摘要：我國汽車空調(diào)管路行業(yè)屬于汽車零部件行業(yè)中起步較晚的子行業(yè)之一，在二十世紀(jì)八、九十年代前，汽車空調(diào)管路主要依賴國外進(jìn)口，國內(nèi)企業(yè)在技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和制造技術(shù)上也基本以借鑒和模仿國外技術(shù)為主。隨著汽車零部件的逐步國產(chǎn)化，國內(nèi)汽車空調(diào)管路行業(yè)經(jīng)過十多年來對國際先進(jìn)技術(shù)的消化吸收，逐步掌握了汽車空調(diào)管路制造的關(guān)鍵工藝和測試技術(shù)，實現(xiàn)了進(jìn)口替代。同時，行業(yè)內(nèi)部分以領(lǐng)軍企業(yè)也通過自身在技術(shù)上的創(chuàng)新，形成了自己獨特的核心加工工藝，國產(chǎn)汽車空調(diào)管路無論在產(chǎn)品質(zhì)量還是在制造技術(shù)水平上均邁上了一個新臺階。受國內(nèi)新能源汽車產(chǎn)銷量迅猛增長，加之新能源汽車單車空調(diào)管路價值量遠(yuǎn)超傳統(tǒng)燃油車，因此我國汽車空調(diào)管路市場規(guī)模隨之快速增長，到2022年行業(yè)規(guī)模約為93億元。

一、定義及分類

汽車空調(diào)系統(tǒng)主要由壓縮機、冷凝器、管路組件、蒸發(fā)器等核心部件以及襯套、管夾等組成，一般分散安裝在汽車的各個部分，而汽車空調(diào)管路是將各個部位的汽車空調(diào)各部件連結(jié)起來，組成一套完整的汽車空調(diào)系統(tǒng)的管路。汽車空調(diào)管路一般由鋁管、壓力及溫度傳感器、充注閥、接頭（壓板、螺母等）、膠管、鋁套、O型圈、塑料堵帽等組成。汽車空調(diào)管路按照壓力可分為高壓管和低壓管，其中，從壓縮機到膨脹閥之間的管路為高壓管；從膨脹閥到壓縮機之間的管路為低壓管。按制冷劑狀態(tài)可分為氣態(tài)管和液態(tài)管，氣態(tài)管管路中制冷劑為氣態(tài)，液態(tài)管管路中的制冷劑為液態(tài)。

二、行業(yè)政策

近年來，國家政策不斷推進(jìn)汽車行業(yè)調(diào)整升級，鼓勵研發(fā)制造高質(zhì)量、高技術(shù)水平的自主品牌汽車，并對新能源車保持較大的扶持力度，依靠政策紅利我國新能源汽車產(chǎn)業(yè)蓬勃發(fā)展。同時，伴隨世界經(jīng)濟(jì)全球化、市場一體化的發(fā)展，汽車零部件在汽車產(chǎn)業(yè)中的地位凸顯。因此，我國政府部門及行業(yè)協(xié)會對汽車制造業(yè)的宏觀管理和政策指導(dǎo)也不斷涌現(xiàn)。汽車零部件種類與數(shù)量繁多，且涉及到不同的行業(yè)和領(lǐng)域，在技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、生產(chǎn)方式等方面存在較大的差距，目前國家對汽車零部件尚缺少統(tǒng)一的法律規(guī)范以及相關(guān)政策，關(guān)于汽車零部件制造業(yè)相關(guān)的政策主要分布于汽車產(chǎn)業(yè)的相關(guān)國家政策當(dāng)中。

三、行業(yè)壁壘

1、市場壁壘

汽車空調(diào)管路企業(yè)在進(jìn)入汽車整車廠商或上一級零部件供應(yīng)商的采購體系前須履行嚴(yán)格的資格認(rèn)證程序：1）零部件企業(yè)首先必須通過行業(yè)內(nèi)認(rèn)可的權(quán)威質(zhì)量管理體系認(rèn)證（如ISO/IATF16949）；2）整車廠商或上一級零部件供應(yīng)商按照各自的供應(yīng)商準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)，對配套零部件供應(yīng)商在產(chǎn)品生產(chǎn)規(guī)模、產(chǎn)品質(zhì)量及安全、同步和超前技術(shù)研發(fā)、后續(xù)支持服務(wù)以及穩(wěn)定的供應(yīng)能力等方面進(jìn)行嚴(yán)格的打分審核，并進(jìn)行現(xiàn)場制造工藝審核；3）產(chǎn)品經(jīng)過嚴(yán)格的質(zhì)量先期策劃和生產(chǎn)件批準(zhǔn)程序，并經(jīng)過嚴(yán)格而漫長的產(chǎn)品裝機試驗考核。只有通過認(rèn)證的零部件生產(chǎn)企業(yè)才可進(jìn)入整車廠商或上一級零部件供應(yīng)商的合格供應(yīng)商目錄。由于整車廠商及上一級零部件供應(yīng)商對其配套供應(yīng)商設(shè)置了嚴(yán)格準(zhǔn)入要求，因此一旦雙方合作關(guān)系確立，整車廠商及上一級零部件供應(yīng)商輕易不會更換其配套零部件供應(yīng)商，對新進(jìn)入者形成一定的市場壁壘。

2、技術(shù)能力壁壘

隨著汽車消費市場需求向多元化、個性化的演變，新上市車型的生命周期正呈現(xiàn)出縮短的趨勢，這對整車廠商新車型的設(shè)計研發(fā)時效性提出了更高的要求。為應(yīng)對消費市場快速多變的需求，基于整體系統(tǒng)設(shè)計與整體解決方案的同步開發(fā)模式應(yīng)運而生，并迅速成為全球汽車工業(yè)的主流發(fā)展方向。同步開發(fā)作為整車廠商和零部件供應(yīng)商共同進(jìn)行產(chǎn)品試驗的過程，國外這一合作體系相對較為成熟。由于受到開發(fā)實力及技術(shù)經(jīng)驗的局限，國內(nèi)具備與整車廠商實現(xiàn)同步開發(fā)的零部件供應(yīng)商僅有少數(shù)。但就行業(yè)未來發(fā)展趨勢而言，零部件供應(yīng)商必須盡可能多的參與到整車開發(fā)環(huán)節(jié)，否則將可能逐漸遠(yuǎn)離產(chǎn)業(yè)鏈的核心環(huán)節(jié)并面臨被市場淘汰的風(fēng)險。

3、資金壁壘

汽車空調(diào)管路行業(yè)屬于資金密集型行業(yè)。一方面，由于整車廠商對上游配套零部件供應(yīng)商的生產(chǎn)規(guī)模、產(chǎn)品質(zhì)量及安全、供應(yīng)的及時性和穩(wěn)定性有較高要求，零部件供應(yīng)商在購建廠房、采購生產(chǎn)及檢測設(shè)備、維持必要的庫存原材料及產(chǎn)成品的過程中均存在較高的資金需求。另一方面，由于全球汽車工業(yè)的行業(yè)集中度較高，導(dǎo)致國內(nèi)外整車廠商往往占據(jù)一定的談判優(yōu)勢，其信用期限相對較長，這也對零部件供應(yīng)商造成一定的流動資金壓力。隨著工藝技術(shù)的日益復(fù)雜化和客戶對產(chǎn)品質(zhì)量要求的不斷提高，普通的生產(chǎn)設(shè)備已經(jīng)無法保證生產(chǎn)出合格可靠的產(chǎn)品，必須借助更加先進(jìn)的生產(chǎn)和檢測設(shè)備加以保證，而投入這些設(shè)備必須要有充足的資金。同時為保證可持續(xù)發(fā)展，企業(yè)還必須投入大量的資金進(jìn)行研發(fā)，確保技術(shù)、質(zhì)量、成本等一直處于優(yōu)勢位置，對新進(jìn)入者構(gòu)成一定的資金壁壘。

四、產(chǎn)業(yè)鏈

汽車空調(diào)管路行業(yè)的上游是鋁材、膠管、傳感器等原材料行業(yè)。我國氧化鋁和原鋁供應(yīng)充足，能夠滿足汽車鋁材加工行業(yè)對鋁錠的需求，但鋁錠價格的波動會對汽車用鋁材加工行業(yè)產(chǎn)生影響，進(jìn)而影響到行業(yè)內(nèi)企業(yè)原材料的采購價格。同樣，汽車用膠管行業(yè)受國際橡膠價格波動影響，進(jìn)而影響到行業(yè)內(nèi)公司對膠管的采購價格；行業(yè)的下游客戶主要為國內(nèi)外整車廠商及其零部件配套供應(yīng)商，客戶集中度較高，因此行業(yè)內(nèi)企業(yè)在與下游客戶的談判中處于相對弱勢的地位；對于部分在某一專業(yè)領(lǐng)域內(nèi)具有領(lǐng)先優(yōu)勢的汽車零部件供應(yīng)商，其市場地位和技術(shù)優(yōu)勢有助于提升市場話語權(quán)和議價能力，具備一定向下游轉(zhuǎn)移成本的能力。

汽車空調(diào)管路行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

鋁材

中國鋁業(yè)股份有限公司

云南鋁業(yè)股份有限公司

西南鋁業(yè)（集團(tuán)）有限責(zé)任公司

東北輕合金有限責(zé)任公司

南南鋁業(yè)股份有限公司

山東南山鋁業(yè)股份有限公司

廣東和勝工業(yè)鋁材股份有限公司

安徽鑫鉑鋁業(yè)股份有限公司

江蘇亞太輕合金科技股份有限公司

福建省閩發(fā)鋁業(yè)股份有限公司

中國忠旺控股有限公司

廣東興發(fā)鋁業(yè)有限公司

橡膠

海南天然橡膠產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司

中化國際(控股)股份有限公司

上海宏達(dá)新材料股份有限公司

浙江新安化工集團(tuán)股份有限公司

上海三愛富新材料股份有限公司

濰坊亞星化學(xué)股份有限公司

傳化集團(tuán)有限公司

傳感器

華工科技產(chǎn)業(yè)股份有限公司

浙江大立科技股份有限公司

歌爾股份有限公司

漢威科技集團(tuán)股份有限公司

華潤微電子有限公司

上海韋爾半導(dǎo)體股份有限公司

瑞聲聲學(xué)科技(深圳)有限公司

格科微電子(上海)有限公司

中航電測儀器股份有限公司

中國電子科技集團(tuán)有限公司

深圳市匯川技術(shù)股份有限公司

兆易創(chuàng)新科技集團(tuán)股份有限公司

上游

常州騰龍汽車零部件股份有限公司

常州市盛士達(dá)汽車空調(diào)有限公司

康迪泰克流體技術(shù)（長春）有限公司

勝鐸盛士達(dá)汽車流體連接器（上海）有限公司

中游

整車廠商

零部件配套供應(yīng)商

下游

五、行業(yè)現(xiàn)狀

我國汽車空調(diào)管路行業(yè)屬于汽車零部件行業(yè)中起步較晚的子行業(yè)之一，在二十世紀(jì)八、九十年代前，汽車空調(diào)管路主要依賴國外進(jìn)口，國內(nèi)企業(yè)在技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和制造技術(shù)上也基本以借鑒和模仿國外技術(shù)為主。隨著汽車零部件的逐步國產(chǎn)化，國內(nèi)汽車空調(diào)管路行業(yè)經(jīng)過十多年來對國際先進(jìn)技術(shù)的消化吸收，逐步掌握了汽車空調(diào)管路制造的關(guān)鍵工藝和測試技術(shù)，實現(xiàn)了進(jìn)口替代。同時，行業(yè)內(nèi)部分以領(lǐng)軍企業(yè)也通過自身在技術(shù)上的創(chuàng)新，形成了自己獨特的核心加工工藝，國產(chǎn)汽車空調(diào)管路無論在產(chǎn)品質(zhì)量還是在制造技術(shù)水平上均邁上了一個新臺階。數(shù)據(jù)顯示，2017-2020年期間，受國內(nèi)汽車產(chǎn)銷量下行影響，我國汽車空調(diào)管路市場規(guī)模也隨之波動下降，2021-2022年期間，受國內(nèi)新能源汽車產(chǎn)銷量迅猛增長，加之新能源汽車單車空調(diào)管路價值量遠(yuǎn)超傳統(tǒng)燃油車，因此我國汽車空調(diào)管路市場規(guī)模隨之快速增長，到2022年行業(yè)規(guī)模約為93億元。

六、發(fā)展因素

1、有利因素

（1）國家政策大力支持

近年來，國家政策不斷推進(jìn)汽車行業(yè)調(diào)整升級，鼓勵研發(fā)制造高質(zhì)量、高技術(shù)水平的自主品牌汽車，并對新能源車保持較大的扶持力度。同時，伴隨世界經(jīng)濟(jì)全球化、市場一體化的發(fā)展，汽車零部件在汽車產(chǎn)業(yè)中的地位凸顯。因此，我國政府部門及行業(yè)協(xié)會對汽車制造業(yè)的宏觀管理和政策指導(dǎo)也不斷涌現(xiàn)，如《關(guān)于搞活汽車流通擴大汽車消費若干措施的通知》支持新能源汽車購買使用、活躍二手車市場、促進(jìn)汽車更新消費、支持汽車平行進(jìn)口、優(yōu)化汽車使用環(huán)境、豐富汽車金融服務(wù)等；《關(guān)于進(jìn)一步釋放消費潛力促進(jìn)消費持續(xù)恢復(fù)的意見》指出，各地區(qū)不得新增汽車限購措施，加快發(fā)展汽車后市場。全面取消二手車限遷政策，落實小型非營運二手車交易登記跨省通辦措施。對皮卡車進(jìn)城實施精細(xì)化管理，研究進(jìn)一步放寬皮卡車進(jìn)城限制。相關(guān)政策的陸續(xù)出臺，將提振汽車市場消費，為汽車空調(diào)管路企業(yè)的發(fā)展提供有力的支持與保障。

（2）汽車零部件全球化采購給行業(yè)的發(fā)展帶來契機

在全球經(jīng)濟(jì)一體化的趨勢下，市場競爭日益激烈，世界各大汽車公司和零部件供應(yīng)商在專注于自身核心業(yè)務(wù)和優(yōu)勢業(yè)務(wù)的同時，為了降低成本，逐漸減少汽車零部件的自制率，越來越多的整車廠開始在全球范圍內(nèi)進(jìn)行零部件采購，在世界范圍內(nèi)采購有比較優(yōu)勢的汽車零部件產(chǎn)品，汽車零配件全球化采購成為潮流。整車廠將自身核心優(yōu)勢以外的零部件設(shè)計開發(fā)交給零部件供應(yīng)商，無疑會給零部件企業(yè)帶來更多機遇。此外，隨著中國汽車零部件制造整體制造水平和科技水平的提升，加之我國相對于美日等發(fā)達(dá)國家具有勞動力、工資水平等生產(chǎn)要素的比較優(yōu)勢，在經(jīng)濟(jì)全球化的浪潮下，我國的汽車零部件出口逐漸增多，并逐步呈現(xiàn)向海外擴張的趨勢。

2、不利因素

（1）技術(shù)創(chuàng)新水平有待提高

近年來，在國家的推動下，我國各領(lǐng)域的科技投入不斷加大，各產(chǎn)業(yè)的科研實力較以往有了跨越式的提升。就汽車零部件制造產(chǎn)業(yè)而言，總體技術(shù)環(huán)境向好。但從行業(yè)內(nèi)部來看，我國尚缺少專業(yè)性的研究機構(gòu)，大多數(shù)汽車零部件企業(yè)亦長期忽視汽車零部件制造持續(xù)性的科技研發(fā)投入，自主研發(fā)力量相對不足，且大多依賴于業(yè)內(nèi)的國際合作，因而我國汽車零部件企業(yè)在技術(shù)創(chuàng)新與生產(chǎn)獨立性方面與國外零部件廠商尚存在一定的差距，是的我國本土汽車零部件企業(yè)的產(chǎn)品集中在低附加值產(chǎn)品領(lǐng)域；在關(guān)鍵零部件產(chǎn)品的設(shè)計開發(fā)、制造工藝水平以及供應(yīng)商管理等方面難以匹配整車要求，同時，在參與整車同步研發(fā)、零部件系統(tǒng)集成等方面的技術(shù)力量也較為欠缺，難以在較短時間內(nèi)形成對進(jìn)口關(guān)鍵零部件大規(guī)模的替代。

（2）原材料價格上漲與整車廠降價雙重擠壓

近年來我國汽車市場已逐步發(fā)展成為買方市場，整車市場價格不斷下降。為了轉(zhuǎn)嫁降價壓力，整車制造企業(yè)不斷降低采購價格。同時原材料、勞動力、能源價格可能出現(xiàn)的上漲趨勢，增加了汽車零部件企業(yè)的生產(chǎn)成本，進(jìn)一步加大了企業(yè)的經(jīng)營壓力。

七、競爭格局

目前，我國汽車空調(diào)管路行業(yè)內(nèi)生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量眾多，市場集中度較低，競爭較為激烈。具體來看，目前行業(yè)主要可分為低端市場和中高端市場兩個部分，其中低端市場主要以中小民營企業(yè)為主，參與企業(yè)數(shù)量眾多，這類企業(yè)大多規(guī)模較小，生產(chǎn)設(shè)備簡陋、生產(chǎn)技術(shù)水平較低，管理不規(guī)范、品質(zhì)缺乏保證，因此，該類企業(yè)主要參與低端產(chǎn)品的市場競爭，且其主要市場是售后市場；而中高端市場中企業(yè)在行業(yè)內(nèi)經(jīng)營時間較長，生產(chǎn)規(guī)模較大、技術(shù)和管理水平較高、具有穩(wěn)定的客戶群體和市場份額，已形成了一定的市場地位。目前這些企業(yè)大部分都參與到零部件全球化采購的競爭格局之中，并主要服務(wù)于對產(chǎn)品質(zhì)量、工藝要求較高的國內(nèi)外知名的整車制造企業(yè)和國際汽車零部件供應(yīng)商。

八、發(fā)展趨勢

汽車空調(diào)管路作為汽車熱交換系統(tǒng)的重要零部件，其質(zhì)量要求高，生產(chǎn)工藝復(fù)雜，規(guī)?；l(fā)展是企業(yè)生存的關(guān)鍵。隨著汽車召回事件的增多，整車制造企業(yè)選擇供應(yīng)商時會更加嚴(yán)格，只有具備規(guī)模效應(yīng)、產(chǎn)品性能穩(wěn)定和供貨及時的企業(yè)才能立足市場。同時，隨著環(huán)保意識的提高和環(huán)保法規(guī)的出臺，綠色汽車成為未來趨勢，汽車空調(diào)管路的設(shè)計也需更加緊湊和精確，以滿足節(jié)能環(huán)保的要求。因此，汽車空調(diào)管路行業(yè)需不斷提升技術(shù)水平和生產(chǎn)精度，以適應(yīng)市場變化和發(fā)展趨勢。