摘要：中國(guó)作為全球馬鈴薯淀粉市場(chǎng)的主要消費(fèi)國(guó)之一，因此對(duì)進(jìn)口馬鈴薯淀粉有著持續(xù)的需求。近年來(lái)，國(guó)際市場(chǎng)價(jià)格的波動(dòng)、全球貿(mào)易環(huán)境的不斷變化，以及國(guó)內(nèi)相關(guān)政策的調(diào)整，馬鈴薯淀粉的進(jìn)出口情況呈現(xiàn)出一定的波動(dòng)。根據(jù)海關(guān)總署數(shù)據(jù)顯示，2024年1-5月，中國(guó)馬鈴薯淀粉進(jìn)口量為1.80萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)52.90%；馬鈴薯淀粉出口量為0.07萬(wàn)噸，同比下降245.40%。這表明國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求正走向復(fù)蘇。

一、定義及分類(lèi)

馬鈴薯淀粉是從清洗干凈的土豆中經(jīng)過(guò)粉粹、過(guò)濾、沉淀等工藝步驟后，將得到的沉淀物烘干而獲得的淀粉。它具有多種特性和應(yīng)用，如作為增稠劑、凝固劑、增粘劑、保濕劑等，并具有一定的透明度、凝膠性和黏性，被廣泛用于醫(yī)藥、紡織、食品、化工等領(lǐng)域中。馬鈴薯淀粉按照加工程度分類(lèi)可以分為原淀粉和變性淀粉；按照使用級(jí)別分類(lèi)可以分為食品級(jí)馬鈴薯淀粉、工業(yè)級(jí)馬鈴薯淀粉、醫(yī)藥級(jí)馬鈴薯淀粉、其他級(jí)馬鈴薯淀粉。

二、行業(yè)政策

中國(guó)馬鈴薯淀粉行業(yè)的發(fā)展受到國(guó)家政策的顯著影響，政策環(huán)境對(duì)該行業(yè)的健康發(fā)展起到了關(guān)鍵的推動(dòng)作用。2023年5月，國(guó)家市場(chǎng)監(jiān)督管理總局、國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)化管理委員會(huì)印發(fā)《淀粉及其衍生物術(shù)語(yǔ)（GB/T12104—2022）》，該新標(biāo)準(zhǔn)界定了淀粉及其衍生物的常用術(shù)語(yǔ)，適用于銷(xiāo)售、科研和檢驗(yàn)。淀粉為以顆粒形狀存在于某些植物有機(jī)體或者微生物中的一種碳水化合物。淀粉及其衍生物術(shù)語(yǔ)表述及其定義更為規(guī)范，中華人民共和國(guó)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)隨著行業(yè)發(fā)展持續(xù)更新，促進(jìn)淀粉相關(guān)行業(yè)向標(biāo)準(zhǔn)化發(fā)展。

三、發(fā)展歷程

中國(guó)馬鈴薯淀粉行業(yè)發(fā)展主要經(jīng)歷了三個(gè)階段。1960年至1984年的啟動(dòng)期，馬鈴薯作為馬鈴薯淀粉的原材料，在此期間產(chǎn)量穩(wěn)步上升，部分用于淀粉制造。同時(shí)，馬鈴薯淀粉步入機(jī)械化生產(chǎn)時(shí)代。1985年至2007年的高速發(fā)展期，在此期間，馬鈴薯產(chǎn)業(yè)科研力度增加，產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，推動(dòng)馬鈴薯加工相關(guān)行業(yè)發(fā)展，早期馬鈴薯精淀粉企業(yè)出現(xiàn)。2008年至今的成熟期，馬鈴薯及其淀粉產(chǎn)業(yè)正在邁向現(xiàn)代化發(fā)展，生產(chǎn)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大。

四、行業(yè)壁壘

1、資金壁壘

由于建立和維護(hù)馬鈴薯淀粉生產(chǎn)線需要巨額的初始投資，包括采購(gòu)先進(jìn)的加工設(shè)備、建設(shè)廠房、研發(fā)新產(chǎn)品等，這使得資金成為進(jìn)入該行業(yè)的重要門(mén)檻。此外，隨著技術(shù)進(jìn)步和環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)的提高，企業(yè)還需不斷投入資金以更新設(shè)備和改進(jìn)工藝，以保持競(jìng)爭(zhēng)力和符合法規(guī)要求。同時(shí)，日常運(yùn)營(yíng)中的原材料采購(gòu)、人力資源、能源消耗等也構(gòu)成了企業(yè)持續(xù)的資金壓力。因此，對(duì)于想要進(jìn)入馬鈴薯淀粉行業(yè)的企業(yè)來(lái)說(shuō)，擁有足夠的資金實(shí)力是跨越這一壁壘的關(guān)鍵。

2、規(guī)模經(jīng)濟(jì)壁壘

由于行業(yè)內(nèi)企業(yè)規(guī)模普遍較小，未能形成有效的規(guī)模經(jīng)濟(jì)效應(yīng)，導(dǎo)致生產(chǎn)成本較高。新進(jìn)入者需要投入大量資金用于擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模，以降低成本和提高競(jìng)爭(zhēng)力。然而，這一過(guò)程需要較長(zhǎng)的時(shí)間和較高的風(fēng)險(xiǎn)，使得新進(jìn)入者面臨較大的壓力。

3、品牌壁壘

在馬鈴薯淀粉行業(yè)中，品牌知名度和美譽(yù)度對(duì)于企業(yè)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力和產(chǎn)品定價(jià)能力具有重要影響。已建立品牌的企業(yè)憑借其市場(chǎng)認(rèn)可度和消費(fèi)者信任，形成了強(qiáng)大的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。這些企業(yè)通過(guò)長(zhǎng)期的市場(chǎng)運(yùn)作和品牌推廣，積累了較高的品牌知名度和忠誠(chéng)度，使得新進(jìn)入者難以在短時(shí)間內(nèi)撼動(dòng)其市場(chǎng)地位。因此，對(duì)于新進(jìn)入的馬鈴薯淀粉企業(yè)來(lái)說(shuō)，如何在品牌建設(shè)上投入資源，建立起自己的品牌形象和市場(chǎng)地位，是其面臨的一大挑戰(zhàn)。

五、產(chǎn)業(yè)鏈

1、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析

馬鈴薯淀粉產(chǎn)業(yè)鏈上游主要包括馬鈴薯的種植生產(chǎn)、相關(guān)的農(nóng)資供應(yīng)、加工設(shè)備等，如種子、化肥、農(nóng)藥、農(nóng)機(jī)、清洗機(jī)、碾碎機(jī)等。產(chǎn)業(yè)鏈中游為馬鈴薯淀粉的生產(chǎn)加工商。產(chǎn)業(yè)鏈下游是馬鈴薯淀粉的應(yīng)用領(lǐng)域，主要包括食品、造紙、染織、醫(yī)藥、建筑等領(lǐng)域。

馬鈴薯淀粉行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

種子

中國(guó)種子集團(tuán)有限公司

袁隆平農(nóng)業(yè)高科技股份有限公司

北大荒墾豐種業(yè)股份有限公司

江蘇省大華種業(yè)集團(tuán)有限公司

化肥

中國(guó)中化控股有限責(zé)任公司

云天化集團(tuán)有限責(zé)任公司

甕福(集團(tuán))有限責(zé)任公司

新洋豐農(nóng)業(yè)科技股份有限公司

農(nóng)藥

安道麥股份有限公司

江蘇揚(yáng)農(nóng)化工集團(tuán)有限公司

山東濰坊潤(rùn)豐化工股份有限公司

中農(nóng)立華生物科技股份有限公司

農(nóng)機(jī)

中國(guó)一拖集團(tuán)有限公司

濰柴雷沃智慧農(nóng)業(yè)科技股份有限公司

江蘇沃得機(jī)電集團(tuán)有限公司

約翰迪爾(中國(guó))投資有限公司

上游

北大荒薯業(yè)集團(tuán)有限公司

甘肅藍(lán)天馬鈴薯產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司

云南云淀淀粉有限公司

內(nèi)蒙古華歐淀粉工業(yè)股份有限公司

中游

食品

造紙

染織

醫(yī)藥

下游

2、行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)分析

（1）黑龍江北大荒農(nóng)業(yè)股份有限公司

黑龍江北大荒農(nóng)業(yè)股份有限公司旗下的北大荒薯業(yè)集團(tuán)有限公司，是中國(guó)最大的馬鈴薯精制淀粉生產(chǎn)企業(yè)。公司總部位于齊齊哈爾市，工程總投資達(dá)到2.5億元，其中精制淀粉加工廠的投資為1.5億元人民幣。該公司引進(jìn)了具有世界先進(jìn)水平的全自動(dòng)、全電腦程控的現(xiàn)代化生產(chǎn)線，使得其在馬鈴薯淀粉的生產(chǎn)上具備了強(qiáng)大的技術(shù)實(shí)力。目前，北大荒薯業(yè)集團(tuán)有限公司在國(guó)內(nèi)首創(chuàng)了核心原料基地、種薯研發(fā)、馬鈴薯系列產(chǎn)品加工、全程全方位科研一體化的新型產(chǎn)業(yè)化發(fā)展模式。擁有世界先進(jìn)水平的每小時(shí)加工90噸馬鈴薯的現(xiàn)代化精制淀粉生產(chǎn)線三條、年產(chǎn)12000噸雪花全粉生產(chǎn)線一條，年加工馬鈴薯能力70萬(wàn)噸，年產(chǎn)精制淀粉11萬(wàn)噸、雪花全粉12000噸、水晶粉絲和粉皮1000噸、脫毒種苗500萬(wàn)株、原原種2000萬(wàn)粒、原種一代4000噸、原種二代4萬(wàn)噸、脫毒種薯40萬(wàn)噸，薯渣生物飼料1萬(wàn)噸。2024年一季度，北大荒營(yíng)業(yè)收入為9.56億元，同比增長(zhǎng)10.28%；歸母凈利潤(rùn)為5.55億元，同比增長(zhǎng)3.61%。

（2）甘肅亞盛實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司

甘肅亞盛實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司全資子公司亞盛薯業(yè)集團(tuán)注于馬鈴薯的種薯繁育、商品薯種植以及加工產(chǎn)品銷(xiāo)售，具備了一定的基礎(chǔ)和規(guī)模。亞盛薯業(yè)集團(tuán)擁有先進(jìn)的設(shè)施，包括組培室、日光溫室、網(wǎng)棚、種薯加工車(chē)間、儲(chǔ)藏室和恒溫庫(kù)等，以及引進(jìn)荷蘭的馬鈴薯全粉生產(chǎn)線，年生產(chǎn)能力達(dá)到10000噸。同時(shí)，亞盛集團(tuán)的全資子公司山丹縣芋興粉業(yè)有限責(zé)任公司擬投資9651萬(wàn)元建設(shè)馬鈴薯產(chǎn)業(yè)提升項(xiàng)目。該項(xiàng)目旨在進(jìn)一步擴(kuò)大馬鈴薯全粉產(chǎn)能，調(diào)整優(yōu)化馬鈴薯深加工產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，提高馬鈴薯產(chǎn)業(yè)規(guī)模效益，提升公司馬鈴薯產(chǎn)業(yè)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。項(xiàng)目包括新增年產(chǎn)1萬(wàn)噸馬鈴薯全粉生產(chǎn)線、擴(kuò)建污水處理設(shè)施、新建氣調(diào)庫(kù)等多項(xiàng)內(nèi)容。2024年一季度，亞盛集團(tuán)營(yíng)業(yè)收入為5.90億元，同比下降5.06%；歸母凈利潤(rùn)為0.24億元，同比下降9.43%。

六、行業(yè)現(xiàn)狀

中國(guó)作為全球馬鈴薯淀粉市場(chǎng)的主要消費(fèi)國(guó)之一，因此對(duì)進(jìn)口馬鈴薯淀粉有著持續(xù)的需求。近年來(lái)，國(guó)際市場(chǎng)價(jià)格的波動(dòng)、全球貿(mào)易環(huán)境的不斷變化，以及國(guó)內(nèi)相關(guān)政策的調(diào)整，馬鈴薯淀粉的進(jìn)出口情況呈現(xiàn)出一定的波動(dòng)。根據(jù)海關(guān)總署數(shù)據(jù)顯示，2024年1-5月，中國(guó)馬鈴薯淀粉進(jìn)口量為1.80萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)52.90%；馬鈴薯淀粉出口量為0.07萬(wàn)噸，同比下降245.40%。這表明國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求正走向復(fù)蘇。

七、發(fā)展因素

1、機(jī)遇

（1）市場(chǎng)需求增長(zhǎng)

隨著食品、醫(yī)藥、化工等行業(yè)的快速發(fā)展，對(duì)馬鈴薯淀粉的需求也在不斷增加。尤其是隨著人們生活水平的提高，對(duì)食品質(zhì)量和安全性的要求越來(lái)越高，馬鈴薯淀粉作為食品添加劑，在面食、糕點(diǎn)、肉制品等領(lǐng)域的應(yīng)用越來(lái)越廣泛，市場(chǎng)需求將進(jìn)一步增長(zhǎng)。

（2）技術(shù)進(jìn)步與產(chǎn)能提升

隨著科技的進(jìn)步和技術(shù)的提高，馬鈴薯淀粉的生產(chǎn)技術(shù)也在不斷改進(jìn)和創(chuàng)新。新的生產(chǎn)技術(shù)能夠提高馬鈴薯淀粉的提取率和質(zhì)量，使其更適合不同行業(yè)的需求。此外，隨著產(chǎn)能的提升，馬鈴薯淀粉的供應(yīng)量也得到了保障，滿(mǎn)足了市場(chǎng)需求的增長(zhǎng)。這為馬鈴薯淀粉行業(yè)的發(fā)展提供了有力的技術(shù)支持和產(chǎn)能保障。

（3）新興應(yīng)用領(lǐng)域拓展

馬鈴薯淀粉除了在傳統(tǒng)食品工業(yè)中的應(yīng)用外，還在紡織、造紙、醫(yī)藥等新興領(lǐng)域展現(xiàn)出廣闊的應(yīng)用前景。例如，在紡織業(yè)中，馬鈴薯淀粉可以用作漿粉，用于軟化、潤(rùn)滑和增加刷洗的難度；在造紙業(yè)中，它可以作為粘合劑，提高紙張的硬度和耐磨性。此外，馬鈴薯淀粉還具備粘稠、保濕、吸附等特性，在醫(yī)藥和化妝品等行業(yè)也有廣泛應(yīng)用。這些新興應(yīng)用領(lǐng)域的拓展為馬鈴薯淀粉行業(yè)提供了新的增長(zhǎng)點(diǎn)和發(fā)展機(jī)遇。

2、挑戰(zhàn)

（1）市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈

中國(guó)馬鈴薯淀粉市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，主要由國(guó)內(nèi)外多家大中型企業(yè)共同參與競(jìng)爭(zhēng)。在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，一些具備規(guī)模優(yōu)勢(shì)和技術(shù)實(shí)力的企業(yè)占據(jù)了一定的市場(chǎng)份額，而新興企業(yè)和外資企業(yè)也逐漸進(jìn)入市場(chǎng)，增加了市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的強(qiáng)度。市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)主要體現(xiàn)在產(chǎn)品質(zhì)量、多樣性和創(chuàng)新能力等方面，要求企業(yè)不斷提高產(chǎn)品質(zhì)量、優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、拓展市場(chǎng)渠道，以應(yīng)對(duì)激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)。

（2）原材料供應(yīng)不穩(wěn)定

馬鈴薯淀粉的主要原材料是馬鈴薯，而馬鈴薯的產(chǎn)量和價(jià)格受到多種因素的影響，包括天氣、種植技術(shù)、市場(chǎng)需求等。這些因素可能導(dǎo)致原材料價(jià)格波動(dòng)和供應(yīng)不足，給企業(yè)的生產(chǎn)和經(jīng)營(yíng)帶來(lái)風(fēng)險(xiǎn)。此外，馬鈴薯種植區(qū)域分散，導(dǎo)致馬鈴薯淀粉企業(yè)分布也較為分散，增加了原材料采購(gòu)和運(yùn)輸?shù)碾y度。

（3）環(huán)保壓力加大

隨著環(huán)保治理力度的加大，馬鈴薯淀粉生產(chǎn)企業(yè)面臨更加嚴(yán)格的環(huán)保要求。企業(yè)需要投入更多的資金用于環(huán)保設(shè)施的建設(shè)和運(yùn)營(yíng)，增加了生產(chǎn)成本。同時(shí)，環(huán)保政策的調(diào)整也可能導(dǎo)致企業(yè)面臨停產(chǎn)、限產(chǎn)等風(fēng)險(xiǎn)，給企業(yè)的生產(chǎn)和經(jīng)營(yíng)帶來(lái)不確定性。因此，如何在保證產(chǎn)品質(zhì)量和產(chǎn)量的同時(shí)，降低環(huán)保成本，成為馬鈴薯淀粉企業(yè)需要面對(duì)的重要挑戰(zhàn)。

八、競(jìng)爭(zhēng)格局

馬鈴薯淀粉行業(yè)在中國(guó)呈現(xiàn)出產(chǎn)量分布較為集中的競(jìng)爭(zhēng)格局。根據(jù)中國(guó)淀粉工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，2022年，馬鈴薯淀粉產(chǎn)量排名前十的企業(yè)共計(jì)生產(chǎn)了15.7萬(wàn)噸，占據(jù)了總產(chǎn)量的32.16%，較上年集中度增加了6.2%。行業(yè)內(nèi)部形成了明顯的梯隊(duì)結(jié)構(gòu)。第一梯隊(duì)主要由具有顯著規(guī)模優(yōu)勢(shì)和技術(shù)實(shí)力的企業(yè)組成，例如北大荒薯業(yè)和甘肅藍(lán)天，這些企業(yè)在馬鈴薯淀粉生產(chǎn)領(lǐng)域擁有較高的市場(chǎng)份額和品牌影響力。第二梯隊(duì)則包括云南云淀、內(nèi)蒙古華歐淀粉、新疆天山雪、內(nèi)蒙古蒙地寶等企業(yè)。第三梯隊(duì)包括新疆萬(wàn)農(nóng)合創(chuàng)、寧夏華爾晶等企業(yè)。整體來(lái)看，馬鈴薯淀粉行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)格局正在向規(guī)?；?、專(zhuān)業(yè)化、品牌化的方向發(fā)展。

九、發(fā)展趨勢(shì)

1、技術(shù)創(chuàng)新與產(chǎn)品升級(jí)趨勢(shì)

隨著科技的進(jìn)步和市場(chǎng)需求的多樣化，行業(yè)將更加注重研發(fā)投入，推動(dòng)生產(chǎn)工藝的改進(jìn)和新產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)。例如，通過(guò)生物技術(shù)、納米技術(shù)等前沿科技的應(yīng)用，可以開(kāi)發(fā)出具有特定性能的改性淀粉和淀粉衍生物，以滿(mǎn)足食品、醫(yī)藥、化工等行業(yè)的高端需求。此外，行業(yè)也將探索淀粉基新材料的開(kāi)發(fā)，如生物降解塑料、緩釋肥料等，以拓展應(yīng)用領(lǐng)域，提升產(chǎn)品附加值。

2、綠色環(huán)保與可持續(xù)發(fā)展趨勢(shì)

面對(duì)日益嚴(yán)格的環(huán)保法規(guī)和消費(fèi)者對(duì)綠色產(chǎn)品的需求，企業(yè)將加大在清潔生產(chǎn)、節(jié)能減排、循環(huán)經(jīng)濟(jì)等方面的投入。通過(guò)采用先進(jìn)的廢水處理、廢氣凈化技術(shù)，實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)過(guò)程中污染物的減排和資源的循環(huán)利用。同時(shí)，行業(yè)也將推廣有機(jī)馬鈴薯的種植，減少化學(xué)肥料和農(nóng)藥的使用，生產(chǎn)更安全、更環(huán)保的馬鈴薯淀粉產(chǎn)品，滿(mǎn)足市場(chǎng)對(duì)綠色食品的需求。

3、智能化生產(chǎn)與產(chǎn)業(yè)鏈整合趨勢(shì)

利用物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、人工智能等信息技術(shù)，實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)過(guò)程的自動(dòng)化、智能化管理，提高生產(chǎn)效率和產(chǎn)品質(zhì)量。通過(guò)智能化生產(chǎn)線，可以實(shí)現(xiàn)對(duì)生產(chǎn)數(shù)據(jù)的實(shí)時(shí)監(jiān)控和分析，優(yōu)化生產(chǎn)流程，降低能耗。此外，行業(yè)將加強(qiáng)上下游產(chǎn)業(yè)鏈的協(xié)同，通過(guò)資源整合、戰(zhàn)略聯(lián)盟等方式，構(gòu)建從原料種植、加工生產(chǎn)到終端產(chǎn)品銷(xiāo)售的全產(chǎn)業(yè)鏈布局，提升整體競(jìng)爭(zhēng)力，實(shí)現(xiàn)行業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。