摘要：鋰電池結(jié)構(gòu)件是指構(gòu)成鋰電池的各個組件和部件，包括外殼、蓋板、正負(fù)極片、隔膜、電解液等。近年來，我國鋰電池結(jié)構(gòu)件行業(yè)市場規(guī)模整體呈現(xiàn)逐年增長的趨勢。據(jù)統(tǒng)計，2023年中國鋰電池結(jié)構(gòu)件行業(yè)市場規(guī)模約為477億元。未來在下游應(yīng)用領(lǐng)域快速發(fā)展下，鋰電池需求將繼續(xù)擴(kuò)張，鋰電池結(jié)構(gòu)件將迎來更廣闊的發(fā)展空間。
一、定義及分類
鋰電池結(jié)構(gòu)件是指構(gòu)成鋰電池的各個組件和部件，包括外殼、蓋板、正負(fù)極片、隔膜、電解液等。這些結(jié)構(gòu)件在鋰電池中起著關(guān)鍵的作用，如傳輸能量、承載電解液、保護(hù)電池安全性、固定支承電池等，并根據(jù)應(yīng)用環(huán)境的不同，具備可連接性、抗震性、散熱性、防腐蝕性、防干擾性、抗靜電性等特定功能。鋰電池結(jié)構(gòu)件按照形狀可分為圓柱形電池結(jié)構(gòu)件、方形電池結(jié)構(gòu)件和軟包電池結(jié)構(gòu)件。按照安全需求，可分為帶安全閥或者帶斷電保護(hù)裝置的結(jié)構(gòu)件。按照電池中的組成結(jié)構(gòu)，可以分成鋁/鋼殼、蓋板、連接片和安全結(jié)構(gòu)件等。
二、行業(yè)政策
隨著鋰電池應(yīng)用范圍的不斷拓展，政策也要求加速鋰電池的推廣應(yīng)用，并加大政策支持力度。在新能源汽車領(lǐng)域，國家已經(jīng)推出多項政策來鼓勵消費者購買和使用電動汽車，間接推動了鋰電池結(jié)構(gòu)件行業(yè)的發(fā)展。2022年2月，內(nèi)蒙古自治區(qū)人民政府印發(fā)《關(guān)于促進(jìn)制造業(yè)高端化、智能化、綠色化發(fā)展的意見》，提出要依托鋰離子電池正負(fù)極材料、超高功率石墨電極、隔膜等產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)，重點發(fā)展儲能電池、儲能控制系統(tǒng)制造業(yè)。2024年3月，河南省人民政府辦公廳印發(fā)《河南省加快制造業(yè)“六新”突破實施方案》，提出要大力發(fā)展正負(fù)極、電解液、隔膜等金屬離子電池材料，布局發(fā)展鈉離子電池、全（半）固態(tài)電池產(chǎn)業(yè)。
三、發(fā)展歷程
中國鋰電池結(jié)構(gòu)件的發(fā)展經(jīng)歷了三個階段，分別是1998-2010年的起步階段、2011-2020年的快速發(fā)展階段以及2021年-至今的成熟與創(chuàng)新階段。1998年，中國首次引入鋰電池相關(guān)技術(shù)，標(biāo)志著鋰電池產(chǎn)業(yè)在中國的初步發(fā)展。在此階段，中國鋰電池結(jié)構(gòu)件產(chǎn)業(yè)處于起步階段，主要依賴進(jìn)口或模仿國外產(chǎn)品。隨著智能手機(jī)、平板電腦等消費電子產(chǎn)品的普及，以及新能源汽車市場的興起，中國鋰電池產(chǎn)業(yè)進(jìn)入快速發(fā)展期。鋰電池結(jié)構(gòu)件市場規(guī)模迅速擴(kuò)大，國內(nèi)企業(yè)開始加大研發(fā)投入，提高產(chǎn)品質(zhì)量和性能。2017年，我國鋰電池結(jié)構(gòu)件（僅包括圓柱與方形結(jié)構(gòu)件）市場規(guī)模為31億元，到了2021年增長至181億元，占全球總規(guī)模的71%。2021年以來，中國鋰電池結(jié)構(gòu)件產(chǎn)業(yè)進(jìn)一步成熟，形成了一批具有國際競爭力的企業(yè)。隨著技術(shù)進(jìn)步和市場需求的變化，鋰電池結(jié)構(gòu)件的設(shè)計和生產(chǎn)逐漸向著輕量化、高能量密度、高安全性等方向發(fā)展。與此同時，中國政府出臺了一系列政策，如《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021—2035年）》，支持新能源汽車及動力電池產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展，進(jìn)一步推動鋰電池結(jié)構(gòu)件市場規(guī)模的增長。
四、行業(yè)壁壘
1、技術(shù)壁壘
鋰電池結(jié)構(gòu)件行業(yè)屬于技術(shù)含量較高的行業(yè)，綜合了金屬材料、機(jī)械工程學(xué)、模具開發(fā)、化學(xué)、電子、機(jī)電、精密控制等多種學(xué)科的技術(shù)，每個環(huán)節(jié)的技術(shù)水平都將對產(chǎn)品的質(zhì)量和性能產(chǎn)生直接影響；并且鋰電池結(jié)構(gòu)件行業(yè)的制造工藝、質(zhì)量控制等需要在進(jìn)行大量的生產(chǎn)實踐后方可習(xí)得，尤其在前期的產(chǎn)品研發(fā)、模具開發(fā)和針對客戶不同產(chǎn)品的快速響應(yīng)等方面，需要積累深厚的行業(yè)經(jīng)驗后才能和下游客戶進(jìn)行良好的對接和配合。新進(jìn)入鋰電池結(jié)構(gòu)件行業(yè)的企業(yè)難以在短期內(nèi)實現(xiàn)多學(xué)科的交叉整合，掌握核心工藝和關(guān)鍵技術(shù)。因此較高的綜合技術(shù)積淀要求造就了較高的行業(yè)技術(shù)壁壘。
2、規(guī)模壁壘
鋰電池結(jié)構(gòu)件行業(yè)企業(yè)具有典型的規(guī)模效應(yīng)，在生產(chǎn)規(guī)模達(dá)到一定程度后，固定成本得到有效分?jǐn)?，邊際生產(chǎn)成本會逐步下降，規(guī)模效益逐步顯現(xiàn)，從而在單位成本上占據(jù)優(yōu)勢。新進(jìn)入鋰電池結(jié)構(gòu)件行業(yè)的企業(yè)通常銷售規(guī)模較小，同等技術(shù)條件下難以在成本上和先入企業(yè)競爭。
3、資金壁壘
鋰電池結(jié)構(gòu)件行業(yè)需要一定的資金投入，尤其在中高端鋰電池結(jié)構(gòu)件領(lǐng)域和新興的動力鋰電池結(jié)構(gòu)件領(lǐng)域，單套生產(chǎn)設(shè)備的資金投入巨大；而且若下游高端客戶是國際知名企業(yè)，其通常會與上游供應(yīng)商約定一定的付款賬期，供應(yīng)商需要進(jìn)行一定的流動資金投入。因此，新進(jìn)入鋰電池結(jié)構(gòu)件行業(yè)的企業(yè)在業(yè)務(wù)開展階段體量較小，通常難以積累龐大的資金進(jìn)行大規(guī)模設(shè)備投資和流動資金投資。
五、產(chǎn)業(yè)鏈
1、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析
鋰電池結(jié)構(gòu)件產(chǎn)業(yè)鏈上游為原材料，包括鋼材、鋁材、銅材、塑料以及功能性材料；產(chǎn)業(yè)鏈中游為鋰電池結(jié)構(gòu)件的生產(chǎn)制造；產(chǎn)業(yè)鏈下游為鋰電池結(jié)構(gòu)件的應(yīng)用領(lǐng)域，包括新能源汽車、儲能系統(tǒng)、消費電子等。
寶山鋼鐵股份有限公司 首鋼集團(tuán)有限公司 鞍鋼集團(tuán)有限公司 本溪鋼鐵（集團(tuán)）有限責(zé)任公司 中國鋁業(yè)集團(tuán)有限公司 云南鋁業(yè)股份有限公司 廣東富銘鋁業(yè)有限公司 廣東興發(fā)鋁業(yè)有限公司 江西銅業(yè)集團(tuán)有限公司 云南銅業(yè)股份有限公司 紫金礦業(yè)集團(tuán)股份有限公司 洛陽欒川鉬業(yè)集團(tuán)股份有限公司 上海五星銅業(yè)股份有限公司 浙江康盛股份有限公司 紹興圓盛銅業(yè)制造有限公司 浙江八達(dá)銅業(yè)有限公司 浙江天河銅業(yè)股份有限公司 金發(fā)科技股份有限公司 廣東銀禧科技股份有限公司 青島國恩科技股份有限公司 安徽國風(fēng)新材料股份有限公司 
2、行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)分析
（1）深圳市科達(dá)利實業(yè)股份有限公司
深圳市科達(dá)利實業(yè)股份有限公司是一家電池精密結(jié)構(gòu)件和汽車結(jié)構(gòu)件研發(fā)及制造企業(yè)，經(jīng)過二十七年的發(fā)展，企業(yè)已經(jīng)成長為國內(nèi)領(lǐng)先的電池精密結(jié)構(gòu)件和汽車結(jié)構(gòu)件研發(fā)及制造商。企業(yè)產(chǎn)品主要分為新能源汽車動力電池精密結(jié)構(gòu)件、儲能電池精密結(jié)構(gòu)件、消費類電池精密結(jié)構(gòu)件以及汽車零部件，廣泛應(yīng)用于汽車及新能源汽車、動力電池、便攜式通訊電子產(chǎn)品、電動工具、儲能電站等眾多行業(yè)領(lǐng)域。公司堅持定位于高端市場、采取重點領(lǐng)域的大客戶戰(zhàn)略，持續(xù)發(fā)展下游新能源汽車動力電池、儲能及消費電子產(chǎn)品便攜式鋰電池行業(yè)的領(lǐng)先高端客戶及知名客戶，已與CATL、中創(chuàng)新航、億緯鋰能、欣旺達(dá)、力神、瑞浦蘭鈞、海辰儲能、遠(yuǎn)景動力等國內(nèi)領(lǐng)先廠商以及LG、松下、特斯拉、Northvolt、ACC、三星等國外知名客戶建立了長期穩(wěn)定的戰(zhàn)略合作關(guān)系。據(jù)統(tǒng)計，2023年企業(yè)鋰電池結(jié)構(gòu)件營收同比增長20.86%至100.64億元。
（2）寧波震?？萍脊煞萦邢薰?/strong>
寧波震裕科技股份有限公司主營業(yè)務(wù)為精密級進(jìn)沖壓模具及精密結(jié)構(gòu)件業(yè)務(wù)，與下游家電、新能源鋰電池、汽車、工業(yè)工控等行業(yè)領(lǐng)域息息相關(guān)。企業(yè)作為精密級進(jìn)沖壓模具生產(chǎn)企業(yè)，在以高效節(jié)能為特點的大型三列、多列精密級進(jìn)模領(lǐng)域具有綜合開發(fā)技術(shù)優(yōu)勢，是國內(nèi)中高端電機(jī)鐵芯模具行業(yè)的先進(jìn)制造企業(yè)。企業(yè)的精密級進(jìn)沖壓模具憑借二十多年的技術(shù)沉淀，依托綜合開發(fā)技術(shù)優(yōu)勢，在壓縮機(jī)電機(jī)鐵芯模具領(lǐng)域打破國外廠商的壟斷，逐步在高端模具市場占據(jù)一席之地，并成為國內(nèi)前十大壓縮機(jī)生產(chǎn)企業(yè)電機(jī)鐵芯模具的主要供應(yīng)商，被中國模具工業(yè)協(xié)會認(rèn)定為“電機(jī)鐵芯模具重點骨干企業(yè)”之一。據(jù)統(tǒng)計，2023年企業(yè)動力鋰電池精密結(jié)構(gòu)件營收同比增長0.31%至32.66億元。
六、行業(yè)現(xiàn)狀
中國作為全球最大的鋰電池生產(chǎn)國，鋰電池結(jié)構(gòu)件市場規(guī)模在全球有較大的占比。近年來，我國鋰電池結(jié)構(gòu)件行業(yè)市場規(guī)模整體呈現(xiàn)逐年增長的趨勢。據(jù)統(tǒng)計，2023年中國鋰電池結(jié)構(gòu)件行業(yè)市場規(guī)模約為477億元。未來在下游應(yīng)用領(lǐng)域快速發(fā)展下，鋰電池需求將繼續(xù)擴(kuò)張，鋰電池結(jié)構(gòu)件將迎來更廣闊的發(fā)展空間。
七、發(fā)展因素
1、有利因素
（1）電動汽車帶動鋰電池結(jié)構(gòu)件高速發(fā)展
隨著全球?qū)π履茉雌嚨慕邮芏群托枨蟛粩嘣黾?，鋰電池作為電動汽車的核心部件，其市場需求也呈現(xiàn)出爆發(fā)式增長。據(jù)統(tǒng)計，從2017年到2022年，我國鋰電池結(jié)構(gòu)件市場規(guī)模由31.2億元增長至359.8億元，年均復(fù)合增長率為63.07%，充分展現(xiàn)了行業(yè)的強(qiáng)勁發(fā)展勢頭。由于電動汽車對鋰電池的性能和安全性要求極高，推動了鋰電池結(jié)構(gòu)件行業(yè)不斷進(jìn)行技術(shù)革新和產(chǎn)品升級。
（2）利好政策頻出
鋰電池結(jié)構(gòu)件屬于國家鼓勵發(fā)展的行業(yè)，受到國家產(chǎn)業(yè)政策的大力推動。近年來，國家已將其作為優(yōu)先發(fā)展的鼓勵項目并制定了一系列扶持政策，并先后出臺了《關(guān)于促進(jìn)制造業(yè)高端化、智能化、綠色化發(fā)展的意見》《“十四五”新型儲能發(fā)展實施方案》《關(guān)于支持新能源汽車貿(mào)易合作健康發(fā)展的意見》等政策。這些政策不僅有助于提升鋰電池結(jié)構(gòu)件行業(yè)的技術(shù)水平和創(chuàng)新能力，還有助于推動行業(yè)的規(guī)?；?、集約化發(fā)展，提高產(chǎn)品的質(zhì)量和安全性能。
（3）我國在全球鋰電池行業(yè)的地位不斷提升
在動力鋰電池方面，由于我國政府大力支持、市場空間廣闊、相關(guān)上下游行業(yè)配套等因素的共同影響，中國動力鋰電池企業(yè)在全球動力鋰電池領(lǐng)域已擁有舉足輕重的地位，市場份額迅速增長；在便攜式鋰電池方面，隨著中國工業(yè)技術(shù)、工藝水平、產(chǎn)品品質(zhì)等的提升，成本優(yōu)勢的體現(xiàn)以及一批先進(jìn)精密結(jié)構(gòu)件等配套企業(yè)的崛起，松下、三星、LG等多家鋰電池產(chǎn)業(yè)巨頭紛紛在華設(shè)立子公司或?qū)⑸a(chǎn)制造部門甚至研發(fā)部門遷至中國，從而使得近年來鋰電池材料國產(chǎn)化比例快速提升，為我國鋰電池結(jié)構(gòu)件產(chǎn)業(yè)的發(fā)展提供了良好的市場機(jī)遇。
2、不利因素
（1）人才較為缺乏
鋰電池結(jié)構(gòu)件制造行業(yè)是一個典型的交叉學(xué)科領(lǐng)域，技術(shù)集成難度高、開發(fā)難度大，對從業(yè)人員的綜合素質(zhì)、技術(shù)能力要求較高。盡管近幾年我國鋰電池結(jié)構(gòu)件制造行業(yè)飛速發(fā)展，但短期內(nèi)高素質(zhì)綜合人才依然較為緊缺，難以滿足行業(yè)快速發(fā)展的需求。此外，隨著科技的日新月異，市場對鋰電池結(jié)構(gòu)件產(chǎn)品的技術(shù)要求不斷提升，工藝復(fù)雜度也隨之增加。這種趨勢加劇了先進(jìn)入市場與新興企業(yè)之間在技術(shù)和人才方面的差距，使得行業(yè)內(nèi)的競爭更加激烈。
（2）上游原材料價格持續(xù)波動
近兩年，鋰電池結(jié)構(gòu)件上游原材料價格，特別是碳酸鋰等關(guān)鍵材料的價格持續(xù)波動，導(dǎo)致鋰電池結(jié)構(gòu)件生產(chǎn)所需的原材料成本也隨之波動。據(jù)統(tǒng)計，碳酸鋰價格從2023年5月30日的286000元/噸下降至2024年2月21日的91000元/噸，再上漲至2024年5月29日的104400元/噸。與此同時，碳酸鋰作為鋰電池結(jié)構(gòu)件生產(chǎn)的重要原材料，其產(chǎn)能釋放速度緩慢，無法滿足市場對鋰電池結(jié)構(gòu)件快速增長的需求。
（3）國內(nèi)鋰電池結(jié)構(gòu)件行業(yè)整體技術(shù)創(chuàng)新能力不足
近年來，我國鋰電池結(jié)構(gòu)件行業(yè)技術(shù)發(fā)展迅速，行業(yè)中的領(lǐng)先企業(yè)通過多年的經(jīng)驗積累和技術(shù)攻關(guān)，具備了一定的科研開發(fā)實力，在材料和工藝研發(fā)、精密模具設(shè)計制造、精密成型技術(shù)等方面取得較大突破，滿足了國內(nèi)下游客戶對產(chǎn)品和結(jié)構(gòu)件的大部分需求。但在部分關(guān)鍵技術(shù)環(huán)節(jié)、鋰電池結(jié)構(gòu)件行業(yè)重要技術(shù)的探索方面仍與世界先進(jìn)水平存在一定差距，整個行業(yè)的總體技術(shù)水平有待進(jìn)一步提高。
八、競爭格局
全球鋰電池結(jié)構(gòu)件市場呈現(xiàn)多元化競爭格局，但一些領(lǐng)先企業(yè)憑借技術(shù)優(yōu)勢、規(guī)模效應(yīng)和品牌影響力，占據(jù)了較大的市場份額。例如，科達(dá)利、震?？萍嫉绕髽I(yè)在全球范圍內(nèi)具有顯著的市場地位。在企業(yè)競爭中技術(shù)創(chuàng)新是鋰電池結(jié)構(gòu)件行業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵，各大企業(yè)紛紛加大研發(fā)投入，提升產(chǎn)品性能和質(zhì)量，以滿足下游客戶對鋰電池安全性、能量密度和成本等方面的需求。從我國鋰電池結(jié)構(gòu)件企業(yè)經(jīng)營情況來看，2023年科達(dá)利、震?？萍?、中瑞股份、金楊股份鋰電池結(jié)構(gòu)件營收分別為100.64億元、32.06億元、6.05億元和6.05億元。
九、發(fā)展趨勢
鋰電池結(jié)構(gòu)件是鋰電池的重要組成部分，其性能直接影響鋰電池的安全性、密閉性和能源使用效率。未來，鋰電池結(jié)構(gòu)件將朝著輕量化、高能量密度、高安全性和長壽命的方向發(fā)展。同時，隨著自動化和智能化生產(chǎn)技術(shù)的應(yīng)用，鋰電池結(jié)構(gòu)件的生產(chǎn)效率和質(zhì)量將得到進(jìn)一步提升。此外，鋰電池結(jié)構(gòu)件作為鋰電池的重要組成部分，其發(fā)展與整個產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展密切相關(guān)。未來，產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)之間的合作關(guān)系將更加緊密，實現(xiàn)協(xié)同發(fā)展。與此同時，鋰電池結(jié)構(gòu)件上游原材料供應(yīng)商、中游結(jié)構(gòu)件制造商和下游鋰電池生產(chǎn)商將加強(qiáng)合作，共同推動整個產(chǎn)業(yè)鏈的升級和發(fā)展。
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