摘要：測試測量儀器儀表是科學研究和工業(yè)生產的基礎性支撐，廣泛應用于國民經(jīng)濟各個領域，是多個戰(zhàn)略新興產業(yè)領域的基礎性和關鍵性工具，在相關產業(yè)研發(fā)、生產和維護有著不可或缺的作用。由于其地位特殊、作用大，對國民經(jīng)濟有巨大倍增和拉動作用，有著良好的市場需求和較大的發(fā)展?jié)摿?，世界發(fā)達國家都高度重視和支持本國儀器儀表產業(yè)的發(fā)展，全球測試和測量儀器儀表及測試測量整體解決方案行業(yè)正在經(jīng)歷增長。

一、定義及分類

測試測量儀器儀表指科學技術上用以檢出、測量、觀察、計算各物理量、物質成分、物性參數(shù)等的器具或設備，通常用于科學研究或技術測量、工業(yè)自動化過程控制、生產等用途。測試測量儀器儀表按用途可分為電工儀器儀表，繪圖、計算及測量儀器，電子測量儀器儀表，實驗儀器儀表，環(huán)境監(jiān)測儀器儀表等細分行業(yè)。

二、行業(yè)政策

1、主管部門和監(jiān)管體制

經(jīng)過多年發(fā)展，測試測量儀器儀表行業(yè)已經(jīng)形成政府職能部門依法行政、行業(yè)協(xié)會自律管理相結合的管理方式。行業(yè)主管部門主要為國家發(fā)改委、工業(yè)和信息化部、國務院計量行政部門和國家市場監(jiān)督管理總局等。行業(yè)自律組織主要為中國儀器儀表行業(yè)協(xié)會、中國電子儀器行業(yè)協(xié)會、中國儀器儀表學會、中國計量測試學會等。

國家發(fā)改委負責行業(yè)發(fā)展規(guī)劃和產業(yè)的宏觀政策制定，指導行業(yè)技術法規(guī)和行業(yè)標準，推動行業(yè)技術發(fā)展升級，實施技術進步和產業(yè)現(xiàn)代化。工業(yè)和信息化部負責擬定并組織實施本行業(yè)規(guī)劃和產業(yè)政策，提出優(yōu)化產業(yè)布局、結構的政策和建議，起草相關法律法規(guī)草案，制定規(guī)章，擬訂行業(yè)技術規(guī)范和標準并組織實施，指導行業(yè)質量管理工作。國務院計量行政部門對全國計量工作實施統(tǒng)一監(jiān)督管理。國家市場監(jiān)督管理總局計量司承擔國家計量基準、計量標準、計量標準物質和計量器具管理工作，組織量值傳遞溯源和計量比對工作；承擔國家計量技術規(guī)范體系建立及組織實施工作；承擔商品量、市場計量行為、計量仲裁檢定和計量技術機構及人員監(jiān)督管理工作；規(guī)范計量數(shù)據(jù)使用。

2、行業(yè)相關政策

測試測量儀器儀表在多個戰(zhàn)略新興產業(yè)具有廣泛的應用，是科技與工業(yè)發(fā)展的基礎性支撐，受到國家政策的大力支持。一方面，近年來國務院及發(fā)改委、工信部等相關部委陸續(xù)出臺了多項具體產業(yè)政策鼓勵支持測量測試儀器儀表行業(yè)發(fā)展，如《5G規(guī)?；瘧谩皳P帆”行動升級方案》《關于進一步強化碳達峰碳中和標準計量體系建設行動方案（2024—2025年）的通知》《計量發(fā)展規(guī)劃（2021—2035年）》等；另一方面，在測量測試儀器儀表具體應用行業(yè)的政策鼓勵下，如國務院發(fā)布的《關于深化電子電器行業(yè)管理制度改革的意見》、水利部發(fā)布的《關于推進水庫、水閘、蓄滯洪區(qū)運行管理數(shù)字孿生的指導意見》等，測量測試儀器儀表沿著高端化、精密化、智能化的方向實現(xiàn)產業(yè)升級，并推動行業(yè)的規(guī)模化集中。

三、行業(yè)壁壘

1、技術壁壘

測試測量儀器儀表行業(yè)為知識密集型、技術密集型行業(yè)，表現(xiàn)為多學科融合、工藝流程復雜等。測試測量儀器儀表的研發(fā)、制造需要大量的技術沉淀，尤其是市場定制化需求對技術儲備提出了更高的要求。產品對于精密性、可靠性、耐用性等指標要求較高，且若要進入國際市場，產品需要符合各國的安全性要求，這就需要制造企業(yè)對測量技術有著深刻的把握。尤其高端測量儀器的研發(fā)，結構更復雜，涉及多種高精尖技術，包括大規(guī)模數(shù)字電路的設計、高速采樣、通信算法、微信號處理等，研發(fā)周期更長、研發(fā)流程更復雜，因而本行業(yè)具有較高的技術壁壘。

2、資質和認證壁壘

出于質量、安全、環(huán)保等方面的考慮，大部分國家對儀器儀表制定了較為嚴格的產品品質認證標準。《中華人民共和國計量法》規(guī)定制造、修理計量器具的企業(yè)、事業(yè)單位，必須具有與所制造、修理的計量器具相適應的設施、人員和檢定儀器設備。根據(jù)《公布“中華人民共和國依法管理的計量器具目錄（型式批準部分）”》，列入該目錄的項目需要辦理型式批準或進口計量器具型式批準，例如手持式激光測距儀、有毒有害、易燃易爆氣體檢測（報警）儀等。此外，各國政府對各類儀表儀器的市場準入都有嚴格的規(guī)定和管制，例如，歐盟的CE、德國的GS、美國的ETL/UL、FCC 等認證，歐美等國家對產品認證要求較高，審核條件較為嚴格，新進入者生產的產品較難在短期內通過認證。因此，國內外的各項資質和認證要求構成行業(yè)進入壁壘。

3、客戶和品牌壁壘

測試測量儀器儀表行業(yè)非常重視產品的精準、穩(wěn)定和耐用性，對于涉電類測量儀器儀表，由于使用過程關系到人身財產安全，產品的安全性、可靠性也十分重要，而品牌是產品品質的集中體現(xiàn)，因此客戶在選擇測試測量儀器儀表時，日益重視產品品牌，測試測量儀器儀表行業(yè)的品牌溢價較高。而品牌的建立需要長時間的積累，因此品牌構成了本行業(yè)的進入壁壘。此外，對于ODM客戶而言，海外知名的ODM客戶準入門檻較高，選擇供應商比較審慎，需要對供應商的研發(fā)、技術、生產、品質等方面進行考察，一旦廠商進入其供應商名錄，通常會保持比較穩(wěn)定的合作關系，亦構成了一定的客戶資源壁壘。

四、產業(yè)鏈

1、行業(yè)產業(yè)鏈分析

測試測量儀器儀表產業(yè)鏈上游為主要零部件，包括IC元件、PCB板、LCD、電阻電容、塑膠五金件、傳感器等，占據(jù)測試測量儀器儀表生產成本的80%，因此原材料及零部件價格波動將對行業(yè)發(fā)展產生一定影響。中游為測試測量儀器儀表生產制造。下游應用場景廣泛，涵蓋電子、家用電器、機電設備、節(jié)能環(huán)保、軌道交通、汽車制造、冷暖通、建筑工程、電力建設及維護、醫(yī)療防疫、高等教育和科學研究等多個領域。

測試測量儀器儀表行業(yè)產業(yè)鏈

IC元件

上海韋爾半導體股份有限公司

紫光國芯微電子股份有限公司

中芯國際集成電路制造有限公司

北方華創(chuàng)科技集團股份有限公司

PCB

深圳市景旺電子股份有限公司

廣東世運電路科技股份有限公司

鵬鼎控股(深圳)股份有限公司

浙江華正新材料股份有限公司

江蘇協(xié)和電子股份有限公司

LCD

三星集團

武漢艾德蒙科技股份有限公司

樂金電子(中國)有限公司

天馬微電子股份有限公司

電阻電容

南通江海電容器股份有限公司

廈門法拉電子股份有限公司

湖南艾華集團股份有限公司

廣東風華高新科技股份有限公司

上游

深圳市華盛昌科技實業(yè)股份有限公司

優(yōu)利德科技(中國)股份有限公司

深圳市驛生勝利科技有限公司

普源精電科技股份有限公司

中游

電子

家用電器

機電設備

節(jié)能環(huán)保

軌道交通

汽車制造

下游

2、行業(yè)領先企業(yè)分析

（1）深圳市華盛昌科技實業(yè)股份有限公司

華盛昌成立于1991年，是集專業(yè)自主設計、研發(fā)、生產和銷售各類測量儀器儀表于一體的國家級高新技術企業(yè)。華盛昌業(yè)務主要涉及測試測量儀器儀表產品的研發(fā)、生產和銷售，目前已成功開發(fā)了紅外熱像儀、顆粒物PM2.5空氣質量檢測儀、激光測距儀、非接觸式人體測溫儀、工業(yè)紅外測溫儀、數(shù)字萬用表、數(shù)字鉗形表、電力測試器、照度計、噪音計、風速計、氣體檢測儀、酒精測試儀、甲醛測試儀、涂鍍層測厚儀、工業(yè)內窺鏡、差壓計和多功能測試儀器等擁有自主知識產權的系列產品。近年來，隨著國內新應用場景的不斷涌現(xiàn)，儀器儀表市場持續(xù)增長，為華盛昌帶來了新的增長機遇。2024年前三季度，華盛昌營業(yè)收入為5.61億元，同比增長14.30%。

（2）優(yōu)利德科技(中國)股份有限公司

優(yōu)利德科技（中國）股份有限公司成立于2003年，是一家集儀器儀表自主研發(fā)、生產、銷售為一體的國家高新技術企業(yè)，主要包括通用儀表、專業(yè)儀表、溫度及環(huán)境測試儀表、測試儀器四大產品線。近兩年來，優(yōu)利德以市場需求為導向，通過持續(xù)的研發(fā)投入與技術創(chuàng)新，積極推進新產品布局及研發(fā)，持續(xù)豐富公司產品的應用場景及解決方案，進一步夯實主營業(yè)務；且憑借著專業(yè)化、高端化的產品和多元化的測試測量綜合解決方案，實現(xiàn)業(yè)績穩(wěn)健增長。2024年前三季度，優(yōu)利德營業(yè)收入為8.54億元，同比增長8.94%。

五、行業(yè)現(xiàn)狀

測試測量儀器儀表是科學研究和工業(yè)生產的基礎性支撐，廣泛應用于國民經(jīng)濟各個領域，是多個戰(zhàn)略新興產業(yè)領域的基礎性和關鍵性工具，在相關產業(yè)研發(fā)、生產和維護有著不可或缺的作用。由于其地位特殊、作用大，對國民經(jīng)濟有巨大倍增和拉動作用，有著良好的市場需求和較大的發(fā)展?jié)摿Γ澜绨l(fā)達國家都高度重視和支持本國儀器儀表產業(yè)的發(fā)展，全球測試和測量儀器儀表及測試測量整體解決方案行業(yè)正在經(jīng)歷增長。與此同時，我國自動控制技術的成熟，以A/D（數(shù)字/模擬轉換）環(huán)節(jié)為基礎的電子測試測量儀器儀表得到快速發(fā)展，行業(yè)逐步走向智能化、網(wǎng)絡化，市場規(guī)模進一步擴大。2024年，中國電子測試測量儀器儀表市場規(guī)模達425.33億元。

六、發(fā)展因素

1、有利因素

（1）國家產業(yè)政策的大力支持

測試測量儀器儀表是科學研究和工業(yè)生產的基礎支撐，對經(jīng)濟增長也有重要的輻射作用，世界制造強國都將儀器儀表列為國家發(fā)展戰(zhàn)略，中國也從戰(zhàn)略高度扶持儀器儀表產業(yè)的發(fā)展，頒布一系列政策文件促進行業(yè)快速發(fā)展。在國家“十四五”規(guī)劃中，明確指出要加強高端科研儀器設備研發(fā)制造。在我國“碳達峰、碳中和”的目標實現(xiàn)和持續(xù)改善環(huán)境質量的背景下，隨著國家環(huán)保投入與政策支持，測試測量儀器儀表市場迎來了良好的發(fā)展機會。

（2）行業(yè)技術水平不斷提升帶動產品升級換代

科學技術的進步對測試測量儀器儀表提出更高的要求，行業(yè)內企業(yè)為滿足市場需求，不斷利用新的工作原理、采用新的技術、新的材料、新的元器件，例如利用超聲波、紅外線等原理和利用各種傳感器、芯片、集成電路、微處理器等元器件，實現(xiàn)儀器儀表的小型輕量、多功能、低成本、硬件功能軟件化、功能模塊化、硬件平臺通用化，以及提高自動化、智能化和數(shù)據(jù)處理能力。此外，隨著行業(yè)技術水平的提高、互聯(lián)網(wǎng)滲透，兼顧數(shù)據(jù)獲取、傳輸、存儲和分析等功能的儀器儀表將引入更多智能化的應用，使自動測量、實時監(jiān)控的實現(xiàn)成為可能。

（3）下游產業(yè)蓬勃發(fā)展擴大市場需求

2018年12月中央經(jīng)濟工作會議首次提出“新型基礎設施建設”的概念，與傳統(tǒng)基建項目相區(qū)別，“新基建”主要包含“5G基建、特高壓、城際高速鐵路和城市軌道交通、新能源汽車充電樁、大數(shù)據(jù)中心、人工智能、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)”等方面。“新基建”為測試測量儀器儀表重要應用場景，其投資市場火熱，建設規(guī)模持續(xù)擴大，不僅帶動對測試測量儀器儀表的需求，還進一步促使測試測量儀器儀表智能化、網(wǎng)絡化，促進測試測量儀器儀表行業(yè)的升級發(fā)展。

2、不利因素

（1）高端產品與國際先進水平存在一定差距

經(jīng)過多年發(fā)展，我國儀器儀表領域中低端產品已經(jīng)可以與國外廠商相競爭，但是高端產品與國際先進水平存在一定差距。依據(jù)《中國工程科技2035發(fā)展戰(zhàn)略—儀器儀表領域報告》，在47項儀器儀表跨領域技術中，中國實現(xiàn)時間平均晚于世界2-4年，特別是部分MEMS相關技術，中國技術實現(xiàn)時間與世界技術實現(xiàn)時間差距為5年。目前，中國生產高端儀器儀表所需的部分芯片仍需從國外進口，也在一定程度上制約了中國測試測量儀器儀表產業(yè)的發(fā)展。

（2）高端技術人才儲備不足

測試測量儀器儀表行業(yè)為知識技術密集型行業(yè)，產品的研發(fā)對人員的技術要求較高，人才培養(yǎng)周期長。目前，我國高端測試測量儀器儀表行業(yè)專業(yè)人才儲備不足，且培養(yǎng)機制不夠完善，導致了相關研發(fā)人才隊伍建設不能充分滿足行業(yè)發(fā)展的需求，成為行業(yè)發(fā)展的重要制約因素之一。

（3）融資渠道單一

隨著測試測量儀器儀表行業(yè)市場規(guī)模的持續(xù)擴大，各類產品，尤其是高端產品所需研發(fā)投入、人才引進、市場拓展投入將不斷增加，對資金需求也持續(xù)增長。目前，我國測試測量儀器儀表制造企業(yè)大部分為歐美等發(fā)達國家的代加工廠商，暫未形成獨立品牌，投資吸引力小，融資渠道單一，使產能擴張、產品創(chuàng)新研發(fā)等經(jīng)營活動受到限制，不利于行業(yè)持續(xù)發(fā)展。

七、競爭格局

目前，我國測量測試儀器儀表行業(yè)的參與者包括境內外的綜合性企業(yè)，境外企業(yè)如福迪威集團（Fortive）、日本克列茨（KYORITSU）、日置（HIOKI）、是德科技（KEYS）等憑借其技術積累和品牌影響力，在全球市場中占據(jù)主導地位。他們通常擁有較寬的產品線和較高的市場份額，尤其在高端市場領域具有較強的競爭力。國內測量測試儀表儀器行業(yè)雖然起步較晚，但近年來通過技術創(chuàng)新和市場拓展，部分企業(yè)如鼎陽科技、優(yōu)利德、華盛昌、勝利科技、普源精電等已在國內市場取得一定的競爭優(yōu)勢；并不斷探索新的傳感器、芯片和測量技術，拓展自身的技術平臺，并針對新興應用場景開發(fā)具有前瞻性和市場潛力的創(chuàng)新產品，以進一步增強自身的競爭力。

八、發(fā)展趨勢

近年來，我國測試測量儀器儀表產業(yè)發(fā)展迅速，規(guī)模不斷擴大，但整體水平仍處于中低端，基礎研究薄弱，關鍵核心技術匱乏，產品可靠性和穩(wěn)定性不足，高端儀器儀表和核心零部件長期依賴進口。未來，隨著我國大力推進智能制造、智慧城市、智能交通、智能樓宇等戰(zhàn)略規(guī)劃持續(xù)深入，我國測試測量儀器儀表將逐步與信息技術深度融合，有效推進行業(yè)結構調整、轉型升級。同時，高端芯片、傳感器和測量技術的創(chuàng)新正驅動測試測量儀器儀表行業(yè)的前進，以滿足研究和工業(yè)應用中對精確度和高效率的需求。此外，我國還將推進重點產品核心技術自主化進程，力爭形成國家大型工程項目、重點應用領域自控系統(tǒng)和精密測試儀器的基本保障能力以及重大科技項目所需要的自控系統(tǒng)和精密測試儀器基礎支撐能力，國產化替代成為行業(yè)大勢所趨。