2021年中國(guó)企業(yè)級(jí)外部存儲(chǔ)行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈全景、發(fā)展歷程、市場(chǎng)規(guī)模、企業(yè)級(jí)外部存儲(chǔ)企業(yè)布局及產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)分析[圖]

關(guān)鍵詞：企業(yè)級(jí)外部存儲(chǔ)規(guī)模 企業(yè)級(jí)外部存儲(chǔ)競(jìng)爭(zhēng)格局 企業(yè)級(jí)外部存儲(chǔ)產(chǎn)業(yè)鏈 企業(yè)級(jí)外部存儲(chǔ)企業(yè)布局

1、企業(yè)級(jí)外部存儲(chǔ)行業(yè)簡(jiǎn)述

存儲(chǔ)器種類豐富，按用途可分為主存儲(chǔ)器和輔助存儲(chǔ)器，主存儲(chǔ)器又稱內(nèi)存儲(chǔ)器（簡(jiǎn)稱內(nèi)存），輔助存儲(chǔ)器又稱外存儲(chǔ)器（簡(jiǎn)稱外存）。外儲(chǔ)存器是指除計(jì)算機(jī)內(nèi)存及CPU緩存以外的儲(chǔ)存器，此類儲(chǔ)存器一般斷電后仍然能保存數(shù)據(jù)。常見(jiàn)的外存儲(chǔ)器有硬盤、軟盤、光盤、U盤等。

從 IDC 的統(tǒng)計(jì)口徑來(lái)看，企業(yè)級(jí)存儲(chǔ)可以分為外部存儲(chǔ)、基于服務(wù)器的存儲(chǔ)和 ODM 三個(gè)子類，其中外部存儲(chǔ)部分的發(fā)展是傳統(tǒng)意義下市場(chǎng)關(guān)注的重點(diǎn)。

企業(yè)對(duì)數(shù)據(jù)存儲(chǔ)有著額外的需求，它的高標(biāo)準(zhǔn)體現(xiàn)在：高可靠性、高可用性、可維護(hù)性、高性能、大容量、可擴(kuò)展性和高級(jí)的數(shù)據(jù)保護(hù)（備份和容災(zāi)）。

有別于個(gè)人用戶使用的移動(dòng)硬盤、U盤等消費(fèi)級(jí)存儲(chǔ)，企業(yè)級(jí)存儲(chǔ)因?yàn)槭瞧髽I(yè)信息資產(chǎn)存放的地方，需要極高的可靠性、穩(wěn)定性。而且，在當(dāng)今信息化逐漸深入的時(shí)代背景下，大多數(shù)行業(yè)都需要借助信息技術(shù)（簡(jiǎn)稱IT）去提高管理效率，維護(hù)客戶關(guān)系，快速響應(yīng)瞬息萬(wàn)變的商業(yè)環(huán)境，并給領(lǐng)導(dǎo)者提供值得信賴的決策信息。這使得IT數(shù)據(jù)的產(chǎn)生、存放、傳輸、保護(hù)變得日益重要，對(duì)于重要的關(guān)鍵業(yè)務(wù)應(yīng)用，還需要通過(guò)備份、容災(zāi)等手段，更好地將數(shù)據(jù)保護(hù)起來(lái)，以應(yīng)對(duì)可能突如其來(lái)的災(zāi)難事件。

2、企業(yè)級(jí)外部存儲(chǔ)行業(yè)發(fā)展歷程

自1978年第一個(gè)RAID被推出以來(lái)，存儲(chǔ)系統(tǒng)已經(jīng)發(fā)展了四十余年的時(shí)間，根據(jù)各個(gè)時(shí)段存儲(chǔ)的特性不同，IDC簡(jiǎn)單地把存儲(chǔ)發(fā)展劃分為五個(gè)階段。

存儲(chǔ)系統(tǒng)發(fā)展階段

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3、企業(yè)級(jí)外部存儲(chǔ)行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析

企業(yè)級(jí)外部存儲(chǔ)行業(yè)的上游行業(yè)包括存儲(chǔ)介質(zhì)、存儲(chǔ)芯片、服務(wù)器、軟件等，中游行業(yè)是企業(yè)級(jí)外部存儲(chǔ)行業(yè)，下游面向政府、金融、通信、教育等領(lǐng)域。

企業(yè)級(jí)外部存儲(chǔ)行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

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企業(yè)級(jí)外部存儲(chǔ)產(chǎn)業(yè)上游是基礎(chǔ)支撐層，企業(yè)級(jí)外部存儲(chǔ)產(chǎn)品生產(chǎn)成本構(gòu)成包括服務(wù)器、軟件、存儲(chǔ)介質(zhì)以及存儲(chǔ)芯片等成本。企業(yè)級(jí)外部存儲(chǔ)的主要成本是人工研發(fā)成本，占比較大。上游產(chǎn)業(yè)穩(wěn)健發(fā)展保障了原料的充裕供應(yīng)，可以確保企業(yè)級(jí)外部存儲(chǔ)行業(yè)快速發(fā)展所需原材料的穩(wěn)定，推動(dòng)企業(yè)級(jí)外部存儲(chǔ)行業(yè)的發(fā)展。

企業(yè)級(jí)外部存儲(chǔ)主要應(yīng)用于政府（28.28%）、金融（15.24%）、通信（13.90%）、教育（6.9%）、制造（7.94%）以及交通（7.04%）等領(lǐng)域。企業(yè)級(jí)外部存儲(chǔ)下游行業(yè)的發(fā)展壯大以及下游各行業(yè)數(shù)字化進(jìn)一步發(fā)展，對(duì)企業(yè)級(jí)外部存儲(chǔ)的需求越來(lái)越旺盛，將會(huì)拉動(dòng)企業(yè)級(jí)外部存儲(chǔ)市場(chǎng)需求的增長(zhǎng)。

2021年企業(yè)級(jí)外部存儲(chǔ)下游需求規(guī)模分布

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4、企業(yè)級(jí)外部存儲(chǔ)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)狀況

企業(yè)級(jí)外部存儲(chǔ)市場(chǎng)參與者根據(jù)主營(yíng)業(yè)務(wù)可以分為專業(yè)存儲(chǔ)廠商和綜合性IT廠商兩大陣營(yíng)。國(guó)外的專業(yè)存儲(chǔ)廠商如EMC、NetApp 等，綜合性IT廠商如 IBM、日立等。國(guó)內(nèi)廠商已經(jīng)成為中國(guó)存儲(chǔ)市場(chǎng)的重要力量，本土廠商中，同有科技、宏杉科技則專注于存儲(chǔ)領(lǐng)域，屬于專業(yè)存儲(chǔ)廠商；華為公司、浪潮信息、中科曙光、H3C屬于綜合性IT廠商；海康威視、大華股份、宇視科技則是專攻視頻存儲(chǔ)領(lǐng)域的綜合IT廠商。

企業(yè)級(jí)外部存儲(chǔ)行業(yè)的主要企業(yè)格局

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國(guó)內(nèi)企業(yè)級(jí)外部存儲(chǔ)領(lǐng)先企業(yè)一覽

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根據(jù)IDC統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2021年上半年，華為在我國(guó)企業(yè)級(jí)外部存儲(chǔ)市場(chǎng)中的地位依然牢固，市場(chǎng)占比達(dá)29.6%；新華三、浪潮、聯(lián)想、海康威視依次位列第二至第四位，市場(chǎng)份額分別為12.0%、10.4%、7.9%、6.1%，CR5為66.0%。隨著“雙碳”目標(biāo)的推進(jìn)，更多用戶將追求建立更高效節(jié)能的未來(lái)數(shù)據(jù)基礎(chǔ)設(shè)施，“全閃存數(shù)據(jù)中心”成為數(shù)據(jù)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的目標(biāo)，其他傳統(tǒng)行業(yè)如制造、教育和交通等行業(yè)將繼續(xù)加大對(duì)全閃存陣列的采購(gòu)。

2021年上半年中國(guó)企業(yè)級(jí)外部存儲(chǔ)市場(chǎng)企業(yè)市場(chǎng)份額

資料來(lái)源：IDC

5、企業(yè)級(jí)外部存儲(chǔ)市場(chǎng)規(guī)模分析

據(jù)統(tǒng)計(jì)我國(guó)企業(yè)級(jí)外部存儲(chǔ)行業(yè)產(chǎn)值從2017年的109.0億元增長(zhǎng)至2021年的361.1億元，企業(yè)級(jí)外部存儲(chǔ)行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模從2017年的185.4億元增長(zhǎng)至2021年的425.8億元，2017年以來(lái)企業(yè)級(jí)外部存儲(chǔ)市場(chǎng)規(guī)模復(fù)合增速為 23.10%。

2017-2021年我國(guó)企業(yè)級(jí)外部存儲(chǔ)行業(yè)產(chǎn)值及市場(chǎng)規(guī)模

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6、企業(yè)級(jí)外部存儲(chǔ)行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)分析

市場(chǎng)整合成長(zhǎng)趨勢(shì)：我國(guó)企業(yè)級(jí)外部存儲(chǔ)市場(chǎng)集中度較高，華為、新華三、浪潮、聯(lián)想四家企業(yè)市占率合計(jì)在50%以上。在此基礎(chǔ)上，頭部廠商持續(xù)加大技術(shù)研究，創(chuàng)新產(chǎn)品加速推出，市場(chǎng)份額還將繼續(xù)提升，市場(chǎng)集中度有望進(jìn)一步提高。

需求變化趨勢(shì)及新的商業(yè)機(jī)遇預(yù)測(cè)：中國(guó)企業(yè)級(jí)外部存儲(chǔ)市場(chǎng)的增長(zhǎng)動(dòng)力在于，用戶需要在基礎(chǔ)設(shè)施增加支出以支持?jǐn)?shù)字化解決方案以及第三平臺(tái)技術(shù)應(yīng)用的發(fā)展。混合/多云IT戰(zhàn)略和人工智能（AI）/機(jī)器學(xué)習(xí)也會(huì)繼續(xù)作為未來(lái)幾年投資的關(guān)鍵領(lǐng)域，靈活和智能的存儲(chǔ)解決方案將仍然是服務(wù)于該領(lǐng)域的供應(yīng)商的首要投資重點(diǎn)。由于存儲(chǔ)系統(tǒng)本身的多樣化，以及需要具備與越來(lái)越廣泛的技術(shù)相互操作的能力，存儲(chǔ)供應(yīng)需要高度關(guān)注專有產(chǎn)品的創(chuàng)新，同時(shí)確保這些產(chǎn)品適合不斷擴(kuò)展的軟件、硬件和基于云環(huán)境的生態(tài)系統(tǒng)。

企業(yè)區(qū)域市場(chǎng)拓展的趨勢(shì)：國(guó)家發(fā)展改革委等部委聯(lián)合印發(fā)通知，在京津冀、長(zhǎng)三角、甘肅、寧夏等8地啟動(dòng)建設(shè)國(guó)家算力樞紐節(jié)點(diǎn)，并規(guī)劃了10個(gè)國(guó)家數(shù)據(jù)中心集群。中國(guó)“東數(shù)西算”工程全面啟動(dòng)。企業(yè)存儲(chǔ)作為數(shù)據(jù)核心載體，在“東數(shù)西算”工程中將扮演重要角色。

科研開(kāi)發(fā)趨勢(shì)及替代技術(shù)進(jìn)展：目前，國(guó)內(nèi)首款采用全NVMe協(xié)議的集中式存儲(chǔ)產(chǎn)品Alletra系列存儲(chǔ)已經(jīng)正式推出，實(shí)現(xiàn)了對(duì)前后端 NVMe-oF互連、NVMe SSD 及NVMe SCM的支持，帶來(lái)了強(qiáng)大IOPS、帶寬性能和超低數(shù)據(jù)讀寫時(shí)延；同時(shí)，Alletra系列存儲(chǔ)為云而生，實(shí)現(xiàn)了數(shù)據(jù)在設(shè)備、云端及本地?cái)?shù)據(jù)中心間的無(wú)縫流動(dòng)，幫助用戶完成對(duì)存儲(chǔ)統(tǒng)一的資源、任務(wù)分發(fā)和統(tǒng)一的部署、管理，其采用的100%可用性設(shè)計(jì)和全場(chǎng)景存儲(chǔ)解決方案也為用戶提供了可靠性保障。

在分布式存儲(chǔ)市場(chǎng)，NVMe+SCM全新架構(gòu)的軟件定義存儲(chǔ)X10000全閃節(jié)點(diǎn)也在近期進(jìn)入市場(chǎng)。這款產(chǎn)品有效突破傳統(tǒng)協(xié)議的性能瓶頸，實(shí)現(xiàn)了全閃存儲(chǔ)潛能的最大發(fā)揮，高效服務(wù)于包括高性能計(jì)算、基因測(cè)序、人工智能、8K超高清等對(duì)性能要求極高的場(chǎng)景，進(jìn)一步拓展了分布式存儲(chǔ)的場(chǎng)景應(yīng)用。

影響企業(yè)銷售與服務(wù)方式的關(guān)鍵趨勢(shì)：面對(duì)數(shù)字化轉(zhuǎn)型下企業(yè)存儲(chǔ)發(fā)展的新格局，中國(guó)市場(chǎng)全新存儲(chǔ)產(chǎn)品和智能數(shù)據(jù)服務(wù)構(gòu)建完善解決方案正在不斷涌現(xiàn)，充分滿足用戶對(duì)更敏捷的存儲(chǔ)響應(yīng)與極致性能的需求，有效加速海量數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)價(jià)值的釋放，為百行百業(yè)的業(yè)務(wù)創(chuàng)新提供強(qiáng)大賦能。可以預(yù)見(jiàn)，中國(guó)企業(yè)存儲(chǔ)市場(chǎng)的發(fā)展將繼續(xù)高歌猛進(jìn)。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（m.yhcgw.cn）發(fā)布的《2022-2028年中國(guó)企業(yè)級(jí)外部存儲(chǔ)行業(yè)市場(chǎng)專項(xiàng)調(diào)研及發(fā)展策略分析報(bào)告》。智研咨詢是中國(guó)領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、商業(yè)計(jì)劃書(shū)、可行性研究報(bào)告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號(hào)，每天及時(shí)掌握更多行業(yè)動(dòng)態(tài)。