摘要：近年來(lái)，隨著中國(guó)居民可支配收入的穩(wěn)定增長(zhǎng)、消費(fèi)觀念的不斷升級(jí)以及文化素質(zhì)的不斷提升，人們對(duì)文藝演出、旅游和娛樂(lè)產(chǎn)品的要求越來(lái)越高，對(duì)舞臺(tái)及場(chǎng)地用燈的需求不斷增加，市場(chǎng)持續(xù)擴(kuò)大。2022年中國(guó)舞臺(tái)及場(chǎng)地用燈市場(chǎng)規(guī)模383.8億元，較2021年減少71.8億元；2023年中國(guó)舞臺(tái)及場(chǎng)地用燈市場(chǎng)規(guī)模約為412.2億元，較2021年增長(zhǎng)28.4億元。隨著產(chǎn)品和技術(shù)的不斷升級(jí)與經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，中國(guó)舞臺(tái)及場(chǎng)地用燈制造業(yè)市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大。

一、定義及分類

舞臺(tái)及場(chǎng)地用燈設(shè)備按光源類型可分為白熾光源類、氣體放電光源類、LED光源類和激光光源類燈具；按燈具的使用類型可分為圖案燈、染色燈、光束燈、多合一燈和視頻燈；按舞臺(tái)上安裝的部位分為面光、耳光、腳光、柱光、頂排光、天排光、地排燈光和流動(dòng)燈光等。

二、行業(yè)政策

1、主管部門及監(jiān)管體制

根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)發(fā)布的《上市公司行業(yè)分類指引》（2012年修訂），舞臺(tái)及場(chǎng)地用燈行業(yè)為“C38電氣機(jī)械和器材制造業(yè)”，根據(jù)《國(guó)民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類》（GB/T4754-2017），舞臺(tái)及場(chǎng)地用燈行業(yè)為“C38電氣機(jī)械和器材制造”中的“C3872照明燈具制造”。根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局《文化及相關(guān)產(chǎn)業(yè)分類（2018）》，舞臺(tái)及場(chǎng)地用燈產(chǎn)品為文化及相關(guān)產(chǎn)業(yè)分類中“084演藝設(shè)備制造及銷售”中的“0841舞臺(tái)及場(chǎng)地用燈制造”。

舞臺(tái)及場(chǎng)地用燈屬于制造型企業(yè)，受工業(yè)和信息化部管理，產(chǎn)品應(yīng)用于下游文化市場(chǎng)，同時(shí)受文化部等機(jī)構(gòu)指導(dǎo)。舞臺(tái)及場(chǎng)地用燈制造業(yè)全國(guó)性的行業(yè)自律組織包括中國(guó)演藝設(shè)備技術(shù)協(xié)會(huì)、中國(guó)演出行業(yè)協(xié)會(huì)、中國(guó)舞臺(tái)美術(shù)學(xué)會(huì)、中國(guó)廣播電視協(xié)會(huì)技術(shù)工作委員會(huì)和中國(guó)照明學(xué)會(huì)舞臺(tái)電影電視照明專業(yè)委員會(huì)等。舞臺(tái)及場(chǎng)地用燈市場(chǎng)化程度較高，行業(yè)監(jiān)管體制主要為主管部門宏觀指導(dǎo)與行業(yè)協(xié)會(huì)自律管理下的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)體制。

2、相關(guān)政策

中國(guó)陸續(xù)出臺(tái)一系列支持性政策，鼓勵(lì)文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展，著力于文化演出的提質(zhì)增量，將加大對(duì)舞臺(tái)及場(chǎng)地用燈產(chǎn)品量的需求。目前中國(guó)舞臺(tái)及場(chǎng)地用燈行業(yè)中，高端產(chǎn)品占比較小，下游提質(zhì)升級(jí)、政策支持有望推動(dòng)上游舞臺(tái)及場(chǎng)地用燈行業(yè)向中高端升級(jí)。

三、發(fā)展歷程

舞臺(tái)及場(chǎng)地用燈行業(yè)在歐美地區(qū)起步較早，世界知名的舞臺(tái)及場(chǎng)地用燈企業(yè)和品牌均來(lái)自這一區(qū)域。與發(fā)達(dá)國(guó)家相比，中國(guó)舞臺(tái)及場(chǎng)地用燈行業(yè)起步較晚，但發(fā)展較快。在整個(gè)發(fā)展過(guò)程中，中國(guó)舞臺(tái)及場(chǎng)地用燈行業(yè)面臨了諸多挑戰(zhàn)，但也取得了顯著的成績(jī)。中國(guó)舞臺(tái)及場(chǎng)地用燈行業(yè)經(jīng)歷了從起步階段到初步發(fā)展階段，再到快速增長(zhǎng)階段和行業(yè)成熟發(fā)展階段，行業(yè)發(fā)展態(tài)勢(shì)持續(xù)向好。

四、行業(yè)壁壘

中國(guó)舞臺(tái)及場(chǎng)地用燈行業(yè)經(jīng)過(guò)多年的發(fā)展，取得長(zhǎng)足進(jìn)步。目前，中國(guó)已經(jīng)成為世界燈光音響及演藝設(shè)備產(chǎn)品的重要制造基地，龍頭企業(yè)技術(shù)、人才、資質(zhì)、渠道壁壘持續(xù)加強(qiáng)。

五、產(chǎn)業(yè)鏈

1、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析

舞臺(tái)及場(chǎng)地用燈設(shè)備產(chǎn)業(yè)鏈的上游行業(yè)主要包括電子元件、光學(xué)元件、五金、光源、塑料及橡膠、印刷及包裝材料等制造業(yè)。上游各類原材料制造業(yè)均屬于充分競(jìng)爭(zhēng)行業(yè)，供應(yīng)商數(shù)量多，原材料供給充分，經(jīng)營(yíng)規(guī)模較大的企業(yè)有較強(qiáng)的議價(jià)能力。同時(shí)，廣州市及周邊地區(qū)為演藝燈光設(shè)備相關(guān)原材料生產(chǎn)基地，有利于相關(guān)企業(yè)控制原材料的采購(gòu)和運(yùn)輸成本。

舞臺(tái)及場(chǎng)地用燈生產(chǎn)位于產(chǎn)業(yè)鏈中游，生產(chǎn)企業(yè)主要進(jìn)行產(chǎn)品的設(shè)計(jì)與組裝。國(guó)內(nèi)舞臺(tái)及場(chǎng)地用燈生產(chǎn)企業(yè)主要集中在珠三角地區(qū)，已形成完整的舞臺(tái)及場(chǎng)地用燈產(chǎn)業(yè)鏈。隨著國(guó)產(chǎn)品牌的崛起，國(guó)內(nèi)眾多大型活動(dòng)逐漸采用國(guó)內(nèi)舞臺(tái)及場(chǎng)地用燈制造企業(yè)的產(chǎn)品。

舞臺(tái)及場(chǎng)地用燈下游主要為現(xiàn)場(chǎng)演出市場(chǎng)，包括大型活動(dòng)舞臺(tái)、劇院、電視演播廳等場(chǎng)景，主要是用于光色及其變化營(yíng)造環(huán)境、渲染氣氛、突出中心人物，創(chuàng)造舞臺(tái)空間感、時(shí)間感，塑造舞臺(tái)演出的外部形象，主要包括圖案燈、染色燈和光束燈等。目前歐洲、美國(guó)、日本等發(fā)達(dá)國(guó)家和地區(qū)，舞臺(tái)及場(chǎng)地用燈市場(chǎng)增長(zhǎng)較為穩(wěn)定。中國(guó)等經(jīng)濟(jì)發(fā)展較快的發(fā)展中國(guó)家和地區(qū)，舞臺(tái)及場(chǎng)地用燈設(shè)備市場(chǎng)增長(zhǎng)迅速，發(fā)展?jié)摿^大。國(guó)際采購(gòu)商在世界主要市場(chǎng)擁有穩(wěn)定的銷售渠道，是舞臺(tái)及場(chǎng)地用燈制造企業(yè)重要的業(yè)務(wù)來(lái)源；同時(shí)，國(guó)內(nèi)巨大的市場(chǎng)增長(zhǎng)空間也為舞臺(tái)及場(chǎng)地用燈設(shè)備制造商提供了廣闊的發(fā)展前景。

舞臺(tái)及場(chǎng)地用燈行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

光源

杭州蔡司光學(xué)儀器有限公司

北京華夏聯(lián)眾科技有限公司

青島海泰新光科技股份有限公司

塑料

金發(fā)科技股份有限公司

深圳市沃特新材料股份有限公司

青島國(guó)恩科技股份有限公司

新疆中泰化學(xué)股份有限公司

陜西北元化工集團(tuán)股份有限公司

新疆天業(yè)股份有限公司

天津大沽化工股份有限公司

唐山三友化工股份有限公司

內(nèi)蒙古君正能源化工集團(tuán)股份有限公司

橡膠

云南天然橡膠產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司

海南天然橡膠產(chǎn)業(yè)集團(tuán)金橡有限公司

合盛天然橡膠（上海）有限公司

西雙版納云錳新興天然橡膠有限公司

五金

廣東堅(jiān)朗五金制品股份有限公司

廣州海鷗住宅工業(yè)股份有限公司

杭州巨星科技股份有限公司

箭牌家居集團(tuán)股份有限公司

山東櫻花五金集團(tuán)有限公司

上游

廣州市珠江燈光科技有限公司

廣州彩熠燈光股份有限公司

廣州市雅江光電設(shè)備有限公司

廣州市明道燈光科技股份有限公司

中游

大型活動(dòng)舞臺(tái)

劇院

電視演播廳

下游

2、行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)分析

廣州市浩洋電子股份有限公司是一家集舞臺(tái)娛樂(lè)燈光設(shè)備、建筑照明設(shè)備和桁架等產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售為一體的高新技術(shù)企業(yè)。同時(shí)，也是國(guó)家文化出口重點(diǎn)企業(yè)、國(guó)家文化產(chǎn)業(yè)示范基地、工信部認(rèn)定的舞臺(tái)及場(chǎng)地用燈行業(yè)“制造業(yè)單項(xiàng)冠軍培育企業(yè)”和AEO高級(jí)認(rèn)證企業(yè)，是國(guó)內(nèi)主要的舞臺(tái)及場(chǎng)地用燈制造商之一。2022年浩洋股份營(yíng)業(yè)收入12.23億元，同比增長(zhǎng)98%；凈利潤(rùn)3.56億元，同比增長(zhǎng)162%。2023年前三季度浩洋股份營(yíng)業(yè)收入11.01億元，凈利潤(rùn)3.11億元，同比增加2.81%。

浩洋股份的銷售收入來(lái)源于銷售舞臺(tái)娛樂(lè)燈光設(shè)備、建筑照明設(shè)備和桁架，主要以舞臺(tái)娛樂(lè)燈光設(shè)備為主。2022年浩洋股份舞臺(tái)娛樂(lè)燈光設(shè)備營(yíng)業(yè)收入11.19億元，同比增長(zhǎng)103.99%，占企業(yè)總營(yíng)收的91.55%；2023年上半年浩洋股份舞臺(tái)娛樂(lè)燈光設(shè)備營(yíng)業(yè)收入6.68億元，同比增長(zhǎng)28.91%，占企業(yè)總營(yíng)收的94.23%。

六、行業(yè)現(xiàn)狀

近年來(lái)，隨著中國(guó)居民可支配收入的穩(wěn)定增長(zhǎng)、消費(fèi)觀念的不斷升級(jí)以及文化素質(zhì)的不斷提升，人們對(duì)文藝演出、旅游和娛樂(lè)產(chǎn)品的要求越來(lái)越高，對(duì)舞臺(tái)及場(chǎng)地用燈的需求不斷增加，市場(chǎng)持續(xù)擴(kuò)大。2022年中國(guó)舞臺(tái)及場(chǎng)地用燈市場(chǎng)規(guī)模383.8億元，較2021年減少71.8億元；2023年中國(guó)舞臺(tái)及場(chǎng)地用燈市場(chǎng)規(guī)模約為412.2億元，較2022年增長(zhǎng)28.4億元。隨著產(chǎn)品和技術(shù)的不斷升級(jí)與經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，中國(guó)舞臺(tái)及場(chǎng)地用燈制造業(yè)市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大。

七、發(fā)展因素

1、有利因素

中國(guó)舞臺(tái)及場(chǎng)地用燈行業(yè)發(fā)展?jié)摿薮?。政策支持、產(chǎn)業(yè)集群利于品牌建設(shè)、市場(chǎng)需求擴(kuò)大等因素為中國(guó)舞臺(tái)及場(chǎng)地用燈行業(yè)的發(fā)展提供了有利條件和良好機(jī)遇。

2、不利因素

舞臺(tái)及場(chǎng)地用燈制造市場(chǎng)作為娛樂(lè)產(chǎn)業(yè)的重要組成部分，具有穩(wěn)定的市場(chǎng)增長(zhǎng)潛力。同時(shí)，市場(chǎng)也將迎來(lái)更多的挑戰(zhàn)。行業(yè)人才匱乏、與國(guó)外關(guān)鍵技術(shù)有較大差距、市場(chǎng)秩序有待規(guī)范等因素可能對(duì)中國(guó)舞臺(tái)及場(chǎng)地用燈行業(yè)的發(fā)展造成一定的不利影響。

八、競(jìng)爭(zhēng)格局

1、國(guó)外

舞臺(tái)及場(chǎng)地用燈制造業(yè)是一個(gè)高度競(jìng)爭(zhēng)的市場(chǎng)，市場(chǎng)集中度相對(duì)較低。歐美的舞臺(tái)及場(chǎng)地用燈制造業(yè)有著較長(zhǎng)的研發(fā)和制造歷史，具備技術(shù)和品牌方面的先發(fā)優(yōu)勢(shì)，但規(guī)模較小。目前全球知名的舞臺(tái)及場(chǎng)地用燈品牌包括Clay Paky（百奇燈光）、ROBE Lighting、ADJ集團(tuán)、哈曼國(guó)際、海恩系統(tǒng)、Vari-Lite、Martin Lighting、Elation等。

2、國(guó)內(nèi)

中國(guó)舞臺(tái)及場(chǎng)地用燈制造行業(yè)起步較晚，與世界先進(jìn)水平仍存在進(jìn)步空間。但隨著行業(yè)內(nèi)龍頭企業(yè)加大科研投入，產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力逐步增強(qiáng)。目前，中國(guó)已經(jīng)成為世界燈光音響及演藝設(shè)備產(chǎn)品的重要制造基地，尤為突出的是珠三角地區(qū)，大約70%以上的企業(yè)聚集在珠三角地區(qū)，其產(chǎn)值約占行業(yè)總產(chǎn)值80%。國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的舞臺(tái)及場(chǎng)地用燈制造商主要包括：廣州市珠江燈光科技有限公司、廣州彩熠燈光股份有限公司、廣州市雅江光電設(shè)備有限公司、廣州市明道燈光科技股份有限公司以及廣州市浩洋電子股份有限公司等。

九、發(fā)展趨勢(shì)

舞臺(tái)及場(chǎng)地用燈主要應(yīng)用于音樂(lè)演唱會(huì)、戲劇演出等，主題公園也對(duì)舞臺(tái)及場(chǎng)地用燈有著可觀的需求。舞臺(tái)及場(chǎng)地用燈能夠渲染舞臺(tái)、營(yíng)造氣氛；音樂(lè)巡回演出通常存在演出場(chǎng)所不確定，舞臺(tái)及場(chǎng)地用燈效果定制化的特性，決定了其對(duì)舞臺(tái)及場(chǎng)地用燈有著強(qiáng)烈的新增和更新需求；各類戲劇演出的需要，新劇場(chǎng)的興建必然產(chǎn)生對(duì)燈光設(shè)備的新增需求；娛樂(lè)/主題公園滿足了游客游玩一體化的需求，其演出活動(dòng)需要定制化的燈光效果，舞臺(tái)及場(chǎng)地用燈更新頻率較高。長(zhǎng)期來(lái)看，舞臺(tái)及場(chǎng)地用燈市場(chǎng)的需求旺盛。隨著文化產(chǎn)業(yè)的不斷壯大和技術(shù)的不斷創(chuàng)新，中國(guó)舞臺(tái)及場(chǎng)地用燈行業(yè)有望迎來(lái)更加廣闊的發(fā)展前景。