2022年中國生物柴油行業(yè)全景速覽: 生物柴油產(chǎn)量增加，生物柴油價格持續(xù)走高[圖]

摘要：

一、發(fā)展環(huán)境：政策支持力度加大，為行業(yè)發(fā)展保駕護航

當(dāng)前我國的生物柴油行業(yè)還處于初步發(fā)展階段，行業(yè)技術(shù)需要進一步提升，生物柴油應(yīng)用范圍需要加大有效開發(fā)，行業(yè)制度體系亟需完善，為此近年來國家出臺了一系列政策支持我國生物柴油行業(yè)健康有序的發(fā)展。隨著全國節(jié)能減排政策制度日趨完善，綠色、低碳、循環(huán)發(fā)展的經(jīng)濟體系基本建立，綠色生產(chǎn)生活方式廣泛形成，經(jīng)濟和社會發(fā)展綠色轉(zhuǎn)型取得顯著成效，為我國生物柴油行業(yè)的穩(wěn)定發(fā)展提供了良好環(huán)境。

二、發(fā)展現(xiàn)狀：生物柴油產(chǎn)量規(guī)模擴大，生物柴油利用潛力有待開發(fā)

近年來，我國生物柴油產(chǎn)量整體呈波動上升走勢，其中2020年由于歐盟對生物柴油需求極大增長，從我國進口生物柴油量顯著增多，我國生物柴油產(chǎn)量出現(xiàn)大幅增長，增速達到55.2%。2021年全國生物柴油產(chǎn)量達到136萬噸，同比增長6.3%，生物柴油年產(chǎn)量相較2017年增加了44萬噸。但我國生物柴油表觀需求量在2017-2021年間表現(xiàn)出波動下滑的趨勢，2021年全國生物柴油需求量為24.2萬噸，同比減少47%，相較2017年生物柴油年產(chǎn)量收縮了52.3萬噸，國內(nèi)生物柴油市場的利用潛力還未被有效開發(fā)。

三、市場格局：生物柴油行業(yè)集中度較高，重點企業(yè)經(jīng)營效益良好

當(dāng)前我國生物柴油行業(yè)集中度較高，存在綜合實力較強的龍頭企業(yè)。2021年中國生物柴油重點上市企業(yè)中，海欣科技、卓越新能、河北金谷的市場份額位居前三，其市場占有率依次為17.9%、17.9%、8.9%。嘉澳環(huán)保、碧美新能源也具有較廣泛的業(yè)務(wù)布局，其在我國生物柴油行業(yè)中的市場份額分別為6.7%、4.5%。以上五家重點企業(yè)合計占據(jù)全國生物柴油市場份額的56%，可以看出當(dāng)前生物柴油市場競爭仍舊激烈，眾多實力較強規(guī)模較大的企業(yè)優(yōu)先搶占行業(yè)賽道來擴大自身企業(yè)格局。

四、發(fā)展趨勢：產(chǎn)需兩端呈同步增長趨勢，生物柴油價格將持續(xù)走高

國內(nèi)生物柴油需求增大和國外生物柴油出口增加將直接拉動我國生物柴油的投產(chǎn)規(guī)模，同時近年來中國柴油行業(yè)重點企業(yè)加大了對生物柴油的研發(fā)投入，生產(chǎn)工藝技術(shù)不斷升級優(yōu)化，行業(yè)的產(chǎn)能利用率明顯上升，為擴大生物柴油生產(chǎn)保證生物柴油供應(yīng)提供了充分保障，未來全國生物柴油的總產(chǎn)量也將持續(xù)上升。隨著未來生物柴油原材料價格的上升、歐盟等重要出口地區(qū)對生物柴油政策標準不斷變化、應(yīng)用領(lǐng)域?qū)ι锊裼凸に囐|(zhì)量提出更高要求、企業(yè)生產(chǎn)研發(fā)投入加大，將推動生物柴油的成本增加，未來生物柴油的價格將持續(xù)走高。

關(guān)鍵詞：生物柴油發(fā)展環(huán)境、生物柴油發(fā)展現(xiàn)狀、生物柴油市場格局、生物柴油發(fā)展趨勢

一、發(fā)展環(huán)境：政策支持力度加大，為行業(yè)發(fā)展保駕護航

生物柴油是指植物油（如菜籽油、大豆油、花生油、玉米油、棉籽油等）、動物油（如魚油、豬油、牛油、羊油等）、廢棄油脂或微生物油脂與甲醇或乙醇經(jīng)酯轉(zhuǎn)化而形成的脂肪酸甲酯或乙酯。生物柴油是典型的“綠色能源”，具有環(huán)保性能好、發(fā)動機啟動性能好、燃料性能好，原料來源廣泛、可再生等特性。大力發(fā)展生物柴油對經(jīng)濟可持續(xù)發(fā)展、推進能源替代、減輕環(huán)境壓力、控制城市大氣污染具有重要的戰(zhàn)略意義。同時生物柴油的燃料性能與石油基柴油較為接近，且具有無法比擬的性能：點火性能更佳、燃燒更充分、適用性更廣、保護動力設(shè)備、通用性好、安全可靠、節(jié)能降耗、具有優(yōu)良環(huán)保特性等。

生物柴油行業(yè)上游的市場參與者是生物柴油生產(chǎn)原材料的提供方，在我國主要為地溝油、酸化油等廢油脂收集行業(yè)，包括各類原料油(如植物油、動物油、廢棄油脂、微生物油脂等)、甲醇企業(yè)、生產(chǎn)設(shè)備提供商等；中游本行業(yè)是生物柴油的生產(chǎn)制造企業(yè)，負責(zé)生物柴油的研發(fā)、生產(chǎn)和裝配；下游為生物柴油的終端應(yīng)用，包括工業(yè)燃料、交通燃料、環(huán)保增塑劑、表面活性劑等。我國當(dāng)前生物柴油行業(yè)重點上市企業(yè)包括海新能科、卓越新能、河北金谷、嘉澳環(huán)保、碧美新能源、山東匯豐等。

當(dāng)前我國的生物柴油行業(yè)還處于初步發(fā)展階段，行業(yè)技術(shù)需要進一步提升，生物柴油應(yīng)用范圍需要加大有效開發(fā)，行業(yè)制度體系亟需完善，為此近年來國家出臺了一系列政策支持我國生物柴油行業(yè)健康有序的發(fā)展。其中，2022年1月由國發(fā)改委、能源局頒布的《“十四五”現(xiàn)代能源體系規(guī)劃》提出，在不與糧爭地、不與人爭糧的原則下，提升燃料乙醇綜合效益，大力發(fā)展纖維素燃料乙醇、生物柴油、生物航空煤油等非糧生物燃料。2022年6月由國家發(fā)改委、能源局等部門聯(lián)合發(fā)布的《“十四五”可再生能源發(fā)展規(guī)劃》中指出，要持續(xù)推進燃料乙醇、生物柴油等清潔液體燃料商業(yè)化應(yīng)用，在科學(xué)研究動力和安全性能的基礎(chǔ)上，擴大在重型道路交通、航空和航運中對汽油柴油的規(guī)?；娲?021-2022年我國生物柴油行業(yè)國家部委相關(guān)政策如下：

隨著全國節(jié)能減排政策制度日趨完善，綠色、低碳、循環(huán)發(fā)展的經(jīng)濟體系基本建立，綠色生產(chǎn)生活方式廣泛形成，經(jīng)濟和社會發(fā)展綠色轉(zhuǎn)型取得顯著成效。近年來全國各省市因地制宜，針對本省/市實際情況，出臺了支持生物柴油行業(yè)發(fā)展的相關(guān)政策。其中，2022年6月發(fā)布的《關(guān)于印發(fā)安徽省“十四五”節(jié)能減排實施方案的通知》中提出，要推進農(nóng)林生物質(zhì)熱電聯(lián)產(chǎn)項目新建和供熱改造，合理規(guī)劃城鎮(zhèn)生活垃圾焚燒發(fā)電項目，統(tǒng)籌布局生物燃料乙醇項目，適度發(fā)展先進生物質(zhì)液體燃料，到2025年非化石能源占能源消費總量比重達到15.5%以上。2022年7月發(fā)布的《吉林省碳達峰實施方案》中明確指出，鼓勵生物質(zhì)發(fā)電、生物質(zhì)清潔供暖、生物天然氣等生物質(zhì)能多元化發(fā)展，以長春、吉林、松原、白城等地為重點，建設(shè)生物質(zhì)熱電聯(lián)產(chǎn)項目，推動先進生物液體燃料等替代傳統(tǒng)燃油。為深入推進節(jié)能減排和碳達峰碳中和決策部署，全面完成“十四五”節(jié)能減排目標任務(wù)，加快推進全省經(jīng)濟社會綠色低碳發(fā)展，2021-2022年中國生物柴油行業(yè)部分省市相關(guān)政策如下：

相關(guān)報告：智研咨詢發(fā)布的《中國生物柴油行業(yè)市場專項調(diào)研及投資前景規(guī)劃報告》

二、發(fā)展現(xiàn)狀：生物柴油產(chǎn)量規(guī)模持續(xù)擴張，生物柴油利用潛力有待開發(fā)

在全球節(jié)能減排的環(huán)境形勢下，近年來生物柴油在全球得到了迅速發(fā)展，其中以歐洲發(fā)展最快，如今歐美的生物柴油生產(chǎn)技術(shù)處于世界領(lǐng)先水平，行業(yè)的制度法規(guī)比較成熟完善，同時生物柴油行業(yè)擁有多部鼓勵支持、財政補貼政策。歐盟主要以油菜籽為原料生產(chǎn)生物柴油，其生物柴油產(chǎn)量位居全球第一，2021年其生物柴油產(chǎn)量占全球比重達到30%。美國主要以大豆為原材料生產(chǎn)生物柴油，2021年美國生物柴油產(chǎn)量占比以19%位居全球第二。亞洲一些國家也在積極發(fā)展生物柴油產(chǎn)業(yè)，如日本、泰國、韓國近年來都在推廣使用生物柴油。我國生物柴油行業(yè)起步于21世紀初，早期開發(fā)出了加酸、減酸與平衡酸生物柴油合成工藝。在2002年首個20萬噸/年生物柴油產(chǎn)業(yè)化項目被列為國家技術(shù)創(chuàng)新計劃，隨后成功生產(chǎn)出一代生物柴油—脂肪酸甲酯，該產(chǎn)品質(zhì)量達到了美國和德國生物柴油標準以及我國輕柴油標準。到2015年，二代生物柴油技術(shù)逐漸興起，一些生物柴油企業(yè)進行了地溝油及生物質(zhì)加氫生產(chǎn)液體燃料的工藝開發(fā)。當(dāng)前我國生物柴油行業(yè)尚處于初步發(fā)展階段，生物柴油的生產(chǎn)與應(yīng)用還有需進一步發(fā)展。據(jù)統(tǒng)計，2021年我國在全球生物柴油產(chǎn)量的比重為4%。隨著生物柴油在多個行業(yè)領(lǐng)域中廣泛使用，全球生物柴油消費量呈逐年上升趨勢。2021年歐盟、美國、巴西的生物柴油消費量為世界前三，分別占全球生物柴油消費量的比重為35%、19%、12%。2021年我國對生物柴油的消費量占全球比重為1.7%。

近年來，我國生物柴油產(chǎn)量整體呈波動上升走勢，其中2020年由于歐盟對生物柴油需求極大增長，從我國進口生物柴油量顯著增多，我國生物柴油產(chǎn)量出現(xiàn)大幅增長，增速達到55.2%。2021年全國生物柴油產(chǎn)量達到136萬噸，同比增長6.3%，生物柴油年產(chǎn)量相較2017年增加了44萬噸。但我國生物柴油表觀需求量在2017-2021年間表現(xiàn)出波動下滑的趨勢，2021年全國生物柴油需求量為24.2萬噸，同比減少47%，相較2017年生物柴油年產(chǎn)量收縮了52.3萬噸。2018-2021年，中國生物柴油表觀消費量持續(xù)下降，主要因為進口量大幅下降而出口量有所增長，國內(nèi)生物柴油市場的利用潛力還未被有效開發(fā)。

隨著近年來國家政策對生物柴油產(chǎn)業(yè)上游規(guī)范化力度的加大，對本行業(yè)支持力度加大，生物柴油企業(yè)生產(chǎn)技術(shù)不斷取得創(chuàng)新突破，使得行業(yè)產(chǎn)能利用率近年明顯改善。根據(jù)官方數(shù)據(jù)顯示，2013-2021年我國生物柴油行業(yè)產(chǎn)能利用率呈波動上升的走勢。2021年我國生物柴油行業(yè)產(chǎn)能利用率達到65.5%，相較2013年產(chǎn)能利用率增長了近39個百分點。

從全球生物柴油原料結(jié)構(gòu)來看，當(dāng)前用植物原料生產(chǎn)生物柴油最多。其中棕櫚油、豆油、菜籽油占生物柴油原料結(jié)構(gòu)的比重分別為30%、25%、14%。動物油在生物柴油原料結(jié)構(gòu)的比例為8%。此外，廢棄食用油也是生物柴油生產(chǎn)的一大原料，尤其是我國每年的廢棄食用油數(shù)量龐大，為有效利用廢棄資源，保障食品衛(wèi)生安全，國家及部分省市針對地溝油等廢棄食用油的回收利用制定了一系列政策，形成廢棄食用油資源化全產(chǎn)業(yè)鏈閉環(huán)管理、價格聯(lián)動、托底保障、產(chǎn)品順暢應(yīng)用的體系。

三、市場格局：生物柴油行業(yè)集中度較高，重點企業(yè)經(jīng)營效益良好

近年來進入中國生物柴油行業(yè)的企業(yè)逐漸增多，行業(yè)規(guī)模逐步擴大。一些企業(yè)順應(yīng)政策指向，專注自身發(fā)展，突破技術(shù)難關(guān)，創(chuàng)新優(yōu)化管理方式，逐漸壯大成為國內(nèi)生物柴油行業(yè)的重點企業(yè)，如海新能科、卓越新能、河北金谷、嘉澳環(huán)保、碧美新能源、山東匯豐等。據(jù)統(tǒng)計，2021年中國生物柴油行業(yè)重點上市企業(yè)中，海新能科、卓越新能、河北金谷的生物柴油產(chǎn)能位居前三，分別為40萬噸、40萬噸、20萬噸。嘉澳環(huán)保和碧美新能源的生物柴油產(chǎn)能也位于行業(yè)前列，分別為15萬噸和10萬噸。各重點企業(yè)的產(chǎn)能整體呈逐年增長趨勢，隨著企業(yè)生產(chǎn)效率的提升，未來全國生物柴油總產(chǎn)能將繼續(xù)保持上升走勢。

若按生物柴油產(chǎn)能來分析企業(yè)市場格局，可以看出當(dāng)前我國生物柴油行業(yè)集中度較高，存在綜合實力較強的龍頭企業(yè)。2021年中國生物柴油重點上市企業(yè)中，海欣科技、卓越新能、河北金谷的市場份額位居前三，其市場占有率依次為17.9%、17.9%、8.9%。嘉澳環(huán)保、碧美新能源也具有較廣泛的業(yè)務(wù)布局，其在我國生物柴油行業(yè)中的市場份額分別為6.7%、4.5%。以上五家重點企業(yè)合計占據(jù)全國生物柴油市場份額的56%，可以看出當(dāng)前生物柴油市場競爭仍舊激烈，眾多實力較強規(guī)模較大的企業(yè)優(yōu)先搶占行業(yè)賽道來擴大自身企業(yè)格局。

從中國生物柴油重點企業(yè)的主營業(yè)務(wù)經(jīng)營情況來看，近年來行業(yè)重點企業(yè)的生物柴油經(jīng)營收益形勢良好。其中，2019-2021年卓越新能的生物柴油營業(yè)收入逐年遞增，并在2021年出現(xiàn)大幅增長達到27.3億元，增速達到102%，相較2019年的生物柴油營業(yè)收入增長了近17億元。出現(xiàn)巨大增幅的主要原因是2021年公司美山新廠10萬噸生物柴油生產(chǎn)線投產(chǎn)并迅速達產(chǎn)，產(chǎn)銷量較去年同期上升較快，同時銷售價格也穩(wěn)步上升，全年銷售收入達到 30.83 億元，同比上升 92.91%。2019-2021年期間卓越新能的生物柴油毛利率保持在7.78%-18.37%區(qū)間范圍內(nèi)，其中在2020年受制于原料價格上升，人民幣升值，使毛利率空間有所收窄。

2017-2021年嘉澳環(huán)保生物柴油的營業(yè)收入整體呈上升走勢。得益于市場需求旺盛，銷售價格的提升，2021年嘉澳環(huán)保生物柴油營業(yè)收入出現(xiàn)明顯上漲，達到4.94億元，同比增長80.7%。2017-2021年嘉澳環(huán)保生物柴油的毛利率呈較大幅度波動走勢，2019年毛利率達到峰值23%，但在2020年-2021年期間生物柴油毛利率持續(xù)下滑，主要受疫情影響、收入相關(guān)的銷售費用轉(zhuǎn)入營業(yè)成本、耗主材料成本上升、人工成本隨物價上漲綜合影響所致。2021年嘉澳環(huán)保生物柴油的毛利率為9.8%，相較上年下滑了2.4個百分點。

近年來中國生物柴油行業(yè)重點企業(yè)的生物柴油價格呈上升走勢。2017-2021年期間嘉澳環(huán)保生物柴油價格上漲幅度達到近5752元/噸，卓越新能在2019-2021年生物柴油價格上漲同樣迅猛，上漲幅度達到3021元/噸。2021年卓越新能生物柴油價格為8270元/噸，而嘉澳環(huán)保的生物柴油價格達到9079元/噸，比卓越新能的生物柴油每噸售價高出809元。

四、發(fā)展趨勢：產(chǎn)需兩端呈同步增長趨勢，生物柴油價格將持續(xù)走高

1、生物柴油應(yīng)用范圍擴大，產(chǎn)需兩端同步增加

隨著未來生物柴油的利用被有效開發(fā)、生產(chǎn)技術(shù)創(chuàng)新突破，生物柴油將能夠更多地應(yīng)用到清潔供暖、航空航運、交通等領(lǐng)域，其應(yīng)用范圍的擴大將直接拉動我國對生物柴油的需求量。近年來國內(nèi)一些生物柴油企業(yè)通過密切關(guān)注全球最大生物柴油市場—歐盟的政策變化，持續(xù)跟蹤歐盟新能源指令的立法進程，及時在經(jīng)營策略上做出積極應(yīng)對以及各項政策的銜接，以適應(yīng)歐盟生物柴油市場的需求，提升企業(yè)在國際上的市場份額。因此，國內(nèi)生物柴油需求增大和國外生物柴油出口增加將直接拉動我國生物柴油的投產(chǎn)規(guī)模，同時近年來中國柴油行業(yè)重點企業(yè)加大了對生物柴油的研發(fā)投入，生產(chǎn)工藝技術(shù)不斷升級優(yōu)化，行業(yè)的產(chǎn)能利用率明顯上升，為擴大生物柴油生產(chǎn)保證生物柴油供應(yīng)提供了充分保障，未來全國生物柴油的總產(chǎn)量也將持續(xù)上升。

2、生物柴油行業(yè)壁壘增加，企業(yè)集中度進一步提升

由于生物柴油產(chǎn)業(yè)鏈上下游涉及行業(yè)領(lǐng)域廣闊，同時對本行業(yè)生物柴油的生產(chǎn)技術(shù)有著較高要求，行業(yè)存在資金、技術(shù)、渠道等壁壘，會對新進入企業(yè)或初創(chuàng)微小企業(yè)的發(fā)展帶來諸多困難。而當(dāng)前行業(yè)中已經(jīng)存在的一批龍頭重點企業(yè)不僅占據(jù)了較大的市場規(guī)模，還擁有豐富的上下游資源，廣泛的業(yè)務(wù)布局，其強大的綜合實力將對微小企業(yè)形成一定擠壓。在當(dāng)前市場競爭激烈的形勢下，行業(yè)的重點企業(yè)將繼續(xù)搶占賽道擴大規(guī)模，而難以支撐下去的微小企業(yè)逐漸退出，未來我國生物柴油的行業(yè)集中度將進一步提升。

3、生物柴油企業(yè)經(jīng)營效益向好，生物柴油價格持續(xù)走高

近年來國家出臺的多部政策規(guī)劃中都提出了開展生物柴油推廣試點、加快研發(fā)多種類生物質(zhì)原料高效轉(zhuǎn)化乙醇、定向熱轉(zhuǎn)化制備燃油、油脂連續(xù)熱化學(xué)轉(zhuǎn)化制備生物柴油等系列技術(shù)，鼓勵鼓勵生物質(zhì)發(fā)電、生物質(zhì)清潔供暖、生物天然氣等生物質(zhì)能多元化發(fā)展，推動先進生物柴油等生物燃料替代傳統(tǒng)燃油。在國家支持力度加大的形勢環(huán)境下，將為生物柴油產(chǎn)業(yè)帶來更多政策紅利，為國內(nèi)生物柴油企業(yè)發(fā)展經(jīng)營提供了穩(wěn)定良好的環(huán)境。同時近年來生物柴油企業(yè)持續(xù)穩(wěn)步推進降本增效工作，加強對采購成本、生產(chǎn)成本、運營成本等的精細化管理，努力提高生物柴油優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品得率，從而提高自身盈利能力，未來柴油企業(yè)經(jīng)營效益向好。由于生物柴油原材料價格波動是影響企業(yè)生產(chǎn)成本的主要因素，其收購涉及原料收集、加工、運輸?shù)榷鄠€環(huán)節(jié)，同時也會受到原油、植物油大宗商品價格、回流其它領(lǐng)域等的影響，因而影響因素較多，存在較大的價格風(fēng)險。近年來國內(nèi)生物柴油企業(yè)的生物柴油產(chǎn)銷量增長勢頭良好，出口價格持續(xù)上升，但與此同時，也面臨原材料價格上升與人民幣升值帶來的不利影響。隨著未來生物柴油原材料價格的上升、歐盟等重要出口地區(qū)對生物柴油政策標準不斷變化、應(yīng)用領(lǐng)域?qū)ι锊裼凸に囐|(zhì)量提出更高要求、企業(yè)生產(chǎn)研發(fā)投入加大，將推動生物柴油的成本增加，未來生物柴油的價格將持續(xù)走高。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（m.yhcgw.cn）發(fā)布的《中國生物柴油行業(yè)市場專項調(diào)研及投資前景規(guī)劃報告》。智研咨詢是中國領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報告、商業(yè)計劃書、可行性研究報告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業(yè)動態(tài)。