摘要：數(shù)據(jù)顯示，2023年我國(guó)水產(chǎn)養(yǎng)殖總量達(dá)5812萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)4.4%，占全國(guó)水產(chǎn)品總產(chǎn)量比例達(dá)81.86%。隨著國(guó)民水產(chǎn)品消費(fèi)增長(zhǎng)，我國(guó)水產(chǎn)養(yǎng)殖業(yè)規(guī)模日益擴(kuò)大，疊加國(guó)家政府對(duì)綠色環(huán)保水產(chǎn)養(yǎng)殖要求及監(jiān)督提升，國(guó)內(nèi)水產(chǎn)動(dòng)保產(chǎn)品市場(chǎng)需求呈現(xiàn)日益增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，推動(dòng)行業(yè)進(jìn)入高速發(fā)展階段，產(chǎn)業(yè)規(guī)模不斷擴(kuò)容。據(jù)統(tǒng)計(jì)，我國(guó)水產(chǎn)動(dòng)保行業(yè)規(guī)模已從2019年的180億元左右增長(zhǎng)至2023年的300億元左右。

一、定義及分類

水產(chǎn)動(dòng)保是指在水產(chǎn)養(yǎng)殖過(guò)程中為水產(chǎn)動(dòng)物提供疾病預(yù)防、診斷、治療和協(xié)助動(dòng)物機(jī)體恢復(fù)正常功能的保護(hù)策略和措施。因此，用于改善水生動(dòng)物健康及水質(zhì)條件的非飼料類產(chǎn)品被統(tǒng)稱為“水產(chǎn)動(dòng)保產(chǎn)品”。水產(chǎn)動(dòng)保產(chǎn)品可分為魚藥類和非魚藥類。而目前我國(guó)的水產(chǎn)動(dòng)保產(chǎn)品中，以水產(chǎn)用“非藥品”名義出現(xiàn)的產(chǎn)品可分為12大類。此外，根據(jù)產(chǎn)品功能和用途，水產(chǎn)動(dòng)保產(chǎn)品又可細(xì)分為預(yù)防疫苗、消毒劑、抗生素和抗菌劑、維生素和礦物質(zhì)、飼料添加劑等類別，不同產(chǎn)品可根據(jù)需要進(jìn)行組合使用，以達(dá)到最佳保健效果。

二、行業(yè)政策

1、主管部門和監(jiān)管體制

水產(chǎn)動(dòng)保產(chǎn)品涉及數(shù)個(gè)行業(yè)，行業(yè)主要行政管理部門有農(nóng)業(yè)農(nóng)村部、國(guó)家自然資源部等，目前尚無(wú)行業(yè)專一主管部門和專門的產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策，但作為一個(gè)具有較高科技含量的產(chǎn)業(yè)，該產(chǎn)業(yè)發(fā)展對(duì)提高養(yǎng)殖戶收入、推進(jìn)水產(chǎn)養(yǎng)殖現(xiàn)代化可起到積極的推動(dòng)作用，因此受到各方面政策的支持。此外，水產(chǎn)動(dòng)保行業(yè)自律組織主要有中國(guó)漁業(yè)協(xié)會(huì)、中國(guó)水產(chǎn)協(xié)會(huì)、中國(guó)獸藥協(xié)會(huì)等以及各地方動(dòng)物保健品協(xié)會(huì)、漁藥協(xié)會(huì)等。

2、行業(yè)相關(guān)政策

近年來(lái)，隨著國(guó)家對(duì)水產(chǎn)養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)重視程度提高，相關(guān)政策陸續(xù)出臺(tái)，重點(diǎn)指出要減藥重保，為我國(guó)水產(chǎn)動(dòng)保行業(yè)發(fā)展奠定良好基礎(chǔ)。特別是自2021年農(nóng)業(yè)農(nóng)村部發(fā)布《關(guān)于加強(qiáng)水產(chǎn)養(yǎng)殖用投入品監(jiān)管的通知》以來(lái)，我國(guó)對(duì)于水產(chǎn)養(yǎng)殖用投入品監(jiān)管力度日益增強(qiáng)，各地也陸續(xù)出臺(tái)了相關(guān)政策規(guī)劃，提出要強(qiáng)化水產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管，持續(xù)開展水產(chǎn)養(yǎng)殖用投入品專項(xiàng)整治行動(dòng)，建立水產(chǎn)養(yǎng)殖用藥減量技術(shù)模式。在此背景下，我國(guó)水產(chǎn)動(dòng)保行業(yè)迎來(lái)更多發(fā)展機(jī)遇。

三、行業(yè)壁壘

1、營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)和技術(shù)服務(wù)體系壁壘

我國(guó)水產(chǎn)養(yǎng)殖業(yè)分布較為廣泛，水產(chǎn)動(dòng)保行業(yè)消費(fèi)市場(chǎng)分散全國(guó)各地。企業(yè)需要通過(guò)建立科學(xué)龐大的營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)來(lái)擴(kuò)展市場(chǎng)。同時(shí)由于我國(guó)水產(chǎn)養(yǎng)殖業(yè)整體集中度較低，科學(xué)養(yǎng)殖觀念較差，為提升科學(xué)用藥水平，發(fā)揮產(chǎn)品的應(yīng)有功效，促進(jìn)產(chǎn)品銷售和品牌的美譽(yù)度，企業(yè)必須建立具有相當(dāng)規(guī)模的、專業(yè)水平高的技術(shù)服務(wù)體系。覆蓋養(yǎng)殖區(qū)的營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)以及貼近客戶的技術(shù)服務(wù)體系對(duì)水產(chǎn)動(dòng)保企業(yè)品牌、銷售等均具有非常重要的影響，也成為行業(yè)新進(jìn)入者的壁壘。

2、技術(shù)壁壘

水產(chǎn)動(dòng)保行業(yè)涉及獸醫(yī)學(xué)、微生物工程、苗種選育培育等眾多領(lǐng)域，具有多學(xué)科交叉、技術(shù)水平高的特點(diǎn)，新進(jìn)入者面臨較高的技術(shù)壁壘，并且隨著技術(shù)更新?lián)Q代的加速，技術(shù)門檻將越來(lái)越高。同時(shí)，國(guó)家對(duì)水產(chǎn)動(dòng)保產(chǎn)品毒性、生態(tài)安全性、可靠性和穩(wěn)定性的要求逐漸提高也使新產(chǎn)品研發(fā)的創(chuàng)新難度增大。新進(jìn)入者依靠自身技術(shù)積累很難全面掌握本行業(yè)所涉及的技術(shù)。

3、資質(zhì)準(zhǔn)入壁壘

政府對(duì)水產(chǎn)動(dòng)保產(chǎn)品的生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)均進(jìn)行嚴(yán)格的審批和監(jiān)控。如添加劑預(yù)混合飼料和飼料添加劑生產(chǎn)企業(yè)需取得《添加劑預(yù)混合飼料生產(chǎn)許可證》《飼料添加劑生產(chǎn)許可證》；水產(chǎn)用獸藥生產(chǎn)企業(yè)必須通過(guò)國(guó)家GMP檢查驗(yàn)收，辦理《獸藥生產(chǎn)許可證》，取得產(chǎn)品批準(zhǔn)文號(hào)后方可組織生產(chǎn)。在此背景下，水產(chǎn)動(dòng)保企業(yè)必須擁有相應(yīng)的研發(fā)、生產(chǎn)、檢測(cè)條件以及健全的質(zhì)量保證體系，才能通過(guò)相關(guān)部門的驗(yàn)收和認(rèn)證，取得相應(yīng)的生產(chǎn)資質(zhì)。因此，取得相關(guān)特殊資質(zhì)和許可使得進(jìn)入本行業(yè)的門檻較高。

四、產(chǎn)業(yè)鏈

1、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析

水產(chǎn)動(dòng)保產(chǎn)業(yè)鏈上游主要包括原材料供應(yīng)商，如基礎(chǔ)化學(xué)原料、中草藥、生物制品、小麥、淀粉等，這些企業(yè)為水產(chǎn)動(dòng)保產(chǎn)品的生產(chǎn)提供所需的原材料。此外，上游還包括相關(guān)技術(shù)和設(shè)備的研發(fā)與生產(chǎn)，比如生產(chǎn)設(shè)備、檢測(cè)儀器等，這些技術(shù)和設(shè)備的進(jìn)步對(duì)提升水產(chǎn)動(dòng)保產(chǎn)品的質(zhì)量和生產(chǎn)效率具有重要意義。產(chǎn)業(yè)鏈中游則是水產(chǎn)動(dòng)保產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)，即利用上游提供的原材料和技術(shù)設(shè)備，通過(guò)科學(xué)的配方和生產(chǎn)工藝，制造出各種水產(chǎn)動(dòng)保產(chǎn)品。產(chǎn)業(yè)鏈下游是水產(chǎn)養(yǎng)殖業(yè)，即水產(chǎn)動(dòng)保產(chǎn)品的直接應(yīng)用領(lǐng)域。

水產(chǎn)動(dòng)保行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

基礎(chǔ)化工

中國(guó)石化化肥股份有限公司

萬(wàn)華化學(xué)集團(tuán)股份有限公司

?；煞萦邢薰?/span>

新疆中泰化學(xué)股份有限公司

淄博齊翔騰達(dá)化工股份有限公司

萬(wàn)華化學(xué)（寧波）有限公司

湖北興發(fā)化工集團(tuán)股份有限公司

中藥材

亳州市恒彩中藥材種植有限公司

靖宇縣益聚源種養(yǎng)殖專業(yè)合作社

啟旺中藥材種植（臨沂）專業(yè)合作社

莊河倡青農(nóng)業(yè)科技有限公司

河北倡青農(nóng)業(yè)科技有限公司

松原市百草園藥材種植專業(yè)合作社

小麥

四川雨田農(nóng)林生態(tài)科技有限公司

北大荒農(nóng)墾集團(tuán)有限公司

中農(nóng)發(fā)種業(yè)集團(tuán)股份有限公司

合肥豐樂種業(yè)股份有限公司

江蘇省農(nóng)墾農(nóng)業(yè)發(fā)展股份有限

生產(chǎn)設(shè)備

上游

廣州利洋水產(chǎn)科技股份有限公司

廣東海大集團(tuán)股份有限公司

湛江國(guó)聯(lián)水產(chǎn)開發(fā)股份有限公司

正大集團(tuán)

中游

水產(chǎn)養(yǎng)殖業(yè)

下游

2、行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)分析

（1）廣州利洋水產(chǎn)科技股份有限公司

廣州利洋水產(chǎn)科技股份有限公司成立于2002年5月，于2014年12月31日成功在新三板掛牌上市，股票簡(jiǎn)稱“利洋水產(chǎn)”。利洋水產(chǎn)是以水產(chǎn)動(dòng)保（藥品）、苗種（蝦）的開發(fā)、生產(chǎn)及銷售為主，以生態(tài)養(yǎng)殖服務(wù)為核心，以連鎖營(yíng)銷渠道為基礎(chǔ)的專業(yè)性的技術(shù)公司，現(xiàn)有水產(chǎn)動(dòng)保產(chǎn)品生產(chǎn)基地3處，動(dòng)保產(chǎn)品80余種，擁有水產(chǎn)動(dòng)保產(chǎn)品自主開發(fā)生產(chǎn)能力。2023年上半年，利洋水產(chǎn)營(yíng)業(yè)收入為4.24億元，同比增長(zhǎng)2.1%。

（2）廣東海大集團(tuán)股份有限公司

廣東海大集團(tuán)股份有限公司成立于1998年，2009年11月在深圳證券交易所掛牌上市，股票簡(jiǎn)稱“海大集團(tuán)”。海大集團(tuán)目前業(yè)務(wù)涵蓋飼料、種苗、動(dòng)保疫苗、智慧養(yǎng)殖、食品加工等現(xiàn)代農(nóng)牧全產(chǎn)業(yè)鏈，在水產(chǎn)動(dòng)保領(lǐng)域有水產(chǎn)預(yù)混料、水產(chǎn)配合飼料、微生態(tài)制劑和畜禽配合飼料等代表性產(chǎn)品。2023年上半年，海大集團(tuán)動(dòng)保產(chǎn)品銷售收入為6.08億元，同比下降0.63%。

五、行業(yè)現(xiàn)狀

數(shù)據(jù)顯示，2023年我國(guó)水產(chǎn)養(yǎng)殖總量達(dá)5812萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)4.4%，占全國(guó)水產(chǎn)品總產(chǎn)量比例達(dá)81.86%。隨著國(guó)民水產(chǎn)品消費(fèi)增長(zhǎng)，我國(guó)水產(chǎn)養(yǎng)殖業(yè)規(guī)模日益擴(kuò)大，疊加國(guó)家政府對(duì)綠色環(huán)保水產(chǎn)養(yǎng)殖要求及監(jiān)督提升，國(guó)內(nèi)水產(chǎn)動(dòng)保產(chǎn)品市場(chǎng)需求呈現(xiàn)日益增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，推動(dòng)行業(yè)進(jìn)入高速發(fā)展階段，產(chǎn)業(yè)規(guī)模不斷擴(kuò)容。據(jù)統(tǒng)計(jì)，我國(guó)水產(chǎn)動(dòng)保行業(yè)規(guī)模已從2019年的180億元左右增長(zhǎng)至2023年的300億元左右。根據(jù)市場(chǎng)預(yù)測(cè)，國(guó)內(nèi)水產(chǎn)動(dòng)保市場(chǎng)規(guī)模未來(lái)有望增長(zhǎng)至500億元，行業(yè)發(fā)展前景廣闊。

六、發(fā)展因素

1、有利因素

（1）市場(chǎng)消費(fèi)需求增長(zhǎng)

近年來(lái)，國(guó)家經(jīng)濟(jì)日益發(fā)展，居民人均收入水平不斷提升，促使國(guó)內(nèi)水產(chǎn)品消費(fèi)需求日益增長(zhǎng)。為滿足國(guó)民日益增長(zhǎng)的水產(chǎn)品消費(fèi)需求，越來(lái)越多市場(chǎng)資本開始進(jìn)入水產(chǎn)養(yǎng)殖業(yè)，不僅使得國(guó)內(nèi)水產(chǎn)養(yǎng)殖規(guī)模日益擴(kuò)大，還促使水產(chǎn)養(yǎng)殖行業(yè)日益規(guī)?；?、集約化發(fā)展。疊加消費(fèi)者對(duì)水產(chǎn)品質(zhì)量和安全性關(guān)注度日益提升，國(guó)內(nèi)水產(chǎn)養(yǎng)殖企業(yè)對(duì)于水產(chǎn)動(dòng)物健康及養(yǎng)殖環(huán)境的重視程度日益提高，帶動(dòng)國(guó)內(nèi)水產(chǎn)動(dòng)保產(chǎn)品消費(fèi)需求日益增長(zhǎng)，行業(yè)進(jìn)入快速發(fā)展階段。

（2）新品研制力度提升

隨著科學(xué)技術(shù)不斷發(fā)展進(jìn)步，水產(chǎn)動(dòng)保行業(yè)相關(guān)技術(shù)研究不斷推進(jìn)，市面上水產(chǎn)動(dòng)保產(chǎn)品加速創(chuàng)新升級(jí)，特別是高效低毒且環(huán)保的消毒劑、抗菌劑、疫苗等新型水產(chǎn)動(dòng)保產(chǎn)品，為推動(dòng)水產(chǎn)養(yǎng)殖業(yè)高質(zhì)量發(fā)展提供了重要支撐，有效降低了水產(chǎn)品養(yǎng)殖成本，提高了水產(chǎn)養(yǎng)殖效率，也有效抑制了水產(chǎn)疾病的發(fā)生，使得養(yǎng)殖戶對(duì)水產(chǎn)動(dòng)保產(chǎn)品認(rèn)知度不斷提升，為推動(dòng)水產(chǎn)動(dòng)保行業(yè)發(fā)展迎來(lái)更多機(jī)遇。

（3）社會(huì)環(huán)保意識(shí)提升

隨著經(jīng)濟(jì)水平發(fā)展和居民生活水平提升，國(guó)家和社會(huì)對(duì)環(huán)境保護(hù)的關(guān)注度日益提高。在國(guó)家政策及社會(huì)監(jiān)督下，國(guó)內(nèi)水產(chǎn)養(yǎng)殖個(gè)體戶及企業(yè)開始逐漸選擇采用更加注重綠色養(yǎng)殖技術(shù)和環(huán)保產(chǎn)品的應(yīng)用，如環(huán)保型飼料、低毒高效的藥物、生物防治技術(shù)等，以降低對(duì)環(huán)境的污染，保護(hù)水資源的生態(tài)平衡，同時(shí)提高水產(chǎn)品養(yǎng)殖質(zhì)量。水產(chǎn)動(dòng)保行業(yè)作為水產(chǎn)養(yǎng)殖技術(shù)和解決方案的上游提供方，成為幫助水產(chǎn)養(yǎng)殖戶實(shí)現(xiàn)綠色養(yǎng)殖的重要一環(huán)，同時(shí)，水產(chǎn)養(yǎng)殖業(yè)的綠色環(huán)?；?jí)需求，也為水產(chǎn)動(dòng)保行業(yè)帶來(lái)了新發(fā)展機(jī)遇，不斷推動(dòng)產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展轉(zhuǎn)型。

2、不利因素

（1）下游行業(yè)規(guī)?；潭容^低

雖然國(guó)內(nèi)規(guī)?；a(chǎn)養(yǎng)殖比例已有一定的提高，但總體規(guī)?；饺蕴幱谳^低水平。而一般來(lái)講，小規(guī)模養(yǎng)殖戶通常都不太注重科學(xué)、綠色、可持續(xù)養(yǎng)殖，存在不重視病害預(yù)防、忽視水產(chǎn)動(dòng)保產(chǎn)品質(zhì)量或?qū)λa(chǎn)動(dòng)保產(chǎn)品用途認(rèn)知不清等問題，極大程度上限制了國(guó)內(nèi)水產(chǎn)動(dòng)保產(chǎn)品銷售量增長(zhǎng)。因此，總體而言，我國(guó)養(yǎng)殖戶對(duì)水產(chǎn)動(dòng)保產(chǎn)品質(zhì)量、用途及品牌的認(rèn)知仍需進(jìn)一步提高，以推動(dòng)水產(chǎn)動(dòng)保行業(yè)積極發(fā)展。

（2）產(chǎn)業(yè)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)尚未完善

目前絕大多數(shù)的水產(chǎn)動(dòng)保產(chǎn)品沒有國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，也未明確相關(guān)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)資質(zhì)。企業(yè)多以《無(wú)公害食品漁用藥物使用準(zhǔn)則》等為依據(jù)，結(jié)合市場(chǎng)需求制定自己特有的企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及準(zhǔn)入資質(zhì)的不健全在一定程度上導(dǎo)致了生產(chǎn)企業(yè)魚龍混雜，給質(zhì)量控制嚴(yán)格、產(chǎn)品具備一定優(yōu)勢(shì)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)企業(yè)帶來(lái)了不利影響。

（3）天氣異常及養(yǎng)殖疫病影響

養(yǎng)殖行業(yè)特別是水產(chǎn)養(yǎng)殖存在生產(chǎn)周期長(zhǎng)、受季節(jié)、氣溫、降雨、臺(tái)風(fēng)等自然因素影響較大的特點(diǎn)。近年來(lái)我國(guó)各地陸續(xù)發(fā)生了低溫雨雪冰凍、高溫炎熱、水旱災(zāi)害等異常天氣，異常天氣容易導(dǎo)致的突發(fā)性養(yǎng)殖災(zāi)害，使水產(chǎn)養(yǎng)殖產(chǎn)品產(chǎn)量減少，養(yǎng)殖戶積極性降低，養(yǎng)殖數(shù)量的減少必然減少對(duì)水產(chǎn)動(dòng)保產(chǎn)品的需求，給水產(chǎn)動(dòng)保行業(yè)發(fā)展帶來(lái)嚴(yán)重影響。

七、競(jìng)爭(zhēng)格局

目前，我國(guó)水產(chǎn)動(dòng)保行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)呈現(xiàn)日益加劇態(tài)勢(shì)。一方面，行業(yè)發(fā)展至今，水產(chǎn)營(yíng)養(yǎng)保健劑、水產(chǎn)用獸藥等領(lǐng)域市場(chǎng)發(fā)展已較為成熟，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)充分，利洋水產(chǎn)、海大集團(tuán)等企業(yè)雖有一定品牌影響力，但由于消費(fèi)者選擇較多，使得這些領(lǐng)域市場(chǎng)整體集中度較低。另一方面，隨著水產(chǎn)動(dòng)保市場(chǎng)需求快速增長(zhǎng)，吸引了越來(lái)越多企業(yè)和資本開始進(jìn)入該行業(yè)，疊加水產(chǎn)動(dòng)保產(chǎn)品應(yīng)用需求不斷升級(jí)，市場(chǎng)對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量、效能等方面要求持續(xù)提升，使得市場(chǎng)資本對(duì)環(huán)境改良劑等技術(shù)含量更高的水產(chǎn)動(dòng)保產(chǎn)品關(guān)注度日益提升，加速布局相關(guān)市場(chǎng)，導(dǎo)致水產(chǎn)動(dòng)保行業(yè)部分新興市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)主體不斷增加，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)程度日益加劇。

八、發(fā)展趨勢(shì)

在市場(chǎng)、政策等多重因素影響下，我國(guó)水產(chǎn)動(dòng)保行業(yè)呈現(xiàn)專業(yè)化、創(chuàng)新化、綠色化升級(jí)發(fā)展趨勢(shì)。首先，隨著水產(chǎn)養(yǎng)殖規(guī)模的擴(kuò)大和養(yǎng)殖效益要求提升，市場(chǎng)對(duì)水產(chǎn)動(dòng)保產(chǎn)品應(yīng)用需求不斷升級(jí)，越來(lái)越多的具有自主研發(fā)實(shí)力、技術(shù)壁壘和資本優(yōu)勢(shì)的企業(yè)進(jìn)入水產(chǎn)動(dòng)保行業(yè)，促使水產(chǎn)動(dòng)保行業(yè)正加速朝專業(yè)化方向發(fā)展，行業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量效用不斷升級(jí)。其次，在科技浪潮推動(dòng)下，越來(lái)越多的高科技產(chǎn)品和技術(shù)被應(yīng)用于水產(chǎn)動(dòng)保領(lǐng)域，如基因工程技術(shù)、生物防治技術(shù)等，大幅提高了水產(chǎn)動(dòng)保產(chǎn)品的效果和質(zhì)量，同時(shí)也降低了產(chǎn)品生產(chǎn)成本，提高了水產(chǎn)養(yǎng)殖效益。最后，隨著社會(huì)環(huán)保意識(shí)提升，以及消費(fèi)者對(duì)水產(chǎn)品質(zhì)量關(guān)注度提高，綠色、環(huán)保、可持續(xù)的水產(chǎn)動(dòng)保產(chǎn)品越來(lái)越受到市場(chǎng)的青睞，使得水產(chǎn)動(dòng)保產(chǎn)品研制企業(yè)在產(chǎn)品研發(fā)和生產(chǎn)過(guò)程中更加注重環(huán)保、可持續(xù)發(fā)展等方面問題，不斷推動(dòng)水產(chǎn)動(dòng)保行業(yè)向綠色化方向發(fā)展。