摘要：近年來，傳統(tǒng)的低技術(shù)含量、勞動力密集型制造業(yè)逐漸外遷至東南亞等發(fā)展中國家，數(shù)控機床、鋰電設(shè)備、新能源汽車、機器人等科技含量更高的新興產(chǎn)業(yè)的蓬勃發(fā)展為我國工業(yè)自動控制系統(tǒng)裝置市場提供了廣闊的空間，市場規(guī)模得以持續(xù)擴大。截至2023年底，我國工業(yè)自動控制系統(tǒng)裝置市場規(guī)模約為2192億元，同比增長5.03%。

一、定義及分類

工業(yè)自動控制系統(tǒng)裝置指通過工業(yè)控制計算機對傳感器及局域網(wǎng)所采集的各種信息的歸納、分析、整理，實現(xiàn)信息管理與自動控制一體化的自動化設(shè)備。工業(yè)自動控制系統(tǒng)裝置的應(yīng)用可使生產(chǎn)和制造過程更加自動化、效率化、精確化，并具有可控性及可視性，從而達到增加產(chǎn)量、提高質(zhì)量、降低消耗、確保安全等目的。工業(yè)自動控制系統(tǒng)裝置是自動化生產(chǎn)的核心設(shè)備，主要分為控制類、驅(qū)動類、執(zhí)行類與傳感類四個層面，并通過系統(tǒng)集成最終形成系統(tǒng)類產(chǎn)品。

二、行業(yè)政策

1、主管部門和監(jiān)管體制

工業(yè)自動控制系統(tǒng)裝置行業(yè)的主管部門包括國家發(fā)展和改革委員會、工業(yè)和信息化部及科學技術(shù)部。其中，國家發(fā)展和改革委員會主要負責制定國民經(jīng)濟和社會發(fā)展規(guī)劃、擬訂綜合性產(chǎn)業(yè)政策、推進經(jīng)濟結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整，對行業(yè)進行宏觀管理。工業(yè)和信息化部通過制定工業(yè)、信息化相關(guān)政策，對行業(yè)的發(fā)展進行指導(dǎo)和規(guī)范?？茖W技術(shù)部通過制定科技發(fā)展規(guī)劃和方針、政策，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)行業(yè)相關(guān)技術(shù)研究。

工業(yè)自動控制系統(tǒng)裝置行業(yè)自律性組織包括中國儀器儀表行業(yè)協(xié)會、中國機床工具工業(yè)協(xié)會、中國機械工業(yè)聯(lián)合會、中國自動化學會、中國電機工程學會、中國機械工程學會機械工業(yè)自動化分會、中國機器人產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟等，行業(yè)自律性組織主要起到行業(yè)內(nèi)部自律性管理的作用，包括制定行業(yè)標準，以及促進行業(yè)規(guī)范運行等。

2、行業(yè)相關(guān)政策

改革開放以來，我國工業(yè)一直處在持續(xù)快速發(fā)展的階段。當前，新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革與我國加快轉(zhuǎn)變經(jīng)濟發(fā)展方式形成歷史性交匯，國際產(chǎn)業(yè)分工格局正在重塑，工業(yè)自動化作為推進信息化、智能化與工業(yè)化深度融合的先進行業(yè)，是我國重點關(guān)注發(fā)展的主要方向。隨著科技和社會的進步，工業(yè)自動控制系統(tǒng)裝置作為工業(yè)實現(xiàn)自動化、智能化的重要載體，已成為國家產(chǎn)業(yè)政策重點支持和鼓勵的行業(yè)，多個政府部門先后出臺政策或指導(dǎo)意見，鼓勵推進工業(yè)自動控制系統(tǒng)裝置的有序健康發(fā)展。同時，工信部等部門陸續(xù)發(fā)布《工業(yè)控制系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)安全防護指南》等政策，全面提升我國工業(yè)自動控制系統(tǒng)裝置安全防護水平，構(gòu)建行業(yè)發(fā)展良好生態(tài)。

三、行業(yè)壁壘

1、技術(shù)壁壘

工業(yè)自動控制系統(tǒng)裝置是20世紀以來現(xiàn)代制造領(lǐng)域中最重要的核心技術(shù)和產(chǎn)業(yè)之一，其涉及電力、電子、計算機、人工智能、通訊、機電等諸多領(lǐng)域，需運用控制理論、儀器儀表、計算機信息技術(shù)等先進技術(shù)，屬于綜合學科產(chǎn)業(yè)，具有技術(shù)密集、高投入和高效益等顯著特征，是典型的高附加值產(chǎn)業(yè)無論在理論上還是設(shè)計工藝及制造工藝上，其生產(chǎn)都需要較高的技術(shù)水平和經(jīng)驗積累，因此對新進入企業(yè)形成較高的技術(shù)壁壘。

2、品牌壁壘

下游客戶選擇工業(yè)自動控制系統(tǒng)裝置時除考慮其性能的穩(wěn)定性和產(chǎn)品的安全性外，還會關(guān)注其品牌影響力以及售后服務(wù)。目前，國內(nèi)外知名生產(chǎn)商經(jīng)過多年的發(fā)展，已經(jīng)憑借其先進的技術(shù)和可靠的產(chǎn)品性能樹立了品牌優(yōu)勢，并獲得了較為穩(wěn)定的客戶群體。行業(yè)新進入者需要經(jīng)過較長時間品牌建設(shè)、技術(shù)積累和市場考驗，才能擁有具備綜合競爭力的品牌，從而形成較高的品牌壁壘。

3、規(guī)模壁壘

工業(yè)自動控制系統(tǒng)裝置下游應(yīng)用市場廣泛，包括物流、光伏、紡織化纖、建材、煤礦、冶金、化工、市政等諸多現(xiàn)代工業(yè)領(lǐng)域，其市場需求與下游行業(yè)的產(chǎn)能擴張、設(shè)備升級換代、產(chǎn)線自動化與智能化水平提升等因素密切相關(guān)。近年來，受益于工業(yè)自動化水平的提升，下游行業(yè)設(shè)備需求量不斷擴大，具備規(guī)模生產(chǎn)能力以及交付能力成為下游客戶選擇供應(yīng)商的重要因素。新進入企業(yè)產(chǎn)能以及交付能力較弱，無法在短時間內(nèi)立足市場。

四、產(chǎn)業(yè)鏈

1、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析

工業(yè)自動控制系統(tǒng)裝置產(chǎn)業(yè)鏈上游包括DSP芯片、電子元器件、永磁材料、絕緣材料、結(jié)構(gòu)件以及儀表用電纜等原材料。上游的電子元器件、電力電子器件，尤其是芯片生產(chǎn)技術(shù)進步、成本降低、效率提高等因素促進我國芯片產(chǎn)品性能持續(xù)提升，推動工業(yè)自動控制系統(tǒng)裝置產(chǎn)品質(zhì)量不斷提高，設(shè)備體積、生產(chǎn)成本有效壓縮。其他生產(chǎn)所需原材料市場化程度較高，市場供應(yīng)充足，為我國工業(yè)自動控制系統(tǒng)裝置穩(wěn)定生產(chǎn)提供堅實保障。

產(chǎn)業(yè)鏈下游包括3C電子、激光、物流、光伏、紡織、印刷包裝、塑膠、建材、煤礦、化工、市政等應(yīng)用領(lǐng)域。隨著人工智能、機器人技術(shù)、電子信息技術(shù)等前沿科技的發(fā)展加速，下游行業(yè)自動化與智能化水平不斷提高，設(shè)備需求量隨之加大，推動我國工業(yè)自動控制系統(tǒng)裝置規(guī)模化生產(chǎn)及產(chǎn)業(yè)升級。

工業(yè)自動控制系統(tǒng)裝置行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

DSP芯片

恩智浦半導(dǎo)體有限公司

英飛凌科技股份有限公司

亞德諾半導(dǎo)體技術(shù)有限公司

意法半導(dǎo)體（ST）集團

電子元器件

上海韋爾半導(dǎo)體股份有限公司

紫光國芯微電子股份有限公司

中芯國際集成電路制造有限公司

北方華創(chuàng)科技集團股份有限公司

永磁材料

安徽龍磁科技股份有限公司

江西金力永磁科技股份有限公司

煙臺正海磁性材料股份有限公司

橫店集團東磁股份有限公司

絕緣材料

大連電瓷集團股份有限公司

四川東材科技集團股份有限公司

東莞市硅翔絕緣材料有限公司

威達絕緣材料制造有限公司

上游

深圳市匯川技術(shù)股份有限公司

中控技術(shù)股份有限公司

重慶川儀自動化股份有限公司

無錫信捷電氣股份有限公司

中游

3C電子

激光

物流

光伏

紡織

印刷包裝

下游

2、行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)分析

（1）深圳市匯川技術(shù)股份有限公司

深圳市匯川技術(shù)股份有限公司成立于2003年，是專門從事工業(yè)自動化和新能源相關(guān)產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)和銷售的高新技術(shù)企業(yè)。匯川技術(shù)主要為自動化設(shè)備/自動化產(chǎn)線提供變頻器、伺服系統(tǒng)、PLC/HMI、高性能電機、傳感器、機器視覺、氣動元件等工業(yè)自動化核心部件及解決方案。2023年匯川技術(shù)面對不確定的外部環(huán)境，積極洞察市場機會，適時調(diào)整經(jīng)營策略，進一步落實精細化管理，加大降本、控費、提效的管理力度，促使營業(yè)收入保持較快增長。2023年前三季度，匯川技術(shù)通用自動化業(yè)務(wù)收入為105.24億元，同比增長20.42%。

（2）無錫信捷電氣股份有限公司

無錫信捷電氣股份有限公司成立于2008年，是一家專門從事工業(yè)自動化控制產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，長期專注于機械設(shè)備制造行業(yè)自動化水平的提高的工業(yè)自動化廠商。信捷電氣的主要產(chǎn)品包括 PLC、驅(qū)動系統(tǒng)、人機界面、智能裝置、智能機器視覺系統(tǒng)、工業(yè)機器人等產(chǎn)品系列及整套自動化裝備等，產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于包括航空航天、太陽能、風電、核電、隧道工程、紡織機械、數(shù)控機床等領(lǐng)域。2023年前三季度，信捷電氣營業(yè)收入為10.81億元，同比增長7.56%。

五、行業(yè)現(xiàn)狀

20世紀80年代我國開始引進工業(yè)自動化技術(shù)，隨著改革開放進程的加快，我國工業(yè)自動化發(fā)展迅速，HMI、PLC、伺服系統(tǒng)、變頻器等工業(yè)自動控制系統(tǒng)裝置產(chǎn)品被廣泛應(yīng)用于各個領(lǐng)域。尤其在2000年，中國加入世界貿(mào)易組織后，隨著出口的大幅增長，工業(yè)自動控制系統(tǒng)裝置應(yīng)用領(lǐng)域進一步擴大，為我國工業(yè)現(xiàn)代化做出了較大貢獻。近年來，傳統(tǒng)的低技術(shù)含量、勞動力密集型制造業(yè)逐漸外遷至東南亞等發(fā)展中國家，數(shù)控機床、鋰電設(shè)備、新能源汽車、機器人等科技含量更高的新興產(chǎn)業(yè)的蓬勃發(fā)展為我國工業(yè)自動控制系統(tǒng)裝置市場提供了廣闊的空間，市場規(guī)模得以持續(xù)擴大。截至2023年底，我國工業(yè)自動控制系統(tǒng)裝置市場規(guī)模約為2192億元，同比增長5.03%。隨著中國智能制造的穩(wěn)步推進，預(yù)計到2025年，中國工業(yè)自動控制系統(tǒng)裝置市場規(guī)模將達到2347億元左右。

六、發(fā)展因素

1、機遇

（1）國家產(chǎn)業(yè)政策的有力支持

工業(yè)自動控制系統(tǒng)裝置作為推進信息化、智能化與工業(yè)化深度融合的媒介，是我國產(chǎn)業(yè)政策重點支持和鼓勵的行業(yè)。2024年3月，國務(wù)院發(fā)布的《推動大規(guī)模設(shè)備更新和消費品以舊換新行動方案》明確提出要圍繞推進新型工業(yè)化，以節(jié)能降碳、超低排放、安全生產(chǎn)、數(shù)字化轉(zhuǎn)型、智能化升級為重要方向，大力推動生產(chǎn)設(shè)備、用能設(shè)備、發(fā)輸配電設(shè)備等更新和技術(shù)改造。國家層面政策戰(zhàn)略性地支持為工業(yè)自動控制系統(tǒng)裝置提供了良好的外部發(fā)展環(huán)境，充分帶動行業(yè)快速發(fā)展，從而實現(xiàn)工業(yè)企業(yè)逐步向智能制造轉(zhuǎn)型。

（2）消費升級帶動產(chǎn)業(yè)發(fā)展

隨著我國經(jīng)濟的不斷發(fā)展，終端消費者對產(chǎn)品的需求多樣化和定制化程度不斷提升，從而要求企業(yè)不斷提升工藝難度和技術(shù)水平，傳統(tǒng)人工操作的誤差及安全性風險導(dǎo)致制造業(yè)廠商對自動化生產(chǎn)需求強烈。隨著國內(nèi)企業(yè)在自動化設(shè)備和技術(shù)方面不斷加大投入，我國工業(yè)自動控制系統(tǒng)裝置市場滲透率進一步提高，促進產(chǎn)業(yè)穩(wěn)定健康發(fā)展。

（3）國家綠色發(fā)展帶來新的市場機遇

目前，在能源需求量持續(xù)增大的同時，我國的環(huán)境正面臨嚴峻挑戰(zhàn)，傳統(tǒng)的能源高消耗的粗放型工業(yè)發(fā)展路線逐漸被淘汰。為實現(xiàn)節(jié)能減排目標，我國多部門陸續(xù)推出相關(guān)的政策及指導(dǎo)意見，促進全方位節(jié)能減排工作的落實，推進產(chǎn)品全生命周期綠色管理。與傳統(tǒng)生產(chǎn)線相比，工業(yè)自動控制系統(tǒng)裝置產(chǎn)線原材料利用率、生產(chǎn)效率、產(chǎn)品良率優(yōu)勢較大，有助于降低能耗與污染物排放，滿足國家對節(jié)能減排的需求。

2、挑戰(zhàn)

（1）國際知名品牌搶占高端市場

由于過去我國的工業(yè)自動化發(fā)展較為緩慢，國際知名工業(yè)自動控制系統(tǒng)裝置生產(chǎn)商憑借技術(shù)積累與先發(fā)優(yōu)勢，已占據(jù)國內(nèi)中高端市場大部分份額。國內(nèi)廠商起步較晚，總體規(guī)模較小，基礎(chǔ)較為薄弱，目前競爭力較國際品牌尚有一定距離。同時，由于下游客戶對工業(yè)自動控制系統(tǒng)裝置產(chǎn)品品牌依賴度較強，國內(nèi)除部分頭部企業(yè)外，大部分企業(yè)綜合競爭力不足，發(fā)展空間受限。

（2）技術(shù)人才短缺

由于工業(yè)自動控制系統(tǒng)裝置屬于技術(shù)密集型產(chǎn)業(yè)，產(chǎn)品研發(fā)與技術(shù)服務(wù)需要大量高端人才，優(yōu)質(zhì)的研發(fā)技術(shù)人員以及復(fù)合型管理人才是行業(yè)穩(wěn)定發(fā)展的重要基礎(chǔ)。目前，我國人才儲備相對匱乏，且人才培養(yǎng)需要一定的時間和適當?shù)沫h(huán)境，現(xiàn)有的高端人才資源難以滿足行業(yè)內(nèi)日益增長的人才需求。行業(yè)內(nèi)專業(yè)技術(shù)人才缺口不斷擴大成為制約我國工業(yè)自動控制系統(tǒng)裝置發(fā)展的主要瓶頸。

（3）融資渠道相對單一

目前，我國工業(yè)自動控制系統(tǒng)裝置正處于快速發(fā)展期，為不斷提升自身核心競爭力，打造國內(nèi)領(lǐng)先品牌，國內(nèi)制造商需持續(xù)投入資源加大研發(fā)力度，優(yōu)化營銷服務(wù)，吸引優(yōu)質(zhì)人才，擴大生產(chǎn)規(guī)模，資金需求量較大。但我國上市企業(yè)相對較少，絕大部分制造商主要利用自有資本和銀行貸款維持日常經(jīng)營活動，融資渠道單一，現(xiàn)金流不穩(wěn)定，不利于企業(yè)產(chǎn)能擴充。

七、競爭格局

長期以來，外資品牌在國內(nèi)工業(yè)自動控制系統(tǒng)裝置領(lǐng)域一直占據(jù)主導(dǎo)地位，西門子、松下、安川電機、三菱電機等國際知名企業(yè)憑借強大的技術(shù)實力和穩(wěn)定的產(chǎn)品品質(zhì)，掌握了國內(nèi)大部分PLC、伺服系統(tǒng)等產(chǎn)品的市場份額。隨著國內(nèi)工業(yè)自動化技術(shù)的積累和創(chuàng)新以及國家相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策的支持，國產(chǎn)工業(yè)自動控制系統(tǒng)裝置在產(chǎn)品適應(yīng)性、技術(shù)服務(wù)、性價比等方面逐步顯現(xiàn)出優(yōu)勢，經(jīng)過多年的努力，匯川技術(shù)、信捷電氣、中控技術(shù)等國內(nèi)具有自主研發(fā)優(yōu)勢的企業(yè)形成了具有一定競爭力的自主品牌，并憑借快速響應(yīng)、成本、服務(wù)等本土化優(yōu)勢不斷縮小與國際著名品牌在產(chǎn)品性能、技術(shù)水平等方面的差距，國內(nèi)企業(yè)的整體市場份額不斷穩(wěn)步增長。

八、發(fā)展趨勢

智能制造是傳統(tǒng)自動化制造的升級，是全球制造業(yè)發(fā)展的新方向。工業(yè)自動控制系統(tǒng)裝置作為智能制造裝備的核心組成，隨著電力電子技術(shù)的進步，整個工業(yè)自動化控制系統(tǒng)的集成度會越來越高。利用物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)和監(jiān)控技術(shù)加強信息管理服務(wù)，提高生產(chǎn)過程可控性、減少生產(chǎn)線人工干預(yù)，并合理計劃排程，同時集初始自動控制功能和智能系統(tǒng)等新興技術(shù)于一體的自動控制系統(tǒng)裝置將成為市場的主流。