摘要:特種陶瓷由于擁有眾多優(yōu)異性能,在國(guó)民經(jīng)濟(jì)各個(gè)領(lǐng)域中有著廣泛的應(yīng)用。隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)及科技發(fā)展水平不斷提升,高端制造業(yè)規(guī)模不斷擴(kuò)大,先進(jìn)材料在國(guó)家政策支持及下游市場(chǎng)需求的推動(dòng)下快速發(fā)展,推動(dòng)特種陶瓷市場(chǎng)規(guī)模不斷擴(kuò)大。據(jù)統(tǒng)計(jì),2022年,我國(guó)特種陶瓷行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到922億元,2018-2022年平均增速為7.48%。估計(jì)到2023年,行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模將進(jìn)一步提升至1005億元。
一、定義及分類
特種陶瓷也稱為精細(xì)陶瓷,指以高純?nèi)斯ず铣傻臒o(wú)機(jī)化合物為原料,采用精密控制工藝燒結(jié)而制成的高性能陶瓷。根據(jù)其性能特點(diǎn)和用途,可分為結(jié)構(gòu)陶瓷、功能陶瓷和工具陶瓷。其中,結(jié)構(gòu)陶瓷主要具備高強(qiáng)度、高硬度、高韌性、耐磨性和耐腐蝕性等特性,廣泛應(yīng)用于制造切削工具、磨料、模具等;功能陶瓷則根據(jù)其在電、磁、聲、光、熱等方面的特性,進(jìn)一步劃分為電工電子功能陶瓷、磁性陶瓷、電容器陶瓷、電介質(zhì)陶瓷、鐵電陶瓷、敏感陶瓷和導(dǎo)電陶瓷等;工具陶瓷主要包括金屬陶瓷和陶瓷纖維強(qiáng)化陶瓷基復(fù)合材料,它們具有優(yōu)異的耐高溫性能和耐磨性能,常用于制造高溫軸承、刀具、噴嘴等。
二、行業(yè)政策
1、主管部門(mén)和監(jiān)管體制
特種陶瓷行業(yè)行政主管部門(mén)包括國(guó)家發(fā)改委、工信部等。國(guó)家發(fā)改委主要負(fù)責(zé)擬訂并組織實(shí)施國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展戰(zhàn)略、中長(zhǎng)期規(guī)劃和年度計(jì)劃;提出加快建設(shè)現(xiàn)代化經(jīng)濟(jì)體系、推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展的總體目標(biāo)、重大任務(wù)以及相關(guān)政策;統(tǒng)籌提出國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展主要目標(biāo),監(jiān)測(cè)預(yù)測(cè)預(yù)警宏觀經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展態(tài)勢(shì)趨勢(shì),提出宏觀調(diào)控政策建議等。工信部主要負(fù)責(zé)制定并組織實(shí)施工業(yè)、通信業(yè)的行業(yè)規(guī)劃、計(jì)劃和產(chǎn)業(yè)政策,提出優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局、結(jié)構(gòu)的政策建議,起草相關(guān)法律法規(guī)草案,制定規(guī)章,擬訂行業(yè)技術(shù)規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)并組織實(shí)施,指導(dǎo)行業(yè)質(zhì)量管理工作等。
行業(yè)協(xié)會(huì)是指中國(guó)陶瓷工業(yè)協(xié)會(huì),其主要負(fù)責(zé)在國(guó)家憲法、法律、法規(guī)及各項(xiàng)政策指引下,發(fā)揮政府與企業(yè)之間的紐帶作用,以維護(hù)本行業(yè)和會(huì)員的合法權(quán)益,為行業(yè)服務(wù),促進(jìn)行業(yè)健康發(fā)展。在制定行業(yè)規(guī)劃及行規(guī)行約,調(diào)查、收集、整理和統(tǒng)計(jì)行業(yè)基礎(chǔ)資料,研究行業(yè)發(fā)展方向,進(jìn)行技術(shù)培訓(xùn),舉辦專業(yè)展覽,提供信息服務(wù),推廣科技成果等活動(dòng)中開(kāi)展卓有成效的工作。同時(shí),中國(guó)陶瓷工業(yè)協(xié)會(huì)還承擔(dān)著政府委托的行業(yè)管理職能等。
2、行業(yè)相關(guān)政策
由于特種陶瓷性能特殊,可廣泛應(yīng)用于能源、電子、航空航天、機(jī)械等領(lǐng)域,在國(guó)民經(jīng)濟(jì)建設(shè)及國(guó)防建設(shè)中的作用和地位十分重要。近年來(lái),為推動(dòng)特種材料發(fā)展,我國(guó)發(fā)布了一系列政策和措施,如2022年10月發(fā)布的《鼓勵(lì)外商投資產(chǎn)業(yè)目錄(2022年版)》中,提出將應(yīng)用于工業(yè)、醫(yī)學(xué)、電子、航空航天等領(lǐng)域的特種陶瓷生產(chǎn)及技術(shù)、裝備開(kāi)發(fā);陶瓷清潔生產(chǎn)及綜合利用技術(shù)開(kāi)發(fā)納入到全國(guó)鼓勵(lì)外商投資產(chǎn)業(yè)目錄中。2023年8月發(fā)布的《建材行業(yè)穩(wěn)增長(zhǎng)工作方案》中,提出支持骨干企業(yè)加快布局建設(shè)先進(jìn)陶瓷、人工晶體、礦物功能材料、石墨烯及改性材料、高性能纖維及復(fù)合材料等無(wú)機(jī)非金屬新材料項(xiàng)目。
三、發(fā)展歷程
從發(fā)展歷程來(lái)看,中國(guó)特種陶瓷行業(yè)發(fā)展歷程可分為四個(gè)階段:起步、研究探索、高速發(fā)展、國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力開(kāi)始提升。20世紀(jì)50年代,我國(guó)就開(kāi)始從事特種陶瓷的研究,主要以氧化鋁陶瓷為主。在60年代初期,為了適應(yīng)我國(guó)電子工業(yè)和核工業(yè)的需要,研制和發(fā)展了二氧化鋯等結(jié)構(gòu)陶瓷、半導(dǎo)體陶瓷和介電陶瓷、壓電陶瓷及各種功能陶瓷。20世紀(jì)60年代中期,我國(guó)開(kāi)始從事非氧化物陶瓷的研究,主要集中在碳化物和氮化物陶瓷方面。從20世紀(jì)80年代中期開(kāi)始,國(guó)家科學(xué)技術(shù)委員會(huì)就把高溫結(jié)構(gòu)陶瓷材料列入國(guó)家重點(diǎn)科技攻關(guān)計(jì)劃,并納入了后續(xù)的幾個(gè)五年計(jì)劃中。2000-2020年,先進(jìn)結(jié)構(gòu)陶瓷應(yīng)用領(lǐng)域越來(lái)越廣闊,一批有實(shí)力的企業(yè)得以涌現(xiàn),行業(yè)進(jìn)入高速發(fā)展階段。2020年至今,我國(guó)特種陶瓷技術(shù)研究領(lǐng)域廣泛,部分理論研究已接近國(guó)際主流水平,一些產(chǎn)品逐漸加入國(guó)際市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng),性能指標(biāo)達(dá)到國(guó)際先進(jìn)水平。
四、行業(yè)壁壘
1、技術(shù)壁壘
特種陶瓷是無(wú)機(jī)非金屬材料中的一類,其原材料、組成、結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)、制備和生產(chǎn)都經(jīng)過(guò)精心設(shè)計(jì),并且具有眾多獨(dú)特的性能,所以企業(yè)需要保持較高的技術(shù)水平和研發(fā)能力,提高新技術(shù)、新材料和新工藝的應(yīng)用水平。同時(shí)為了適應(yīng)差異化的產(chǎn)品需求,滿足高端產(chǎn)品的安全性能要求和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),企業(yè)需投入更多高級(jí)的生產(chǎn)、檢測(cè)設(shè)備和設(shè)施。因此,對(duì)于新進(jìn)入者來(lái)說(shuō),行業(yè)存在較高的技術(shù)壁壘。
2、規(guī)模壁壘
在資金成本、原材料及能源價(jià)格上漲等不利因素影響下,特種陶瓷企業(yè)要在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中保持優(yōu)勢(shì),必須依靠規(guī)模化生產(chǎn),有效減低成本。規(guī)模化需要資金、時(shí)間及人力的大量投入,新進(jìn)入者在短時(shí)間內(nèi)無(wú)法在成本、規(guī)模等方面形成優(yōu)勢(shì),企業(yè)整體競(jìng)爭(zhēng)力有限,難以在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中立足。因此,新進(jìn)入特種陶瓷的企業(yè)將面臨較高的規(guī)模壁壘。
3、供應(yīng)商認(rèn)證壁壘
供應(yīng)商認(rèn)證壁壘是特種陶瓷行業(yè)面臨的重要壁壘之一。這種壁壘主要源自下游大型企業(yè)對(duì)供應(yīng)商的高標(biāo)準(zhǔn)要求和嚴(yán)格的認(rèn)證流程,這些要求通常涉及產(chǎn)品質(zhì)量、技術(shù)水平、生產(chǎn)能力、管理體系等多個(gè)方面。只有獲得質(zhì)量認(rèn)證的企業(yè)才可成為大型企業(yè)的供應(yīng)商。一旦形成穩(wěn)定的合作關(guān)系,下游大型企業(yè)出于產(chǎn)品質(zhì)量可靠性和生產(chǎn)穩(wěn)定性的考慮,一般不會(huì)輕易更換供應(yīng)商,從而對(duì)擬進(jìn)入企業(yè)形成認(rèn)證壁壘。
五、產(chǎn)業(yè)鏈
1、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析
從特種陶瓷行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈來(lái)看,上游主要包括陶瓷粉料、硅料、金屬等原料制造行業(yè),這些原材料是特種陶瓷制品生產(chǎn)的基礎(chǔ),其質(zhì)量和供應(yīng)穩(wěn)定性對(duì)于中游制造商至關(guān)重要;中游是指特種陶瓷行業(yè);下游是指行業(yè)主要應(yīng)用領(lǐng)域,包括光伏、半導(dǎo)體、流體控制、航空航天、軍工等領(lǐng)域,應(yīng)用領(lǐng)域較為廣泛,滲透到國(guó)民經(jīng)濟(jì)的眾多行業(yè)。
2、行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)分析
(1)蘇州天孚光通信股份有限公司
蘇州天孚光通信股份有限公司成立于2005年,致力于光通信領(lǐng)域光無(wú)源器件的研發(fā)設(shè)計(jì)、高精密制造與銷售業(yè)務(wù)。公司以氧化鋯陶瓷套管產(chǎn)品線為起點(diǎn),通過(guò)內(nèi)生研發(fā)、外延并購(gòu)豐富產(chǎn)品線,推動(dòng)企業(yè)在產(chǎn)能規(guī)模、技術(shù)研發(fā)方面快速發(fā)展。目前,公司在精密陶瓷、工程塑料、復(fù)合金屬、光學(xué)玻璃等基礎(chǔ)材料領(lǐng)域積累沉淀了多項(xiàng)全球領(lǐng)先的工藝技術(shù),能夠?yàn)槿蚩蛻籼峁┒喾N垂直整合一站式產(chǎn)品解決方案。為推動(dòng)公司規(guī)模的擴(kuò)大,公司積極推進(jìn)全球產(chǎn)業(yè)布局,憑借卓越的創(chuàng)新研發(fā)能力、高效運(yùn)營(yíng)能力贏得全球主流客戶的信任與深度合作。2023年全球人工智能AI技術(shù)迭代升級(jí),帶動(dòng)對(duì)算力網(wǎng)絡(luò)的高增長(zhǎng)需求,同步也推動(dòng)高速光器件市場(chǎng)持續(xù)增長(zhǎng)。在此背景下,公司搶抓市場(chǎng)機(jī)遇,營(yíng)業(yè)收入同比上漲35.57%,達(dá)12.06億元;歸母凈利潤(rùn)同比上漲58.42%,達(dá)4.39億元。
(2)山東國(guó)瓷功能材料股份有限公司
山東國(guó)瓷功能材料股份有限公司成立于2005年,是一家專業(yè)從事各類高端陶瓷材料及制品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售的企業(yè)。公司主要經(jīng)營(yíng)電子材料、催化材料、生物醫(yī)療材料、新能源材料、精密陶瓷和其他材料在內(nèi)的六大業(yè)務(wù)板塊,產(chǎn)品應(yīng)用涵蓋電子信息和通訊、汽車及工業(yè)催化、生物醫(yī)療、新能源汽車、半導(dǎo)體、建筑陶瓷、太陽(yáng)能光伏等領(lǐng)域。其中在精密陶瓷業(yè)務(wù),公司具備從陶瓷粉體、陶瓷基片到金屬化的縱向一體化優(yōu)勢(shì),將圍繞氮化鋁、氮化硅、高純氧化鋁等核心材料打造綜合性的陶瓷基板產(chǎn)業(yè)平臺(tái),持續(xù)推進(jìn)國(guó)內(nèi)陶瓷基板的進(jìn)口替代進(jìn)程和產(chǎn)業(yè)鏈的國(guó)產(chǎn)自主可控。從企業(yè)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)來(lái)看,2023年前三季度,公司營(yíng)業(yè)收入同比上漲14.09%,達(dá)27.87億元;歸母凈利潤(rùn)同比下降3.53%,達(dá)4.41億元。
六、行業(yè)現(xiàn)狀
特種陶瓷由于擁有眾多優(yōu)異性能,在國(guó)民經(jīng)濟(jì)各個(gè)領(lǐng)域中有著廣泛的應(yīng)用。隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)及科技發(fā)展水平不斷提升,高端制造業(yè)規(guī)模不斷擴(kuò)大,先進(jìn)材料在國(guó)家政策支持及下游市場(chǎng)需求的推動(dòng)下快速發(fā)展,推動(dòng)特種陶瓷市場(chǎng)規(guī)模不斷擴(kuò)大。據(jù)統(tǒng)計(jì),2022年我國(guó)特種陶瓷行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到922億元,2018-2022年平均增速為7.48%。估計(jì)到2023年,該行業(yè)的市場(chǎng)規(guī)模進(jìn)一步提升至1005億元。
七、發(fā)展因素
1、有利因素
(1)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整推動(dòng)行業(yè)可持續(xù)發(fā)展
特種陶瓷行業(yè)與人們?nèi)粘I畎踩⑾⑾嚓P(guān),行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)也在不斷被完善。世界各國(guó)對(duì)特種陶瓷產(chǎn)品都設(shè)立了行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)以及產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),規(guī)范市場(chǎng)秩序,促使行業(yè)健康發(fā)展。隨著我國(guó)人民安全、健康意識(shí)的不斷提升,消費(fèi)者在產(chǎn)品購(gòu)買(mǎi)時(shí)更關(guān)注產(chǎn)品的質(zhì)量與品質(zhì),促使特種陶瓷企業(yè)在生產(chǎn)中對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行更為嚴(yán)格的控制。與此同時(shí),國(guó)家環(huán)保部門(mén)針對(duì)特種陶瓷工業(yè)生產(chǎn)污染問(wèn)題出臺(tái)了更嚴(yán)格的污染排放限值,有利于特種陶瓷行業(yè)加快轉(zhuǎn)型升級(jí),淘汰落后產(chǎn)能,進(jìn)一步整合和利用資源,實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。
(2)全球產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移為行業(yè)帶來(lái)廣闊空間
隨著發(fā)達(dá)國(guó)家勞動(dòng)力成本的不斷升高,使得全球產(chǎn)業(yè)格局發(fā)生重大調(diào)整,生產(chǎn)制造環(huán)節(jié)逐步由發(fā)達(dá)國(guó)家向發(fā)展中國(guó)家轉(zhuǎn)移。中國(guó)憑借其龐大的勞動(dòng)力資源、不斷提升的技術(shù)水平以及穩(wěn)定的政策環(huán)境,已經(jīng)成為全球特種陶瓷產(chǎn)品的主要生產(chǎn)基地之一。這給中國(guó)特種陶瓷制造企業(yè)帶來(lái)巨大的商機(jī),促使企業(yè)規(guī)模不斷擴(kuò)大,技術(shù)水平不斷提升,對(duì)我國(guó)特種陶瓷市場(chǎng)的發(fā)展起到了重要的促進(jìn)作用。
(3)國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策的大力支持
為了推動(dòng)特種陶瓷行業(yè)發(fā)展,國(guó)家及地方發(fā)布了一系列政策和措施,如2023年5月,湖南省工業(yè)和信息化廳發(fā)布《湖南省首批次重點(diǎn)新材料產(chǎn)品方向指南(2023年)》,其中提到支持我省重點(diǎn)新材料產(chǎn)品產(chǎn)學(xué)研用合作創(chuàng)新與應(yīng)用推廣,促進(jìn)新材料產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。其中在先進(jìn)陶瓷材料包括結(jié)構(gòu)陶瓷、功能陶瓷、陶瓷纖維及制品。該政策的發(fā)布將為企業(yè)提供更多的市場(chǎng)機(jī)會(huì)和發(fā)展空間,為湖南省特種陶瓷產(chǎn)業(yè)的可持續(xù)發(fā)展注入新的動(dòng)力。
2、不利因素
(1)技術(shù)迭代風(fēng)險(xiǎn)
特種陶瓷行業(yè)門(mén)類較多、分類較細(xì),行業(yè)內(nèi)企業(yè)最大的風(fēng)險(xiǎn)是技術(shù)迭代、技術(shù)路線更替,無(wú)法滿足行業(yè)技術(shù)發(fā)展節(jié)奏的風(fēng)險(xiǎn)。國(guó)際上,日本、美國(guó)、歐洲在特種陶瓷行業(yè)發(fā)展歷史悠久,日本京瓷、日本村田、美國(guó)CoorsTek、德國(guó)賽瑯泰克和法國(guó)圣戈班等知名特種陶瓷企業(yè)掌握著領(lǐng)先的關(guān)鍵技術(shù)與豐富的陶瓷產(chǎn)業(yè)批量化生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn),產(chǎn)品和工藝路線眾多。而國(guó)內(nèi)的特種陶瓷企業(yè),普遍規(guī)模小、研發(fā)能力不足,若遇到行業(yè)技術(shù)迭代、行業(yè)技術(shù)路線更替,將面臨較大的風(fēng)險(xiǎn)。
(2)原材料價(jià)格上漲
特種陶瓷的生產(chǎn)需要大量的高質(zhì)量原材料,如高純度的金屬氧化物、稀土元素等。然而,這些原材料的供應(yīng)往往受到國(guó)際市場(chǎng)的影響,價(jià)格波動(dòng)大,供應(yīng)不穩(wěn)定,這對(duì)特種陶瓷的生產(chǎn)造成了一定的困擾。如原材料價(jià)格波動(dòng)可能影響供應(yīng)鏈的穩(wěn)定性,供應(yīng)商可能會(huì)因?yàn)閮r(jià)格上漲而調(diào)整供貨策略,導(dǎo)致企業(yè)面臨原材料短缺的風(fēng)險(xiǎn);原材料價(jià)格上漲直接導(dǎo)致生產(chǎn)成本增加,可能影響企業(yè)的盈利能力和競(jìng)爭(zhēng)力等。
(3)環(huán)保問(wèn)題突出
特種陶瓷的生產(chǎn)過(guò)程中會(huì)產(chǎn)生一些有害物質(zhì),如重金屬離子、酸性廢水等。如果處理不當(dāng),會(huì)對(duì)環(huán)境造成嚴(yán)重污染。雖然目前特種陶瓷行業(yè)對(duì)環(huán)保要求日益嚴(yán)格,但仍有部分企業(yè)在環(huán)保設(shè)施上的投入不足,導(dǎo)致環(huán)保問(wèn)題突出。隨著環(huán)保政策趨嚴(yán),若企業(yè)未積極采取相關(guān)措施,將可能面臨相應(yīng)的處罰或限產(chǎn),這將增加企業(yè)的運(yùn)營(yíng)成本和風(fēng)險(xiǎn),影響企業(yè)的正常生產(chǎn)和經(jīng)營(yíng)。
八、競(jìng)爭(zhēng)格局
特種陶瓷行業(yè)具有一定的技術(shù)壁壘,美國(guó)、歐洲、日本等國(guó)家行業(yè)起步早,發(fā)展時(shí)間長(zhǎng),在關(guān)鍵技術(shù)、品牌知名度、產(chǎn)品質(zhì)量等方面具有較強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。國(guó)內(nèi)特種陶瓷行業(yè)起步晚,中小規(guī)模企業(yè)數(shù)量較多,在研發(fā)能力、生產(chǎn)技術(shù)等方面略有不足,行業(yè)仍有較大發(fā)展空間。我國(guó)特種陶瓷生產(chǎn)企業(yè)有國(guó)瓷材料、天孚通信、三環(huán)集團(tuán)、聯(lián)瑞新材等。
九、發(fā)展趨勢(shì)
隨著國(guó)家能源和環(huán)保政策的不斷完善,特種陶瓷行業(yè)的發(fā)展必將走入新階段,綠色環(huán)保理念將成為行業(yè)的核心競(jìng)爭(zhēng)力。同時(shí),特種陶瓷行業(yè)將繼續(xù)深耕高端市場(chǎng),加強(qiáng)進(jìn)口產(chǎn)品技術(shù)研發(fā)。隨著市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇和全球化的深入發(fā)展,國(guó)內(nèi)特種陶瓷企業(yè)將主要以技術(shù)換貨的方式引進(jìn)更多外國(guó)先進(jìn)技術(shù),加強(qiáng)目前產(chǎn)品技術(shù)的提升,拓寬市場(chǎng)空間。此外,隨著新能源汽車的大量推廣,特種陶瓷企業(yè)會(huì)重點(diǎn)打造新能源汽車應(yīng)用領(lǐng)域的新產(chǎn)品,以適應(yīng)新能源汽車行業(yè)的發(fā)展環(huán)境,未來(lái)特種陶瓷行業(yè)在新能源汽車領(lǐng)域有著較大的發(fā)展空間。
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