)度高、重量輕、耐老化、阻燃性能好、隔音隔熱等特點,建筑行業(yè)中,玻璃纖維及制品可被廣泛用于制造多種建筑材料,如:增強(qiáng)混凝土、復(fù)合材料墻體、保溫紗窗與裝飾、FRP鋼筋、衛(wèi)浴、游泳池頂棚、采光板、FRP瓦、門板、冷卻塔等。近年來我國建筑業(yè)總產(chǎn)值保持穩(wěn)定增長趨勢,其中2022年全國建筑業(yè)總產(chǎn)值31.2萬億元,同比增長6.5%。下游建筑行業(yè)的穩(wěn)定發(fā)展可以帶動中游玻璃纖維行業(yè)的發(fā)展。隨著城市化進(jìn)程的不斷推進(jìn),中國建筑業(yè)市場規(guī)模仍將繼續(xù)擴(kuò)張,未來在玻璃纖維滲透率不斷上升的趨勢下,建筑業(yè)的新增需求規(guī)模將直接拉動玻璃纖維及其制品的需求增長。

 

二、發(fā)展現(xiàn)狀:國產(chǎn)能穩(wěn)步擴(kuò)張,進(jìn)出口規(guī)模同步縮減

 

玻璃纖維是非常好的金屬材料替代材料,隨著市場經(jīng)濟(jì)的迅速發(fā)展,玻璃纖維成為建筑、交通、電子、電氣、化工、冶金、環(huán)境保護(hù)、國防等行業(yè)必不可少的原材料。由于在多個領(lǐng)域得到廣泛應(yīng)用,因此,玻璃纖維日益受到人們的重視。中國玻璃纖維行業(yè)近幾年的快速發(fā)展,動力來自國內(nèi)和國外兩個市場的拉動。國際市場的擴(kuò)大,既有總需求增長的因素,也有來自國際企業(yè)前期因利潤率較低退出行業(yè)后,給國內(nèi)企業(yè)在國際市場留下的發(fā)展空間;而國內(nèi)市場的增長,則是來自下游消費行業(yè)的快速發(fā)展。中國玻璃纖維經(jīng)過多年發(fā)展,如今已成為世界規(guī)模最大的玻纖生產(chǎn)國。近年來,我國玻璃纖維紗產(chǎn)量逐年穩(wěn)步增長,根據(jù)中國玻璃纖維工業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)顯示,2022年全國玻璃纖維紗產(chǎn)量達(dá)到687萬噸,增速10.1%,相較2012年國內(nèi)玻璃纖維年產(chǎn)量增長了399萬噸。

 

三、市場格局:行業(yè)集中度高,寡頭競爭格局保持不變

 

當(dāng)前全球和我國的玻璃纖維市場集中度整體較高,行業(yè)較高的進(jìn)入壁壘和下游復(fù)合材料行業(yè)對玻纖成本、品牌、品質(zhì)、企業(yè)知名度的重視,以及龍頭企業(yè)成本逐步下降、產(chǎn)能持續(xù)擴(kuò)張,使現(xiàn)有競爭格局難以被打破。全球范圍來看,玻纖制造領(lǐng)先的企業(yè)主要有中國巨石、泰山玻璃纖維、重慶國際復(fù)合材料、美國歐文斯科寧、日本電氣硝子公司、美國佳斯邁威,這六大玻纖生產(chǎn)企業(yè)的玻纖年產(chǎn)能合計占到全球玻纖總產(chǎn)能的68%。從國內(nèi)來看,自2000年以來,中國玻纖一直處于高速發(fā)展階段,生產(chǎn)規(guī)模不斷擴(kuò)大。我國玻纖行業(yè)企業(yè)龍頭為中國巨石,玻璃纖維行業(yè)產(chǎn)量集中度較高,2020年我國玻璃纖維行業(yè)產(chǎn)量CR3占比達(dá)到72%,CR5占比達(dá)到83%,2021年我國五大玻纖生產(chǎn)企業(yè)的玻纖年產(chǎn)能合計占到國內(nèi)玻纖產(chǎn)能的81%。隨著中國玻纖企業(yè)的迅速崛起,世界玻纖格局正不斷被改變。

 

四、發(fā)展趨勢:產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)持續(xù)調(diào)整優(yōu)化,高端材料進(jìn)口依賴度降低

 

當(dāng)前,全球玻纖生產(chǎn)消費大國主要是美國、歐洲、日本等發(fā)達(dá)國家,其人均玻纖消費量較高。與國際相比,我國玻纖產(chǎn)品品種規(guī)格少,應(yīng)用范圍窄,人均玻纖消費量較低。但這些情況也從另外一個角度說明,我國的玻纖產(chǎn)業(yè)還存在大量市場空間未被挖掘,尤其是在一些應(yīng)用領(lǐng)域,許多細(xì)分市場甚至根本未被開發(fā)。同時,國內(nèi)優(yōu)秀的玻璃纖維行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)愈來愈重視對行業(yè)市場的研究,特別是對企業(yè)發(fā)展環(huán)境和客戶需求趨勢變化的深入研究,一大批國內(nèi)優(yōu)秀的玻璃纖維企業(yè)迅速崛起,逐漸成為玻璃纖維行業(yè)中的翹楚。長遠(yuǎn)來看,中東、亞太基礎(chǔ)設(shè)施的加強(qiáng)和改造,對玻纖需求增加了很大的數(shù)量,隨著全球在玻纖改性塑料、運(yùn)動器材、航空航天等方面對玻纖的需求不斷增長,玻纖行業(yè)前景仍然樂觀。另外玻纖的應(yīng)用領(lǐng)域又?jǐn)U展到風(fēng)電市場,這將是玻纖未來發(fā)展的一個亮點。能源危機(jī)促使各國尋求新能源,風(fēng)能成為如今關(guān)注的一個焦點,中國在風(fēng)電領(lǐng)域也開始加大力度投資。隨著我國玻纖制造企業(yè)生產(chǎn)工藝的逐步創(chuàng)新突破,以及國內(nèi)對玻纖及其制品的應(yīng)用范圍日趨廣泛,未來我國玻璃纖維市場空間廣闊,玻纖及其制品需求規(guī)模將呈持續(xù)增長態(tài)勢。

 

關(guān)鍵詞:玻璃纖維發(fā)展環(huán)境、玻璃纖維發(fā)展現(xiàn)狀、玻璃纖維市場格局、玻璃纖維發(fā)展趨勢

 

一、發(fā)展環(huán)境:下游產(chǎn)業(yè)不斷發(fā)展,市場需求空間廣闊

 

玻璃纖維(Fiberglass),是一種性能優(yōu)異的無機(jī)非金屬材料,種類繁多,優(yōu)點是絕緣性好、耐熱性強(qiáng)、抗腐蝕性好、機(jī)械強(qiáng)度高,但缺點是性脆,耐磨性較差。它是以葉臘石、石英砂、石灰石、白云石、硼鈣石、硼鎂石六種礦石為原料經(jīng)高溫熔制、拉絲、絡(luò)紗、織布等工藝制造成的,其單絲的直徑為幾個微米到二十幾個微米,相當(dāng)于一根頭發(fā)絲的 1/20-1/5 ,每束纖維原絲都由數(shù)百根甚至上千根單絲組成。玻璃纖維通常用作復(fù)合材料中的增強(qiáng)材料,電絕緣材料和絕熱保溫材料,電路基板等國民經(jīng)濟(jì)各個領(lǐng)域。

 

從產(chǎn)業(yè)鏈角度來看,我國目前已形成玻璃纖維(原紗)、玻纖制品和玻纖復(fù)合材料完整產(chǎn)業(yè)鏈。上游為玻纖生產(chǎn)提供必要的原材料,涉及礦石采掘、能源、化工等行業(yè)。玻纖生產(chǎn)位于產(chǎn)業(yè)鏈中游,通過對上游原材料的運(yùn)用,加以獨特的工藝,生產(chǎn)出玻璃纖維紗和玻纖紡織、無紡制品等,這些產(chǎn)品經(jīng)過進(jìn)一步深加工,成為終端復(fù)合材料制品。下游應(yīng)用領(lǐng)域涉及建筑建材、交通運(yùn)輸、電子電氣及新能源等產(chǎn)業(yè)。

從產(chǎn)業(yè)鏈角度來看,我國目前已形成玻璃纖維(原紗)、玻纖制品和玻纖復(fù)合材料完整產(chǎn)業(yè)鏈。上游為玻纖生產(chǎn)提供必要的原材料,涉及礦石采掘、能源、化工等行業(yè)。玻纖生產(chǎn)位于產(chǎn)業(yè)鏈中游,通過對上游原材料的運(yùn)用,加以獨特的工藝,生產(chǎn)出玻璃纖維紗和玻纖紡織、無紡制品等,這些產(chǎn)品經(jīng)過進(jìn)一步深加工,成為終端復(fù)合材料制品。下游應(yīng)用領(lǐng)域涉及建筑建材、交通運(yùn)輸、電子電氣及新能源等產(chǎn)業(yè)。

 

玻璃纖維復(fù)合材料具有強(qiáng)度高、重量輕、耐老化、阻燃性能好、隔音隔熱等特點,建筑行業(yè)中,玻璃纖維及制品可被廣泛用于制造多種建筑材料,如:增強(qiáng)混凝土、復(fù)合材料墻體、保溫紗窗與裝飾、FRP鋼筋、衛(wèi)浴、游泳池頂棚、采光板、FRP瓦、門板、冷卻塔等。近年來我國建筑業(yè)總產(chǎn)值保持穩(wěn)定增長趨勢,其中2022年全國建筑業(yè)總產(chǎn)值31.2萬億元,同比增長6.5%。下游建筑行業(yè)的穩(wěn)定發(fā)展可以帶動中游玻璃纖維行業(yè)的發(fā)展。隨著城市化進(jìn)程的不斷推進(jìn),中國建筑業(yè)市場規(guī)模仍將繼續(xù)擴(kuò)張,未來在玻璃纖維滲透率不斷上升的趨勢下,建筑業(yè)的新增需求規(guī)模將直接拉動玻璃纖維及其制品的需求增長。

玻璃纖維復(fù)合材料具有強(qiáng)度高、重量輕、耐老化、阻燃性能好、隔音隔熱等特點,建筑行業(yè)中,玻璃纖維及制品可被廣泛用于制造多種建筑材料,如:增強(qiáng)混凝土、復(fù)合材料墻體、保溫紗窗與裝飾、FRP鋼筋、衛(wèi)浴、游泳池頂棚、采光板、FRP瓦、門板、冷卻塔等。近年來我國建筑業(yè)總產(chǎn)值保持穩(wěn)定增長趨勢,其中2022年全國建筑業(yè)總產(chǎn)值31.2萬億元,同比增長6.5%。下游建筑行業(yè)的穩(wěn)定發(fā)展可以帶動中游玻璃纖維行業(yè)的發(fā)展。隨著城市化進(jìn)程的不斷推進(jìn),中國建筑業(yè)市場規(guī)模仍將繼續(xù)擴(kuò)張,未來在玻璃纖維滲透率不斷上升的趨勢下,建筑業(yè)的新增需求規(guī)模將直接拉動玻璃纖維及其制品的需求增長。

 

由于玻璃纖維具有優(yōu)越的增強(qiáng)效果、重量輕等特點,在風(fēng)電產(chǎn)業(yè)中被用于制造玻璃鋼葉片和機(jī)組罩等。近年來我國風(fēng)電行業(yè)發(fā)展迅速,全國風(fēng)電裝機(jī)量逐年穩(wěn)定增長。根據(jù)國家能源局統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示2016-2022年我國新增風(fēng)電裝機(jī)容量及累計風(fēng)電裝機(jī)容量整體均保持增長走勢。其中,2022年全國新增風(fēng)電裝機(jī)容量37.63GW,累計風(fēng)電裝機(jī)容量達(dá)到365.44GW。隨著未來國家政策推進(jìn)風(fēng)電行業(yè)迅速發(fā)展,風(fēng)電裝機(jī)容量持續(xù)增長將直接拉動玻璃纖維需求規(guī)模的增加。

由于玻璃纖維具有優(yōu)越的增強(qiáng)效果、重量輕等特點,在風(fēng)電產(chǎn)業(yè)中被用于制造玻璃鋼葉片和機(jī)組罩等。近年來我國風(fēng)電行業(yè)發(fā)展迅速,全國風(fēng)電裝機(jī)量逐年穩(wěn)定增長。根據(jù)國家能源局統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示2016-2022年我國新增風(fēng)電裝機(jī)容量及累計風(fēng)電裝機(jī)容量整體均保持增長走勢。其中,2022年全國新增風(fēng)電裝機(jī)容量37.63GW,累計風(fēng)電裝機(jī)容量達(dá)到365.44GW。隨著未來國家政策推進(jìn)風(fēng)電行業(yè)迅速發(fā)展,風(fēng)電裝機(jī)容量持續(xù)增長將直接拉動玻璃纖維需求規(guī)模的增加。

 

在汽車行業(yè)中,汽車前后保險杠、擋泥板、發(fā)動機(jī)蓋板、卡車頂棚/汽車儀表盤、座椅、駕駛艙、裝飾/汽車電子電器元件等都離不開玻璃纖維材料。近年來我國經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展,國民人均可支配收入穩(wěn)步提升且購買力不斷增強(qiáng),改善生活質(zhì)量方面的消費支出占比不斷提升,為我國汽車行業(yè)的發(fā)展提供了堅實基礎(chǔ)。根據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示,2012-2021年中國汽車產(chǎn)銷量整體呈同步上升趨勢。其中,汽車產(chǎn)量在2017年達(dá)到峰值2902萬輛,到2021年全國汽車產(chǎn)量為2653萬輛,同比增長4.78%,相較2012年汽車年產(chǎn)量增長了725萬輛。全國汽車銷量也在2017年達(dá)到峰值2888萬輛,到2021年全國汽車銷量為2627萬輛,同比增長3.79%,相較2012年汽車年銷量增長了696萬輛。2022年,我國汽車產(chǎn)銷分別完成2702.1萬輛和2686.4萬輛,延續(xù)了2021年的增長態(tài)勢。汽車行業(yè)的穩(wěn)定發(fā)展為玻璃纖維行業(yè)提供了廣闊的發(fā)展空間和良好的發(fā)展前景。

在汽車行業(yè)中,汽車前后保險杠、擋泥板、發(fā)動機(jī)蓋板、卡車頂棚/汽車儀表盤、座椅、駕駛艙、裝飾/汽車電子電器元件等都離不開玻璃纖維材料。近年來我國經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展,國民人均可支配收入穩(wěn)步提升且購買力不斷增強(qiáng),改善生活質(zhì)量方面的消費支出占比不斷提升,為我國汽車行業(yè)的發(fā)展提供了堅實基礎(chǔ)。根據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示,2012-2021年中國汽車產(chǎn)銷量整體呈同步上升趨勢。其中,汽車產(chǎn)量在2017年達(dá)到峰值2902萬輛,到2021年全國汽車產(chǎn)量為2653萬輛,同比增長4.78%,相較2012年汽車年產(chǎn)量增長了725萬輛。全國汽車銷量也在2017年達(dá)到峰值2888萬輛,到2021年全國汽車銷量為2627萬輛,同比增長3.79%,相較2012年汽車年銷量增長了696萬輛。2022年,我國汽車產(chǎn)銷分別完成2702.1萬輛和2686.4萬輛,延續(xù)了2021年的增長態(tài)勢。汽車行業(yè)的穩(wěn)定發(fā)展為玻璃纖維行業(yè)提供了廣闊的發(fā)展空間和良好的發(fā)展前景。

 

相關(guān)報告:智研咨詢發(fā)布的《中國玻璃纖維行業(yè)市場現(xiàn)狀調(diào)查及投資前景預(yù)測報告

 

二、發(fā)展現(xiàn)狀:國產(chǎn)能穩(wěn)步擴(kuò)張,進(jìn)出口規(guī)模同步縮減

 

玻璃纖維是非常好的金屬材料替代材料,隨著市場經(jīng)濟(jì)的迅速發(fā)展,玻璃纖維成為建筑、交通、電子、電氣、化工、冶金、環(huán)境保護(hù)、國防等行業(yè)必不可少的原材料。由于在多個領(lǐng)域得到廣泛應(yīng)用,因此,玻璃纖維日益受到人們的重視。中國玻璃纖維行業(yè)近幾年的快速發(fā)展,動力來自國內(nèi)和國外兩個市場的拉動。國際市場的擴(kuò)大,既有總需求增長的因素,也有來自國際企業(yè)前期因利潤率較低退出行業(yè)后,給國內(nèi)企業(yè)在國際市場留下的發(fā)展空間;而國內(nèi)市場的增長,則是來自下游消費行業(yè)的快速發(fā)展。中國玻璃纖維經(jīng)過多年發(fā)展,如今已成為世界規(guī)模最大的玻纖生產(chǎn)國。近年來,我國玻璃纖維紗產(chǎn)量逐年穩(wěn)步增長,根據(jù)中國玻璃纖維工業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)顯示,2022年全國玻璃纖維紗產(chǎn)量達(dá)到687萬噸,增速10.1%,相較2012年國內(nèi)玻璃纖維年產(chǎn)量增長了399萬噸。

玻璃纖維是非常好的金屬材料替代材料,隨著市場經(jīng)濟(jì)的迅速發(fā)展,玻璃纖維成為建筑、交通、電子、電氣、化工、冶金、環(huán)境保護(hù)、國防等行業(yè)必不可少的原材料。由于在多個領(lǐng)域得到廣泛應(yīng)用,因此,玻璃纖維日益受到人們的重視。中國玻璃纖維行業(yè)近幾年的快速發(fā)展,動力來自國內(nèi)和國外兩個市場的拉動。國際市場的擴(kuò)大,既有總需求增長的因素,也有來自國際企業(yè)前期因利潤率較低退出行業(yè)后,給國內(nèi)企業(yè)在國際市場留下的發(fā)展空間;而國內(nèi)市場的增長,則是來自下游消費行業(yè)的快速發(fā)展。中國玻璃纖維經(jīng)過多年發(fā)展,如今已成為世界規(guī)模最大的玻纖生產(chǎn)國。近年來,我國玻璃纖維紗產(chǎn)量逐年穩(wěn)步增長,根據(jù)中國玻璃纖維工業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)顯示,2022年全國玻璃纖維紗產(chǎn)量達(dá)到687萬噸,增速10.1%,相較2012年國內(nèi)玻璃纖維年產(chǎn)量增長了399萬噸。

 

玻璃纖維生產(chǎn)工藝有兩種:兩次成型-坩堝拉絲法,一次成型-池窯拉絲法。坩堝拉絲法工藝有能耗高、成型工藝不穩(wěn)定、勞動生產(chǎn)率低等種種弊端,基本被大型玻纖生產(chǎn)廠家淘汰。池窯拉絲法工藝工序簡單、節(jié)能降耗、成型穩(wěn)定、高效高產(chǎn),便于大規(guī)模全自動化生產(chǎn),成為國際主流生產(chǎn)工藝,用該工藝生產(chǎn)的玻璃纖維約占全球產(chǎn)量的90%以上。根據(jù)統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示,2012-2022年期間全國玻璃纖維制品池窯紗產(chǎn)量呈連年上漲態(tài)勢,且池窯紗占玻璃纖維產(chǎn)量比重整體持波動上升走勢,占據(jù)玻璃纖維制品最大比重。2022年全國玻璃纖維池窯紗產(chǎn)量達(dá)到644萬噸,增速11%,比2012年池窯紗年產(chǎn)量增長392萬噸,且池窯紗占玻璃纖維產(chǎn)量比重高達(dá)93.7%,比2012年提高了6.2個百分點。

玻璃纖維生產(chǎn)工藝有兩種:兩次成型-坩堝拉絲法,一次成型-池窯拉絲法。坩堝拉絲法工藝有能耗高、成型工藝不穩(wěn)定、勞動生產(chǎn)率低等種種弊端,基本被大型玻纖生產(chǎn)廠家淘汰。池窯拉絲法工藝工序簡單、節(jié)能降耗、成型穩(wěn)定、高效高產(chǎn),便于大規(guī)模全自動化生產(chǎn),成為國際主流生產(chǎn)工藝,用該工藝生產(chǎn)的玻璃纖維約占全球產(chǎn)量的90%以上。根據(jù)統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示,2012-2022年期間全國玻璃纖維制品池窯紗產(chǎn)量呈連年上漲態(tài)勢,且池窯紗占玻璃纖維產(chǎn)量比重整體持波動上升走勢,占據(jù)玻璃纖維制品最大比重。2022年全國玻璃纖維池窯紗產(chǎn)量達(dá)到644萬噸,增速11%,比2012年池窯紗年產(chǎn)量增長392萬噸,且池窯紗占玻璃纖維產(chǎn)量比重高達(dá)93.7%,比2012年提高了6.2個百分點。

 

從玻璃纖維細(xì)分產(chǎn)品情況來看,2021年我國電子布及氈制品總產(chǎn)量為80.6萬噸,同比增長12.9%;工業(yè)用氈布制品總產(chǎn)量為72.2萬噸,增速10.6%;玻璃纖維增強(qiáng)復(fù)合材料制品總產(chǎn)量584萬噸,同比增長14.5%。可見我國玻璃纖維制品中細(xì)分產(chǎn)品玻璃纖維增強(qiáng)復(fù)合材料制品產(chǎn)量最大,且增速較快,目前我國玻纖復(fù)材主要應(yīng)用于建筑行業(yè)、風(fēng)電、汽車、電子等,隨著下游市場對玻璃纖維增強(qiáng)復(fù)合材料制品需求擴(kuò)大,其產(chǎn)量也將不斷提升。

從玻璃纖維細(xì)分產(chǎn)品情況來看,2021年我國電子布及氈制品總產(chǎn)量為80.6萬噸,同比增長12.9%;工業(yè)用氈布制品總產(chǎn)量為72.2萬噸,增速10.6%;玻璃纖維增強(qiáng)復(fù)合材料制品總產(chǎn)量584萬噸,同比增長14.5%。可見我國玻璃纖維制品中細(xì)分產(chǎn)品玻璃纖維增強(qiáng)復(fù)合材料制品產(chǎn)量最大,且增速較快,目前我國玻纖復(fù)材主要應(yīng)用于建筑行業(yè)、風(fēng)電、汽車、電子等,隨著下游市場對玻璃纖維增強(qiáng)復(fù)合材料制品需求擴(kuò)大,其產(chǎn)量也將不斷提升。

 

從進(jìn)出口數(shù)量情況來看,根據(jù)中國海關(guān)數(shù)據(jù),2022年玻璃纖維及其制品進(jìn)出口數(shù)據(jù)均較上年縮減。從出口端看,由于2022年我國玻璃纖維及其制品產(chǎn)能有所增加,基于行情疲軟,國內(nèi)廠商陸續(xù)通過價格下調(diào)以刺激出貨,但海外市場玻纖及其制品的需求熱度持續(xù)降溫,在很大程度上對國內(nèi)訂單量產(chǎn)生影響,因而玻纖及其制品出口數(shù)量下滑。從進(jìn)口端來看,2022年我國玻纖內(nèi)需也存在縮水,訂單增量受限,導(dǎo)致對玻纖及其制品的進(jìn)口積極性轉(zhuǎn)淡。根據(jù)中國海關(guān)數(shù)據(jù)顯示,2022年我國玻璃纖維及制品進(jìn)口總量為9.33萬噸,進(jìn)口金額28.14億元;出口總量為112.69萬噸,出口金額98.48億元,其中出口量比進(jìn)口量高出103.36萬噸。

 

從進(jìn)出口均價情況來看,由于我國當(dāng)前玻璃纖維及其制品生產(chǎn)技術(shù)和研發(fā)水平仍落后于國際先進(jìn)水平,玻璃纖維及其制品地出口多以粗紗等低端產(chǎn)品為主,而極細(xì)紗、性能及穩(wěn)定性較好地電子紗等高端產(chǎn)品主要依賴進(jìn)口,因而我國玻璃纖維及其制品進(jìn)口價格明顯高過出口價格,且在2017-2020年期間玻璃纖維及制品進(jìn)出口均價差距呈縮小走勢,在2020年后至今,進(jìn)出口均價差距逐漸擴(kuò)大。2022年全國玻璃纖維及制品進(jìn)口均價3.02萬元/噸,同比上升63.5%;出口均價0.87萬元/噸,同比下滑6.3%,平均每噸玻璃纖維及制品的進(jìn)口價格比出口價格高出2.14萬元。

從進(jìn)出口均價情況來看,由于我國當(dāng)前玻璃纖維及其制品生產(chǎn)技術(shù)和研發(fā)水平仍落后于國際先進(jìn)水平,玻璃纖維及其制品地出口多以粗紗等低端產(chǎn)品為主,而極細(xì)紗、性能及穩(wěn)定性較好地電子紗等高端產(chǎn)品主要依賴進(jìn)口,因而我國玻璃纖維及其制品進(jìn)口價格明顯高過出口價格,且在2017-2020年期間玻璃纖維及制品進(jìn)出口均價差距呈縮小走勢,在2020年后至今,進(jìn)出口均價差距逐漸擴(kuò)大。2022年全國玻璃纖維及制品進(jìn)口均價3.02萬元/噸,同比上升63.5%;出口均價0.87萬元/噸,同比下滑6.3%,平均每噸玻璃纖維及制品的進(jìn)口價格比出口價格高出2.14萬元。

 

就全球而言,玻纖主要應(yīng)用領(lǐng)域集中在建筑建材、交通運(yùn)輸、電子電氣、工業(yè)應(yīng)用以及新能源環(huán)保等領(lǐng)域,占比約為35%、29%、15%、12%和9%。其中有相對偏周期的應(yīng)用領(lǐng)域(建筑建材等),也有比較新興的應(yīng)用領(lǐng)域(汽車輕量化、5G、風(fēng)電),所以玻纖行業(yè)兼具“周期”和“成長”雙重屬性,伴隨著行業(yè)的發(fā)展進(jìn)步,其“成長”屬性不斷增強(qiáng)。我國玻纖應(yīng)用領(lǐng)域主要集中在建筑材料、交通運(yùn)輸、電子電氣、管罐、工業(yè)設(shè)備、風(fēng)電等能源環(huán)保領(lǐng)域,占比分別為34%、16%、21%、12%、10%、7%,與全球玻璃纖維消費結(jié)構(gòu)相比,我國玻璃纖維在交通運(yùn)輸和電子電氣領(lǐng)域的應(yīng)用比例還有較大提升空間。

就全球而言,玻纖主要應(yīng)用領(lǐng)域集中在建筑建材、交通運(yùn)輸、電子電氣、工業(yè)應(yīng)用以及新能源環(huán)保等領(lǐng)域,占比約為35%、29%、15%、12%和9%。其中有相對偏周期的應(yīng)用領(lǐng)域(建筑建材等),也有比較新興的應(yīng)用領(lǐng)域(汽車輕量化、5G、風(fēng)電),所以玻纖行業(yè)兼具“周期”和“成長”雙重屬性,伴隨著行業(yè)的發(fā)展進(jìn)步,其“成長”屬性不斷增強(qiáng)。我國玻纖應(yīng)用領(lǐng)域主要集中在建筑材料、交通運(yùn)輸、電子電氣、管罐、工業(yè)設(shè)備、風(fēng)電等能源環(huán)保領(lǐng)域,占比分別為34%、16%、21%、12%、10%、7%,與全球玻璃纖維消費結(jié)構(gòu)相比,我國玻璃纖維在交通運(yùn)輸和電子電氣領(lǐng)域的應(yīng)用比例還有較大提升空間。

 

三、市場格局:行業(yè)集中度高,寡頭競爭格局保持不變

 

當(dāng)前全球和我國的玻璃纖維市場集中度整體較高,行業(yè)較高的進(jìn)入壁壘和下游復(fù)合材料行業(yè)對玻纖成本、品牌、品質(zhì)、企業(yè)知名度的重視,以及龍頭企業(yè)成本逐步下降、產(chǎn)能持續(xù)擴(kuò)張,使現(xiàn)有競爭格局難以被打破。全球范圍來看,玻纖制造領(lǐng)先的企業(yè)主要有中國巨石、泰山玻璃纖維、重慶國際復(fù)合材料、美國歐文斯科寧、日本電氣硝子公司、美國佳斯邁威,這六大玻纖生產(chǎn)企業(yè)的玻纖年產(chǎn)能合計占到全球玻纖總產(chǎn)能的68%。從國內(nèi)來看,自2000年以來,中國玻纖一直處于高速發(fā)展階段,生產(chǎn)規(guī)模不斷擴(kuò)大。我國玻纖行業(yè)企業(yè)龍頭為中國巨石,玻璃纖維行業(yè)產(chǎn)量集中度較高,2020年我國玻璃纖維行業(yè)產(chǎn)量CR3占比達(dá)到72%,CR5占比達(dá)到83%,2021年我國五大玻纖生產(chǎn)企業(yè)的玻纖年產(chǎn)能合計占到國內(nèi)玻纖產(chǎn)能的81%。隨著中國玻纖企業(yè)的迅速崛起,世界玻纖格局正不斷被改變。

當(dāng)前全球和我國的玻璃纖維市場集中度整體較高,行業(yè)較高的進(jìn)入壁壘和下游復(fù)合材料行業(yè)對玻纖成本、品牌、品質(zhì)、企業(yè)知名度的重視,以及龍頭企業(yè)成本逐步下降、產(chǎn)能持續(xù)擴(kuò)張,使現(xiàn)有競爭格局難以被打破。全球范圍來看,玻纖制造領(lǐng)先的企業(yè)主要有中國巨石、泰山玻璃纖維、重慶國際復(fù)合材料、美國歐文斯科寧、日本電氣硝子公司、美國佳斯邁威,這六大玻纖生產(chǎn)企業(yè)的玻纖年產(chǎn)能合計占到全球玻纖總產(chǎn)能的68%。從國內(nèi)來看,自2000年以來,中國玻纖一直處于高速發(fā)展階段,生產(chǎn)規(guī)模不斷擴(kuò)大。我國玻纖行業(yè)企業(yè)龍頭為中國巨石,玻璃纖維行業(yè)產(chǎn)量集中度較高,2020年我國玻璃纖維行業(yè)產(chǎn)量CR3占比達(dá)到72%,CR5占比達(dá)到83%,2021年我國五大玻纖生產(chǎn)企業(yè)的玻纖年產(chǎn)能合計占到國內(nèi)玻纖產(chǎn)能的81%。隨著中國玻纖企業(yè)的迅速崛起,世界玻纖格局正不斷被改變。

 

從行業(yè)重點企經(jīng)營情況來看,中國巨石主要從事玻璃纖維及制品的生產(chǎn)、銷售。根據(jù)公司年報數(shù)據(jù)顯示,近年來中國巨石的玻纖及制品營業(yè)收入呈逐年穩(wěn)步增長走勢,2021年公司的玻纖及制品營業(yè)收入漲幅明顯,達(dá)到178.45億元,同比增長61.55%,比2017年玻纖及制品年度收入增加了94.2億元。2022年上半年公司的玻纖及制品營業(yè)收入為93億元,增速14%。從盈利情況來看,2017-2022年上半年期間公司的玻纖及制品業(yè)務(wù)收益良好,毛利率區(qū)間范圍為35.14%-49.87%。近年來公司的研發(fā)投入力度不斷加大,研發(fā)投入金額整體上升。2021年公司研發(fā)投入金額大幅增長至5.52億增速61.63%。2022年上半年公司的研發(fā)投入金額為2.95億元,研發(fā)投入占總營業(yè)收比重2.48%。

從行業(yè)重點企經(jīng)營情況來看,中國巨石主要從事玻璃纖維及制品的生產(chǎn)、銷售。根據(jù)公司年報數(shù)據(jù)顯示,近年來中國巨石的玻纖及制品營業(yè)收入呈逐年穩(wěn)步增長走勢,2021年公司的玻纖及制品營業(yè)收入漲幅明顯,達(dá)到178.45億元,同比增長61.55%,比2017年玻纖及制品年度收入增加了94.2億元。2022年上半年公司的玻纖及制品營業(yè)收入為93億元,增速14%。從盈利情況來看,2017-2022年上半年期間公司的玻纖及制品業(yè)務(wù)收益良好,毛利率區(qū)間范圍為35.14%-49.87%。近年來公司的研發(fā)投入力度不斷加大,研發(fā)投入金額整體上升。2021年公司研發(fā)投入金額大幅增長至5.52億增速61.63%。2022年上半年公司的研發(fā)投入金額為2.95億元,研發(fā)投入占總營業(yè)收比重2.48%。

 

四、發(fā)展趨勢:產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)持續(xù)調(diào)整優(yōu)化,高端材料進(jìn)口依賴度降低

 

1、產(chǎn)品應(yīng)用范圍日趨廣泛,玻璃纖維市場需求前景廣闊

 

當(dāng)前,全球玻纖生產(chǎn)消費大國主要是美國、歐洲、日本等發(fā)達(dá)國家,其人均玻纖消費量較高。與國際相比,我國玻纖產(chǎn)品品種規(guī)格少,應(yīng)用范圍窄,人均玻纖消費量較低。但這些情況也從另外一個角度說明,我國的玻纖產(chǎn)業(yè)還存在大量市場空間未被挖掘,尤其是在一些應(yīng)用領(lǐng)域,許多細(xì)分市場甚至根本未被開發(fā)。同時,國內(nèi)優(yōu)秀的玻璃纖維行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)愈來愈重視對行業(yè)市場的研究,特別是對企業(yè)發(fā)展環(huán)境和客戶需求趨勢變化的深入研究,一大批國內(nèi)優(yōu)秀的玻璃纖維企業(yè)迅速崛起,逐漸成為玻璃纖維行業(yè)中的翹楚。長遠(yuǎn)來看,中東、亞太基礎(chǔ)設(shè)施的加強(qiáng)和改造,對玻纖需求增加了很大的數(shù)量,隨著全球在玻纖改性塑料、運(yùn)動器材、航空航天等方面對玻纖的需求不斷增長,玻纖行業(yè)前景仍然樂觀。另外玻纖的應(yīng)用領(lǐng)域又?jǐn)U展到風(fēng)電市場,這將是玻纖未來發(fā)展的一個亮點。能源危機(jī)促使各國尋求新能源,風(fēng)能成為如今關(guān)注的一個焦點,中國在風(fēng)電領(lǐng)域也開始加大力度投資。隨著我國玻纖制造企業(yè)生產(chǎn)工藝的逐步創(chuàng)新突破,以及國內(nèi)對玻纖及其制品的應(yīng)用范圍日趨廣泛,未來我國玻璃纖維市場空間廣闊,玻纖及其制品需求規(guī)模將呈持續(xù)增長態(tài)勢。

 

2、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)持續(xù)調(diào)整優(yōu)化,高端材料進(jìn)口依賴度降低

 

近年來我國玻璃纖維行業(yè)持續(xù)發(fā)展,企業(yè)產(chǎn)能不斷擴(kuò)大,但仍存在部分企業(yè)主要依靠低成本投入獲取發(fā)展,且行業(yè)低端產(chǎn)品和低效產(chǎn)能盲目擴(kuò)張。同時,盡管我國玻纖及其制品行業(yè)已經(jīng)取得長足發(fā)展,但高附加值產(chǎn)品大部分仍由外資企業(yè)生產(chǎn)供應(yīng)。上述原因共同導(dǎo)致國內(nèi)玻纖市場呈現(xiàn)出低端產(chǎn)品產(chǎn)能過程、同質(zhì)化嚴(yán)重,而高端產(chǎn)品供應(yīng)不足、極度依賴進(jìn)口的局面,這將不利于我國玻璃纖維行業(yè)的高質(zhì)量發(fā)展及其下游5G通信、汽車電子、IDC服務(wù)器以及消費電子等戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的健康長遠(yuǎn)發(fā)展。材料工業(yè)作為我國國民經(jīng)濟(jì)的基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè),為鼓勵和支持玻纖產(chǎn)業(yè)的發(fā)展,近年來國家出臺了一系列產(chǎn)業(yè)政策進(jìn)行大力扶持,將玻璃纖維及其制品列入國家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè),為行業(yè)發(fā)展創(chuàng)造了有利的政治環(huán)境。其中,2021年12月由國家工信部頒發(fā)的《“十四五”原材料工業(yè)發(fā)展規(guī)劃》明確將特種玻璃熔化成型技術(shù)、特種玻璃纖維等高性能纖維智能化池窯連續(xù)拉絲及材料深加工技術(shù)產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用列為技術(shù)創(chuàng)新重點方向。同時《規(guī)劃》提出,要圍繞大飛機(jī)、航空發(fā)動機(jī)、集成電路、信息通信、生物產(chǎn)業(yè)和能源產(chǎn)業(yè)等重點應(yīng)用領(lǐng)域,攻克高性能功能玻璃等關(guān)鍵材料,建設(shè)先進(jìn)玻璃等制造業(yè)創(chuàng)新中心,到2025年,關(guān)鍵材料保障能力得到提升。未來,隨著國家對玻纖產(chǎn)業(yè)支持政策的推出與實施,行業(yè)將由高速增長階段轉(zhuǎn)向高質(zhì)量發(fā)展階段,帶動玻璃纖維行業(yè)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、產(chǎn)能結(jié)構(gòu)和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)持續(xù)調(diào)整優(yōu)化,同時加快國產(chǎn)玻璃纖維高端產(chǎn)品的研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化,共同推進(jìn)玻纖產(chǎn)品的國產(chǎn)替代進(jìn)程,降低我國玻纖高端材料進(jìn)口依賴度。

 

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢(m.yhcgw.cn)發(fā)布的《中國玻璃纖維空氣濾紙行業(yè)市場研究分析及競爭格局預(yù)測報告》。智研咨詢是中國領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機(jī)構(gòu),提供深度產(chǎn)業(yè)研究報告、商業(yè)計劃書、可行性研究報告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號,每天及時掌握更多行業(yè)動態(tài)。

本文采編:CY399
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2025-2031年中國玻璃纖維空氣濾紙行業(yè)市場研究分析及競爭格局預(yù)測報告
2025-2031年中國玻璃纖維空氣濾紙行業(yè)市場研究分析及競爭格局預(yù)測報告

《2025-2031年中國玻璃纖維空氣濾紙行業(yè)市場研究分析及競爭格局預(yù)測報告》共十二章,包含中國玻璃纖維空氣濾紙行業(yè)企業(yè)競爭策略建議,2025-2031年中國玻璃纖維空氣濾紙行業(yè)投資壁壘及風(fēng)險,玻璃纖維空氣濾紙行業(yè)發(fā)展趨勢與項目投資建議等內(nèi)容。

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  • 2024年1-7月中國玻璃纖維及其制品進(jìn)口數(shù)量和進(jìn)口金額分別為6.47萬噸和4.99億美元
  • 2024年6月中國玻璃纖維及其制品進(jìn)口數(shù)量和進(jìn)口金額分別為1.13萬噸和0.76億美元
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