2022年中國(guó)換電站行業(yè)全景速覽：新能源汽車車主對(duì)動(dòng)力電池的補(bǔ)能效率要求提高，換電模式或?qū)⒊蔀樾履茉雌嚢l(fā)展的下一賽道 [圖]

摘要：

一、發(fā)展環(huán)境：政策鼓勵(lì)換電模式的推廣應(yīng)用，經(jīng)濟(jì)技術(shù)促進(jìn)其快速發(fā)展

為完善新能源汽車應(yīng)用環(huán)境，促進(jìn)新能源汽車的推廣，國(guó)家對(duì)充換電基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)也十分重視。近年來，陸續(xù)出臺(tái)相關(guān)政策扶持新能源汽車充換電基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)，鼓勵(lì)推廣換電模式。新能源汽車的發(fā)展推動(dòng)換電站需求快速增長(zhǎng)，我國(guó)汽車換電產(chǎn)業(yè)逐漸提速發(fā)展。技術(shù)研發(fā)與升級(jí)將保障我國(guó)換電產(chǎn)業(yè)在高速發(fā)展的同時(shí)向高質(zhì)量發(fā)展，為其產(chǎn)業(yè)進(jìn)步提供技術(shù)支撐。

二、產(chǎn)業(yè)鏈：動(dòng)力電池供應(yīng)充足，新能源汽車需求增速加快

2018年至2022年，我國(guó)動(dòng)力電池的產(chǎn)銷量和裝機(jī)量穩(wěn)定增長(zhǎng)，尤其在近兩年，增速明顯加快。動(dòng)力電池的良好發(fā)展，也將保障換電站的向好發(fā)展。在經(jīng)濟(jì)低碳化發(fā)展的背景下，新能源汽車產(chǎn)業(yè)火熱發(fā)展，尤其從2021年開始，我國(guó)新能源汽車的產(chǎn)銷量明顯提速增長(zhǎng)。

三、產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀：換電站保有量快速增多，蔚來成為換電站龍頭運(yùn)營(yíng)商

隨著新能源汽車?yán)m(xù)航里程問題逐步得到解決，電池補(bǔ)能效率的需求也逐步上升。新能源汽車換電模式逐漸發(fā)展起來并得以推廣。近兩年蔚來十分重視換電技術(shù)的研發(fā)和換電站的建設(shè)布局，其運(yùn)營(yíng)換電站數(shù)量迅速增多。2021年便超過奧動(dòng)成為我國(guó)運(yùn)營(yíng)換電站數(shù)量最多的運(yùn)營(yíng)商，并快速布局換電站。

四、發(fā)展趨勢(shì)：換電模式發(fā)展前景光明，在商用汽車領(lǐng)域率先發(fā)展

在低碳經(jīng)濟(jì)的推動(dòng)下，新能源汽車迅速發(fā)展。換電模式將成為未來新能源汽車發(fā)展的新賽道，其需求擴(kuò)張空間巨大。換電車的換電過程不超過5分鐘，這對(duì)于運(yùn)營(yíng)成本壓力大的出租車、商用車、重卡車等都極為友好，減輕運(yùn)營(yíng)者的成本壓力。因此，未來新能源換電車型將首先在商用汽車領(lǐng)域快速布局，然后逐步向更大范圍的市場(chǎng)擴(kuò)張。

關(guān)鍵詞：換電站 發(fā)展環(huán)境 產(chǎn)業(yè)鏈 產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀 發(fā)展趨勢(shì)

一、發(fā)展環(huán)境：政策鼓勵(lì)換電模式的推廣應(yīng)用，經(jīng)濟(jì)技術(shù)促進(jìn)其快速發(fā)展

換電站是為電動(dòng)汽車的動(dòng)力電池提供快速更換服務(wù)的能源站。進(jìn)入二十一世紀(jì)后，全球經(jīng)濟(jì)低碳化發(fā)展進(jìn)程加速，新能源產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展。我國(guó)“雙碳”政策陸續(xù)出臺(tái)，新能源汽車提速發(fā)展，隨之帶動(dòng)了新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈中眾多相關(guān)產(chǎn)業(yè)的飛速發(fā)展。為完善新能源汽車應(yīng)用環(huán)境，促進(jìn)新能源汽車的推廣，國(guó)家對(duì)充換電基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)也十分重視。近年來，陸續(xù)出臺(tái)相關(guān)政策扶持新能源汽車充換電基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)，鼓勵(lì)推廣換電模式。2022年1月發(fā)布的《關(guān)于進(jìn)一步提升電動(dòng)汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)保障能力的實(shí)施意見》和2022年6月發(fā)布的《貫徹落實(shí)<中共中央國(guó)務(wù)院關(guān)于完整準(zhǔn)確全面貫徹新發(fā)展理念做好碳達(dá)峰碳中和工作的意見>的實(shí)施意見》中均提到要鼓勵(lì)開展換電模式應(yīng)用，加快換電模式的推廣。另外，工信部發(fā)布的《2022年汽車標(biāo)準(zhǔn)化工作要點(diǎn)》中還提出要推進(jìn)純電動(dòng)汽車車載換電系統(tǒng)、換電通用平臺(tái)、換電電池包等標(biāo)準(zhǔn)的制定，規(guī)范換電產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。

2020年由于新冠疫情的爆發(fā)，短期內(nèi)工廠大面積停工，大部分行業(yè)的發(fā)展都受到一定的沖擊。2020年，我國(guó)汽車制造業(yè)投資增速呈現(xiàn)出負(fù)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，雖在2021年初出現(xiàn)了短期的正增長(zhǎng)，但2021年3月至2021年12月，我國(guó)汽車制造業(yè)的投資增速仍呈負(fù)增長(zhǎng)狀態(tài)。到2022年，我國(guó)疫情防控措施成熟，社會(huì)各行各業(yè)大多回歸正常發(fā)展?fàn)顟B(tài)，同時(shí)國(guó)家出臺(tái)一系列促消費(fèi)的政策，發(fā)揮國(guó)內(nèi)大市場(chǎng)的作用，加快經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇。2022年我國(guó)汽車制造業(yè)的投資增速也恢復(fù)到正增長(zhǎng)的狀態(tài)，并出現(xiàn)上漲的趨勢(shì)，到2022年11月，我國(guó)騎著制造業(yè)投資增速為12.3%。汽車制造業(yè)的投資增速加快，我國(guó)汽車行業(yè)將逐步重回上漲態(tài)勢(shì)，尤其新能源汽車產(chǎn)業(yè)，在政策和市場(chǎng)的雙重驅(qū)動(dòng)下，提速發(fā)展。另一方面，我國(guó)居民的人均可支配收入持續(xù)增長(zhǎng)，人們的消費(fèi)能力增強(qiáng)，消費(fèi)者的購(gòu)車意愿增多，也將推動(dòng)新能源汽車需求的增長(zhǎng)，繼而拉動(dòng)換電需求量的增多。

新能源汽車及其產(chǎn)業(yè)鏈的眾多產(chǎn)業(yè)都屬于高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)，技術(shù)壁壘較高。2017年至2022年，我國(guó)換電站相關(guān)的專利申請(qǐng)數(shù)量和注冊(cè)數(shù)量整體呈上漲趨勢(shì)，2022年我國(guó)換電站相關(guān)專利注冊(cè)數(shù)量達(dá)到1666個(gè)，較上一年度增長(zhǎng)了93.72%。新能源汽車的發(fā)展推動(dòng)換電站需求快速增長(zhǎng)，我國(guó)汽車換電產(chǎn)業(yè)逐漸提速發(fā)展。技術(shù)研發(fā)與升級(jí)將保障我國(guó)換電產(chǎn)業(yè)在高速發(fā)展的同時(shí)向高質(zhì)量發(fā)展，為其產(chǎn)業(yè)進(jìn)步提供技術(shù)支撐。

注：僅搜索關(guān)鍵詞“換電站”

相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《中國(guó)電動(dòng)汽車充換電站市場(chǎng)專項(xiàng)調(diào)研及投資前景研究報(bào)告》

二、產(chǎn)業(yè)鏈：動(dòng)力電池供應(yīng)充足，新能源汽車需求增速加快

在政策和市場(chǎng)的驅(qū)動(dòng)下，我國(guó)新能源汽車產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展。但是與傳統(tǒng)燃油車相比，新能源汽車的充電補(bǔ)能時(shí)長(zhǎng)較多，短則半小時(shí)，多則數(shù)小時(shí)，尤其對(duì)于商用運(yùn)營(yíng)車輛來說，汽車補(bǔ)能效率需求不斷凸顯，因此換電新能源汽車成為新能源汽車發(fā)展的一條新賽道。換電新能源汽車直接將舊電池取下，裝上新電池，幾分鐘便可完成，汽車的補(bǔ)能效率大大提高。換電站的產(chǎn)業(yè)鏈上游則可以分為換電設(shè)備和動(dòng)力電池兩大部分，下游則是可換電的新能源汽車。我國(guó)的新能源汽車換電模式主要包括集中充電模式和充換電模式兩種。集中充電模式指通過集中型充電站對(duì)大量電池集中存儲(chǔ)、集中充電、統(tǒng)一配送，并在電池配送站內(nèi)對(duì)電動(dòng)汽車提供電池更換服務(wù)。而充換電模式指以換電站為載體，換電站同時(shí)具備電池更換和電池充電功能，站內(nèi)包括供電系統(tǒng)、充電系統(tǒng)、電池更換系統(tǒng)、監(jiān)控系統(tǒng)、電池檢測(cè)與維護(hù)管理部分等。由于我國(guó)目前的新能源銷售市場(chǎng)中新能源充電車型占比仍然較多，因此市場(chǎng)采用的換電方式多為充換電站模式。

換電服務(wù)是將動(dòng)力汽車的電池從汽車上拆卸下來后，替換上新的電池，因此動(dòng)力電池是換電站重要的上游產(chǎn)業(yè)，充足的動(dòng)力電池供應(yīng)能保障換電服務(wù)的穩(wěn)定發(fā)展。2018年至2022年，我國(guó)動(dòng)力電池的產(chǎn)銷量和裝機(jī)量穩(wěn)定增長(zhǎng)，尤其在近兩年，增速明顯加快。2022年年我國(guó)動(dòng)力電池產(chǎn)量為545.9GWh，同比增長(zhǎng)148.5%；動(dòng)力電池銷量為465.5GWh，同比增長(zhǎng)150.3%；動(dòng)力電池裝機(jī)量為294.6GWh，同比上漲90.7%，均呈現(xiàn)出高速增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)。動(dòng)力電池是新能源汽車核心的零部件之一，因此其發(fā)展也是新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈中十分火熱的一部分，動(dòng)力電池的良好發(fā)展，也將保障換電站的向好發(fā)展。

在經(jīng)濟(jì)低碳化發(fā)展的背景下，新能源汽車產(chǎn)業(yè)火熱發(fā)展，尤其從2021年開始，我國(guó)新能源汽車的產(chǎn)銷量明顯提速增長(zhǎng)。2022年，我國(guó)新能源汽車產(chǎn)量為705.8萬輛，銷量為688.7萬輛，增速均超過90%。補(bǔ)貼政策的吸引、新能源汽車技術(shù)的發(fā)展，加上國(guó)際能源局勢(shì)緊張，油價(jià)上漲等眾多因素的影響，越來越多的消費(fèi)者選擇購(gòu)買新能源汽車，新能源汽車市場(chǎng)占有率持續(xù)攀升。2022年，我國(guó)新能源汽車的市場(chǎng)占有率漲至25.6%。而在新能源汽車消費(fèi)中，純電動(dòng)車型的占比最大，2022年占到新能源汽車消費(fèi)的77.91%，在未來低碳經(jīng)濟(jì)的持續(xù)發(fā)展下，純電動(dòng)車型的市場(chǎng)占比仍將繼續(xù)上漲，逐步取代燃油車。新能源汽車發(fā)展的過程中，續(xù)航問題逐步得到解決后，能源補(bǔ)給這一問題日益突出，消費(fèi)者新能源汽車的補(bǔ)能效率要求不斷提高，這為換電站的發(fā)展帶來了廣闊的空間。

三、產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀：換電站保有量快速增多，蔚來成為換電站龍頭運(yùn)營(yíng)商

隨著新能源汽車的快速推廣和發(fā)展，選擇購(gòu)買新能源汽車的消費(fèi)者越來越多，但隨之而來的還有產(chǎn)品需求的不斷升級(jí)。隨著新能源汽車?yán)m(xù)航里程問題逐步得到解決，電池補(bǔ)能效率的需求也逐步上升。傳統(tǒng)的燃油車加一次油僅需幾分鐘，而新能源汽車充一次電最短也需要半小時(shí)左右。因此，新能源汽車換電模式逐漸發(fā)展起來并得以推廣。2019年至2022年，我國(guó)換電站數(shù)量持續(xù)增長(zhǎng)，2022年換電站保有量增至1973座，較上一年度增長(zhǎng)了52%。未來，隨著換電技術(shù)的逐步升級(jí)和推廣，換電基礎(chǔ)設(shè)施在全國(guó)范圍內(nèi)逐步完善，換電車型將成為新能源汽車市場(chǎng)中強(qiáng)有力的競(jìng)爭(zhēng)車型，繼而拉動(dòng)換電站需求擴(kuò)張。

相較于充電站，我國(guó)換電站發(fā)展較晚，技術(shù)尚未成熟，因此我國(guó)換電站主要布局在北上廣及東部沿海城市。2022年，我國(guó)換電站最多的省市是北京市，有289座，其次是廣東省和浙江省，均有超過200座換電站。從區(qū)域分布來看，目前我國(guó)換電站集中分布在華東地區(qū)，占比達(dá)到37.4%，其次是華北地區(qū)，占比為20.73%。這主要是由于換電技術(shù)還處于技術(shù)研發(fā)升級(jí)階段，對(duì)人才和技術(shù)的需求多，而這些地區(qū)，人才較為密集，高新技術(shù)發(fā)展較快。

2021年前，奧動(dòng)新能源是我國(guó)運(yùn)營(yíng)換電站數(shù)量最多的運(yùn)營(yíng)商，2020年奧動(dòng)運(yùn)營(yíng)的換電站有286個(gè)。但近兩年蔚來十分重視換電技術(shù)的研發(fā)和換電站的建設(shè)布局，其運(yùn)營(yíng)換電站數(shù)量迅速增多。2021年便超過奧動(dòng)成為我國(guó)運(yùn)營(yíng)換電站數(shù)量最多的運(yùn)營(yíng)商，并快速布局換電站。2022年，蔚來運(yùn)營(yíng)的換電站數(shù)量達(dá)到1300座，占全國(guó)換電站保有量的65.89%。

四、發(fā)展趨勢(shì)：換電模式發(fā)展前景光明，在商用汽車領(lǐng)域率先發(fā)展

1、新能源純電動(dòng)汽車快速發(fā)展，換電站需求擴(kuò)張空間巨大

在低碳經(jīng)濟(jì)的推動(dòng)下，新能源汽車迅速發(fā)展，尤其在近兩年，受到國(guó)際能源局勢(shì)緊張的影響，國(guó)內(nèi)油價(jià)上漲幅度較大，使得許多消費(fèi)者在對(duì)比燃油車和新能源汽車的使用成本后，購(gòu)買新能源汽車的意愿上漲。另外，新能源汽車的發(fā)展主要是未來緩解石油資源緊張和減輕碳污染物的排放，因此燃油車未來將逐步被取代。目前部分國(guó)家已經(jīng)提出了禁售燃油車的計(jì)劃，因此新能源純電動(dòng)汽車是將來汽車行業(yè)發(fā)展的大勢(shì)所趨。而新能源純電動(dòng)汽車的發(fā)展，將為換電站的發(fā)展帶來廣闊的發(fā)展空間。另外，對(duì)于新能源車企而言，在換電模式中，電池由專業(yè)人士進(jìn)行控制和管理，能降低電池?fù)p耗，有效的延長(zhǎng)電池使用壽命，從而降低車企成本。而對(duì)于社會(huì)發(fā)展而言，換電站用地面積小，且換電模式能提高廢舊電池的回收率。因此，換電模式將成為未來新能源汽車發(fā)展的新賽道，其需求擴(kuò)張空間巨大。

2、換電模式提高新能源汽車補(bǔ)能效率，在商用汽車領(lǐng)域快速發(fā)展

換電模式將汽車的動(dòng)力電池通過機(jī)械的方式快速進(jìn)行更換，過程往往不超過5分鐘，因此其與充電模式相比，在補(bǔ)能效率上更具優(yōu)勢(shì)。在運(yùn)營(yíng)車、商用車、重卡車等領(lǐng)域均有良好的應(yīng)用，既可以彌補(bǔ)充電樁的不足，還能解決商用車輛日均行駛里程成多，補(bǔ)能需求高的問題。另外，換電車的換電過程不超過5分鐘，極大的節(jié)約了電車使用者的補(bǔ)能時(shí)間，節(jié)省電車使用者的時(shí)間成本，而這對(duì)于運(yùn)營(yíng)成本壓力大的出租車、商用車、重卡車等都極為友好，減輕運(yùn)營(yíng)者的成本壓力。因此，未來新能源換電車型將首先在商用汽車領(lǐng)域快速布局，然后逐步向更大范圍的市場(chǎng)擴(kuò)張。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（m.yhcgw.cn）發(fā)布的《中國(guó)換電站產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)現(xiàn)狀及發(fā)展前景預(yù)測(cè)報(bào)告》。智研咨詢是中國(guó)領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、商業(yè)計(jì)劃書、可行性研究報(bào)告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號(hào)，每天及時(shí)掌握更多行業(yè)動(dòng)態(tài)。