摘要：隨著人工智能、物聯(lián)網(wǎng)等技術(shù)的快速發(fā)展，人機(jī)交互的技術(shù)手段日益豐富，包括語音識(shí)別、自然語言處理、圖像識(shí)別等，使得人機(jī)交互更加便捷、自然。同時(shí)，人機(jī)交互的應(yīng)用場景正在不斷拓寬，涵蓋了智能客服、智能家居、智能車載、智能醫(yī)療、智能教育等多個(gè)領(lǐng)域。越來越多的企業(yè)開始利用人機(jī)交互技術(shù)來改進(jìn)產(chǎn)品和服務(wù)，提高用戶體驗(yàn)。2022年中國人機(jī)交互核心產(chǎn)品市場規(guī)模達(dá)到129億元，同比增長42.16%。未來，隨著技術(shù)的不斷進(jìn)步和應(yīng)用場景的不斷拓展，人機(jī)交互行業(yè)有望取得更加卓越的發(fā)展。

一、定義及分類

人機(jī)交互是指人與計(jì)算機(jī)之間使用某種對話語言，以一定的交互方式，為完成確定任務(wù)的人與計(jì)算機(jī)之間的信息交換過程。人機(jī)交互可以根據(jù)交互的性質(zhì)和方式可以分為反應(yīng)式交互、主動(dòng)式交互和雙向交互，也可以基于交互的具體形式分為觸控交互、聲控交互、眼動(dòng)交互、動(dòng)作交互、虛擬現(xiàn)實(shí)交互和多模態(tài)交互等。

二、行業(yè)政策

1、主管部門和監(jiān)管體制

人機(jī)交互行業(yè)的主管部門是中華人民共和國工業(yè)和信息化部，其主要職責(zé)包括：制定行業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、發(fā)展規(guī)劃及產(chǎn)業(yè)政策；提出優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局、結(jié)構(gòu)的政策建議，引導(dǎo)擬訂并組織實(shí)施工業(yè)、通信業(yè)、信息業(yè)的發(fā)展規(guī)劃，推進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整和優(yōu)化升級。

人機(jī)交互行業(yè)的主要自律組織包括中國軟件行業(yè)協(xié)會(huì)、中國人工智能產(chǎn)業(yè)發(fā)展聯(lián)盟、中國人工智能學(xué)會(huì)等。中國軟件行業(yè)協(xié)會(huì)協(xié)助政府部門組織制定、修改行業(yè)的國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及推薦性標(biāo)準(zhǔn)，并推進(jìn)標(biāo)準(zhǔn)的貫徹落實(shí)；開展軟件和信息服務(wù)行業(yè)的調(diào)查與統(tǒng)計(jì)，提出行業(yè)中、長期發(fā)展規(guī)劃的咨詢建議；根據(jù)軟件行業(yè)發(fā)展需要，組織行業(yè)人才培訓(xùn)、人才交流等。中國人工智能產(chǎn)業(yè)發(fā)展聯(lián)盟聚集產(chǎn)業(yè)生態(tài)各方力量，聯(lián)合開展人工智能技術(shù)、標(biāo)準(zhǔn)和產(chǎn)業(yè)研究，共同探索人工智能的新模式和新機(jī)制，推進(jìn)技術(shù)、產(chǎn)業(yè)與應(yīng)用研發(fā)，開展試點(diǎn)示范，廣泛開展國際合作等。中國人工智能學(xué)會(huì)組織和領(lǐng)導(dǎo)會(huì)員開展人工智能科學(xué)與技術(shù)的創(chuàng)新研究，促進(jìn)人工智能科學(xué)與技術(shù)的發(fā)展；開展國內(nèi)、國際學(xué)術(shù)交流活動(dòng)，提高會(huì)員的學(xué)術(shù)水平；開展人工智能科學(xué)與技術(shù)的咨詢與培訓(xùn)；組織開展對人工智能領(lǐng)域科學(xué)技術(shù)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略的研究，向政府部門提出咨詢建議等。

2、行業(yè)相關(guān)政策

中國人機(jī)交互行業(yè)的政策情況呈現(xiàn)出積極的發(fā)展態(tài)勢。政府明確將機(jī)器人產(chǎn)業(yè)作為國家發(fā)展戰(zhàn)略，并多次發(fā)布相關(guān)指南和政策文件，旨在促進(jìn)人機(jī)交互技術(shù)的快速發(fā)展和廣泛應(yīng)用。2023年10月，工信部印發(fā)《人形機(jī)器人創(chuàng)新發(fā)展指導(dǎo)意見》，提出開發(fā)基于人工智能大模型的人形機(jī)器人“大腦”，增強(qiáng)環(huán)境感知、行為控制、人機(jī)交互能力，推動(dòng)云端和邊緣端智能協(xié)同部署。拓展人形機(jī)器人在醫(yī)療、家政等民生領(lǐng)域服務(wù)應(yīng)用，重點(diǎn)提升人機(jī)交互可靠性和安全性，開發(fā)具有復(fù)雜區(qū)域引導(dǎo)、靈活操作、魯棒行走、多模態(tài)人機(jī)交互的解決方案，滿足生命健康、陪伴護(hù)理等高品質(zhì)生活需求。推動(dòng)人形機(jī)器人在農(nóng)業(yè)、物流等重點(diǎn)行業(yè)應(yīng)用落地，提升人機(jī)交互、靈巧抓取、分揀搬運(yùn)、智能配送等作業(yè)能力。

三、發(fā)展歷程

人機(jī)交互行業(yè)發(fā)展經(jīng)歷了四個(gè)階段。第一次變革時(shí)期，在20世紀(jì)70年代，人們通過鍵盤打字，用文本字符和計(jì)算機(jī)直接交流，人機(jī)交互行為主要以大型計(jì)算機(jī)時(shí)代的打字為主。第二次變革時(shí)期，隨著Apple在1984年推出Macintosh電腦，圖形化用戶界面（GUI）誕生了。幾年后，微軟也推出了Windows操作系統(tǒng)。同時(shí)又增加了一個(gè)交互模式——鼠標(biāo)點(diǎn)擊。人機(jī)交互行為主要以鍵盤和鼠標(biāo)等形式為主。第三次變革時(shí)期，2007年智能手機(jī)的出現(xiàn)，帶來了第三次交互模式變革。觸摸改變了個(gè)人計(jì)算機(jī)并成為主流。第四次變革時(shí)期，人機(jī)交互主要以混合現(xiàn)實(shí)時(shí)代的語音對話、手勢、眼睛互動(dòng)為主。在這個(gè)時(shí)代，人們將通過敲擊、眨眼，說話和手勢來交互。

四、行業(yè)壁壘

1、技術(shù)壁壘

人機(jī)交互屬于技術(shù)密集型行業(yè)，技術(shù)涉及多個(gè)學(xué)科領(lǐng)域的交叉融合，包括計(jì)算機(jī)科學(xué)、心理學(xué)、人體工學(xué)等。在語音識(shí)別、自然語言處理、計(jì)算機(jī)視覺等關(guān)鍵技術(shù)領(lǐng)域，此外，隨著人工智能技術(shù)的不斷發(fā)展，人機(jī)交互技術(shù)也在不斷更新迭代，對技術(shù)研發(fā)和創(chuàng)新能力提出了更高要求。因此，新進(jìn)入企業(yè)需要在技術(shù)研發(fā)和投入上持續(xù)加大力度，才能突破技術(shù)壁壘，取得行業(yè)領(lǐng)先地位。

2、市場壁壘

人機(jī)交互技術(shù)的應(yīng)用場景廣泛，涉及智能家居、智能醫(yī)療、智能教育等多個(gè)領(lǐng)域。然而，由于不同行業(yè)的需求和標(biāo)準(zhǔn)各異，企業(yè)在進(jìn)入新市場時(shí)需要面臨不同的競爭環(huán)境和市場需求。此外，隨著市場的不斷擴(kuò)大和競爭的加劇，企業(yè)還需要不斷提升自身的品牌知名度和市場占有率，才能在市場中立足。因此，企業(yè)需要深入了解市場需求，制定合適的市場策略，以突破市場壁壘。

3、人才壁壘

人機(jī)交互技術(shù)需要具備跨學(xué)科知識(shí)和創(chuàng)新能力的人才支持。然而，目前中國在人機(jī)交互領(lǐng)域的高端人才供給相對不足，這限制了行業(yè)的發(fā)展速度和創(chuàng)新水平。為了突破人才壁壘，企業(yè)需要加大人才培養(yǎng)和引進(jìn)力度，建立完善的人才培養(yǎng)和激勵(lì)機(jī)制，吸引更多優(yōu)秀的人才加入人機(jī)交互行業(yè)。同時(shí)，還需要加強(qiáng)與國際先進(jìn)企業(yè)的合作與交流，借鑒國際先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)和技術(shù)，提升中國人機(jī)交互行業(yè)的整體競爭力。

五、產(chǎn)業(yè)鏈

1、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析

人機(jī)交互產(chǎn)業(yè)鏈涵蓋了上游的感知層、中游的技術(shù)層和下游的應(yīng)用層。產(chǎn)業(yè)鏈上游感知層主要通過語音交互、體感交互等方式實(shí)現(xiàn)信息的傳達(dá)和指令的接收，其設(shè)備主要包括麥克風(fēng)、高速相機(jī)、攝像頭、紅外傳感器、重力傳感器等。產(chǎn)業(yè)鏈中游技術(shù)層是研發(fā)生產(chǎn)人機(jī)交互設(shè)備的企業(yè)。產(chǎn)業(yè)鏈下游為人機(jī)交互的應(yīng)用層，主要應(yīng)用于游戲、醫(yī)學(xué)、教育、商務(wù)服務(wù)業(yè)、制造業(yè)等。

人機(jī)交互行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

麥克風(fēng)

廣東得勝電子有限公司

深圳市長豐影像器材有限公司

北京塞賓科技有限公司

深圳市昊一源科技有限公司

攝像頭

杭州?？低晹?shù)字技術(shù)股份有限公司

深圳市博亞時(shí)代科技有限公司

深圳嵐鋒創(chuàng)視網(wǎng)絡(luò)科技有限公司

深圳市亞力博科技限公司

傳感器

中國電子科技集團(tuán)有限公司

歌爾微電子股份有限公司

上海韋爾半導(dǎo)體股份有限公司

瑞聲聲學(xué)科技(深圳)有限公司

上游

華為技術(shù)有限公司

百度集團(tuán)股份有限公司

科大訊飛股份有限公司

小米科技有限責(zé)任公司

中游

游戲

醫(yī)學(xué)

教育

商務(wù)服務(wù)業(yè)

下游

2、行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)分析

（1）科大訊飛股份有限公司

科大訊飛股份有限公司作為中國智能語音技術(shù)的領(lǐng)軍企業(yè)，在智能語音交互方面擁有強(qiáng)大的研發(fā)實(shí)力和技術(shù)積累。其語音識(shí)別技術(shù)能夠準(zhǔn)確地將用戶的語音指令轉(zhuǎn)化為機(jī)器可識(shí)別的指令，實(shí)現(xiàn)了高效、準(zhǔn)確地人機(jī)交互。同時(shí)，科大訊飛的語音合成技術(shù)也達(dá)到了業(yè)界領(lǐng)先水平，能夠生成自然、流暢的語音輸出，為用戶提供了更加真實(shí)的交互體驗(yàn)。其次，科大訊飛在人機(jī)交互領(lǐng)域的應(yīng)用場景也十分廣泛。其技術(shù)不僅應(yīng)用于智能手機(jī)、智能家居、智能車載等領(lǐng)域，還拓展到了醫(yī)療、教育、金融等多個(gè)行業(yè)。通過與各行各業(yè)的合作伙伴共同研發(fā)和推廣，科大訊飛的人機(jī)交互技術(shù)得到了廣泛應(yīng)用，為用戶提供了更加便捷、智能的服務(wù)。2023年前三季度，科大訊飛營業(yè)收入為126.14億元，同比下降0.37%；歸母凈利潤為0.99億元，同比下降76.36%。

（2）百度集團(tuán)股份有限公司

百度集團(tuán)股份有限公司作為中國領(lǐng)先的AI公司，百度持續(xù)投入大量資源進(jìn)行技術(shù)研發(fā)和創(chuàng)新，致力于為用戶提供更加智能、自然和便捷的人機(jī)交互體驗(yàn)。公司于2015年申請的《基于人工智能的人機(jī)交互方法和系統(tǒng)》專利榮獲中國專利金獎(jiǎng)，這一專利綜合運(yùn)用了知識(shí)圖譜及深度學(xué)習(xí)等技術(shù)，以深度語義理解為基礎(chǔ)，實(shí)現(xiàn)了跨越語言、語音、圖像等模態(tài)的智能人機(jī)交互。此外，百度還推出了基于視覺記號(hào)和Transformer模型的人機(jī)主動(dòng)交互系統(tǒng)（TFVT-HRI），該系統(tǒng)不僅能觀察場景主動(dòng)發(fā)起交互和引導(dǎo)，其交互動(dòng)作更是包含千余種多模態(tài)動(dòng)作，能夠像人類一樣表現(xiàn)出自然的主動(dòng)問候。2023年，百度集團(tuán)總收入為1345.98億元，同比增長8.83%。

六、行業(yè)現(xiàn)狀

隨著人工智能、物聯(lián)網(wǎng)等技術(shù)的快速發(fā)展，人機(jī)交互的技術(shù)手段日益豐富，包括語音識(shí)別、自然語言處理、圖像識(shí)別等，使得人機(jī)交互更加便捷、自然。同時(shí)，人機(jī)交互的應(yīng)用場景正在不斷拓寬，涵蓋了智能客服、智能家居、智能車載、智能醫(yī)療、智能教育等多個(gè)領(lǐng)域。越來越多的企業(yè)開始利用人機(jī)交互技術(shù)來改進(jìn)產(chǎn)品和服務(wù)，提高用戶體驗(yàn)。2022年中國人機(jī)交互核心產(chǎn)品市場規(guī)模達(dá)到129億元，同比增長42.16%。未來，隨著技術(shù)的不斷進(jìn)步和應(yīng)用場景的不斷拓展，人機(jī)交互行業(yè)有望取得更加卓越的發(fā)展。

七、發(fā)展因素

1、機(jī)遇

（1）技術(shù)創(chuàng)新的浪潮為人機(jī)交互行業(yè)帶來了巨大的機(jī)遇

隨著人工智能、機(jī)器學(xué)習(xí)等技術(shù)的快速發(fā)展，人機(jī)交互技術(shù)也在不斷進(jìn)步。語音識(shí)別、自然語言處理、計(jì)算機(jī)視覺等領(lǐng)域的突破，使得人機(jī)交互更加自然、智能和高效。這些技術(shù)的創(chuàng)新不僅提升了用戶體驗(yàn)，還推動(dòng)了人機(jī)交互在各個(gè)領(lǐng)域的應(yīng)用拓展。例如，在智能家居領(lǐng)域，通過語音控制和智能識(shí)別技術(shù)，人們可以更加便捷地操控家電設(shè)備，享受智能化生活。

（2）市場需求的增長為人機(jī)交互行業(yè)帶來了廣闊的市場空間

隨著人們對智能化生活的追求和各行業(yè)對自動(dòng)化、智能化需求的提升，人機(jī)交互技術(shù)的市場需求不斷增長。在醫(yī)療、教育、金融、交通等各個(gè)領(lǐng)域，人機(jī)交互技術(shù)都有廣泛的應(yīng)用前景。例如，在醫(yī)療領(lǐng)域，通過人機(jī)交互技術(shù)，醫(yī)生可以更加精準(zhǔn)地進(jìn)行手術(shù)操作，患者也可以獲得更加個(gè)性化的診療服務(wù)。

（3）移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)和智能設(shè)備的普及

中國移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)和智能設(shè)備的普及程度居全球前列，移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的快速發(fā)展和智能設(shè)備的普及為人機(jī)交互技術(shù)的廣泛應(yīng)用提供了基礎(chǔ)，為人機(jī)交互行業(yè)帶來了巨大的市場機(jī)遇，同時(shí)也促進(jìn)了新型交互方式和產(chǎn)品的涌現(xiàn)。隨著智能手機(jī)、智能家居設(shè)備、智能穿戴設(shè)備等的普及，人們對于高效、便捷、個(gè)性化的人機(jī)交互方式的需求不斷增加。

2、挑戰(zhàn)

（1）用戶體驗(yàn)與個(gè)人信息安全

人機(jī)交互行業(yè)在追求更好的用戶體驗(yàn)的同時(shí)，也面臨著用戶個(gè)人信息安全的挑戰(zhàn)。隨著人機(jī)交互技術(shù)的不斷發(fā)展，人們對于便捷、高效的交互方式有了更高的期待，而這也要求人機(jī)交互產(chǎn)品和服務(wù)在用戶體驗(yàn)上不斷提升。然而，隨之而來的是用戶個(gè)人信息安全和隱私保護(hù)的問題。人機(jī)交互產(chǎn)品通常需要獲取用戶的個(gè)人信息和數(shù)據(jù)，以提供個(gè)性化的服務(wù)，但這也容易引發(fā)用戶隱私泄露和信息安全問題。因此，人機(jī)交互企業(yè)需要在提升用戶體驗(yàn)的同時(shí)，加強(qiáng)個(gè)人信息安全的保護(hù)，遵守相關(guān)法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)，建立健全的信息安全管理體系，保障用戶數(shù)據(jù)的安全和隱私。

（2）研發(fā)周期長、投入大

人機(jī)交互行業(yè)以其技術(shù)壁壘高、研發(fā)周期長、研發(fā)投入大等固有特點(diǎn)而著稱。這些特點(diǎn)決定了企業(yè)在發(fā)展初期必須進(jìn)行長期、大額的投入，涵蓋研發(fā)、人才隊(duì)伍建設(shè)以及產(chǎn)品體系建設(shè)等多個(gè)方面。即便企業(yè)經(jīng)過多年的研發(fā)積累，成功實(shí)現(xiàn)技術(shù)或產(chǎn)品的商業(yè)化落地，也會(huì)因?yàn)榍捌诨A(chǔ)研發(fā)的巨大投入而面臨一定的經(jīng)濟(jì)壓力。因此，在人機(jī)交互行業(yè)中，企業(yè)需要具備堅(jiān)定的決心和長遠(yuǎn)的視野，以應(yīng)對這些挑戰(zhàn)，實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。

（3）用戶需求個(gè)性化與多樣化

人機(jī)交互的終極目標(biāo)在于優(yōu)化用戶體驗(yàn)，然而，這一目標(biāo)在實(shí)現(xiàn)過程中面臨著巨大的挑戰(zhàn)，即如何滿足不同用戶群體千差萬別的需求和習(xí)慣，實(shí)現(xiàn)個(gè)性化和多樣化的人機(jī)交互。特別是針對老年人、殘障人士等具有特殊需求的用戶群體，人機(jī)交互的設(shè)計(jì)更需細(xì)致入微，貼合他們的獨(dú)特需求。這就要求設(shè)計(jì)師和工程師在人機(jī)交互產(chǎn)品的設(shè)計(jì)和開發(fā)過程中，不僅要具備深厚的技術(shù)功底，還需具備敏銳的用戶洞察力，能夠深入了解不同用戶群體的行為特點(diǎn)、心理需求和使用習(xí)慣，從而確保人機(jī)交互產(chǎn)品能夠滿足各類用戶的期望，提供真正貼心、便捷的服務(wù)體驗(yàn)。

八、競爭格局

整體來看，國內(nèi)人機(jī)交互領(lǐng)域的各細(xì)分領(lǐng)域均受到了科技巨頭的青睞與深度布局。其中，百度、華為、騰訊等國內(nèi)科技巨頭在人機(jī)交互領(lǐng)域展現(xiàn)出了卓越的技術(shù)實(shí)力和市場主導(dǎo)力。這些企業(yè)憑借強(qiáng)大的研發(fā)團(tuán)隊(duì)、深厚的技術(shù)積淀以及豐富的應(yīng)用場景經(jīng)驗(yàn)，持續(xù)推陳出新，打造出眾多具有創(chuàng)新性和實(shí)用性的人機(jī)交互產(chǎn)品。無論是智能音箱的精準(zhǔn)語音交互、智能家居設(shè)備的智能聯(lián)動(dòng)控制，還是智能車載系統(tǒng)的便捷高效操作，這些產(chǎn)品均能夠充分滿足用戶多樣化的需求，為人機(jī)交互領(lǐng)域的發(fā)展注入了源源不斷的活力與創(chuàng)新動(dòng)力。

九、發(fā)展趨勢

1、多模態(tài)自然人機(jī)交互

人機(jī)交互的未來發(fā)展趨勢中，一個(gè)顯著的特點(diǎn)將是告別單一模式，邁向多模態(tài)自然人機(jī)交互的新紀(jì)元。多模態(tài)自然交互融合了多種信息輸入方式，如觸控、AR互動(dòng)、語音等，并輔以體感和手勢識(shí)別、眼球追蹤等先進(jìn)技術(shù)，使得人機(jī)交互更加自然、直觀。這種交互方式不僅將我們的五感——形、聲、聞、味、觸融為一體，更在表達(dá)效率和信息豐富性上遠(yuǎn)超單一感官交互。多模態(tài)人機(jī)交互更加全面地理解和回應(yīng)用戶的意圖和需求，實(shí)現(xiàn)更加精準(zhǔn)、高效的信息傳遞。這種交互方式不僅提升了用戶體驗(yàn)，也為各行各業(yè)帶來了無限的創(chuàng)新空間。

2、全方位感知的人機(jī)交互

未來人機(jī)交互發(fā)展的另一顯著趨勢將聚焦于全方位感知，致力于為用戶帶來更加精準(zhǔn)、個(gè)性化的交互體驗(yàn)。以環(huán)境情景識(shí)別交互為例，這種交互方式能夠深入分析用戶所處的環(huán)境，并結(jié)合用戶畫像深入挖掘其深層次需求。通過巧妙利用各類傳感器，用戶能夠?qū)崟r(shí)掌握環(huán)境動(dòng)態(tài)變化，進(jìn)而為用戶營造更加逼真的現(xiàn)實(shí)感。通過情景識(shí)別和全方位感知，未來無論是智能家居、智慧辦公還是智能出行等領(lǐng)域，全方位感知的人機(jī)交互都將為用戶帶來前所未有的便捷與舒適。

3、實(shí)現(xiàn)萬物互聯(lián)的多技術(shù)融合

人機(jī)交互的又一重要發(fā)展趨勢在于多技術(shù)聯(lián)合與融合，旨在實(shí)現(xiàn)萬物互聯(lián)。為滿足日益增長的市場需求，這就需要綜合考慮并融合多種前沿技術(shù)，如基于生物信息的深度分析技術(shù)、全方位感知技術(shù)等，以打造更為精準(zhǔn)、智能的人機(jī)交互體驗(yàn)。通過智能設(shè)備的互聯(lián)互通，人機(jī)交互將極大地拓展人類的感官和認(rèn)知能力，催生出一系列全新的使用場景。這不僅將重塑人與機(jī)器、設(shè)備與設(shè)備之間的交互方式，更將推動(dòng)整個(gè)交互領(lǐng)域的革新與發(fā)展。