摘要：受益于政策扶持、行業(yè)不斷開放，中國(guó)臨床檢驗(yàn)服務(wù)行業(yè)已逐漸發(fā)展壯大，現(xiàn)已成為醫(yī)療服務(wù)領(lǐng)域不可忽視的力量。中國(guó)臨床檢測(cè)行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模由2017年的3528億元增長(zhǎng)至2021年的5424億元，復(fù)合年增長(zhǎng)率為11.4%，2023年中國(guó)臨床檢測(cè)行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模約為8964億元。

一、定義及分類

臨床檢驗(yàn)服務(wù)通常指的是醫(yī)療機(jī)構(gòu)或?qū)嶒?yàn)室提供的一系列檢驗(yàn)項(xiàng)目，旨在評(píng)估患者的健康狀況、診斷疾病、監(jiān)測(cè)治療效果或預(yù)測(cè)疾病進(jìn)展。這些服務(wù)通過對(duì)生物樣本（例如血液、尿液、組織等）的分析來獲取信息，并將結(jié)果提供給臨床醫(yī)生或其他醫(yī)療專業(yè)人員，以幫助他們做出診斷和治療決策。

臨床檢驗(yàn)服務(wù)按照檢測(cè)項(xiàng)目的類型可以分為生化檢驗(yàn)、免疫學(xué)檢驗(yàn)、血液學(xué)檢驗(yàn)、分子診斷檢驗(yàn)、微生物學(xué)檢驗(yàn)；按照檢測(cè)對(duì)象可以分為體液檢驗(yàn)、組織檢驗(yàn)、分泌物檢驗(yàn)；按照檢驗(yàn)?zāi)康目梢苑譃樵\斷性檢驗(yàn)、監(jiān)測(cè)性檢驗(yàn)、篩查性檢驗(yàn)；按照實(shí)驗(yàn)室性質(zhì)可以分為臨床醫(yī)院實(shí)驗(yàn)室、私立實(shí)驗(yàn)室、大型專業(yè)實(shí)驗(yàn)室。

二、行業(yè)政策

1、主管部門及主要職責(zé)

國(guó)內(nèi)臨床檢驗(yàn)服務(wù)行業(yè)受政府主管部門的嚴(yán)格監(jiān)管，衛(wèi)生行政管理部門、食品藥品監(jiān)督管理部門、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門等在各自職責(zé)范圍內(nèi)對(duì)從事臨床檢驗(yàn)服務(wù)行業(yè)的公司實(shí)施監(jiān)督管理。此外，醫(yī)療機(jī)構(gòu)從事獨(dú)立的第三方司法鑒定業(yè)務(wù)，還需獲得司法行政部門的批準(zhǔn)及監(jiān)督。中國(guó)醫(yī)院協(xié)會(huì)臨床檢驗(yàn)管理專業(yè)委員會(huì)等行業(yè)協(xié)會(huì)是臨床檢驗(yàn)服務(wù)行業(yè)的自律性組織。

2、相關(guān)政策

（1）國(guó)家層面相關(guān)政策

黨和政府歷來高度重視中國(guó)臨床檢驗(yàn)服務(wù)行業(yè)質(zhì)量及安全管理工作，近年來，國(guó)家制定了一系列法律法規(guī)，明確了臨床檢驗(yàn)服務(wù)行的管理要求和標(biāo)準(zhǔn)，為行業(yè)提供了法律依據(jù)和保障，相關(guān)政策的頒布為行業(yè)發(fā)展提供了良好的環(huán)境。

（2）地方層面相關(guān)政策

轉(zhuǎn)化醫(yī)學(xué)和個(gè)體醫(yī)學(xué)成為現(xiàn)代醫(yī)學(xué)發(fā)展的新動(dòng)力，發(fā)展臨床實(shí)驗(yàn)室是必經(jīng)之路。全國(guó)各地方政府及相關(guān)部門響應(yīng)國(guó)家號(hào)召，相繼出臺(tái)一系列相關(guān)政策，為臨床檢驗(yàn)服務(wù)行業(yè)健康發(fā)展保駕護(hù)航。同時(shí)，全國(guó)各省級(jí)衛(wèi)生健康行政部門也在行動(dòng)期間不斷總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，進(jìn)一步鞏固全行業(yè)質(zhì)量安全意識(shí)和“以病人為中心”服務(wù)理念，增強(qiáng)各方參與醫(yī)療質(zhì)量安全管理的意愿。

三、發(fā)展歷程

在整個(gè)發(fā)展歷程中，中國(guó)的臨床檢驗(yàn)服務(wù)行業(yè)經(jīng)歷了從無(wú)到有、從小到大、從粗放到精細(xì)的發(fā)展過程，為中國(guó)醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)的進(jìn)步和人民健康水平的提升做出了重要貢獻(xiàn)。隨著醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)的不斷發(fā)展和科技的進(jìn)步，相信中國(guó)的臨床檢驗(yàn)服務(wù)行業(yè)將迎來更加美好的未來。

四、行業(yè)壁壘

中國(guó)臨床檢驗(yàn)服務(wù)市場(chǎng)的新入行者仍面臨重大的準(zhǔn)入壁壘，這些壁壘可能對(duì)新進(jìn)入者或競(jìng)爭(zhēng)者構(gòu)成挑戰(zhàn)，限制了市場(chǎng)的進(jìn)入或增加了運(yùn)營(yíng)成本。此外，中國(guó)臨床檢驗(yàn)服務(wù)行業(yè)面臨質(zhì)量控制、技術(shù)及專業(yè)人才等壁壘。

五、產(chǎn)業(yè)鏈

1、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析

臨床檢驗(yàn)服務(wù)行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游行業(yè)為醫(yī)療器械、生物診斷試劑、耗材等制造業(yè)。先進(jìn)性、穩(wěn)定性、精確性的專業(yè)檢驗(yàn)儀器對(duì)臨床檢驗(yàn)服務(wù)行業(yè)服務(wù)質(zhì)量及效率有直接的影響，臨床檢驗(yàn)服務(wù)行業(yè)對(duì)其有一定的依賴。體外診斷試劑生產(chǎn)行業(yè)與臨床檢驗(yàn)服務(wù)行業(yè)之間具有較強(qiáng)的關(guān)聯(lián)性，主要體現(xiàn)在體外診斷試劑等產(chǎn)品的技術(shù)更新和升級(jí)，使醫(yī)學(xué)診斷服務(wù)項(xiàng)目的精度、種類及數(shù)量增加。大部分臨床檢驗(yàn)服務(wù)相關(guān)連鎖企業(yè)會(huì)與生物梅里埃法國(guó)股份有限公司、西門子醫(yī)療、羅氏診斷產(chǎn)品(上海)有限公司、貝克曼庫(kù)爾特國(guó)際貿(mào)易(上海)有限公司等上游供應(yīng)商結(jié)成戰(zhàn)略合作關(guān)系。

臨床檢驗(yàn)服務(wù)行業(yè)位于中游，國(guó)內(nèi)臨床檢驗(yàn)服務(wù)連鎖企業(yè)包括廣州金域、杭州艾迪康、迪安診斷、康圣環(huán)球、高新達(dá)安等。相關(guān)連鎖企業(yè)具有較強(qiáng)的規(guī)模效應(yīng)、較高的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)以及成本控制能力，比現(xiàn)存的單體實(shí)驗(yàn)室更具競(jìng)爭(zhēng)力。目前部分連鎖企業(yè)在競(jìng)爭(zhēng)較為激烈的區(qū)域內(nèi)達(dá)成共識(shí)，統(tǒng)一定價(jià)，以防陷入惡性競(jìng)爭(zhēng)。

行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈下游客戶主要是醫(yī)院、基層衛(wèi)生醫(yī)療機(jī)構(gòu)以及體檢中心等，覆蓋面較廣。隨著新醫(yī)改政策的逐步落實(shí)，以及醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)自身不斷發(fā)展，對(duì)新型管理理念和運(yùn)營(yíng)模式的接受能力越來越強(qiáng)，使臨床檢驗(yàn)服務(wù)外包更容易得到認(rèn)可與接受，從而有利于整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈的持續(xù)快速發(fā)展。

臨床檢驗(yàn)服務(wù)行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

生物診斷試劑

生物梅里埃法國(guó)股份有限公司

羅氏診斷產(chǎn)品(上海)有限公司

北京萬(wàn)泰生物藥業(yè)股份有限公司

迪安診斷技術(shù)集團(tuán)股份有限公司

深圳華大基因股份有限公司

邁克生物股份有限公司

鄭州安圖生物工程股份有限公司

廣州萬(wàn)孚生物技術(shù)股份有限公司

北京九強(qiáng)生物技術(shù)股份有限公司

醫(yī)用耗材

威高集團(tuán)有限公司

上海微創(chuàng)醫(yī)療器械(集團(tuán))有限公司

藍(lán)帆醫(yī)療股份有限公司

振德醫(yī)療用品股份有限公司

醫(yī)療設(shè)備

貝克曼庫(kù)爾特國(guó)際貿(mào)易(上海)有限公司

西門子醫(yī)療系統(tǒng)有限公司

通用電氣(中國(guó))有限公司

深圳邁瑞生物醫(yī)療電子股份有限公司

美敦力(上海)管理有限公司

上游

廣州金域醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)集團(tuán)股份有限公司

杭州艾迪康醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)中心

迪安診斷技術(shù)集團(tuán)股份有限公司

成都高新達(dá)安醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)有限公司

中游

醫(yī)院

基層衛(wèi)生醫(yī)療機(jī)構(gòu)

體檢中心

下游

患者

終端

2、行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)分析

（1）廣州金域醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)集團(tuán)股份有限公司

金域醫(yī)學(xué)始終堅(jiān)持以臨床和疾病為導(dǎo)向，將服務(wù)臨床需求作為業(yè)務(wù)發(fā)展的核心，致力于整合運(yùn)用多種技術(shù)平臺(tái)及檢測(cè)方法為臨床診療提供綜合診斷信息服務(wù)。目前廣州金域已組建了國(guó)際一流的臨床基因組檢測(cè)中心、臨床質(zhì)譜檢測(cè)中心、病理診斷中心、臨床感染檢測(cè)中心、神經(jīng)疾病檢測(cè)中心（KINDA），通過整合多技術(shù)平臺(tái)檢驗(yàn)項(xiàng)目的結(jié)果形成綜合報(bào)告和整合分析解讀，為臨床疾病診療提供咨詢、檢測(cè)、結(jié)果分析和診斷等綜合檢測(cè)診斷服務(wù)。數(shù)據(jù)顯示，2022年金域醫(yī)學(xué)營(yíng)業(yè)收入為154.76億元，營(yíng)業(yè)成本為88.02億元，毛利率為43.13%；2023年前三季度金域醫(yī)學(xué)營(yíng)業(yè)收入為63.10億元，營(yíng)業(yè)成本為39.47億元，毛利率為37.44%。

（2）迪安診斷技術(shù)集團(tuán)股份有限公司

迪安診斷是一家以提供“服務(wù)+產(chǎn)品”為核心業(yè)務(wù)的醫(yī)學(xué)診斷整體化解決方案提供商，致力于為各類綜合醫(yī)院與專科醫(yī)院、社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心（站）、鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）衛(wèi)生院、體檢中心、疾病預(yù)防控制中心等各級(jí)醫(yī)療機(jī)構(gòu)提供以疾病為導(dǎo)向的體外診斷產(chǎn)品及醫(yī)學(xué)檢測(cè)服務(wù)，以滿足患者的綜合臨床診療需求。迪安診斷主要業(yè)務(wù)涉及醫(yī)學(xué)診斷服務(wù)、診斷技術(shù)研發(fā)、診斷產(chǎn)品生產(chǎn)及銷售、CRO、司法鑒定、健康管理等領(lǐng)域。

作為國(guó)內(nèi)第三方醫(yī)學(xué)診斷行業(yè)的領(lǐng)軍企業(yè)之一，迪安診斷在全國(guó)布局了42家連鎖化實(shí)驗(yàn)室，服務(wù)網(wǎng)絡(luò)覆蓋全國(guó)90%以上人口所在區(qū)域，為超過20000家醫(yī)療機(jī)構(gòu)，提供3000余項(xiàng)醫(yī)學(xué)檢測(cè)項(xiàng)目（包括分子診斷、病理診斷、生化發(fā)光檢驗(yàn)、免疫學(xué)檢驗(yàn)、理化質(zhì)譜檢驗(yàn)及其他綜合檢驗(yàn)等從常規(guī)到高精尖的檢測(cè)項(xiàng)目），已獲得59張國(guó)內(nèi)外認(rèn)證認(rèn)可證書，檢驗(yàn)結(jié)果被全球70多個(gè)國(guó)家和地區(qū)認(rèn)可。迪安診斷產(chǎn)品經(jīng)銷網(wǎng)絡(luò)在全國(guó)覆蓋了16個(gè)省市，擁有分子診斷、細(xì)胞病理、質(zhì)譜診斷三大自產(chǎn)產(chǎn)品線，代理產(chǎn)品覆蓋羅氏診斷、希森美康、法國(guó)梅里埃等國(guó)內(nèi)外品牌產(chǎn)品約1000種，終端客戶超4000家。2022年迪安診斷營(yíng)業(yè)收入為205.39億元，營(yíng)業(yè)成本為135.64億元，毛利率為63.55%；2023年前三季度迪安診斷營(yíng)業(yè)收入為102.92億元，營(yíng)業(yè)成本為69.15億元，毛利率為32.81%。

六、行業(yè)現(xiàn)狀

受益于政策扶持、行業(yè)不斷開放，中國(guó)臨床檢驗(yàn)服務(wù)行業(yè)已逐漸發(fā)展壯大，現(xiàn)已成為醫(yī)療服務(wù)領(lǐng)域不可忽視的力量。中國(guó)臨床檢測(cè)行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模由2017年的3528億元增長(zhǎng)至2021年的5424億元，復(fù)合年增長(zhǎng)率為11.4%，2023年中國(guó)臨床檢測(cè)行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模約為8964億元。

七、發(fā)展因素

1、有利因素

隨著醫(yī)療技術(shù)的發(fā)展，國(guó)家政策的支持，中國(guó)臨床檢驗(yàn)的檢測(cè)精度和速度都有了極大地提升。市場(chǎng)需求的增長(zhǎng)、服務(wù)外包的理念日益深入人心、網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的完善、疾病譜的變化和臨床檢驗(yàn)技術(shù)的進(jìn)步等都促進(jìn)臨床檢驗(yàn)服務(wù)行業(yè)快速發(fā)展。

2、不利因素

中國(guó)臨床檢驗(yàn)服務(wù)行業(yè)的發(fā)展受到了諸多重要因素的影響，這些因素不僅關(guān)乎激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，還涉及POCT技術(shù)發(fā)展將會(huì)給本行業(yè)帶來了一定沖擊，檢驗(yàn)人員結(jié)構(gòu)和素質(zhì)參差不齊以及市場(chǎng)整體認(rèn)知度有待加強(qiáng)等。

八、競(jìng)爭(zhēng)格局

臨床檢驗(yàn)服務(wù)行業(yè)雖然存在一定的進(jìn)入壁壘，目前國(guó)內(nèi)的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手不多，但不同區(qū)域、不同診斷項(xiàng)目因競(jìng)爭(zhēng)程度不同，利潤(rùn)水平各有差異，比如在浙江等發(fā)達(dá)地區(qū)，競(jìng)爭(zhēng)較為激烈。但隨著行業(yè)發(fā)展的逐漸成熟及市場(chǎng)需求的快速增長(zhǎng)，臨床檢驗(yàn)服務(wù)行業(yè)的潛在進(jìn)入者將增多，加之現(xiàn)有競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手技術(shù)水平和服務(wù)能力的不斷提高，臨床檢驗(yàn)服務(wù)行業(yè)將面臨激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)。具有規(guī)模優(yōu)勢(shì)的企業(yè)仍能保持良好的盈利水平，而在其他競(jìng)爭(zhēng)不激烈的地區(qū)，行業(yè)的毛利水平更高；與生化、酶免等普通項(xiàng)目相比，病理診斷和分子診斷等高端項(xiàng)目的毛利率水平相對(duì)較高。

隨著《醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)所基本標(biāo)準(zhǔn)（試行）》及其他相關(guān)政策法規(guī)的逐步頒布并實(shí)行，臨床檢驗(yàn)服務(wù)行業(yè)將逐步規(guī)范，客戶資源逐漸向具備規(guī)模優(yōu)勢(shì)，擁有較高的科研能力和管理水平的企業(yè)集中，少數(shù)具有核心競(jìng)爭(zhēng)力的企業(yè)將獲得更好的發(fā)展空間和盈利增長(zhǎng)，推動(dòng)行業(yè)整體盈利能力的提升。

目前，國(guó)內(nèi)臨床檢驗(yàn)服務(wù)行業(yè)主要企業(yè)包括廣州金域、杭州艾迪康、迪安診斷、高新達(dá)安、康圣環(huán)球等。其中，廣州金域成立于1994年，具有先發(fā)優(yōu)勢(shì)，實(shí)驗(yàn)室和客戶數(shù)量最多且高端項(xiàng)目?jī)?chǔ)備豐富，將在行業(yè)中繼續(xù)保持領(lǐng)先地位；艾迪康和迪安診斷處于第二梯隊(duì)，雖然艾迪康的實(shí)驗(yàn)室數(shù)量超過迪安診斷，但是在商業(yè)模式和經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略方面，艾迪康純以服務(wù)為主，且擴(kuò)張迅速，而迪安診斷獨(dú)特的“代理+服務(wù)”模式，一方面可以大幅降低采購(gòu)成本；另一方面能夠有效地積累客戶資源。

九、發(fā)展趨勢(shì)

臨床檢驗(yàn)服務(wù)行業(yè)是醫(yī)療領(lǐng)域中非常重要的一個(gè)分支，隨著科技的不斷進(jìn)步和人們對(duì)健康需求的不斷提高，臨床檢驗(yàn)服務(wù)行業(yè)也取得了長(zhǎng)足的發(fā)展。近年來，隨著新冠疫情的影響，新技術(shù)的應(yīng)用，國(guó)家推行了史上最嚴(yán)格的監(jiān)管政策，臨床檢驗(yàn)服務(wù)行業(yè)的發(fā)展也隨之發(fā)生了變化。未來，中國(guó)臨床檢驗(yàn)服務(wù)行業(yè)檢驗(yàn)項(xiàng)目不斷豐富、信息化管理加強(qiáng)、個(gè)性化醫(yī)療的興起，特檢項(xiàng)目不斷增加，促使臨床檢驗(yàn)服務(wù)行業(yè)朝著自動(dòng)化和智能化、專業(yè)化和規(guī)范化方向發(fā)展。