摘要：隨著地毯這種高雅、舒適、在所有鋪地材料中有害氣體釋放量最低的特性逐漸被人們廣泛認(rèn)知，地毯銷售量在我國(guó)將會(huì)增長(zhǎng)。新的市場(chǎng)需求會(huì)為地毯工業(yè)的發(fā)展創(chuàng)造許多新的商機(jī)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至2022年我國(guó)地毯行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模約為304.46億元，同比增長(zhǎng)6.22%。

一、定義及分類

地毯，是以棉、麻、毛、絲、草紗線等天然纖維或化學(xué)合成纖維類原料，經(jīng)手工或機(jī)械工藝進(jìn)行編結(jié)、栽絨或紡織而成的地面鋪敷物。它是世界范圍內(nèi)具有悠久歷史傳統(tǒng)的工藝美術(shù)品類之一。地毯通常有不同的尺寸、顏色、紋理和設(shè)計(jì)，以適應(yīng)各種室內(nèi)裝飾需求。它可以用于家庭、商業(yè)場(chǎng)所、辦公室等各種環(huán)境，并根據(jù)不同需求的耐磨性、易清潔性、防滑性等特性來選擇合適的類型。地毯還有多種不同的材質(zhì)，包括天然纖維（如羊毛、棉、亞麻）、合成纖維（如尼龍、聚酯、聚丙烯）等，以滿足各種偏好和用途。

二、行業(yè)政策

近年來，我國(guó)政府出臺(tái)多項(xiàng)政策對(duì)地毯行業(yè)進(jìn)行了清晰指引，鼓勵(lì)地毯行業(yè)發(fā)展。2022年10月，發(fā)改委與商務(wù)部發(fā)布的《鼓勵(lì)外商投資產(chǎn)業(yè)目錄（2022年版）》中提到，將“制造業(yè)-文教、工美、體育和娛樂用品制造業(yè)-高檔地毯、刺繡、抽紗產(chǎn)品生產(chǎn)”列為全國(guó)鼓勵(lì)外商投資產(chǎn)業(yè)目錄。天津市人民政府2023年6月發(fā)布《關(guān)于印發(fā)天津市加快建設(shè)國(guó)際消費(fèi)中心城市行動(dòng)方案（2023—2027年）的通知》，提出推進(jìn)絹花、地毯、樂器、自行車等制造領(lǐng)域產(chǎn)品增品種、提品質(zhì)、創(chuàng)品牌，深化“津農(nóng)精品”品牌培育工程。擦亮老字號(hào)“津”字招牌，支持桂發(fā)祥、達(dá)仁堂、郁美凈、老美華等生活消費(fèi)品老字號(hào)創(chuàng)新發(fā)展，打造品牌集合店，推出更多非物質(zhì)文化遺產(chǎn)、老字號(hào)“天津禮物”。

三、行業(yè)壁壘

1、客戶資源壁壘

基于國(guó)際貿(mào)易的復(fù)雜性和各國(guó)市場(chǎng)的差異性，不同國(guó)家和地區(qū)的客戶對(duì)地毯的花型花色、厚度、絨面質(zhì)感、風(fēng)格效果等都有個(gè)性化的需求，所以國(guó)內(nèi)外客戶往往和地毯供應(yīng)商共同合作進(jìn)行個(gè)性化開發(fā)，以確保終端產(chǎn)品的穩(wěn)定銷售。規(guī)模較大的客戶往往具有嚴(yán)格的供應(yīng)商考核體系，首先會(huì)對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行“驗(yàn)廠”審核，進(jìn)行全方位的評(píng)定與考查，內(nèi)容包括技術(shù)工藝水平、研發(fā)能力、產(chǎn)品質(zhì)量和企業(yè)信譽(yù)等；其次對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行嚴(yán)格和長(zhǎng)期的認(rèn)證，確保供應(yīng)商產(chǎn)品性能、質(zhì)量可靠性、生產(chǎn)能力、按期交貨能力能夠符合認(rèn)證要求，才能正式進(jìn)入其供應(yīng)商名單。而一旦進(jìn)入其供應(yīng)商體系，則合作關(guān)系較為穩(wěn)定，一般不會(huì)輕易改變。因此，客戶資源將是地毯行業(yè)新進(jìn)入企業(yè)面臨的較大壁壘。

2、技術(shù)壁壘

地毯的生產(chǎn)具有較高的技術(shù)含量，不同的產(chǎn)品要求地毯的研發(fā)生產(chǎn)使用不同的技術(shù)和工藝參數(shù)，如不同厚度不同材質(zhì)的地毯要求不同的印染力度和染料濃度以及不同的蒸化溫度、時(shí)間等工藝參數(shù)。同時(shí)，為提高生產(chǎn)效率和產(chǎn)品質(zhì)量，行業(yè)內(nèi)的企業(yè)往往需要花很長(zhǎng)時(shí)間改善工藝以求達(dá)到更高速度和精度的生產(chǎn)能力，而這往往體現(xiàn)在各公司掌握的關(guān)鍵技術(shù)上。因此，從事地毯行業(yè)對(duì)新進(jìn)入企業(yè)的技術(shù)要求較高。

3、規(guī)模壁壘

由于市場(chǎng)集中度較低且充分競(jìng)爭(zhēng)，地毯行業(yè)的規(guī)模效應(yīng)明顯，企業(yè)需要產(chǎn)品形成較大的規(guī)模以降低產(chǎn)品的單位成本，保證企業(yè)利潤(rùn)空間。地毯生產(chǎn)企業(yè)前期建設(shè)和后期運(yùn)營(yíng)均需要大量固定資產(chǎn)投入，因此能否形成一定客戶規(guī)模將直接影響企業(yè)的盈利能力。對(duì)于新進(jìn)入企業(yè)來說，形成規(guī)?；?jīng)營(yíng)需要一定時(shí)間，使得其盈利能力在短期內(nèi)無法得到保證，甚至出現(xiàn)持續(xù)虧損，最終將在競(jìng)爭(zhēng)中被規(guī)?；?jīng)營(yíng)的地毯企業(yè)通過產(chǎn)品成本、質(zhì)量及經(jīng)營(yíng)效率等方面的優(yōu)勢(shì)擠出市場(chǎng)。因此，大規(guī)模、低成本的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)要求是進(jìn)入地毯行業(yè)的障礙之一。

4、資金壁壘

地毯生產(chǎn)企業(yè)在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過程中需要大量的資金投入。在采購(gòu)環(huán)節(jié)，由于上游滌綸纖維供應(yīng)商一般采取先款后貨的銷售政策，行業(yè)內(nèi)企業(yè)需要持有較多的流動(dòng)資金以保證原材料的穩(wěn)定供應(yīng)。而地毯生產(chǎn)從經(jīng)編到成品入庫，生產(chǎn)工序較長(zhǎng)，為及時(shí)滿足客戶的需求，企業(yè)往往需要引進(jìn)行業(yè)內(nèi)領(lǐng)先的生產(chǎn)線，尤其是眾多自動(dòng)化程度高、性能優(yōu)越的機(jī)器設(shè)備，設(shè)備的采購(gòu)、維護(hù)和更新需要承擔(dān)巨大的資金壓力。

四、產(chǎn)業(yè)鏈

地毯行業(yè)產(chǎn)業(yè)上游為棉、麻、毛、絲、草等天然纖維或化學(xué)合成纖維制造行業(yè)。近幾年我國(guó)地毯行業(yè)發(fā)展速度較快，受益于地毯行業(yè)生產(chǎn)技術(shù)不斷提高以及下游需求市場(chǎng)不斷擴(kuò)大，我國(guó)地毯行業(yè)重新迎來良好的發(fā)展機(jī)遇。由于新進(jìn)入企業(yè)不斷增多，上游原材料價(jià)格持續(xù)上漲，導(dǎo)致行業(yè)利潤(rùn)降低，因此我國(guó)地毯行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)也日趨激烈。

地毯行業(yè)的下游是直接面向消費(fèi)市場(chǎng)，銷售給廣大消費(fèi)者。隨著人民對(duì)生活品質(zhì)要求的逐步提高，地毯又以其防塵、消音、阻燃、抗污染、抗靜電等特性受消費(fèi)者喜愛，始終作為中高檔產(chǎn)品出現(xiàn)在消費(fèi)市場(chǎng)上。下游對(duì)地毯產(chǎn)品的質(zhì)量要求越來越高，也將促使地毯行業(yè)更加嚴(yán)格要求自己，不斷開發(fā)新產(chǎn)品，提升工藝品質(zhì)。地毯行業(yè)下游主要應(yīng)用于住宅、賓館、體育館、展覽廳、車輛、船舶、飛機(jī)等的地面。

地毯行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

棉

新疆冠農(nóng)集團(tuán)有限責(zé)任公司

九圣禾控股集團(tuán)有限公司

新疆西部海祥棉花有限公司

魯泰紡織股份有限公司

甘肅省敦煌種業(yè)股份有限公司

新疆塔里木農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)股份有限公司

新疆賽里木現(xiàn)代農(nóng)業(yè)股份有限公司

麻

銅陵華源麻業(yè)有限公司

深圳市華仁紡織品有限公司

華仁亞麻集團(tuán)公司

深圳市利紡亞麻紡織品有限公司

天然纖維

化學(xué)合成纖維

桐昆集團(tuán)股份有限公司

恒逸石化股份有限公司

新鳳鳴集團(tuán)股份有限公司

恒力石化股份有限公司

江蘇東方盛虹股份有限公司

榮盛石化股份有限公司

江蘇華西村股份有限公司

四川匯維仕化纖有限公司

廈門翔鷺化纖股份有限公司

上游

威海市山花地毯集團(tuán)有限公司

海馬集團(tuán)公司

東升地毯集團(tuán)

華德地毯集團(tuán)

中游

住宅

賓館

體育館

展覽廳

車輛

船舶

下游

五、行業(yè)現(xiàn)狀

近年來，中國(guó)旅游酒店業(yè)和房地產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅猛，地毯市場(chǎng)保持持續(xù)增長(zhǎng)。估計(jì)未來幾年，中國(guó)地毯增勢(shì)依然強(qiáng)勁。特別是北京2008年奧運(yùn)會(huì)、上海2010年世博會(huì)、廣州2012年亞運(yùn)會(huì)、2023年杭州亞運(yùn)會(huì)的舉辦以及各大城市CBD的建設(shè)將給商用地毯市場(chǎng)的持續(xù)增長(zhǎng)帶來強(qiáng)有力的支持，中國(guó)機(jī)制地毯業(yè)將進(jìn)入歷史上發(fā)展最快的時(shí)期。隨著我國(guó)居住環(huán)境的改善和生活水平的提高，我國(guó)家用地毯市場(chǎng)的潛力將被逐漸開發(fā)，進(jìn)而對(duì)整個(gè)地毯業(yè)的發(fā)展起著舉足輕重的作用。隨著地毯這種高雅、舒適、在所有鋪地材料中有害氣體釋放量最低的特性逐漸被人們廣泛認(rèn)知，地毯銷售量在我國(guó)將會(huì)增長(zhǎng)。新的市場(chǎng)需求會(huì)為地毯工業(yè)的發(fā)展創(chuàng)造許多新的商機(jī)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至2022年我國(guó)地毯行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模約為304.46億元，同比增長(zhǎng)6.22%。

六、發(fā)展因素

1、有利因素

（1）宏觀經(jīng)濟(jì)發(fā)展

一個(gè)國(guó)家或地區(qū)的經(jīng)濟(jì)狀況對(duì)當(dāng)?shù)氐南M(fèi)市場(chǎng)需求起著重要影響。從我國(guó)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)來看，在國(guó)家宏觀經(jīng)濟(jì)調(diào)控作用下，我國(guó)的經(jīng)濟(jì)運(yùn)行呈現(xiàn)良好的發(fā)展態(tài)勢(shì)。良好的宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行狀況一方面有利于消費(fèi)市場(chǎng)的繁榮，另一方面也增強(qiáng)了消費(fèi)者的消費(fèi)信心，對(duì)未來的預(yù)期持有樂觀的態(tài)度。這有利于促進(jìn)市場(chǎng)需求的增長(zhǎng)。隨著經(jīng)濟(jì)水平的增長(zhǎng)，城鎮(zhèn)居民的家庭收入大幅的提高，人們的各類消費(fèi)需求也會(huì)有不同程度的增長(zhǎng)。而地毯市場(chǎng)是建筑裝飾材料市場(chǎng)的一部分，必將伴隨著消費(fèi)市場(chǎng)的繁榮而呈現(xiàn)較快的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。

（2）居民家庭收入

地毯作為中高檔的鋪地裝飾材料，由于價(jià)格、鋪設(shè)、維護(hù)等因素的制約，在家庭消費(fèi)市場(chǎng)上，其主要的消費(fèi)對(duì)象是具有一定經(jīng)濟(jì)實(shí)力的中高收入家庭。在改革開放之前，由于人們收入水平較低，對(duì)地毯的消費(fèi)需求很低。改革開放之后，隨著人們收入的提高及物質(zhì)供給的充足，人們更加關(guān)注生活質(zhì)量的提高。在居住環(huán)境方面，人們有了更高的要求。在城鎮(zhèn)，人們?cè)诿阑幼…h(huán)境時(shí)，尤其是在搬入新居時(shí)，都會(huì)對(duì)室內(nèi)的地面進(jìn)行處理，從而促進(jìn)了巨大的鋪地材料市場(chǎng)的發(fā)展。所以，人們收入的高低直接影響地毯市場(chǎng)需求的大小，從而進(jìn)一步影響地毯制造業(yè)的發(fā)展。

（3）生產(chǎn)的信息化和機(jī)械化水平不斷提升

隨著國(guó)家對(duì)科技創(chuàng)新的大力支持，紡織行業(yè)的科技水平得到不斷的提升。首先，信息化技術(shù)不斷得到推廣應(yīng)用。比如，CAD、CAM等數(shù)字化技術(shù)的廣泛應(yīng)用有效提高了產(chǎn)品創(chuàng)新能力和市場(chǎng)反應(yīng)速度，而計(jì)算機(jī)測(cè)配色和分色制版等技術(shù)的應(yīng)用則將使印染后整理水平大大提高。其次，紡織機(jī)械制造水平大幅提高。我國(guó)紡織機(jī)械機(jī)電一體化已向深層次的智能化、模塊化、網(wǎng)絡(luò)化、系統(tǒng)化方向發(fā)展，而節(jié)能環(huán)保技術(shù)也在紡織機(jī)械中得到推廣，節(jié)能、降耗、減排的新理念在印染機(jī)械設(shè)計(jì)中得到貫徹。信息化技術(shù)的推廣和紡織機(jī)械的優(yōu)化都將在很大程度上提高地毯制造業(yè)的研發(fā)和生產(chǎn)水平，提高企業(yè)生產(chǎn)效率和盈利能力。

（4）完整成熟的產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢(shì)

我國(guó)地毯制造行業(yè)擁有完整的產(chǎn)業(yè)鏈，上游有強(qiáng)大的棉、麻、毛、絲、草等天然纖維或化學(xué)合成纖維生產(chǎn)能力，且生產(chǎn)設(shè)備的國(guó)產(chǎn)化程度較高，下游則有日益完善的物流、金融、網(wǎng)絡(luò)等配套服務(wù)的保障。地毯行業(yè)集中地周邊均有較為完備的原輔料市場(chǎng)相匹配。同時(shí)，中國(guó)經(jīng)濟(jì)的高速發(fā)展也帶動(dòng)了物流、金融、網(wǎng)絡(luò)等行業(yè)的快速發(fā)展。地毯產(chǎn)業(yè)鏈的完整、成熟給我國(guó)地毯行業(yè)的發(fā)展提供了強(qiáng)有力的支撐。

2、不利因素

（1）勞動(dòng)力成本不斷上升

地毯制造行業(yè)是傳統(tǒng)的勞動(dòng)密集型行業(yè)，整個(gè)生產(chǎn)過程需要大量的生產(chǎn)工人。雖然我國(guó)勞動(dòng)力資源豐富，且悠久的行業(yè)歷史累積了較為成熟的地毯加工技術(shù)，熟練染色和加工技師的人數(shù)較多，是世界地毯行業(yè)最具活力的人才要素市場(chǎng)之一。但近年來，隨著我國(guó)人口紅利的逐漸消失，勞動(dòng)力市場(chǎng)正經(jīng)歷較大的結(jié)構(gòu)性轉(zhuǎn)變，企業(yè)勞動(dòng)力用工成本逐步上升，招工難、用工貴的問題越來越突出。在這種情況下，憑借勞動(dòng)力成本低廉獲取競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的發(fā)展模式已不可持續(xù)。勞動(dòng)力價(jià)格和供給將成為長(zhǎng)期影響我國(guó)地毯制造行業(yè)發(fā)展的重要因素。

（2）創(chuàng)新能力不足

我國(guó)地毯制造行業(yè)具有自主開發(fā)創(chuàng)新能力的企業(yè)較少，許多中小地毯企業(yè)缺少自主研發(fā)能力，在新技術(shù)、新材料的應(yīng)用和新款式、新產(chǎn)品的開發(fā)投入上明顯不足，其產(chǎn)品設(shè)計(jì)較多抄襲或模仿名牌企業(yè)，并以低價(jià)與同行展開競(jìng)爭(zhēng)，導(dǎo)致產(chǎn)品質(zhì)量水平參差不齊，這影響了地毯行業(yè)的整體發(fā)展。

（3）貿(mào)易摩擦和貿(mào)易保護(hù)主義的影響

雖然中國(guó)已成為世界地毯的生產(chǎn)基地，但是隨著部分地毯需求旺盛的國(guó)家開始發(fā)展地毯制造業(yè)，中國(guó)地毯產(chǎn)品的大量出口將在一定程度上威脅到其行業(yè)發(fā)展。而來自這些國(guó)家針對(duì)我國(guó)地毯行業(yè)反傾銷、反補(bǔ)貼等手段的貿(mào)易摩擦及各種形式的貿(mào)易保護(hù)將或多或少不可避免，這使得我國(guó)地毯產(chǎn)品出口的貿(mào)易環(huán)境存在一定的不確定性，同時(shí)國(guó)際貿(mào)易摩擦及貿(mào)易保護(hù)也大大增加了我國(guó)地毯行業(yè)的出口成本及出口難度，影響我國(guó)地毯行業(yè)的健康發(fā)展。

七、競(jìng)爭(zhēng)格局

就行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局而言，目前我國(guó)地毯行業(yè)集中度總體偏低，呈現(xiàn)小而散的狀態(tài)，大多數(shù)廠家年銷售額不超過1億元。國(guó)內(nèi)地毯廠商的贏利模式可以分成兩類：第一類企業(yè)是為數(shù)較少的行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)，它們主要面向中高端市場(chǎng)，通過持續(xù)在產(chǎn)品研發(fā)上的高投入，構(gòu)建產(chǎn)品的性價(jià)比優(yōu)勢(shì)和塑造公司品牌。第二類企業(yè)是為數(shù)眾多的小規(guī)模企業(yè)，它們主要面向?qū)r(jià)格敏感的低端市場(chǎng)，采用低投入、低成本策略，研發(fā)投入少，研發(fā)產(chǎn)品的性能較低，通過產(chǎn)品低價(jià)參與市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)問題嚴(yán)重。目前我國(guó)地毯行業(yè)頭部品牌主要有山花地毯、海馬地毯、東升地毯、華德地毯與東方地毯等。

八、發(fā)展趨勢(shì)

在我國(guó)經(jīng)濟(jì)快速、健康發(fā)展的大好形勢(shì)下，我國(guó)日漸成為世界經(jīng)濟(jì)發(fā)展的中心為我國(guó)地毯行業(yè)帶來更多的發(fā)展契機(jī)。盡管目前美國(guó)和比利時(shí)仍是世界兩大機(jī)制地毯生產(chǎn)國(guó)，但可以預(yù)言，我國(guó)機(jī)制地毯行業(yè)在不久的將來，必將成為世界地毯的生產(chǎn)和制造中心之一；同時(shí)，國(guó)內(nèi)地毯消費(fèi)市場(chǎng)具有廣闊的發(fā)展空間，尤其是家用紡織市場(chǎng)。與歐美成熟的地毯市場(chǎng)相比，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)正處于培育和發(fā)展階段。地毯除了傳統(tǒng)的基本功能外，對(duì)于裝飾性能的體現(xiàn)越來越明顯，消費(fèi)者可以通過花型和色彩的搭配，達(dá)到地毯與其他室內(nèi)設(shè)計(jì)渾然一體的藝術(shù)效果。我國(guó)有著悠久的文化歷史，并且完全能夠?qū)⒆约好褡宓奈幕退囆g(shù)融入自己的產(chǎn)品之中。隨著我國(guó)年輕一代消費(fèi)者對(duì)舒適環(huán)境的迫切追求，地毯進(jìn)入家用市場(chǎng)將有廣泛的空間，地毯行業(yè)也定會(huì)有一個(gè)美好的未來。整體來看，未來我國(guó)地毯行業(yè)朝環(huán)保與品質(zhì)、智能地毯與數(shù)字化銷售、定制化與新興市場(chǎng)三個(gè)方向發(fā)展。