2021年中國慢性病發(fā)病人數(shù)、病死率及慢病用藥銷售規(guī)模分析[圖]

慢性病全稱是慢性非傳染性疾病，不是特指某種疾病，而是對(duì)一類起病隱匿，病程長且病情遷延不愈，缺乏確切的傳染性生物病因證據(jù)，病因復(fù)雜，且有些尚未完全被確認(rèn)的疾病的概括性總稱。常見的慢性病主要有心腦血管疾病、癌癥、糖尿病、慢性呼吸系統(tǒng)疾病，其中心腦血管疾病包含高血壓、腦卒中和冠心病。

隨著生活節(jié)奏加快，高血壓、糖尿病、高血脂等慢病的發(fā)病率在逐漸提高，隨著發(fā)病率的不斷增長，中國醫(yī)院接收的慢性病人數(shù)逐年攀升，2019年中國公立醫(yī)院糖尿病出院人數(shù)達(dá)241.41萬人，高血壓出院人數(shù)達(dá)134.34萬人，腦血管病出院人數(shù)達(dá)653.95萬人， 2020年受新冠疫情影響，中國公立醫(yī)院各類慢性病出院人數(shù)首次出現(xiàn)下滑，2020年中國公立醫(yī)院糖尿病出院人數(shù)為211.96 萬人，高血壓出院人數(shù)為110.65 萬人，腦血管病出院人數(shù)為592.56萬人。

2015-2020年中國公立醫(yī)院各類慢性病出院人數(shù)統(tǒng)計(jì)

資料來源：中國衛(wèi)生健康統(tǒng)計(jì)年鑒、智研咨詢整理

從病死率來看，除高血壓外，2020年中國公立醫(yī)院糖尿病和腦血管病病死率均保持增長趨勢(shì)，2020年中國公立醫(yī)院糖尿病病死率為0.15%，較2019年增長了0.01%；高血壓病死率為0.11%與2019年基本持平；腦血管病病死率為0.92%，較2019年增長了0.14%。

2015-2020年中國公立醫(yī)院各類慢性病病死率統(tǒng)計(jì)(%)

資料來源：中國衛(wèi)生健康統(tǒng)計(jì)年鑒、智研咨詢整理

隨著人們生活習(xí)慣的改變，高血壓、糖尿病、高血脂等慢病的發(fā)病率在逐步上升，進(jìn)一步加速降壓藥、其他心腦血管藥、降糖藥、降脂藥和抗血栓用藥等慢病用藥市場(chǎng)規(guī)模的擴(kuò)容，受新冠疫情影響，2020年中國城市實(shí)體藥店終端慢病用藥銷售額增速放緩，但依然保持有2.4%的同比增幅；到了疫情趨穩(wěn)的2021年，慢病藥銷售收入整體回暖，同比增幅達(dá)到5.9%，市場(chǎng)規(guī)模增長至約500億元。

2015-2021年中國城市實(shí)體藥店慢病用藥銷售規(guī)模統(tǒng)計(jì)

資料來源：米內(nèi)網(wǎng)、智研咨詢整理

相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《2022-2028年中國慢性病用藥行業(yè)市場(chǎng)經(jīng)營管理及投資機(jī)會(huì)分析報(bào)告》

從2021年中國城市實(shí)體藥店終端慢病藥市場(chǎng)占比看，降壓藥的銷售份額為31.7%，高居第一；其他心腦血管藥（29.1%）、降糖藥（21.4%）、降脂藥（11.2%）以及抗血栓用藥（6.7%）緊隨其后。

2021年中國城市實(shí)體藥店慢病用藥銷售額結(jié)構(gòu)

資料來源：米內(nèi)網(wǎng)、智研咨詢整理

作為零售市場(chǎng)慢病用藥的第一大類，2021年降壓藥TOP10品牌的銷售額合計(jì)近80億元，其中，施慧達(dá)的苯磺酸左氨氯地平片、拜耳的硝苯地平控釋片、輝瑞的苯磺酸氨氯地平片3個(gè)品牌穩(wěn)守前三。從近三年復(fù)合增長率看，2個(gè)諾華的復(fù)方制劑——纈沙坦氨氯地平片(Ⅰ)、沙庫巴曲纈沙坦鈉片漲幅明顯，均超過38%。在集采常態(tài)化和臨床需求的驅(qū)動(dòng)下，復(fù)方制劑有望迎來新一輪的紅利期。

2021年中國城市實(shí)體藥店終端降壓藥TOP10品牌市場(chǎng)份額

資料來源：米內(nèi)網(wǎng)、智研咨詢整理

其他心腦血管用藥TOP10品牌攬下超60億元的銷售額，市場(chǎng)份額合計(jì)37%，市場(chǎng)相對(duì)分散。其中，中成藥占據(jù)9個(gè)席位，化藥僅石藥恩必普的丁苯酞軟膠囊踏進(jìn)前十。受新冠疫情影響，三個(gè)上榜的安宮牛黃丸合計(jì)市場(chǎng)占比達(dá)19.4%，其中北京同仁堂成功登頂，山西廣譽(yù)遠(yuǎn)、南京同仁堂的三年復(fù)合增長率分別達(dá)23.9%和43.5%。

2021年中國城市實(shí)體藥店終端其他心腦血管用藥TOP10品牌市場(chǎng)份額

資料來源：米內(nèi)網(wǎng)、智研咨詢整理

降糖藥TOP10品牌的市場(chǎng)規(guī)模超過50億元，外資廠商優(yōu)勢(shì)明顯，9個(gè)進(jìn)口品牌強(qiáng)勢(shì)上榜，甘李藥業(yè)的重組甘精胰島素注射液作為國產(chǎn)品牌的代表，以2.4%的市場(chǎng)份額位居第九。此外，由于部分降糖藥為注射劑，需冷藏保存與運(yùn)輸，實(shí)體藥店銷售成績更為亮眼，共有4款注射劑進(jìn)入榜單。

2021年中國城市實(shí)體藥店終端降糖藥TOP10品牌市場(chǎng)份額

資料來源：米內(nèi)網(wǎng)、智研咨詢整理

降脂藥TOP10品牌市場(chǎng)份額合計(jì)達(dá)70%，市場(chǎng)集中度較高。受國采影響，北京嘉林的阿托伐他汀鈣片銷售額出現(xiàn)較大回落；相反，輝瑞的立普妥和阿斯利康的可定雖在國采丟標(biāo)，院內(nèi)市場(chǎng)倍受重挫，但憑借出色的療效和良好的口碑在零售終端大放異彩、穩(wěn)居前列。另外，值得注意是，安進(jìn)的依洛尤注射液在2019年強(qiáng)勢(shì)進(jìn)軍零售市場(chǎng)，近三年復(fù)合增長率達(dá)到120.3%，攀升至榜單的第三名，潛力正待釋放。

2021年中國城市實(shí)體藥店終端降脂藥TOP10品牌市場(chǎng)份額

資料來源：米內(nèi)網(wǎng)、智研咨詢整理

抗血栓藥是慢病用藥占比較低的一類藥物，TOP10品牌的市場(chǎng)規(guī)模僅35.6億元，其中利伐沙班片為第五批國采品種，就目前來看，正大天晴的安日欣和拜耳的拜瑞妥在零售的標(biāo)外市場(chǎng)“玩得風(fēng)生水起”，增速分別達(dá)到43228.6%、89.6%；而同樣受集采影響，深圳信立泰的硫酸氫氯吡格雷片近三年復(fù)合增長率已出現(xiàn)下滑。

2021年中國城市實(shí)體藥店終端抗血栓藥TOP10品牌市場(chǎng)份額

資料來源：米內(nèi)網(wǎng)、智研咨詢整理

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（m.yhcgw.cn）發(fā)布的《2022-2028年中國慢性病用藥行業(yè)市場(chǎng)經(jīng)營管理及投資機(jī)會(huì)分析報(bào)告》。智研咨詢是中國領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、商業(yè)計(jì)劃書、可行性研究報(bào)告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號(hào)，每天及時(shí)掌握更多行業(yè)動(dòng)態(tài)。