摘要：智能變電站是指采用先進、可靠、集成、低碳、環(huán)保的智能設備，以全站信息數(shù)字化、通信平臺網(wǎng)絡化、信息共享標準化為基礎要求，自動完成信息采集、測量、控制、保護、計量和監(jiān)測等基本功能，并可根據(jù)需要支持電網(wǎng)實時自動控制、智能調節(jié)、在線分析決策、協(xié)同互動等高級功能的變電站。它的體系分層主要包括過程層、間隔層和站控層。近年來，隨著國家對智能電網(wǎng)建設投入的持續(xù)增加，智能變電站市場規(guī)模不斷擴大。與此同時，傳統(tǒng)變電站的智能化升級改造以及新建智能變電站項目共同推動著市場的增長，眾多電力設備制造商、系統(tǒng)集成商紛紛布局智能變電站。數(shù)據(jù)顯示，2023年國內智能變電站行業(yè)市場規(guī)模約為148.07億元，同比增長9.47%。

一、定義及分類

智能變電站是指采用先進、可靠、集成、低碳、環(huán)保的智能設備，以全站信息數(shù)字化、通信平臺網(wǎng)絡化、信息共享標準化為基礎要求，自動完成信息采集、測量、控制、保護、計量和監(jiān)測等基本功能，并可根據(jù)需要支持電網(wǎng)實時自動控制、智能調節(jié)、在線分析決策、協(xié)同互動等高級功能的變電站。它的體系分層主要包括過程層、間隔層和站控層。

二、行業(yè)政策

近年來，國家出臺相關政策推動智能變電站發(fā)展，為智能變電站的發(fā)展提供了良好的政策環(huán)境。例如，2023年3月，國家能源局印發(fā)《關于加快推進能源數(shù)字化智能化發(fā)展的若干意見》，提出要圍繞重點領域、關鍵環(huán)節(jié)、共性需求，依托能源工程因地制宜挖掘和拓展數(shù)字化智能化應用，重點推進在智能電廠、新能源及儲能并網(wǎng)、輸電線路智能巡檢及災害監(jiān)測、智能變電站、自愈配網(wǎng)、智能微網(wǎng)、氫電耦合、分布式能源智能調控、虛擬電廠、電碳數(shù)據(jù)聯(lián)動監(jiān)測、智慧庫壩、智能煤礦、智能油氣田、智能管道、智能煉廠、綜合能源服務、行業(yè)大數(shù)據(jù)中心及綜合服務平臺等應用場景組織示范工程承擔系統(tǒng)性數(shù)字化智能化試點任務。2024年1月，河南省人民政府印發(fā)《河南省重大技術裝備攻堅方案（2023—2025年）》，創(chuàng)新發(fā)展節(jié)能變壓器、新能源發(fā)電專用預裝式變電站、核電1E級交流中低壓開關、環(huán)保型高壓開關、5G智能充電樁，鞏固提升中低壓裝備產品優(yōu)勢。

三、發(fā)展歷程

我國智能變電站行業(yè)的發(fā)展歷程主要分為四個階段，第一階段為2009-2010年、第二階段為2011-2015年、第三階段為2016-2020年、第四階段為2021-2025年。2009-2010年，我國新建、改造智能變電站試點共計74座；2011-2015年，我國新建、改造智能變電站試點共計8050座；2016-2020年，我國新建、改造智能變電站試點共計7744座；2021-2025年，我國新建、改造智能變電站試點共計7400座。

四、行業(yè)壁壘

1、技術壁壘

智能變電站行業(yè)屬于技術密集型行業(yè)，變壓器、箱式變電站和成套開關設備的設計、制造等環(huán)節(jié)都具備較高的技術含量，需要結合機械制造、電氣工程、工業(yè)自動化、金屬材料、絕緣技術、智能控制、通信技術等多領域的技術知識，對制造商的知識儲備及研發(fā)、設計、制造能力都提出較高要求。對于新進入智能變電站行業(yè)的企業(yè)而言，由于缺乏項目經驗和技術儲備，難以快速響應下游客戶需求及適應日益激烈的市場競爭。

2、資金壁壘

智能變電站建設需要投入大量資金，主要體現(xiàn)在以下方面，一是為保證產品質量及穩(wěn)定性，智能變電站企業(yè)前期需要購置大量生產設備、檢驗檢測儀器；二是智能變電站行業(yè)主要客戶為發(fā)電集團、電網(wǎng)、EPC、通訊、能源方案服務等大型企業(yè)，合同結算周期較長，智能變電站行業(yè)企業(yè)應收賬款和生產流動資金普遍較高。因此，對擬進入智能變電站行業(yè)的企業(yè)形成了一定的資金壁壘。

3、人才壁壘

智能變電站行業(yè)是多種學科交叉的行業(yè)，專業(yè)精通和經驗豐富的技術人才是企業(yè)的競爭優(yōu)勢。與此同時，智能變電站的智能化、集成化及節(jié)能環(huán)保化，對智能變電站企業(yè)具備豐富經驗的技術人才和高水平的技術儲備提出了更高的要求，新進入智能變電站行業(yè)的企業(yè)難以在短時間內組建一支精通技術、經驗豐富的人才隊伍。因此，精通技術的復合型人才是擬進入智能變電站行業(yè)的企業(yè)短時間內較難突破的壁壘。

五、產業(yè)鏈

1、行業(yè)產業(yè)鏈分析

智能變電站產業(yè)鏈上游包括電力設備、智能組件、軟件等原材料，其中，電力設備包括變壓器、無功補償裝置、計量裝置、低壓開關等；智能組件包括控制單元、測量單元、通信網(wǎng)絡、狀態(tài)監(jiān)測單元等。產業(yè)鏈中游為智能變電站裝備及解決方案。產業(yè)鏈下游為智能變電站應用場景，包括居民用電、商業(yè)用電、工業(yè)用電、軌道交通、虛擬電廠等。

智能變電站行業(yè)產業(yè)鏈

變壓器

北京科銳配電自動化股份有限公司

保定天威保變電氣股份有限公司

北京雙杰電氣股份有限公司

江蘇華辰變壓器股份有限公司

中電變壓器股份有限公司

江蘇亞威變壓器有限公司

江蘇華鵬變壓器有限公司

無功補償裝置

安徽眾升電力科技有限公司

丹陽市普天電氣有限公司

成都瑞杰科能電氣有限公司

鎮(zhèn)江向榮智能電氣有限公司

計量裝置

蘭州科慶儀器儀表有限責任公司

勝利油田恒達電氣有限責任公司

保定市理想電器設備制造有限公司

保定市冀中電力設備有限責任公司

低壓開關

陜西龍達中低壓開關有限公司

上海華通低壓開關有限公司

沈陽低壓開關成套電控設備制造有限公司

上海亞太低壓開關有限公司

上游

國電南瑞科技股份有限公司

許繼電氣股份有限公司

廣東明陽電氣股份有限公司

北京雙杰電氣股份有限公司

中游

居民用電

商業(yè)用電

工業(yè)用電

軌道交通

下游

2、行業(yè)領先企業(yè)分析

（1）國電南瑞科技股份有限公司

國電南瑞科技股份有限公司是我國能源電力及工業(yè)控制領域的領軍企業(yè)，是以能源電力智能化為核心的能源互聯(lián)網(wǎng)整體解決方案提供商，是國務院國資委“科改示范企業(yè)”。公司深耕量測控制、數(shù)字融合、電力電子等技術，為能源電力、市政公用、節(jié)能環(huán)保、水利水務、軌道交通、工礦等行業(yè)提供軟硬件產品、整體解決方案，產品和服務覆蓋全國各地及100多個國家和地區(qū)。公司還獲得國家火炬計劃重點高新技術企業(yè)、國家規(guī)劃布局內重點軟件企業(yè)等榮譽稱號，軟件產品入選“中國十大創(chuàng)新軟件產品”。數(shù)據(jù)顯示，2024年上半年，國電南瑞智能電網(wǎng)營業(yè)收入同比增長5.59%至93.57億元。

（2）許繼電氣股份有限公司

許繼電氣股份有限公司是中國電力裝備行業(yè)的領先企業(yè)，致力于為國民經濟和社會發(fā)展提供能源電力高端技術裝備，為清潔能源生產、傳輸、配送以及高效使用提供全面的技術、產品和服務支撐。公司聚焦特高壓、智能電網(wǎng)、新能源、電動汽車充換電、軌道交通及工業(yè)智能化五大核心業(yè)務，先進儲能、智能運維、電力物聯(lián)網(wǎng)、氫能產業(yè)等新興業(yè)務，產品廣泛應用于電力系統(tǒng)各環(huán)節(jié)。公司產品主要分為智能變配電系統(tǒng)、直流輸電系統(tǒng)、智能電表、智能中壓供用電設備、新能源及系統(tǒng)集成、充換電設備及其它制造服務六類。數(shù)據(jù)顯示，2024年上半年，許繼電氣智能變配電系統(tǒng)營業(yè)收入為21.23億元。

六、行業(yè)現(xiàn)狀

智能變電站以一次設備智能化、二次設備網(wǎng)絡化的顯著特點成為當代信息科技高速發(fā)展下的新型變電站，能夠實現(xiàn)全站信息數(shù)字化、協(xié)議標準化、通信網(wǎng)絡化的目標。近年來，隨著國家對智能電網(wǎng)建設投入的持續(xù)增加，智能變電站市場規(guī)模不斷擴大。與此同時，傳統(tǒng)變電站的智能化升級改造以及新建智能變電站項目共同推動著市場的增長，眾多電力設備制造商、系統(tǒng)集成商紛紛布局智能變電站。數(shù)據(jù)顯示，2023年國內智能變電站行業(yè)市場規(guī)模約為148.07億元，同比增長9.47%。

七、發(fā)展因素

1、有利因素

（1）宏觀經濟持續(xù)增長帶動行業(yè)發(fā)展

電力行業(yè)是國民經濟的基礎行業(yè)，其發(fā)展與智能變電站等輸配電及控制設備行業(yè)緊密相連，對國家電力投資具有重要影響。近年來，隨著國民經濟的蓬勃發(fā)展，智能變電站行業(yè)也迎來了快速增長的契機。數(shù)據(jù)顯示，2024年前三季度，國內生產總值94.97萬億元，同比增長4.8%。宏觀經濟的增長將帶動電力消費需求持續(xù)增長，同時也將帶動智能變電站行業(yè)快速發(fā)展。

（2）利好政策頻出

政府對智能電網(wǎng)建設給予了大力支持，為智能變電站的創(chuàng)業(yè)者提供了政策保障和資金支持。近年來，國家相繼出臺了《加快電力裝備綠色低碳創(chuàng)新發(fā)展行動計劃》《擴大內需戰(zhàn)略規(guī)劃綱要（2022-2035年）》《關于加快推進能源數(shù)字化智能化發(fā)展的若干意見》等政策，旨在推動智能電網(wǎng)技術的快速發(fā)展，為智能變電站行業(yè)創(chuàng)造良好的發(fā)展環(huán)境和機遇。

（3）市場需求空間較大

智能變電站行業(yè)發(fā)展的一個有利因素是智能電網(wǎng)建設的持續(xù)推進，這極大地激發(fā)了市場對智能變電站的需求。隨著電網(wǎng)智能化轉型的加速，智能變電站作為智能電網(wǎng)的關鍵組成部分，其市場需求持續(xù)增長，為行業(yè)內的創(chuàng)業(yè)者提供了廣闊的市場空間和無限的商業(yè)機遇。這一趨勢不僅促進了技術創(chuàng)新和產業(yè)升級，也為智能變電站行業(yè)的長遠發(fā)展奠定了堅實的基礎。

2、不利因素

（1）技術標準的不統(tǒng)一

智能變電站領域缺乏統(tǒng)一的技術標準，這成為制約其發(fā)展的一個關鍵不利因素。不同廠家生產的智能設備接口和通信協(xié)議不兼容，導致設備間的集成和互操作性較差。這不僅增加了建設和運維的難度，還可能導致資源浪費。此外，技術標準的缺失也限制了智能變電站技術的進一步發(fā)展和優(yōu)化，影響了智能變電站在電力系統(tǒng)中的廣泛應用。

（2）投資成本高

智能變電站的建設和運維成本相對較高，這對其發(fā)展構成了一定的制約。與傳統(tǒng)變電站相比，智能變電站需要采用先進的技術和設備，如智能傳感器、智能開關等，這些設備的購置和安裝成本較高。同時，智能變電站的運維也需要大量的專業(yè)技術人員，增加了人力成本。高投資成本限制了智能變電站在一些資源有限地區(qū)的推廣和應用，也影響了智能變電站市場競爭力的提升。

（3）系統(tǒng)安全問題

智能變電站作為電力系統(tǒng)的重要組成部分，其安全性至關重要。然而，智能變電站的網(wǎng)絡安全和物理安全問題日益凸顯，成為制約其發(fā)展的又一不利因素。黑客攻擊、惡意軟件入侵等網(wǎng)絡安全威脅可能導致智能變電站系統(tǒng)癱瘓或數(shù)據(jù)泄露，對電力系統(tǒng)的穩(wěn)定運行構成嚴重威脅。此外，智能變電站的物理安全也面臨挑戰(zhàn)，如設備被盜、損壞等，這些問題都可能導致電網(wǎng)事故的發(fā)生。

八、競爭格局

從我國智能變電站代表性企業(yè)布局情況來看，各企業(yè)在智能變電站產業(yè)的布局定位略有不同，安靠智電、金智科技、中元股份等企業(yè)專注于電網(wǎng)自動化設備及系統(tǒng)的開發(fā)，而雙杰電氣、許繼電氣、明陽電氣、國電南瑞等等企業(yè)作為系統(tǒng)集成商進入智能變電站市場。

九、發(fā)展趨勢

隨著智能電網(wǎng)建設的不斷深入，智能變電站的市場規(guī)模將繼續(xù)保持高速增長，為行業(yè)發(fā)展帶來更多機會。與此同時，未來，智能變電站在數(shù)字化、智能化技術方面將不斷突破和創(chuàng)新，提升行業(yè)的整體競爭力。