2022年中國(guó)醫(yī)療衛(wèi)生信息化市場(chǎng)運(yùn)行情況及行業(yè)發(fā)展前景分析[圖]

本文核心關(guān)鍵詞：醫(yī)療機(jī)構(gòu)數(shù)、醫(yī)療衛(wèi)生信息化市場(chǎng)規(guī)模、醫(yī)療衛(wèi)生信息化市場(chǎng)結(jié)構(gòu)、醫(yī)療衛(wèi)生信息化企業(yè)布局、醫(yī)療衛(wèi)生信息化投資、醫(yī)療衛(wèi)生信息化產(chǎn)業(yè)鏈、醫(yī)療衛(wèi)生信息化政策規(guī)劃、醫(yī)療衛(wèi)生信息化前景趨勢(shì)

一、醫(yī)療衛(wèi)生信息化定義及范圍

醫(yī)療衛(wèi)生信息化有狹義和廣義之分。狹義的醫(yī)療衛(wèi)生信息化主要是指醫(yī)療服務(wù)環(huán)節(jié)的信息化，而廣義的醫(yī)療衛(wèi)生信息化還包括醫(yī)療支付環(huán)節(jié)的信息化、醫(yī)藥流通環(huán)節(jié)的信息化以及其他醫(yī)療或醫(yī)藥相關(guān)環(huán)節(jié)的信息化：

醫(yī)療服務(wù)環(huán)節(jié)的信息化（即醫(yī)療IT）主要參與主體為以醫(yī)院為主的各類(lèi)醫(yī)療機(jī)構(gòu)，其發(fā)展普遍遵循從HIS到CIS再到GMIS的路徑。醫(yī)療支付環(huán)節(jié)的信息化（即醫(yī)保IT）主要參與主體為以醫(yī)保和商保為主體的醫(yī)療保障機(jī)構(gòu)以及與之對(duì)接的各類(lèi)醫(yī)療服務(wù)機(jī)構(gòu)，其核心系統(tǒng)包括醫(yī)保、商保支付系統(tǒng)以及各級(jí)管理系統(tǒng)，主要面向政府相關(guān)部門(mén)以及醫(yī)療、醫(yī)藥機(jī)構(gòu)。醫(yī)藥流通環(huán)節(jié)的信息化（即醫(yī)藥IT）主要參與主體為藥房、醫(yī)藥經(jīng)銷(xiāo)商等跟醫(yī)藥流通相關(guān)的企業(yè)。其它環(huán)節(jié)的信息化參與主體眾多，主要指除醫(yī)療、醫(yī)藥機(jī)構(gòu)以外的相關(guān)企業(yè)（如相關(guān)檢測(cè)機(jī)構(gòu)、互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療企業(yè)、醫(yī)療器械企業(yè)等）。

二、全球醫(yī)療衛(wèi)生信息化行業(yè)運(yùn)行分析

醫(yī)療衛(wèi)生信息化是醫(yī)學(xué)科學(xué)發(fā)展的必然趨勢(shì)，醫(yī)療衛(wèi)生信息化在歐美等發(fā)達(dá)國(guó)家已取得長(zhǎng)足發(fā)展。數(shù)據(jù)顯示，2015年全球醫(yī)療衛(wèi)生信息化市場(chǎng)規(guī)模為456.2億美元，2021年增至627.1億美元。

2015-2021年全球醫(yī)療衛(wèi)生信息化市場(chǎng)規(guī)模

資料來(lái)源：智研咨詢整理

本文內(nèi)容摘自智研咨詢發(fā)布的《2022-2028年中國(guó)醫(yī)療衛(wèi)生信息化行業(yè)市場(chǎng)全景調(diào)查及投資策略研究報(bào)告》

三、中國(guó)醫(yī)療衛(wèi)生信息化行業(yè)發(fā)展歷程和階段

中國(guó)醫(yī)療衛(wèi)生信息化建設(shè)幾十年的發(fā)展歷程，可分為四個(gè)階段：(HIS/HMIS)普及階段、臨床信息系統(tǒng)建設(shè)階段、信息平臺(tái)建設(shè)階段、數(shù)據(jù)整合階段。醫(yī)療衛(wèi)生信息化建設(shè)從早期的單機(jī)單用戶應(yīng)用階段，到部門(mén)級(jí)和全院級(jí)管理信息系統(tǒng)應(yīng)用；從以財(cái)務(wù)、藥品和管理為中心，開(kāi)始向以病人信息為中心的臨床業(yè)務(wù)支持和電子病歷應(yīng)用；從局限在醫(yī)院內(nèi)部應(yīng)用，發(fā)展到區(qū)域醫(yī)療衛(wèi)生信息化應(yīng)用嘗試。中國(guó)醫(yī)院信息化建設(shè)與發(fā)達(dá)國(guó)家醫(yī)院信息化相比，雖然在整體水平上存在一定差距，但是在尖端信息技術(shù)應(yīng)用領(lǐng)域已經(jīng)相當(dāng)接近。在信息化建設(shè)的投入規(guī)模和應(yīng)用效益上，我國(guó)醫(yī)院信息化建設(shè)充分利用后發(fā)優(yōu)勢(shì)，避免分散建設(shè)和缺乏規(guī)劃導(dǎo)致的集成與整合方面的難題，實(shí)現(xiàn)了能夠以較低的投入和較短的時(shí)間，達(dá)到了較好的應(yīng)用效果。

中國(guó)醫(yī)療衛(wèi)生信息化行業(yè)發(fā)展歷程

資料來(lái)源：智研咨詢整理

四、中國(guó)醫(yī)療衛(wèi)生信息化行業(yè)需求主體

醫(yī)院是醫(yī)療衛(wèi)生信息化建設(shè)最核心的參與主體。在醫(yī)療衛(wèi)生信息化的眾多參與主體中，醫(yī)療機(jī)構(gòu)是主要的參與方。根據(jù)統(tǒng)計(jì)，醫(yī)療IT始終是醫(yī)療衛(wèi)生信息化市場(chǎng)規(guī)模最大的子領(lǐng)域，以信息系統(tǒng)支出為統(tǒng)計(jì)口徑的市場(chǎng)規(guī)模占比常年維持在70%以上。在醫(yī)療機(jī)構(gòu)中，醫(yī)院（尤其是公立醫(yī)院）由于其特殊的地位和功能又是最核心的參與者，因此醫(yī)療衛(wèi)生信息化廠商的業(yè)務(wù)主要圍繞醫(yī)院端開(kāi)展。

根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局及衛(wèi)健委發(fā)布的數(shù)據(jù)，2021年末，全國(guó)醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)總數(shù)1030935個(gè)，比上年增加8013個(gè)。其中：醫(yī)院36570個(gè)，基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)977790個(gè)，專(zhuān)業(yè)公共衛(wèi)生機(jī)構(gòu)13276個(gè)。與上年相比，醫(yī)院增加1176個(gè)，基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)增加7754個(gè)。全國(guó)共設(shè)置10個(gè)類(lèi)別的國(guó)家醫(yī)學(xué)中心和兒童類(lèi)別的國(guó)家區(qū)域醫(yī)療中心。

2014-2021年中國(guó)醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)數(shù)量統(tǒng)計(jì)

資料來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局、智研咨詢整理

2021年，全國(guó)醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)總診療人次84.7億，比上年增加7.3億人次（增長(zhǎng)9.4%）。2021年總診療量中，醫(yī)院38.8億人次（占45.8％），基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)42.5億人次（占50.2％），其他醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)3.4億人次（占4.0％）。與上年比較，醫(yī)院診療增加5.6億人次，基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)診療增加1.3億人次。

2021年全國(guó)醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)診療及住院數(shù)

資料來(lái)源：衛(wèi)健委、智研咨詢整理

五、中國(guó)醫(yī)療衛(wèi)生信息化行業(yè)政策規(guī)劃及發(fā)展要求

政策是驅(qū)動(dòng)行業(yè)增長(zhǎng)最重核心的因素?；仡櫭绹?guó)醫(yī)療衛(wèi)生信息化行業(yè)的發(fā)展，近年來(lái)推動(dòng)行業(yè)大步向前的兩個(gè)最重要的節(jié)點(diǎn)分別為2004年布什總統(tǒng)簽發(fā)總統(tǒng)令要求10年內(nèi)為全體美國(guó)公民建立電子健康檔案，以及2009年奧巴馬總統(tǒng)簽署HITECH法案推行電子病歷。此后，美國(guó)醫(yī)療衛(wèi)生信息化行業(yè)發(fā)展進(jìn)入快車(chē)道，至2021年電子健康檔案（EHR）和電子病歷（EMR）的醫(yī)院普及率均達(dá)到90%以上。雖然國(guó)內(nèi)外醫(yī)療衛(wèi)生信息化行業(yè)在監(jiān)管體制、發(fā)展側(cè)重等方面略有不同，但整體上來(lái)講，醫(yī)療衛(wèi)生信息化的發(fā)展由政府作為規(guī)劃者和監(jiān)督者，顯著地受到政府相關(guān)政策影響。國(guó)內(nèi)醫(yī)療衛(wèi)生信息化發(fā)展受政策重視源于2009年醫(yī)療衛(wèi)生信息化作為醫(yī)療深化改革的“四梁八柱”成為醫(yī)療行業(yè)發(fā)展的重要方向之一。近年來(lái)，醫(yī)療衛(wèi)生信息化相關(guān)政策頻出，直接推動(dòng)了行業(yè)的快速發(fā)展。

根據(jù)《國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展“十四五”規(guī)劃和2035年遠(yuǎn)景目標(biāo)剛要》，醫(yī)療領(lǐng)域數(shù)字化建設(shè)和智慧醫(yī)療建設(shè)成為“十四五”時(shí)期的重要任務(wù)。國(guó)家對(duì)醫(yī)療衛(wèi)生信息化的支持政策經(jīng)歷了從“適當(dāng)推進(jìn)”到“加快發(fā)展”再到“積極全面推進(jìn)”的變化。近年來(lái)，在若干政策指引下，醫(yī)院信息化管理系統(tǒng)、電子病歷系統(tǒng)、區(qū)域醫(yī)療信息互聯(lián)互通等重點(diǎn)工作逐步得到完善。

醫(yī)療衛(wèi)生信息化相關(guān)重要政策梳理

資料來(lái)源：智研咨詢整理

政策驅(qū)動(dòng)下，醫(yī)療衛(wèi)生信息化建設(shè)主要障礙或逐步解除。缺乏充分的信息化資金支持、部門(mén)人力資源不足以及信息化的投資回報(bào)無(wú)法量化為目前推進(jìn)醫(yī)院信息化建設(shè)中的主要障礙因素。在當(dāng)前國(guó)家大力推行醫(yī)療衛(wèi)生信息化建設(shè)、推進(jìn)衛(wèi)生服務(wù)體系變革的政策背景下，醫(yī)院有動(dòng)力、有需求加大信息化投入，信息化部門(mén)所得到的支持自然也會(huì)更多，未來(lái)上述醫(yī)療衛(wèi)生信息化建設(shè)的主要障礙有望逐步得到解除。

衛(wèi)健委對(duì)醫(yī)院的評(píng)審和評(píng)級(jí)種類(lèi)越來(lái)越細(xì)化，考核越來(lái)越嚴(yán)格，當(dāng)前等級(jí)醫(yī)院評(píng)審、電子病歷評(píng)審、醫(yī)院信息互聯(lián)互通標(biāo)準(zhǔn)化成熟度測(cè)評(píng)、醫(yī)院智慧服務(wù)分級(jí)評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)體系等都有明確的驗(yàn)收細(xì)則和時(shí)間點(diǎn)，可操作性強(qiáng)。

近年中國(guó)醫(yī)療機(jī)構(gòu)評(píng)級(jí)標(biāo)準(zhǔn)信息化要求

資料來(lái)源：智研咨詢整理

六、中國(guó)醫(yī)療衛(wèi)生信息化產(chǎn)業(yè)規(guī)模及構(gòu)成

最近幾年，我國(guó)醫(yī)療衛(wèi)生信息化發(fā)展正在處于一個(gè)加速發(fā)展的時(shí)期，先進(jìn)地區(qū)的信息化要繼續(xù)邁進(jìn)，落后地區(qū)的醫(yī)院正在向領(lǐng)先發(fā)展的醫(yī)院看齊。醫(yī)院出于降本增效以及提升醫(yī)療服務(wù)水平的考慮，對(duì)信息化的需求更加旺盛，因此行業(yè)高景氣持續(xù)的預(yù)期具有堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

2021年我國(guó)醫(yī)療衛(wèi)生信息化市場(chǎng)規(guī)模為508.4億元，其中硬件市場(chǎng)規(guī)模318.5億元，占比62.65%；軟件市場(chǎng)規(guī)模93.1億元，占比18.31%；服務(wù)市場(chǎng)規(guī)模96.8億元，占19.04%。

2014-2021年我國(guó)醫(yī)療衛(wèi)生信息化產(chǎn)業(yè)及細(xì)分市場(chǎng)規(guī)模統(tǒng)計(jì)

資料來(lái)源：智研咨詢整理

2021年我國(guó)醫(yī)療衛(wèi)生信息化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)

資料來(lái)源：智研咨詢整理

七、中國(guó)醫(yī)療衛(wèi)生信息化行業(yè)投融資情況

從我國(guó)醫(yī)療衛(wèi)生信息化投資力度來(lái)看，熱潮不減。2015年開(kāi)始，我國(guó)醫(yī)療衛(wèi)生信息化的投資進(jìn)入快速增長(zhǎng)階段。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2021年，醫(yī)療衛(wèi)生信息化行業(yè)的投融資案例總363起，投資金額達(dá)到1487.52億元，創(chuàng)下近年最高紀(jì)錄。

2013-2022年7月醫(yī)療衛(wèi)生信息化投融資統(tǒng)計(jì)

資料來(lái)源：IT桔子、智研咨詢整理

八、中國(guó)醫(yī)療衛(wèi)生信息化行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

醫(yī)療衛(wèi)生信息化行業(yè)的上游主要由基礎(chǔ)IT設(shè)備供應(yīng)商和醫(yī)療設(shè)備供應(yīng)商組成。IT設(shè)備主要包括計(jì)算機(jī)、通信、網(wǎng)絡(luò)、控制、視頻監(jiān)控和多媒體等，其成本占醫(yī)療衛(wèi)生信息化服務(wù)提供商總成本的比例較高。目前IT硬件設(shè)備約占醫(yī)療衛(wèi)生信息化支出的60%，醫(yī)療設(shè)備如DR、CT等通過(guò)管理端或接口將重要的醫(yī)療數(shù)據(jù)傳輸、存儲(chǔ)、分析、歸檔，是重要的數(shù)據(jù)源頭。

醫(yī)療衛(wèi)生信息化產(chǎn)業(yè)鏈全景圖

資料來(lái)源：智研咨詢整理

九、中國(guó)醫(yī)療衛(wèi)生信息化行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局

在醫(yī)療衛(wèi)生信息化發(fā)展早期，由于技術(shù)門(mén)檻較低，HIT領(lǐng)域企業(yè)眾多。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，國(guó)內(nèi)有600多家醫(yī)療信息化產(chǎn)品供應(yīng)商。大型醫(yī)療機(jī)構(gòu)一般傾向于選擇研發(fā)實(shí)力強(qiáng)、服務(wù)能力強(qiáng)的頭部廠商進(jìn)行合作，而由于數(shù)據(jù)隱私安全性高、通信成本高等原因，一般不容易更換合作伙伴，核心系統(tǒng)的客戶粘性強(qiáng)。

由于當(dāng)前醫(yī)療行業(yè)流程和系統(tǒng)的復(fù)雜性和區(qū)域的多樣性，大多數(shù)中小型ISV只提供醫(yī)療衛(wèi)生信息系統(tǒng)的簡(jiǎn)單模塊或定制的軟件開(kāi)發(fā)服務(wù)，但他們?nèi)匀豢梢酝ㄟ^(guò)成本優(yōu)勢(shì)、服務(wù)和客戶關(guān)系獲得一定的市場(chǎng)份額。目前，一些區(qū)域ISV或細(xì)分市場(chǎng)ISV仍具有較強(qiáng)的市場(chǎng)話語(yǔ)權(quán)，如廈門(mén)智業(yè)、曼荼羅、聯(lián)眾智慧、京頤科技等，在各自領(lǐng)域都有自己成熟穩(wěn)定的客戶群體。

中國(guó)醫(yī)療衛(wèi)生信息化企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力

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十、中國(guó)醫(yī)療衛(wèi)生信息化行業(yè)發(fā)展路徑及趨勢(shì)

醫(yī)療衛(wèi)生信息化市場(chǎng)不斷增長(zhǎng)，動(dòng)力來(lái)自于政策驅(qū)動(dòng)，政府不斷進(jìn)行醫(yī)療衛(wèi)生改革、醫(yī)療數(shù)字化轉(zhuǎn)型升級(jí)、醫(yī)療信息系統(tǒng)架構(gòu)升級(jí)和新興信息技術(shù)應(yīng)用，是醫(yī)療衛(wèi)生信息化產(chǎn)業(yè)發(fā)展的核心驅(qū)動(dòng)力。據(jù)預(yù)測(cè)，2028年醫(yī)療衛(wèi)生信息化市場(chǎng)規(guī)模有望達(dá)到834.8億元左右。

2022-2028年中國(guó)醫(yī)療衛(wèi)生信息化市場(chǎng)規(guī)模預(yù)測(cè)

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預(yù)計(jì)醫(yī)療衛(wèi)生信息化將沿著三條路徑演進(jìn)：1）范圍從單個(gè)機(jī)構(gòu)到區(qū)域再到全國(guó)。當(dāng)前醫(yī)療衛(wèi)生信息化主要圍繞單個(gè)機(jī)構(gòu)展開(kāi)，但與此同時(shí)區(qū)域性醫(yī)療衛(wèi)生信息化需求也已出現(xiàn)，未來(lái)后者更高層級(jí)的信息化建設(shè)需求將出現(xiàn)，直至最終建成全國(guó)性的公共衛(wèi)生信息平臺(tái)。2）功能從信息化向智能化演進(jìn)。AI將成為底層基礎(chǔ)技術(shù)，未來(lái)應(yīng)用勢(shì)不可擋，醫(yī)療衛(wèi)生信息化將從支撐業(yè)務(wù)向輔助決策、解放人工發(fā)展，功能更加深化。未來(lái)醫(yī)療衛(wèi)生信息化將從信息化過(guò)渡到互聯(lián)網(wǎng)化，最后發(fā)展到數(shù)字化和智能化。3）商業(yè)模式從2G/2B向2C擴(kuò)散。互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療需求是客觀存在的，但醫(yī)療機(jī)構(gòu)普遍不具備獨(dú)立滿足這部分需求的能力，未來(lái)更多依靠醫(yī)療衛(wèi)生信息化廠商共建互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院，而醫(yī)療衛(wèi)生信息化廠商則有望將業(yè)務(wù)模式向C端擴(kuò)散。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（m.yhcgw.cn）發(fā)布的《2022-2028年中國(guó)醫(yī)療衛(wèi)生信息化行業(yè)市場(chǎng)全景調(diào)查及投資策略研究報(bào)告》。智研咨詢是中國(guó)領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、商業(yè)計(jì)劃書(shū)、可行性研究報(bào)告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號(hào)，每天及時(shí)掌握更多行業(yè)動(dòng)態(tài)。