2022年中國(guó)化學(xué)纖維產(chǎn)業(yè)發(fā)展全景分析（附熱點(diǎn)政策、行業(yè)現(xiàn)狀、競(jìng)爭(zhēng)格局與趨勢(shì)分析）

關(guān)鍵詞：化學(xué)纖維行業(yè)發(fā)展歷程、化學(xué)纖維行業(yè)政策分析、化學(xué)纖維行業(yè)促進(jìn)與阻礙因素分析、化學(xué)纖維行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)

一、化學(xué)纖維行業(yè)綜述

1、化學(xué)纖維定義及分類

化學(xué)纖維是用天然的或合成的高分子化合物作原料，經(jīng)過化學(xué)和物理方法加工而制得的纖維的統(tǒng)稱，它可以是連綿不斷的長(zhǎng)絲，也可以是未切斷的絲束和切成一定長(zhǎng)度的短纖維。因所用高分子化合物的來源不同，化學(xué)纖維可分為合成纖維和人造纖維兩大類。合成纖維是以石油為主要原料經(jīng)化學(xué)合成制得，人造纖維是利用含有纖維素或蛋白質(zhì)等天然高分子物質(zhì)的材料如木材、蔗渣、蘆葦、大豆、乳酪等為原料經(jīng)化學(xué)和機(jī)械加工而成。

各類化學(xué)纖維簡(jiǎn)介

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2、化學(xué)纖維行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

化學(xué)纖維行業(yè)的上游行業(yè)為石化行業(yè)，由石油加工制成得 PTA、MEG、PET 等原材料經(jīng)過聚酯、切片、紡絲等工藝流程制成化學(xué)纖維?；瘜W(xué)纖維經(jīng)過織造、染色、后整理等流程制成化學(xué)纖維面料，化學(xué)纖維面料最終用于制造服裝、家紡等產(chǎn)品。

鑒于石油能源的戰(zhàn)略地位，上游原材料行業(yè)的進(jìn)入門檻較高，集中度和壟斷性很強(qiáng)，化學(xué)纖維企業(yè)向上游議價(jià)能力較弱。受國(guó)際油價(jià)影響，PTA、MEG 等原材料價(jià)格持續(xù)波動(dòng)，從而導(dǎo)致化學(xué)纖維行業(yè)利潤(rùn)在一定幅度內(nèi)波動(dòng)。

化學(xué)纖維行業(yè)作為一種高技術(shù)纖維制造業(yè)，與下游紡織工業(yè)的關(guān)聯(lián)度非常高，紡織工業(yè)的發(fā)展速度和產(chǎn)品檔次直接決定了化學(xué)纖維市場(chǎng)的發(fā)展前景。

化學(xué)纖維行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

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3、化學(xué)纖維行業(yè)商業(yè)模式

化學(xué)纖維行業(yè)的主要盈利模式為通過相對(duì)穩(wěn)定的加工費(fèi)獲取毛利。由于其下游為充分競(jìng)爭(zhēng)的紡織、印染、服裝和家紡等行業(yè)，因此化學(xué)纖維的定價(jià)主要取決于原材料價(jià)格、市場(chǎng)供求關(guān)系等。一方面，行業(yè)內(nèi)企業(yè)通過不斷加大技術(shù)創(chuàng)新力度，擴(kuò)充產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，提高產(chǎn)品差別化率，在加工費(fèi)的基礎(chǔ)上最大化地獲取產(chǎn)品的附加值。化纖企業(yè)在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中逐步意識(shí)到，單純依靠單一產(chǎn)業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)，企業(yè)的抗風(fēng)險(xiǎn)能力比較弱，企業(yè)盈利的波動(dòng)性比較大。隨著技術(shù)的進(jìn)步和行業(yè)中龍頭企業(yè)綜合實(shí)力的進(jìn)一步增強(qiáng)，行業(yè)龍頭企業(yè)紛紛向其現(xiàn)有產(chǎn)業(yè)的上下游產(chǎn)業(yè)進(jìn)行延伸，做大做強(qiáng)產(chǎn)業(yè)鏈，以抵抗行業(yè)波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)，打造一體化產(chǎn)業(yè)鏈的趨勢(shì)愈發(fā)明顯。完整的產(chǎn)業(yè)鏈有助于企業(yè)在各個(gè)生產(chǎn)階段實(shí)現(xiàn)資源共享，從而有效降低生產(chǎn)及管理成本，進(jìn)而提升盈利能力，具有較強(qiáng)的產(chǎn)業(yè)鏈競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。

4、化學(xué)纖維行業(yè)發(fā)展歷程

化學(xué)纖維行業(yè)的起步（1949-1978）。改革開放以前，我國(guó)化學(xué)纖維工業(yè)走的是“0”到“1”的過程。在這段時(shí)間內(nèi)，中國(guó)的化纖設(shè)備，走的是老廠改造、技術(shù)引進(jìn)，合理消化吸收，到部分設(shè)備的國(guó)產(chǎn)化之路；在化纖的發(fā)展品種上，一開始以粘膠纖維為主，后來發(fā)展為粘膠纖維與合成纖維并舉，初步解決了中國(guó)人民的穿衣原料問題。20世紀(jì)70年代，我國(guó)陸續(xù)建成的“四大化纖”基地主要包括上海石油化工總廠、遼陽石油化纖廠、天津石油化纖廠和四川維尼綸廠，總規(guī)模為35萬噸/年。通過“設(shè)備技術(shù)引進(jìn)加國(guó)產(chǎn)設(shè)備”的組合，大大提高了我國(guó)化纖生產(chǎn)的技術(shù)水平和自給能力。我國(guó)在20世紀(jì)70年代后期的合成纖維品種以及生產(chǎn)技術(shù)已經(jīng)能夠基本達(dá)到發(fā)達(dá)國(guó)家的化纖生產(chǎn)水平。

組建第二批化纖工業(yè)基地(1978-1983年)。改革開放以來，全黨的工作重點(diǎn)轉(zhuǎn)移到經(jīng)濟(jì)建設(shè)上來，由此，中國(guó)化纖事業(yè)也在這種利好因素推動(dòng)下踏上了迅速發(fā)展之路。1978-1983年，在“四大化纖”項(xiàng)目基礎(chǔ)上，紡織工業(yè)部在全國(guó)建立了第二批大型化纖廠，這一時(shí)期我國(guó)的化學(xué)纖維及紡織品產(chǎn)量得到大幅度提升，也是在這一時(shí)期，化纖產(chǎn)品的經(jīng)營(yíng)逐步由政府管控向市場(chǎng)化轉(zhuǎn)型。

民營(yíng)、三資企業(yè)陸續(xù)涌現(xiàn)(1984-2000年)。伴隨著中國(guó)的改革開放，化纖行業(yè)陸續(xù)出現(xiàn)了民營(yíng)企業(yè)、中外合資企業(yè)、外資企業(yè)。一些國(guó)有化纖企業(yè)通過企業(yè)改制，有的變成混合型股份制公司，有的轉(zhuǎn)變成了民營(yíng)企業(yè)。行業(yè)投資者的增加，帶動(dòng)我國(guó)化學(xué)纖維產(chǎn)能和產(chǎn)量的提升，到2000年，我國(guó)開始成為世界上化纖產(chǎn)量最大的國(guó)家。

出口市場(chǎng)迎“入市”新機(jī)遇(2001-2007年)。中國(guó)加入WTO給整個(gè)中國(guó)化纖行業(yè)帶來了一次歷史性機(jī)遇，我國(guó)成為世界化纖生產(chǎn)基地與出口基地。這一時(shí)期是我國(guó)化纖行業(yè)成長(zhǎng)最快的時(shí)期。我國(guó)化纖產(chǎn)量從2000年的694.2萬噸，到2007年增長(zhǎng)至2393.1萬噸，7年間其增長(zhǎng)率為245%。也是在這一時(shí)期，浙江恒逸、浙江榮盛、江蘇恒力、江蘇盛虹、浙江華峰氨綸等民營(yíng)企業(yè)得到迅速發(fā)展，民營(yíng)化纖企業(yè)開始做大做強(qiáng)。

化纖工業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，推進(jìn)智能制造（2008年至今）。2008年全球金融危機(jī)使得中國(guó)化纖行業(yè)遭遇了加入WTO后的第一次困難處境。2009年中國(guó)國(guó)務(wù)院推出了《紡織工業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃》，此后國(guó)家又多次發(fā)文，推動(dòng)我國(guó)化纖工業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)。中國(guó)的化纖工業(yè)走向靠智能設(shè)備提升生產(chǎn)效率，差異化提高產(chǎn)品附加值的時(shí)代。

中國(guó)化學(xué)纖維行業(yè)發(fā)展歷程

資料來源：智研咨詢整理

本文內(nèi)容摘自智研咨詢發(fā)布的《中國(guó)化學(xué)纖維行業(yè)市場(chǎng)運(yùn)行現(xiàn)狀及投資前景分析報(bào)告》

5、化學(xué)纖維行業(yè)政策環(huán)境分析

（1）行業(yè)監(jiān)管體制

我國(guó)對(duì)化學(xué)纖維制造業(yè)的宏觀調(diào)控主要通過國(guó)家發(fā)改委以及工信部來實(shí)施。本行業(yè)企業(yè)遵循市場(chǎng)化原則自主經(jīng)營(yíng)，主管部門對(duì)行業(yè)的管理主要為宏觀調(diào)控。

國(guó)家發(fā)改委和工信部負(fù)責(zé)化學(xué)纖維產(chǎn)業(yè)政策的制定，并監(jiān)督、檢查其執(zhí)行情況，研究制定行業(yè)發(fā)展規(guī)劃，指導(dǎo)行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，實(shí)施行業(yè)管理，參與行業(yè)體制改革、技術(shù)進(jìn)步和技術(shù)改造、質(zhì)量管理等工作。

中國(guó)化纖工業(yè)協(xié)會(huì)為我國(guó)化纖行業(yè)自律性組織，承擔(dān)化纖行業(yè)的引導(dǎo)、聯(lián)系、交流、協(xié)調(diào)、促進(jìn)和服務(wù)職能。中國(guó)化纖工業(yè)協(xié)會(huì)的主要職能包括：發(fā)揮政府與化纖企事業(yè)單位之間的橋梁和紐帶作用，引導(dǎo)和促進(jìn)我國(guó)化纖產(chǎn)業(yè)的有序、高效和健康發(fā)展；促進(jìn)化纖行業(yè)的技術(shù)進(jìn)步，增強(qiáng)企業(yè)與科研單位的技術(shù)合作，提高自主創(chuàng)新能力、生產(chǎn)工藝、技術(shù)水平和研發(fā)的實(shí)力，促進(jìn)科技成果轉(zhuǎn)化，加快我國(guó)化纖產(chǎn)業(yè)的發(fā)展步伐；加強(qiáng)相關(guān)的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)工作；規(guī)范行業(yè)行為，增強(qiáng)我國(guó)化纖的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力；開展國(guó)內(nèi)外化纖產(chǎn)業(yè)發(fā)展的調(diào)研活動(dòng)；開展化纖的推廣應(yīng)用；根據(jù)產(chǎn)業(yè)特點(diǎn)，開展節(jié)能降耗、清潔化生產(chǎn)，促進(jìn)我國(guó)化纖產(chǎn)業(yè)的可持續(xù)發(fā)展；開展國(guó)際間和行業(yè)間的交流活動(dòng)，提高我國(guó)化纖產(chǎn)業(yè)在全球競(jìng)爭(zhēng)中的地位。

（2）行業(yè)主要政策

近年來，在我國(guó)紡織工業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級(jí)的大背景下，國(guó)家一直非常重視化學(xué)纖維行業(yè)發(fā)展，鼓勵(lì)我國(guó)化纖工業(yè)研發(fā)創(chuàng)新，開發(fā)高性能、高附加值的纖維材料；推動(dòng)化纖工業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型，加強(qiáng)智能裝備研發(fā)應(yīng)用；完善綠色制造體系，降低碳排放強(qiáng)度；打造中國(guó)纖維和企業(yè)品牌。近年來國(guó)家先后出臺(tái)了多項(xiàng)發(fā)展規(guī)劃或產(chǎn)業(yè)政策支持化學(xué)纖維行業(yè)發(fā)展。

化學(xué)纖維行業(yè)主要政策

資料來源：智研咨詢整理

6、化學(xué)纖維行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

化學(xué)纖維織物在其熱、濕舒適性、手感、光澤和外觀等性能方面不斷改進(jìn)，一些化纖仿棉、仿絲、仿毛產(chǎn)品的產(chǎn)品外觀及服裝用性能逐漸與天然纖維織物接近，某些性能甚至優(yōu)于天然纖維，化纖紡織品的地位逐漸提升，化學(xué)纖維開始被用于各種面料。近年來我國(guó)化學(xué)纖維產(chǎn)量總體呈現(xiàn)較快增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2013 年我國(guó)化學(xué)纖維總產(chǎn)量為4160.3萬噸，至 2022年已達(dá)到6697.8萬噸。

2013-2022年中國(guó)化學(xué)纖維產(chǎn)量情況

資料來源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局、智研咨詢整理

我國(guó)化學(xué)纖維行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)營(yíng)業(yè)收入整體呈現(xiàn)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。2016年化學(xué)纖維行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)營(yíng)業(yè)收入為7662.8億元，到2022年增長(zhǎng)到10901億元，年復(fù)合增速為6.05%。受到原油價(jià)格波動(dòng)及整體市場(chǎng)需求行情影響，我國(guó)化學(xué)纖維行業(yè)利潤(rùn)總額呈現(xiàn)波動(dòng)態(tài)勢(shì)。2022年我國(guó)化學(xué)纖維行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)利潤(rùn)總額241億元，同比下降62.2%。

2016-2022年中國(guó)化學(xué)纖維行業(yè)營(yíng)收及利潤(rùn)總額

資料來源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局、智研咨詢整理

二、化學(xué)纖維行業(yè)促進(jìn)與阻礙因素分析

1、化學(xué)纖維行業(yè)促進(jìn)因素

產(chǎn)業(yè)政策提供有力支持。近年來，在我國(guó)紡織工業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級(jí)的大背景下，國(guó)家一直非常重視功能性、差別化纖維及其織品以及其他高附加值紡織品的發(fā)展，先后出臺(tái)了多項(xiàng)發(fā)展規(guī)劃或產(chǎn)業(yè)政策支持行業(yè)發(fā)展。

消費(fèi)需求旺盛。從消費(fèi)數(shù)量上來看，隨著居民收入水平不斷提高和生活條件逐步改善，纖維消費(fèi)量仍將持續(xù)增長(zhǎng)。目前我國(guó)居民消費(fèi)觀念正在發(fā)生變化，消費(fèi)結(jié)構(gòu)正在逐步升級(jí)，人們對(duì)紡織服裝的消費(fèi)不再單單是為了滿足最基本的需求，追求時(shí)尚、環(huán)保和功能性紡織品成為消費(fèi)的主流，人們對(duì)中高檔紡織服裝需求不斷增長(zhǎng)。消費(fèi)結(jié)構(gòu)的升級(jí)，將拉動(dòng)對(duì)高端纖維面料需求的快速增長(zhǎng)。從消費(fèi)能力來看，我國(guó)居民收入不斷增長(zhǎng)為我國(guó)紡織品消費(fèi)增長(zhǎng)提供了強(qiáng)大購買力。隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)健康穩(wěn)定發(fā)展、一系列惠民政策的落實(shí)和社保體系不斷完善，我國(guó)居民可支配收入以及消費(fèi)意愿都將保持增長(zhǎng)勢(shì)頭，紡織品內(nèi)需將持續(xù)增長(zhǎng)。

2、化學(xué)纖維行業(yè)阻礙因素

勞動(dòng)力、土地、能源、環(huán)保等成本上升。隨著我國(guó)人口高峰的過去，我國(guó)勞動(dòng)力供給結(jié)構(gòu)已經(jīng)從勞動(dòng)力過剩向勞動(dòng)力供給平衡乃至短缺轉(zhuǎn)變，我國(guó)城鄉(xiāng)開始出現(xiàn)勞動(dòng)力短缺現(xiàn)象，這導(dǎo)致了化學(xué)纖維行業(yè)勞動(dòng)力緊張、用工成本上升，國(guó)內(nèi)有實(shí)力的龍頭企業(yè)已經(jīng)逐步在提高設(shè)備自動(dòng)化利用水平，提升生產(chǎn)效率，降低單位人工成本。此外，員工流動(dòng)性加劇，導(dǎo)致企業(yè)管理、質(zhì)量控制難度加大，給企業(yè)正常生產(chǎn)帶來了影響。隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展，環(huán)保以及能源、運(yùn)輸?shù)瘸杀举M(fèi)用上升是企業(yè)成本增加的又一大因素，成本的不斷提高如不能同步傳遞給下游，將會(huì)使得化纖企業(yè)盈利壓力加大，進(jìn)一步擠壓企業(yè)的利潤(rùn)空間。

貿(mào)易摩擦加劇對(duì)紡織品出口形成一定沖擊。隨著我國(guó)貿(mào)易規(guī)模的不斷擴(kuò)大，國(guó)際市場(chǎng)針對(duì)我國(guó)的反傾銷和貿(mào)易保護(hù)進(jìn)一步加劇，技術(shù)壁壘、綠色壁壘、衛(wèi)生技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)等嚴(yán)重的貿(mào)易保護(hù)主義傾向的抬頭，對(duì)我國(guó)出口制約更加突出。這一方面將促進(jìn)企業(yè)重視生態(tài)保護(hù)，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)升級(jí)，提高產(chǎn)品附加值，另一方面也增加紡織品服裝出口的檢測(cè)費(fèi)用，增加成本，其產(chǎn)品很可能因缺乏價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)被歐盟市場(chǎng)拒之門外。此外，歐洲一些國(guó)家的紡織研究所共同組織制定了環(huán)境和生態(tài)紡織品標(biāo)準(zhǔn)，這些標(biāo)準(zhǔn)也對(duì)中國(guó)紡織品服裝出口歐盟形成越來越大的影響。技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)所產(chǎn)生的制約行為更具合法性，與反傾銷等貿(mào)易保護(hù)方式相比更具隱蔽性。

人民幣升值對(duì)紡織品出口形成一定沖擊。近年來人民幣總體呈升值趨勢(shì)，人民幣升值對(duì)于出口企業(yè)的盈利影響較大。人民幣的升值不僅對(duì)企業(yè)利潤(rùn)空間造成擠壓，還會(huì)加劇出口型企業(yè)海外接單風(fēng)險(xiǎn)，對(duì)出口加工型企業(yè)帶來嚴(yán)重沖擊。

產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈安全穩(wěn)定能力需要進(jìn)一步提升。我國(guó)化纖基礎(chǔ)原料對(duì)外依存度高，石油基化纖占比90%以上，石油原料進(jìn)口依存度70%左右，木漿進(jìn)口85%；關(guān)鍵環(huán)節(jié)的核心技術(shù)存在短板，如化纖卷繞頭、控制軟件、功能助劑、油劑依賴進(jìn)口，可能引發(fā)數(shù)據(jù)安全和產(chǎn)業(yè)鏈安全問題。

三、化學(xué)纖維行業(yè)壁壘分析

（1）產(chǎn)品開發(fā)壁壘

化學(xué)纖維生產(chǎn)企業(yè)需不斷進(jìn)行高技術(shù)、差別化產(chǎn)品的開發(fā)，才能適應(yīng)下游客戶對(duì)綠色化、差別化、個(gè)性化消費(fèi)升級(jí)等的特殊需求，因而具有較高的產(chǎn)品開發(fā)壁壘。具體來看，首先，企業(yè)需要深厚的技術(shù)沉淀和行業(yè)經(jīng)驗(yàn)，準(zhǔn)確識(shí)別客戶需求并進(jìn)行技術(shù)翻譯和轉(zhuǎn)換，開發(fā)出符合特定應(yīng)用的定制化產(chǎn)品。其次，化學(xué)纖維的研發(fā)需要高分子材料學(xué)等專業(yè)知識(shí)，研發(fā)過程需要經(jīng)過反復(fù)試驗(yàn)和配方調(diào)試，研發(fā)人員要求具備豐富的經(jīng)驗(yàn)積累才能保障產(chǎn)品開發(fā)的順利完成。同時(shí)，為使化學(xué)纖維產(chǎn)品達(dá)到特定顏色和功能，生產(chǎn)過程中需要對(duì)技術(shù)裝備、工藝參數(shù)進(jìn)行精密控制，并且需要研發(fā)數(shù)據(jù)庫的技術(shù)支持，因而化學(xué)纖維研發(fā)至工藝可行的難度較大。因此高技術(shù)、差別化產(chǎn)品的開發(fā)能力將成為新進(jìn)入企業(yè)面臨的壁壘。

（2）生產(chǎn)工藝壁壘

化學(xué)纖維產(chǎn)品的生產(chǎn)工藝壁壘較高，體現(xiàn)在以下幾個(gè)方面：一是高性能指標(biāo)產(chǎn)品的生產(chǎn)對(duì)紡絲的溫度、壓力，冷卻時(shí)的風(fēng)溫、風(fēng)速等參數(shù)均需要精細(xì)化控制，需要企業(yè)配備先進(jìn)的生產(chǎn)設(shè)備、不斷優(yōu)化生產(chǎn)工藝、積累生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)。二是化學(xué)纖維種類重點(diǎn)，技術(shù)型企業(yè)多為小批量、多品種的生產(chǎn)模式，企業(yè)還需優(yōu)化工藝以提升生產(chǎn)的柔性化程度。因此新進(jìn)入者將面臨較高的生產(chǎn)工藝壁壘。

（3）客戶市場(chǎng)壁壘

化學(xué)纖維產(chǎn)業(yè)上下游通常結(jié)成比較穩(wěn)定的供應(yīng)鏈關(guān)系，對(duì)新進(jìn)入者形成了一定的壁壘。一方面，由于不同企業(yè)生產(chǎn)的纖維在質(zhì)量和技術(shù)指標(biāo)方面存在細(xì)微差別，對(duì)于下游紡織企業(yè)而言，這種原材料指標(biāo)上的差別會(huì)導(dǎo)致其生產(chǎn)工藝參數(shù)的變化，因此，下游紡織企業(yè)通常會(huì)選擇相對(duì)穩(wěn)定的化學(xué)纖維供應(yīng)商，避免頻繁調(diào)整工藝參數(shù)，以提高生產(chǎn)效率并保證產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定。另一方面，對(duì)于差別化產(chǎn)品的開發(fā)及應(yīng)用上，合作關(guān)系建立后雙方技術(shù)交流日漸加深，合作關(guān)系較為穩(wěn)定，下游企業(yè)不會(huì)輕易更換供應(yīng)商。因此化學(xué)纖維行業(yè)存在客戶市場(chǎng)壁壘。

（4）資金壁壘

化纖行業(yè)屬于資金密集型產(chǎn)業(yè)。企業(yè)的原材料采購和生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要大量的流動(dòng)資金用于周轉(zhuǎn)；另一方面，企業(yè)需要投入大量的資金來購買生產(chǎn)線和檢測(cè)設(shè)備，后期設(shè)備維護(hù)十分關(guān)鍵，也需要較大的資金投入。上述兩個(gè)方面對(duì)公司資金有較高要求。所以，化學(xué)纖維行業(yè)具有較高的資金壁壘。

四、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局分析

我國(guó)化纖紡織產(chǎn)業(yè)集聚效用凸顯，形成了以浙江、江蘇以及福建等為主的化纖紡織產(chǎn)業(yè)集聚地區(qū)。國(guó)內(nèi)化學(xué)纖維行業(yè)市場(chǎng)化競(jìng)爭(zhēng)較為充分，行業(yè)集中度較低，行業(yè)內(nèi)企業(yè)數(shù)量眾多，以中小型企業(yè)為主。根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)：截至2022年底我國(guó)化學(xué)纖維行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)數(shù)達(dá)到2167家。

2016-2022年我國(guó)化學(xué)纖維行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)數(shù)統(tǒng)計(jì)圖

資料來源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局、智研咨詢整理

近年來越來越多的化纖企業(yè)將發(fā)展的觸角伸向了資本市場(chǎng)，借助資本市場(chǎng)的力量做大做強(qiáng)。截至目前，化纖企業(yè)上市公司超過30家，如企業(yè)營(yíng)收領(lǐng)先的企業(yè)有榮盛石化、恒逸石化、恒力石化、桐昆股份等企業(yè)。近年來我國(guó)化學(xué)纖維行業(yè)集中度進(jìn)一步提升，行業(yè)10 家頭部企業(yè)合計(jì)產(chǎn)能占到總規(guī)模的60%以上。

2022年前三季度中國(guó)化學(xué)纖維主要上市企業(yè)營(yíng)收及凈利潤(rùn)規(guī)模

資料來源：企業(yè)財(cái)報(bào)、智研咨詢整理

五、化學(xué)纖維行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)

（1）化學(xué)纖維整體技術(shù)進(jìn)步顯著

我國(guó)高性能化學(xué)纖維的技術(shù)水平、產(chǎn)業(yè)化開發(fā)取得重大進(jìn)步，未來將進(jìn)一步提升高性能化學(xué)纖維重點(diǎn)品種的生產(chǎn)和應(yīng)用技術(shù)，進(jìn)一步提高化學(xué)纖維的性能指標(biāo)穩(wěn)定性，同時(shí)拓展高性能纖維在航空航天、海洋工程、先進(jìn)軌道交通、新能源汽車和電力等領(lǐng)域的應(yīng)用。

（2）化學(xué)纖維應(yīng)用領(lǐng)域正在不斷拓寬、滲透

隨著居民可支配收入增加，對(duì)生活標(biāo)準(zhǔn)要求提升，對(duì)環(huán)保的日益重視，化學(xué)纖維應(yīng)用市場(chǎng)不斷拓寬，已相繼開發(fā)出了高強(qiáng)、阻燃、抗靜電、防污、抗紫外、抗老化、遠(yuǎn)紅外、導(dǎo)電等差別化化學(xué)纖維，以及細(xì)旦、超細(xì)旦、異形截面化學(xué)纖維等。

近年來，隨著納米技術(shù)、微膠囊技術(shù)、電子信息技術(shù)等前沿技術(shù)的興起，智能纖維得以迅速發(fā)展。智能化學(xué)纖維纖維的發(fā)展不僅可以賦予傳統(tǒng)纖維新的功能，還開拓了纖維在太陽能電池、航空航天、生物醫(yī)學(xué)等高科技領(lǐng)域的應(yīng)用。

（3）低碳排放是化學(xué)纖維制造技術(shù)的重要發(fā)展方向

當(dāng)前，碳捕獲與新能源、新材料、新裝備耦合的技術(shù)組合正成為實(shí)現(xiàn)整個(gè)經(jīng)濟(jì)體系低碳發(fā)展的重要驅(qū)動(dòng)力。作為物質(zhì)承載和產(chǎn)業(yè)源頭，低碳技術(shù)的突破對(duì)于整個(gè)產(chǎn)業(yè)的低碳與循環(huán)發(fā)展的實(shí)現(xiàn)具有重要意義。隨著環(huán)境成本變得更加透明和可衡量，低碳約束從企業(yè)自身向著產(chǎn)業(yè)鏈上下游、各利益相關(guān)方延伸。推進(jìn)產(chǎn)品全生命周期的低碳排放成為趨勢(shì)。

（4）綠色環(huán)保促進(jìn)化學(xué)纖維發(fā)展

近年來，國(guó)家大力推行綠色工業(yè)發(fā)展，對(duì)環(huán)保要求趨嚴(yán)，化學(xué)纖維的綠色制造將迎來新的發(fā)展機(jī)遇。如采用母粒進(jìn)行紡前著色，紡絲成型后可得到特定的顏色，使得下游生產(chǎn)的過程中無需印染，避免了染色環(huán)節(jié)產(chǎn)生的廢液對(duì)環(huán)境的污染，顯著提高了紡織品的綠色環(huán)保程度。另外，人們對(duì)生態(tài)環(huán)境越來越重視，綠色纖維將更容易受到消費(fèi)者的青睞。在綠色環(huán)保的大背景下，化學(xué)纖維行業(yè)將進(jìn)入新的發(fā)展期。

（5）化學(xué)纖維企業(yè)加快數(shù)字化轉(zhuǎn)型。

隨著行業(yè)產(chǎn)能的增長(zhǎng),數(shù)字化建設(shè)的需求也在與日俱增,行業(yè)龍頭企業(yè)早已開始數(shù)字化建設(shè)探索之路,從浙江省的“"數(shù)字化工廠”、“化纖工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)”等名單可以看出目前已初具成效。未來我國(guó)化學(xué)纖維企業(yè)將加強(qiáng)智能裝備研發(fā)應(yīng)用，突破數(shù)字關(guān)鍵技術(shù)斷點(diǎn)，進(jìn)一步提高數(shù)字化水平，到2025年企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理數(shù)字化普及率達(dá)到80%，關(guān)鍵工序數(shù)控化率達(dá)到80%。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（m.yhcgw.cn）發(fā)布的《中國(guó)化學(xué)纖維行業(yè)市場(chǎng)運(yùn)行現(xiàn)狀及投資前景分析報(bào)告》。智研咨詢是中國(guó)領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、商業(yè)計(jì)劃書、可行性研究報(bào)告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號(hào)，每天及時(shí)掌握更多行業(yè)動(dòng)態(tài)。