2022年中國防水卷材行業(yè)全景速覽：下游應用需求增加，行業(yè)市場競爭激烈[圖]

摘要：

產(chǎn)業(yè)環(huán)境：防水材料市場發(fā)展向好，行業(yè)政策發(fā)展要求提高

隨著下游應用需求領域增加，我國防水材料產(chǎn)業(yè)不斷發(fā)展。據(jù)中國建筑防水協(xié)會數(shù)據(jù)，2021年，國內(nèi)防水材料行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)主營業(yè)務收入累計達到1261.6億元，同比增長16.06%。我國防水卷材行業(yè)市場發(fā)展環(huán)境向好。同時，《建材行業(yè)碳達峰實施方案》等系列政策不斷強調(diào)要加強對瀝青基防水卷材等高耗能行業(yè)的能耗監(jiān)察，持續(xù)推動國內(nèi)綠色防水卷材產(chǎn)品的開發(fā)、應用及推廣，給國內(nèi)防水卷材行業(yè)發(fā)展提出新的發(fā)展要求及方向。

產(chǎn)業(yè)鏈：原材料生產(chǎn)成本增加，行業(yè)市場供給能力提升

2021-2022年6月，國際原油價格持續(xù)保持高位振蕩運行，不斷沖擊我國國內(nèi)石油產(chǎn)業(yè)市場，導致我國瀝青市場產(chǎn)品價格一路上漲并于2022年5月達到峰值4694元/噸，給防水卷材行業(yè)生產(chǎn)來的巨大原材料成本壓力。同時，得益于國內(nèi)防水卷材應用市場需求逐年提升，目前，行業(yè)防水卷材產(chǎn)品產(chǎn)量已達到29.6億平方米，同比增長18%，行業(yè)市場供給能力逐年提高，市場規(guī)模加速擴容，所占防水材料市場份額已提升至70%左右。

企業(yè)分析：下游需求擴張，行業(yè)市場競爭激烈

2021年，飛鹿股份、三棵樹、東方雨虹防水卷材業(yè)務經(jīng)營收入分別為1.61億元、12.71億元、156.67億元，同比變化率分別為110.44%、36.61%、39.47%；飛鹿股份、三棵樹防水卷材產(chǎn)品產(chǎn)量分別為504.74億元、8247.04億元，同比增長率分別為43.77%、39.97%。2022年1-6月，東方雨虹防水卷材業(yè)務經(jīng)營收入為71.03億元，同比增長1.13%。與2021年相比，2022年，由于國內(nèi)房地產(chǎn)建筑業(yè)低迷及整體經(jīng)濟大環(huán)境市場增速減緩影響，我國防水卷材行業(yè)市場運行情況雖保持相對平穩(wěn)，但行業(yè)市場競爭加劇，部分國產(chǎn)企業(yè)經(jīng)營遇難，頭部大企市場競爭力持續(xù)增強。

發(fā)展趨勢：市場需求持續(xù)釋放，綠色防水卷材產(chǎn)品成為趨勢

2022年10月24日住建部正式批準的《建筑與市政工程防水通用規(guī)范》提升了我國防水材料和施工規(guī)范要求，大幅提升了建筑工程防水設計年限要求，隨著國內(nèi)地產(chǎn)和基建投資持續(xù)恢復及老舊小區(qū)更新改造等應用領域不斷推進，將不斷推動國內(nèi)防水聚卷材行業(yè)市場存量和增量需求同步擴張，未來行業(yè)市場需求有望持續(xù)釋放，預計將帶動防水卷材市場擴容40%-60%。同時，就目前國家政策支持發(fā)展環(huán)境看，未來綠色防水卷材產(chǎn)品必將成為業(yè)內(nèi)企業(yè)產(chǎn)品研發(fā)重心，將是企業(yè)市場競爭力提升關鍵所占，行業(yè)將逐步完成綠色低碳化轉(zhuǎn)型發(fā)展。

關鍵詞：防水卷材行業(yè)政策、防水卷材行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈、防水卷材產(chǎn)量、防水卷材行業(yè)發(fā)展趨勢

一、產(chǎn)業(yè)環(huán)境：防水材料市場發(fā)展向好，行業(yè)政策發(fā)展要求提高

防水材料是建筑業(yè)及其它相關行業(yè)所需要的重要功能材料，是建筑材料工業(yè)的一個重要組成部分。隨著我國國民經(jīng)濟的快速發(fā)展，不僅工業(yè)建筑與民用建筑對防水材料提出了多品種、高質(zhì)量的要求，在橋梁、隧道、國防軍工、農(nóng)業(yè)水利和交通運輸?shù)刃袠I(yè)和領域中也都需要高質(zhì)量的防水密封材料。隨著下游應用需求領域增加，我國防水材料產(chǎn)業(yè)不斷發(fā)展。據(jù)中國建筑防水協(xié)會數(shù)據(jù)，2021年，國內(nèi)防水材料行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)主營業(yè)務收入累計達到1261.6億元，同比增長16.06%。我國防水卷材行業(yè)市場發(fā)展環(huán)境向好。

《關于加強建筑防水行業(yè)質(zhì)量建設促進建筑防水卷材產(chǎn)品質(zhì)量提升的指導意見》《關于促進建材工業(yè)穩(wěn)增長調(diào)結(jié)構增效益的指導意見》等政策提出應積極應用新材料、新技術、新工藝，加強技術創(chuàng)新，加快防水卷材新產(chǎn)品開發(fā)，

穩(wěn)定提高產(chǎn)品質(zhì)量的同時，持續(xù)改善品種質(zhì)量，加快高分子防水卷材產(chǎn)品應用推廣，推動防水卷材行業(yè)市場發(fā)展。值得注意的是，近年來，《2020年工業(yè)節(jié)能監(jiān)察重點工作計劃》《建材行業(yè)碳達峰實施方案》等系列政策不斷強調(diào)要加強對瀝青基防水卷材等高耗能行業(yè)的能耗監(jiān)察，同時，持續(xù)推動國內(nèi)綠色防水卷材產(chǎn)品的開發(fā)、應用及推廣，給國內(nèi)防水卷材行業(yè)發(fā)展提出新的發(fā)展要求及方向。

二、產(chǎn)業(yè)鏈：原材料生產(chǎn)成本增加，行業(yè)市場供給能力提升

防水卷材是指用在建筑墻體、屋面、以及隧道、公路、垃圾填埋場等場景，可起到抵御外界雨水、地下水滲漏作用的可卷曲柔性建材產(chǎn)品，使得工程基礎與建筑物之間能夠做到無滲漏連接，是整個建筑防水工程的第一道屏障，對整個工程起著至關重要的作用。目前，防水卷材行業(yè)產(chǎn)品主要有瀝青/改性瀝青防水卷材和高分子防水卷材兩類，隨著市場應用需求增加，市面上防水卷材產(chǎn)品種類不斷豐富、產(chǎn)品型號持續(xù)增加。值得注意的是，防水卷材行業(yè)生產(chǎn)所需主要原材料產(chǎn)品，如瀝青、膜類、聚酯胎基等大部分都是對原油進行提取、加工所得石油化工產(chǎn)品，因此，上游原油市場波動對行業(yè)運行影響持續(xù)存在。

數(shù)據(jù)顯示，我國防水卷材主要生產(chǎn)原材料產(chǎn)品包括有瀝青、膜類、聚酯胎基等，其中瀝青成本占產(chǎn)品總生產(chǎn)成本比例高達28%，膜類、聚酯胎基所占生產(chǎn)成本比例同為13%，石油價格市場波動對行業(yè)運行平穩(wěn)影響極大。據(jù)Brent及WTI統(tǒng)計，2020年來，因疫情爆發(fā)影響，全球原油價格呈現(xiàn)持續(xù)上升態(tài)勢，疊加2022年2月爆發(fā)的俄烏沖突影響持續(xù)存在，因此，2021-2022年6月，國際原油價格持續(xù)保持高位振蕩運行，不斷沖擊我國國內(nèi)石油產(chǎn)業(yè)市場，導致我國瀝青市場產(chǎn)品價格一路上漲并于2022年5月達到峰值4694元/噸，給防水卷材行業(yè)生產(chǎn)來的巨大原材料成本壓力。

2021年，國內(nèi)瀝青/改性瀝青防水卷材、自粘卷材和高分子卷材三類主要防水卷材類別市場份額分別為37.09%、22.56%、9.92%。隨著國內(nèi)防水卷材市場需求逐年提升，目前，行業(yè)防水卷材產(chǎn)品產(chǎn)量已達到29.6億平方米，同比增長18%，行業(yè)市場供給能力逐年提高，市場規(guī)模加速擴容，所占防水材料市場份額已提升至70%左右。

相關報告：智研咨詢發(fā)布的《中國防水卷材行業(yè)運營現(xiàn)狀及發(fā)展趨向分析報告》

防水材料是建筑業(yè)及其它相關行業(yè)所需要的重要功能材料，數(shù)據(jù)表明，我國防水卷材下游建筑產(chǎn)業(yè)的細分應用領域住宅建筑、民用建筑、基建建筑及工業(yè)建筑的市場份額分別為50%、20%、20%、10%。我國建筑業(yè)繁茂，且隨著國民收入水平提高，居民房屋住宅防水需求不斷增加，持續(xù)為防水卷材行業(yè)提供發(fā)展市場。2019-2020年，雖受疫情等方面因素影響，房屋建筑業(yè)等建筑工業(yè)市場產(chǎn)值增速減緩，但隨著我國建筑業(yè)復工復產(chǎn)，2021年，房屋建筑建筑業(yè)總產(chǎn)值達到179934.35億元，同比增長率達11.15%，不斷推動國內(nèi)防水卷材行業(yè)市場擴張。

三、企業(yè)分析：下游需求擴張，行業(yè)市場競爭激烈

飛鹿股份、三棵樹、東方雨虹是我國國產(chǎn)防水材料行業(yè)內(nèi)重點企業(yè)，企業(yè)業(yè)務經(jīng)營范圍皆涉及防水卷材行業(yè)，已在行業(yè)市場內(nèi)深耕多年，擁有深厚的市場積累基礎。就企業(yè)業(yè)務經(jīng)營收入及盈利規(guī)模來看，三家企業(yè)中東方雨虹市場份額占比更高。2022年1-9月，飛鹿股份、三棵樹、東方雨虹業(yè)務經(jīng)營總收入分別為3.8億元、79.47億元、233.79億元，同比變化率分別為-5.26%、0.52%、3.07%；三家企業(yè)歸屬上市歸屬的凈利潤分別為-0.29億元、3.01億元、16.55億元，同比變化率分別為-389.24%、369.66%、-38.2%。由于下游需求市場增速減緩且上游原材料市場價格上行，導致飛鹿股份業(yè)務收入下滑，飛鹿股份及東方雨虹凈利潤收入減少。

2021年，飛鹿股份、三棵樹、東方雨虹防水卷材業(yè)務經(jīng)營收入分別為1.61億元、12.71億元、156.67億元，同比變化率分別為110.44%、36.61%、39.47%；飛鹿股份、三棵樹防水卷材產(chǎn)品產(chǎn)量分別為504.74億元、8247.04億元，同比增長率分別為43.77%、39.97%。2022年1-6月，東方雨虹防水卷材業(yè)務經(jīng)營收入為71.03億元，同比增長1.13%。與2021年相比，2022年，由于國內(nèi)房地產(chǎn)建筑業(yè)低迷及整體經(jīng)濟大環(huán)境市場增速減緩影響，我國防水卷材行業(yè)市場運行情況雖保持相對平穩(wěn)，但行業(yè)市場競爭加劇，部分國產(chǎn)企業(yè)經(jīng)營遇難，頭部大企市場競爭力持續(xù)增強。

四、發(fā)展趨勢：市場需求持續(xù)釋放，綠色防水卷材產(chǎn)品成為趨勢

1、防水卷材市場發(fā)展迅速，未來需求有望持續(xù)釋放

根據(jù)中國建筑防水協(xié)會數(shù)據(jù)統(tǒng)計，2021年，我國防水卷材行業(yè)產(chǎn)品產(chǎn)量已達到29.6億平方米，同比增長18%，市場供給能力不斷提高，行業(yè)市場規(guī)模加速擴容。據(jù)2022年10月24日住建部正式批準的《建筑與市政工程防水通用規(guī)范》顯示，自2023年4月1日起，我國將強制提高防水材料和施工規(guī)范性，較現(xiàn)行條例中“防水質(zhì)保期5年”的規(guī)定，該規(guī)定大幅提升了建筑工程防水設計年限要求：地下工程不低于工程結(jié)構設計工作年限，屋面/室內(nèi)工程不低于20/25年。如若在材料不變的前提下，增加單位面積材料用量將是提高防水設計年限的最直接方式，同時，隨著國內(nèi)地產(chǎn)和基建投資持續(xù)恢復及老舊小區(qū)更新改造等應用領域不斷推進，行業(yè)市場存量和增量需求將同步擴張，防水卷材市場需求有望持續(xù)釋放，或?qū)臃浪聿氖袌鰯U容40%-60%。

2、綠色防水卷材產(chǎn)品成為趨勢，企業(yè)加大產(chǎn)品材料工藝研發(fā)投入

綠色建筑材料是指生產(chǎn)和應用過程中綠色、安全、低碳、環(huán)保的建筑材料。“雙碳”政策下，我國綠色建筑產(chǎn)業(yè)成倍增長，面對巨大市場需求空間，預示著綠色建筑產(chǎn)業(yè)化發(fā)展的黃金時代已經(jīng)到來。目前，已經(jīng)有59家防水企業(yè)的276條產(chǎn)品被列入《綠色建材產(chǎn)品認證獲證產(chǎn)品清單和企業(yè)名錄（2022年第一批）》中，涉及的產(chǎn)品包括防水卷材、防水涂料、防水與密封材料等。中國建筑防水協(xié)會也在5月初向發(fā)出了《推動防水企業(yè)積極參與綠色建材下鄉(xiāng)活動的倡議書》，鼓勵企業(yè)積極參加2022年綠色建材下鄉(xiāng)活動，開發(fā)增量市場，加快節(jié)能低碳、安全性好、性價比高的綠色建筑防水產(chǎn)品推廣應用。未來綠色防水卷材產(chǎn)品將成為企業(yè)產(chǎn)品研發(fā)重心、市場競爭力提升關鍵，行業(yè)必將綠色低碳轉(zhuǎn)型發(fā)展。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（m.yhcgw.cn）發(fā)布的《中國防水卷材行業(yè)運營現(xiàn)狀及發(fā)展趨向分析報告》。智研咨詢是中國領先產(chǎn)業(yè)咨詢機構，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報告、商業(yè)計劃書、可行性研究報告及定制服務等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務。您可以關注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業(yè)動態(tài)。