摘要：我國是全球最大的空調(diào)消費市場，現(xiàn)如今，行業(yè)也逐漸步入發(fā)展成熟期。2015年以來我國空調(diào)產(chǎn)量整體處于一個上升的趨勢，但自2017年以后空調(diào)產(chǎn)量增速開始明顯下滑，主要原因是國內(nèi)家庭空調(diào)保有量已達新高，城市市場基本飽和，農(nóng)村市場雖有增量但難以支撐整個大盤，在房地產(chǎn)市場低迷、產(chǎn)品中低端同質(zhì)化嚴(yán)重，2020年受疫情影響空調(diào)產(chǎn)量有所下降，隨著疫情被有效控制，企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)，2021-2023年期間空調(diào)產(chǎn)量也迎來回升，到2022年，我國房間空氣調(diào)節(jié)器產(chǎn)量為24487萬臺，同比增長10.1%。

一、定義及分類

空氣調(diào)節(jié)器簡稱為空調(diào)器或空調(diào)，是指用人工手段，對建筑或其他構(gòu)筑物內(nèi)環(huán)境空氣的溫度、濕度、流速等進行調(diào)節(jié)和控制的設(shè)備。根據(jù)使用場景的不同，空調(diào)主要可分為家用和商用兩類，其中，商用空調(diào)廣泛應(yīng)用于商業(yè)配套設(shè)施、公共基礎(chǔ)設(shè)施以及數(shù)據(jù)中心、軌道交通等“新基建”領(lǐng)域；而家用空調(diào)則多用于家庭或小規(guī)模場所。家用空調(diào)的種類多樣，根據(jù)功能的不同，可分為單冷型、冷暖型；按結(jié)構(gòu)外形可分為壁掛式、立柜式、窗式、移動式等。

二、行業(yè)政策

家用空調(diào)作為家用電器重要一環(huán)，政府對于家用空調(diào)行業(yè)的發(fā)展給予了一系列的政策支持，以促進產(chǎn)業(yè)的健康發(fā)展。如2022年工信部等部門聯(lián)合發(fā)布的《關(guān)于推動輕工業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的指導(dǎo)意見》提到，加快完善家用電器和照明產(chǎn)品等終端用能產(chǎn)品能效標(biāo)準(zhǔn)，促進節(jié)能空調(diào)、冰箱、熱水器、高效照明產(chǎn)品、可降解材料制品、低VOCs油墨等綠色節(jié)能輕工產(chǎn)品消費。

三、行業(yè)壁壘

1、技術(shù)壁壘

空調(diào)行業(yè)是一個技術(shù)密集型行業(yè)，涉及到的技術(shù)包括制冷技術(shù)、電氣技術(shù)、機械技術(shù)等多個領(lǐng)域。首先，制冷技術(shù)是空調(diào)行業(yè)的核心，涉及到熱力學(xué)、流體力學(xué)等多個領(lǐng)域，要求企業(yè)具備深厚的技術(shù)積累和研發(fā)能力。其次，電氣控制技術(shù)也是空調(diào)行業(yè)的重要技術(shù)之一，涉及到電機控制、傳感器技術(shù)、自動化控制等多個方面，要求企業(yè)具備先進的控制系統(tǒng)和穩(wěn)定的產(chǎn)品質(zhì)量。此外，隨著智能家居的興起，空調(diào)行業(yè)還需要具備物聯(lián)網(wǎng)、云計算等新一代信息技術(shù)，實現(xiàn)智能化、網(wǎng)絡(luò)化、遠程化控制。這些技術(shù)門檻高、投入大，對新進入者構(gòu)成了較大的技術(shù)壁壘，

2、品牌壁壘

空調(diào)行業(yè)的品牌壁壘主要體現(xiàn)在消費者對品牌的認(rèn)知和忠誠度上。在競爭激烈的空調(diào)市場中，知名品牌往往通過多年的積累，形成了良好的品牌形象和口碑，這使得消費者在購買空調(diào)時更傾向于選擇這些知名品牌。品牌壁壘的形成，既有歷史原因，也有市場策略的因素。歷史原因指的是一些品牌在長期的市場競爭中逐漸樹立了良好的形象和信譽，而市場策略則指的是一些品牌通過廣告宣傳、促銷活動等手段，提高了品牌知名度和美譽度。對于新進入者而言，要打破這種品牌壁壘并不容易，需要投入大量的時間和資金，進行品牌推廣和市場營銷，才能夠逐漸獲得消費者的認(rèn)可和信任。。

3、資金壁壘

空調(diào)行業(yè)是一個重資產(chǎn)行業(yè)，需要投入大量的資金用于研發(fā)、生產(chǎn)、銷售等各個環(huán)節(jié)。首先，研發(fā)環(huán)節(jié)需要大量的資金投入，包括研發(fā)人員的薪酬、實驗設(shè)備的購置、試驗材料的消耗等。其次，生產(chǎn)環(huán)節(jié)也需要大量的資金投入，包括生產(chǎn)線建設(shè)、原材料采購、生產(chǎn)設(shè)備購置等。此外，銷售環(huán)節(jié)同樣需要資金的支持，包括廣告宣傳、銷售渠道建設(shè)、售后服務(wù)等。這些環(huán)節(jié)都需要企業(yè)具備足夠的資金實力，才能夠保證企業(yè)的正常運轉(zhuǎn)和發(fā)展。因此，對于新進入者而言，資金壁壘是一個重要的挑戰(zhàn)。只有具備足夠的資金實力和財務(wù)穩(wěn)定性，才能夠在空調(diào)行業(yè)中立足并取得成功。

4、渠道壁壘

空調(diào)行業(yè)的渠道壁壘主要指的是企業(yè)在銷售產(chǎn)品時面臨的各種渠道限制和難度。首先，空調(diào)產(chǎn)品主要依賴于家電連鎖、百貨商場、專賣店等傳統(tǒng)的實體銷售渠道，這些渠道通常有著嚴(yán)格的入駐標(biāo)準(zhǔn)和費用，對新進入者形成了較高的門檻。其次，隨著電商的興起，線上銷售渠道也成為了空調(diào)行業(yè)的重要銷售渠道，但線上競爭同樣激烈，需要企業(yè)在品牌推廣、產(chǎn)品展示、售后服務(wù)等方面做出大量投入。此外，一些大型空調(diào)企業(yè)還會通過自建銷售渠道、實施區(qū)域保護政策等手段，進一步鞏固自己的市場地位，增加了新進入者的難度。因此，對于新進入者而言，要想在空調(diào)行業(yè)中取得成功，需要克服渠道壁壘，建立自己的銷售渠道，提高產(chǎn)品的市場競爭力。

四、產(chǎn)業(yè)鏈

從產(chǎn)業(yè)鏈方面來看，家用空氣調(diào)節(jié)器行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游為核心零部件和原材料供應(yīng)環(huán)節(jié)，主要為壓縮機、電機、鋼材、銅材、鋁材、塑料等，這些基礎(chǔ)性原材料近年來隨著我國經(jīng)濟發(fā)展，價格呈現(xiàn)穩(wěn)步上漲態(tài)勢，對空調(diào)制造企業(yè)的生產(chǎn)成本造成較大的壓力；行業(yè)下游則是銷售流通環(huán)節(jié)，產(chǎn)品通過各類銷售渠道進入終端用戶，因此流通渠道的格局和發(fā)展態(tài)勢直接影響空調(diào)制造企業(yè)的銷售。在近年逐步整合規(guī)范中，空調(diào)銷售渠道呈現(xiàn)出專業(yè)經(jīng)銷商、大型連鎖家電賣場、百貨商場等多種業(yè)態(tài)并存格局。

家用空氣調(diào)節(jié)器行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

空調(diào)壓縮機

廣東美芝合資公司

珠海凌達壓縮機有限公司

上海海立（集團）股份有限公司

浙江瑞智智能科技有限公司

電機

臥龍電氣驅(qū)動集團股份有限公司

中山大洋電機有限公司

江西特種電機股份有限公司

哈爾濱電氣集團佳木斯電機股份有限公司

寧波德昌電機股份有限公司

深圳市匯川技術(shù)股份有限公司

浙江方正電機股份有限公司

上游

美的集團股份有限公司

珠海格力電器股份有限公司

海爾智家股份有限公司

TCL科技集團股份有限公司

中游

自營店

經(jīng)銷商

大型家電賣場

商超

下游

五、行業(yè)現(xiàn)狀

我國是全球最大的空調(diào)消費市場，現(xiàn)如今，行業(yè)也逐漸步入發(fā)展成熟期。2015年以來我國空調(diào)產(chǎn)量整體處于一個上升的趨勢，但自2017年以后空調(diào)產(chǎn)量增速開始明顯下滑，主要原因是國內(nèi)家庭空調(diào)保有量已達新高，城市市場基本飽和，農(nóng)村市場雖有增量但難以支撐整個大盤，在房地產(chǎn)市場低迷、產(chǎn)品中低端同質(zhì)化嚴(yán)重，2020年受疫情影響空調(diào)產(chǎn)量有所下降，隨著疫情被有效控制，企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)，2021-2023年期間空調(diào)產(chǎn)量也迎來回升，到2023年，我國房間空氣調(diào)節(jié)器產(chǎn)量為24487萬臺，同比增長10.1%。

六、發(fā)展因素

1、有利因素

從行業(yè)發(fā)展有利因素來看，隨著技術(shù)的不斷創(chuàng)新，空調(diào)產(chǎn)品的性能和品質(zhì)得到了顯著提升，新型變頻技術(shù)、無氟制冷技術(shù)等的應(yīng)用使得產(chǎn)品更加節(jié)能環(huán)保，受到消費者的歡迎。同時，國內(nèi)知名品牌在國內(nèi)外市場上的知名度和美譽度不斷提升，增強了行業(yè)的整體競爭力。此外，完整的產(chǎn)業(yè)鏈確保了生產(chǎn)效率和產(chǎn)品質(zhì)量，降低了成本，為行業(yè)的健康發(fā)展提供了有力支撐。隨著全球化進程的加速，中國空調(diào)企業(yè)在國際市場上的競爭力也在提升，為行業(yè)帶來了巨大的增長機會。

2、不利因素

從行業(yè)發(fā)展不利因素來看，原材料成本上漲、市場競爭激烈、技術(shù)創(chuàng)新風(fēng)險、能耗和環(huán)保壓力以及品牌建設(shè)困難等都是行業(yè)需要面對的挑戰(zhàn)。原材料價格的波動直接影響到生產(chǎn)成本，而激烈的市場競爭則要求企業(yè)不斷提升產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)水平。此外，技術(shù)創(chuàng)新雖然能帶來競爭優(yōu)勢，但也伴隨著較大的風(fēng)險。同時，隨著環(huán)保意識的增強，空調(diào)產(chǎn)品需要滿足更高的能耗和環(huán)保要求。在品牌建設(shè)方面，國內(nèi)企業(yè)還需要加大投入，提升品牌的國際影響力。

七、競爭格局

從行業(yè)競爭格局來看，我國家用空調(diào)行業(yè)的競爭格局呈現(xiàn)出多元化、激烈化和差異化的特點。眾多國內(nèi)外品牌同臺競技，市場份額分布廣泛。受近幾年原材料價格上漲、關(guān)鍵零部件供不應(yīng)求、國家強制實行空調(diào)能效限定值、主流品牌實施積極主動的市場營銷策略等因素的影響，以格力、美的、海爾組成的第一陣營的國內(nèi)市場份額不斷擴大，產(chǎn)業(yè)的寡頭競爭格局已經(jīng)非常穩(wěn)固，尤其是前兩大品牌的集中度提高幅度遠超三大品牌集中度的提高幅度，內(nèi)銷市場已呈現(xiàn)出雙寡頭競爭格局。

八、發(fā)展趨勢

空調(diào)是調(diào)節(jié)室內(nèi)環(huán)境的重要設(shè)備，隨著通風(fēng)與空氣調(diào)節(jié)技術(shù)的發(fā)展，其能力將進一步提升。同時，面對能源與環(huán)境問題，空調(diào)行業(yè)正加速向高效、節(jié)能、環(huán)保方向發(fā)展，變頻技術(shù)和清潔取暖方式等不斷創(chuàng)新。此外，隨著大數(shù)據(jù)時代的到來，空調(diào)行業(yè)正逐步實現(xiàn)智能化，從產(chǎn)品到生產(chǎn)制造環(huán)節(jié)都展現(xiàn)出智慧化的趨勢。智能化將提高生產(chǎn)效率，減少人工干預(yù)，為行業(yè)未來發(fā)展注入新動力。