【速覽】2021年中國氣體流量計行業(yè)市場供需及格局分析：石油化工、城市燃?xì)獾认掠晤I(lǐng)域快速發(fā)展帶動氣體流量計需求持續(xù)增加[圖]

一、概述

根據(jù)《GB/T32201-2015氣體流量計》：氣體流量計是指用于測量、存儲和顯示通過流量傳感器的氣體量的儀表。

氣體流量計作為自動化儀表與裝置中的大類儀表之一，在各種領(lǐng)域中都有著廣泛的應(yīng)用，在工業(yè)領(lǐng)域中，適用于氫氣、氮氣、甲烷氣體等氣體的測量；在能源領(lǐng)域中，適用于石油氣、天然氣、煤層氣等氣體的測量；在環(huán)境保護工程中，經(jīng)常應(yīng)用與有毒有害氣體、二氧化碳?xì)怏w等檢測。

流量計的設(shè)計和制造應(yīng)滿足其誤差在額定工作條件下不應(yīng)超出規(guī)定的最大允許誤差的要求。流量計按準(zhǔn)確度等級可分為0.5級、1.0級和1.5級。

流量計的最大允許誤差

資料來源：國家標(biāo)準(zhǔn)委、智研咨詢整理

我國不斷完善氣體流量計產(chǎn)品相關(guān)國家標(biāo)準(zhǔn)，目前，氣體流量計產(chǎn)品所執(zhí)行的國家主要有《GB/T32201-2015氣體流量計》《GB/T28848-2012智能氣體流量計》《GB/T36241-2018氣體旋進旋渦流量計》等。

氣體流量計相關(guān)國家標(biāo)準(zhǔn)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)

資料來源：智研咨詢整理

二、市場供需情況

中國經(jīng)濟快速發(fā)展，工業(yè)產(chǎn)值穩(wěn)定增加，能源結(jié)構(gòu)持續(xù)調(diào)整，天然氣作為能源轉(zhuǎn)型和綠色經(jīng)濟發(fā)展最為現(xiàn)實的低碳能源，產(chǎn)量由于2012年的1106.1億立方米增加至2021年的2075.8億立方米；原油產(chǎn)量近幾年維持在1.9-2.1億噸左右。

2012-2021年中國原油及天然氣產(chǎn)量

資料來源：國家統(tǒng)計局、智研咨詢整理

近幾年來，中國石油化工及城市燃?xì)庑袠I(yè)高速發(fā)展，中國氣體流量計產(chǎn)品需求持續(xù)增加，尤其在中高端領(lǐng)域，2021年中國氣體流量計需求量達(dá)7916.4萬個，產(chǎn)量為7544萬個。

2016-2021年中國氣體流量計需求量

資料來源：智研咨詢整理

目前，氣體流量計主要種類有氣體腰輪（羅茨）流量計，氣體渦輪流量計，氣體超聲流量計和其他，其中氣體腰輪（羅茨）流量計為主要的氣體流量計類型，2020年占比超47%。

2020年中國氣體流量計銷售結(jié)構(gòu)

資料來源：智研咨詢整理

隨著中國市場氣體流量計需求量不斷增加，市場規(guī)模也隨之?dāng)U大，2021年市場規(guī)模達(dá)106億元，同比增長6.1%。中國氣體流量計價格較為平穩(wěn)，2016-2021年維持在130-140元/臺之間。

2016-2021年中國氣體流量計市場規(guī)模

資料來源：智研咨詢整理

相關(guān)報告：智研咨詢發(fā)布的《2022-2028年中國氣體流量計行業(yè)競爭戰(zhàn)略分析及市場需求預(yù)測報告》

石油化工是中國氣體流量計最大的下游應(yīng)用領(lǐng)域，2020年占比達(dá)64.6%。在政策的支持及城鎮(zhèn)化進程加快的影響下，中國天然氣產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速，對燃?xì)饬髁坑嬓枨蟛粩嘣黾印?

2020年中國氣體流量計市場規(guī)模結(jié)構(gòu)

資料來源：智研咨詢整理

2021年中國氣體流量計部分招標(biāo)項目中標(biāo)情況

資料來源：智研咨詢整理

三、進出口貿(mào)易

從進出口數(shù)量來看，中國測量氣體流量的儀器及裝置出口數(shù)量稍低進口數(shù)量，但近兩年，出口數(shù)量增長速度較快。由于中國市場對高端氣體流量計需求量的擴大，進口數(shù)量呈增長的態(tài)勢，2021年進口數(shù)量為1138.6萬個，出口數(shù)量為766.2萬個。

2016-2021年中國測量氣體流量的儀器及裝置進出口數(shù)量

資料來源：中國海關(guān)、智研咨詢整理

中國在測量氣體流量儀器領(lǐng)域一直處于貿(mào)易逆差狀態(tài)，且整體來看，差值逐漸擴大，2021年進口金額為3.73億美元，出口金額為1.22億美元，貿(mào)易逆差值從2016年的1.64 億美元增加至2021年的2.51億美元。

2016-2021年中國測量氣體流量的儀器及裝置進出口金額

資料來源：中國海關(guān)、智研咨詢整理

在低端產(chǎn)品市場，中國已完全能自給自足，但高端市場對進口依賴度較高，因此進口金額相對較高，而出口則集中在中低端產(chǎn)品，2021年出口均價為15.93美元/個，進口均價為32.73美元/個，為出口均價的2倍。

2016-2021年中國測量氣體流量的儀器及裝置進出口均價

資料來源：中國海關(guān)、智研咨詢整理

我國測量氣體流量儀器進口地相對集中，2021年進口來源地共有46個，其中日本是我國最大的測量氣體流量儀器進口地，2021年進口數(shù)量占比55.5%，進口金額占比30.2%。

2021年，中國測量氣體流量儀器出口目的地共174個，集中度較低，其中美國是我國最大的出口地，出口數(shù)量占比37.5%，出口金額占比25.7%。

2021年中國測量氣體流量的儀器及裝置主要進口及出口地

資料來源：中國海關(guān)、智研咨詢整理

我國測量氣體流量儀器出口省市集中在浙江省、江蘇省、上海市三地，其中浙江省在2021年出口數(shù)量為366.1萬個，出口金額為3304.1萬美元；在進口方面，廣東省進口數(shù)量居全國第一，為310.6萬個，上海市進口金額居全國榜首，為12877.2萬美元。

2021年中國測量氣體流量的儀器及裝置進出口省市分布

資料來源：中國海關(guān)、智研咨詢整理

四、企業(yè)格局

在氣體流量計行業(yè)中，尤其是燃?xì)饬髁坑嫲鍓K，本土企業(yè)研發(fā)生產(chǎn)起步較晚，國際品牌中ELSTER、德萊賽、ROMET等國際品牌均有50年左右的發(fā)展經(jīng)歷，近年來國內(nèi)企業(yè)與部分國際品牌開始合作，并在國內(nèi)取得了較好的發(fā)展。中國市場的氣體流量計企業(yè)主要包含金卡智能、真蘭儀表、蒼南儀表、先鋒電子、羅美特、維度儀表等。

中國氣體流量計部分公司簡介

資料來源：公司年報、智研咨詢整理

隨著智能氣體流量計市場化運作的不斷深入以及市場空間的不斷擴大，吸引越來越多的企業(yè)加入競爭者的行列。目前，國外品牌產(chǎn)品占據(jù)著高端市場，國內(nèi)企業(yè)主要以中低端市場為主。國產(chǎn)企業(yè)發(fā)展空間較大，國內(nèi)龍頭企業(yè)——金卡智能在2020年占比4.8%左右，真蘭儀表占比0.4%。隨著中國企業(yè)不斷自主創(chuàng)新，未來中高端領(lǐng)域國產(chǎn)滲透率將提升。

2020年中國氣體流量計行業(yè)企業(yè)格局

資料來源：智研咨詢整理

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（m.yhcgw.cn）發(fā)布的《2022-2028年中國氣體流量計行業(yè)競爭戰(zhàn)略分析及市場需求預(yù)測報告》。智研咨詢是中國領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報告、商業(yè)計劃書、可行性研究報告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業(yè)動態(tài)。