摘要：國內(nèi)石化、機械、鋼鐵、電力和冶金等空氣壓縮機主要下游行業(yè)的快速發(fā)展，拉動了國內(nèi)市場對空氣壓縮機的需求。此外，隨著全球壓縮機產(chǎn)業(yè)向中國的轉移，受出口市場需求的推動，中國國內(nèi)空氣壓縮機的產(chǎn)量也隨之高速增長。2013-2023年，中國空氣壓縮機行業(yè)市場規(guī)模呈逐年上升態(tài)勢。2023年我國空氣壓縮機行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)實現(xiàn)銷售收入830億元，同比增長11.40%。

一、定義及分類

空氣壓縮機是一種用以壓縮氣體的設備?？諝鈮嚎s機與水泵構造類似，是氣源裝置中的主體，它是將原動機（通常是電動機）的機械能轉換成氣體壓力能的裝置，是壓縮空氣的氣壓發(fā)生裝置，主要用于提供空氣動力，廣泛應用于機械制造、石化化工、礦山冶金、紡織服裝、醫(yī)療行業(yè)、食品行業(yè)、水泥行業(yè)、污水處理、電力行業(yè)等領域?？諝鈮嚎s機種類很多，分為螺桿式、活塞式、離心式、滑片式、渦旋式五大類。

二、商業(yè)模式

我國空氣壓縮機行業(yè)形成三種主要經(jīng)營模式，包括原始品牌制造商（OBM）、原始設計制造商（ODM）與原始設備制造商（OEM）三種模式。目前，國內(nèi)具有豐富行業(yè)經(jīng)驗、具備產(chǎn)品自主開發(fā)能力的生產(chǎn)商已經(jīng)實現(xiàn)了從OEM到ODM的轉型；部分優(yōu)勢企業(yè)已開始向OBM方式過渡。

三、行業(yè)政策

1、主管部門和監(jiān)管體制

空氣壓縮機行業(yè)的監(jiān)管采取行政監(jiān)管和行業(yè)自律相結合的方式，國家發(fā)展和改革委員會、國家工業(yè)和信息化部及國家市場監(jiān)督管理總局對行業(yè)進行行政監(jiān)管，中國通用機械工業(yè)協(xié)會下屬壓縮機分會和風機分會為行業(yè)自律性組織。

國家發(fā)展和改革委員會主要承擔擬訂并組織實施國民經(jīng)濟和社會發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃和年度計劃；統(tǒng)籌協(xié)調(diào)經(jīng)濟社會發(fā)展，研究分析國內(nèi)外經(jīng)濟形勢，提出國民經(jīng)濟發(fā)展、價格總水平調(diào)控和優(yōu)化重大經(jīng)濟結構的目標、政策等。國家工業(yè)和信息化部主要職責為擬訂實施行業(yè)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)政策和標準；監(jiān)測工業(yè)行業(yè)日常運行；推動重大技術裝備發(fā)展和自主創(chuàng)新等；主要負責提出新型工業(yè)化發(fā)展戰(zhàn)略和政策；制定并組織實施工業(yè)的行業(yè)規(guī)劃、計劃和產(chǎn)業(yè)政策，提出優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局、結構的政策建議，起草相關法律法規(guī)草案，制定規(guī)章等。國家市場監(jiān)督管理總局負責主要負責市場綜合監(jiān)督管理、市場主體統(tǒng)一登記注冊、組織和指導市場監(jiān)管綜合執(zhí)法工作、反壟斷統(tǒng)一執(zhí)法、監(jiān)督管理市場秩序等。

中國通用機械工業(yè)協(xié)會下屬的壓縮機分會和風機分會具體承擔空氣壓縮機行業(yè)和鼓風機行業(yè)的引導、服務職能，其主要職能包括：對行業(yè)改革和發(fā)展的情況進行調(diào)查研究，為政府制定行業(yè)改革方案、發(fā)展規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)政策、技術政策、法律法規(guī)等重大決策提供預案和建議；組織行業(yè)技術和經(jīng)濟信息網(wǎng)絡，開展行業(yè)統(tǒng)計工作，對全行業(yè)基本情況及基本資料進行調(diào)查、搜集和分析整理，對企業(yè)的技術經(jīng)濟指標變化態(tài)勢進行分析、研究和組織交流。

2、行業(yè)相關政策

空氣壓縮機屬于通用機械，行業(yè)發(fā)展受到國家裝備制造業(yè)政策的影響。近年來，國家及地方針對壓縮機行業(yè)的支持類及指導類政策層出不窮，國家發(fā)展改革委2023年12月修訂發(fā)布了新版《產(chǎn)業(yè)結構調(diào)整指導目錄（2024年本）》，其中將50萬噸級合成氣、氨、氧壓縮機等關鍵設備、空氣壓縮機、氫氣循環(huán)泵、氫氣引射器等列為鼓勵類項目。同時，在國家大力推廣綠色制造、節(jié)能減排的背景下，高能效空氣壓縮機產(chǎn)品成為行業(yè)發(fā)展重點，國家有關部門先后發(fā)布多項政策，要求結合產(chǎn)品設備能效水平實施情況，加快制定泵、風機、空氣壓縮機等系統(tǒng)運行能效標準，促進了空氣壓縮機行業(yè)和鼓風機行業(yè)的健康、快速發(fā)展，也為行業(yè)內(nèi)企業(yè)經(jīng)營發(fā)展營造了良好的政策和市場環(huán)境。

四、發(fā)展歷程

空氣壓縮機在我國大致經(jīng)歷了三個發(fā)展階段，目前已進入穩(wěn)步增長階段。第一階段為活塞式壓縮機時代。在1999年之前我國市場上主要的壓縮機產(chǎn)品為活塞式壓縮機，下游企業(yè)對螺桿式壓縮機的認識不足，需求量不大。這一階段具備螺桿式壓縮機生產(chǎn)能力的主要為國外企業(yè)，包括阿特拉斯、英格索蘭及美國壽力等國外品牌在螺桿式空壓機市場占據(jù)壟斷地位。第二階段為常規(guī)螺桿式壓縮機時代。2000年之后，隨著我國經(jīng)濟進入高速增長期，螺桿式壓縮機下游行業(yè)的飛速發(fā)展帶動國內(nèi)螺桿式空壓機市場需求猛增，螺桿式壓縮機銷量進入井噴狀態(tài)，市場上一時間出現(xiàn)大量的螺桿式壓縮機生產(chǎn)企業(yè)，螺桿式壓縮機生產(chǎn)企業(yè)進入高速發(fā)展期。第三階段為螺桿式壓縮機的高端機型時代。2011年之后，我國經(jīng)濟增速放緩，螺桿式壓縮機市場增速相對放緩，大量小型壓縮機生產(chǎn)企業(yè)的存在使市場競爭日趨白熱化。在前期發(fā)展過程中注重技術積累的企業(yè)在競爭中的優(yōu)勢逐步顯現(xiàn)，永磁變頻螺桿式空壓機、兩級壓縮螺桿式空壓機、無油螺桿式空壓機等提倡節(jié)能減耗、綠色環(huán)保的機型，在市場競爭中脫穎而出。

五、行業(yè)壁壘

1、技術壁壘

空氣壓縮機的研發(fā)設計涉及熱力學、理論力學、材料力學、化學、計算機等多個專業(yè)領域，技術含量高，對行業(yè)內(nèi)企業(yè)的技術儲備、經(jīng)驗積累、核心技術人員的技術水平均有較高要求。同時，空氣壓縮機下游客戶對于產(chǎn)品的性能和可靠性要求較高，對行業(yè)內(nèi)企業(yè)的技術水平和產(chǎn)品質量要求高于一般通用設備廠商，且具有較強的定制化特征，從而對行業(yè)內(nèi)企業(yè)的持續(xù)研發(fā)能力也提出了較高的要求。

2、資金壁壘

空氣壓縮機生產(chǎn)涉及的生產(chǎn)工藝較多，生產(chǎn)設備投資需求較高，屬于資金密集型行業(yè)。同時，空氣壓縮機產(chǎn)品的交貨周期和回款時間相對較長，對于企業(yè)流動資金的需求較高。此外，空氣壓縮機的體積和重量通常相對較大，搬運過程中需要使用較大規(guī)格的機械設備，對于廠房的面積、承重能力等要求較高。新進入企業(yè)需要具備較強的資金實力和融資能力才能實現(xiàn)穩(wěn)定經(jīng)營，從而構成較高的資金壁壘。

3、市場壁壘

空氣壓縮機產(chǎn)品具備專業(yè)屬性強、定制化程度高等特點，企業(yè)營銷能力及服務質量是決定廠商競爭力的重要因素，新進入廠商通常難以快速建立起高效的營銷和服務網(wǎng)絡，亦難以快速建立起一支具有行業(yè)經(jīng)驗和專業(yè)技術知識儲備的銷售人才隊伍。同時，行業(yè)內(nèi)現(xiàn)有空氣壓縮機制造廠商已與客戶建立較為穩(wěn)定的合作關系，具有較強的客戶粘性，從而形成較強的市場壁壘。

六、產(chǎn)業(yè)鏈

1、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析

空氣壓縮機產(chǎn)業(yè)鏈上游為機械生產(chǎn)所需基礎原材料，包括鋼材、鋁合金等金屬材料以及金屬鑄件、電機、閥門等外購零部件。其中金屬類的零部件占據(jù)空氣壓縮機整體成本的大部分，其他的零部件是以標準化的機電產(chǎn)品為主，因此鋼鐵以及有色金屬的價格攀高會造成空氣壓縮機行業(yè)成本的不斷提高。產(chǎn)業(yè)鏈下游主要為石油化工、電力行業(yè)、冶金采礦及國防軍工等行業(yè)。這些行業(yè)是關乎國計民生的重要行業(yè)，隨著這些行業(yè)的發(fā)展，我國空氣壓縮機行業(yè)也得到發(fā)展的助力。我國是世界上主要的空氣壓縮機生產(chǎn)基地，近年來，受益于國民經(jīng)濟的發(fā)展，我國空氣壓縮機行業(yè)也取得了較大發(fā)展。

空氣壓縮機行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

鋼材

寶山鋼鐵股份有限公司

首鋼集團有限公司

鞍鋼集團有限公司

本溪鋼鐵（集團）有限責任公司

鋁合金

廣東順博鋁合金有限公司

重慶中南鋁合金輪轂有限公司

重慶順博鋁合金股份有限公司

江蘇蘇格達斯鋁合金科技有限公司

安徽忠旺鋁合金精深加工有限公司

電機

臥龍電氣驅動集團股份有限公司

中山大洋電機有限公司

江西特種電機股份有限公司

哈爾濱電氣集團佳木斯電機股份有限公司

寧波德昌電機股份有限公司

閥門

蘇州紐威閥門股份有限公司

江蘇神通閥門股份有限公司

中核能源科技有限公司

青島偉隆閥門股份有限公司

中核蘇閥科技實業(yè)股份有限公司

上游

開山集團股份有限公司

廈門東亞機械工業(yè)股份有限公司

上海漢鐘精機股份有限公司

寧波鮑斯能源裝備股份有限公司

中游

石油化工

電力行業(yè)

冶金采礦

國防軍工

下游

2、行業(yè)領先企業(yè)分析

（1）浙江開山壓縮機股份有限公司

浙江開山壓縮機股份有限公司成立于2002年，是國內(nèi)著名的空氣壓縮機制造企業(yè)，也是國內(nèi)產(chǎn)銷規(guī)模最大的螺桿式空氣壓縮機制造企業(yè)，主要產(chǎn)品有螺桿式空壓機、冷媒壓縮機、螺桿膨脹發(fā)電機、工藝氣壓縮機、環(huán)境工程與冷鏈產(chǎn)業(yè)等。開山股份產(chǎn)品經(jīng)銷網(wǎng)絡遍及全國各省區(qū)市，設有2000多家營銷網(wǎng)點，擁有優(yōu)質的銷售服務。開山股份在美國、德國、日本、韓國、俄羅斯等設有15家海外直銷點，產(chǎn)品銷往世界60多個國家和地區(qū)。2023年開山股份壓縮機業(yè)務收入為26.83億元，同比增長8.69%；毛利率為32.20%。

（2）廈門東亞機械工業(yè)股份有限公司

廈門東亞機械工業(yè)股份有限公司成立于1991年，專注于提供節(jié)能、高效、穩(wěn)定的空氣動力，是以壓縮機、真空泵主機自主研發(fā)設計、生產(chǎn)為核心，并進行壓縮機、真空泵整機以及配套設備的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售的綜合性空氣動力系統(tǒng)解決方案提供商。近年來，東亞機械積極響應雙碳政策，為客戶研發(fā)生產(chǎn)節(jié)能、高端、高品質產(chǎn)品，依靠技術創(chuàng)新塑造發(fā)展新優(yōu)勢，產(chǎn)品得到多個行業(yè)領域龍頭公司認可，實現(xiàn)較好的國產(chǎn)替代。2023年東亞機械空氣壓縮機業(yè)務收入為7.43億元，同比增長21.55%；毛利率為29.84%。

七、行業(yè)現(xiàn)狀

我國空氣壓縮機行業(yè)經(jīng)過多年的發(fā)展，目前已處于比較成熟的階段，品牌型號多樣，國內(nèi)同類型產(chǎn)品與國際知名品牌在生產(chǎn)能力、制造水平、產(chǎn)品質量、可靠性上已經(jīng)日趨接近，并且與國際品牌相比具有較高的性價比優(yōu)勢，市場實現(xiàn)充分競爭。國內(nèi)石化、機械、鋼鐵、電力和冶金等空氣壓縮機主要下游行業(yè)的快速發(fā)展，拉動了國內(nèi)市場對空氣壓縮機的需求。此外，隨著全球壓縮機產(chǎn)業(yè)向中國的轉移，受出口市場需求的推動，中國國內(nèi)空氣壓縮機的產(chǎn)量也隨之高速增長。2013-2023年，中國空氣壓縮機行業(yè)市場規(guī)模呈逐年上升態(tài)勢。2023年我國空氣壓縮機行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)實現(xiàn)銷售收入830億元，同比增長11.40%。考慮到國內(nèi)節(jié)能環(huán)保相關政策日趨嚴格，行業(yè)節(jié)能改造需求將持續(xù)提升，未來我國空氣壓縮機市場規(guī)模將進一步擴大。

八、發(fā)展因素

1、有利因素

（1）下游行業(yè)轉型升級需求推動行業(yè)持續(xù)發(fā)展

我國現(xiàn)在正處于工業(yè)升級關鍵階段，《國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十四個五年規(guī)劃綱要》具體提出，我國經(jīng)濟發(fā)展目標正在由高速增長向高質量增長轉換，必須加強工業(yè)節(jié)能管理，持續(xù)提高能源利用效率，以推動綠色低碳循環(huán)發(fā)展。空氣壓縮機行業(yè)作為我國工業(yè)生產(chǎn)提供基礎動力的重要行業(yè)，是產(chǎn)業(yè)結構調(diào)整和工業(yè)升級的先導產(chǎn)業(yè)，新一輪的產(chǎn)業(yè)調(diào)整升級將為行業(yè)帶來新的需求，為我國節(jié)能、高效空氣壓縮機產(chǎn)品的持續(xù)發(fā)展提供強有力支撐。

（2）國內(nèi)外新興市場開發(fā)帶來新需求

國家層面政策及戰(zhàn)略實施將推動國內(nèi)空氣壓縮機進入國內(nèi)外新興市場。自從中國加入WTO后，壓縮機出口量開始穩(wěn)步上升，國家“一帶一路”、“走出去”等經(jīng)濟戰(zhàn)略又進一步為國內(nèi)壓縮機出口提供了良好機遇，尤其對于基建需求較高的沿線發(fā)展中國家，包括印度、泰國等。國內(nèi)市場方面，國家對西部經(jīng)濟發(fā)展的扶持政策將推動西部地區(qū)出現(xiàn)新的經(jīng)濟發(fā)展增長期，相對于已經(jīng)趨于穩(wěn)定的華北、華東、華南市場，西南、西北在基建、化工、交通等產(chǎn)業(yè)的建設需求較高，空氣壓縮機等基礎能源設備的需求量將加大。

（3）節(jié)能政策推動產(chǎn)業(yè)轉型升級

近年來，國家陸續(xù)出臺一系列節(jié)能環(huán)保政策，支持、引導節(jié)能關鍵材料、裝備和產(chǎn)品制造業(yè)做大做強，推廣重大節(jié)能技術與裝備。根據(jù)國家發(fā)改委發(fā)布的《綠色技術推廣目錄》（2020）以及工信部發(fā)布的《國家工業(yè)節(jié)能技術裝備推薦目錄》（2020），磁懸浮變頻離心機技術等高效節(jié)能空氣壓縮機制備技術被列入高效節(jié)能裝備推薦目錄。從中長期來看，節(jié)能政策有利于空氣壓縮機領域調(diào)整生產(chǎn)結構，促進行業(yè)綠色轉型升級。

2、不利因素

（1）國內(nèi)企業(yè)抗風險能力不足

目前，我國空氣壓縮機市場企業(yè)數(shù)量較多，但大多數(shù)企業(yè)尚處于代工生產(chǎn)階段，經(jīng)營規(guī)模較小，主要依靠生產(chǎn)、加工等低附加值環(huán)節(jié)獲取利潤，產(chǎn)品技術含量較低。同時，國內(nèi)企業(yè)無論在技術儲備、生產(chǎn)裝備、人才儲備以及生產(chǎn)規(guī)模上都相對較小，面對逐步激烈的競爭環(huán)境，其抗風險能力不足，不利于國內(nèi)企業(yè)持續(xù)健康發(fā)展。

（2）融資渠道單一

高效、節(jié)能空氣壓縮機屬于技術密集型產(chǎn)品，從螺桿轉子的型線、三元流葉輪、高速永磁電機的研發(fā)設計到生產(chǎn)實踐的過程中，企業(yè)都需要投入大量的人力、物力成本，前期資金投入較大。少數(shù)具備螺桿主機、電機自主研發(fā)能力的企業(yè)，在后續(xù)深入研發(fā)階段，也由于受到融資渠道比較單一的影響而制約了其進一步的快速發(fā)展。自主研發(fā)費用投入的不足制約了國內(nèi)螺桿壓縮機行業(yè)的可持續(xù)快速發(fā)展。

（3）行業(yè)有待進一步規(guī)范

目前，我國空氣壓縮機行業(yè)產(chǎn)業(yè)集中度較低，科研資金分散使用，導致研發(fā)、市場等資源浪費現(xiàn)象嚴重，研發(fā)投入效率低下。且行業(yè)內(nèi)小型企業(yè)居多，受制于資金、技術、管理及市場等多方面的限制，整體的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售水平都較為薄弱，產(chǎn)品精密性、穩(wěn)定性也無法保證，在市場競爭中往往處于弱勢地位。為了獲取一定的市場份額，部分小型企業(yè)通過仿制、惡意壓價等方式獲取訂單，從而給市場的有序競爭造成了不良影響。

九、競爭格局

目前，國內(nèi)空氣壓縮機行業(yè)競爭格局可分為三個層次：其一是國際著名企業(yè)，具有代表性的主要有阿特拉斯、英格索蘭、美國壽力以及臺灣復盛等。這些企業(yè)具有強大的自主研發(fā)設計能力，在全球市場占有較高的市場份額，尤其是在高端產(chǎn)品方面具有領先優(yōu)勢；且這些企業(yè)進入我國空壓機市場時間較長，前期投入大量資本已在我國形成較大生產(chǎn)規(guī)模，其專有產(chǎn)品、專有技術、專有材料等實現(xiàn)了部分市場壟斷，在我國市場具有較強競爭實力。其二是具備較強的研發(fā)設計能力和加工制造水平的國內(nèi)優(yōu)勢企業(yè)，如開山股份、東亞機械、漢鐘精機、鮑斯股份、鑫磊股份等。這些企業(yè)在技術水平、市場份額等方面與國際企業(yè)的差距逐步縮小，部分領先企業(yè)產(chǎn)品水平已達到或趕超國外領先企業(yè)。其三是不具備自主研發(fā)生產(chǎn)能力，主要從事外購主機進行裝配的空氣壓縮機企業(yè)。國內(nèi)傳統(tǒng)中小型企業(yè)，受限于資金、規(guī)模等因素，不具備螺桿主機研發(fā)生產(chǎn)能力，依賴外購螺桿主機并進行整機裝配。此類中小型企業(yè)由于缺乏成本優(yōu)勢和核心競爭力，在未來市場發(fā)展中，將面臨被大型企業(yè)擠壓市場份額或吸收兼并的風險。

十、發(fā)展趨勢

經(jīng)過多年發(fā)展，國內(nèi)空氣壓縮機市場競爭日益激烈。大企業(yè)通過技術優(yōu)勢和資本優(yōu)勢，合并、收購中小型企業(yè)，行業(yè)集中度有所提升。未來，大型企業(yè)憑借品牌、品質優(yōu)勢將占據(jù)更多的市場份額，落后產(chǎn)能將逐漸被市場所淘汰，創(chuàng)新意識強、研發(fā)技術水平高、資金規(guī)模雄厚的企業(yè)將成為行業(yè)的主導力量。目前，國內(nèi)空氣壓縮機產(chǎn)品多集中在中低端市場，技術水平較低。隨著國內(nèi)螺桿主機生產(chǎn)企業(yè)研發(fā)水平、加工工藝等方面日趨成熟，我國空氣壓縮機逐步向產(chǎn)業(yè)化、規(guī)模化和國際化方向發(fā)展，主機等核心零部件的自主化水平提高，性價比較高的自主產(chǎn)品替代進口產(chǎn)品的空間不斷擴大。

同時，隨著國家經(jīng)濟發(fā)展轉型及節(jié)能減排政策的大力推進，節(jié)能環(huán)保的觀念逐漸滲透到各行業(yè)中，空氣壓縮機下游客戶對于能效要求越來越高，節(jié)能空氣壓縮機產(chǎn)品需求處于快速上升期。未來，隨著各種新型節(jié)能技術的不斷涌現(xiàn)以及合同能源管理等節(jié)能服務的推廣，節(jié)能型空氣壓縮機將逐漸成為行業(yè)的主流發(fā)展趨勢。此外，我國互聯(lián)網(wǎng)正處于快速發(fā)展階段，通過大數(shù)據(jù)應用，對生產(chǎn)廠商改良設備提供客觀數(shù)據(jù)依據(jù)，通過對設備運行數(shù)據(jù)、時間數(shù)據(jù)、狀態(tài)數(shù)據(jù)、歷史故障數(shù)據(jù)、位置數(shù)據(jù)等掌握，進行大數(shù)據(jù)分析與應用，將逐步實現(xiàn)設備管理、設備監(jiān)控、設備運營一體化。未來，空氣壓縮機系統(tǒng)領域的節(jié)能服務將朝著系統(tǒng)化管理、精細化管理以及提高終端用氣效率等方向發(fā)展。