【速覽】2022年中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心（IDC）行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈及市場(chǎng)現(xiàn)狀分析（附國(guó)家綠色數(shù)據(jù)中心公示名單）[圖]

一、產(chǎn)業(yè)政策及標(biāo)準(zhǔn)

根據(jù)《互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心技術(shù)及分級(jí)分類(lèi)標(biāo)準(zhǔn)（YD/T2441-2013）》定義：互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心（InternetDataCenter，簡(jiǎn)稱(chēng)IDC）是指擁有寬帶出口，并以外包出租的方式為用戶(hù)的服務(wù)器、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備等互聯(lián)網(wǎng)相關(guān)設(shè)備提供放置、代理維護(hù)、系統(tǒng)配置及管理服務(wù)，或提供計(jì)算、存儲(chǔ)、軟件等資源的出租、通信線路和出口帶寬的代理租用和其它應(yīng)用服務(wù)的電子信息系統(tǒng)機(jī)房。

國(guó)家不斷重視互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心行業(yè)發(fā)展，頒發(fā)了一系列政策及國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)以推動(dòng)其技術(shù)進(jìn)步。2021年11月，國(guó)家發(fā)展改革委、中央網(wǎng)信辦、工業(yè)和信息化部、國(guó)家能源局四部委進(jìn)一步聯(lián)合發(fā)布了《貫徹落實(shí)碳達(dá)峰碳中和目標(biāo)要求推動(dòng)數(shù)據(jù)中心和5G等新型基礎(chǔ)設(shè)施綠色高質(zhì)量發(fā)展實(shí)施方案》?！斗桨浮纺繕?biāo)到2025年，數(shù)據(jù)中心運(yùn)行電能利用效率和可再生能源利用率明顯提升，全國(guó)新建大型、超大型數(shù)據(jù)中心平均電能利用效率降到1.3以下，國(guó)家樞紐節(jié)點(diǎn)進(jìn)一步降到1.25以下，綠色低碳等級(jí)達(dá)到4A級(jí)以上。在碳達(dá)峰、碳中和目標(biāo)下，綠色低碳數(shù)據(jù)中心建設(shè)成為大勢(shì)所趨，優(yōu)異的碳排放指標(biāo)未來(lái)會(huì)成為數(shù)據(jù)中心的核心競(jìng)爭(zhēng)力所在。數(shù)據(jù)中心產(chǎn)業(yè)在“節(jié)能減排”等方面甚至有機(jī)會(huì)成為中國(guó)在未來(lái)30年產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和綠色低碳科技創(chuàng)新探索中的排頭兵之一。

2022年1月，國(guó)務(wù)院發(fā)布了《“十四五”數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃》，提出數(shù)字經(jīng)濟(jì)是繼農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)、工業(yè)經(jīng)濟(jì)之后的主要經(jīng)濟(jì)形態(tài)?！兑?guī)劃》部署了優(yōu)化升級(jí)數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施、大力推進(jìn)產(chǎn)業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型、加快推動(dòng)數(shù)字產(chǎn)業(yè)化、持續(xù)提升公共服務(wù)數(shù)字化水平等八方面重點(diǎn)任務(wù)，并提出了2025年國(guó)內(nèi)數(shù)字經(jīng)濟(jì)核心產(chǎn)業(yè)增加值占GDP比重由2020年的7.8%提升至10%的發(fā)展目標(biāo)。數(shù)據(jù)中心是數(shù)字經(jīng)濟(jì)的重要基礎(chǔ)設(shè)施，將為我國(guó)產(chǎn)業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型和公共服務(wù)數(shù)字化水平的提升發(fā)揮重要作用。

2022年2月，國(guó)家發(fā)展改革委、中央網(wǎng)信辦、工業(yè)和信息化部、國(guó)家能源局聯(lián)合印發(fā)通知，同意在京津冀、長(zhǎng)三角、粵港澳大灣區(qū)、成渝、內(nèi)蒙古、貴州、甘肅、寧夏等8地啟動(dòng)建設(shè)國(guó)家算力樞紐節(jié)點(diǎn)，并規(guī)劃了10個(gè)國(guó)家數(shù)據(jù)中心集群。至此，全國(guó)一體化數(shù)據(jù)中心體系完成總體布局設(shè)計(jì)，“東數(shù)西算”工程正式全面啟動(dòng)。按照全國(guó)一體化大數(shù)據(jù)中心體系布局，8個(gè)國(guó)家算力樞紐節(jié)點(diǎn)將作為我國(guó)算力網(wǎng)絡(luò)的骨干連接點(diǎn)，發(fā)展數(shù)據(jù)中心集群，開(kāi)展數(shù)據(jù)中心與網(wǎng)絡(luò)、云計(jì)算、大數(shù)據(jù)之間的協(xié)同建設(shè)；同時(shí)，作為國(guó)家“東數(shù)西算”工程的戰(zhàn)略支點(diǎn)，更好地利用西部的可再生資源，合理分配東西部數(shù)據(jù)互動(dòng)，從全國(guó)角度一體化布局，優(yōu)化資源配置。

互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心（IDC）相關(guān)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)

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二、產(chǎn)業(yè)鏈

1、產(chǎn)業(yè)鏈圖譜

互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心產(chǎn)業(yè)鏈以IDC服務(wù)為中心，向上通過(guò)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)延伸至IT基礎(chǔ)設(shè)施，向下通過(guò)云計(jì)算連接終端客戶(hù)。

產(chǎn)業(yè)鏈最上游為IT硬件和基礎(chǔ)設(shè)施。IT硬件：分為計(jì)算設(shè)備（IT）和通信設(shè)備（CT），IT設(shè)備主要為服務(wù)器，CT設(shè)備包括交換機(jī)、路由器等網(wǎng)絡(luò)設(shè)備和光模塊，這些構(gòu)成了算力與網(wǎng)絡(luò)傳輸?shù)幕A(chǔ)?；A(chǔ)設(shè)施：分為電力設(shè)備、監(jiān)控設(shè)備、空調(diào)設(shè)備和發(fā)電機(jī)組，主要為IT硬件提供穩(wěn)定電力供應(yīng)和適宜的溫度環(huán)境。

產(chǎn)業(yè)鏈核心環(huán)節(jié)是IDC運(yùn)營(yíng)服務(wù)，參與者有電信運(yùn)營(yíng)商和第三方IDC運(yùn)營(yíng)商、云廠商自建自用IDC機(jī)房。產(chǎn)業(yè)下游是數(shù)據(jù)中心的使用者，主要是云計(jì)算企業(yè)、互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)與其他行業(yè)用戶(hù)（包括:金融機(jī)構(gòu)、政府、電力企業(yè)用戶(hù)等)。

互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心產(chǎn)業(yè)鏈

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2、服務(wù)器

新冠疫情使線上需求爆發(fā)式增長(zhǎng)，推動(dòng)了互聯(lián)網(wǎng)廠商、云服務(wù)商的采購(gòu)需求，帶動(dòng)了云服務(wù)器的增長(zhǎng)，但政企客戶(hù)對(duì)服務(wù)器的采購(gòu)需求卻因新冠疫情而放緩。2021年上半年，中國(guó)服務(wù)器市場(chǎng)出貨量為170.6萬(wàn)臺(tái)，市場(chǎng)規(guī)模為108.1億美元。受益于新基建的推進(jìn)，我國(guó)X86服務(wù)器市場(chǎng)需求未來(lái)將持續(xù)增長(zhǎng)。

2019-2021年H1中國(guó)服務(wù)器出貨量及市場(chǎng)規(guī)模

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浪潮信息是我國(guó)服務(wù)器市場(chǎng)龍頭企業(yè)，2020年以35.6%的市場(chǎng)份額排名第一，其次華為、新華三市場(chǎng)份額均超15%，依次位列第二、第三。

2020年中國(guó)服務(wù)器廠商市場(chǎng)份額

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3、路由器、交換機(jī)

路由器、交換機(jī)是搭建數(shù)據(jù)中心架構(gòu)的骨骼。根據(jù)IDC數(shù)據(jù)：2021年上半年中國(guó)網(wǎng)絡(luò)市場(chǎng)規(guī)模為44.2億美元，其中交換機(jī)、路由器和WLAN市場(chǎng)分別增長(zhǎng)14.7%、-9.6%和51.7%。交換機(jī)市場(chǎng)中的數(shù)據(jù)中心交換機(jī)同比增長(zhǎng)6.4%，

2019-2021年H1中國(guó)網(wǎng)絡(luò)市場(chǎng)規(guī)模

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根據(jù)國(guó)家電網(wǎng)資料：2020年中國(guó)數(shù)據(jù)中心用電量為1500億千瓦時(shí)，占全社會(huì)用電量的2.0%

2020年中國(guó)數(shù)據(jù)中心用電量及占全社會(huì)用電量比重

資料來(lái)源：國(guó)家電網(wǎng)、智研咨詢(xún)整理

三、市場(chǎng)現(xiàn)狀

隨著國(guó)內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)及傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)數(shù)字化的快速發(fā)展，大數(shù)據(jù)、云計(jì)算、人工智能、5G、自動(dòng)駕駛、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、元宇宙、云原生和數(shù)字孿生等前沿技術(shù)和數(shù)字化工具日益成為人們?nèi)粘Ｉ畹闹匾M成部分，數(shù)據(jù)中心為數(shù)字經(jīng)濟(jì)建設(shè)重要基礎(chǔ)，近年來(lái)，中國(guó)數(shù)據(jù)中心機(jī)架不斷增加，2020年數(shù)量為400萬(wàn)架，其中大型及超大型占比超75%。

2016-2020年中國(guó)數(shù)據(jù)中心機(jī)架規(guī)模

資料來(lái)源：工信部、智研咨詢(xún)整理

2021年中國(guó)數(shù)據(jù)中心新增機(jī)柜主要集中在華東、東北、華北三大區(qū)，合計(jì)占比達(dá)85%。

我國(guó)IDC業(yè)務(wù)市場(chǎng)已逐漸形成以京津冀、長(zhǎng)三角、大灣區(qū)為代表的城市群發(fā)展格局，以此承載區(qū)域內(nèi)日益增長(zhǎng)的客戶(hù)需求，拉升IDC業(yè)務(wù)市場(chǎng)規(guī)模。

2021年全國(guó)各區(qū)域規(guī)劃新增機(jī)柜總數(shù)占比

資料來(lái)源：智研咨詢(xún)整理

近年來(lái)，我國(guó)數(shù)據(jù)中心發(fā)展迅猛，總量已超過(guò)40萬(wàn)個(gè)，年耗電量達(dá)全社會(huì)用電量的2%，其中大多數(shù)數(shù)據(jù)中心的PUE仍普遍大于2.2，與國(guó)際先進(jìn)水平相比有較大差距，節(jié)能潛力巨大。為強(qiáng)化綠色數(shù)據(jù)中心建設(shè)，工信部發(fā)布了綠色數(shù)據(jù)中心公示名單，2020-2021年綠色數(shù)據(jù)中心公示數(shù)量分別為60個(gè)、44個(gè)，其中互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域數(shù)量最多。

2020-2021年度國(guó)家綠色數(shù)據(jù)中心公示名單領(lǐng)域分布（個(gè)）

資料來(lái)源：工信部、智研咨詢(xún)整理

數(shù)據(jù)中心市場(chǎng)規(guī)模保持高速增長(zhǎng)，在新基建政策與國(guó)家數(shù)字化轉(zhuǎn)型發(fā)展戰(zhàn)略的共同作用下，中國(guó)IDC行業(yè)快速發(fā)展。2020年中國(guó)IDC業(yè)務(wù)市場(chǎng)總體規(guī)模達(dá)到2238.7億元，同比增長(zhǎng)43.3%，預(yù)計(jì)2021年中國(guó)數(shù)據(jù)中心市場(chǎng)規(guī)模將超2860億元。

2012-2021年中國(guó)數(shù)據(jù)中心市場(chǎng)規(guī)模

資料來(lái)源：國(guó)網(wǎng)能源研究院、智研咨詢(xún)整理

四、企業(yè)格局

1、企業(yè)格局

我國(guó)IDC市場(chǎng)主要由電信運(yùn)營(yíng)商主導(dǎo)，形成了基礎(chǔ)電信運(yùn)營(yíng)商及眾多第三方IDC廠商共同提供數(shù)據(jù)中心服務(wù)的市場(chǎng)格局。2020年中國(guó)電信市場(chǎng)份額為12.5%，中國(guó)移動(dòng)市場(chǎng)份額為7.3%，萬(wàn)國(guó)數(shù)據(jù)市場(chǎng)份額為2.6%。

2020年中國(guó)IDC行業(yè)廠商市場(chǎng)份額

資料來(lái)源：智研咨詢(xún)整理

2、電信運(yùn)營(yíng)商

三大基礎(chǔ)運(yùn)營(yíng)商自身業(yè)務(wù)需要數(shù)據(jù)中心支撐發(fā)展，在數(shù)據(jù)中心行業(yè)領(lǐng)域具有先天優(yōu)勢(shì)，在客戶(hù)資源、網(wǎng)絡(luò)及土地資源等方面具有更多的資源掌握權(quán)和行業(yè)話語(yǔ)權(quán)。當(dāng)前我國(guó)IDC市場(chǎng)仍由三大運(yùn)營(yíng)商主導(dǎo)，在三大運(yùn)營(yíng)商中，中國(guó)電信市場(chǎng)份額多年來(lái)保持行業(yè)第一。

中國(guó)三大電信運(yùn)營(yíng)商IDC業(yè)務(wù)發(fā)展情況

資料來(lái)源：公司年報(bào)、智研咨詢(xún)整理

三大運(yùn)營(yíng)商未來(lái)發(fā)展策略各不相同，將逐步差異化布局IDC業(yè)務(wù)。中國(guó)電信圍繞核心城市規(guī)模部署IDC，同時(shí)著力發(fā)展政企市場(chǎng)中IDC和專(zhuān)線業(yè)務(wù)。中國(guó)移動(dòng)持續(xù)優(yōu)化“4+3+X”資源布局，促進(jìn)IDC業(yè)務(wù)強(qiáng)基提質(zhì)。中國(guó)聯(lián)通將著力布局“5+4+31+X”新型數(shù)據(jù)中心體系。

2021年三大運(yùn)營(yíng)商數(shù)據(jù)中心布局情況

資料來(lái)源：公司年報(bào)、智研咨詢(xún)整理

3、第三方IDC廠商

第三方IDC廠商具有較深的資源背景，有望憑借能耗控制能力在碳中和背景下實(shí)現(xiàn)快速擴(kuò)張。相對(duì)于基礎(chǔ)運(yùn)營(yíng)商，第三方IDC廠商響應(yīng)速度快，通過(guò)模塊化、標(biāo)準(zhǔn)化機(jī)房設(shè)計(jì)縮短建設(shè)周期，可以更快速地滿(mǎn)足企業(yè)需求。憑借多年運(yùn)維經(jīng)驗(yàn)，第三方IDC廠商還能有效降低機(jī)房能耗，保證機(jī)房穩(wěn)定運(yùn)行，整合基礎(chǔ)運(yùn)營(yíng)商的網(wǎng)絡(luò)資源，為客戶(hù)提供更多選擇。

目前，第三方IDC廠商正在快速崛起，憑借其獨(dú)有優(yōu)勢(shì)逐步侵蝕市場(chǎng)份額，以萬(wàn)國(guó)數(shù)據(jù)、數(shù)據(jù)港、光環(huán)新網(wǎng)、奧飛數(shù)據(jù)四家上市企業(yè)為例，近年來(lái)，四家上市企業(yè)IDC業(yè)務(wù)營(yíng)收保持較高的的增速，其中萬(wàn)國(guó)數(shù)據(jù)是中國(guó)最大的第三方IDC廠商，2021年實(shí)現(xiàn)營(yíng)收78.2億元，數(shù)據(jù)港IDC業(yè)務(wù)2021年實(shí)現(xiàn)營(yíng)收12.0億元。

2018-2021年部分第三方IDC廠商營(yíng)收情況（億元）

注：截止4月1日，光環(huán)新網(wǎng)、奧飛數(shù)據(jù)暫未公布2021年年報(bào)

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五、發(fā)展趨勢(shì)

隨著數(shù)據(jù)中心需求量增大，各種類(lèi)型、不同規(guī)模的數(shù)據(jù)中心建設(shè)與日俱增，數(shù)據(jù)中心作為高耗能且備受追捧的產(chǎn)業(yè)，很容易出現(xiàn)重復(fù)建設(shè)、過(guò)度建設(shè)的問(wèn)題。因此，一方面要做好頂層設(shè)計(jì)，統(tǒng)籌規(guī)劃，充分考慮當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)發(fā)展情況和產(chǎn)業(yè)發(fā)展需求，選擇適宜的地區(qū)，數(shù)據(jù)中心建設(shè)不要盲目追求規(guī)模。另一方面，要注意提高數(shù)據(jù)中心的利用率，以市場(chǎng)需求為導(dǎo)向，建設(shè)數(shù)據(jù)中心要更有針對(duì)性。

未來(lái)數(shù)據(jù)中心建設(shè)將呈現(xiàn)兩個(gè)重要特點(diǎn)，一是數(shù)據(jù)中心持續(xù)走向大型化、規(guī)模化；二是邊緣計(jì)算的載體下沉到社區(qū)、工廠等邊緣側(cè)。受此影響，未來(lái)數(shù)據(jù)中心建設(shè)也將分成邊緣型和集中型，“大的更大，小的更?。唤母?，遠(yuǎn)的更遠(yuǎn)”。

數(shù)據(jù)中心發(fā)展趨勢(shì)

資料來(lái)源：智研咨詢(xún)整理

附：國(guó)家綠色數(shù)據(jù)中心公示名單

2020-2021年度國(guó)家綠色數(shù)據(jù)中心公示名單（一）

資料來(lái)源：工信部、智研咨詢(xún)整理

2020-2021年度國(guó)家綠色數(shù)據(jù)中心公示名單（二）

資料來(lái)源：工信部、智研咨詢(xún)整理

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢(xún)（m.yhcgw.cn）發(fā)布的《2022-2028年中國(guó)IDC產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)現(xiàn)狀及投資趨勢(shì)預(yù)測(cè)報(bào)告》。智研咨詢(xún)是中國(guó)領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢(xún)機(jī)構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、商業(yè)計(jì)劃書(shū)、可行性研究報(bào)告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢(xún)服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢(xún)】公眾號(hào)，每天及時(shí)掌握更多行業(yè)動(dòng)態(tài)。