2022年中國智能電表行業(yè)全景速覽: 智能電表需求持續(xù)上漲，市場滲透率將不斷提升[圖]

智能電表邱玉青 2022-12-05 09:27 來源：智研咨詢

摘要：

一、發(fā)展環(huán)境：政策支持和下游電力行業(yè)需求擴大，推動智能電表行業(yè)快速發(fā)展

智能電表的原材料主要包括集成電路、結構件、線路板、電子元件及其他原材料等，其中電子器件是行業(yè)需求種類較多、數量較大的原材料。由于智能電表行業(yè)生產制造所需的大多數電子元件在國內外市場都可以得到充足的供應，且其上游行業(yè)大多屬于競爭性行業(yè)，因此智能電表行業(yè)受上游行業(yè)波動影響較小。智能電表行業(yè)的下游產業(yè)主要包括電力公司、電力能源部門等，終端用戶包括民用家庭、建筑樓宇、新能源、新興行業(yè)等。智能電表行業(yè)的發(fā)展與下游產業(yè)更密切相關，下游產業(yè)的需求增長將直接帶動智能電表行業(yè)的發(fā)展。

二、發(fā)展現狀：智能電表需求持續(xù)增加，市場規(guī)模保持穩(wěn)定上升

隨著中國智能電網的發(fā)展，作為智能電網用電環(huán)節(jié)的重要組成部分，智能電表和用電信息采集設備的需求仍在持續(xù)增加。根據國家電網數據顯示，近年來國家電網智能電表招標數量整體保持上升趨勢。由于智能電表是智能配電網數據采集的基本設施，是電網建設的重要環(huán)節(jié)，在當前我國不斷加強電網建設的形勢下，國內智能電表行業(yè)將繼續(xù)保持穩(wěn)定增速，預計2022年中國智能電表市場規(guī)模將達到207億元。

三、市場格局：智能電表行業(yè)處于充分競爭狀態(tài)，市場集中度較低

當前，國內智能電表行業(yè)處于充分競爭狀態(tài)，參與智能電表及用電信息集中采集招標的企業(yè)數量較多，國家電網智能電表及用電信息采集系統(tǒng)招標入圍公司已超過百家，集中度較低。2017-2021年三星醫(yī)療和林洋能源的智能配用電營業(yè)收入整體呈上升走勢，但毛利率出現小幅下滑，主要是由于疫情對電網智能化的建設造成了一定影響。

四、發(fā)展趨勢：智能電表普及應用程度加深，市場滲透率將不斷提高

隨著國民經濟的健康發(fā)展和人民生活水平的不斷提高，我國電力消費規(guī)模逐年增長，社會用電量持續(xù)增加。為滿足我國快速增長的電力消費需求，我國持續(xù)加大電力設施的投入和能源結構的優(yōu)化，電力行業(yè)將持續(xù)發(fā)展。伴隨著電力行業(yè)新市場的開拓，智能電網的廣泛兼容特性，電動汽車等新興電氣化設備不斷被推廣，拉動著全社會用電增長，也為智能電表行業(yè)帶來了更多良好的發(fā)展機遇。同時，當前全國各地智能電網的建設優(yōu)化加快，未來智能電表的需求空間廣闊，智能電表的普及應用程度將不斷加深，市場滲透率將持續(xù)提高。

關鍵詞：智能電表發(fā)展環(huán)境、智能電表發(fā)展現狀、智能電表市場格局、智能電表發(fā)展趨勢

一、發(fā)展環(huán)境：政策支持和下游電力行業(yè)需求擴大，推動智能電表行業(yè)快速發(fā)展

智能電表是智能電網數據采集的基本設備之一，承擔著原始電能、和傳輸的任務，是實現信息集成、分析優(yōu)化和信息展現的基礎。智能電表除了具備傳統(tǒng)電能表基本用電量的計量功能以外，為了適應和新能源的使用它還具有雙向多種費率計量功能、用戶端控制功能、多種數據傳輸模式的雙向數據通信功能、防竊電功能等智能化的功能。智能電表可分為機電一體式和全電子式兩種類型，其中機電一體式采用原有感應式表的成熟技術，多用于老表改造；全電子式則從計量到數據處理都采用以集成電路為核心的電子器件，與機電一體化電表相比體積更小，可靠性增加，更加精確，耗電減少，并且生產工藝大大改善?？蓱糜诮Y算和帳務、配網狀態(tài)估計、電能質量和供電可靠性監(jiān)控、負荷分析、建模和預測、智能家庭等。

電表的發(fā)展經歷了三個階段：第一階段是1990年至2005年，產品主要為普通電子式電表，主要功能是計量有功電能及其他參數；第二階段是2005年至2010年，在普通電子式電表的功能之上，增加了預付費控制功能，可以實現有條件供電控制；第三階段是2010年至今，產品以智能電表為主。

從產業(yè)鏈來看，目前智能電表上游主要是電子元器件、結構件等行業(yè)；其中電子元器件主要包括芯片、模塊、變壓器、繼電器、互感器、液晶、電池、電阻電容、二三極管等。結構件主要包括塑料件、金屬件等。下游主要為電力等行業(yè)。

智能電表及用電信息采集終端屬于國家政策支持、鼓勵并大力發(fā)展的產業(yè)領域，近年來相關部門陸續(xù)出臺了大量支持鼓勵該行業(yè)發(fā)展的產業(yè)政策： 2022年1月由國家能源局等部門發(fā)布的《加快農村能源轉型發(fā)展助力鄉(xiāng)村振興的實施意見》中提出，到2025年農村電網保障能力進一步增強，綠色低碳新模式新業(yè)態(tài)得到廣泛應用，新能源產業(yè)成為農村經濟的重要補充和農民增收的重要渠道。2022年3月由國家發(fā)改委、能源局頒發(fā)的《“十四五”現代能源體系規(guī)劃》要求以電網為基礎平臺，增強電力系統(tǒng)資源優(yōu)化配置能力，提升電網智能化水平，推動電網主動適應大規(guī)模集中式新能源和量大面廣的分布式能源發(fā)展。在國家政策的大力支持下，智能電表發(fā)展空間廣闊。

從下游行業(yè)來看，智能電表行業(yè)的下游產業(yè)主要包括電力公司、電力能源部門等，終端用戶包括民用家庭、建筑樓宇、新能源、新興行業(yè)等。隨著電力領域智能電網建設步伐的加快，智能電表行業(yè)具有顯著的增長空間，進而促進行業(yè)在未來較長的一段時間內繼續(xù)保持快速增長的良好態(tài)勢。智能電表行業(yè)的發(fā)展與下游產業(yè)更密切相關，下游產業(yè)的需求增長將直接帶動智能電表行業(yè)的發(fā)展。

（1）中國電力行業(yè)

電力行業(yè)是國民經濟的基礎能源產業(yè)，對國民經濟各產業(yè)的健康發(fā)展提供支撐，同時對人民生活水平的提高具有重要意義，在國民經濟中占有極其重要的地位。電力行業(yè)是把各種類型的一次能源通過對應的各種發(fā)電設備轉換成電能，并且把電能輸送到最終用戶處，向最終用戶提供不同電壓等級和不同可靠性要求的電能以及其他電力輔助服務的一個基礎性行業(yè)。由于智能電能表及用電信息采集系統(tǒng)產品主要是通過電力公司應用到各個行業(yè)領域，因此電力行業(yè)的興旺發(fā)展和社會經濟的持續(xù)發(fā)展將為智能電表行業(yè)提供廣闊的發(fā)展空間。

從中國電力行業(yè)發(fā)展情況來看，隨著我國經濟穩(wěn)定發(fā)展，近年來中國發(fā)電量及全社會用電量呈穩(wěn)定上升趨勢，同時中國發(fā)電量及全社會用電量保持著供需相對平衡的走勢。2021年中國發(fā)電量及全社會用電量分別為81121.8、83128億千瓦時，同比分別增長9.4%、10.7%，相較2017年增長了18364、20051億千瓦時。

近年來我國對電網建設保持著高度重視，投資力度不斷加大，其中2018年中國電網工程投資完成額為5374億元，相較2017年增長了35億元。2021年中國電網工程投資完成額為4951億元，同比增長5.4%。

從中國房地產行業(yè)情況來看，按照“一戶一表”的要求，全國新增住宅數量也將拉動智能電表的新增需求。根據國家統(tǒng)計局數據顯示，2020年全國住宅房地產竣工面積為65910萬平方米，按照2020年中國戶均面積92.17平方米估算共新增住宅715萬套，由此帶來智能電表新增需求量715萬只。2021年全國住宅房地產竣工面積為73016萬平方米，按照2021年中國戶均面積111.18平方米估算共新增住宅657萬套，由此帶來智能電表新增需求量657萬只。據統(tǒng)計2022年1-9月全國住宅房地產竣工面積為29595萬平方米，預計2022年全年住宅房地產竣工面積將為39460萬平方米，若按照2021年中國戶均面積111.18平方米估算共新增住宅355萬套，由此帶來智能電表新增需求量355萬只?？傮w來看近3年由中國房地產行業(yè)新增住宅房地產竣工面積帶來的智能電表新增需求量合計1727萬只。

注：上述測算基于每戶家庭配套一只智能電表的假設，未考慮一戶多表、辦公樓、商業(yè)與工業(yè)用建筑等情形。

相關報告：智研咨詢發(fā)布的《中國智能電表行業(yè)市場競爭策略及未來發(fā)展?jié)摿蟾?/a>》

二、發(fā)展現狀：智能電表需求持續(xù)增加，市場規(guī)模保持穩(wěn)定上升

電表是用于電力公司和用電客戶之間貿易結算的計量工具，一般通過電力公司統(tǒng)一購置并安裝，且根據國家標準規(guī)定產品需要定期輪換，產品采購數額大。從2017年智能電表開始逐步進入輪換期，預計未來幾年智能電表總體需求仍將保持上升趨勢。隨著中國智能電網的發(fā)展，作為智能電網用電環(huán)節(jié)的重要組成部分，智能電表和用電信息采集設備的需求仍在持續(xù)增加。國內智能電表市場需求主要來自國家電網和南方電網的招標，其中國家電網統(tǒng)一招標金額占據市場主導地位。根據國家電網數據顯示，近年來國家電網智能電表招標數量整體保持上升趨勢，尤其在2019年出現較大幅度增長后智能電表招標數量達到7380.19萬只。2021年國家電網智能電表招標數量為6674萬只，同比增長28%，相較2017年增長了2855萬只。預計2022年國家電網智能電表招標數量將達到7736萬只。

根據南方電網官方數據統(tǒng)計，近幾年南方電網智能電表招標額呈上下波動走勢，在2019年出現大幅度增長后智能電表招標額達到35.76億元。2021年南方電網智能電表招標額為26億元，同比增長49.8%。預計2022年南方電網智能電表招標額將達到31.76億元。

近年來中國智能電表市場規(guī)模保持穩(wěn)定上升趨勢。截至2018年我國智能電表市場規(guī)模達到171億元，增長率為5%。由于智能電表是智能配電網數據采集的基本設施，是電網建設的重要環(huán)節(jié)，在當前我國不斷加強電網建設的形勢下，國內智能電表行業(yè)將繼續(xù)保持穩(wěn)定增速，預計2022年中國智能電表市場規(guī)模將達到207億元。

三、市場格局：智能電表行業(yè)處于充分競爭狀態(tài)，市場集中度較低

當前，國內智能電表行業(yè)處于充分競爭狀態(tài)，參與智能電表及用電信息集中采集招標的企業(yè)數量較多，國家電網智能電表及用電信息采集系統(tǒng)招標入圍公司已超過百家，集中度較低。2022年第一次智能電表投標報價為132.73億元，同比規(guī)模實現約60%增長。其中智能電表行業(yè)主要企業(yè)有三星醫(yī)療、東方威思頓、科陸電子、許繼、華立科技，其在2022年第一次智能電表及用電信息采集系統(tǒng)招標中占比分別為5.1%、4.8%、4.1%、4.1%、4.1%。

從中國智能電表行業(yè)重點企業(yè)三星醫(yī)療、林洋能源的營業(yè)收入情況來看：2017-2021年三星醫(yī)療和林洋能源的智能配用電營業(yè)收入整體呈上升走勢，且三星醫(yī)療的智能配用電營業(yè)收入明顯高過林洋能源，可見三星醫(yī)療在智能電表行業(yè)中具有更大的市場規(guī)模。2017-2021年三星醫(yī)療的智能配用電營業(yè)收入增長幅度明顯，由40.62億元增長至53.83億元；2021年林洋能源的智能配用電營業(yè)收入達到20.89億元，同比減少19%，但相較2017年增長了近2.4億元。從盈利情況來看，2017-2020年三星醫(yī)療的智能配用電業(yè)務毛利率高于林洋能源，但在2021年出現下滑后其智能配用電業(yè)務的毛利率低于林洋能源。近年來兩家企業(yè)的智能配用電毛利率呈小幅上下波動走勢，2021年三星醫(yī)療的智能配用電業(yè)務毛利率為24%，同比下滑5個百分點；林洋能源的智能配用電業(yè)務毛利率為26%，同比下滑2個百分點。毛利率出現小幅下滑，主要是由于疫情對電網智能化的建設造成了一定影響。

四、發(fā)展趨勢：智能電表普及應用程度加深，市場滲透率將不斷提高

1、電力需求和電力投資增加，拉動智能電表需求上漲

國內市場方面，在“雙碳”政策和“十四五”規(guī)劃實施下，電網的大規(guī)模建設、升級和改造，正在全方位推進智能電網的建設，電力投資整體持續(xù)增加，拉動了包括智能電表在內用電設備的市場需求。海外市場方面，歐洲、中東、拉美、東南亞等地區(qū)經過多年的經濟增長，社會用電需求持續(xù)增長，對電力基礎設施建設優(yōu)化的需求也愈加旺盛，多個國家均發(fā)布以智能計量為核心的智能電網建設規(guī)劃，預計海外智能電表的市場需求將呈現出較快增長的態(tài)勢。

2、配網智能化建設步伐加快，智能電表市場滲透率提高

智能電表的需求主要表現為區(qū)域性和周期性。從區(qū)域性來看，智能電表等產品的應用普及取決于智能電網的建設進程，而智能電網的建設進程受限于當地經濟發(fā)展水平，因此智能電表的區(qū)域性需求也主要受到地區(qū)經濟水平的影響。隨著中國經濟持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展，一方面，中國大部分智能電網建設較為完善的城市，智能電表普及應用率較高，對智能電表的市場需求主要表現為更新?lián)Q代需求；另一方面，中國大部分農村仍處于智能電網建設期，當前智能電表普及應用率較低，其對智能電表的市場需求主要表現為新增需求。從周期性來看，由于智能電表受產品本身使用年限以及智能電網投資變化的影響，使用壽命較為固定，一般在安裝后 7 至 8 年內需要更換?！笆濉币詠恚袊悄茈娋W建設進入高速增長期，國際市場智能電網建設投資也顯著增加，智能電表、用電信息采集終端等產品市場規(guī)模持續(xù)增長。基于智能電表行業(yè)的周期性特征和當前龐大的市場規(guī)模，面臨未來智能電表的更新?lián)Q代，其需求規(guī)模將繼續(xù)擴張。因此，隨著全國各地智能電網的建設優(yōu)化加快，未來智能電表的需求空間廣闊，智能電表的普及應用程度將不斷加深，市場滲透率將持續(xù)提高。

3、智能電表行業(yè)壁壘增加，提高未來產業(yè)集中度

首先是技術壁壘，智能電表除具有普通電表所有功能外，還具有實時監(jiān)控、自動控制、信息交互及數據處理等功能，涉及諸多高端技術領域，技術水平要求高、產品設計方案架構復雜。而相關的能力和技術只有經過長時間的項目實踐和自主的技術研發(fā)才能逐漸掌握，同時國家和電網新標準、新規(guī)劃也在不斷地發(fā)布實施，新進入的企業(yè)難以在短時間內完成積累。同時智能電表存在資質壁壘，由于國家及電網公司基于電力行業(yè)及計量行業(yè)的特殊性質，對進入該行業(yè)的企業(yè)實行較為嚴格的資質準入制度，具有相應資質是行業(yè)內投標項目的必要條件，這直接排除了綜合競爭實力較差的新晉企業(yè)在高資質要求項目上的投標競爭資格。此外，目前國內智能電表及用電信息采集系統(tǒng)大部分通過國家電網、南方電網集中招標采購的形式實現銷售。為更好的與電網公司客戶建立長期聯(lián)系，需要企業(yè)擁有完善的全國范圍內市場銷售服務網絡的建設，這對新進企業(yè)形成了一定的渠道壁壘。隨著進入智能電表行業(yè)壁壘的增加，未來智能電表產業(yè)的集中度將有所提升。

以上數據及信息可參考智研咨詢（m.yhcgw.cn）發(fā)布的《中國智能電表行業(yè)市場競爭策略及未來發(fā)展?jié)摿蟾?/a>》。智研咨詢是中國領先產業(yè)咨詢機構，提供深度產業(yè)研究報告、商業(yè)計劃書、可行性研究報告及定制服務等一站式產業(yè)咨詢服務。您可以關注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業(yè)動態(tài)。

本文采編：CY399