摘要：中國工控系統(tǒng)細分市場主要為DCS、SCADA、PLC組成，2023年中國DCS市場規(guī)模約為129億元，隨著工業(yè)復(fù)制化的持續(xù)提升，DCS的運用場景將進一步拓展，從中國DCS市場規(guī)模占全球市場規(guī)模來看，2021年中國占比僅為8.5%，2026年中國占比將提升至12.0%，這也說明中國DCS市場尚有較大的增長空間。2022年中國SCADA市場規(guī)模約為100.4億元，在工業(yè)技術(shù)與信息技術(shù)深度融合的背景下SCADA應(yīng)用普及率將持續(xù)提升。2022年中國PLC市場規(guī)模約為40.5億元，隨著半導(dǎo)體技術(shù)、計算機技術(shù)和通信技術(shù)的發(fā)展，PLC市場規(guī)模也將持續(xù)增長。工控機的產(chǎn)品及技術(shù)比較特殊，是為其他多行業(yè)領(lǐng)域提供可靠、嵌入式、智能化的工業(yè)計算機。近年來，在物聯(lián)網(wǎng)、計算機及網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、人工智能等快速發(fā)展的背景下，關(guān)鍵性行業(yè)的關(guān)鍵任務(wù)越來越多地依靠工控機，工控機的產(chǎn)品和技術(shù)也迎來了變革與升級。我國工控機行業(yè)市場規(guī)模持續(xù)增長，2022年約為146.7億元。

一、定義及分類

工控機(Industrial Personal Computer，IPC)即工業(yè)控制計算機，是一種采用總線結(jié)構(gòu)，對生產(chǎn)過程及機電設(shè)備、工藝裝備進行檢測與控制的工具總稱。工控機具有重要的計算機屬性和特征，除了具有一般微機的豐富軟件資源、開發(fā)方便的特點外，由于進行了必要的改造，還具有可靠性高、實時性好、硬件配置有較好的可裝配可擴展性等特點，更適合工業(yè)應(yīng)用。

工業(yè)控制系統(tǒng)是對諸如圖像、語音信號等大數(shù)據(jù)量、高速率傳輸?shù)囊?，又催生了?dāng)前在商業(yè)領(lǐng)域風(fēng)靡的以太網(wǎng)與控制網(wǎng)絡(luò)的結(jié)合。這股工業(yè)控制系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)化浪潮又將諸如嵌入式技術(shù)、多標(biāo)準(zhǔn)工業(yè)控制網(wǎng)絡(luò)互聯(lián)、無線技術(shù)等多種當(dāng)今流行技術(shù)融合進來，從而拓展了工業(yè)控制領(lǐng)域的發(fā)展空間，帶來新的發(fā)展機遇。

二、發(fā)展歷程

我國工控系統(tǒng)行業(yè)是伴隨著改革開放起步的，從發(fā)展路徑上看，大部分企業(yè)是在引進成套設(shè)備和各種工業(yè)自動化系統(tǒng)的同時進行消化吸收，然后進行二次開發(fā)和應(yīng)用；也有一部分企業(yè)通過引進國外技術(shù)，與外商合作合資生產(chǎn)工控自動化產(chǎn)品。經(jīng)過多年的技術(shù)積累和應(yīng)用實踐，我國工業(yè)自動化控制技術(shù)、產(chǎn)業(yè)和應(yīng)用有了很大發(fā)展。

三、行業(yè)政策

工控機是工業(yè)自動化系統(tǒng)的大腦，是實現(xiàn)工業(yè)自動化的關(guān)鍵組成部分。國內(nèi)出臺多項政策，鼓勵工業(yè)自動化行業(yè)的發(fā)展與創(chuàng)新。工業(yè)自動化是實現(xiàn)智能制造和產(chǎn)業(yè)升級的前提，發(fā)展智能制造也是《中國制造2025》的戰(zhàn)略主攻方向。近年來，國家和各級政府高度重視行業(yè)發(fā)展，在“十四五”規(guī)劃中，提出推動制造業(yè)高端化、智能化和綠色化，同時強調(diào)推進產(chǎn)業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型。產(chǎn)業(yè)政策的陸續(xù)出臺，為國內(nèi)工業(yè)自動化的發(fā)展提供了明確、廣闊的市場前景，為企業(yè)提供了良好的生產(chǎn)經(jīng)營環(huán)境。

四、行業(yè)壁壘

1、技術(shù)壁壘與發(fā)展初期的挑戰(zhàn)

技術(shù)壁壘主要體現(xiàn)在工業(yè)控制計算機及系統(tǒng)的研發(fā)和生產(chǎn)上，需要高度的專業(yè)知識和技術(shù)積累。中國工業(yè)控制計算機行業(yè)在發(fā)展初期，面臨著技術(shù)起步較晚、核心技術(shù)受制于人的問題。例如，全球工業(yè)計算機技術(shù)處于成長期，但中國在某些關(guān)鍵技術(shù)上可能仍處于追趕階段。

此外，工業(yè)控制計算機系統(tǒng)的復(fù)雜性要求企業(yè)不僅要在硬件設(shè)計上有突破，還需要在軟件開發(fā)、系統(tǒng)集成等方面具備強大的能力。這需要大量的研發(fā)投入和長期的技術(shù)積累，對于一些新興企業(yè)來說，是一大挑戰(zhàn)。

技術(shù)壁壘還體現(xiàn)在專利技術(shù)上。根據(jù)專利數(shù)據(jù)，雖然中國在工業(yè)計算機領(lǐng)域的專利申請量占據(jù)全球領(lǐng)先位置，但在專利質(zhì)量和核心技術(shù)的掌握上可能仍有提升空間。

2、產(chǎn)業(yè)生態(tài)與市場壁壘

產(chǎn)業(yè)生態(tài)壁壘主要指的是工業(yè)控制計算機及系統(tǒng)行業(yè)需要構(gòu)建一個完整的產(chǎn)業(yè)鏈生態(tài)系統(tǒng)，包括上下游企業(yè)的協(xié)同合作、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的統(tǒng)一、供應(yīng)鏈的穩(wěn)定性等。例如，國產(chǎn)操作系統(tǒng)在發(fā)展過程中，面臨著與現(xiàn)有Windows操作系統(tǒng)生態(tài)的競爭，需要構(gòu)建自己的生態(tài)系統(tǒng)護城河。

市場壁壘體現(xiàn)在工業(yè)控制計算機產(chǎn)品在市場推廣和應(yīng)用普及上的難度。由于工業(yè)控制計算機及系統(tǒng)通常需要與特定的工業(yè)應(yīng)用場景緊密結(jié)合，因此市場接受度和用戶習(xí)慣的培養(yǎng)是一個長期且復(fù)雜的過程。

此外，工業(yè)控制計算機及系統(tǒng)行業(yè)的下游應(yīng)用領(lǐng)域廣泛，如何根據(jù)不同行業(yè)的需求進行產(chǎn)品定制和優(yōu)化，也是企業(yè)需要面對的市場壁壘之一。

3、政策與法規(guī)壁壘

政策壁壘主要是指政府對工業(yè)控制計算機及系統(tǒng)行業(yè)的監(jiān)管政策、標(biāo)準(zhǔn)制定、安全要求等。例如，工控系統(tǒng)的安全性問題受到國家層面的高度重視，相關(guān)的法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)也在不斷完善和加強，這對企業(yè)提出了更高的合規(guī)要求。

政策支持和激勵措施也是影響行業(yè)發(fā)展的重要因素。政府的扶持政策可以促進技術(shù)創(chuàng)新和行業(yè)發(fā)展，但同時也可能帶來政策依賴和市場扭曲的風(fēng)險。

另外，國際貿(mào)易環(huán)境的變化也可能對工業(yè)控制計算機及系統(tǒng)行業(yè)產(chǎn)生影響。例如，國際貿(mào)易摩擦可能導(dǎo)致關(guān)鍵原材料的供應(yīng)不穩(wěn)定，影響產(chǎn)品成本和市場競爭力。

五、產(chǎn)業(yè)鏈

工控機產(chǎn)業(yè)鏈上游包括半導(dǎo)體、印制電路板、芯片組、電源等各種原材料和相關(guān)零部件；中游為工控機行業(yè)制造環(huán)節(jié)；下游則包括電力、機器人、包裝、物流、軌道交通等多個應(yīng)用領(lǐng)域。中國工控系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)中，上游為電力電子元器件，主要為IGBT、DSP芯片、電阻、電容、永磁材料、硅鋼片、結(jié)構(gòu)件、塑料件等；產(chǎn)業(yè)鏈中游為工控系統(tǒng)，可分為控制層、驅(qū)動層呢個、執(zhí)行層等三部分；產(chǎn)業(yè)鏈下游為應(yīng)用場景，主要為OEM型行業(yè)、項目型行業(yè)。

工業(yè)控制計算機及系統(tǒng)行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

半導(dǎo)體

Samsung Electronics

Intel

Qualcomm

SK Hynix

Broadcom Limited

中芯國際集成電路制造有限公司

杭州士蘭微電子股份有限公司

江蘇長電科技股份有限公司

日月光投資控股股份有限公司

印刷電路板

鵬鼎控股（深圳）股份有限公司

深南電路股份有限公司

蘇州東山精密制造股份有限公司

滬士電子股份有限公司

深圳市興森快捷電路科技股份有限公司

勝宏科技（惠州）股份有限公司

廣東依頓電子科技股份有限公司

芯片組

北京北斗星通導(dǎo)航技術(shù)股份有限公司

納思達股份有限公司

珠海航宇微科技股份有限公司

國民技術(shù)股份有限公司

長沙景嘉微電子股份有限公司

中科寒武紀(jì)科技股份有限公司

北京四維圖新科技股份有限公司

北京君正集成電路半導(dǎo)體股份有限公司

芯原微電子（上海）股份有限公司

中芯國際集成電路制造有限公司

紫光國芯微電子股份有限公司

上海韋爾半導(dǎo)體股份有限公司

紫光展銳（上海）科技有限公司

計算機電源

上游

深圳市控匯智能股份有限公司

成都阿普奇科技股份有限公司

研祥智能科技股份有限公司

上海華北科技有限公司

中游

電力

機器人

包裝

物流

下游

六、行業(yè)現(xiàn)狀

中國工控系統(tǒng)細分市場主要為DCS、SCADA、PLC組成，2023年中國DCS市場規(guī)模約為129億元，隨著工業(yè)復(fù)制化的持續(xù)提升，DCS的運用場景將進一步拓展，從中國DCS市場規(guī)模占全球市場規(guī)模來看，2021年中國占比僅為8.5%，2026年中國占比將提升至12.0%，這也說明中國DCS市場尚有較大的增長空間。2022年中國SCADA市場規(guī)模約為100.4億元，在工業(yè)技術(shù)與信息技術(shù)深度融合的背景下SCADA應(yīng)用普及率將持續(xù)提升。2022年中國PLC市場規(guī)模約為40.5億元，隨著半導(dǎo)體技術(shù)、計算機技術(shù)和通信技術(shù)的發(fā)展，PLC市場規(guī)模也將持續(xù)增長。工控機的產(chǎn)品及技術(shù)比較特殊，是為其他多行業(yè)領(lǐng)域提供可靠、嵌入式、智能化的工業(yè)計算機。近年來，在物聯(lián)網(wǎng)、計算機及網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、人工智能等快速發(fā)展的背景下，關(guān)鍵性行業(yè)的關(guān)鍵任務(wù)越來越多地依靠工控機，工控機的產(chǎn)品和技術(shù)也迎來了變革與升級。我國工控機行業(yè)市場規(guī)模持續(xù)增長，2022年約為146.7億元。

七、發(fā)展因素

1、有利因素

（1）政策支持與國家戰(zhàn)略導(dǎo)向

中國政府對工業(yè)控制計算機及系統(tǒng)行業(yè)的發(fā)展給予了強有力的政策支持。隨著中國經(jīng)濟進入新常態(tài)，政府提出了由高速增長轉(zhuǎn)向高質(zhì)量發(fā)展的戰(zhàn)略目標(biāo)，這為工業(yè)控制計算機及系統(tǒng)行業(yè)的發(fā)展提供了廣闊的空間?！吨袊圃?025》計劃明確了智能制造的戰(zhàn)略方向，強調(diào)了信息化和工業(yè)化的深度融合，推動了工業(yè)控制計算機技術(shù)的研發(fā)和應(yīng)用。此外，國家在“十四五”規(guī)劃中提出推動產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)高級化、產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)代化，推進數(shù)字產(chǎn)業(yè)化和產(chǎn)業(yè)數(shù)字化，將工業(yè)軟件列為重點專項領(lǐng)域，這些政策背景為工業(yè)控制計算機及系統(tǒng)行業(yè)的發(fā)展提供了明確的指導(dǎo)和支持。政府的這些舉措不僅促進了技術(shù)創(chuàng)新和行業(yè)升級，還為企業(yè)提供了一個穩(wěn)定和可預(yù)測的經(jīng)營環(huán)境，從而激勵企業(yè)加大研發(fā)投入，推動行業(yè)向更高端的方向發(fā)展。

（2）技術(shù)創(chuàng)新與產(chǎn)業(yè)升級需求

技術(shù)創(chuàng)新是推動工業(yè)控制計算機及系統(tǒng)行業(yè)發(fā)展的核心動力。隨著物聯(lián)網(wǎng)、人工智能、大數(shù)據(jù)分析等新興技術(shù)的快速發(fā)展，工業(yè)控制計算機行業(yè)正迎來前所未有的發(fā)展機遇。智能化技術(shù)的應(yīng)用使得工業(yè)控制系統(tǒng)更加智能、高效，能夠?qū)崿F(xiàn)更高級的自適應(yīng)控制和優(yōu)化。此外，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)和物聯(lián)網(wǎng)的緊密結(jié)合為工業(yè)控制計算機提供了更廣闊的應(yīng)用場景，使得企業(yè)能夠?qū)崿F(xiàn)實時監(jiān)控、遠程操作和數(shù)據(jù)共享，優(yōu)化生產(chǎn)過程、降低成本并提高效率。同時，隨著中國制造業(yè)的不斷升級，對于高效、可靠、智能化的工業(yè)控制計算機系統(tǒng)的需求日益增長，這促使企業(yè)不斷推出新的產(chǎn)品和服務(wù)，以滿足市場的需求，推動整個行業(yè)的技術(shù)進步和產(chǎn)業(yè)升級。

（3）市場需求的持續(xù)增長

中國工業(yè)控制計算機及系統(tǒng)行業(yè)的市場需求持續(xù)增長，為行業(yè)的發(fā)展提供了堅實的基礎(chǔ)。隨著工業(yè)自動化、智能化水平的提高，工業(yè)控制計算機在各個領(lǐng)域的應(yīng)用越來越廣泛，如電力、機器人、包裝、物流、軌道交通等多個行業(yè)。特別是在智能制造、綠色制造等新興領(lǐng)域的快速發(fā)展，對工業(yè)控制計算機及系統(tǒng)的需求不斷增加。此外，中小型企業(yè)正在加速自動化技改升級，裝備制造業(yè)智能化、數(shù)字化的提升也進一步推動了對工業(yè)控制計算機的需求。這些因素共同作用，使得工業(yè)控制計算機及系統(tǒng)行業(yè)的市場規(guī)模持續(xù)擴大，預(yù)計未來幾年將保持穩(wěn)定增長的態(tài)勢。市場需求的增長不僅為行業(yè)內(nèi)企業(yè)提供了更多的商業(yè)機會，也為行業(yè)的長期發(fā)展注入了活力。

2、不利因素

（1）技術(shù)壁壘與創(chuàng)新挑戰(zhàn)

中國工業(yè)控制計算機及系統(tǒng)行業(yè)在發(fā)展過程中面臨著較高的技術(shù)壁壘。盡管近年來國內(nèi)技術(shù)水平有了顯著提升，但與國際先進水平相比，仍存在一定差距。特別是在高端工業(yè)控制計算機和關(guān)鍵核心零部件方面，國內(nèi)企業(yè)在技術(shù)上的依賴度較高，自主創(chuàng)新能力有待加強。此外，隨著全球工業(yè)控制計算機技術(shù)的快速發(fā)展，企業(yè)需要不斷投入研發(fā)資源，以跟上技術(shù)進步的步伐，這對于許多企業(yè)來說是一項巨大的挑戰(zhàn)。技術(shù)創(chuàng)新的不足可能導(dǎo)致產(chǎn)品缺乏競爭力，難以滿足市場對高性能、高穩(wěn)定性的需求，從而影響整個行業(yè)的發(fā)展。

（2）人才短缺與培養(yǎng)難題

人才是推動行業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵因素，但中國工業(yè)控制計算機及系統(tǒng)行業(yè)目前面臨專業(yè)人才短缺的問題。隨著行業(yè)的快速發(fā)展，對于具備跨學(xué)科知識、能夠進行復(fù)雜系統(tǒng)設(shè)計和開發(fā)的高端人才需求日益增加。然而，目前國內(nèi)在相關(guān)專業(yè)教育和人才培養(yǎng)方面尚存在不足，尤其是在實際操作經(jīng)驗和創(chuàng)新能力方面。此外，行業(yè)內(nèi)的競爭也導(dǎo)致了人才流動性大，企業(yè)難以長期留住關(guān)鍵技術(shù)人才。人才短缺和培養(yǎng)難題不僅影響了企業(yè)的研發(fā)和創(chuàng)新能力，也制約了行業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。

（3）市場競爭與成本壓力

中國工業(yè)控制計算機及系統(tǒng)行業(yè)在面臨激烈的市場競爭。一方面，國際知名品牌憑借其技術(shù)優(yōu)勢和品牌影響力，占據(jù)了市場的高端領(lǐng)域，國內(nèi)企業(yè)在與之競爭時面臨較大壓力。另一方面，國內(nèi)市場上眾多中小型企業(yè)之間的競爭也日益加劇，價格戰(zhàn)等惡性競爭時有發(fā)生，這不僅損害了行業(yè)的健康發(fā)展，也影響了企業(yè)的盈利能力和發(fā)展空間。同時，原材料成本、人力成本的上升以及環(huán)保法規(guī)的嚴(yán)格執(zhí)行，也給企業(yè)帶來了較大的成本壓力。在這種市場環(huán)境下，企業(yè)需要不斷提高自身的競爭力，通過技術(shù)創(chuàng)新、成本控制和服務(wù)提升等措施來應(yīng)對挑戰(zhàn)。

八、競爭格局

我國的工控機供應(yīng)渠道主要來源于中國臺灣及內(nèi)地的廠商，國外的產(chǎn)品（例如RADISYS，ROCK-WELL，INTEL等）經(jīng)過幾年的市場拼殺后，由于成本高、價格高、服務(wù)難，現(xiàn)已完全退出國內(nèi)市場。目前，國內(nèi)的IT業(yè)研發(fā)、加工技術(shù)力量不斷提升；各類芯片和各類器件、生產(chǎn)設(shè)備在國際市場基本可平等選購；軟件資源的可移植性可節(jié)省大量的人力、物力。在這些有利條件下，國內(nèi)一些廠商抓住機會快速崛起，利用本土綜合競爭優(yōu)勢逐步將國外品牌擠出國內(nèi)工控市場。現(xiàn)如今，我國工控機規(guī)模以上企業(yè)數(shù)量超過了50家。現(xiàn)國內(nèi)市場主要工控機廠商有臺灣的研華、磐儀、大眾和大陸的研祥、華北、東田等。

九、發(fā)展趨勢

模糊控制、神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)控制、解耦控制等，運動控制系統(tǒng)可以實現(xiàn)專家級的分析、判斷、推理以及決策能力，從而實現(xiàn)制造設(shè)備各個部分的智能化，并最終形成一個高度智能化的、柔性化的機械制造系統(tǒng)。隨著中國智能創(chuàng)造能力的提升，工控系統(tǒng)行業(yè)逐步發(fā)展，向著智能化及柔性化發(fā)展、控制精度及速度不斷提升、網(wǎng)絡(luò)化技術(shù)發(fā)展等方面，逐步完善行業(yè)內(nèi)容。

工控行業(yè)的產(chǎn)品和技術(shù)非常特殊，屬于中間產(chǎn)品，是為其他各行業(yè)提供可靠、嵌入式、智能化的工業(yè)計算機。近年來，在物聯(lián)網(wǎng)、計算機及網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、人工智能等快速發(fā)展的背景下，關(guān)鍵性行業(yè)的關(guān)鍵任務(wù)越來越多地依靠工控機，工控機的產(chǎn)品和技術(shù)也將迎來變革與升級。