摘要：近幾年，受全球經(jīng)濟形勢和國內(nèi)制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級的影響，金屬成形機床的產(chǎn)量有所下降，數(shù)據(jù)顯示2022年我國金屬成形機床產(chǎn)量18萬臺左右，2023年我國金屬成形機床產(chǎn)量15.1萬臺。值得注意的是，盡管產(chǎn)量有所波動，但我國金屬成形機床的消費額和營業(yè)收入?yún)s呈現(xiàn)出穩(wěn)步增長的態(tài)勢，其中2023年金屬成形機床營業(yè)收入為891億元，同比2022年增長7.5%，利潤總額為54億元，同比2022年增長1.3%。

一、定義及分類

機床為制造業(yè)提供加工裝備，廣泛應(yīng)用于汽車、通用零部件、3C、模具、航空航天、工程機械等加工領(lǐng)域，對于工業(yè)生產(chǎn)具有不可替代的地位，是我國由“制造大國”邁向“制造強國”的重要基礎(chǔ)性產(chǎn)業(yè)。按照中國機床工具工業(yè)協(xié)會的統(tǒng)計分類標準，機床工具行業(yè)分為金屬切削機床（車、銑、刨、磨床等）、金屬成形機床（鍛壓、鑄造、沖壓設(shè)備）、工具及附件等三類。金屬成形機床是通過對金屬施加強大作用力使其發(fā)生物理變形從而得到想要的幾何形狀。壓力成形技術(shù)，利用壓力實現(xiàn)金屬板或金屬體成形，或進行分割剪切、折彎及其他沖壓，主要可以分為壓力機、沖壓機、剪板機、沖床、折彎機等。

二、行業(yè)政策

我國金屬成形機床行業(yè)的政策背景呈現(xiàn)出多元化和全面性的特點。政府從多個層面出發(fā)，通過制定一系列政策文件，積極推動行業(yè)的創(chuàng)新與發(fā)展。廣州市政府發(fā)布《關(guān)于印發(fā)廣州市科技創(chuàng)新“十四五”規(guī)劃的通知》，明確提出積極發(fā)展智能機床等裝備，為金屬成形機床行業(yè)的智能化升級提供了政策指引。廣東省發(fā)展改革委則發(fā)布《廣東省循環(huán)經(jīng)濟發(fā)展實施方案（2022-2025年）》，強調(diào)再制造技術(shù)的研發(fā)應(yīng)用，為金屬成形機床的再制造和循環(huán)利用提供了政策支持。此外，工信部等五部門發(fā)布的《制造業(yè)可靠性提升實施意見》以及教育部的《關(guān)于開展2023年職業(yè)教育國家在線精品課程遴選工作的通知》均從不同角度促進了金屬成形機床行業(yè)的提升和發(fā)展。國務(wù)院發(fā)布的《關(guān)于加快構(gòu)建廢棄物循環(huán)利用體系的意見》則進一步推動了傳統(tǒng)機床領(lǐng)域的再制造產(chǎn)業(yè)發(fā)展，為行業(yè)的可持續(xù)發(fā)展注入了新的動力。這些政策文件共同構(gòu)成了我國金屬成形機床行業(yè)發(fā)展的有力保障，為行業(yè)的健康、快速發(fā)展奠定了堅實的基礎(chǔ)。

三、發(fā)展歷程

我國金屬成形機床行業(yè)的發(fā)展歷程波瀾壯闊，歷經(jīng)多個階段。建國初期，行業(yè)主要以引進和仿制國外技術(shù)為起點，奠定了初步的制造基礎(chǔ)。隨著國家工業(yè)化的加速，機床制造企業(yè)逐漸積累技術(shù)與經(jīng)驗，開始自主創(chuàng)新的探索。20世紀90年代至本世紀初，行業(yè)迎來快速發(fā)展期，企業(yè)數(shù)量和技術(shù)水平顯著提升，中高檔機床的研發(fā)與生產(chǎn)滿足了國內(nèi)市場的迫切需求。進入2010年，面對國際競爭與產(chǎn)業(yè)升級的壓力，行業(yè)進入轉(zhuǎn)型升級的關(guān)鍵階段，加強自主創(chuàng)新和品牌建設(shè)，智能化、數(shù)字化成為新趨勢。政府亦出臺多項政策措施，為機床行業(yè)的健康發(fā)展提供有力支持。如今我國金屬成形機床行業(yè)已具備較高的國際競爭力，正朝著更加智能化、綠色化的方向邁進。

四、行業(yè)壁壘

1、技術(shù)壁壘

機床通常由控制系統(tǒng)、伺服系統(tǒng)、檢測系統(tǒng)、機械傳動系統(tǒng)、機床本體及其他輔助系統(tǒng)組成，其技術(shù)涉及多個領(lǐng)域，如機械制造技術(shù)、信息處理、加工、傳輸技術(shù)、自動控制技術(shù)、伺服驅(qū)動技術(shù)、傳感器技術(shù)、軟件技術(shù)等。同時世界機床技術(shù)還在朝著高速化、高精度化、功能復(fù)合化、控制智能化、體系開放化、信息交互網(wǎng)絡(luò)化等方向發(fā)展，要求企業(yè)具有較高的技術(shù)開發(fā)和集成能力，以及較強的技術(shù)創(chuàng)新能力。

2、系統(tǒng)集成壁壘

隨著行業(yè)的發(fā)展，用戶對機床生產(chǎn)廠商提出了“交鑰匙工程”的要求，使得生產(chǎn)廠商從單純的產(chǎn)品制造而進一步向前端的產(chǎn)品選型和工藝設(shè)計，以及后端的人員培訓、安裝調(diào)試方向延伸，要求企業(yè)能提供產(chǎn)品的全壽命服務(wù)，對企業(yè)產(chǎn)品品種和規(guī)格的多樣性提出較高的要求，需要企業(yè)有較高的系統(tǒng)集成能力和工程成套能力。

3、品牌壁壘

由于數(shù)控機床是機械制造業(yè)中的耐用消費品，一般其使用壽命可以達到 10年左右，所以客戶對數(shù)控機床產(chǎn)品的質(zhì)量及性能的穩(wěn)定性都有較高要求，確認訂單前需要較長的時間進行認證、需要一個逐步接受和認可的過程。這就需要數(shù)控機床生產(chǎn)廠商的產(chǎn)品有一定的歷史積累，在行業(yè)內(nèi)具有較高的品牌美譽度和知名度，客戶對數(shù)控機床生產(chǎn)廠商的品牌要求較高。

4、資金和人才壁壘

中高檔數(shù)控機床的生產(chǎn)設(shè)備、流動資金、技術(shù)開發(fā)等均需要大量的資金，而且資金的投入和產(chǎn)品的產(chǎn)出存在周期性，因此對數(shù)控機床生產(chǎn)廠商的資金實力要求較高；另外數(shù)控機床行業(yè)作為一個技術(shù)密集型的行業(yè)，要求企業(yè)儲備一定的研發(fā)人才，一批懂工程系統(tǒng)、懂用戶工藝、了解國內(nèi)外設(shè)備的工程技術(shù)隊伍，同時對每一個現(xiàn)場生產(chǎn)人員的技術(shù)和經(jīng)驗等要求也比較高。

五、產(chǎn)業(yè)鏈

金屬成形機床上游為鋼板、圓鋼、鑄鍛件、數(shù)控系統(tǒng)、液壓系統(tǒng)、傳動件等，上游均有穩(wěn)定的供應(yīng)商，沒有供應(yīng)商形成壟斷的局面，其中核心零部件數(shù)控系統(tǒng)供應(yīng)商包括西門子、發(fā)那科、DELEM、埃斯頓等國內(nèi)外領(lǐng)先品牌，進口依賴程度較高，中游主要是金屬成形機床的生產(chǎn)和制造，目前國內(nèi)包括德國通快、日本天田、國內(nèi)的江蘇揚力集團、江蘇金方圓等，濟南二機床是國內(nèi)金屬成形機床龍頭，下游主要是汽車、船舶、鐵路、家電、工程機械等行業(yè)，各個行業(yè)擁有自身的周期性，總體需求偏穩(wěn)定增長。

金屬成形機床行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

液壓系統(tǒng)

江蘇恒立液壓股份有限公司

煙臺艾迪精密機械股份有限公司

邵陽液壓有限責任公司

鑄件

新興鑄管股份有限公司

大連華銳重工集團股份有限公司

遼寧福鞍重工股份有限公司

浙江鋒龍電氣股份有限公司

鋼材

寶山鋼鐵股份有限公司

馬鞍山鋼鐵股份有限公司

山西太鋼不銹鋼股份有限公司

河鋼股份有限公司

鞍鋼股份有限公司

北京首鋼股份有限公司

山東鋼鐵股份有限公司

湖南華菱鋼鐵股份有限公司

新余鋼鐵股份有限公司

數(shù)控系統(tǒng)

杭州宏業(yè)控制系統(tǒng)有限公司

武漢華中數(shù)控股份有限公司

廣州數(shù)控設(shè)備有限公司

上海開通數(shù)控有限公司

東部數(shù)控(大森)有限公司

上游

濟南二機床集團有限公司

江蘇揚力集團有限公司

江蘇亞威機床股份有限公司

通快（中國）有限公司

中游

汽車制造

航空航天

模具制造

工程機械

3C電子

電力設(shè)備

下游

六、發(fā)展現(xiàn)狀

我國金屬成形機床行業(yè)在近年來呈現(xiàn)波動中前行的態(tài)勢。從2012年至2022年的數(shù)據(jù)來看，金屬成形機床的產(chǎn)量經(jīng)歷了一定的起伏。雖然期間有年份產(chǎn)量有所增長，但總體趨勢呈現(xiàn)出一定的波動性。尤其在近幾年，受全球經(jīng)濟形勢和國內(nèi)制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級的影響，金屬成形機床的產(chǎn)量有所下降，數(shù)據(jù)顯示2022年我國金屬成形機床產(chǎn)量18萬臺左右，2023年我國金屬成形機床產(chǎn)量15.1萬臺。值得注意的是，盡管產(chǎn)量有所波動，但我國金屬成形機床的消費額和營業(yè)收入?yún)s呈現(xiàn)出穩(wěn)步增長的態(tài)勢，其中2023年金屬成形機床營業(yè)收入為891億元，同比2022年增長7.5%，利潤總額為54億元，同比2022年增長1.3%。表明盡管面臨一些挑戰(zhàn)，但我國金屬成形機床行業(yè)仍保持著較強的市場需求和盈利能力。。未來隨著制造業(yè)的轉(zhuǎn)型升級和智能制造的快速發(fā)展，我國金屬成形機床行業(yè)有望繼續(xù)保持穩(wěn)步增長。

七、發(fā)展因素

1、有利因素

（1）政策利好驅(qū)動金屬成形機床產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展

近年來我國政府高度重視制造業(yè)的發(fā)展，出臺了一系列支持政策，鼓勵金屬成形機床行業(yè)的技術(shù)創(chuàng)新和市場拓展，政策不僅提供了資金扶持和稅收優(yōu)惠，還為企業(yè)創(chuàng)造了良好的發(fā)展環(huán)境。在國家政策的引導下，金屬成形機床行業(yè)得以快速發(fā)展，市場規(guī)模持續(xù)擴大。

（2）制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級和新型領(lǐng)域促進行業(yè)需求

隨著制造業(yè)的轉(zhuǎn)型升級和智能化發(fā)展，對金屬成形機床的需求不斷增加。尤其是高端數(shù)控機床，其高精度、高效率、高穩(wěn)定性的優(yōu)勢，在航空航天、汽車制造等領(lǐng)域得到了廣泛應(yīng)用。同時新興產(chǎn)業(yè)的發(fā)展也為金屬成形機床行業(yè)帶來了新的市場需求，如新能源汽車、軌道交通等領(lǐng)域。

（3）技術(shù)發(fā)展提高了生產(chǎn)效率和產(chǎn)品質(zhì)量

隨著信息技術(shù)的快速發(fā)展，智能化、數(shù)字化已經(jīng)成為制造業(yè)發(fā)展的重要趨勢，金屬成形機床行業(yè)也積極引進新技術(shù)，推動產(chǎn)品的智能化升級。通過引入先進的控制系統(tǒng)、傳感器等技術(shù)，實現(xiàn)機床的智能化操作和遠程監(jiān)控，提高了生產(chǎn)效率和產(chǎn)品質(zhì)量。同時行業(yè)內(nèi)的企業(yè)也加強自主創(chuàng)新，研發(fā)出具有自主知識產(chǎn)權(quán)的高端機床產(chǎn)品，提升了我國金屬成形機床行業(yè)的國際競爭力。

2、不利因素

（1）國際市場競爭激烈

隨著全球化的深入發(fā)展，國際機床市場競爭愈發(fā)激烈。歐美等發(fā)達國家在機床技術(shù)、品牌和市場渠道等方面具有明顯優(yōu)勢，其高端機床產(chǎn)品在國際市場上占據(jù)主導地位。相比之下，我國金屬成形機床行業(yè)在國際市場上的競爭力相對較弱，面臨著來自發(fā)達國家的強大競爭壓力。

（2）技術(shù)瓶頸和創(chuàng)新能力不足

盡管我國機床行業(yè)在近年來取得了一定的技術(shù)進步，但在高端數(shù)控機床、關(guān)鍵核心技術(shù)等方面仍存在較大差距。缺乏自主創(chuàng)新能力和核心技術(shù)，使得我國金屬成形機床行業(yè)在高端產(chǎn)品市場上難以與發(fā)達國家競爭，一些關(guān)鍵零部件和原材料仍依賴進口，這也限制了我國金屬成形機床行業(yè)的發(fā)展空間。

（3）市場需求波動和貿(mào)易保護主義抬頭

隨著全球經(jīng)濟的波動，市場需求不穩(wěn)定，這給機床行業(yè)的發(fā)展帶來了不確定性。同時，一些國家為了保護本國產(chǎn)業(yè)，采取貿(mào)易保護主義措施，限制進口機床產(chǎn)品，這進一步加劇了國際市場競爭的激烈程度，對我國金屬成形機床行業(yè)的出口造成了不利影響。

八、競爭格局

目前我國機床行業(yè)分為四大梯隊，第一梯隊為為歐美品牌，第二梯隊為日韓品牌，第三梯隊為中國臺灣品牌，第四梯隊為大陸品牌。國內(nèi)機床企業(yè)規(guī)模普遍較小，行業(yè)集中度低、規(guī)模化能力弱進一步影響了國產(chǎn)高端機床的研究開發(fā)。目前國內(nèi)高端機床頭部企業(yè)營收規(guī)模也僅在20-50億左右，與國際一線機床廠商相比差距較大。金屬成形機床經(jīng)過多年的競爭，競爭格局逐步趨穩(wěn)，但占比整體機床規(guī)模仍較小，國內(nèi)主要競爭企業(yè)包括德國通快、日本天田、日本阿馬達、瑞士百超等，國內(nèi)主要有江蘇揚力集團、濟南二機床、亞威股份、江蘇金方圓、黃石鍛壓、江蘇金方圓等等。

九、發(fā)展趨勢

我國金屬成形機床行業(yè)正迎來前所未有的發(fā)展趨勢。在智能化和數(shù)字化浪潮的推動下，機床設(shè)備正逐步實現(xiàn)智能化操作、遠程監(jiān)控和自動維護，大幅提升了生產(chǎn)效率并降低了人工成本。同時，綠色環(huán)保和可持續(xù)發(fā)展理念日益深入人心，行業(yè)積極采用環(huán)保材料、優(yōu)化生產(chǎn)工藝，減少對環(huán)境的影響，推動綠色制造和循環(huán)經(jīng)濟的發(fā)展。此外，個性化定制和柔性生產(chǎn)正逐漸成為行業(yè)新寵，滿足市場多樣化需求，要求企業(yè)具備更強的創(chuàng)新能力和市場響應(yīng)能力。這一系列新興趨勢的涌現(xiàn)，不僅為我國金屬成形機床行業(yè)注入了新的活力，也為整個制造業(yè)的轉(zhuǎn)型升級提供了有力支撐。展望未來，我國金屬成形機床行業(yè)將繼續(xù)沿著智能化、綠色化、個性化的方向發(fā)展，實現(xiàn)更高質(zhì)量、更可持續(xù)的發(fā)展。