摘要：在國家政策的支持下，我國口腔醫(yī)院數(shù)量持續(xù)增多，有效提高了我國口腔醫(yī)院的接診能力，推動口腔醫(yī)療服務(wù)市場規(guī)模增長。2022年國際局勢緊張等因素導(dǎo)致全球經(jīng)濟(jì)承壓，我國口腔醫(yī)療服務(wù)市場規(guī)模也有所下滑，降至1234億元。國內(nèi)政策積極應(yīng)對，拉動國內(nèi)市場活力回升，2023年我國口腔醫(yī)療服務(wù)市場規(guī)模回升至1400億元以上。

一、定義及分類

口腔醫(yī)院是以口腔及頜面部疾病的預(yù)防和診療為主要業(yè)務(wù)的醫(yī)療機(jī)構(gòu)，包括公立口腔?？漆t(yī)院和民營口腔專科醫(yī)院?？谇会t(yī)院的主營業(yè)務(wù)主要分為口腔外科、口腔內(nèi)科、口腔修復(fù)、口腔正畸和牙齒美白五個部分?？谇唤】狄庾R提高，預(yù)防性口腔保健需求增加，口腔醫(yī)院市場廣闊。并且，隨著國家對口腔專業(yè)教育和培訓(xùn)的支持和投入，以及社會對口腔醫(yī)生職業(yè)的認(rèn)可和尊重，口腔醫(yī)生缺口將持續(xù)填補(bǔ)，服務(wù)供給能力不斷提升。

二、行業(yè)政策

隨著居民生活水平的提高，口腔健康也受到越來越多人的重視，市場需求迅速增多。同時，國家對口腔市場的關(guān)注度也不斷提高，不僅加強(qiáng)對口腔醫(yī)療市場的規(guī)范管理，還聚焦重點(diǎn)領(lǐng)域加大支持力度。2022年9月，國家衛(wèi)生健康委發(fā)布的《關(guān)于印發(fā)口腔相關(guān)病種診療指南（2022年版）的通知》和國家醫(yī)療保障局發(fā)布的《關(guān)于開展口腔種植醫(yī)療服務(wù)收費(fèi)和耗材價格專項(xiàng)治理的通知》，都對口腔醫(yī)療的相關(guān)事項(xiàng)做出進(jìn)一步規(guī)范，引導(dǎo)口腔醫(yī)療行業(yè)健康發(fā)展。2023年2月，中共中央國務(wù)院發(fā)布的《關(guān)于進(jìn)一步深化改革促進(jìn)鄉(xiāng)村醫(yī)療衛(wèi)生體系健康發(fā)展的意見》，引導(dǎo)口腔醫(yī)療行業(yè)聚焦鄉(xiāng)村醫(yī)療市場，增加口腔人才供給。2023年8月，國家衛(wèi)生健康委等部門發(fā)布《關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)口腔醫(yī)療服務(wù)和保障管理工作的通知》，明確提出加強(qiáng)口腔醫(yī)療機(jī)構(gòu)建設(shè)，并要求口腔醫(yī)療機(jī)構(gòu)推進(jìn)電子病歷和醫(yī)療機(jī)構(gòu)信息化建設(shè)。

三、行業(yè)壁壘

1、市場準(zhǔn)入壁壘

我國醫(yī)療主管部門對醫(yī)療資源進(jìn)行統(tǒng)一規(guī)劃和科學(xué)控制，新辦醫(yī)療機(jī)構(gòu)的設(shè)置審批都要從嚴(yán)按照規(guī)劃進(jìn)行，以避免醫(yī)療資源重復(fù)配置形成的資源浪費(fèi)?？谇会t(yī)療服務(wù)機(jī)構(gòu)設(shè)置的審批要求嚴(yán)格，開設(shè)一個專業(yè)的口腔醫(yī)院應(yīng)具有與服務(wù)要求相適應(yīng)的專業(yè)設(shè)備、場地和環(huán)境，其診療、服務(wù)、質(zhì)量和技術(shù)人員需要具備合格的專業(yè)能力。在管理規(guī)范上，申請口腔醫(yī)院應(yīng)有健全的管理制度，有國家制定或認(rèn)可的醫(yī)療、護(hù)理技術(shù)操作規(guī)程，并成冊可用。

2、技術(shù)與人才壁壘

口腔醫(yī)療服務(wù)行業(yè)是多學(xué)科交叉的行業(yè)，需要綜合口腔醫(yī)學(xué)、材料學(xué)、圖像處理、護(hù)理等多種學(xué)科，具有較高的技術(shù)壁壘。相關(guān)能力和技術(shù)需要經(jīng)過長時間的實(shí)踐和積累才能逐漸掌握，新入行的經(jīng)營者難以在短時間內(nèi)完成，從而因缺乏專業(yè)技術(shù)而難以進(jìn)入本行業(yè)。醫(yī)學(xué)領(lǐng)域人才是醫(yī)療服務(wù)行業(yè)的核心資源，是口腔醫(yī)院創(chuàng)建其核心競爭力的保障，只有打破人才壁壘，才能在專業(yè)技術(shù)、服務(wù)、管理等各方面形成競爭優(yōu)勢。

3、品牌壁壘

在口腔醫(yī)療服務(wù)行業(yè)，品牌代表了口腔醫(yī)院的整體風(fēng)貌、技術(shù)優(yōu)勢、服務(wù)特色等個性特征。患者在選擇口腔醫(yī)院時，受到缺乏信息獲取渠道、醫(yī)療信息不對等和其他因素的制約，通常依靠醫(yī)療機(jī)構(gòu)創(chuàng)立的品牌獲得有關(guān)醫(yī)療機(jī)構(gòu)的綜合信息。所以先行進(jìn)入口腔醫(yī)療服務(wù)行業(yè)并建立品牌優(yōu)勢的連鎖口腔醫(yī)院，較容易獲得患者的認(rèn)可與信賴，也較容易在激烈的市場競爭中占據(jù)有利地位。

四、產(chǎn)業(yè)鏈

1、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析

口腔醫(yī)院產(chǎn)業(yè)鏈上游包括醫(yī)療器械和相關(guān)藥品，上游主要包括口腔科用設(shè)備及器具行業(yè)和醫(yī)藥制造行業(yè)，為口腔醫(yī)院提供必要的醫(yī)療設(shè)備、耗材和藥品，是口腔醫(yī)院開展診療活動的基礎(chǔ)。中游是口腔醫(yī)院，包括口腔醫(yī)生、護(hù)士、技師等專業(yè)人員，以及醫(yī)院的運(yùn)營和管理團(tuán)隊。他們通過專業(yè)的技術(shù)和服務(wù)，為患者提供各類口腔疾病的診斷和治療，是口腔醫(yī)療服務(wù)的核心。下游則是患者，他們是口腔醫(yī)院服務(wù)的最終接受者。通過接受口腔治療，患者可以改善口腔健康狀況，提高生活質(zhì)量。同時，患者的需求和反饋也是推動口腔醫(yī)院不斷改進(jìn)服務(wù)和提高質(zhì)量的重要動力。

口腔醫(yī)院行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

口腔科用設(shè)備及器具

山東國瓷功能材料股份有限公司

現(xiàn)代牙科集團(tuán)有限公司

合肥美亞光電技術(shù)股份有限公司

煙臺正海生物科技股份有限公司

醫(yī)藥制造

昆藥集團(tuán)股份有限公司

人福醫(yī)藥集團(tuán)股份公司

長春高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司

浙江醫(yī)藥股份有限公司

上游

瑞爾集團(tuán)有限公司

通策醫(yī)療股份有限公司

廣西藍(lán)天口腔醫(yī)院集團(tuán)股份有限公司

成都華美牙科連鎖管理股份有限公司

中游

患者

下游

2、行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)分析

（1）廣西藍(lán)天口腔醫(yī)院集團(tuán)股份有限公司

藍(lán)天口腔系創(chuàng)建于廣西本土的著名口腔醫(yī)療連鎖機(jī)構(gòu)，以廣西為戰(zhàn)略腹地，布局全國，輻射東南亞，樹百年品牌，致力于做顧客最滿意、最放心的口腔醫(yī)療機(jī)構(gòu)。藍(lán)天口腔采用直營?？漆t(yī)院+門診部發(fā)展模式，通過標(biāo)準(zhǔn)化業(yè)務(wù)操作與管理，從管控到賦能，真正實(shí)現(xiàn)診療機(jī)構(gòu)運(yùn)營的可復(fù)制性。藍(lán)天口腔遵循國際化口腔?？瓢l(fā)展模式，將口腔疾病細(xì)分，成立了口內(nèi)、口外、種植、修復(fù)、牙周、兒牙、正畸等特色科室，為客戶提供集預(yù)防、保健、醫(yī)療于一體的綜合口腔服務(wù)。2019年至2022年，藍(lán)天口腔的營收規(guī)模增勢明顯，2022年增至2.02億元，同比增長14.8%。2023年，藍(lán)天口腔的營收規(guī)模提速擴(kuò)張，上半年營業(yè)收入為1.14億元，同比增長27.78%。

（2）德州可恩口腔醫(yī)院股份有限公司

可恩口腔始終以?？瓶谇贿B鎖醫(yī)院建設(shè)為基本發(fā)展戰(zhàn)略，致力于以國際一流的設(shè)備，培養(yǎng)一流的臨床醫(yī)生，為廣大人民群眾提供一流的口腔預(yù)防、保健、醫(yī)療服務(wù)。可恩口腔為患者設(shè)計了多元化、可定制的口腔醫(yī)療診療項(xiàng)目，并從患者的實(shí)際需求出發(fā)，不斷創(chuàng)新提升服務(wù)質(zhì)量，增強(qiáng)患者歸屬感?？啥骺谇会t(yī)院嚴(yán)格遵循國際化口腔專科發(fā)展模式，采用標(biāo)準(zhǔn)四手操作，將口腔疾病細(xì)分，率先成立了牙體牙髓、種植、修復(fù)、牙周、兒牙、正畸、口外七大特色科室。2020年以來，可恩口腔的營業(yè)收入穩(wěn)步上漲，2022年營收為3.25億元，同比增長26.72%。2023年，可恩口腔繼續(xù)擴(kuò)大營收規(guī)模，上半年營業(yè)收入為1.88億元，同比增長31.14%。

五、行業(yè)現(xiàn)狀

人口老齡化持續(xù)推進(jìn)，以及日常飲食習(xí)慣的轉(zhuǎn)變，我國口腔醫(yī)療服務(wù)市場增長潛力巨大。近幾年，在國家政策的支持下，我國口腔醫(yī)院數(shù)量持續(xù)增多。根據(jù)國家衛(wèi)生健康委數(shù)據(jù)，2021年國內(nèi)?？瓶谇会t(yī)院數(shù)量突破1000家，同比增長9.4%。口腔醫(yī)院數(shù)量增長有效提高了我國口腔醫(yī)院的接診能力，推動口腔醫(yī)療服務(wù)市場規(guī)模增長。2020年受新冠肺炎疫情影響，口腔醫(yī)療服務(wù)市場規(guī)模有所下滑，不過2021年便快速回升至1410億元。2022年國際局勢緊張等因素導(dǎo)致全球經(jīng)濟(jì)承壓，我國口腔醫(yī)療服務(wù)市場規(guī)模也有所下滑，降至1234億元。但國內(nèi)政策積極應(yīng)對，拉動國內(nèi)市場活力回升，2023年我國口腔醫(yī)療服務(wù)市場規(guī)?；厣?400億元以上。

六、發(fā)展因素

1、機(jī)遇

（1）經(jīng)濟(jì)增長帶動消費(fèi)升級

隨著經(jīng)濟(jì)的持續(xù)繁榮，人們的收入水平不斷提高，對生活質(zhì)量的要求也隨之上升。在消費(fèi)升級的趨勢下，人們對口腔健康的重視程度日益增強(qiáng)，愿意為口腔治療支付更多的費(fèi)用。這直接推動了口腔醫(yī)院業(yè)務(wù)的增長，提升了服務(wù)需求。同時，消費(fèi)升級還促使口腔醫(yī)院不斷升級服務(wù)質(zhì)量和診療技術(shù)，以滿足患者日益增長的需求。經(jīng)濟(jì)增長和消費(fèi)升級為口腔醫(yī)院帶來了廣闊的市場和發(fā)展機(jī)遇。

（2）科技進(jìn)步

隨著醫(yī)療技術(shù)的不斷創(chuàng)新和進(jìn)步，數(shù)字化口腔診療、3D打印等先進(jìn)技術(shù)的應(yīng)用逐漸普及，大大提高了口腔治療的效率和精度。這些技術(shù)不僅縮短了治療周期，減輕了患者的痛苦，還提升了醫(yī)生的診療水平和服務(wù)質(zhì)量。同時，遠(yuǎn)程醫(yī)療和互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療的興起也為口腔醫(yī)院帶來了更多服務(wù)模式和商業(yè)機(jī)會。科技進(jìn)步為口腔醫(yī)院提供了更多創(chuàng)新發(fā)展的動力，推動了口腔醫(yī)療行業(yè)的持續(xù)進(jìn)步和發(fā)展。

（3）醫(yī)療服務(wù)模式創(chuàng)新

隨著醫(yī)療行業(yè)的變革和患者需求的多樣化，口腔醫(yī)院不斷探索和創(chuàng)新服務(wù)模式，如線上預(yù)約、遠(yuǎn)程診療、家庭口腔護(hù)理指導(dǎo)等，為患者提供更加便捷、個性化的醫(yī)療服務(wù)。這些創(chuàng)新模式不僅提高了患者的就醫(yī)體驗(yàn)，還拓寬了口腔醫(yī)院的服務(wù)渠道和市場份額。同時，創(chuàng)新服務(wù)模式也促使口腔醫(yī)院加強(qiáng)與互聯(lián)網(wǎng)、健康管理等領(lǐng)域的跨界合作，推動口腔醫(yī)療服務(wù)的升級和轉(zhuǎn)型。

2、挑戰(zhàn)

（1）市場競爭激烈

口腔醫(yī)療市場快速發(fā)展，各類醫(yī)療機(jī)構(gòu)紛紛涉足口腔領(lǐng)域，加劇了市場競爭。這導(dǎo)致口腔醫(yī)院面臨患者分流、價格戰(zhàn)等壓力，影響了其業(yè)務(wù)的穩(wěn)定發(fā)展和盈利能力的提升。同時，激烈的市場競爭還可能引發(fā)一些醫(yī)院采取不正當(dāng)手段爭奪市場，損害患者利益和行業(yè)形象。因此，口腔醫(yī)院需要加強(qiáng)自身建設(shè)，提高服務(wù)質(zhì)量和技術(shù)水平，以應(yīng)對市場競爭的挑戰(zhàn)，保持穩(wěn)健的發(fā)展態(tài)勢。

（2）專業(yè)人才不足

口腔醫(yī)療是一個高度專業(yè)化的領(lǐng)域，對醫(yī)生、護(hù)士和技術(shù)人員的專業(yè)知識和技能要求極高。然而，目前口腔醫(yī)療行業(yè)的專業(yè)人才供給并不充足，尤其是在一些偏遠(yuǎn)地區(qū)或基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)，專業(yè)人才的短缺問題更為突出。這導(dǎo)致口腔醫(yī)院在診療技術(shù)、服務(wù)質(zhì)量等方面受到限制，難以滿足患者的需求。此外，專業(yè)人才不足還可能影響醫(yī)院的運(yùn)營效率和發(fā)展?jié)摿?，制約其長期發(fā)展。

（3）醫(yī)療事故風(fēng)險

口腔醫(yī)療過程中存在一定的醫(yī)療事故風(fēng)險，如操作失誤、治療不當(dāng)?shù)龋赡軐?dǎo)致患者受到損害，引發(fā)醫(yī)療糾紛和法律訴訟。這不僅會損害口腔醫(yī)院的聲譽(yù)和信譽(yù)，還可能導(dǎo)致醫(yī)院面臨巨額的經(jīng)濟(jì)賠償和法律責(zé)任。此外，醫(yī)療事故還可能影響醫(yī)院的正常運(yùn)營，降低患者對醫(yī)院的信任度，進(jìn)而影響醫(yī)院的業(yè)務(wù)發(fā)展和市場競爭力，甚至影響大眾對口腔醫(yī)療行業(yè)的認(rèn)可。

七、競爭格局

隨著民營資本的涌入，各種規(guī)模和各種形式的口腔醫(yī)療機(jī)構(gòu)如雨后春筍般涌現(xiàn)出來，資金大量投入，人才頻繁流動，口腔醫(yī)療衛(wèi)生市場呈現(xiàn)出一片興旺景象。從企業(yè)營收規(guī)模來看，通策醫(yī)療的優(yōu)勢明顯，其2023年上半年營業(yè)收入超過10億元，遠(yuǎn)超其他口腔醫(yī)院。位于第二梯隊的是可恩口腔、藍(lán)天口腔、華齒口腔，2023年上半年營收規(guī)模均達(dá)到億元級別。位于第三梯隊的是華美牙科等小型口腔醫(yī)療機(jī)構(gòu)，2023年上半年營業(yè)收入不足1億元。我國口腔醫(yī)療市場潛力巨大，各口腔醫(yī)院將不斷挖掘自身潛力，強(qiáng)化自身競爭力，從而實(shí)現(xiàn)營收規(guī)模的提升。

八、發(fā)展趨勢

隨著人口老齡化和生活方式的改變，口腔疾病發(fā)病率逐年上升，對口腔醫(yī)療服務(wù)的需求持續(xù)旺盛。為滿足這一需求，口腔醫(yī)院正朝著更專業(yè)化的方向發(fā)展，細(xì)分出牙科美容、口腔外科、兒童牙科等專業(yè)領(lǐng)域。同時，隨著醫(yī)療技術(shù)的不斷創(chuàng)新和升級，數(shù)字化口腔診療、3D打印等先進(jìn)技術(shù)的應(yīng)用將進(jìn)一步提高診療效率和效果?？谇会t(yī)院的專業(yè)化升級不僅能滿足患者日益增長的口腔健康需求，還將推動口腔醫(yī)療行業(yè)的持續(xù)發(fā)展和進(jìn)步。