一、產(chǎn)業(yè)鏈情況
黃磷指的是白磷,是一種磷的單質(zhì),外觀是白色與淺黃色半透明性固體,暴露空氣中在暗處會產(chǎn)生綠色磷光與白煙,在濕空氣中約40℃著火,在干燥空氣中則稍高,并且可以跟鹵素、硫、金屬等東西起作用,與硝酸生成磷酸,與氫氧化鈉或氫氧化鉀生成磷化氫及次磷酸鈉或磷酸鉀,所以大量用在農(nóng)藥、燃料、食品、香料、肥料、醫(yī)學(xué)試劑、防火劑等其他領(lǐng)域。磷化工此前一直在農(nóng)業(yè)領(lǐng)域發(fā)展。而隨著新能源汽車的崛起,很多傳統(tǒng)磷化工企業(yè)開始大力轉(zhuǎn)型,未來五到十年,磷酸鐵鋰需求量將破200萬噸,相應(yīng)新增400多萬噸的磷礦需求,并形成千億級的市場空間,使磷化工產(chǎn)業(yè)規(guī)模增加一倍以上。作為全球第一磷化工生產(chǎn)國,我國基本上已經(jīng)建立起比較完善的磷化工生產(chǎn)鏈,目前,我國的磷化工不僅滿足自身的需求,而且還大量產(chǎn)品進(jìn)行出口。從黃磷的產(chǎn)業(yè)鏈情況來看,上游主要是原材料如焦炭、磷礦石和硅石等;中游為黃磷的加工生產(chǎn);下游應(yīng)用場景主要是磷肥、農(nóng)藥、飼料和鋰電池。
產(chǎn)業(yè)鏈情況
資料來源:智研咨詢整理
二、上游分析
焦炭為黃磷生產(chǎn)的上游原材料之一。我國焦炭總產(chǎn)能由焦炭和半焦構(gòu)成,國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示:2019年中國焦炭產(chǎn)量達(dá)4.71億噸,較2018年增加了0.33億噸,同比增長7.54%,2020年中國焦炭產(chǎn)量為4.7億噸,與2019年基本持平,2021年較2020年小幅下滑,2021年中國焦炭產(chǎn)量為4.64億噸,較2020年減少了0.07億噸,同比減少1.49%,但總體來看,中國焦炭產(chǎn)量較為穩(wěn)定。
2016-2021年中國焦炭產(chǎn)量情況(億噸)
資料來源:國家統(tǒng)計(jì)局、智研咨詢整理
磷化工以磷礦石為起點(diǎn),磷礦具有不可再生性、不可循環(huán)利用性等特點(diǎn),屬一次性礦產(chǎn)資源。2022年5月全國磷礦石產(chǎn)量為892.9萬噸,同比下降4%。2022年1-5月全國磷礦石產(chǎn)量4077.1萬噸,同比增長1.8%。
2017-2022年中國磷礦石產(chǎn)量情況(萬噸)
資料來源:國家統(tǒng)計(jì)局、智研咨詢整理
硅石是脈石英、石英巖、石英砂巖的總稱。主要用于冶金工業(yè)用的酸性耐火磚。我國硅石資源主要分布在石英巖中,占比達(dá)53.4%;其次為天然石英砂,占比達(dá)31.5%,石英砂巖占比達(dá)14.2%。
中國硅石資源分布占比情況
資料來源:智研咨詢整理
二、中游分析
近年來我國黃磷行業(yè)生產(chǎn)情況受到嚴(yán)格限制,產(chǎn)能、產(chǎn)量近幾年來呈現(xiàn)下降趨勢,據(jù)統(tǒng)計(jì),2021年我國黃磷產(chǎn)能為136.5萬噸,產(chǎn)量為62.2萬噸,開工率始終處于40%-70%之間。
2016-2021年我國黃磷行業(yè)產(chǎn)能與產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)
資料來源:智研咨詢整理
我國黃磷行業(yè)產(chǎn)能區(qū)域性差異明顯。數(shù)據(jù)顯示,2021年,云貴鄂川四省產(chǎn)量占我國黃磷產(chǎn)量的93.6%,其中云南占比達(dá)41.1%。生產(chǎn)1噸黃磷電耗14000kWh左右,副產(chǎn)8-10噸黃磷爐渣、2500-3000立方米一氧化碳尾氣、50-60立方米/小時(shí)廢水,所以黃磷屬于高耗能、高污染行業(yè)。
2021年我國黃磷行業(yè)產(chǎn)能區(qū)域分布(單位:%)
資料來源:公開資料整理
相關(guān)報(bào)告:智研咨詢發(fā)布的《中國磷化工行業(yè)市場專項(xiàng)調(diào)查及投資前景分析報(bào)告》
興發(fā)集團(tuán)和澄星股份為我國黃磷行業(yè)的重點(diǎn)企業(yè)。從近年來兩家企業(yè)的黃磷產(chǎn)量情況來看,2021年興發(fā)集團(tuán)的黃磷產(chǎn)量則超過澄星股份的6.4萬噸達(dá)到12.16萬噸。2022年1-9月,興發(fā)集團(tuán)和澄星股份的黃磷產(chǎn)量分別為9.41萬噸和8.45萬噸。
2019-2022年兩家企業(yè)黃磷產(chǎn)量情況(萬噸)
資料來源:公司年報(bào)、智研咨詢整理
四、下游分析
磷肥是以磷為主要養(yǎng)分的肥料,施用后能促進(jìn)植物根系生長,使植物提早成熟。此外磷元素還是植物體內(nèi)細(xì)胞原生質(zhì)的組成,能促進(jìn)細(xì)胞的生長和增殖。磷肥的需求近些年呈現(xiàn)先下降后上漲的趨勢,期間受到環(huán)保政策以及疫情的沖擊,出現(xiàn)下降的情況,但2021年磷肥產(chǎn)量開始回升,2021年的磷肥的產(chǎn)量為1684.4萬噸,比2020年新增95.3萬噸,增速達(dá)到6%。
2017-2021年中國磷肥產(chǎn)量情況(萬噸)
資料來源:國家統(tǒng)計(jì)局、智研咨詢整理
我國化學(xué)農(nóng)藥原藥產(chǎn)量由2017年的294.1萬噸變化至2021年的249.8萬噸,全國化學(xué)農(nóng)藥原藥產(chǎn)量在2016年達(dá)到峰值后整體呈現(xiàn)下降趨勢,2019年及2021年出現(xiàn)回暖。2021年12月全國化學(xué)農(nóng)藥原藥產(chǎn)量為23.2萬噸,同比下降2.9%。2021年全國化學(xué)農(nóng)藥原藥產(chǎn)量為249.8萬噸,同比增長7.8%,產(chǎn)量恢復(fù)增長。2022年中國化學(xué)農(nóng)藥原藥產(chǎn)量預(yù)計(jì)將達(dá)到284.8萬噸。
2017-2022年中國化學(xué)農(nóng)藥原藥產(chǎn)量情況(萬噸)
資料來源:國家統(tǒng)計(jì)局、智研咨詢整理
近年來,受益于中國電動(dòng)汽車、儲能市場的迅猛發(fā)展,磷酸鐵鋰正極材料的需求量也大幅提升。2021年磷酸鐵鋰正極材料出貨量達(dá)47萬噸,同比增長130%。2022年上半年磷酸鐵鋰正極材料出貨量達(dá)41萬噸,接近2021年全年出貨量。
2018-2022年上半年中國磷酸鐵鋰正極材料出貨量情況
資料來源:GGII、智研咨詢整理
以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢(m.yhcgw.cn)發(fā)布的《中國黃磷行業(yè)市場競爭態(tài)勢及發(fā)展規(guī)模預(yù)測報(bào)告》。智研咨詢是中國領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機(jī)構(gòu),提供深度產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、商業(yè)計(jì)劃書、可行性研究報(bào)告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號,每天及時(shí)掌握更多行業(yè)動(dòng)態(tài)。
2024-2030年中國黃磷行業(yè)市場競爭態(tài)勢及發(fā)展規(guī)模預(yù)測報(bào)告
《2024-2030年中國黃磷行業(yè)市場競爭態(tài)勢及發(fā)展規(guī)模預(yù)測報(bào)告》共十二章,包含2023年中國磷肥工業(yè)發(fā)展形勢分析,2024-2030年中國黃磷行業(yè)發(fā)展前景預(yù)測分析,2024-2030年中國黃磷行業(yè)投資機(jī)會與投資風(fēng)險(xiǎn)分析等內(nèi)容。
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