摘要：柔性傳感器是指采用柔性材料制成的傳感器，具有良好的柔韌性、延展性，可以自由彎曲甚至折疊，由于材料和結(jié)構(gòu)靈活，柔性傳感器可以根據(jù)應(yīng)用場(chǎng)景任意布置，能夠方便地對(duì)被測(cè)量單位進(jìn)行檢測(cè)。近年來，中國(guó)柔性傳感器行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模不斷擴(kuò)大，增長(zhǎng)速度較快，主要是柔性傳感器技術(shù)的不斷進(jìn)步和應(yīng)用領(lǐng)域的拓展，為市場(chǎng)規(guī)模的擴(kuò)大提供了有力支持。數(shù)據(jù)顯示，2022年我國(guó)柔性傳感器市場(chǎng)規(guī)模同比增長(zhǎng)20.4%至21.12億元。2023年中國(guó)柔性傳感器行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模約為25億元。

一、定義及分類

柔性傳感器是指采用柔性材料制成的傳感器，具有良好的柔韌性、延展性，可以自由彎曲甚至折疊，由于材料和結(jié)構(gòu)靈活，柔性傳感器可以根據(jù)應(yīng)用場(chǎng)景任意布置，能夠方便地對(duì)被測(cè)量單位進(jìn)行檢測(cè)。按用途分類，柔性傳感器可分為柔性壓力傳感器、柔性氣體傳感器、柔性濕度傳感器、柔性溫度傳感器、柔性光傳感器、柔性PH/離子傳感器、柔性生物傳感器等。按照感知機(jī)理分類，柔性傳感器包括柔性電阻式傳感器、柔性電容式傳感器、柔性壓磁式傳感器和柔性電感式傳感器等。

二、行業(yè)政策

近年來，國(guó)家日益重視柔性傳感器等智能傳感器行業(yè)的發(fā)展，并出臺(tái)了一系列政策推動(dòng)柔性傳感器行業(yè)發(fā)展。2023年3月，安徽省人民政府辦公廳印發(fā)《以數(shù)字化轉(zhuǎn)型推動(dòng)制造業(yè)高端化智能化綠色化發(fā)展實(shí)施方案（2023—2025年）》，提出要突破納米位移傳感器、柔性觸覺傳感器、高分辨率視覺傳感器、先進(jìn)控制器、高精度伺服驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)、高性能高可靠減速器、可穿戴人機(jī)交互設(shè)備、工業(yè)現(xiàn)場(chǎng)定位設(shè)備、智能數(shù)控系統(tǒng)等基礎(chǔ)零部件和裝置關(guān)鍵技術(shù)。2024年2月，交通運(yùn)輸部印發(fā)《關(guān)于做好平安百年品質(zhì)工程創(chuàng)建示范推動(dòng)交通運(yùn)輸基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)高質(zhì)量發(fā)展的指導(dǎo)意見》，提出要探索推動(dòng)智能感知傳感器等監(jiān)測(cè)設(shè)備與工程同步裝配使用，提高交通運(yùn)輸基礎(chǔ)設(shè)施安全防護(hù)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)可靠性、準(zhǔn)確性。

三、發(fā)展歷程

柔性傳感器行業(yè)的發(fā)展主要經(jīng)歷了三個(gè)時(shí)期，分別是1990-2010年的早期研究與探索階段、2010-2015年的技術(shù)突破與產(chǎn)業(yè)起步階段以及2015年-至今的快速發(fā)展與市場(chǎng)規(guī)模擴(kuò)大階段。柔性傳感器的研究始于20世紀(jì)90年代，隨著新材料和微納技術(shù)的發(fā)展，柔性傳感器開始進(jìn)入人們的視野。柔性傳感器在醫(yī)療健康、機(jī)器人控制、環(huán)境監(jiān)測(cè)等領(lǐng)域開始有初步的應(yīng)用嘗試。2010-2015年，柔性傳感器在材料、工藝、集成技術(shù)等方面取得了一系列突破，如壓電技術(shù)、熱電技術(shù)、光學(xué)技術(shù)等的應(yīng)用，提高了柔性傳感器的性能。隨著技術(shù)的突破，柔性傳感器開始在消費(fèi)電子、智能家居等領(lǐng)域得到應(yīng)用，市場(chǎng)規(guī)模開始逐漸擴(kuò)大。2015年-至今，中國(guó)柔性傳感器產(chǎn)業(yè)逐漸形成集聚效應(yīng)，多個(gè)傳感器專業(yè)性公司和科研院所組成產(chǎn)業(yè)集群或基地，形成具有國(guó)際影響力的產(chǎn)業(yè)鏈構(gòu)架。

四、行業(yè)壁壘

1、品牌壁壘

柔性傳感器的設(shè)計(jì)、生產(chǎn)具有較高的技術(shù)含量，其產(chǎn)品主要應(yīng)用于可燃?xì)怏w、有毒氣體檢測(cè)或其他涉及人身安全的生產(chǎn)和生活等領(lǐng)域，因此，產(chǎn)品質(zhì)量的優(yōu)異性、穩(wěn)定性和可靠性是購買者優(yōu)先考慮的問題，因而產(chǎn)品品牌和聲譽(yù)是影響購買者選擇的重要因素。

2、研發(fā)壁壘

柔性傳感器行業(yè)研發(fā)、設(shè)計(jì)過程中需要大量的經(jīng)驗(yàn)參數(shù)積累，此外，柔性傳感器相關(guān)設(shè)備也是在長(zhǎng)期研發(fā)、生產(chǎn)過程中根據(jù)實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)自主研制的，并非投入大量資金就可馬上獲得此類研發(fā)經(jīng)驗(yàn)、研發(fā)設(shè)備，這也成為新進(jìn)入柔性傳感器行業(yè)的企業(yè)所面臨的壁壘之一。

3、技術(shù)壁壘

目前國(guó)內(nèi)外相關(guān)企業(yè)對(duì)柔性傳感器研究生產(chǎn)歷史僅數(shù)十年，技術(shù)資料缺乏，技術(shù)水平及成熟度相比其他傳感器較低，且由于柔性傳感器技術(shù)涉及領(lǐng)域較廣，各項(xiàng)柔性傳感器的工作原理相通性不大，所以研發(fā)難度較高，不容易被掌握。

五、產(chǎn)業(yè)鏈

1、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析

柔性傳感器產(chǎn)業(yè)鏈的上游主要包括柔性基底材料、導(dǎo)電材料、敏感材料、封裝材料等；產(chǎn)業(yè)鏈中游為柔性傳感器的生產(chǎn)制造；產(chǎn)業(yè)鏈下游為柔性傳感器的應(yīng)用領(lǐng)域，包括智能穿戴設(shè)備、電子皮膚、疾病診斷設(shè)備、智能手環(huán)、元宇宙手套、智能床墊等。

柔性傳感器行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

柔性基底材料

廣東鈉壹新能源科技有限公司

廣州鹿山新材料股份有限公司

中石化安全工程研究院有限公司

山東華夏神舟新材料有限公司

導(dǎo)電材料

威海君江導(dǎo)電材料有限公司

樂清市驛遠(yuǎn)導(dǎo)電材料有限公司

江蘇康紳特克高分子導(dǎo)電材料有限公司

延平區(qū)鑫東來新型導(dǎo)電材料加工廠

敏感材料

山西騰星傳感技術(shù)有限公司

東莞市科蓬達(dá)電子科技有限公司

武漢華工肯能新材料有限公司

深圳市科蓬達(dá)電子有限公司

封裝材料

上海飛凱材料科技股份有限公司

宏昌電子材料股份有限公司

潮州三環(huán)（集團(tuán)）股份有限公司

寧波康強(qiáng)電子股份有限公司

深圳市興森快捷電路科技股份有限公司

深南電路股份有限公司

長(zhǎng)沙岱勒新材料科技股份有限公司

珠海越亞半導(dǎo)體股份有限公司

上游

寧波柯力傳感科技股份有限公司

杭州申昊科技股份有限公司

漢威科技集團(tuán)股份有限公司

蘇州蘇試試驗(yàn)集團(tuán)股份有限公司

中游

智能穿戴設(shè)備

電子皮膚

疾病診斷設(shè)備

智能手環(huán)

元宇宙手套

智能床墊

下游

2、行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)分析

（1）寧波柯力傳感科技股份有限公司

寧波柯力傳感科技股份有限公司主營(yíng)業(yè)務(wù)為研制、生產(chǎn)和銷售應(yīng)變式傳感器、儀表等元器件；基于傳感器的應(yīng)用場(chǎng)景布局物聯(lián)網(wǎng)和智能化裝備，提供系統(tǒng)集成、不停車檢測(cè)系統(tǒng)、無人值守一卡通智能稱重系統(tǒng)、制造業(yè)人工智能系統(tǒng)、企業(yè)數(shù)字化建設(shè)軟件開發(fā)服務(wù)、移動(dòng)資產(chǎn)管理系統(tǒng)、物流分揀系統(tǒng)等。2023年，面對(duì)新趨勢(shì)、新產(chǎn)業(yè)、新機(jī)遇，企業(yè)“以市場(chǎng)為師”，在深入調(diào)研的基礎(chǔ)上，首次提出柯力集團(tuán)未來將主攻的“新四樣”傳感器，包括機(jī)器人傳感器、多物理量傳感器、柔性觸覺傳感器、扭矩傳感器。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2023年企業(yè)傳感器營(yíng)收同比增長(zhǎng)22.02%至6.76億元。

（2）漢威科技集團(tuán)股份有限公司

漢威科技集團(tuán)股份有限公司目前主要業(yè)務(wù)包括傳感器、儀器儀表的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售以及物聯(lián)網(wǎng)綜合服務(wù)，涉及傳感器、儀器儀表和物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)。企業(yè)秉持“成為以傳感器為核心的物聯(lián)網(wǎng)解決方案引領(lǐng)者”的產(chǎn)業(yè)愿景，通過多年的內(nèi)生外延發(fā)展，構(gòu)建了相對(duì)完整的物聯(lián)網(wǎng)（IoT）生態(tài)圈，主要是以傳感器為核心，將傳感技術(shù)、智能儀表技術(shù)、數(shù)據(jù)采集技術(shù)、地理信息和云計(jì)算等物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)緊密結(jié)合，形成了“傳感器+監(jiān)測(cè)終端+數(shù)據(jù)采集+空間信息技術(shù)+云應(yīng)用+AI”的系統(tǒng)解決方案，業(yè)務(wù)應(yīng)用覆蓋傳感器、智能儀表、物聯(lián)網(wǎng)綜合解決方案、居家智能與健康及公用事業(yè)等行業(yè)領(lǐng)域，在所涉及的產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域中形成了相對(duì)領(lǐng)先的優(yōu)勢(shì)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2023年企業(yè)傳感器營(yíng)收同比下降2.56%至2.66億元。

六、行業(yè)現(xiàn)狀

近年來，中國(guó)柔性傳感器行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模不斷擴(kuò)大，增長(zhǎng)速度較快，主要是柔性傳感器技術(shù)的不斷進(jìn)步和應(yīng)用領(lǐng)域的拓展，為市場(chǎng)規(guī)模的擴(kuò)大提供了有力支持。數(shù)據(jù)顯示，2022年我國(guó)柔性傳感器市場(chǎng)規(guī)模同比增長(zhǎng)20.4%至21.12億元。2023年中國(guó)柔性傳感器行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模約為25億元。

七、發(fā)展因素

1、有利因素

（1）經(jīng)濟(jì)持續(xù)穩(wěn)定帶動(dòng)行業(yè)發(fā)展

隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)持續(xù)穩(wěn)定的發(fā)展，工業(yè)化進(jìn)程的推進(jìn)，柔性傳感器行業(yè)將穩(wěn)定增長(zhǎng)。與此同時(shí)，隨著冶金、化工、燃?xì)?、煤炭深加工等重工業(yè)對(duì)安全生產(chǎn)的重視及對(duì)此方面設(shè)備需求的快速增長(zhǎng)，柔性傳感器行業(yè)作為上述行業(yè)的配套產(chǎn)業(yè)，獲得了良好的發(fā)展機(jī)遇。此外，隨著城市化進(jìn)程的加快，人們對(duì)居住環(huán)境、生活環(huán)境的要求越來越高，帶動(dòng)了柔性傳感器需求的增長(zhǎng)。

（2）利好政策頻出

近年來，我國(guó)政府相繼出臺(tái)了《加快電力裝備綠色低碳創(chuàng)新發(fā)展行動(dòng)計(jì)劃》《以數(shù)字化轉(zhuǎn)型推動(dòng)制造業(yè)高端化智能化綠色化發(fā)展實(shí)施方案（2023—2025年）》《電子信息制造業(yè)2023-2024年穩(wěn)增長(zhǎng)行動(dòng)方案》等政策，從投資優(yōu)惠、進(jìn)出口政策、加速設(shè)備折舊、支持研究開發(fā)、加強(qiáng)人才培養(yǎng)、鼓勵(lì)設(shè)備國(guó)產(chǎn)化和知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)等方面，對(duì)柔性傳感器行業(yè)給予大力扶持，推動(dòng)了柔性傳感器行業(yè)的發(fā)展。

（3）技術(shù)發(fā)展帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)升級(jí)

隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)的持續(xù)發(fā)展，人民生活水平、消費(fèi)能力的不斷提高，下游行業(yè)將取得進(jìn)一步快速發(fā)展，同時(shí)也必將拉動(dòng)柔性傳感器市場(chǎng)需求的急劇增長(zhǎng)。LED照明產(chǎn)品、安防、智能家居、可穿戴設(shè)備、開關(guān)、IT產(chǎn)品等下游領(lǐng)域產(chǎn)品的智能化趨勢(shì)促使柔性傳感器向智能化、數(shù)字化、微型化以及高端化的方向發(fā)展，因此也要求柔性傳感器行業(yè)企業(yè)不斷加大技術(shù)研發(fā)投入，采用先進(jìn)生產(chǎn)設(shè)備，以提高產(chǎn)品的技術(shù)含量，滿足不斷變化的市場(chǎng)需求。

2、不利因素

（1）行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈

柔性傳感器是物聯(lián)網(wǎng)信息化的源頭，是實(shí)現(xiàn)物聯(lián)網(wǎng)信息傳輸和應(yīng)用的重要感知設(shè)備，在物聯(lián)網(wǎng)高速發(fā)展的背景下，柔性傳感器應(yīng)用領(lǐng)域廣泛，柔性傳感器行業(yè)的市場(chǎng)空間巨大，行業(yè)增速快，市場(chǎng)需求亦在不斷增長(zhǎng)，在其市場(chǎng)前景持續(xù)看好的情況下，吸引了越來越多的國(guó)內(nèi)外企業(yè)進(jìn)入到包括柔性傳感器在內(nèi)的傳感器相關(guān)領(lǐng)域，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)將愈發(fā)激烈。

（2）柔性傳感器穩(wěn)定性存在挑戰(zhàn)

柔性傳感器的穩(wěn)定性挑戰(zhàn)通常源于其制造過程中使用的有機(jī)和聚合材料，這些材料往往會(huì)隨著時(shí)間的推移而退化，并且其特性很容易被環(huán)境因素改變。此外，包含生物受體的可穿戴生物傳感器面臨額外的生物不穩(wěn)定性，例如柔性傳感器所處的降解環(huán)境，例如存在極端物理化學(xué)應(yīng)力的體內(nèi)組織和生物流體，深海和高海拔地區(qū)等，都加劇了這一挑戰(zhàn)。

（3）高端技術(shù)人才短缺

技術(shù)研發(fā)人員是柔性傳感器行業(yè)持續(xù)創(chuàng)新與發(fā)展的核心驅(qū)動(dòng)力，然而，高端技術(shù)研發(fā)人才的匱乏已成為柔性傳感器行業(yè)進(jìn)一步突破的顯著瓶頸。首先，柔性傳感器行業(yè)作為新興領(lǐng)域，其起步時(shí)間相對(duì)較晚，這導(dǎo)致了行業(yè)內(nèi)高端技術(shù)人才的儲(chǔ)備相對(duì)不足。其次，隨著物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的迅猛發(fā)展和廣泛應(yīng)用，柔性傳感器作為物聯(lián)網(wǎng)中的關(guān)鍵感知設(shè)備，其潛在市場(chǎng)價(jià)值日益凸顯，吸引了大批其他領(lǐng)域的企業(yè)加入到柔性傳感器領(lǐng)域，大批企業(yè)的加入加劇了對(duì)柔性傳感器行業(yè)高端技術(shù)人才的爭(zhēng)奪。

八、競(jìng)爭(zhēng)格局

隨著柔性傳感器市場(chǎng)的快速發(fā)展，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈。目前中國(guó)柔性傳感器行業(yè)涌現(xiàn)出了大量的企業(yè)，包括大型跨國(guó)公司、國(guó)內(nèi)知名企業(yè)以及中小型企業(yè)。企業(yè)數(shù)量眾多，形成了相對(duì)分散的競(jìng)爭(zhēng)格局。中國(guó)柔性傳感器企業(yè)的技術(shù)水平存在一定差異。一些企業(yè)在核心技術(shù)研發(fā)、生產(chǎn)工藝、產(chǎn)品性能等方面取得了較大突破，具備較高的競(jìng)爭(zhēng)力。然而，一些中小型企業(yè)由于研發(fā)能力和生產(chǎn)能力相對(duì)較弱，面臨技術(shù)與市場(chǎng)的雙重挑戰(zhàn)。目前，我國(guó)柔性傳感器行業(yè)主要企業(yè)包括柯力傳感、申昊科技、漢威科技、蘇試試驗(yàn)、弘信電子、力感科技、帕西尼、墨現(xiàn)科技等。

九、發(fā)展趨勢(shì)

隨著科技的不斷進(jìn)步和人們對(duì)新技術(shù)的需求，柔性傳感器將會(huì)朝著更高的靈敏度、更廣泛的應(yīng)用領(lǐng)域以及更加可靠和穩(wěn)定的性能方向不斷發(fā)展。例如，隨著納米技術(shù)、材料科學(xué)和人工智能等領(lǐng)域的進(jìn)展，柔性傳感器可能會(huì)融合更多的功能，如柔性電池、柔性顯示等。此外，目前柔性傳感器已廣泛應(yīng)用于智能手機(jī)、健康監(jiān)測(cè)、智能家居等領(lǐng)域。未來，隨著人們對(duì)物聯(lián)網(wǎng)、可穿戴設(shè)備、人機(jī)交互技術(shù)的需求增加，柔性傳感器將會(huì)在更多領(lǐng)域得到應(yīng)用，如智能汽車、工業(yè)自動(dòng)化、航空航天等。