摘要：近年來，電鍍行業(yè)的市場規(guī)模呈現(xiàn)出穩(wěn)步增長的趨勢。數(shù)據(jù)顯示，2021年我國電鍍市場規(guī)模約為1681.6億元，2022年增至1752.7億元，同比上升4.23%。到2023年，電鍍行業(yè)市場規(guī)模已增長至1822.9億元。隨著汽車、電子、航空航天等行業(yè)的快速發(fā)展，對電鍍產(chǎn)品的需求不斷增加。這些行業(yè)對電鍍產(chǎn)品的質(zhì)量和性能要求越來越高，推動了電鍍行業(yè)的技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)升級。

一、定義及分類

電鍍是指在含有欲鍍金屬的鹽類溶液中，通過施加電流的作用，以被鍍金屬為陰極，以欲鍍金屬或惰性導(dǎo)體為陽極，利用電解原理在材料表面獲得結(jié)合牢固的金屬膜層的工藝方法。其基本原理是鍍層金屬或其他不溶性材料作為陽極，待鍍的工件作為陰極，鍍層金屬的陽離子在待鍍工件表面被還原形成鍍層。這一過程旨在改變基材表面性質(zhì)或尺寸，并賦予材料表面各種特殊的物理化學(xué)性能，如耐蝕性、耐磨性、裝飾性、導(dǎo)電性、焊接性以及光學(xué)性能等。電鍍分為掛鍍、滾鍍、連續(xù)鍍和刷鍍等方式。

二、行業(yè)政策

1、主管部門及監(jiān)管體制

電鍍行業(yè)行政主管部門主要為國家發(fā)改委和工信部等。發(fā)改委負(fù)責(zé)宏觀調(diào)控和行業(yè)規(guī)劃，包括審批重大項目，指導(dǎo)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，以及制定行業(yè)發(fā)展政策。工信部負(fù)責(zé)制定電鍍行業(yè)的各項技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范條件等，以確保電鍍產(chǎn)品的質(zhì)量和安全。這些標(biāo)準(zhǔn)可能涉及電鍍工藝、鍍層質(zhì)量、環(huán)保要求等多個方面。負(fù)責(zé)電鍍企業(yè)規(guī)范公告的申報、審查及管理工作。對符合規(guī)范條件的電鍍企業(yè)名單進(jìn)行公告，并實行動態(tài)管理。積極推動電鍍行業(yè)的轉(zhuǎn)型升級，鼓勵企業(yè)采用新技術(shù)、新工藝，提高生產(chǎn)效率和產(chǎn)品質(zhì)量。還負(fù)責(zé)制定電鍍行業(yè)的發(fā)展規(guī)劃和產(chǎn)業(yè)政策，以指導(dǎo)行業(yè)的未來發(fā)展方向等。

我國電鍍行業(yè)自律組織主要為中國表面工程協(xié)會電鍍分會（EDCSEA），是全國從事電鍍及相關(guān)的設(shè)計、科研、教學(xué)、設(shè)備與原輔材料制造與經(jīng)營的單位自愿組成的行業(yè)組織，是為企業(yè)服務(wù)的跨行業(yè)、跨部門、跨學(xué)科、跨所有制的非營利性社會組織。其業(yè)務(wù)范圍包括制定行規(guī)行約、協(xié)助政府部門進(jìn)行行業(yè)管理、維護(hù)會員合法權(quán)益、提供國內(nèi)外表面工程技術(shù)信息、組織技術(shù)交流、推廣新工藝新技術(shù)等。

2、相關(guān)政策

近年來，我國政府推出許多相關(guān)政策促進(jìn)電鍍行業(yè)的發(fā)展，如《工業(yè)領(lǐng)域碳達(dá)峰實施方案》，全面提升清潔生產(chǎn)水平，深入開展清潔生產(chǎn)審核和評價認(rèn)證，推動電鍍等行業(yè)企業(yè)實施節(jié)能、節(jié)水、節(jié)材、減污、降碳等系統(tǒng)性清潔生產(chǎn)改造。政策要求電鍍行業(yè)企業(yè)實施系統(tǒng)性清潔生產(chǎn)改造，這將直接推動電鍍行業(yè)清潔生產(chǎn)水平的提升。電鍍企業(yè)需要通過節(jié)能、節(jié)水、節(jié)材、減污、降碳等措施，優(yōu)化生產(chǎn)流程，減少資源消耗和污染物排放，從而提高生產(chǎn)效率和環(huán)保水平。為了滿足政策要求，電鍍企業(yè)需要引進(jìn)和應(yīng)用先進(jìn)的生產(chǎn)工藝和設(shè)備，如清潔型電鍍生產(chǎn)技術(shù)、高效節(jié)能設(shè)備等。這將促進(jìn)電鍍行業(yè)的技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)升級，提高行業(yè)整體的技術(shù)水平和競爭力等。

三、行業(yè)壁壘

1、資質(zhì)與認(rèn)證壁壘

電鍍行業(yè)由于其對環(huán)境和安全的高要求，通常需要獲得一系列資質(zhì)和認(rèn)證才能合法經(jīng)營。這些資質(zhì)和認(rèn)證包括環(huán)保部門的排污許可證、安全生產(chǎn)部門的安全生產(chǎn)許可證等。獲取這些資質(zhì)和認(rèn)證不僅需要企業(yè)投入大量的時間和精力，還需要滿足一系列嚴(yán)格的標(biāo)準(zhǔn)和條件。新進(jìn)入的企業(yè)往往難以在短時間內(nèi)滿足這些要求，從而形成了較高的進(jìn)入壁壘。此外，一些高端客戶還會要求電鍍企業(yè)獲得特定的質(zhì)量認(rèn)證，如ISO9001質(zhì)量管理體系認(rèn)證等，這也增加了企業(yè)的進(jìn)入難度。

2、技術(shù)與工藝壁壘

電鍍行業(yè)對技術(shù)和工藝的要求較高，需要掌握先進(jìn)的電鍍技術(shù)和工藝，以確保產(chǎn)品質(zhì)量和穩(wěn)定性。新進(jìn)入的企業(yè)需要投入大量的研發(fā)資金和時間來掌握這些技術(shù)和工藝，否則難以在市場競爭中立足。此外，電鍍行業(yè)還需要不斷引進(jìn)和應(yīng)用新技術(shù)、新工藝，以提高生產(chǎn)效率和產(chǎn)品質(zhì)量。這些都需要企業(yè)具備較強(qiáng)的技術(shù)實力和創(chuàng)新能力，從而形成了較高的技術(shù)與工藝壁壘。

3、資金與規(guī)模壁壘

電鍍行業(yè)對技術(shù)和工藝的要求較高，需要掌握先進(jìn)的電鍍技術(shù)和工藝，以確保產(chǎn)品質(zhì)量和穩(wěn)定性。新進(jìn)入的企業(yè)需要投入大量的研發(fā)資金和時間來掌握這些技術(shù)和工藝，否則難以在市場競爭中立足。此外，電鍍行業(yè)還需要不斷引進(jìn)和應(yīng)用新技術(shù)、新工藝，以提高生產(chǎn)效率和產(chǎn)品質(zhì)量。這些都需要企業(yè)具備較強(qiáng)的技術(shù)實力和創(chuàng)新能力，從而形成了較高的技術(shù)與工藝壁壘。

四、產(chǎn)業(yè)鏈

1、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析

電鍍行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游主要為金屬材料、化學(xué)材料以及電鍍設(shè)備等。產(chǎn)業(yè)鏈中游特指電鍍加工服務(wù)環(huán)節(jié)，這是電鍍產(chǎn)業(yè)鏈的核心部分，承擔(dān)著將上游原材料轉(zhuǎn)化為下游應(yīng)用所需產(chǎn)品的重要角色。產(chǎn)業(yè)鏈下游主要應(yīng)用于汽車、機(jī)械制造、電子電器、光伏、航空航天等多個行業(yè)。

從上游來看：金屬材料如銅、鎳、錫、金等，以及化學(xué)材料如硫酸、氫氧化鈉等，是電鍍過程不可或缺的組成部分。上游原材料的價格波動、供應(yīng)穩(wěn)定性直接影響電鍍企業(yè)的成本和生產(chǎn)計劃。

從下游來看：電鍍行業(yè)的下游主要包括汽車制造、機(jī)械制造、電子電器等領(lǐng)域。這些行業(yè)的增長直接帶動了電鍍產(chǎn)品的需求。例如，隨著汽車產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，對電鍍零部件的需求也隨之增加。同時，下游行業(yè)對電鍍產(chǎn)品的種類、性能和質(zhì)量要求不同，這促使電鍍行業(yè)不斷研發(fā)新的電鍍技術(shù)和產(chǎn)品以滿足市場需求。

電鍍行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

金屬材料

寶山鋼鐵股份有限公司

江西銅業(yè)集團(tuán)有限公司

紫金礦業(yè)集團(tuán)股份有限公司

銅陵有色金屬集團(tuán)控股有限公司

化工材料

中材科技股份有限公司

金發(fā)科技股份有限公司

萬華化學(xué)集團(tuán)股份有限公司

彤程新材料集團(tuán)股份有限公司

寧波南大光電材料有限公司

電鍍設(shè)備

昆山東威科技股份有限公司

廣州市達(dá)鋒電鍍設(shè)備有限公司

深圳鴻盛達(dá)電鍍設(shè)備有限公司

蘇州銘欣泉電鍍設(shè)備有限公司

上游

昆山東威科技股份有限公司

武漢風(fēng)帆電化科技股份有限公司

楊凌美暢新材料股份有限公司

上海新陽半導(dǎo)體材料股份有限公司

中游

汽車

機(jī)械制造

電子電器

光伏

下游

2、行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)分析

（1）楊凌美暢新材料股份有限公司

楊凌美暢新材料股份有限公司成立于2015年7月，美暢股份在電鍍行業(yè)的業(yè)務(wù)布局主要集中在電鍍金剛石線的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售上。其電鍍金剛石線產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于硅片切割領(lǐng)域，近年來隨著下游光伏行業(yè)需求的爆發(fā)，電鍍金剛石線的需求量也隨之大幅增長。美暢股份憑借其在電鍍金剛石線領(lǐng)域的核心競爭力，占據(jù)了較大的市場份額。近年來，美暢股份營業(yè)收入逐年上漲，2023年，美暢股份營業(yè)收入達(dá)45.12億元，同比增長23.35%。2024年1-9月，美暢股份營業(yè)收入為18.92億元，同比上年同期減少43.2%。

（2）上海新陽半導(dǎo)體材料股份有限公司

上海新陽半導(dǎo)體材料股份有限公司創(chuàng)立于1999年7月，是一家專注于半導(dǎo)體行業(yè)的公司。上海新陽在電鍍行業(yè)的業(yè)務(wù)布局主要集中在電鍍液及添加劑、清洗液等關(guān)鍵工藝材料的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售上。這些產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于晶圓制造和先進(jìn)封裝領(lǐng)域，為集成電路的制造提供了重要的支持。上海新陽憑借其強(qiáng)大的技術(shù)實力和研發(fā)能力，不斷推出新產(chǎn)品，滿足市場需求。其電鍍液及添加劑、清洗液等產(chǎn)品市場份額快速增長，為公司帶來了可觀的收入和利潤。2023年，上海新陽營業(yè)收入達(dá)12.12億元，同比增長1.34%。2024年1-9月，上海新陽營業(yè)收入為10.67億元，同比上年同期增長22.5%。

五、行業(yè)現(xiàn)狀

近年來，電鍍行業(yè)的市場規(guī)模呈現(xiàn)出穩(wěn)步增長的趨勢。數(shù)據(jù)顯示，2021年我國電鍍市場規(guī)模約為1681.6億元，2022年增至1752.7億元，同比上升4.23%。到2023年，電鍍行業(yè)市場規(guī)模已增長至1822.9億元。隨著汽車、電子、航空航天等行業(yè)的快速發(fā)展，對電鍍產(chǎn)品的需求不斷增加。這些行業(yè)對電鍍產(chǎn)品的質(zhì)量和性能要求越來越高，推動了電鍍行業(yè)的技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)升級。

六、發(fā)展因素

1、機(jī)遇

（1）新能源與電動汽車產(chǎn)業(yè)的崛起

新能源與電動汽車產(chǎn)業(yè)的崛起為電鍍行業(yè)帶來了新的發(fā)展機(jī)遇。隨著全球?qū)Νh(huán)保和可持續(xù)發(fā)展的重視，電動汽車逐漸取代了傳統(tǒng)燃油車，成為汽車市場的主流。電動汽車的電池、電機(jī)等關(guān)鍵部件需要高精度的電鍍處理，以保證其性能和壽命。這為電鍍行業(yè)提供了龐大的市場需求，推動了電鍍技術(shù)的創(chuàng)新和升級。同時，新能源汽車產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展也帶動了相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展，如動力電池、充電設(shè)施等，這些領(lǐng)域同樣需要電鍍技術(shù)的支持。因此，新能源與電動汽車產(chǎn)業(yè)的崛起為電鍍行業(yè)帶來了新的增長點(diǎn)和發(fā)展機(jī)遇。

（2）精密制造與微納加工需求增長

隨著科技的進(jìn)步和制造業(yè)的發(fā)展，精密制造和微納加工領(lǐng)域?qū)﹄婂兗夹g(shù)的需求不斷增長。微納級三維加工設(shè)備以其高精度、高效率的加工能力，成為了推動制造業(yè)向高精度、微型化發(fā)展的重要力量。在精密制造和微納加工領(lǐng)域，電鍍技術(shù)可以用于制造微小零件、提高零件表面質(zhì)量和性能等。隨著這些領(lǐng)域的快速發(fā)展，電鍍行業(yè)將迎來更多的市場需求和技術(shù)挑戰(zhàn)，同時也為電鍍企業(yè)提供了更多的創(chuàng)新和發(fā)展機(jī)會。

（3）智能制造與產(chǎn)業(yè)升級

智能制造和產(chǎn)業(yè)升級是當(dāng)前制造業(yè)發(fā)展的重要趨勢，也為電鍍行業(yè)帶來了新的發(fā)展機(jī)遇。通過引入智能制造技術(shù)和設(shè)備，電鍍企業(yè)可以實現(xiàn)生產(chǎn)過程的自動化、智能化和精益化管理，提高生產(chǎn)效率和產(chǎn)品質(zhì)量。同時，智能制造還可以促進(jìn)電鍍行業(yè)的產(chǎn)業(yè)升級和轉(zhuǎn)型，推動電鍍企業(yè)向更加環(huán)保、高效、可持續(xù)的生產(chǎn)方式轉(zhuǎn)變。這不僅可以提高電鍍行業(yè)的整體競爭力，還可以為電鍍企業(yè)帶來更多的合作與發(fā)展機(jī)會。

2、挑戰(zhàn)

（1）環(huán)保壓力加大

隨著國家對環(huán)境保護(hù)的重視和法律法規(guī)的完善，電鍍行業(yè)面臨的環(huán)保壓力日益加大。電鍍過程中產(chǎn)生的廢水、廢氣和固體廢棄物若處理不當(dāng)，將對環(huán)境造成嚴(yán)重影響。因此，電鍍企業(yè)不得不投入大量資金用于環(huán)保設(shè)施的建設(shè)和運(yùn)營，以確保廢水、廢氣等排放達(dá)到國家標(biāo)準(zhǔn)。這不僅增加了企業(yè)的運(yùn)營成本，還限制了電鍍行業(yè)的發(fā)展速度。同時，環(huán)保監(jiān)管的加強(qiáng)也促使電鍍企業(yè)不斷改進(jìn)生產(chǎn)工藝，提高資源利用效率，減少污染物排放，以實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。

（2）技術(shù)研發(fā)不足

電鍍行業(yè)在技術(shù)研發(fā)方面存在明顯不足。一方面，電鍍技術(shù)更新?lián)Q代速度較慢，傳統(tǒng)工藝仍占據(jù)主導(dǎo)地位，難以滿足市場對高性能、高附加值產(chǎn)品的需求。另一方面，電鍍企業(yè)在技術(shù)研發(fā)方面的投入有限，缺乏自主創(chuàng)新能力，導(dǎo)致行業(yè)整體技術(shù)水平提升緩慢。此外，電鍍技術(shù)的研發(fā)還受到人才、資金等資源的限制，使得技術(shù)創(chuàng)新難以取得突破性進(jìn)展。因此，加強(qiáng)技術(shù)研發(fā)，提高電鍍技術(shù)的自主創(chuàng)新能力，是電鍍行業(yè)未來發(fā)展的關(guān)鍵。

（3）人才短缺與流失

電鍍行業(yè)面臨著人才短缺與流失的雙重困境。一方面，電鍍行業(yè)對專業(yè)人才的需求量大，但由于行業(yè)工作環(huán)境相對較差、薪酬待遇不高、職業(yè)發(fā)展前景有限等因素，導(dǎo)致人才流失嚴(yán)重。另一方面，電鍍行業(yè)的人才培養(yǎng)體系不完善，缺乏高素質(zhì)的專業(yè)人才。這使得電鍍企業(yè)在技術(shù)創(chuàng)新、產(chǎn)品研發(fā)等方面難以取得突破，限制了行業(yè)的發(fā)展?jié)摿ΑＲ虼?，加?qiáng)人才培養(yǎng)和引進(jìn)，提高電鍍行業(yè)的人才素質(zhì)，是電鍍行業(yè)持續(xù)發(fā)展的關(guān)鍵。

七、競爭格局

我國電鍍行業(yè)企業(yè)競爭梯隊分明，高端梯隊由歐美及日系企業(yè)以及國內(nèi)資金和技術(shù)實力雄厚的企業(yè)組成，它們在電鍍工藝、研發(fā)能力和市場份額方面占據(jù)顯著優(yōu)勢。中高端梯隊則包括一些內(nèi)資企業(yè)，這些企業(yè)具有較強(qiáng)的競爭力，擁有一定的市場份額和品牌影響力，能夠為客戶提供全面的電鍍解決方案。相比之下，中低端梯隊的企業(yè)規(guī)模較小、技術(shù)實力相對較弱，主要提供簡單的電鍍加工服務(wù)，市場份額和品牌影響力有限。此外，還有一些專注于特定領(lǐng)域或產(chǎn)品的電鍍企業(yè)，在特定方面具有一定的競爭優(yōu)勢。

八、發(fā)展趨勢

我國電鍍行業(yè)正朝向綠色環(huán)保化、自動化智能化以及個性化和定制化三大趨勢發(fā)展。綠色環(huán)?；蔀樾袠I(yè)必然選擇，電鍍企業(yè)致力于采用低毒低污染材料，加強(qiáng)環(huán)保設(shè)施建設(shè)，以實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。同時，自動化和智能化技術(shù)的應(yīng)用日益廣泛，電鍍企業(yè)引入自動化生產(chǎn)線和智能化管理系統(tǒng)，提升生產(chǎn)效率和產(chǎn)品質(zhì)量，確保生產(chǎn)過程的穩(wěn)定與高效。此外，個性化和定制化服務(wù)也成為電鍍行業(yè)的一大亮點(diǎn)，企業(yè)根據(jù)客戶需求進(jìn)行定制化生產(chǎn)，滿足多樣化市場需求，推動創(chuàng)新和產(chǎn)品升級。這些趨勢共同推動電鍍行業(yè)向更高效、更環(huán)保、更個性化的方向發(fā)展，為行業(yè)的持續(xù)繁榮注入新動力。