摘要：光電子材料是在光電子技術(shù)領(lǐng)域應(yīng)用的材料。其具有吸收、產(chǎn)生和控制光子和電子的能力，能夠在光子和電子之間轉(zhuǎn)換能量，從而實(shí)現(xiàn)光電信號(hào)的轉(zhuǎn)換和處理。近年來(lái)，中國(guó)光電子器件產(chǎn)量整體波動(dòng)較大。2023年在光通信、光顯示等應(yīng)用領(lǐng)域需求不斷擴(kuò)大的刺激下，中國(guó)光電子器件產(chǎn)量逐漸回升。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2023年中國(guó)光電子器件產(chǎn)量達(dá)到14380.5億只，同比增長(zhǎng)33.11%。2024年1-6月產(chǎn)量達(dá)9173.4億只，同比上漲25.1%。而光電子材料作為光電子器件的關(guān)鍵組成部分，在光電子器件中發(fā)揮著至關(guān)重要的作用。因此，光電子器件產(chǎn)量的提升直接拉動(dòng)了光電子材料的市場(chǎng)需求。

一、定義及分類

光電子材料是在光電子技術(shù)領(lǐng)域應(yīng)用的材料。其具有吸收、產(chǎn)生和控制光子和電子的能力，能夠在光子和電子之間轉(zhuǎn)換能量，從而實(shí)現(xiàn)光電信號(hào)的轉(zhuǎn)換和處理。目前，光電子材料主要分為光學(xué)功能材料、?激光材料、?發(fā)光材料、?光電信息傳輸材料、?光電存儲(chǔ)材料、?光電轉(zhuǎn)換材料、?光電顯示材料和光電集成材料等。

二、行業(yè)政策

1、主管部門和監(jiān)管體制

光電子材料行業(yè)行政主管部門是中華人民共和國(guó)工業(yè)和信息化部，其主要負(fù)責(zé)擬定新型工業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和政策，協(xié)調(diào)解決新型工業(yè)化進(jìn)程中的重大問(wèn)題；擬定并組織實(shí)施工業(yè)、通信業(yè)、信息化的發(fā)展規(guī)劃，推進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整和優(yōu)化升級(jí)；擬定行業(yè)的法律、法規(guī)，發(fā)布相關(guān)的行政規(guī)章；制定行業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、政策等，并對(duì)行業(yè)發(fā)展進(jìn)行整體宏觀調(diào)控。

中國(guó)光學(xué)光電子行業(yè)協(xié)會(huì)為行業(yè)自律組織之一，主要負(fù)責(zé)在全國(guó)范圍內(nèi)開(kāi)展光學(xué)光電子行業(yè)調(diào)查，組織業(yè)內(nèi)信息和技術(shù)交流，舉辦展覽會(huì)及專題研討會(huì)，出版行業(yè)刊物及名錄，推動(dòng)行業(yè)內(nèi)技術(shù)創(chuàng)新及技術(shù)進(jìn)步。此外，中國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會(huì)、第三代半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新戰(zhàn)略聯(lián)盟等也是光電子材料行業(yè)主要的自律性組織。

2、行業(yè)相關(guān)政策

光電子材料不僅在信息產(chǎn)業(yè)中扮演關(guān)鍵角色，?還在能源、?醫(yī)療、?通信等多個(gè)領(lǐng)域有著廣泛的應(yīng)用。?因此，我國(guó)政府制定了一系列光電子領(lǐng)域發(fā)展政策，加大對(duì)光電子材料研究與開(kāi)發(fā)的支持和投入力度。如2023年8月，工業(yè)和信息化部等部門發(fā)布《電子信息制造業(yè)2023—2024年穩(wěn)增長(zhǎng)行動(dòng)方案》，其中提出面向個(gè)人計(jì)算、新型顯示、VR/AR、5G通信、智能網(wǎng)聯(lián)汽車等重點(diǎn)領(lǐng)域，推動(dòng)電子材料、電子專用設(shè)備和電子測(cè)量?jī)x器技術(shù)攻關(guān)，研究建立電子材料產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新公共服務(wù)平臺(tái)，發(fā)揮好集成電路材料生產(chǎn)應(yīng)用示范平臺(tái)、國(guó)家新材料測(cè)試評(píng)價(jià)平臺(tái)電子材料行業(yè)中心等公共服務(wù)功能。在該政策的作用下，光電子材料發(fā)展速度將進(jìn)一步加快。

三、發(fā)展歷程

從發(fā)展歷程來(lái)看，中國(guó)光電子材料行業(yè)發(fā)展歷程可分自主探索期、開(kāi)放發(fā)展期、加速創(chuàng)新期、高速發(fā)展期等四個(gè)階段。1970-1989年，光電子材料行業(yè)處于自主探索期。這一階段行業(yè)技術(shù)基礎(chǔ)較為薄弱，主要依賴國(guó)內(nèi)科研力量和自主創(chuàng)新能力進(jìn)行技術(shù)探索和開(kāi)發(fā)。1990-2000年，境外先進(jìn)工藝、設(shè)備流入中國(guó)，行業(yè)進(jìn)入開(kāi)放發(fā)展期。中國(guó)光電子材料行業(yè)開(kāi)始吸收和引進(jìn)國(guó)外先進(jìn)技術(shù)，進(jìn)行技術(shù)消化和吸收，逐步提升自身技術(shù)水平和生產(chǎn)能力。2001-2010年，中國(guó)陸續(xù)出臺(tái)多項(xiàng)政策文件，積極推動(dòng)光電子領(lǐng)域發(fā)展。各企業(yè)開(kāi)始加大研發(fā)投入，提升自主創(chuàng)新能力，推動(dòng)產(chǎn)品升級(jí)和技術(shù)進(jìn)步。2010年至今，隨著5G等通信技術(shù)的興起和光通信、光顯示等應(yīng)用領(lǐng)域的不斷擴(kuò)大，中國(guó)光電子材料行業(yè)迎來(lái)了前所未有的發(fā)展機(jī)遇。行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模不斷擴(kuò)大。

四、行業(yè)壁壘

1、技術(shù)壁壘

光電子材料行業(yè)涉及多項(xiàng)高新技術(shù)，包括光學(xué)、電子學(xué)、材料科學(xué)等多個(gè)領(lǐng)域，技術(shù)復(fù)雜度高且不斷創(chuàng)新。新進(jìn)入者需要投入大量資源進(jìn)行技術(shù)研發(fā)，以掌握核心技術(shù)和生產(chǎn)工藝。此外，行業(yè)內(nèi)領(lǐng)先企業(yè)通常擁有大量的專利和技術(shù)秘密，這些知識(shí)產(chǎn)權(quán)構(gòu)成了行業(yè)的技術(shù)壁壘。新進(jìn)入者需要繞過(guò)或支付高昂的專利使用費(fèi)，才能進(jìn)入市場(chǎng)。

2、資金壁壘

光電子材料行業(yè)需要持續(xù)投入大量資金進(jìn)行技術(shù)研發(fā)和產(chǎn)品創(chuàng)新，以保持競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。新進(jìn)入者需要承擔(dān)高昂的研發(fā)費(fèi)用，增加了其進(jìn)入市場(chǎng)的難度。同時(shí)，在生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)過(guò)程中，企業(yè)需要墊付較多流動(dòng)資金以保證基礎(chǔ)原材料的穩(wěn)定供應(yīng)和產(chǎn)品的順利生產(chǎn)。此外，企業(yè)還需要投入大量資金購(gòu)買生產(chǎn)設(shè)備、擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模等，這些都需要強(qiáng)大的資金支持。

3、渠道壁壘

光電子材料被譽(yù)為信息時(shí)代的“基石”，在5G網(wǎng)絡(luò)、?集成電路、?新型顯示等產(chǎn)業(yè)鏈中發(fā)揮著至關(guān)重要的作用。因此，其下游客戶涉及各個(gè)領(lǐng)域。各領(lǐng)域品牌客戶對(duì)產(chǎn)品安全、產(chǎn)品質(zhì)量、售后服務(wù)等方面均有較高的要求，廠商需要經(jīng)過(guò)嚴(yán)格的審廠驗(yàn)收、樣品試驗(yàn)確認(rèn)等審核流程，各環(huán)節(jié)合格才能確定為其供應(yīng)商。因此要求光電子材料生產(chǎn)企業(yè)在本行業(yè)有較長(zhǎng)的運(yùn)營(yíng)經(jīng)驗(yàn)及良好的企業(yè)口碑，故新進(jìn)入企業(yè)不易替代行業(yè)原有企業(yè)，從而使光電子材料行業(yè)形成一定的渠道壁壘。

五、產(chǎn)業(yè)鏈

1、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析

從光電子材料行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈來(lái)看，上游主要包括合金、碳化硅、砷化鎵、光引發(fā)劑等原材料，這些原材料直接影響光電子材料的生產(chǎn)供應(yīng)，對(duì)行業(yè)發(fā)展具有重要影響；中游是指光電子材料的生產(chǎn)制造；下游是指光電子材料主要應(yīng)用領(lǐng)域，包括光電通信、光電顯示、光電存儲(chǔ)、光電傳感等眾多領(lǐng)域。其中，光電通信是當(dāng)今信息傳輸領(lǐng)域的重要技術(shù)應(yīng)用，而光電傳感則在環(huán)境監(jiān)測(cè)和醫(yī)療診斷等領(lǐng)域發(fā)揮著重要作用。

光電子材料行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

合金

濮陽(yáng)濮耐高溫材料（集團(tuán)）股份有限公司

寧波博威合金材料股份有限公司

江蘇天業(yè)合金材料有限公司

上海中洲特種合金材料股份有限公司

江蘇亞峰合金材料有限公司

碳化硅

瀚天天成電子科技(廈門)股份有限公司

上海瞻芯電子科技有限公司

聞泰科技股份有限公司

北京天科合達(dá)藍(lán)光半導(dǎo)體有限公司

浙江晶瑞電子材料有限公司

三安光電股份有限公司

山東天岳先進(jìn)科技股份有限公司

砷化鎵

Freiberger Compound Materials GmbH

日本住友商事株式會(huì)社

北京通美晶體技術(shù)股份有限公司

Skyworks Solutions, Inc.

威訊聯(lián)合半導(dǎo)體有限公司

Broadcom Corporation

光引發(fā)劑

天津久日新材料股份有限公司

常州強(qiáng)力電子新材料股份有限公司

浙江揚(yáng)帆新材料股份有限公司

湖北固潤(rùn)科技股份有限公司

上游

安泰科技股份有限公司

三安光電股份有限公司

浙江水晶光電科技股份有限公司

武漢光迅科技股份有限公司

中游

光電通信

光電顯示

光電存儲(chǔ)

光電傳感

下游

2、行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)分析

（1）安泰科技股份有限公司

安泰科技股份有限公司成立于1998年，是國(guó)內(nèi)領(lǐng)先、國(guó)際一流的難熔金屬材料供應(yīng)商，專注于鎢、鉬、鉭、鈮、錸等極端高溫材料的研發(fā)及應(yīng)用。這些難熔金屬材料可廣泛應(yīng)用于高純石英、單晶硅長(zhǎng)晶、藍(lán)寶石長(zhǎng)晶、MOCVD（外延生長(zhǎng)技術(shù)）設(shè)備、半導(dǎo)體離子注入、電子封裝和熱沉、鎢鉬靶材等半導(dǎo)體及半導(dǎo)體設(shè)備，是半導(dǎo)體領(lǐng)域的關(guān)鍵核心材料和部件。近年來(lái)，公司持續(xù)推進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、資產(chǎn)結(jié)構(gòu)調(diào)整和組織結(jié)構(gòu)調(diào)整，堅(jiān)持科技創(chuàng)新帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，使得公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)不斷增長(zhǎng)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2019-2023年安泰科技營(yíng)業(yè)收入持續(xù)上漲，歸母凈利潤(rùn)除2020年外整體保持增長(zhǎng)趨勢(shì)。2024年第一季度，公司營(yíng)業(yè)收入同比下降10.27%至18.91億元；歸母凈利潤(rùn)同比上升2.46%至0.79萬(wàn)元。

（2）天通控股股份有限公司

天通控股股份有限公司主要從事電子材料（包含磁性材料與部品，藍(lán)寶石、壓電晶體等晶體材料）的研發(fā)、制造和銷售；高端專用裝備（包含晶體材料專用設(shè)備、粉體材料專用設(shè)備）研發(fā)、制造和銷售。在壓電晶體材料方面，公司主要從事鈮酸鋰(LN)、鉭酸鋰(LT)晶體材料的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。其中鈮酸鋰具備大透明窗口、低傳輸損耗、良好的電光、壓電、非線性等物理性能，以及優(yōu)良的機(jī)械穩(wěn)定性等，是用作光子集成的最佳材料。近年來(lái)，公司不斷加強(qiáng)技術(shù)創(chuàng)新，鈮酸鋰產(chǎn)品質(zhì)量已達(dá)到世界領(lǐng)先水平。從企業(yè)經(jīng)營(yíng)狀況來(lái)看，2019-2022年天通股份營(yíng)業(yè)收入和歸母凈利潤(rùn)均保持上升趨勢(shì)，2023年公司營(yíng)業(yè)收入及歸母凈利潤(rùn)又逐漸下降，這主要受市場(chǎng)需求影響，公司光伏設(shè)備業(yè)務(wù)、磁性材料制造業(yè)務(wù)與電子部件制造與服務(wù)實(shí)現(xiàn)銷售收入較上年同比均有減少。2024年第一季度公司營(yíng)業(yè)收入同比下降6.92%至8.44億元；歸母凈利潤(rùn)同比下降48.96%至0.44萬(wàn)元。

2019-2024年第一季度天通股份營(yíng)業(yè)收入及歸母凈利潤(rùn)

六、行業(yè)現(xiàn)狀

近年來(lái)，中國(guó)光電子器件產(chǎn)量整體波動(dòng)較大。2023年在光通信、光顯示等應(yīng)用領(lǐng)域需求不斷擴(kuò)大的刺激下，中國(guó)光電子器件產(chǎn)量逐漸回升。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2023年中國(guó)光電子器件產(chǎn)量達(dá)到14380.5億只，同比增長(zhǎng)33.11%。2024年1-6月產(chǎn)量達(dá)9173.4億只，同比上漲25.1%。值得注意的是，光電子材料作為光電子器件的關(guān)鍵組成部分，在光電子器件中發(fā)揮著至關(guān)重要的作用。因此，光電子器件產(chǎn)量的提升直接拉動(dòng)了光電子材料的市場(chǎng)需求。

七、發(fā)展因素

1、有利因素

（1）市場(chǎng)需求增加

隨著智能城市、太陽(yáng)能發(fā)電、新能源汽車等新興行業(yè)的蓬勃發(fā)展，光電子材料的需求呈現(xiàn)持續(xù)增長(zhǎng)的趨勢(shì)。這些行業(yè)對(duì)高性能、高效率的光電子材料有著迫切的需求，從而推動(dòng)了光電子材料市場(chǎng)的不斷擴(kuò)大。如在智能城市方面，智能城市中的智能照明、智能安防、智能交通等系統(tǒng)都需要高性能的光電子材料來(lái)支持其運(yùn)行。此外，5G技術(shù)的普及和數(shù)據(jù)中心建設(shè)的加速，對(duì)高速、大容量、低延遲的光電轉(zhuǎn)換模塊的需求也日益增長(zhǎng)，進(jìn)一步推動(dòng)了光電子材料市場(chǎng)的擴(kuò)大。

（2）技術(shù)不斷創(chuàng)新

近年來(lái)，隨著行業(yè)內(nèi)企業(yè)不斷加強(qiáng)研發(fā)投入，光電子材料生產(chǎn)技術(shù)不斷提升。通過(guò)改進(jìn)材料的結(jié)構(gòu)、組成或制備工藝，可以實(shí)現(xiàn)更高的光電轉(zhuǎn)換效率、更長(zhǎng)的使用壽命、更好的穩(wěn)定性等。這些性能的提升使得光電子材料在各個(gè)領(lǐng)域的應(yīng)用更加廣泛和深入。此外，技術(shù)水平的提升還能降低生產(chǎn)成本，提高企業(yè)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。這對(duì)于光電子材料的普及和應(yīng)用具有重要意義。

（3）國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策的大力支持

近年來(lái)，政府出臺(tái)了一系列有利于光電子材料行業(yè)發(fā)展的政策，包括《關(guān)于推動(dòng)能源電子產(chǎn)業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)意見(jiàn)》《制造業(yè)可靠性提升實(shí)施意見(jiàn)》《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2024年本）》等。這些政策為光電子材料行業(yè)提供了有力支持，促進(jìn)了其快速發(fā)展。一方面，有利于促進(jìn)新技術(shù)、新產(chǎn)品的研發(fā)和應(yīng)用，提升能源電子產(chǎn)業(yè)的供給能力和技術(shù)水平，為光電子材料行業(yè)提供了廣闊的市場(chǎng)前景和發(fā)展空間；另一方面，有利于增強(qiáng)產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈保障能力，推動(dòng)光電子材料行業(yè)向高質(zhì)量、高可靠性方向發(fā)展。

2、不利因素

（1）市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇

光電子材料行業(yè)作為高科技領(lǐng)域的重要組成部分，近年來(lái)隨著信息技術(shù)的快速發(fā)展和新興應(yīng)用領(lǐng)域的不斷拓展，市場(chǎng)需求持續(xù)增長(zhǎng)，吸引了大量企業(yè)進(jìn)入該領(lǐng)域，這就導(dǎo)致市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)越來(lái)越激烈。為爭(zhēng)奪市場(chǎng)份額，企業(yè)需要提高自身的競(jìng)爭(zhēng)力，這就可能導(dǎo)致價(jià)格戰(zhàn)、惡意競(jìng)爭(zhēng)等現(xiàn)象的出現(xiàn)，進(jìn)而可能對(duì)行業(yè)的整體利益造成損害。

（2）供應(yīng)鏈風(fēng)險(xiǎn)

光電子材料的供應(yīng)鏈涉及多個(gè)環(huán)節(jié)，包括原材料供應(yīng)、材料加工、器件制造和產(chǎn)品應(yīng)用等。任何一個(gè)環(huán)節(jié)出現(xiàn)問(wèn)題都可能影響產(chǎn)品的生產(chǎn)和供應(yīng)，進(jìn)而影響企業(yè)的正常運(yùn)營(yíng)。如在原材料供應(yīng)方面，原材料價(jià)格的波動(dòng)直接影響生產(chǎn)成本和企業(yè)的盈利能力。特別是在全球經(jīng)濟(jì)不穩(wěn)定時(shí)期，原材料價(jià)格的大幅上漲可能給企業(yè)帶來(lái)巨大壓力。

（3）環(huán)保政策趨嚴(yán)

光電子材料的生產(chǎn)往往依賴于稀有金屬和關(guān)鍵原材料，這些資源的開(kāi)采和加工過(guò)程會(huì)消耗大量的能源和水資源，同時(shí)產(chǎn)生大量的廢棄物和污染物。隨著光電子產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，對(duì)原材料的需求不斷增加，資源消耗問(wèn)題日益突出。近年來(lái)，隨著環(huán)保意識(shí)的提升，國(guó)家制定了更加嚴(yán)格的環(huán)保法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)，這對(duì)光電子材料企業(yè)提出更高的要求。若光電子材料企業(yè)未能遵守這些環(huán)保法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)，可能會(huì)面臨警告、罰款等風(fēng)險(xiǎn)。

八、競(jìng)爭(zhēng)格局

目前，我國(guó)光電子材料企業(yè)主要包括安泰科技股份有限公司、三安光電股份有限公司、浙江水晶光電科技股份有限公司、武漢光迅科技股份有限公司、天通控股股份有限公司。這些企業(yè)憑借技術(shù)實(shí)力、產(chǎn)品質(zhì)量和市場(chǎng)布局，占據(jù)了行業(yè)的重要地位。未來(lái)，隨著各企業(yè)不斷加大研發(fā)投入，推動(dòng)技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)升級(jí)，行業(yè)集中度有望進(jìn)一步提高。

九、發(fā)展趨勢(shì)

未來(lái)，光電子材料的應(yīng)用領(lǐng)域?qū)⒉粩嗤卣?。除了傳統(tǒng)的通信、顯示、照明、傳感器等領(lǐng)域外，光電子材料還將在能源、醫(yī)療、智能制造等新興領(lǐng)域發(fā)揮重要作用。此外，鈣鈦礦材料將是行業(yè)未來(lái)發(fā)展的重要趨勢(shì)。鈣鈦礦材料因其優(yōu)異的光電性質(zhì)，?已經(jīng)在太陽(yáng)能電池和發(fā)光器件等領(lǐng)域取得了諸多重要的研究進(jìn)展，?展現(xiàn)出了良好的應(yīng)用前景。但仍需要鈣鈦礦材料還需解決穩(wěn)定性、藍(lán)光效率、毒性等難題。未來(lái)，隨著技術(shù)的不斷進(jìn)步，鈣鈦礦材料的應(yīng)用領(lǐng)域?qū)⑦M(jìn)一步擴(kuò)大。