摘要:隨著電熱元件技術(shù)的發(fā)展和完善,其在傳統(tǒng)電熱管加熱的替代領(lǐng)域不斷拓展。作為重要的熱工控制設(shè)備,電熱元件在家電、汽車、工業(yè)制造等領(lǐng)域得到廣泛應(yīng)用。其中,新能源汽車領(lǐng)域?qū)﹄姛嵩男枨笤鲩L(zhǎng)尤為明顯。由于電動(dòng)汽車失去了傳統(tǒng)的發(fā)動(dòng)機(jī)熱源,車內(nèi)采暖主要依靠加熱器,這促使著中國(guó)電熱元件需求持續(xù)增長(zhǎng),估計(jì)2023年全球電熱元件行業(yè)收入為100億美元,同比增長(zhǎng)4.69%;中國(guó)電熱元件行業(yè)收入為41億美元,同比增長(zhǎng)5.10%。
一、定義及分類
電熱元件是一種能夠?qū)㈦娔苻D(zhuǎn)換為熱能的器件,通常由電熱材料、電極、絕緣體、散熱部件等組成,通常用于加熱、保溫等應(yīng)用。電熱元件按產(chǎn)品類型可分為電熱絲、熱敏電阻、導(dǎo)電涂料、電熱膜等。
二、行業(yè)政策
1、主管部門和監(jiān)管體制
電熱元件行業(yè)主管部門主要包括國(guó)家發(fā)改委、工信部和市場(chǎng)監(jiān)督管理總局。國(guó)家發(fā)改委主要負(fù)責(zé)研究制定行業(yè)政策和行業(yè)發(fā)展規(guī)劃,促進(jìn)行業(yè)體制改革,促進(jìn)行業(yè)技術(shù)發(fā)展等宏觀管理。工信部主要負(fù)責(zé)制定行業(yè)政策,起草相關(guān)法律法規(guī)草案,制定規(guī)章,對(duì)行業(yè)發(fā)展方向進(jìn)行宏觀調(diào)控。國(guó)家市場(chǎng)監(jiān)督管理總局主要負(fù)責(zé)市場(chǎng)綜合監(jiān)督管理;組織實(shí)施質(zhì)量強(qiáng)國(guó)戰(zhàn)略,負(fù)責(zé)工業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量安全、食品安全、特種設(shè)備安全監(jiān)管;統(tǒng)一管理計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)檢測(cè)、認(rèn)證認(rèn)可工作等。
2、行業(yè)相關(guān)政策
近年來(lái),我國(guó)電熱元件相關(guān)政策持續(xù)頒布。2023年7月,工信部、國(guó)家發(fā)改委、商務(wù)部印發(fā)《輕工業(yè)穩(wěn)增長(zhǎng)工作方案(2023-2024年)》,提出組織國(guó)家高端智能化家用電器創(chuàng)新中心加快智能技術(shù)、關(guān)鍵零部件、新材料應(yīng)用等關(guān)鍵共性技術(shù)突破。實(shí)施家居產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展行動(dòng)方案,開(kāi)展智能家居互聯(lián)互通發(fā)展行動(dòng),強(qiáng)化標(biāo)準(zhǔn)引領(lǐng)和平臺(tái)建設(shè),促進(jìn)家用電器、家具、五金制品、照明電器等行業(yè)融合發(fā)展。積極開(kāi)發(fā)推廣綠色智能家用電器。這將促進(jìn)技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)品升級(jí),提升電熱元件的技術(shù)水平和質(zhì)量。同時(shí)這有助于提高產(chǎn)品的環(huán)保性能,滿足消費(fèi)者對(duì)綠色產(chǎn)品的需求,推動(dòng)行業(yè)向可持續(xù)發(fā)展的方向轉(zhuǎn)變。
三、發(fā)展歷程
全球電熱元件發(fā)展經(jīng)歷了三個(gè)階段。1840-1909年萌芽期。1840年,英國(guó)物理學(xué)家焦耳提出焦耳定律,奠定了電熱元件的工作原理。1859年世界上第一支電加熱管誕生。1905年Albert Marsh發(fā)現(xiàn)了鎳鉻合金,它的強(qiáng)度是當(dāng)時(shí)其他加熱元件的300倍,并且可以制造出可用作安全加熱元件的耐用高電阻線,徹底改變了電熱元件行業(yè)。電熱元件最早出現(xiàn)是用于生活的電熱電器,1893年電熨斗的雛形首次在美國(guó)出現(xiàn)并使用。
1910-2000年啟動(dòng)期。該時(shí)期電熱元件制造用料得以改良,如采用質(zhì)量良好的A級(jí)鎳鉻絲,用氧化鎂或氧化鎂粉作絕緣體等。1910年美國(guó)首先研制成功用鎳鉻合金電熱絲制作的電熨斗并迅速普及。1917年美國(guó)發(fā)明了世界上第一支金屬外殼電加熱管。1925年日本生產(chǎn)出安裝電熱元件的鍋具,成為現(xiàn)代電飯鍋的雛形。在此期間,工業(yè)上也開(kāi)始出現(xiàn)實(shí)驗(yàn)室用電發(fā)熱爐、電暖氣設(shè)備等電熱產(chǎn)品。在家庭和工業(yè)方面,電磁加熱電器各種品種的出現(xiàn)和普及應(yīng)用都得到了急速的發(fā)展。
2001年至今高速發(fā)展期。在全球科學(xué)技術(shù)不斷進(jìn)步、用電成本顯著降低、全球經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展、人均GDP持續(xù)增長(zhǎng)等因素刺激下,電熱器具開(kāi)始進(jìn)入大眾日常生活,空調(diào)、洗衣機(jī)、干衣機(jī)、熱水器、微波爐、電飯鍋等家電產(chǎn)品在全球范圍內(nèi)普及度不斷提升推動(dòng)電熱元件行業(yè)進(jìn)入高速發(fā)展期。電熱元件成為人們?nèi)粘I睢⒐I(yè)生產(chǎn)中不可或缺的重要加熱器件。隨著消費(fèi)需求演變、工業(yè)技術(shù)升級(jí),家用電器不斷向多功能化、小型化、便攜化、智能化方向發(fā)展,內(nèi)部結(jié)構(gòu)日益復(fù)雜精密。同時(shí),成熟技術(shù)催生電熱元件在創(chuàng)新應(yīng)用領(lǐng)域的導(dǎo)入,如新能源汽車、醫(yī)療機(jī)械等,對(duì)電熱元件產(chǎn)品性能及結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)等方面的要求不斷提升。
四、行業(yè)壁壘
1、技術(shù)壁壘
電熱元件制造涉及到材料工程、熱學(xué)、機(jī)械加工以及電子技術(shù)等多個(gè)領(lǐng)域,因此具有較高的技術(shù)門檻。首先,電熱元件的設(shè)計(jì)和制造需要掌握先進(jìn)的材料科學(xué)和工藝技術(shù),以確保產(chǎn)品具有穩(wěn)定的性能和可靠的質(zhì)量。其次,對(duì)于一些高端電熱元件,還需要具備微納米加工技術(shù)和微電子封裝技術(shù)等高精尖技術(shù)。這些技術(shù)門檻限制了新進(jìn)入者的進(jìn)入,使得行業(yè)內(nèi)部競(jìng)爭(zhēng)相對(duì)激烈,同時(shí)也為行業(yè)龍頭企業(yè)提供了一定的優(yōu)勢(shì)。
2、規(guī)模效應(yīng)壁壘
電熱元件市場(chǎng)需求量大,因?yàn)槠鋵儆诘湫偷拇笠?guī)模制造業(yè)。在實(shí)際生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過(guò)程中,企業(yè)需要具備規(guī)模制造能力,以確保供貨的穩(wěn)定性。大型廠商由于其產(chǎn)能和產(chǎn)量?jī)?yōu)勢(shì),更容易受到國(guó)際主流大客戶的青睞。此外,大型廠商能夠有效控制產(chǎn)品單位生產(chǎn)成本,從而具備顯著的成本優(yōu)勢(shì);同時(shí),新增產(chǎn)能的建設(shè)是一個(gè)較長(zhǎng)周期的過(guò)程。它涵蓋了前期的廠房設(shè)計(jì)和工程施工,以及后期的設(shè)備采購(gòu)、安裝和調(diào)試,最終才能正式投產(chǎn)。這使得潛在的進(jìn)入者面臨著較大的市場(chǎng)變化風(fēng)險(xiǎn)。因?yàn)槭袌?chǎng)情況可能在建設(shè)過(guò)程中發(fā)生變化,導(dǎo)致新產(chǎn)能無(wú)法及時(shí)適應(yīng)市場(chǎng)需求。
3、資金壁壘
電熱元件的大規(guī)模生產(chǎn)需要投入大量資金用于土地、設(shè)備、產(chǎn)線和人力等資源設(shè)施。這些資源的建設(shè)和配置需要耗費(fèi)較長(zhǎng)的時(shí)間,且在廠房和設(shè)備到位后還需要進(jìn)行產(chǎn)能的逐步提升。因此,企業(yè)在建設(shè)過(guò)程中需要占用大量資金。另外,電熱元件市場(chǎng)的需求是多樣化且不斷演變的,因此廠商需要持續(xù)投入資金進(jìn)行技術(shù)研發(fā)和工藝開(kāi)發(fā),以滿足市場(chǎng)的需求。企業(yè)的新產(chǎn)品和新技術(shù)研發(fā)能力成為在競(jìng)爭(zhēng)中脫穎而出的關(guān)鍵因素。而這種持續(xù)的技術(shù)研發(fā)活動(dòng)需要強(qiáng)大的資金實(shí)力來(lái)支持,從而形成了對(duì)潛在進(jìn)入者的明顯資金壁壘。
五、產(chǎn)業(yè)鏈
1、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析
中國(guó)電熱元件產(chǎn)業(yè)鏈上游主要為電熱元件原材料供應(yīng)商,原材料包括五金件、不銹鋼帶料、電氣元件等;中游為電熱元件制造商;下游行業(yè)主要包括民用電器、商用電器、工業(yè)裝備、新能源汽車熱管理系統(tǒng)等領(lǐng)域。
2、行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)分析
(1)浙江三花智能控制股份有限公司
浙江三花智能控制股份有限公司是全球最大的制冷控制元器件和領(lǐng)先的汽車熱管理系統(tǒng)控制部件制造商。公司旗下的“三花”牌制冷智控元器件已經(jīng)成為世界知名品牌,并與全球眾多車企和空調(diào)制冷電器廠家建立了戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系。2023年前三季度三花智控營(yíng)業(yè)收入為190億元,同比增長(zhǎng)21.65%;歸母凈利潤(rùn)為22億元,同比增長(zhǎng)32.68%。隨著全球環(huán)保潮流、汽車行業(yè)的高速發(fā)展,為公司業(yè)務(wù)帶來(lái)了巨大的增長(zhǎng)動(dòng)力。同時(shí),公司已經(jīng)在美國(guó)、墨西哥、波蘭、越南等地建立了海外生產(chǎn)基地,形成了全球化的生產(chǎn)布局。這一舉措不僅有利于降低生產(chǎn)成本,還能夠更好地滿足當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)需求,提高公司的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力。
(2)山東朗進(jìn)科技股份有限公司
山東朗進(jìn)科技股份有限公司主營(yíng)業(yè)務(wù)涵蓋軌道交通車輛空調(diào)、新能源汽車空調(diào)、智能熱管理產(chǎn)品、空氣能熱泵烘干設(shè)備以及數(shù)字能源智能環(huán)控產(chǎn)品及其控制系統(tǒng)的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售和售后維保服務(wù)。2023年前三季度,朗進(jìn)科技營(yíng)業(yè)收入為6億元,同比增長(zhǎng)11.83%;研發(fā)投入占營(yíng)收比例為7.38%,同比減少1.19個(gè)百分點(diǎn)。在做好軌道交通車輛空調(diào)業(yè)務(wù)基礎(chǔ)上,公司加大對(duì)熱泵烘干、新能源汽車等領(lǐng)域的產(chǎn)品研發(fā)和市場(chǎng)布局。公司憑借空氣能熱泵技術(shù)優(yōu)勢(shì)及此前的產(chǎn)品市場(chǎng)先發(fā)優(yōu)勢(shì)和項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)經(jīng)驗(yàn),成功地?cái)U(kuò)大了熱泵烘干市場(chǎng)范圍和市場(chǎng)份額。這一舉措不僅拓展了公司的產(chǎn)品線,還為公司帶來(lái)更多的增長(zhǎng)機(jī)會(huì),進(jìn)一步提升整體競(jìng)爭(zhēng)力。
六、行業(yè)現(xiàn)狀
隨著電熱元件技術(shù)的發(fā)展和完善,其在傳統(tǒng)電熱管加熱的替代領(lǐng)域不斷拓展。作為重要的熱工控制設(shè)備,電熱元件在家電、汽車、工業(yè)制造等領(lǐng)域得到廣泛應(yīng)用。其中,新能源汽車領(lǐng)域?qū)﹄姛嵩男枨笤鲩L(zhǎng)尤為明顯。由于電動(dòng)汽車失去了傳統(tǒng)的發(fā)動(dòng)機(jī)熱源,車內(nèi)采暖主要依靠加熱器,這促使著中國(guó)電熱元件需求持續(xù)增長(zhǎng),2023年全球電熱元件行業(yè)收入為100億美元,同比增長(zhǎng)4.69%;中國(guó)電熱元件行業(yè)收入為41億美元,同比增長(zhǎng)5.10%。
七、發(fā)展因素
1、機(jī)遇
(1)行業(yè)技術(shù)提升拓寬應(yīng)用領(lǐng)域,主機(jī)配套要求推動(dòng)行業(yè)技術(shù)發(fā)展
膜類電熱元件產(chǎn)品在不同應(yīng)用領(lǐng)域具有獨(dú)特的優(yōu)勢(shì)。以傳統(tǒng)家電產(chǎn)品為例,膜電熱元件尺寸較小,可以在有限空間內(nèi)靈活布置,適應(yīng)家電產(chǎn)品的緊湊設(shè)計(jì)需求。然而,由于耐壓性能較低,傳統(tǒng)家電對(duì)電熱元件的要求相對(duì)較低。而新能源汽車對(duì)電熱元件的功率和耐壓性能要求較高。隨著大尺寸厚膜平面印刷技術(shù)的突破,厚膜加熱器尺寸得以提升,同時(shí)耐壓性能也從傳統(tǒng)家電要求的1500V/s上升到新能源汽車要求的2200V/s。這種技術(shù)進(jìn)步使得膜類電熱元件能夠滿足新能源汽車對(duì)高功率和高電壓的需求,可有效應(yīng)對(duì)復(fù)雜工作環(huán)境和高負(fù)載要求。與傳統(tǒng)電熱元件產(chǎn)品相比,膜類電熱元件還具有熱傳導(dǎo)效率高的顯著優(yōu)勢(shì)。其熱傳導(dǎo)效率高,能夠?qū)崿F(xiàn)即用即熱的特點(diǎn)。這一特性在飲水機(jī)等產(chǎn)品中非常重要,可以實(shí)現(xiàn)“三秒速熱”功能,顯著改善用戶體驗(yàn)。此外,膜類電熱元件由于傳導(dǎo)效率高,加熱時(shí)間較短,從而使得主機(jī)產(chǎn)品的能耗顯著降低。
(2)新能源汽車熱管理系統(tǒng)市場(chǎng)前景良好
隨著全球各主要國(guó)家對(duì)新能源汽車產(chǎn)業(yè)的研發(fā)和市場(chǎng)推廣力度的加速,中國(guó)成為全球新能源汽車最大的產(chǎn)銷國(guó)之一。2023年中國(guó)汽車產(chǎn)銷分別完成3016.1萬(wàn)輛和3009.4萬(wàn)輛,同比分別增長(zhǎng)11.6%和12.0%。其中,新能源汽車2023年產(chǎn)銷量分別完成958.7萬(wàn)輛和949.5萬(wàn)輛,同比分別增長(zhǎng)35.8%和37.9%,市場(chǎng)占有率達(dá)到31.6%,在這個(gè)背景下,新能源汽車市場(chǎng)正在快速擴(kuò)張,為電熱元件創(chuàng)新產(chǎn)品提供了廣闊的市場(chǎng)空間。為了應(yīng)對(duì)低溫環(huán)境下的挑戰(zhàn),新能源汽車的熱管理系統(tǒng)不斷完善,特別是對(duì)電池預(yù)熱和加熱方式等技術(shù)路徑進(jìn)行持續(xù)創(chuàng)新和拓展。
(3)“碳達(dá)峰”、“碳中和”、“煤改電”將利好電加熱行業(yè)
近年來(lái),中國(guó)不斷推進(jìn)“煤改電”工程,推動(dòng)實(shí)現(xiàn)清潔取暖。同時(shí),國(guó)家領(lǐng)導(dǎo)人在多次國(guó)際會(huì)議及2020中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議提出中國(guó)二氧化碳排放力爭(zhēng)于2030年前達(dá)到峰值,努力爭(zhēng)取2060年前實(shí)現(xiàn)碳中和?!疤歼_(dá)峰”、“碳中和”戰(zhàn)略成為中國(guó)加強(qiáng)重點(diǎn)領(lǐng)域節(jié)能減排、優(yōu)化能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)的國(guó)家戰(zhàn)略方向之一。電熱元件行業(yè)受益于能源結(jié)構(gòu)的綠色化調(diào)整趨勢(shì),在助力清潔能源持續(xù)推廣的進(jìn)程中,將獲得長(zhǎng)期發(fā)展利好。
2、挑戰(zhàn)
(1)競(jìng)爭(zhēng)激烈
隨著新能源汽車市場(chǎng)的快速增長(zhǎng),電熱元件行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)日益激烈。國(guó)內(nèi)外諸多企業(yè)紛紛進(jìn)入這一領(lǐng)域,導(dǎo)致市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈,價(jià)格戰(zhàn)日益激烈,利潤(rùn)空間被不斷擠壓。在這種情況下,許多中小型企業(yè)面臨生存壓力,難以在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中脫穎而出。同時(shí),一些企業(yè)為了降低成本,可能會(huì)采取降低產(chǎn)品質(zhì)量、縮減研發(fā)投入等不良手段,影響整個(gè)行業(yè)的聲譽(yù)和形象。
(2)環(huán)保壓力
隨著中國(guó)加大環(huán)境保護(hù)力度,對(duì)于電熱元件行業(yè)來(lái)說(shuō),面臨著更嚴(yán)格的環(huán)保監(jiān)管和法規(guī)要求。在生產(chǎn)過(guò)程中排放的廢氣、廢水等環(huán)境污染物排放問(wèn)題受到越來(lái)越多的關(guān)注,企業(yè)需要投入更多的成本用于環(huán)保設(shè)施建設(shè)和運(yùn)營(yíng),同時(shí)需要遵守更加嚴(yán)格的環(huán)保法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)。這對(duì)一些規(guī)模較小、技術(shù)水平較低的企業(yè)來(lái)說(shuō),可能增加了經(jīng)營(yíng)成本和生產(chǎn)壓力,影響了企業(yè)的正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。
(3)資金壓力
電熱元件行業(yè)項(xiàng)目建設(shè)與運(yùn)營(yíng)成本較高,行業(yè)內(nèi)企業(yè)資金壓力較大,電熱元件生產(chǎn)涉及多項(xiàng)生產(chǎn)設(shè)備和工藝流程,設(shè)備和工藝的投入需要大量資金支持。同時(shí),電熱元件行業(yè)的終端客戶需求不斷變化和升級(jí),對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量和性能有著較高要求。為了滿足客戶需求,企業(yè)需要進(jìn)行持續(xù)的產(chǎn)品研發(fā)和技術(shù)改進(jìn),這也需要投入大量的研發(fā)費(fèi)用和人力資源。較高的項(xiàng)目建設(shè)和運(yùn)營(yíng)成本將為行業(yè)內(nèi)企業(yè)帶來(lái)較大的資金壓力。
八、競(jìng)爭(zhēng)格局
在全球貿(mào)易帶來(lái)的產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移趨勢(shì)下,隨著國(guó)家政策的推動(dòng)、巨大的市場(chǎng)空間和強(qiáng)大的產(chǎn)業(yè)配套能力等優(yōu)勢(shì),中國(guó)電熱元件行業(yè)整體規(guī)模逐步擴(kuò)大,技術(shù)水平和創(chuàng)新能力不斷提高,產(chǎn)品體系已逐漸從低端覆蓋至中高端市場(chǎng),并成為全球重要的電熱元件產(chǎn)銷地。國(guó)內(nèi)主要電熱元件供應(yīng)商包括三花智控、朗進(jìn)科技、熱威股份、東方電熱、恒美電熱、塞納電熱、中日電熱、西瑪特,以及貝克集團(tuán)和佐帕斯工業(yè)等外資企業(yè)。
九、發(fā)展趨勢(shì)
1、技術(shù)創(chuàng)新與智能化
中國(guó)電熱元件行業(yè)在未來(lái)的發(fā)展中將持續(xù)注重技術(shù)創(chuàng)新和智能化發(fā)展。隨著科技的不斷進(jìn)步,企業(yè)將加大對(duì)產(chǎn)品技術(shù)的研發(fā)投入,推動(dòng)電熱元件產(chǎn)品在節(jié)能、環(huán)保、安全等方面的創(chuàng)新。通過(guò)引入先進(jìn)的生產(chǎn)工藝和設(shè)備,提高產(chǎn)品的生產(chǎn)效率和質(zhì)量,并且降低生產(chǎn)成本。智能化生產(chǎn)將成為行業(yè)發(fā)展的主要趨勢(shì),通過(guò)物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)和人工智能技術(shù)的應(yīng)用,實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)過(guò)程的數(shù)字化管理和智能化控制,提升生產(chǎn)效率和靈活性。
2、產(chǎn)業(yè)升級(jí)與轉(zhuǎn)型
中國(guó)電熱元件行業(yè)將面臨著產(chǎn)業(yè)升級(jí)和轉(zhuǎn)型的挑戰(zhàn)與機(jī)遇。隨著中國(guó)制造業(yè)的轉(zhuǎn)型升級(jí),企業(yè)需要加大對(duì)生產(chǎn)設(shè)備的更新?lián)Q代,推動(dòng)生產(chǎn)工藝和管理模式的升級(jí),以適應(yīng)市場(chǎng)需求的變化。同時(shí),行業(yè)將迎來(lái)新的增長(zhǎng)點(diǎn),如新能源汽車、工業(yè)自動(dòng)化等領(lǐng)域的快速發(fā)展,電熱元件作為重要的核心部件,將有更廣闊的市場(chǎng)空間和發(fā)展機(jī)會(huì)。企業(yè)需要不斷提升技術(shù)水平,拓展產(chǎn)品應(yīng)用領(lǐng)域,實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)升級(jí)和轉(zhuǎn)型發(fā)展。
3、綠色環(huán)保與可持續(xù)發(fā)展
隨著環(huán)保意識(shí)的提升和政府政策的支持,中國(guó)電熱元件行業(yè)將注重產(chǎn)品的綠色環(huán)保和可持續(xù)發(fā)展。企業(yè)將加大對(duì)產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程中的環(huán)境保護(hù)和資源利用的投入,推動(dòng)行業(yè)向著更加環(huán)保和可持續(xù)的方向發(fā)展。通過(guò)采用節(jié)能環(huán)保的生產(chǎn)工藝和材料,減少生產(chǎn)過(guò)程中的污染排放和能源消耗,推動(dòng)行業(yè)的綠色轉(zhuǎn)型。同時(shí),企業(yè)還將注重回收利用和資源循環(huán)利用,實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展和社會(huì)責(zé)任的履行。
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