摘要：我國跑步機行業(yè)起步較晚，但發(fā)展迅速，尤其在2020年新冠疫情的影響下，人們居家辦公成為常態(tài)，對于家用跑步機的需求快速增長，帶動跑步機市場整體需求快速提升，市場規(guī)模不斷擴大，2022年中國跑步機行業(yè)市場規(guī)模達(dá)172.2億元，同比增長6.11%，疫情后時代，人們對健康更加重視，運動健身意識快速覺醒，未來跑步機市場規(guī)模將繼續(xù)保持增長趨勢。

一、定義及分類

跑步機是一種運動設(shè)備，通常由電動機、跑步帶、跑步板和控制面板等組成，電動機可以控制跑步帶的速度，用戶可以在跑步帶上慢跑、快跑或者走路。按動力系統(tǒng)不同，跑步機可以分為機械跑步機和電動跑步機；按使用環(huán)境不同，跑步機可以分為商用跑步機和家用跑步機。

二、行業(yè)政策

1、行業(yè)主管部門、監(jiān)管體制及自律組織

中國跑步機行業(yè)由國家有關(guān)部門進行政策指導(dǎo)、支持及監(jiān)督管理，由行業(yè)協(xié)會負(fù)責(zé)行業(yè)內(nèi)的自律規(guī)范，基本遵循市場化發(fā)展模式。國家發(fā)展改革委員會、國家體育總局為跑步機行業(yè)的主管部門，商務(wù)部、中國海關(guān)總署等部門主要負(fù)責(zé)管理中國跑步機的進出口業(yè)務(wù)。中國文教體育用品協(xié)會、中國體育用品業(yè)聯(lián)合會和中國輕工業(yè)聯(lián)合會等為跑步機行業(yè)的自律組織。

2、行業(yè)相關(guān)政策

近年來，國家相關(guān)部分發(fā)布《全民健身計劃（2021—2025年）》、《“十四五”體育發(fā)展規(guī)劃》、《關(guān)于推進體育公園建設(shè)的指導(dǎo)意見》、《關(guān)于加強公共場所全民健身器材配建管理工作的意見》、《全民健身基本公共服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)（2021年版）》、《關(guān)于構(gòu)建更高水平的全民健身公共服務(wù)體系的意見》、《全民健身場地設(shè)施提升行動工作方案（2023-2025年）》、關(guān)于推進體育助力鄉(xiāng)村振興工作的指導(dǎo)意見、《關(guān)于恢復(fù)和擴大體育消費的工作方案》、《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2024年本）》等一系列政策，對體育產(chǎn)業(yè)的扶持力度不斷增強，滿足廣大人民群眾參與體育運動的需求，為跑步機行業(yè)帶來發(fā)展新空間和利好趨勢，有利于跑步機行業(yè)的市場拓展和壯大。

三、發(fā)展歷程

中國跑步機行業(yè)經(jīng)歷了多年的發(fā)展，從最初的引進國外技術(shù)和產(chǎn)品到逐步實現(xiàn)自主研發(fā)和生產(chǎn)，取得了顯著的成就，目前已經(jīng)成為全球跑步機制造業(yè)的重要力量之一，未來仍然有望繼續(xù)保持穩(wěn)步增長，并在技術(shù)創(chuàng)新、產(chǎn)品品質(zhì)等方面不斷取得新突破。

四、行業(yè)壁壘

1、技術(shù)壁壘

隨著跑步機行業(yè)的不斷發(fā)展，消費者對健身器材的質(zhì)量、專業(yè)性等要求不斷提升。運動人群在選購跑步機時首要考慮的三個方面分別為質(zhì)量/品質(zhì)、實用性以及功能/專業(yè)性，而質(zhì)量/品質(zhì)、功能/專業(yè)性這兩項均與技術(shù)密切相關(guān)。技術(shù)工藝是跑步機行業(yè)（尤其針對中高端市場）賴以生存的核心競爭力，而要成為一家產(chǎn)品優(yōu)質(zhì)且擁有自主研發(fā)能力的跑步機企業(yè)需要長時間的經(jīng)驗積累和工藝的持續(xù)改進。

2、品牌壁壘

面對行業(yè)內(nèi)眾多中低端廠商的競爭，品牌美譽度及市場影響力最終將成為影響消費者選擇跑步機產(chǎn)品的重要因素。良好的品牌影響力體現(xiàn)了企業(yè)長期的歷史積淀、豐富的行業(yè)經(jīng)驗、穩(wěn)定的產(chǎn)品質(zhì)量以及可靠的售后服務(wù)保障等。目前，跑步機行業(yè)內(nèi)的優(yōu)勢企業(yè)已在研發(fā)、生產(chǎn)、銷售及售后服務(wù)等方面形成較強的競爭優(yōu)勢，具備良好的口碑和形象，行業(yè)的新進入者需要更大的投入才能創(chuàng)立新品牌和突破市場已有品牌形成的壁壘。

3、產(chǎn)品認(rèn)證壁壘

由于跑步機使用特殊性,包括我國在內(nèi)的大部分國家均對其生產(chǎn)制造執(zhí)行嚴(yán)格的標(biāo)準(zhǔn)化及認(rèn)證管理。在出口業(yè)務(wù)中，國際知名的跑步機品牌還看中包括質(zhì)量管理體系、環(huán)境管理體系、培訓(xùn)管理體系等在內(nèi)的企業(yè)管理體系是否經(jīng)過權(quán)威第三方機構(gòu)的認(rèn)證。產(chǎn)品認(rèn)證及管理體系認(rèn)證需要企業(yè)多個部門的協(xié)同配合，行業(yè)新進入者難以在短期內(nèi)獲得相關(guān)認(rèn)證。

4、銷售渠道壁壘

跑步機的銷售依賴于銷售渠道的建立，完善的銷售渠道是跑步機企業(yè)贏得市場的關(guān)鍵。跑步機企業(yè)需要具備成熟的品牌、豐富的運營經(jīng)驗、優(yōu)秀的管理團隊，并投入大量資金，經(jīng)過長時間的積累才能建立起覆蓋全國的營銷網(wǎng)絡(luò)并進行有效管控。新進企業(yè)建立完善的銷售渠道不僅需要投入巨額的資金，還需要較長的建設(shè)周期，因此新進企業(yè)很難在短時間內(nèi)獲得渠道優(yōu)勢。

5、管理能力與人才壁壘

企業(yè)管理能力和管理精細(xì)化水平?jīng)Q定了企業(yè)運營效率，進而影響企業(yè)的市場競爭力和經(jīng)營效益。管理能力體現(xiàn)在對材料采購、產(chǎn)品設(shè)計、生產(chǎn)銷售等業(yè)務(wù)全過程的有效控制與資源的高效整合上，企業(yè)需要較長時間的摸索、試錯及改進才能形成既適應(yīng)企業(yè)自身特點，又符合行業(yè)發(fā)展要求的管理體系。同時，國內(nèi)跑步機行業(yè)發(fā)展較快，對品牌運營、渠道開拓、產(chǎn)品設(shè)計等各類專業(yè)人才的需求日益增加，人才競爭日趨激烈。行業(yè)新進入者需要更長時間才能形成有效的管理體系，并建設(shè)一支專業(yè)化的人才隊伍。

五、產(chǎn)業(yè)鏈

1、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析

跑步機行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游的參與者多為跑步機的原材料供應(yīng)商，包括鋼材、有色金屬、復(fù)合材料、五金件、包裝材料等，各上游行業(yè)在國內(nèi)發(fā)展均較為成熟，供應(yīng)充足、穩(wěn)定，行業(yè)不存在原材料緊缺的風(fēng)險。下游為應(yīng)用領(lǐng)域，主要包括商用、家用等領(lǐng)域，近年來中國居民健康意識提升，健身人群不斷增多，家用跑步機市場需求增長迅速。

跑步機行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

鋼材

寶山鋼鐵股份有限公司

湖南華菱鋼鐵股份有限公司

河鋼股份有限公司

中信泰富特鋼集團股份有限公司

北京首鋼股份有限公司

鞍鋼股份有限公司

山西太鋼不銹鋼股份有限公司

馬鞍山鋼鐵股份有限公司

有色金屬

紫金礦業(yè)集團股份有限公司

中國鋁業(yè)集團有限公司

銅陵有色金屬集團股份有限公司

江西贛鋒鋰業(yè)股份有限公司

復(fù)合材料

威海光威復(fù)合材料股份有限公司

中航復(fù)合材料有限責(zé)任公司

重慶國際復(fù)合材料股份有限公司

東莞市博恩復(fù)合材料有限公司

廣東晨寶復(fù)合材料股份有限公司

五金件

寧鄉(xiāng)源盛五金件制造有限公司

上海華迪建筑五金件有限公司

浙江嘉聯(lián)精密五金配件有限公司

湖南申億精密零部件股份有限公司

蘇州市東明五金沖件有限公司

中山金穩(wěn)五金零件有限公司

上游

舒華體育股份有限公司

青島英派斯健康科技股份有限公司

喬山健康科技股份有限公司

岱宇(上海)商貿(mào)有限公司

中游

商用

家用

下游

2、行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)分析

（1）舒華體育股份有限公司

舒華體育股份有限公司是一家集產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)制造、營銷推廣、品牌運作于一體的規(guī)模化的制造類企業(yè)，是國內(nèi)最具實力的健身器材和展示架制造企業(yè)之一，其中，室內(nèi)健身器材主要包括跑步機、健身車、力量器械、倒立機等，2023年舒華體育跑步機產(chǎn)量、銷量和庫存量分別完成74857臺、106167臺和20728臺。

（2）青島英派斯健康科技股份有限公司

青島英派斯健康科技股份有限公司是一家專注于全品類、多系列健身器材開發(fā)制造及銷售、品牌化運營的健身器材品牌廠商，公司產(chǎn)品主要分為商用產(chǎn)品、家用產(chǎn)品、戶外產(chǎn)品等類別。從營收情況來看，2023年1-9月英派斯?fàn)I業(yè)總收入已完成 6.59億元，毛利潤2.08億元，毛利率為31.6%。

六、行業(yè)現(xiàn)狀

我國跑步機行業(yè)起步較晚，但發(fā)展迅速，尤其在2020年新冠疫情的影響下，人們居家辦公成為常態(tài)，對于家用跑步機的需求快速增長，帶動跑步機市場整體需求快速提升，市場規(guī)模不斷擴大，2022年中國跑步機行業(yè)市場規(guī)模達(dá)172.2億元，同比增長6.11%，疫情后時代，人們對健康更加重視，運動健身意識快速覺醒，未來跑步機市場規(guī)模將繼續(xù)保持增長趨勢。

七、發(fā)展因素

1、有利因素

（1）產(chǎn)業(yè)政策大力支持

國家為提高國民健康水平，近年來出臺多項政策助推跑步機產(chǎn)業(yè)發(fā)展，2023年7月，體育總局發(fā)布《關(guān)于恢復(fù)和擴大體育消費的工作方案》，鼓勵各地因地制宜舉辦體育消費季、線上體育消費節(jié)等形式多樣的促消費活動，通過發(fā)放體育消費券等方式廣泛吸引社會力量參與，不斷恢復(fù)和擴大體育消費。2023年12月，國家發(fā)展改革委發(fā)布《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2024年本）》，鼓勵體育健身休閑活動、體育場地設(shè)施建設(shè)與管理在內(nèi)的體育產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

（2）國民生活水平不斷提升

近年來，中國居民消費水平不斷提升，據(jù)國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2023年中國居民人均可支配收入達(dá)39218元，同比增長6.33%；居民人均消費支出達(dá)26796元，同比增長9.20%，隨著居民收入水平和生活水平的提高，人們在體育方面的消費也不斷提升。同時，中產(chǎn)階級的崛起使得國內(nèi)中高端體育產(chǎn)品的消費市場進一步擴大。中產(chǎn)階級的消費觀念趨于理性，更注重健康化、個性化、自我增值、自我價值實現(xiàn)的實物或精神性消費。中產(chǎn)階級的崛起及其帶來的消費觀念變革將帶動整體體育產(chǎn)業(yè)的消費升級，對中高端的跑步機行業(yè)將產(chǎn)生積極的推動作用。

（3）健身觀念日益普及

隨著生活水平的提高，人們對身體健康的重視程度日益提高，越來越多人參加到體育鍛煉當(dāng)中，尤其是經(jīng)歷了新冠疫情的洗禮，人們對健康和生活質(zhì)量的關(guān)注日益增加，越來越多的人意識到體育鍛煉的重要性，加之近年來中國政府大力推廣全民體育健身，全民健身被納入國家戰(zhàn)略層面，在國家全民健身政策的積極推動下，中國民眾對體育運動的參與度顯著提高，對跑步機的需求也大大提升。

（4）互聯(lián)網(wǎng)+、大數(shù)據(jù)等新技術(shù)的應(yīng)用為行業(yè)發(fā)展提供新的空間

互聯(lián)網(wǎng)+、大數(shù)據(jù)、創(chuàng)新型材料等新技術(shù)的應(yīng)用，將通過終端消費者消費需求的采集、智能化生產(chǎn)設(shè)備的運用、銷售渠道的拓展等多個方面，給跑步機的產(chǎn)品設(shè)計流程、生產(chǎn)組織方式、產(chǎn)品銷售體系以及品牌運作模式帶來深刻變革，進而為行業(yè)發(fā)展擴展新的空間。如：互聯(lián)網(wǎng)+、大數(shù)據(jù)的應(yīng)用推廣，將深刻改變跑步機的研發(fā)與生產(chǎn)，使得以消費者，甚至是單個消費者的使用需求作為跑步機產(chǎn)品的設(shè)計生產(chǎn)起點成為可能，進而提高產(chǎn)品的市場競爭力；而互聯(lián)網(wǎng)+帶來的O2O零售模式變革將突破空間與時間對于傳統(tǒng)單一渠道限制，為跑步機企業(yè)構(gòu)建全渠道零售模式，進而促進銷售創(chuàng)造基礎(chǔ)條件。

（5）產(chǎn)業(yè)鏈成熟完整

經(jīng)過多年發(fā)展，我國跑步機行業(yè)已經(jīng)形成了完整的產(chǎn)業(yè)鏈，特別是在生產(chǎn)制造領(lǐng)域，積累了豐富的生產(chǎn)制造經(jīng)驗與完善的生產(chǎn)體系。原輔材料供應(yīng)商、制造廠商、外協(xié)廠商、物流服務(wù)提供商分工明確，產(chǎn)業(yè)集群效應(yīng)凸顯。日趨成熟的生產(chǎn)技術(shù)、完整的上下游配套體系和良好的產(chǎn)業(yè)平臺，為行業(yè)發(fā)展提供了堅實的保障。

2、不利因素

（1）市場存在惡性競爭

我國跑步機市場空間較大，但目前市場尚處于培育階段，與歐美發(fā)達(dá)國家相比，尚未形成成熟的跑步機消費文化。特別是在家用跑步機消費市場，消費者的價格敏感性較高。部分小企業(yè)抓住這一特點，采取了直接抄襲仿冒、產(chǎn)品惡意促銷打折等惡性競爭行為,在短時間內(nèi)占領(lǐng)了一定的市場空間。但從長期看，這些惡性競爭行為將破壞行業(yè)正常的價格體系，也不利于市場和消費者的培育。

（2）知識產(chǎn)權(quán)保護滯后

產(chǎn)品的功能、外觀設(shè)計，品牌的形象標(biāo)識是品牌跑步機企業(yè)重要的知識產(chǎn)權(quán)。目前，行業(yè)內(nèi)抄襲產(chǎn)品設(shè)計、盜用知名品牌的侵權(quán)行為仍普遍存在。在知識產(chǎn)權(quán)保護制度建設(shè)相對滯后、侵權(quán)行為打擊力度不足的情況下，企業(yè)維權(quán)行為的成本較高，亦打擊了企業(yè)開展自主研發(fā)的積極性，不利于行業(yè)自主品牌及技術(shù)創(chuàng)新的發(fā)展。

（3）國際貿(mào)易環(huán)境的不確定性

近年來，全球各國貿(mào)易保護主義勢頭加劇，國際貿(mào)易摩擦和爭端加劇。以美國為代表的西方發(fā)達(dá)國家開始推動制造業(yè)回流，并提高產(chǎn)品關(guān)稅。2019年以來，美國對進口自中國的健身產(chǎn)品關(guān)稅進行了調(diào)整，由4.6%逐步調(diào)整為15%，自2020年2月后穩(wěn)定在7.5%。由于中國跑步機行業(yè)外銷占比較高，若國際貿(mào)易環(huán)境未來持續(xù)惡化，可能導(dǎo)致國際市場需求發(fā)生重大變化，進而對行業(yè)發(fā)展造成不利影響。

八、競爭格局

國外健身器材市場發(fā)展較早，美國歐洲主流跑步機品牌在全球范圍內(nèi)長時間領(lǐng)跑。國際比較知名的跑步機品牌主要有美國的愛康、諾德士、正倫、速爾、司特拉等，歐洲的艾必齊、瑞克、泰諾健等，中國臺灣地區(qū)的喬山、岱宇等。不過近幾年隨著國產(chǎn)跑步機品牌的崛起，舒華、英派斯、億健、麥瑞克、小喬、佑美等國產(chǎn)品牌矩陣，也在行業(yè)內(nèi)迅速收割市場份額，甚至開始向國外市場大量出口產(chǎn)品，一時間國產(chǎn)跑步機也做到了與國外跑步機分庭抗禮的程度，2022年中國國產(chǎn)跑步機市場需求占比超99%，基本壟斷國內(nèi)市場。

九、發(fā)展趨勢

跑步機行業(yè)將繼續(xù)向智能化和互聯(lián)網(wǎng)化方向發(fā)展，智能跑步機將更加普及，配備更多的智能功能，如在線課程、健康監(jiān)測、個性化訓(xùn)練計劃等，以滿足消費者日益增長的個性化健身需求。此外，跑步機行業(yè)將更加注重產(chǎn)品的定制化和個性化，企業(yè)將根據(jù)不同用戶的需求和健身水平推出定制化的產(chǎn)品和服務(wù)，提供更加個性化的健身體驗。另外，跑步機行業(yè)將更加注重國際化和品牌建設(shè)，中國跑步機企業(yè)將積極拓展海外市場，加強品牌建設(shè)和國際合作，提升在全球市場的競爭力。